Opzet en voorbeeldrapportage 2016 Jaarlijkse monitor naar duurzame perceptie van consumenten sinds 2008

Opzet en voorbeeldrapportage 2016 Jaarlijkse monitor naar duurzame perceptie van consumenten sinds 2008

© b-open & GfK | Aanbieding Dossier Duurzaam 2016

1

“Dragen onze MVO-inspanningen bij aan een sterker merk?” “Vinden consumenten duurzaamheid belangrijk voor onze sector?” “Welke duurzaamheid- of MVO-thema’s zijn volgens consumenten relevant voor mijn sector? En voor mijn merk?”

“Wat voor associaties roept ons merk op met betrekking tot duurzaamheid?” “Hoe heeft ons duurzame imago zich ontwikkeld de afgelopen jaren? En dat van onze concurrenten?”

“Moeten we nu wel of niet communiceren over onze duurzame initiatieven?” “Wat vinden consumenten belangrijk om te horen over duurzaamheid en MVO?”

“Hoe kunnen we consumenten effectief bereiken met een duurzame boodschap? Is segmentatie naar verschillende doelgroepen nuttig?” Zijn deze vragen herkenbaar? Dossier Duurzaam helpt u de juiste antwoorden te vinden. © b-open & GfK | Aanbieding Dossier Duurzaam 2016

2

Omschrijving en samenvatting van de opzet Omschrijving Dossier Duurzaam is een jaarlijks grootschalig onderzoek, dat de ontwikkeling meet in de houding en perceptie van consumenten ten aanzien van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en het imago van merken op dit gebied. Voor Nederland totaal en per sector. Hiermee levert Dossier Duurzaam sturingsinformatie aan merken voor het ontwikkelen en aanscherpen van beleid, activatie en communicatie rond duurzaamheid en MVO. Dossier Duurzaam is een initiatief van GfK en b-open en loopt sinds 2008. Inmiddels bevat Dossier Duurzaam kennis en inzichten gebaseerd op meer dan 10 onderzoeksflights. Voor meer informatie, zie de website www.dossierduurzaam.nl

Methode & doelstelling Methode: online onderzoek

Doel: in kaart brengen trends ten aanzien van perceptie duurzaamheid door consumenten: overall, per sector en per merk Veldwerk, vragenlijst, doelgroep en steekproef

Veldwerkperiode: 1e helft van juli 2016 Doelgroep en steekproef: Nederlandse consumenten van 16 jaar en ouder. Netto steekproef afhankelijk van het aantal deelnemers, inschatting tussen de 2.000 en 2.500 respondenten De invulduur van de vragenlijst is 15 minuten, zie voor de thema’s de voorbeeldrapportage


3

Wat biedt Dossier Duurzaam u? Sturingsinformatie voor uw MVO beleid en de activatie daarvan  Inzicht in thema’s die voor uw categorie relevant zijn (stemmen we in onderling overleg af)  Uw merk op duurzaam imago en duurzame thema’s gebenchmarkt met concurrenten  Overzicht van de specifieke sterktes en zwaktes ten aanzien van duurzaamheid voor uw merk  Heldere PowerPoint rapportage (Nederlands- of Engelstalig), met actuele stand van zaken, trends en categorie-specifieke inzichten  Presentatie bij u op kantoor Een verder inzicht in de opzet van het onderzoek en overzicht van de rapportage vindt u in de paragraaf “opzet rapportage”


4

Opzet: structuur van het onderzoek Algemeen basisdeel (trends, segmentatie) + duurzaam imago top-40 merken (categorie-overstijgend)

Sector 1

Sector 2

Sector 3

N = circa 2000

N = 300 per sector Welke sectoren we meenemen in 2016 is afhankelijk van de deelnemers

Categorie-specifiek deel, respondenten beoordelen één sector tot in detail, met categorie-specifieke thema’s:  Duurzame merken (spontaan genoemd)  Merkvoorkeur (algemeen)  Relevante thema’s binnen sector (spontaan genoemd)  Duurzaam imago per merk + toelichting  Relatie duurzaam imago op overall KPI’s  Toetsing belang specifieke thema’s binnen categorie  Toetsing imago individuele merken op dezelfde thema’s © b-open & GfK | Aanbieding Dossier Duurzaam 2016

