KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE
Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás: Beszámolási időszak:
1.1
Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Telefax 72/213-342 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. E-mail cím: Kereskedelem
[email protected] 2006.01.01.-2006.06.30.
Befektetői kapcsolattartó: Dr. Gál Sándor
Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok
PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar Egyéb: …………………..
IFRS
X
Egyéb
PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név
Törzs/Alaptőke
Tulajdoni hányad (%)
Szavazati jog 1 (%)
Besorolás 2
Konzum Áruház Kft.
250.000.000
100,0
100,0
L
Konzum Nagykereskedelmi Kft.
200.000.000
99,9
99,9
L
30.000.000
100,0
100,0
L
Tüzépker Zrt.
971.180.000
99,5
99,5
L
Fordan-Invest Kft.
110.000.000
99,8
99,8
L
10.000.000
99,5
99,5
L
Pécsi Baumat Kft.
Dutker Kft. 2
Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T)
PK3.
Összevont (konszolidált) mérleg IFRS szerint ( E Ft) ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
2005. 06. 30.
2006. 06. 30.
Index (%)
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
3 063 008
2 946 302
96,2
Immateriális javak Ingatlanok értékhelyesbítéssel Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások, felújítások, beruházásokra adott előlegek Befektetett pénzügyi eszközök
8 348 2 738 283 91 640 127 060 77 664 20 013
1 210 2 318 734 89 711 96 967 406 885 32 795
14,5 84,7 97,9 76,3 523,9 163,9
FORGÓESZKÖZÖK
2 299 169
2 230 140
97,0
Készletek Követelések áruszáll.ból és szolg.ból (vevők) Egyéb követelések + aktív időbeli elhatárolások Értékpapírok Pénzeszközök
1 028 950 951 426 186 543 200 132 050
802 034 1 077 425 273 409 200 77 072
77,9 113,2 146,6 100,0 58,4
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:
5 362 177
5 176 442
96,5
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
2005. 06. 30.
2006. 06. 30.
Index (%)
SAJÁT TŐKE
2 285 696
2 085 996
91,3
Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Értékelési tartalék Időszaki nettó eredmény Leányvállalati saját tőke változás Külső tagok részesedése
2 086 000 566 491 -535 184 309 437 -59 695 -101 129 19 776
2 086 000 564 744 -1 221 530 304 280 -150 764 495 782 7 484
100,0 99,7 228,2 98,3 252,6
KÖTELEZETTSÉGEK
3 076 481
3 090 446
100,5
Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek ebből: - rövid lejáratú hitelek, kölcsönök - kötelezettségek áruszáll. és szolg. (szállítók) - egyéb rövid lejáratú kötelezettségek + passzív időbeli elhatárolások
478 030 2 598 451 1 303 480 1 113 474
132 995 2 957 451 1 556 627 1 244 711
27,8 113,8 119,4 111,8
181 497
156 113
86,0
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
5 362 177
5 176 442
96,5
PK4.
37,8
Összevont (konszolidált) eredménykimutatás IFRS szerint ( E Ft) EREDMÉNYKIMUTATÁS
Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele
Index (%)
2005. 01.01. – 06. 30.
2006. 01.01. – 06. 30..
3 991 122 3 790
3 359 456 13 613
84,2 359,2
Értékesítés nettó árbevétele
3 994 912
3 373 069
84,4
Eladott áruk beszerzési értéke
-3 157 399
-2 731 562
86,5
837 513
641 507
76,6
1 087 -497 359 -256 574 -58 734 -29 924
477 -320 791 -209 577 -52 492 -169 365
64,5 81,7 89,4 566,0
-3 991
-110 241
2 762,2
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE
-55 704
-40 523
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
-59 695
-150 764
72,7 252,6
ADÓZOTT EREDMÉNY
-59 695
-150 764
252,6
IDŐSZAKI NETTÓ EREDMÉNY
-59 695
-150 764
252,6
Bruttó eredmény Aktivált saját teljesítmények értéke Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások/Egyéb bevételek ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
43,9
Adófizetési kötelezettség
2
PK5. Cash-flow kimutatás (E Ft) 2006. 06. 30.
