Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze -
Výsledky NetMonitor a AdMonitoring za listopad 2015
17. prosince 2015, Klub cestovatelů
1
1. Výsledky NetMonitor 2. Výsledky AdMonitoring
3. Agenda SPIR
2
1. Výsledky NetMonitor listopad 2015
3
3 X.15
Letní prázdniny
Letní prázdniny
Letní prázdniny
internetová populace ČR
VII.15
IV.15
I.15
X.14
VII.14
IV.14
I.14
X.13
VII.13
IV.13
Letní prázdniny
Letní prázdniny
6,49
6,50 6,57
6,89 7,05 7,02
7,02 6,97 6,94 7,07 7,01 6,93 6,85 6,83 6,70
6,78
6,70 6,81 6,80 6,75 6,82 6,71 6,75 6,74 6,75 6,50 6,41 6,56
6,23 6,29
6,56 6,61 6,55 6,58 6,51 6,68 6,57 6,56
6,07 6,03 5,98 6,01 6,00 6,11 6,08 6,09 5,87 5,82 5,99 6,04 6,28 6,30 6,29 6,36 6,31 6,33 6,29 6,36 6,12 6,11 6,22 6,31
7
I.13
X.12
VII.12
IV.12
I.12
X.11
VII.11
IV.11
I.11
Letní prázdniny
Letní prázdniny
6,5
X.10
VII.10
IV.10
I.10
X.09
VII.09
IV.09
3,5
I.09
5,5
4,69 4,87 4,99 4,97 5,00 5,05 5,17 5,21 5,35 5,03 5,05 5,18 5,48 5,56 5,62 5,64 5,65 5,64 5,72 5,74 5,70 5,47 5,19 5,68 5,74
4,50
6
X.08
4
4,39 Letní prázdniny4,38
4,5
VII.08
4,82 4,85
5
IV.08
Miliony RU
Vývoj velikosti internetové populace ČR
7,5
Maximum leden 2015 7,07 mil. RU
Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Leden 2008 – listopad 2015
4
Základní sociodemografie návštěvníků běžná populace
10%
35%
22% 17%
25% 9%
15%
20%
16% 14%
6% 5%
20%
19% 16%
15% 12%
30%
23% 18%
40%
37% 34%
49% 51%
Žena
internetová populace
35%
51% 49%
50%
Muž
60%
pohlaví (10+)
věk (10+)
VOŠ, VŠ
SŠ s maturitou
SŠ bez maturity
Základní nebo neukončené
[55+]
[45-54]
[35-44]
[25-34]
[15-24]
[10-14]
0%
vzdělání (15+) Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2015; ČSÚ 2013
5
TOP 10 serverů podle počtu návštěvníků (RU) – Listopad 0
1
2
3
4
5
5,75
seznam.cz 4,06
novinky.cz 3,69
idnes.cz
2,81
heureka.cz
2,53 2,78
mapy.cz
sport.cz
7
6,06
4,33 4,49
3,14
RU ČR PC RU total PC
2,44 2,56
stream.cz
centrum.cz
Miliony RU
3,22 3,34
super.cz
firmy.cz
6
2,33 2,41
RU total mobil RU total tablet
2,08 2,27 2,03 2,11 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2015
6
TOP 10 serverů podle počtu zhlédnutých stránek (PV) – Listopad 0
500
1 000
seznam.cz idnes.cz
2 000
2 500
3 000
3 500 Miliony PV 3357
4 000
847
novinky.cz
387
centrum.cz
312
bazos.cz super.cz
1 500
347 234
PV total PC PV total mobil
lide.cz
164
blesk.cz
179
heureka.cz
143
nova.cz
119
PV total tablet
Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2015
7
TOP 10 serverů z mobilních zařízení podle počtu návštěvníků 0
500
1 000
1 500
seznam.cz
2 000Tisíce 2 500 RU 2 024
idnes.cz
1 910
novinky.cz
1 528
nova.cz
1 192
blesk.cz
1 103
super.cz
heureka.cz
200
400
600
idnes.cz
796 701
547
heureka.cz
nova.cz
498
stream.cz
381
932
iprima.cz
372
367
734
blesk.cz
sport.cz
702
sport.cz
RU total
405
1 031
extra.cz
1 000 Tisíce RU 927
super.cz RU total
800
seznam.cz
novinky.cz
1 257
iprima.cz
0
337 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2015
8
TOP 10 video serverů podle počtu návštěvníků (RU) – Listopad* 0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800 2 000 Tisíce RU 1 797 1 880
novinky.cz-stream
1 785 1 865
stream.cz-stream 1 085
idnes.cz-stream 983
ceskatelevize.cz-stream 901
prima.cz-stream 836
nova.cz-stream
RU ČR PC
1 048
RU total PC 1 128
RU total mobil RU total tablet
807 833
super.cz-stream 545 603
aktualne.tv-stream
515 533
sport.cz-stream blesk.cz-stream
2,78
1 276
384
460
* u některých provozovatelů nedošlo k úplnému přeskriptování mobilních přehrávačů, proto jejich výkon z mobilních zařízení je zkreslený
Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2015
9
TOP 10 video serverů podle počtu přehrání – Listopad* 0
5
10
15
20
25
30
prima.cz-stream stream.cz-stream
26,0
nova.cz-stream
24,9
novinky.cz-stream
13,6 15,1
idnes.cz-stream
15,0
mixer.cz-stream
Views total tablet
6,9
aktualne.tv-stream
playtvak.cz-stream
Views total PC Views total mobil
ceskatelevize.cz-stream
super.cz-stream
35 40 Miliony Stream Views 36,8
5,9 3,5 2,8
* u některých provozovatelů nedošlo k úplnému přeskriptování mobilních přehrávačů, proto jejich výkon z mobilních zařízení je zkreslený
Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2015
10
TOP 10 provozovatelů podle počtu návštěvníků (RU) – Listopad 0
1
2
3
4
5
6
4,14
Mediální skupina Mafra 3,50
Economia
3,28
Allegro AdMarket 2,96
ImpressionMedia
TISCALI MEDIA, a.s.