5

Tailor made mogelijkheden (kunnen we op aanvraag uitwerken)  Inzoomen op eigen doelgroep of specifieke segmenten  Bekendheid / waardering en ingeschat effect van:  eigen MVO-initiatieven

 duurzame producten / campagnes  Bekendheid / waardering keurmerken / partnerships goede doelen  Extra vragen om rol MVO bij koop- en oriëntatiegedrag in kaart te brengen (customer journey)  …en uiteraard al uw overige specifieke wensen


6

Planning Afstemming en inschrijving

Veldwerk / analyse

Oplevering + presentaties

Verwerking van individuele input deelnemers. “Vroegboekkorting” van € 300,- bij inschrijving voor 14 mei.

Het online veldwerk vindt plaats van 1 t/m 12 juli. Dit is exact gelijk aan voorgaande jaren. Vervolgens vindt de data-analyse plaats.

Begin september leveren we de rapportage aan u op. Presentaties kunnen vanaf dat moment worden ingepland.

Mei

Juni

Einde inschrijving en voorbereidingen

Deadline voor inschrijvingen: uiterlijk vrijdag 13 juni. Dan moeten ook alle specifieke vragen en thema’s zijn afgestemd. 20 – 30 juni worden de vragen geprogrammeerd en het onderzoek opgestart. © b-open & GfK | Aanbieding Dossier Duurzaam 2016

Juli

Augustus

September

Analyse en rapportage Augustus is de rapportagefase: alle klantrapporten worden deze maand gemaakt.

7

De kosten Activiteit

Kosten

Basisonderzoek + verdieping voor uw eigen merk

€ 8.900,00

Toevoegen extra categorie

€ 4.300,00

Verdiepende analyse per merk (sterkte/zwakte analyse of impact duurzaam imago op overall KPI’s) Toetsing concurrenten op duurzame thema’s: max 8 concurrenten Meerkosten per extra vraag / 4 stellingen Tailor made modules

€ 300,00 € 1.200,00 € 700,00 Op aanvraag

Korting bij herhaling

- € 800,00

Korting bij inschrijving voor 15 mei

- € 300,00


8

Deze deelnemers gingen u (onder andere) voor


9

Contact

Ewout Witte GfK [email protected] 035-6258557 / 06-11775798 https://www.linkedin.com/in/ewoutwitte www.gfk.com/nl


Bart Brüggenwirth b-open [email protected] 0346-551177 / 06-14926153 https://www.linkedin.com/in/bart-bruggenwirth www.b-open.nl

10

Onderzoeksovereenkomst Ons voorstel

Voor akkoord

Deelname aan Dossier Duurzaam 2016, inclusief grafische rapportage en presentatie bij u op kantoor. Verdieping voor één categorie en uw merk. Uw duurzame imago gebenchmarkt met maximaal 8 concurrenten. Optioneel kunnen we uw merk ook op specifieke duurzame thema’s met concurrenten benchmarken.

Naam bedrijf:……………………………………….............. Contactpersoon:…………………………………………….

Investering Deelname aan Dossier Duurzaam 2016

€ 8.900,-

Extra sector

€ 4.300,-

Benchmarking duurzame thema’s (max 8 concurrenten)

€ 1.200,-

Verdiepende analyse per merk

€

400,-

Toevoegen extra vraag / stellingen

€

700,-

-€

800,-

Korting loyale klanten • • • •

PO-nummer (indien relevant):…………………………….. Datum: ……………………………………………………….. Handtekening:………………..……………………………...

Alle prijzen zijn exclusief BTW Dit voorstel is geldig t/m 10 juni 2016 PO-nummers ontvangen wij graag voor aanvang Facturatie na oplevering rapportage


11

Opzet van de rapportage


12

Definitie duurzaamheid die in het onderzoek wordt gehanteerd (die de respondenten te lezen krijgen voordat ze vragen beantwoorden):

Bedrijven of merken, die duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen, kijken niet alleen naar hun winstcijfers. Ze hebben ook oog voor het welzijn van mensen en milieu. Ze verminderen de negatieve effecten van hun producten of bedrijfsvoering of leveren juist een positieve bijdrage aan de maatschappij. Daarbij letten ze niet alleen op de huidige gevolgen van hun ondernemen, maar ook op de gevolgen in de toekomst.