Megnevezés Üzleti tevékenységgel kapcsolatos pénzeszközváltozás Üzemi tevékenység eredménye Értékcsökkenési leírás Befektetett eszközök értékesítésének vesztesége Követelések növekedése Készletek csökkenése Kötelezettségek növekedése
-110 241 52 492 60 028 -212 865 226 916 105 853
Üzleti tevékenységből származó cash flow
122 183
Fizetett társasági adó
Üzleti tevékenységből származó nettó cash flow
122 183
Befektetési tevékenységgel kapcsolatos pénzeszközváltozás Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök értékesítésének bevétele Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
-233 046 188 774 58
Pénzügyi tevékenységből származó egyéb növekedés
1 173
Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow
-43 041
Pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos pénzeszközváltozás Hosszú és rövid lejáratú hitelek és kölcsönök nettó törlesztése Hosszú lejáratú kötelezettségek csökkenése
-83 170 -9 196
Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások
-41 754
Pénzügyi tevékenységből származó nettó cash flow
-134 120
Pénzeszközök növekedése
-54 978
Pénzeszközök nyitó egyenlege
132 050
Pénzeszközök záró egyenlege
77 072
PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek:
NINCS
A KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyrt. 2005. évtől a nemzetközi számviteli standardoknak (IFRS) megfelelően összeállított összevont (konszolidált) beszámoló készítésére kötelezett. Az összehasonlíthatóság érdekében a 2006. I. félévi és a 2005. I. félévi kimutatások az IFRS alapján kerültek összeállításra a gyorsjelentésben. Tekintettel arra, hogy a 2005. I. félévi gyorsjelentés a magyar számviteli törvény szerint készült, magyarázatot fűzünk azokhoz a sorokhoz, ahol a két gyorsjelentés eltér a 2005. június 30-i adatok esetében. A KONZUM Nyrt. nem auditált konszolidált 2006. I. félévi gyorsjelentése az anyavállalat és 6 leányvállalat adatait tartalmazza. A bázis időszakhoz képest a leányvállalatok száma eggyel csökkent, mivel a P’-AutóCity Kft. értékesítés miatt kikerült a konszolidációs körből. Értékesítés nettó árbevétele A KONZUM Csoport 2006. I. félévében 3,3 milliárd Ft árbevételt ért el, 15 %-kal kevesebbet, mint 2005. I. félévében. Az eladott autókereskedelmi társaság adataival korrigálva 12 %-kal magasabb az árbevétel. A bázis adatoknál mutatkozó eltérést az okozza, hogy az IFRS szerint az utólag adott 6 442 E Ft engedmény csökkenti az árbevételt. 3
Az árbevétel jellemzően belföldről, 97 %-ban kereskedelemből és 3 %-ban ingatlan bérbeadásából származik. A KONZUM Csoporthoz tartozó két építőanyag-kereskedő társaság a Dunántúlon és a Közép-Alföldön található 19 Tüzép telepen 15 %-kal magasabb, 3 milliárd Ft értékű, a nagykereskedő cég pedig 17 %-kal alacsonyabb, 168 M Ft forgalmat bonyolított le. A nemzetközi kimutatásban az eladott áruk beszerzési értéke nem tartalmazhatja az utólag kapott engedményt, ezért a bázis időszakban a magyar eredménykimutatásban ez a sor 13 196 E Ft-tal magasabb. A 641,5 M Ft bruttó eredmény az eladott társaság adataival korrigálva 7,2 %-kal magasabb, mint egy évvel korábban. Az egyéb bevételek és ráfordítások nettósításra kerülnek az IFRS szerinti eredménykimutatásban. Ebben a sorban szerepel a magyar számviteli törvény szerinti rendkívüli bevételek és ráfordítások különbözete is. A két számviteli beszámoló közötti eltérés a bázis időszakban az utólagos engedmények másféle elszámolásából adódik. Az így kimutatott 162 M Ft egyéb ráfordításból 60 M Ft tárgyi eszköz értékesítés vesztesége és 72 M Ft kártérítés. A költségek közül az anyagjellegűek és a személyi jellegűek is az autókereskedő cég kiválása miatt csökkentek. Az értékcsökkenésben a bázis időszakban 1680 E Ft az eltérés amiatt, hogy az ingatlanokat más értéken kell szerepeltetni a nemzetközi mérlegben. Üzemi (üzleti tevékenység) eredménye Az üzleti