2,46 2,30 2,25
4,09 3,71
2,78
RU ČR PC RU total PC
2,64
CZECH NEWS CENTER a.s.
5,14
3,99
3,38
AdActive
HyperMedia, a.s.
8
6,75
Seznam.cz
CET 21
7 Miliony RU 6,19
3,18 3,02
RU total mobil RU total tablet
2,61 2,72 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2015
11
TOP 10 provozovatelů podle počtu zhlédnutých stránek (PV) 0
1 000
Seznam.cz Mediální skupina Mafra
3 000
4 000
5 000 Miliony PV 4783
6 000
955
Economia Radim Smicka
2 000
475 347
AdActive
271
CZECH NEWS CENTER a.s.
282
PV total PC
ImpressionMedia
219
Allegro AdMarket
225
FTV Prima, spol. s r.o.
175
CET 21
139
PV total mobil PV total tablet
Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2015
12
7
6
5
seznam.cz idnes.cz
novinky.cz
4
super.cz
heureka.cz
3
mapy.cz
stream.cz firmy.cz
2
centrum.cz sport.cz
1
XI.15
X.15
IX.15
VIII.15
VII.15
VI.15
V.15
IV.15
III.15
II.15
I.15
XII.14
XI.14
X.14
IX.14
VIII.14
VII.14
VI.14
V.14
IV.14
III.14
II.14
0 I.14
Miliony RU
Vývoj počtu RU PC z ČR+zahraničí u TOP10 serverů
Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Leden 2014 – Listopad 2015
13
4000 3500 3000
seznam.cz idnes.cz
2500
novinky.cz centrum.cz
2000
bazos.cz super.cz
1500
lide.cz blesk.cz
1000
heureka.cz nova.cz
500
XI.15
X.15
IX.15
VIII.15
VII.15
VI.15
V.15
IV.15
III.15
II.15
I.15
XII.14
XI.14
X.14
IX.14
VIII.14
VII.14
VI.14
V.14
IV.14
III.14
II.14
0 I.14
Miliony PV
Vývoj počtu PV z ČR+zahraničí u TOP10 serverů
Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Leden 2014 – Listopad 2015
14
4,5 4,0 3,5 3,0
2,5
RU PC NetMonitor ČR RU mobil NetMonitor ČR RU tablet NetMonitor ČR
17. listopad
2,0 1,5 1,0 0,5
Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2015
30.11
29.11
28.11
27.11
26.11
25.11
24.11
23.11
22.11
21.11
20.11
19.11
18.11
17.11
16.11
15.11
14.11
13.11
12.11
11.11
10.11
9.11
8.11
7.11
6.11
5.11
4.11
3.11
2.11
0,0 1.11
Miliony RU
Vývoj denní návštěvnosti z ČR podle konc. zařízení – Listopad
15
2. Výsledky AdMonitoring
16
16
Miliony Kč
Vývoj celkových výdajů do internetové display reklamy (1) 800 2015
2012
2013
2014
700 600 500 400 300 200 100
0
Zdroj: AdMonitoring – SPIR/Nielsen Admosphere, leden 2012 – listopad 2015
17
Meziroční změny výdajů do internetové display reklamy (Y2Y)
13%
10% 0%
0%
1%
-2%
3%
-1%
-1%
-3%
-8%
569
500
300
3% -5% -6%
-13%
-9% -13%
Miliony Kč
600
400
2%
0%
800 700
429
517
535
492
465
397
392
418
628
6% 5%
-6%
-10%
657
731 665 594
567
5%
416
490
525
619
16% 18%
24%
424
23%
409
425
19%
18%
631
568
574
613
23%
392
344
20%
32%
410
419
30%
41% 557
38%
562
40%
673
50%
740
Y2Y (meziroční tempo růstu)
756
Celkové výdaje v mil. Kč (ceník)
-6%
-4%
-1%
1%
200 100
říjen 2014
červenec 2014
duben 2014
leden 2014
říjen 2013
červenec 2013
duben 2013
leden 2013
říjen 2012
červenec 2012
duben 2012
0 leden 2012
-20%
Zdroj: AdMonitoring - SPIR/Nielsen Admosphere, leden 2012 - listopad 2015 Zdroj: AdMonitoring – SPIR/Nielsen Admosphere, leden 2012– listopad 2015
18
Miliony Kč
Vývoj výdajů do display reklamy – TOP10 provozovatelů 350
