Presentatie Jan-Willem Grievink FoodService Instituut Nederland en EFMI Business School Maart Jan-Willem Grievink

FACTS

ANALYSES

INSIGHTS

OUTLOOKS !

FACTS ANALYSES INSIGHTS OUTLOOKS !

THE NEW FOOD REALITY COMING UP 1 De grote veranderingen 1. → →

Algemeen Food

2. Issues en dilemma’s in Foodconcepten → →

Segmentatie kansen Waarom Catman randvoorwaarde wordt

3. Duurzaam

FACTS ANALYSES INSIGHTS OUTLOOKS ! 2



Belangrijke maatschappelijke veranderingen

Volatiele wereldeconomie

1 1. Stress in housholds with children

3. Baby boomers

3

1

4

Presentatie Jan-Willem Grievink FoodService Instituut Nederland en EFMI Business School Maart 2011. © Jan-Willem Grievink

2 2. Growing to 35% 1-p household

4. New Europeans

FACTS

ANALYSES

INSIGHTS

OUTLOOKS !



Single portions nog meer in opkomst

5

6




Algemeen Food



3. Duurzaam Bronnen: berekening FSIN EST op basis CBS, GfK, SymphonyIRI en Foodstep 7

2

8


FACTS

ANALYSES

INSIGHTS

OUTLOOKS !


Verschuiving in 2 jaar crisis: 2010 tov 2008


Waarom gaat het ‘slechter’ in Food Food? ?

Food Consumentenwaarde Food & Beverage - 523 miljoen Euro in 2 jaar tijd

Out of Home kanalen ‐928 miljoen

Downtrading gaat verder d en iis blijkb blijkbaar ‘leuk’ Supermarkten ook in malaise Goekopere prijsk li i outlets kwaliteit l i FS in winnen fors terrein De anderen lijden dubbel hard

At Home kanalen

+1.250 mlj €

+ 405 miljoen

Supermarkt Exclusief non‐foods

Speciaalzaak

+162 Horeca klassiek

Catering

Gemak sectoren

Markt en ov retail

-126

-230 mlj € -719 mlj €

-860 mlj €

9

Bron: FSIN berekening op basis van CBS, GfK, Foodstep, SymphonyIRI en Synnovate


Groeiverwachting van en binnen de foodkanalen Verwachtingen ten opzichte van de marktgroei t/m 2013

THE NEW FOOD REALITY COMING UP

Food totaal 55,504 miljard Geen non-food omzet meegerekend

Out of Home kanalen

1 De grote veranderingen 1.

At Home kanalen

→ →

Horeca klassiek 8.975 mlj 8.975 mlj

• Drankensector D k t ((-)) (Café’s, Bars, e.d.)

• Restaurants (o/-) • Logies food (o/-) • Leisure (+)

‐

Catering 3.427mlj

Gemak 5.537mlj

• Bedrijven B d ij ((--)) • Instellingen (o/-) • Onderwijs (o/-) • Inflight (+)

• Fastservice (+) • Travel (0/+) • Pompshops (o/-) • Gemakswinkels (+) • FS bij retail (ook restaurants) (++)

o

+

Groei verwachting tot 2015

Supermarkt 26.850 mlj 26.850 mlj

• Fullservice • AH (+) • Overige (-) • Soft discounters (-) • Quality discount (+) • Hard discounters (-)

+

Speciaalzaak 7.661 mlj 7.661 mlj

• Kaas en zuivel (-) () • AGF (-) • Slagers (-) • Bakkers (-) • Slijterijen (-) • Delicatessen (-) • Etc

‐

Algemeen Food

2. Issues en dilemma’s in Foodconcepten

Markt en ov retail 3.054 mlj 3.054 mlj

• Marktkramen (0) • Boerderijverkoop (+) • Thuisverkoop (+) • Internet food (+) • Avondwinkels (-) • Branchevreemde kanalen (0)

→ →


3. Duurzaam

0

Bron: FSIN Research, cijfers over 2010

3

12


FACTS

ANALYSES

INSIGHTS

OUTLOOKS !



