1
Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze -
Výsledky za září (NM) a říjen (AdM) 2011 15. listopadu 2011, Klub cestovatelů
2
1. Výsledky AdMonitoring
2. Výsledky NetMonitor 3. Kontinuální výzkum (SEKV)
4. Agenda SPIR
3
1. Výsledky AdMonitoring Říjen 2011
4
600
2009
2010
2011
100 0
+13%
+1%
+25%
-3% +21%
-16% +58%
-4% +30%
492 347 367
445
435
401
357 387 213
271
278
279 224
+2%
291
366
293
380 288
328
339 281
267
273
+7%
380
454
+6%
252 255
235
300
341
333
400
200
445 455
500
195 221
Miliony Kč
Vývoj celkových výdajů do internetové display reklamy (1)
-1% +24%
-7%
+37%
4% +8%
-4% +2%
+11%
Zdroj: AdMonitoring – SPIR/Mediaresearch, leden 2009 – Říjen 2011
+6%
5
Miliony Kč
Vývoj celkových výdajů do internetové display reklamy (2) 1 400
1 314 1 237
1 173
1 200
1 074
1 000 800
809
849
862
11
09
956
950
10
11
794
714
600
400 200 0 09
10 1. čtvrtletí
10 2. čtvrtletí
11
09
3. čtvrtletí
09
10
11
4. čtvrtletí
Zdroj: AdMonitoring – SPIR/Mediaresearch, leden 2009 – Říjen 2011
6
Meziroční změny výdajů do internetové display reklamy (Y2Y) 70% 63% 60% 60%
600
10%
15%
13%
10% 6%
8%
1%
0%
401 435
278 271
367
341 328 380 366
387
380
30% 24%
235 273
221 255
25% 20%
37% 279 291
252 267 281 288 293 224 213
333 339
347
41% 35%
29% 25% 22%
24%
195
20%
454
445 445
357
44%
40%
455 492
58%
50%
30%
Y2Y (meziroční tempo růstu)
500 400 300
11% 6%6%7% 200 4% 2% 2% -1% -3% -4% -7% -4% 100
-10%
-16%
-20% 9-11
7-11
5-11
3-11
1-11
11-10
9-10
7-10
5-10
3-10
1-10
11-09
9-09
7-09
5-09
3-09
1-09
0
Zdroj: AdMonitoring – SPIR/Mediaresearch, leden 2008 – Říjen 2011
7
Miliony Kč
Celkové výdaje v mil. Kč (ceník)
Provozovatelé podle celkových reklamních výkonů – Říjen 2011 0 Seznam.cz MAFRA Centrum Holdings Mladá fronta Ringier Axel Springer Economia Allegro AdMarket Impression Media CET 21 Internet Info AliaWeb Finance media Business Media ARBOinteractive Sanoma Media Praha Nezapojená média
50
100
150
Miliony Kč
200
176,5 73,3 68,6 22,4 16,3 14,5 14,2 13,5 7,8 5,8 3,8 1,8 1,5 1,4 1,0 12,9 Zdroj: AdMonitoring – SPIR/Mediaresearch, Říjen 2011
8
TOP 10 produktových segmentů – Říjen 2011 0
20
40
60 Miliony Kč
Peněžní zprostředkování
63,3
Motorová vozidla a jejich motory
55,4
Široký sortiment
30,9
Činnosti související s telekomunikační sítí
16,8
Pojištění
16,8
Činnosti související se zpracováním dat a hostingem;… Oděvy
15,3 15,2
Mýdla a detergenty, čisticí a lešticí prostředky,…
13,7
Širokosortimentní prodejny a řetězce s převahou…
13,0
Developerská činnost
12,6 Zdroj: AdMonitoring – SPIR/Mediaresearch, Říjen 2011
9
2. Výsledky NetMonitor Září 2011
10
9.11
Lineární (internetová populace ČR)
Letní prázdniny
internetová populace ČR
7.11
5.11
3.11
1.11
6,07 6,03 5,98 6,01 6,00 6,11 6,08 6,09 5,87 5,82 5,99 6,04
6,5
11.10
9.10
7.10
5.10
3.10
1.10
11.09
9.09
7.09
5.09
3.09
1.09
11.08
3,5
9.08
4
7.08
4,5
5.08
5
3.08
5,5
4,64 4,71 4,88 4,82 4,85 4,50 4,39 Letní prázdniny4,38 4,69 4,87 4,99 4,97 5,00 5,05 5,17 5,21 5,35 5,03 5,05 Letní prázdniny 5,18 5,48 5,56 5,62 5,64 5,65 5,64 5,72 5,74 5,70 5,47 5,19 Letní prázdniny 5,68 5,74
