Neckermann CK Průzkum trhu - I.ročník
Pr ů z k
um tr
hu
O PRŮZKUMU CK Neckermann Průzkum trhu byl zpracován Katedrou cestovního ruchu Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s Neckermann Cestovní kanceláří. Záštitu nad průzkumem převzala Asociace cestovních kanceláří České republiky. Na otázky průzkumu odpovídalo více než 1200 respondentů. Sběr dat probíhal v druhé polovině dubna 2010. Cílem průzkumu nebylo zjistit, jak se chová průměrná populace, ale jak se chová cílová skupina – tedy cestovatelé. Struktura respondentů se držela věkových kvót dle výsledků ČSÚ.
O SPOLEČNOSTI NECKERMANN CESTOVNÍ KANCELÁŘ Neckermann Cestovní kancelář vstoupila na český trh v září roku 2007 akvizicí úspěšné cestovní kanceláře travel plus. Neckermann Cestovní kancelář patří do skupiny Thomas Cook. Thomas Cook je 2. největším turistickým koncernem v Evropě s obratem 8 809 000 000 £ za rok 2008, který v ČR poskytuje svoje služby pod značkou Neckermann Cestovní kancelář a Business Plus Lufthansa City Center. V loňském roce zajistila celosvětově skupina Thomas Cook cestování pro více než 22,3 milionu zákazníků. V České republice má Neckermann Cestovní kancelář 12 poboček a 14 franšízových partnerů, kteří díky silnému zázemí mateřské společnosti mohou tuzemským zákazníkům nabídnout širokou paletu letních i zimních zájezdů s vysokou kvalitou služeb a profesionálním průvodcovským servisem v cílových destinacích.
O KATEDŘE CESTOVNÍHO RUCHU VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze je tradičním místem pro přípravu vrcholových manažerů pro oblast cestovního ruchu. Předměty s problematikou cestovního ruchu se zde vyučují již od roku 1959. V současné době se cestovní ruch vyučuje v bakalářském studijním oboru Cestovní ruch a regionální rozvoj a jako hlavní nebo vedlejší specializace Cestovní ruch v magisterském stupni studia. Studenti s vynikajícími studijními výsledky mohou pokračovat ve studiu problematiky cestovního ruchu v doktorském stupni studia. Specifikem Katedry cestovního ruchu je snaha zprostředkovat studentům během studia intenzivní kontakt s praxí prostřednictvím výuky v terénu, odborných exkurzí, účastí studentů na vybraných projektech partnerů KCR, přednáškami odborníků z praxe, besedami se zajímavými osobnostmi apod.
O ASOCIACI CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ ČR Posláním ACK je zastupování a ochrana hospodářských zájmů členů, podpora jejich informovanosti, rozvíjení jejich činnosti a profesní prestiže. Asociace se angažuje při kultivování českého trhu cestovního ruchu, iniciuje tvorbu příslušné legislativy a hospodářských opatření ve vztahu k cestovnímu ruchu a je v tomto směru partnerem a připomínkovým místem pro orgány státní moci a správy. ACK podporuje dobré jméno a úroveň českého cestovního ruchu, zasazuje se proti nekalé konkurenci a poškozování pověsti cestovního ruchu v České republice.
1. Oblast průzkumu – Nákupní chování a preference klientů
OTÁZKA Č. 1 Byl/a jste v posledních 3 letech na zahraniční dovolené delší než 3 dny?
OTÁZKA Č. 2 Kolikrát jste byl/a v loňském roce na dovolené? Komentář: Téměř polovina (46 %) respondentů v loňském roce vyrazila na dovolenou pouze jednou, 32 % respondentů dvakrát. Více než 22 % dotázaných pak jelo na dovolenou 3x a více.
Pr ů z k
um tr
hu
OTÁZKA Č. 3.1. Rozdělení dovolené podle ročních období. Komentář: Podle očekávání je nejoblíbenějším ročním obdobím pro výběr dovolené léto, které pro dovolenou zvolilo celých 74 % respondentů.