13

Algemeen basisdeel (inclusief trends 2008 - 2016) In hoeverre vindt u het van belang dat bedrijven duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen? Hoe belangrijk is voor u de rol van duurzame of maatschappelijk verantwoorde aspecten bij de aanschaf van een product of dienst? Hoe belangrijk is voor u de rol van duurzame of maatschappelijk verantwoorde aspecten bij de keuze of aanschaf van de volgende specifieke producten of diensten? In welke mate werken de verschillende bedrijven in deze product / dienstcategorie volgens u duurzaam of maatschappelijk verantwoord? © b-open & GfK | Aanbieding Dossier Duurzaam 2016

                

kleding / mode supermarkt waar u uw boodschappen doet openbaar vervoer energie (gas & elektriciteit) persoonlijke verzorgingsproducten elektrische apparaten (TV, telefoon, computers, etc.) auto’s witgoed (wasmachine, wasdroger, koelkast, etc.) vliegtickets voedsel (zoals groenten, fruit, vlees, vis) zuivelproducten banken (mobiele) telefoon, internet of TV abonnement sappen / frisdrank / water koffie / thee Verzekeringen ……. (uw sector, indien nog niet genoemd) 14

Houding t.a.v. duurzaamheid 2008 - 2016

Via 14 stellingen brengen we de houding van consumenten ten aanzien van verschillende dimensies van duurzaamheid in kaart. We rapporteren de resultaten over de jaren heen en de stellingen dienen als input voor de 5 consumentenprofielen die op de volgende slide staat weergegeven.


15

De indeling naar 5 consumentenprofielen Plus een uitgebreide profielbeschrijving per segment en historische ontwikkelingen

Vijf segmenten in volgorde van houding ten aanzien van duurzaamheid.

Afwijzers

Aanjagers

Negeren of confronteren

Bewijzen

21% 13% Sympathisanten

16% 27% Onverschilligen Verleiden

Faciliteren

23% Welwillenden Inspireren


16

In welk segment is uw merk over- / ondervertegenwoordigd? Merkvoorkeur en overweging per segment – per categorie Geëngageerden Uw merk

56%

Concurrent 1

54%

Concurrent 4

29%

Concurrent 5

27%

Concurrent 6

20%

0%

5%

-6%

6%

-9%

-8% -4%

8%

-4%

0%

2%

0% 2% -14%

-7%

8%

11%

5%

-5%

1%

Concurrent 8


2%

19% -1%

0%

Afwijzers

-3%

3%

15%

12%

25%

3%

0%

Concurrent 7

0%

Onverschilligen

6%

31%

Concurrent 3

Voorkeur + overweging

-2%

33%

Concurrent 2

Welwillenden

-1%

-6% -18% -6% -1% -2%

50%

17

Duurzaam imago: vaste set 40 merken + spontaan genoemd ABN Amro Achmea Adidas Aegon Albert Heijn Apple BMW Bol.com Coca Cola CZ Douwe Egberts Eneco Essent FrieslandCampina Google Heineken HEMA IKEA ING Jumbo

KLM KPN McDonalds Menzis Nike NS Nuon Philips PostNL Rabobank Randstad Samsung Schiphol Shell SNS Bank Toyota Unilever VGZ Volkswagen Ziggo

Uiteraard tonen we ook hier het historisch verloop: in hoeverre is het duurzame imago van deze 40 merken veranderd?

In welke mate zijn de volgende bedrijven of merken volgens u bezig met duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen? © b-open & GfK | Aanbieding Dossier Duurzaam 2016

18

Kwalitatieve input over relevante thema’s per sector Biologische producten

Verantwoorde voeding en gezondheid

•

Eten wat op een ecologisch en biologisch verantwoorde wijze is gekweekt/geproduceerd.

•

Duurder eten wat gezonder is en gezonder en beter gemaakt.

•

Gezond en verantwoord geproduceerd.

•

Eten wat biologisch is.

•

Gezond eten. Gevarieerd. Zonder pakjes en sausjes. Pure groenten. Biologisch.

•

Eten wat op een manier is verbouwd, geteeld en verwerkt waarbij de arbeiders in gunstige werkomstandigheden werken en er voldoende voor worden beloond.

•

Niet te veel kopen zodat je voedselverspilling tegengaat of restjes goed bewaren. Seizoensproducten eten.