6
1.08
Miliony RU
Vývoj velikosti internetové populace ČR 7
Maximum březen 2011 6,11 mil. RU
3
Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2008 – Září 2011
11
35:00:00
Letní prázdniny
6 000
Letní prázdniny
7 000
Letní prázdniny
8 000
Letní prázdniny
Letní prázdniny
9 000
30:00:00 25:00:00 20:00:00
5 000 PV ČR
4 000
15:00:00
RU ČR * 10^3
3 000
PV/RU * 10^6
prům. počet shlédnutých stránek na 1 návštěvníka
2 000
10:00:00
ATS ČR
5:00:00
1 000 9.11
7.11
5.11
3.11
1.11
11.10
9.10
7.10
5.10
3.10
1.10
11.09
9.09
7.09
5.09
3.09
1.09
11.08
9.08
7.08
5.08
3.08
1.08
11.07
9.07
7.07
5.07
0:00:00 3.07
0 1.07
Miliony
Vývoj ukazatelů návštěvnosti českého internetu
Zdroj: NetMonitor - SPIR Zdroj: - Mediaresearch NetMonitor - SPIR & Gemius, - Mediaresearch Leden 2007 & Gemius, – Září 2011 Únor 2009 12
34%
13%
12% 18%
20%
27%
33% 14%
16% 15%
6% 5%
20%
21% 16%
19% 14%
30%
[35-44]
40%
23% 18%
Stále malá penetrace internetu mezi staršími lidmi
42%
běžná populace 36%
internetová populace
[25-34]
50%
48% 51%
60%
52% 49%
Základní sociodemografie návštěvníků
10%
pohlaví (10+)
věk (10+)
VOŠ, VŠ
SŠ s maturitou
SŠ bez maturity
Základní nebo neukončené
[55+]
[45-54]
[15-24]
[10-14]
Žena
Muž
0%
vzdělání (15+)
Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Září 2011; ČSÚ 2009
13
TOP 10 serverů podle počtu návštěvníků (RU) – Září 0
1
2
3
4
5
6 Miliony RU
5,10
seznam.cz 3,64
novinky.cz 3,22
idnes.cz
2,89 3,06 2,66 3,01 2,48 2,62 2,37 2,53 2,32 2,46
super.cz centrum.cz mapy.cz stream.cz firmy.cz sport.cz zbozi.cz
5,50
3,95
3,83
RU ČR RU total
1,76 1,88 1,56 1,62 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Září 2011
14
TOP 10 serverů podle počtu shlédnutých stránek (PV) – Září 0
500
centrum.cz lide.cz aukro.cz novinky.cz super.cz bazos.cz blesk.cz sauto.cz
1 500
2 000
2 500 2 508 2 607
seznam.cz idnes.cz
1 000
3 000 Miliony PV
532 606
403 431 373 392 326 339 247 262 172 179 125 133 117 139 84 88
PV ČR PV total
Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR --Mediaresearch SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Září 2011 Únor 2009 15
TOP 10 serverů podle průměrného stráveného času na 1 RU 0:00:00
5:00:00
impuls.cz hry.cz
rande.cz weblogy.cz lide.cz patria.cz centrum.cz pravednes.cz
15:00:00
20:00:00
15:58:33 15:22:55
seznam.cz geewa.com
10:00:00
5:57:49 4:55:18 5:04:37 3:58:42 3:57:08 3:48:11 3:45:36 3:37:16 3:07:37 3:27:24 3:23:52 2:51:57 2:47:58 2:42:37 2:32:45 2:10:42 2:08:40
15:41:53
ATS ČR ATS total
Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR --Mediaresearch SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Září 2011 Únor 2009 16
TOP 10 provozovatelů podle počtu návštěvníků (RU) – Září 0
1
2
3
4
5,36
Seznam.cz 3,30
Mediální skupina Mafra Centrum Holdings
2,71
ImpressionMedia
2,68
Allegro AdMarket AdActive ARBOinteractive CET 21 Mlada fronta Sanoma Media Praha, s.r.o.