OTÁZKA Č. 3.2. Rozdělení dovolené podle ročních období v závislosti na příjmu. Komentář: Z grafu je patrné, že lidé s měsíčním příjmem nad 40.000 Kč cestují na jaře a v zimě relativně nejvíce v porovnání s ostatními příjmovými skupinami. Vysoké zastoupení nejnižší příjmové skupiny vychází z toho, že se v 95 % jedná o studenty podporované rodiči.
OTÁZKA Č. 4.1 Kdyby pro Vás peníze nebyly problém, kam byste jel/a na dovolenou?
OTÁZKA Č. 4.2. Kdyby pro Vás peníze nebyly problém, kam byste jel/a na dovolenou? (skupina s měsíčním příjmem nad 40.000 Kč). Komentář: Bez ohledu na výši výplaty sní Češi o dovolené na Novém Zélandu, případně v Austrálii. Zajímavý je růst zájmu o severní Ameriku a Čínu u nejlépe vydělávající skupiny respondentů.
OTÁZKA Č. 5.1. Využívání CK při plánování a nákupu dovolené. Komentář: Služeb cestovních kanceláří vždy, či většinou využívá 39 % respondentů, občas s CK a občas individuálně cestuje 26 % respondentů a 34 % služby CK nevyužívá či využívá jen velmi zřídka.
OTÁZKA Č. 5.2. Využívání CK při plánování a nákupu dovolené v závislosti na připojení k internetu. Komentář: Opět nepřekvapí, že služeb cestovních kanceláří využívají zejména lidé bez připojení na internet. 73 % z respondentů bez připojení na internet využívá vždy nebo většinou služby CK.
Pr ů z k
um tr
hu
OTÁZKA Č. 5.3. Využívání CK při plánování a nákupu dovolené v závislosti na věku. Komentář: Bez služeb cestovních kanceláří se nejčastěji obejdou mladí lidé do 30 let (42 %). Naopak 61 % respondentů v rámci nestarší cílové skupiny 60 a více využívá většinou nebo vždy služeb CK.
OTÁZKA Č. 6.1 Měli jste někdy potíže s tzv. konečnou cenou?
OTÁZKA Č. 6.2. Měli jste někdy potíže s tzv. konečnou cenou v závislosti na přístupu na internet?
Komentář: Vyhláška z roku 2009 přikázala cestovním kancelářím používání tzv. konečných cen, ovšem několik CK ještě rychle využilo možnosti a vytiskli letní katalogy ještě před přijetím vyhlášky a tudíž ještě s neúplnými cenami. Přestože pro téměř 65 % respondentů otázka konečných cen není a nebyla problém, pro respondenty bez přístupu na internet tomu tak není. Více jak 3x více než respondentů s přístupem na internet se jich v minulosti nechalo neúplnými cenami oklamat.
OTÁZKA Č. 7.1. Jaká je maximální částka, kterou jste ochotni zaplatit za týdenní letní dovolenou v zahraničí? Komentář: Téměř dvě třetiny respondentů jsou ochotni za dovolenou vydat mezi 10.000 a 20.000 Kč.
OTÁZKA Č. 7.2. Jaká je maximální částka, kterou jste ochotni zaplatit za týdenní letní dovolenou v zahraničí? ( V závislosti na měsíčním příjmu) Komentář: Vysoký podíl drahých dovolených u nejméně vydělávající skupiny koresponduje s faktem, že se jedná převážně o studenty, kterým pomáhají finančně rodiče. Jinak je zřejmá rostoucí závislost na platu.
OTÁZKA Č. 8.1. V jaké zemi jste byl/a na Vaši poslední nelyžařské dovolené podle regionů?
Komentář: Ženy výrazně více než muži preferují region Jižní Evropy - východ (Chorvatsko, Černá hora, Řecko, Turecko). Více jak polovina žen upřednostňuje dovolenou v Jižní Evropě. U mužů je na druhou stranu možné pozorovat rovnoměrnější rozložení cest mezi ostatními regiony Evropy. S věkem roste především podíl Jižní Evropy – východ a snižuje se podíl především Západní Evropy a dalších regionů jako např. Skandinávie a Pobaltí a vzdálenějších regionů. Nízkopříjmové skupiny (0 – 3999 Kč a 4000 – 9999 Kč) neupřednostňují klasické cesty k moři za sluncem do regionů jako Jižní Evropa nebo Severní Afrika. Nicméně jak roste příjem, začne růst i zájem o tyto destinace i o Severní Afriku. Změna opět nastává u lidí s vysokým příjmem, u kterých se objevuje významný podíl západní Evropy, ale také výraznější podíl vzdálených – neevropských destinací jako např. Jižní Amerika.
