WINSTGEVENDHEID OP DE WINKELVLOER Drs. Melanie Murk | EFMI Business School |
[email protected]
EFMI BUSINESS SCHOOL – Kennisinstituut in Food EFMI BUSINESS SCHOOL – Kennisinstituut in Food
Opgericht in 1997 Gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen Kennisontwikkeling voor bedrijfsleden Open opleidingen in Food Management Directienetwerk Maatwerk in onderzoek en opleidingen
De hoofdpunten van vanmiddag De hoofdpunten van vanmiddag 1
Algemene economische ontwikkelingen
2
Analyse Food Retail
3
Winstgevendheid Tijdschriften
4
Aanbevelingen voor Aldipress 3
1 Algemene economische ontwikkelingen
EFMI Business School – Leusden, xxx december 2009
Ligt de crisis achter ons? Ligt de crisis achter ons?
5
Economische groei blijft in 2011 steken op 1 5% Economische groei blijft in 2011 steken op 1,5% Economische groei (BBP t.o.v. zelfde (BBP t o v zelfde kwartaal een jaar eerder)
Economische groei in Q4‐2010: +2,5%
8% 6% 4% 2% 0% ‐2% Verwachting CPB: ‐4%
‐ 2010: groei 2010: groei = +1¾ procent = +1¾ procent ‐ 2011: groei = +1½ procent
Dieptepunt recessie in Q2‐2009: ‐ 5,5% krimp
‐6% ‐8% 8% Q1‐00
Q1‐01
Q1‐02
Q1‐03
Q1‐04
Q1‐05
Q1‐06
Q1‐07
Q1‐08
Q1‐09
Q1‐10 6
Bronnen: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Centraal Plan Bureau (CPB), november 2010
Koopkracht van huishoudens blijft onder druk Koopkracht van huishoudens blijft onder druk 4,0% 3,0%
Koopkrachtontwikkeling p g huishoudens Koopkracht zal in 2011 en 2012 met ¾ procent dalen
2,0% 1,0% 0,0% ‐1 0% ‐1,0% ‐2,0% ‐3,0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* Bron: Centraal Plan Bureau (CPB), maart 2011
7
Consumentenvertrouwen verbetert langzaam Consumentenvertrouwen verbetert langzaam Consumentenvertrouwen 50 40 30 20 10
In maart 2011 zijn er per saldo nog steeds meer pessimisten dan optimisten
0 ‐10 ‐20 ‐30 ‐40 40
Consumentenvertrouwen neemt toe sinds i d Q2‐2009 Q2 2009
‐50 8 Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), januari 2011
Impact recessie groter op winkels in non food Impact recessie groter op winkels in non‐food Index omzetontwikkelingg ((2005 = 100)) Indeex omzetontwiikkeling (2005 = 100)
140
Start recessie
130 120 110 100 90
Index winkels non‐foodartikelen is in 2010 102 t.o.v. 2005 (=100)
80 70 60 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Index omzet supermarkten (2005=100) Index omzet winkels in non‐foodartikelen (2005=100)
9
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), maart 2011
2 Analyse Food Retail
EFMI Business School – Leusden, xxx december 2009
Promotiedruk is sinds 2008 met bijna 4 procentpunten toegenomen
20%
Promotiedruk (excl. vers, zuivel, eieren, K&K verse gekoelde maaltijden)
18%
17,2%
16%
15,7% 14%
13,8% 13 3% 13,3% 12%
10% 2007
2008
2009
2010 12
Bron: SymphonyIRI, december 2010
‘Echte’ waardegroei in het supermarktkanaal is in de periode 2000‐2010 marginaal Geindexeerde omzet ontwikkeling (2000=100) 145 140
142
Omzetgroei supermarkten
135 130 125 120 115
119
Inflatie
115
Totale l toename VVO
104
Bevolkingsgroei
110 105 100 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Bron: analyse EFMI Business School van data SymphonyIRI en CBS, 2011
13
3 Winstgevendheid op de winkelvloer
Onderzoek naar winstgevendheid op de winkelvloer Onderzoek naar winstgevendheid op de winkelvloer 2009
2009 Supermarkten Food Retail
2010
2010
Vakhandel & Vakhandel & Convenience
A
Tijdschriften j
A
Tijdschriften j
B
Chips en Zoutjes
B
Boeken
C
Persoonlijke verzorging
C
Kantoorartikelen
D
Wenskaarten
D
Wenskaarten 16
Steekproef 2009
2010
2009 Supermarkten
2010
Vakhandel & 13 winkels
12 Supermarkten
3
Albert Heijn j ‘oude schap’ p
3
Bruna
4
Primera
3
Albert Heijn ‘nieuwe schap’
1
Libris
1
Multishop
4
C1000
1
Plantage
2
Totaal Gemak
2
Super de Boer
1
The Read Shop 17
Direct Product Profitability: Euro’ss per schapmeter Direct Product Profitability: Euro per schapmeter Direct Product Profitability Model
Omzet
‐/‐ Kosten
Schapmeters 18
Kosten?