300 Seznam.cz 250
MAFRA Economia
200 150
100 50
FTV Prima Mladá fronta Allegro AdMarket CZECH NEWS CENTER CET 21 Nezapojená média AdActive.cz
0
Zdroj: AdMonitoring – SPIR/Nielsen Admosphere, leden 2014 – listopad 2015
19
Provozovatelé podle celkových reklamních výkonů – Listopad 2015 0
50
100
Seznam.cz 66,6
Economia
66,3
FTV Prima
250
300
350 Miliony Kč
49,7
Mladá fronta
45,7
CZECH NEWS CENTER
32,7
Allegro AdMarket
31,0
CET 21
30,1
AdActive.cz
30,1
Impression Media
24,3
Finance media
12,2
Internet Info
6,1
Business Media
5,3
Nezapojená média
200
314,6
MAFRA
AliaWeb
150
2,2 23,4 Zdroj: AdMonitoring – SPIR/Nielsen Admosphere, Listopad 2015
20
TOP 10 zadavatelů – Listopad 2015 Miliony Kč
0
5
10
15
20
Alza.cz 18,11
Internet Mall
17,92
Československá obchodní banka
40
15,88
Česká spořitelna
15,41
LMC
15,33
BEZVASPORT
35
17,47
Ford Motor Company
Naspers OCS Czech Republic
30
37,28
Porsche Česká republika
Procter & Gamble
25
14,33 13,78 13,36
Zdroj: AdMonitoring – SPIR/Nielsen Admosphere, Listopad 2015
21
TOP 10 produktových segmentů – Listopad 2015 Miliony Kč 0
20
40
60
80
100
Široký sortiment
140 130,5
Peněžní zprostředkování
97,3
Motorová vozidla a jejich motory
83,9
Oděvy
43,7
Činnosti související s telekomunikační sítí
25,5
Spotřebiče převážně pro domácnost
24,9
Nápoje
23,8
Širokosortimentní prodejny a řetězce s převahou potravin
23,0
Mýdla a detergenty, čisticí a lešticí prostředky, parfémy a toaletní přípravky
22,5
Farmaceutické přípravky
120
17,2
Zdroj: AdMonitoring – SPIR/Nielsen Admosphere, Listopad 2015
22
0 XI.15
X.15
IX.15
VIII.15
VII.15
VI.15
V.15
12,0%
18,8%
19,7%
17,6%
18,8%
21,2%
19,4%
20,0%
17,9%
16,3%
14,6%
120
IV.15
III.15
9,1%
10,5%
100
II.15
I.15
XII.14
XI.14
11,5%
80
X.14
10,0%
8,7%
9,0%
8,8%
7,5%
Total
IX.14
VIII.14
VII.14
VI.14
V.14
8,2%
7,5%
5,8%
60
IV.14
III.14
II.14
4,5%
40
I.14
Miliony Kč
Vývoj celkových výdajů do VIDEO reklamy Podíl videoreklamy na celkových výdajích do display reklamy
140 25%
20%
15%
10%
5%
20
0%
Zdroj: AdMonitoring – SPIR/Nielsen Admosphere, Leden 2014 – Listopad 2015
23
Provozovatelé podle výkonů VIDEO reklamy – Listopad 2015 0
10
20
30
40
Seznam.cz
Miliony Kč
24,0
MAFRA
5,5
Impression Media
Mladá fronta
70
30,8
CET 21
CZECH NEWS CENTER
60 60,8
FTV Prima
Economia
50
4,4 2,5 1,4 0,8 Zdroj: AdMonitoring – SPIR/Nielsen Admosphere, Listopad 2015
24
3. Agenda SPIR
25
25
Agenda SPIR •
V únoru klubový večer SPIR na téma bezpečnost dětí na internetu
•
Dohoda EK na principech ochrany osobních dat v GDPR
•
Veřejné konzultace k online platformám a geoblockingu
•
V PS probíhá jednání o vládním návrhu hazardního zákona
•
Probíhá připomínkové řízení k Národnímu plánu NGA sítí
•
Začíná jednání o Strategii zemského Digitálního vysílání
•
SPIR aktualizoval standardy reklamních formátů a připravil doporučení pro tvorbu HTML5 reklamy – verze draft k připomínkování do 31. 1. 2016
•
Konference IAC 2016 12. 4., Hotel Clarion 26
Děkujeme Vám za pozornost
27