•

Eerlijk product zowel in zuivere grondstoffen en verwerking en eerlijke beloning in de keten (geen uitbuiting en/of kinderarbeid).

•

Zo min mogelijk verpakking, zo min mogelijk kosten van transport; milieuvriendelijke verpakking en productie.

•

Recycling (zo min mogelijk verpakkingsmateriaal en afvalcreatie).

•

Groot belang voor dierenwelzijn, voorkomen van leegvissen van de zee.

•

Wild eten (=superscharrel)

•

Bijvoorbeeld scharrelkip of scharrelvlees

•

Geen plofkip; vlees van koeien en varkens die in de wei hebben gestaan.

•

Gekweekte vis.

•

Verantwoord gefokt, gekweekt, gemaakt of samengesteld. Denk aan dierenleed, uitbuiting arbeiders, etc.

•

Dieren worden diervriendelijk gehouden en geslacht.

Voorbeeld vanuit categorie “eten”. De resultaten Verpakkingen, afval en voedselverspilling Sociaal / eerlijke handel worden voor uw sector geclusterd naar thema’s. Hoe meer over een bepaald thema wordt Milieu ingevuld, des te sterker Dierenwelzijn het zal terugkeren in de rapportage. •

Biologisch, geen bestrijdingsmiddelen, bewuste landbouw zonder verstoring evenwicht milieu.

•

Dat de voedingsstoffen geen afbreuk doen aan de natuur.

•

Eerlijk geteeld of gekweekt. Van dichtbij gehaald zonder dure vervoerskosten.

•

Groente/fruit dat zonder kunstmatig spul of pesticiden gegroeid is.

•

Geproduceerd met het oog op een leefbare toekomst.

•

Natuurvriendelijke producten, zonder schade aan het milieu.

duurzaam eten?

Wat verstaat u onder © b-open & GfK | Aanbieding Dossier Duurzaam 2016

19

Duurzaam imago uitgevraagd per categorie Duurzaam imago 2016 vs 2015

52 51

Concurrent A 44 42

Concurrent B Mijn merk

37

Concurrent C

35 37 31 30

Concurrent D Concurrent E

26

29 29 31

Concurrent F Concurrent G

26 24

Concurrent H

24 0


43

10

20

27 30

40

50

60 20

Het effect van het duurzame imago op houding / imago van uw eigen merk (fictief voorbeeld) We zullen het effect van het duurzame imago op het overall imago voor uw eigen merk vastleggen. Indien gewenst kunnen we dit ook voor concurrenten uitvragen, dat zit echter niet in het basisaanbod. Zie daarvoor het kostenoverzicht. …heb ik meer vertrouwen in het merk

51%

…onderscheidt het zich beter van andere…

43%

…is het innovatiever en loopt het voorop

37%

…voel ik me meer betrokken bij het merk

35%

…koop ik het eerder

33%

…zal ik het eerder aanbevelen aan anderen

25%

…ben ik sceptischer ten aanzien van het merk

18% 0%


20%

40%

60%

21

Per sector wordt het belang van relevante duurzame thema’s uitgevraagd (voorbeeld bankensector) Per sector zullen we relevante thema’s voorleggen. Deze stemmen we met u af. Voor uw eigen merk zullen we ook het imago op dezelfde specifieke thema’s in kaart brengen. Uiteraard kunnen we deze verdieping ook doen voor concurrenten, maar dat zit niet in het basisaanbod (zie kostenoverzicht) Belang MVO thema’s bij banken Gemiddelde Veiligheid privacy betalingsverkeer

Zeer belangrijk

Correcte klantbehandeling communicatie Milieu Verantwoord beleggen Goed werkgeverschap

Gemiddelde cijfers onderdrukt

Stimuleren duurzaamheid samenleving

Maatschappelijke betrokkenheid Bevorderen financieel bewustzijn toegang financiële producten

Zeer onbelangrijk

In hoeverre zijn de volgende thema’s volgens u van belang bij maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen door banken? © b-open & GfK | Aanbieding Dossier Duurzaam 2016

22

Prioriteitenmatrix (fictief voorbeeld, luchtvaart) Sterkte, minder prioriteit

50

45

Sterktes, benadrukken!

