MARKET BRIEF HEALTHCARE Juni 2015
Ringkasan Ekskutif Perekonomian Chile adalah salah satu yang terdepan diantara Negara Amerika Latin dengan konsistensi peningkatan GDP pertahunnya serta pendapatan perkapitanya (PPP) yang secara konsisten juga meningkat setiap tahunnya. Walaupun pendapatan perkapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan Negara Amerika Latin lainnya, namun Chile hanya memiliki 1.2 dokter per 1000 orang, 4.2 perawat per 1000 orang dan memiliki pengeluaran untuk farmasi US$ 161 per orang. Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Santiago sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Republik Indonesia bersedia mendukung upaya penetrasi pasar yang akan dilakukan eksportir Indonesia.
1
MARKET BRIEF HEALTHCARE I.
PENDAHULUAN Produk Healthcare yang dimaksud dalam market brief ini adalah peralatan dan perlengkapan penunjang kesehatan termasuk jasa kesehatan dan keperawatan. A. Perekonomian Chile
Perekonomian Chile adalah salah satu yang terdepan diantara Negara Amerika Latin dengan konsistensi peningkatan GDP pertahunnya serta pendapatan perkapitanya (PPP) yang secara konsisten juga meningkat setiap tahunnya.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang diikuti dengan peningkatan pendapatan perkapita membuat penduduknya semakin peduli akan kesehatan. sehingga kebutuhan akan peralatan dan kelengkapan kesehatan menjadi sangat penting.
B. Industri Healthcare di Chile Pengeluaran healthcare di Chile meningkat drastis sejak adanya jaminan akses universal dalam skema Plan AUGE di 2005. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak 2010 s.d 2014, pengeluaran tersebut meningkat 8.7% pertahun dalam mata uang setempat (terutama pada 2010 meningkat 18.3% ketika terjadi gempa bumi yang besar di Chile). Coverage jaminan Plan AUGE diperluas pada 2013 untuk 80 wabah dan penyakit, meningkat dari 69 sebelumnya dan dari 25 ketika skema tersebut diluncurkan. Peningkatan coverage berkontribusi terhadap pertumbuhan pengeluaran healthcare secara keseluruhan, dan diharapkan dibawah pemerintahan baru akan lebih meningkat.
2
Pemerintahan baru berencana meningkatkan pengeluaran di jasa kesehatan serta berinvestasi besar untuk pembangunan rumah sakit baru, penambahan spesialis, pengurangan jam antrian fasilitas publik serta penyediaan obat-obatan gratis.
Berdasarkan data tersebut, maka diprediksi akan ada peningkatan pengeluaran sebesar 8.2% tiap tahun dalam periode 2015-19. Hal ini 2 (dua) kali lipat lebih banyak dari peningkatan GDP rata-rata yang diprediksi 3.8%. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pengeluaran untuk healthcare merupakan 7.6% dari GDP di tahun 2018 dari 7.4% di tahun 2013. Namun demikian hal ini termasuk rendah dibandingkan rata-rata Negara OECD yang mencapai 9.3% di 2012.
II.
Potensi Pasar Negara Chile A. Kebutuhan Healthcare Pendanaan untuk kebutuhan publik sebagian disediakan melalui kontribusi asuransi; pegawai membayar 7% dari gaji kotor kepada Fondo Nacional de Salud (Fonasa, sistem kesehatan publik). Fonosa sendiri telah menjangkau 80% populasi atau 13.5 juta orang. Pendanaan lain berasal dari pajak, pemerintah daerah dan pasien.
Berdasarkan data Fonasa, sektor publik mengambil 56% dari total pengeluaran healthcare pada 2012. Sementara individual menyumbang 44% sisanya. Dari total 3
pengeluaran di 2012, 25% di cover oleh gabungan kontribusi Fonasa dan Instituciones de Salud Previsionales (Isapre, asuransi swasta).
B. Potensi Pasar Ekspor Produk
Isapre diciptakan tahun 1981 dan menawarkan jasa private kesehatan untuk mereka yang memilih diluar jasa publik. Pada 1997 Isapre mengalami kejayaan dengan coverage 26% populasi. Pada 2011 meng cover 17% populasi yaitu 2.9 juta orang. Namun demikian, walauun pendapatan yang terus meningkat proporsi tersebut akan tetap sama mengingat mereka yang berpendapatan rendah dan berisiko tinggi akan menjauhi private. Berdasarkan data Superintendencia de Salud (pengawas kesehatan) bulan November 2014 berikut adalah urutan 7 (tujuh) Isapre terbuka berdasarkan proporsi kontrak: Cruz Blanca (26.2%), Consalud (20.3%), MasVida (17.4%), Banmédica (17.3%), Colmena (14.1%), Optima (2.5%) dan VidaTres (2.2%). Beberapa Isapre membeli produk kesehatan dari provider dengan pembayaran perbulan 12.5% rata-rata pendapatan Isapre.