5
6 7 Miliony RU 6,03
3,92
3,09 3,25
2,58 2,90 2,43 2,93 2,19 2,60 2,15 2,77
RU ČR RU total
1,53 1,79 1,45 1,83 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR --Mediaresearch SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Září 2011 Únor 2009 17
TOP 10 provozovatelů podle počtu shlédnutých stránek (PV) 0
1 000
Seznam.cz Mediální skupina Mafra
Centrum Holdings Allegro AdMarket AdActive Ringier Axel Springer CZ a.s. Radim Smicka ImpressionMedia ARBOinteractive CET 21
559 637 418 447 394 412 206 246 161 192 125 133 112 126 89 102 88 105
2 000
3 000
4 000 5 000 Miliony PV 3 992 4 162
Z toho : 63% na seznam.cz 6% na novinky.cz 4% na super.cz 2% na mapy.cz
PV ČR PV total
Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR --Mediaresearch SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Září 2011 Únor 2009 18
TOP 10 kategorií podle počtu návštěvníků (RU) – Září 0
1
2
3
4
5,38
HP rozcestníků 4,35 4,61 4,32
Komunikační služby Databáze a katalogy Zpravodajství Bulvární magazíny Tv, rádia E-commerce Servery zaměřené na ženy, děti, zdraví Komunitní a teens servery, fotogalerie IT servery, mobilní a digitální technologie
5
4,04 3,33 3,66 3,24 3,68 3,20 3,59 3,19 3,65 2,86 3,71 2,73 3,28
6 7 Miliony RU 5,83
5,12
4,54 RU ČR RU total
Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR --Mediaresearch SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Září 2011 Únor 2009 19
6 5
seznam.cz novinky.cz
4
idnes.cz
super.cz 3
centrum.cz mapy.cz
2
stream.cz firmy.cz
1
blog.cz
sport.cz 9.11
8.11
7.11
6.11
5.11
4.11
3.11
2.11
1.11
12.10
11.10
10.10
9.10
8.10
7.10
6.10
5.10
4.10
3.10
2.10
0 1.10
Miliony RU
Vývoj počtu RU z ČR+zahraničí u TOP10 serverů
Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2009 – Září 2011
20
3. Kontinuální výzkum (SEKV) Vlna květen – červen 2011 (10. fáze)
21
Základní údaje
Co je SPIR SEKV … Hlavní cíle
Metoda - popis Zadavatel realizátor
• Strukturální exkluzivní kontinuální výzkum • Kvantitativní výzkum metodou osobního dotazování se standardizovaným dotazníkem. • Popsat strukturu a chování internet. uživatelů na internetu. • Poskytnout data pro kontrolu reprezentativity panelu internetových jednotlivců • Reprezentativní vzorek internetových domácností ČR. • Velikost vzorku – 10. fáze 870 domácností tj. 2 077 internetových uživatelů 10+ (květen-červen 2011)
• Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR) • Realizátor - společnost Mediaresearch
Internetovou domácností rozumíme domácnost, ve které se alespoň 1 člen starší 10let (dále 10+) připojuje alespoň jednou měsíčně odkudkoli k internetu 22
SEKV: Hlavní trendy v 10. fázi (květen-červen 2011), shrnutí •
4 z 5 členů internetových domácností přistupují alespoň 1x měsíčně k internetu (80% květen, 81% únor 2011).
•
Ze zařízení pro přístup k internetu uvádí 98% použití počítače/notebooku, 13% uvedlo mobilní telefon.
•
Windows 7 pokračují v růstu napříč všemi věkovými skupinami, klesá podíl Win XP. Nejvýrazněji se pak projevuje klesající zastoupení Windows XP u skupiny 1524 let. Procento zastoupení Win7 u skupiny 15-24 let narostlo o 10%.