Pr ů z k
um tr
hu
OTÁZKA Č. 8.2. V jaké zemi jste byl/a na Vaši poslední nelyžařské dovolené? (Rozdělení podle cílových destinací) Komentář: Přestože Austrálie vyhrála „soutěž“ o dovolenou snů, ve skutečnosti do Austrálie vyrazil pouze jediný z celkových 1207 respondentů. Poměrně vysoký podíl Španělska je způsoben oblibou Kanárských ostrovů v zimních měsících.
OTÁZKA Č. 9.1. Jakým aktivitám se na své dovolené věnujete? Komentář: Nejdůležitější aktivitou na dovolené je koupání a poznávání (dohromady 75 %). Večerní zábava je nejdůležitější doplňkovou aktivitou.
OTÁZKA Č. 9.2. S kým jste byl/a na Vaší poslední dovolené? Komentář: Nejčastěji respondenti uvedli, že cestují s rodinou či partnerem. Zajímavý je poměrně malý počet respondentů cestujících s přáteli ve srovnání s vysokým významem doporučení známých a kamarádů při výběru dovolené.
OTÁZKA Č. 9.3. Jaký způsob dopravy jste zvolil / a při Vaší poslední dovolené? Komentář: Způsob dopravy poměrně přesně odpovídá maximální ceně, kterou jsou respondenti ochotni utratit za svoji dovolenou. Vysoký podíl letecké přepravy je lehce ovlivněn zájezdy na Kanárské ostrovy v zimních měsících.
OTÁZKA Č. 9.4. Jaký způsob stravování jste zvolil / a při Vaší poslední dovolené? Komentář: Přestože nejčastěji uvedli respondenti vlastní stravu, za zmínku stojí, že téměř každý pátý respondent využil na své poslední dovolené služeb all inclusive.
Pr ů z k
um tr
hu
OTÁZKA Č. 10.1. Co vás inspirovalo k nákupu poslední dovolené? Komentář: Doporučení kamarádů inspirovalo při výběru dovolené 7 respondentů z 10. Jinými slovy se dá říci, že jsou Češi při hledání nápadů, kam vyrazit na dovolenou velmi konzervativní a bojí se objevovat nové destinace či produkty. Osobní vztah k destinaci na třetím místě tento předpoklad jen potvrzuje.
OTÁZKA Č. 10.2. Jaké informační zdroje jste použil/a při dalším vyhledávání informací o dovolené? (Možno zaškrtnout více odpovědí) Komentář: S rostoucím věkem lidé více používají katalogy, naopak lehce klesá využívání internetových vyhledávačů. Přesto i u kategorie 60 a více let jsou internetové vyhledávače využívány častěji než katalogy (rozdíl 22 % oproti 20 % v rámci věkové kategorie).
OTÁZKA Č. 10.3. Kontrolujete si reference na Vámi zvolený zájezd, hotel nebo samotnou CK při výběru dovolené? Komentář: Podle dotazníkového šetření odpovědělo celkem 57 % dotázaných, že reference si vyhledává na internetu. 33 % lidí dá na doporučení známých. Informacím a radám zaměstnanců CK však důvěřuje pouze 14 % lidí. 20 % všech respondentů si reference vůbec nekontroluje.
OTÁZKA Č. 10.4. Kontrola referencí v závislosti na věku. Komentář: Pokud respondenty rozdělíme do věkových kategorií, vidíme velice zajímavé výsledky. Všechny věkové skupiny do stáří 59 let se nebojí hledat informace na internetu. Starší lidé zařazení do skupiny 60 a více let však na internetu vyhledávají reference s porovnáním s ostatními skupinami méně. (pouze 31 %). Tato skupina však předčí všechny ostatní v důvěře svým známým (33 %) a suverénně nejvíce osob ze skupiny 60 a více let důvěřuje zaměstnancům CK. Toto ukazuje na potenciál tohoto segmentu, který vyhledává služby CK a také jim důvěřuje.