4
Chile memiliki 1.7 dokter per 1000 orang di 2012 (data WHO) dengan 4.2 perawat per 1000 orang (rata-rata anggota OECD 3.2 per 1000 untuk dokter dan 8.9 per 1000 untuk perawat). Dokter tersebut tidak terdistribusi secara merata dimana pelayanan di Ibukota jauh lebih baik. Diantara spesialis di 2010, Pediatric yang terbanyak (11.4%) diikuti internal medicine (11.3%). Dokter-dokter tersebut, sebagian besar bekerja di sektor publik dan swasta.
Di tahun 2013, terdapat 406 rumah sakit di Chile dengan jumlah 233 rumah sakit publik (57.4%) dan 173 rumah sakit swasta (42.6%). Namun demikian jumlah ratarata tempat tidur hanya 2.5 per 1000 orang (rata-rata OECD 4.8 per 1000 orang). Pemerintah berencana membangun 61 tambahan rumah sakit dengan biaya sebesar US$ 4bn. Sehingga nantinya akan tersedia 3000 tempat tidur baru. Sementara pasar untuk produk pharmaceutical sebesar US$ 3.1bn pada 2014 atau keenam terbesar di Amerika Latin. Pengeluaran pharmaceutical per orang sebesar US$ 173 pada 2014 ketiga terbesar regional dibawah Venezuela (US$ 323) dan Brazil (US$ 198). Penjualan pharmaceutical adalah 13.4% pengeluaran healthcare.
5
Berdasarkan data, maka diprediksi pengeluaran untuk pharmaceutical mencapai US$ 4.9bn pada 2019 dengan pertumbuhan rata-rata pertahun 13.1% selama periode 2015-19.
C. Regulasi terkait Produk Ley de Fármacos, aturan obat-obatan yang baru berlaku Maret 2014, menyebutkan kewajiban untuk mengedepankan obat generic dan apotek wajib menyimpan obat bioequivalent. Hal ini dapat berdampak terhadap penurunan rata-rata harga obat. Namun jika aturan bioequivalent semakin ketat maka hal tersebut dapat meningkatkan kembali harga obat generic dan memaksa beberapa produsen gulung tikar.
6
III.
Peluang dan Strategi A. Peluang
Peluang yang teridentifikasi berdasarkan data-data tersaji adalah sebagai berikut:
Provider produk kesehatan untuk Isapre. Mengingat pengguna jasa Isapre adalah 17% dari total populasi Chile atau 2.9 juta orang. Pengguna jasa Isapre tersebut lazimnya adalah mereka yang tergolong menengah keatas, atau 17% populasi Chile.
Peralatan dan perlengkapan rumah sakit Dimana 61 tambahan rumah sakit baru akan membutuhkan peralatan dan perlengkapan baru atau bekas. Selain perabotan seperti 3000 tempat tidur juga dibutuhkan peralatan dan perlengkapan medis lainnya.
Obat-obatan Generics Peraturan Obat-obatan yang baru memberikan kesempatan bagi produsen obat generic dan penyedia bahan bakunya untuk memasuki pasar Chile. Berdasarkan volume penjualan, 33.1% dari generics, 35.9% dari produk serupa (tanpa paten), 19.5% dari obat paten, 11.6% dari private label. Berdasarkan nilai penjualan, 5.6% dari generics, 46.6% dari produk serupa, 41.7% dari obat paten, dan 6.2% dari private label.
B. Strategi Harga pharmaceutical di Chile merupakan salah satu yang terendah di wilayah Amerika Latin. Hal ini lebih disebabkan oleh kompetisi. Menurut Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (Asilfa, Asosiasi industri Farmasi) harga rata-rata obat pada Desember 2014 US$ 5.80 turun dari US$ 5.93 pada semester pertama 2014. Diskon dapat mencapai 30% untuk obat yang sering digunakan.
7
Persaingan impor utama akan datang dari China dan India mengingat FTA yang telah dimiliki masing-masing negara.
8
IV.
Informasi Penting A. TPO dan Kedutaan Chile di Indonesia Kedutaan Besar Republik Chile, dan ProChile (Kantor Promosi Dagang Chile): Alamat: The City Tower Building (TCT), 27th floor Jl M.H. Thamrin 81, Jakarta 10310 Telepon : (021) 3199 7201/2 Fax : (021) 3199 7204 Web: chileabroad.gov.cl/indonesia/ B. Kamar Dagang Negara Chile Indonesia dapat melakukan kerjasama B to B dalam rangka meningkatkan ekspor dengan asosiasi atau lembaga seperti: Camara de Comercio de Santiago (CCS) Monjitas 392, piso 18 – Santiago, Chile Telp. (56-2) 630-7013 Ketua Umum : Peter T. Hill Email :
[email protected] Website : www.ccs.cl Camara de Comercio de Asia Pacifico Fidel Oteiza 1916, of.700, Providencia-Santiago-Chile Telpon/Fax (56-2) 244 3942 – 244 4911 Ketua Umum : Octavio Errazuriz Email :
[email protected] Website : www.asiapacific.cl C. Perwakilan Indonesia di Negara Chile KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA SANTIAGO-CHILE Las Urbinas 160, Providencia – Santiago, Chile Telepon : (+56-2) 207 6266 Fax : (+56-2) 207 9901 http://www.deplu.go.id/santiago/Pages/default.aspx
9