•
Deklarovaný počet minut týdně na internetu je 716 (přibližně 102 minut denně).
•
Roste zastoupení uživatelů, kteří se účastní aukcí nebo nakupují na slevových serverech (zejména u uživatelů ve věku 15-24 let).
23
SEKV: Přístup na internet Zařízení, na kterých používáte internet ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=2146 (únor 11), n= 2077 (květen 11)
100%
99%
98%
Otázka týkající se zařízení, ze kterých uživatel přistupuje na internet, byla přidána v minulé fázi.
90% 80%
Na tuto otázku odpovědělo 98% dotazovaných uživatelů internetu starších 10 let, že používá počítač/notebook, jen 13% uvedlo mobilní telefon.
70% 60% 50%
Ostatní zařízení představují méně než 1 %.
40% 30% 20%
9%
10%
13%
0%
0%
počítač/notebook
mobilní telefon
2%
jiné zařízení
1%
0%
neuvedeno
Od roku 2009 pozorujeme rostoucí trend v zastoupení domácností využívajících k připojení na internet jeden počítač (60 % 65 % 67 % 70 % 77 %). Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Únor 2009 24 Tento nárůst je způsoben poklesem počtu počítačů přinesených z práce.
SEKV: Přístup na internet Kde všude využíváte internet? ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=2052 (říjen 09), n=2167 (únor 10), n=2021 (květen 10), n=2058 (říjen 10), n=2146 (únor 11), n=2077 (květen 11)
Říjen 2009
Únor 2010
Květen 2010
Říjen 2010
Únor 2011
Květen 2011
120%
100%
Využíváte internet alespoň 1x měsíčně? (květen 11)
Zastavil se růst podílu zastoupení přístupu na internet doma (nárůst byl 90% 97 % 96 %).
97 94 96 96 93
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=2597 (květen 11)
Ne 20%
80%
60%
40%
Ano 80%
30 34 30 29 33
20 19 20 18 17
20%
15 10 2 12
0%
Doma na soukr. PC
V práci
3
9 7 10 8 9 9
454444
324333
111211
323333
Od roku 2009 pozorujeme rostoucí trend v zastoupení domácností využívajících k Ve škole Kdekoli U známých Doma na V Doma na Jinde připojení na internet % 67 % 70PC% 77 %). pomocí jeden počítač (60 prac.% PC 65 internetové jiném prohlížeče v kavárně Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Únor 2009 25 Tento nárůst je způsoben poklesem počtu počítačů přinesených z práce. mobilu
SEKV: Vlastnosti počítače Pod jakým operačním systémem pracuje PC, který využíváte nejčastěji k připojení na internet? ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=2052 (říjen 09), n=2167 (únor 10), n=2021 (květen 10), n=2058 (říjen 10), n=2146 (únor 11), n=2077 (květen 11)
Říjen 2009
70%
60%
50%
60%
52% 48%
Únor 2011
23% 21% 21% 19% 19%
ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=2146 (únor 11)
Windows 7
Total
10%
17%
28%
35-44 let
29%
6%
20%
8% 20%
8%
6%
1%
44%
50%
60%
1%
1% 70%
6%
3%
2%
39%
44%
5%
1%
41%
8%
40%
1%
40%
13% 30%
Nevím
1%
49%
23%
21% 10%
42%
4%
19%
23%
Linux, MacOS, Solaris a Jiné
8%
22%
25-34 let
0%
Windows XP
19%
28%
55 let a více
11%
Windows 9x
23%
45-54 let
21%
Windows vista
26%
15-24 let
26%
14% 11% 9%
Květen 2011
Pod jakým operačním systémem pracuje počítač, který využíváte nejčastěji pro připojení na internet?
Win7 využívá již 26 % internetových uživatelů starších 10 let.
30%
20%
Říjen 2010
do 14 let
41% 40%
Květen 2010
Díky novému systému Windows 7 klesá procento uživatelů systému Windows 9x, XP a Vista. (Win7 dotazovány od února 2010).