OTÁZKA Č. 10.5. Jaká byla rozhodující kritéria při výběru vaší poslední dovolené? Komentář: Velmi zajímavé výsledky přinesla otázka zkoumající faktory, podle kterých si respondenti vybírají dovolenou. V prvním kroku je to výběr destinace. Tj. rozhodnutí, zda se pojede do Řecka, Chorvatska či Rakouska. V druhé fázi následuje výběr cenově přijatelné varianty v dané destinaci. Třetím důležitým faktorem jsou opět doporučení či reference známých.
Pr ů z k
um tr
hu
OTÁZKA Č. 10.6. Kolik konkurenčních nabídek jste porovnával/ a před nákupem poslední dovolené? Komentář: Odpovědi na tuto otázku jasně ukazují, že pokud se CK podaří získat důvěru klientů, tak mají téměř z 40 % vyhráno. 4 z 10 respondentů totiž uvedlo, že pokud je nějaká nabídka zaujme, pak už se nesnaží hledat další pro srovnání. Téměř 44 % pak nabídky pečlivě studuje a srovnává 2 až 5 konkurenčních nabídek.
OTÁZKA Č. 10.7. Jak jste si objednal/a poslední dovolenou? Komentář: Odpovědi na tuto otázku jasně ukazují, že pokud se CK podaří získat důvěru klientů, tak mají téměř z 40 % vyhráno. 4 z 10 respondentů totiž uvedlo, že pokud je nějaká nabídka zaujme, pak už se nesnaží hledat další pro srovnání. Téměř 44 % pak nabídky pečlivě studuje a srovnává 2 až 5 konkurenčních nabídek.
OTÁZKA Č. 10.8. Při objednání Vaší poslední dovolené jste využil/a Komentář: Poměrně vysoký podíl respondentů, kteří nevyužili žádnou ze speciálních akcí, je ovlivněn, že průzkum zahrnuje i individuální cestovatele, kteří nevyužívají služeb CK a tudíž mají omezené možnosti čerpat first či last minute slevy. Přesto je téměř 50 % dovolených prodáno v režimu speciálních slev.
OTÁZKA Č. 10.9. Jaký způsob platby za dovolenou jste v minulosti využil/a? Komentář: Není asi překvapením, že nejčastějším způsobem platby za dovolenou je hotovost následovaná v relativně těsném závěsu bankovním převodem. Překvapivého výsledku dosáhlo placení kartou, kdy téměř každý čtvrtý respondent již alespoň jednou zaplatil svoji dovolenou platební kartou.
2. Oblast výzkumu – důvěra v cestovní kanceláře a znalost trhu OTÁZKA Č. 11. Důvěřujete cestovním kancelářím? Komentář: Zdánlivě velmi pozitivním zjištěním je, že cestovním kancelářím nedůvěřuje jen 9 % respondentů. Na druhou stranu více než polovina respondentů důvěřuje jen vyzkoušeným nebo doporučeným kancelářím, na které mají pozitivní reference od svých známých.
Pr ů z k
um tr
hu
OTÁZKA Č. 12 Jaké tři cestovní kanceláře znáte? Komentář: Nepodpořená znalost značky zhruba odpovídá tržním podílům jednotlivých cestovních kanceláří. Za zmínku však stojí znalost zkrachovalé Tomi Tour, či již jen jako agentura fungující Sunny Days.
OTÁZKA Č. 13 S jakou CK nejčastěji cestujete? Komentář: Celkem bylo jmenováno 161 cestovních kanceláří, přesto 27 % – a tudíž největší podíl – zaujímají respondenti bez konkrétních preferencí. Dále největší podíl zaujímají velké cestovní kanceláře. Další téměř třetina volí některou z menších CK (často to bývá místní nebo speciálně zaměřená CK).