investeringen
inkoop
afschrijving
huisvestingg
voorraad
meeste op winkelvloer
vaste lasten
rente
financiering
directe arbeid
verkoop
meetbaarheid 19
Schapmeters? TAFEL
SCHAP
MOLEN GONDOLA
DISPLAY 20
Tijdregistratie op de winkelvoer op de winkelvoer in 5 stappen in 5 stappen
Gemeten processtappen
1 Goederenontvangst 2 Vullen schap 3 Schapverzorging en ‐onderhoud 4 Afhandelen van retouren 5 Voorraadbeheer 21 Bron: EFMI Business School, 2011
Het is niet altijd vanzelfsprekend Het is niet altijd vanzelfsprekend… Jeugd
of
Mannen
? 22
Gemiddeld wordt meer tijd besteed aan de categorie tijdschriften Tijd besteed per per categorie categorie per per schapmeter schapmeter per per week (minuten) week (minuten) tijdschriften
Tijdschriften (vakhandel) Tijdschriften (food retail) Tijdschriften (convenience)
Chi Z tj (food retail) (f d t il) b h benchmark k Chips en Zoutjes Persoonlijke verzorging (food retail) Boeken (vakhandel) Boeken (vakhandel) Boeken (convenience) 0
20
* De tijdbesteding per kanaal aan kantoorartikelen en wenskaarten is lager dan de getoonde benchmark categorieën.
40 minuten
60
80 23
Bron: EFMI Business School, 2011
In elk kanaal meeste tijd besteed aan vullen van het schap In elk kanaal meeste tijd besteed aan vullen van het schap Tijd besteed b t d aan tijdschriften tijd h ift per processtap t per schapmeter h t per week (minuten) k( i t ) Ontvangen van goederen Vullen van schap Verzorgen van schap Verzorgen van schap Retouren afhandelen Voorraadbeheersing Convenience Vakhandel Vakhandel Food Retail
0
10
20
minuten
30
40 24 Bron: EFMI Business School, 2011
Categorie tijdschriften realiseert een hoge omzet Categorie tijdschriften realiseert een hoge omzet Gemiddelde omzet (incl. Btw) per schapmeter per week (€) 400
300
200
376
360
349
310
100
190 180 179
135 0 Tijdschriften
104
Food retail Boeken
182
Kantoorartikelen
Vakhandel Wenskaarten
59
74
Convenience Persoonlijke Verzorging
Chips en Zoutjes 25
Bron: EFMI Business School, 2011
Absolute brutomarge op niveau van benchmark categorieën Absolute brutomarge op niveau van benchmark categorieën Gemiddelde brutomarge per schapmeter per week (€) 100 80 60 40
89
87
85 65
59
68
71
69 46
20 0 Tijdschriften
Food retail Boeken
Kantoorartikelen
Vakhandel Wenskaarten
40
38
24
Convenience Persoonlijke Verzorging
Chips en Zoutjes 26
Bron: EFMI Business School, 2011
Vaste kosten per schapmeter het hoogst in food retail Vaste kosten per schapmeter het hoogst in food Gemiddelde huisvestingskosten en vaste en vaste lasten per schapmeter per schapmeter per week (€) per week (€) 40
30
20 34 10
0
17
Food retail
Vakhandel
17
Convenience
Vaste kosten per schapmeter per week (€) 27 Bron: EFMI Business School, 2011
Directe personeelskosten hoger voor tijdschriften Directe personeelskosten hoger voor tijdschriften Directe personeelskosten per schapmeter (€) 16 12 8
15
14
12
10
4
9 5
1 Food retail
0 Tijdschriften
Boeken
Kantoorartikelen
4
Vakhandel Wenskaarten
2
2
1
1
Convenience Persoonlijke Verzorging
Chips en Zoutjes 28
Bron: EFMI Business School, 2011
Absolute winstgevendheid tijdschriften boven gemiddeld in food retail en convenience Winstgevendheid per schapmeter per week (€) 80 60 40
68 20
41
49
41
36
25 0
Boeken
20
19
Food retail Tijdschriften
48
Kantoorartikelen
Vakhandel Wenskaarten
22
19 6 Convenience
Persoonlijke Verzorging
Chips en Zoutjes 29
Bron: EFMI Business School, 2011
4 Aanbevelingen voor Aldipress
De balans tussen omzet en efficiency De balans tussen omzet en efficiency
Winstgevendheid Omzet
?
‐/‐ / efficiency
= Kosten
+ 31 Bron: EFMI Business School, 2011
Aanbevelingen gericht op omzet en efficiency Aanbevelingen gericht op omzet en efficiency Onderwerp
assortiment Assortiment
presentatie t ti Presentatie
logistiek Logistiek
executie Executie
OMZET
Omschrijving
EFFICIENCY
*
Kritische analyse van te voeren titels
*
Meer “waarde” in het assortiment
√
*
Assortimentsoptimalisatie i.s.m. uitgever en retailer
√
*
Verbetering van het schap
√
*
Kritisch de keuze voor displays afwegen p y g
*
Aan het einde van de winkel (food retail)
*
Gadgets in verpakking beperken
√
*
Uitbreidingg replenishment p
√
*
Reductie aantal leveringen per week (3 i.p.v. 4)
√
*
Tijdig retour opvragen langlopende titels
*
Duidelijke j aansturing voor winkelmedewerkers g
*
Verbetering van schaponderhoud door winkelmedewerkers
√
√ √
√
√
√ √
√
Bron: EFMI Business School, 2011, o.b.v. onderzoek binnen Food Retail, 2009
32
WINSTGEVENDHEID OP DE WINKELVLOER Drs. Melanie Murk | EFMI Business School |
[email protected]