40 Duurzame producten en innovatie

Ondersteuning goede doelen 35

Transparantie / heldere communicatie

30

Imago van uw merk op thema

Verpakkingen en afval 25 Correcte klantbehandeling

20

Geluidsreductie 15

Duurzame catering aan boord Goede zorg voor het milieu

10

Verbeteren met prioriteit!

Verbeteren, minder urgent

5 0 0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

% Belang thema voor categorie © b-open & GfK | Aanbieding Dossier Duurzaam 2016

23

Sterkte / zwakte analyse (voorbeeld supermarkten) Sterktes 41% • Biologische producten • Herkomst vlees •Gesloten koeling / energiebesparing •Overall sterk imago  moet zich doorvertalen in een beter duurzaam imago Weet niet 6%

Zwaktes 38% • Prijs gaat voor duurzaamheid / vooral gericht op winst • Weinig duurzame producten •Plofkip

Anders 15%

Welke eerste gedachten komen bij u op als u denkt aan [MERK X] in relatie tot duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen? © b-open & GfK | Aanbieding Dossier Duurzaam 2016

24

Toevoegen extra sturingsinformatie: Duurzaam imago x merkvoorkeur 50 Concurrent C

High potentials

Sterke merken

45 Mijn merk

Duurzaam imago

Concurrent A

Concurrent D

40

Concurrent B

35 Concurrent G Concurrent E

30

Achterblijvers

Concurrent F 25 0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

% merkvoorkeur © b-open & GfK | Aanbieding Dossier Duurzaam 2016

25

Bijlage: Infographic resultaten 2015 Kwaliteitsborging en algemene voorwaarden


26

Bijlage: infographic resultaten Dossier Duurzaam 2015


27

Kwaliteitsborging 

GfK levert hoogwaardige producten en diensten op het gebied van onderzoek, gebaseerd op technieken uit de sociale wetenschappen, van zowel kwantitatieve als kwalitatieve aard. Uitgangspunt hierbij is dat er zoveel mogelijk kan worden voldaan aan de wensen van de klant.

De kwaliteit wordt mede geborgd door externe toezichthouders:  GfK is lid van de MOA, Center for Marketing Intelligence & Research en hanteert de leverings- en betalingsvoorwaarden van deze vereniging. Een overzicht van deze MOA-voorwaarden vindt u op http://www.moaweb.nl.  GfK onderschrijft de gedragsregels welke voortvloeien uit de E.S.O.M.A.R. (European Society for Opinion and Market Research) internationale code voor de praktijk van het markt- en sociaal wetenschappelijk onderzoek van 1994, zoals gepubliceerd in de "E.S.O.M.A.R. Directory 1995" zie Herziene ICC/ESOMAR Code http://www.esomar.org/index.php/codes-guidelines.html.  Dit onderzoek wordt uitgevoerd volgens het quality systeem van GfK, dat gecertificeerd is volgens de normen van NEN-EN-ISO 9001, ISO 20252 en ISO 26362. Alle documenten m.b.t. het onderzoeksproject zullen drie jaar digitaal bewaard blijven. © b-open & GfK | Aanbieding Dossier Duurzaam 2016

28

Algemene voorwaarden • • • •

• •

Genoemde bedragen zijn exclusief btw en zijn gebaseerd op het prijspeil van dit kalenderjaar. Facturatie vindt plaats na oplevering van de rapportage. Indien een factuurnummer/opdrachtnummer wordt gehanteerd, dienen wij dit vóór aanvang van het onderzoek te ontvangen. Indien de specificaties afwijken van het voorstel, is aanpassing van kosten en/of doorlooptijd mogelijk. Vanwege het multi-client aspect is het niet is toegestaan de uitkomsten van Dossier Duurzaam extern te publiceren, tenzij na voorafgaande overleg en toestemming van GfK / b-open. GfK en b-open hebben het recht om bij onvoldoende deelnemers (4 of minder) het onderzoek niet door te laten gaan. Een deel van de resultaten uit het basisdeel zal openbaar worden gemaakt via de website www.dossierduurzaam.nl en via een persbericht. De beslissing over welke resultaten dit dan zijn, kan niet door opdrachtgevers worden beïnvloed.


29


30

Opzet en voorbeeldrapportage 2016 Jaarlijkse monitor naar duurzame perceptie van consumenten sinds 2008

Recommend Documents