58%
51%
Únor 2010
80%
2%
3%
5%
13% 90%
100%
10% 6%
7% 5%
5% 3% 3% 3%
3%
2% 2% 2% k Od roku 2009 pozorujeme rostoucí trend v zastoupení2% domácností využívajících 1% 1% připojení na internet jeden počítač (60 % 65 % 67 % 70 % 77 %).
0%
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Windows 9x
Nevím
Linux, MacOS,
Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Únor 2009 26 Tento nárůst je způsoben poklesem počtu počítačů přinesených z práce. Solaris a Jiné
SEKV: Čas věnovaný internetu Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=2052 (říjen 09), n=2167 (únor 10), n=2021 (květen 10), n=2058 (říjen 10), n=2146 (únor 11), n= 2077 (květen 11)
Říjen 2009
Únor 2010
Květen 2010
Říjen 2010
Únor 2011
Květen 2011
800
716
102
700
621 600
500
563 557
579
89
514
481
420 400
SROVNÁNÍ : měřená data projektu NetMonitor květen 2010: průměrně 443 minut týdně. říjen 2010: průměrně 406 minut týdně. Únor 2011: průměrně 477 minut týdně Květen 2011: průměrně 425 minut týdně
Počet deklarovaných minut narostl proti minulé fázi o 95 minut týdně (to je 14 minut denně).
391
443
421 357
73 410
63
351
308 300
337
352
59
280 50
200
143
Červeně: průměrný čas v minutách denně 101 98
100
0
Celkem
87
Od roku 2009 pozorujeme rostoucí trend v zastoupení domácností využívajících k připojení na internet jeden počítač (60 % 65 % 67 % 70 % 77 %). Doma
V práci / ve škole
Tento nárůst je způsoben poklesem počtu
84
12
91
13
Jinde
Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Únor 2009 27 počítačů přinesených z práce.
POZNÁMKA: Průměrný čas v minutách
SEKV: Aktivity na internetu 1 Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=2052 (říjen 09), n=2167 (únor 10), n=2021 (květen 10), n=2058 (říjen 10), n=2146 (únor 11), n= 2077 (květen 11)
Říjen 2009
Únor 2010
Květen 2010
Říjen 2010
Únor 2011
Květen 2011
100% 90%
85
87
9090 88
86
88
85 8586 85
Účast v sociálních sítích má dlouhodobě rostoucí trend, nicméně v aktuální fázi pozorujeme mírný pokles.
80%
68 68 69 66
70% 60%
70 68 67 65
63 60
58
52 51 50%
57
53 47
48
52 51 49
53 46 45
39 34
40%
49
45
45 45 45 43 39
30%
20% 10% 0%
Využívání služeb vyhledávačů
E-mailovani Sledování Získávání Sledování Nákupy Účast v Bankovní Od roku 2009 pozorujeme rostoucí trend v zastoupení domácností využívajících k na zpravodajství, informací o videí či online sociálních služby připojení na ainternet jeden počítač (60na% 65 % 67 % 70 % 77 %). domovskem novin produktech ukázek sítích webu časopisů a službách internetu Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Únor 2009 28 Tento nárůst je způsoben poklesem počtu počítačů přinesených z práce.
4. Agenda SPIR
29
Agenda SPIR • SPIR pokračuje v měření NetMonitor se společností Gemius • novela
Zákona
o
audiovizuálních
dílech
a
podpoře
kinematografie • Finanční výkony mediazastupitelů jsou od září k nahlédnutí ve
veřejných výstupech • Deklarace výkonů videoreklamy do AdMonitoringu • Udělení slev klientům projektu NetMonitor za rok 2011
30
Novinky v nové vlně NetMonitoru • Novým realizátorem bude Gemius, MEDIARESEARCH bude subdodavatelem. • Rozšíření výzkumu o Mobily a Sociodemografii Multimediálního obsahu
• Nový a rychlejší algoritmus pro výpočet denních RU • Zkrácení doby pro přípravu měsíčních dat • Médiím bude poskytnuta nová webová analytika gemiusTraffic
2.0.
31
Děkujeme Vám za pozornost
32