OTÁZKA Č. 14.1. Vnímáte rozdíl mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou? Komentář: Téměř 45 % respondentů není schopná rozlišit mezi CA a CK. Navíc se dá předpokládat, že i část respondentů, která uvedla, že rozdíl vnímá (55 %) nepřiznala, že nedokáže rozlišit CA a CK.
OTÁZKA Č. 14.2. Vnímáte rozdíl mezi CK a CA? (V závislosti na vzdělání a věku) Komentář: Průzkum nicméně potvrdil, že lidé s vyšším vzděláním, stejně jako lidé mladší, si rozdíl mezi CA a CK uvědomují častěji.
3. Oblast výzkumu – vliv krize na nákupní chování OTÁZKA Č. 15.1. Ovlivnila světová finanční krize vaše rozhodování při nákupu letošní dovolené? Komentář: Pozitivní pro cestovní ruch je, že 65 % respondentů uvedlo, že finanční krize neovlivnila jejich rozhodování o letošní dovolené. 30 % respondentů zvolí levnější formu dovolené, ať už doma nebo v zahraničí. Pouhých 5 % dotázaných kvůli finanční krizi na dovolenou vůbec nepojede.
OTÁZKA Č. 15.2. Ovlivnila světová finanční krize vaše rozhodování při nákupu letošní dovolené v závislosti na platu a věku?
Komentář: Vliv krize nejvýrazněji pociťují osoby s měsíčním příjmem 15 000 – 19 999 Kč. Přičemž nejčastěji na to reagují výběrem levnější zahraniční dovolené. S rostoucí životní úrovní vliv krize klesá. Výjimkou je skupina s příjmem do 3 999 Kč, která krizi pocítila úplně nejmíň (z většiny se ale jedná o studenty, kteří využívají podpory rodičů). To odpovídá i dalšímu zjištění, totiž, že se krize nejméně dotýká lidí ve věku 15-29 let.
Pr ů z k
um tr
hu
„Barometr cestovního ruchu“ – expresní průzkum
K METODICE
Tento expresní rychlý průzkum byl zrealizován v důsledku situace kolem sopečného prachu, který na čas paralyzoval leteckou dopravu. V rámci tohoto průzkumu bylo dotázáno 100 respondentů na to, jak si myslí, že se české cestovní kanceláře zachovaly ke svým klientům. Doplňující otázkou pak byla destinace pro letošní dovolenou.
OTÁZKA Č. 1 Jak se české cestovní kanceláře zachovaly ke svým klientům v nestandardní situaci kolem islandské sopky? Komentář: Nadpoloviční většina respondentů v barometru cestovního ruchu (53 %) si myslí, že CK pro klienty udělaly více než jim ukládá zákon. 46 % respondentů uvedlo, že CK si pouze splnily své povinnosti a postupovaly dle platných zákonů. Pouhé 1 % respondentů není spokojeno s postupem CK a myslí si, že CK nechaly klienty na pospas osudu.
OTÁZKA Č. 2
40
Kde budete letos trávit svou dovolenou?
36 32 28 24 20 16 12 8
na dovolenou letos v létě nikam nepojedu
na prodloužený víkend do evropského města
na aktivní dovolenou mimo Evropu - hory,kola,voda
na aktivní dovolenou po Evropě - hory,kola,voda
na poznávací dovolenou mimo Evropu
na poznávací dovolenou po Evropě
dovolenou strávíme v ČR
k moři jinam
k moři do Egypta nebo Tuniska
k moři do Řecka
k moři do Španělska
k moři do Itálie
0
k moři do Chorvatska
4
Komentář: Respondenti mohli uvést více odpovědí. Takže pokud někdo plánuje dovolenou u moře i doma pak se jeho odpověď připočetla k oběma. Nejoblíbenější dovolenou letošního léta bude pobyt u moře, který plánuje téměř každý druhý respondent. Pozitivní pro domácí ekonomiku je fakt, že 4 z 10 respondentů plánují dovolenou i doma, v Čechách. Na dovolenou se v létě vůbec nechystá pouhých 6 % respondentů.