Foodshoppertrips verschillen qua kooplogica 0/+

lekkere producten ++ voor thuis/onderweg

Dagelijkse producten en specialties

Weekboodschap KEUKENKAST

Seizoenskoop KELDER/STOCK

Commodities

-

0/-

0

Special products en commodities

+

LAAG prijs van een maaltijd of product HOOG

+

-

Verwachte groei‐ of krimp t/m 2015 t.o.v. marktgemiddelde

Bron: FSIN analyses 2011, based on FSIN and EFMI Business School Quo Vadis 2008, opdate 2011 14



Nieuwe concepten

4

16


DISCOUNTER D

KOELKAST

SERVICE SUPER

Basis vers en gemaks product

Dagvoorraad

SPECIAALZAAK K

Gemakkelijke en

1‐2 uur HANDTAS

Maandvoorraad KELDERKAST

Gemaks of verwen product voor sitdown of to go

INTERNEET/ CLUB

KORT LANG tijddsduur tussen kopen en consum meren

1. Snel kunnen kopen 2 Goede prijs2. prijs kwaliteit verhouding 3. Gemakkelijk te handlen 4 Gezond 4. G d 5. Snel te nuttigen

Directe behoefte MOND

FOODSERVICE

Consumenten willen gemak

FACTS

ANALYSES

INSIGHTS

OUTLOOKS !



8 main issues voor leveranciers


1. Prijs commodity grondstoffen 2. Retailer dominantie in vers 3. Merken onder druk 4 Transparantie 4. 5. Onderscheidend vermogen 6. Costleadership 7. Innovatiekracht 8. Kleine charges en houdbaarheid

Algemeen Food



3. Duurzaam

17

18



Stuck-in-the-Middle

Grote verschillen foodretailcultuur per land Nederland Î efficiency in de foodketen

PRICES

België Î eerst lekker & bourgondisch

SERVICE SUPERMARKETS

Italië (zuidelijke landen) Î real food & origin VALUE FOR MONEY

Duitsland Î discount dominant, kwaliteits(onder)bewust

QUALITY DISCOUNT

UK Î Quality & Convenience HARD DISCOUNT

USA Î Out of Home & Convenience

ASSORTMENT

19

5

20


FACTS

ANALYSES

INSIGHTS

OUTLOOKS !



10 krachten die de foodwerkelijkheid veranderen en leveranciers in andere rol plaatsen - 1


1. Producten worden concepten 2. Formules worden merken 3. Consolidatie gaat verder Æ small challenge 4. Basiscomplexiteit in food groeit 5. Onderscheid wordt doel op zich

1 De grote veranderingen 1. → →

Algemeen Food



3. Duurzaam 21

1

$ 81,016 81 016 billion

2

$ 37,628 billion

+37%

3

$ 37,277 billion

-5%

4

$ 21,834 billion

-15%

5

$ 14,306 billion

+19%

6

$ 13,754 billion

-8%

7

$ 13,006 billion

+7%

8

$ 12,471 billion

+3%

9

$ 11,901 billion

+40%

$ 10,335 billion

+15%

11

$ 9,251 billion

+6%


10 krachten die de foodwerkelijkheid veranderen en leveranciers in andere rol plaatsen - 2

Kennis over de ketens en over formuleprofiel van steeds groter belang

6. Profilering belangrijker 7. Bouwstenen voor profiel moeten unieker geladen worden 8. Loyaliteit klanten, verwachtingspatroon en kracht social media 9. Duurzaamheid als basisvoorwaarde 10.Interne macht stakeholders

6

+23%

10

22


23

1. Apple $ 153 billion = + 84% Top 11 strongest retail brands in the world

24


FACTS

ANALYSES

INSIGHTS

OUTLOOKS !


Alle conceptdenkende formules selecteren leveranciers via Category Management model


OMZET POTENTIE

Branding van de formule Branding van de formule

1 De grote veranderingen 1.

Rol voor basic suppliers Rol voor basic

→

WAARDE VOOR DE KLANT

Beoordeling assortiment & leveranciers

→

2. Issues en dilemma’s in Foodconcepten

WINST BIJDRAGE

→ →

Rol voor strategic suppliers

WAARDE FORMULE PROFIEL

Algemeen Food

Rol voor key suppliers


3. Duurzaam

Bron: FSIN 2009

26


Duurzaamheid is dilemma en grote kans voor Duurzaamheid is dilemma en grote kans voor Foodconcept Foodconcept

HET ONAFHANKELIJKE HET ONAFHANKELIJKE KENNISINSTITUUT Samenwerking met Academische Instellingen, internationale research organisaties FACTS ANALYSES INSIGHTS OUTLOOKS !


7 Presentatie Jan-Willem Grievink FoodService Instituut Nederland en EFMI Business School Maart 2011. © Jan-Willem Grievink

Presentatie Jan-Willem Grievink FoodService Instituut Nederland en EFMI Business School Maart Jan-Willem Grievink

Recommend Documents