tevékenység 110 M Ft veszteséget eredményezett, az előző évi 4 M Ft-tal szemben. A veszteségből 132 M Ft a tárgyi eszközértékesítés és a kártalanítás összege. A leányvállalatok közül az építőanyag-kereskedők eredményessége növekedett. A pénzügyi veszteség csökkent az alacsonyabb hitelállomány és kamatok miatt. Adózás előtti eredmény A csoportnak adózás előtt 150 M Ft vesztesége keletkezett. A bázis időszakban kimutatott IFRS szerinti 59,7 M Ft veszteség, 1,7 M Ft-tal több, mint a magyar elvek szerinti, a magasabb összegű értékcsökkenés miatt. A mérlegben az eszközök 57 %-a befektetés, 43 %-a forgóeszköz. A források 40 %-a saját tőke, 60 %-a idegen. Az eszközök közül a beruházások nőttek jelentősen a folyamatban lévő új Tüzép telep kialakítása és a KONZUM Irodaház rekonstrukciója miatt. A készletek az autós cég kikerülése miatt alacsonyabbak. Az egyéb követelések a visszaigényelhető ÁFA miatt magasabbak. A bázis időszaki adatok közül az ingatlanok nyilvántartásában van eltérés. Az IFRS az ingatlanokat piaci értéken szerepelteti a mérlegben. Az értékhelyesbítés után az áttérésig elszámolt értékcsökkenési leírás eredménytartalékba lett helyezve, az értékhelyesbített ingatlan piaci értéke után elszámolt értékcsökkenési leírás pedig az értékelési tartalékkal szemben lett elszámolva. Az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok a nemzetközi mérlegben az immateriális javak közé kerültek.
4
1.2
A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok
RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke
Bevezetett sorozat1
Teljes alaptőke Tárgyév elején (2006.01.01.)
%2 Belföldi intézményi/társaság Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező tulajdonos 4 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 Egyéb Ö S S Z E S E N: 2 Tulajdoni hányad 3 Szavazati jog
%3
76,1 15,3 0,4
Időszak végén (2006.06.30.)
%2
Db 3 967 151 796 143 21 500
77,6 14,4 0,4
1 250
8,2 100,0 100,0
%3
Db
Tárgyév elején (2006.01.01.)
Időszak végén (2006.06.30.)
%2 %3 Db %2 %3 Db
4 044 376 748 450 20 000 1.250
428 956 7,6 400 924 5.215.000 100,0 100,0 5.215.000
A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével. A tulajdoni hányad és a szavazati jog megegyezik. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben január 1. március 31. június 30. Társasági szinten 0 0 0 Leányvállalatok 0 0 0 Mindösszesen: 0 0 0 RS3/1.
Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Forlev Kft. Keler Rt. Nominee 1 2
Nemzetiség Tevékenység Mennyiség Részesedés 1 2 (db) (%) 3 B
T
4 044 376
77,55
K
L
665 273
12,76
Szavazati Megjegyzés jog (%) 5 3,4
Belföldi (B) Külföldi (K) Letétkezelő (L) Gazdasági Társaság (T) Intézményi (I)
A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével. A részesedési arány és a szavazati jog megegyezik.
5
1.3
A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok
TSZ2/1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Társasági szinten 28 27 Csoport szinten 253 185
Tárgyidőszak vége 23 180
TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg Név Beosztás Megbízás Megbízás Saját részvény 1 kezdete vége/megszűnése tulajdon (db) IT Forczek László IT elnöke 1996.05.30. 2009.04.30. IT Fischer János IT tag 1996.05.30. 2009.04.30. IT Herke Attila IT tag 1997.04.30. 2009.04.30. FB Dr. Szabó László FB elnök 1996.10.21. 2009.04.30. FB Lévai Miklós FB tag 2000.09.28. 2009.04.30. FB Dr. Gál Sándor FB tag 2000.09.28. 2009.04.30. 1 250 FB Dr. Rekettye Gábor FB tag 2001.04.28. 2009.04.30. Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: 1 250 1
Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)
1.4
Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok
ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum 2006.03.27. 2006.03.28. 2006.04.24. 2006.04.25. 2006.04.24. 2006.04.25. 2006.04.28. 2006.05.02. 2006.06.09. 2006.06.12
Megjelenés helye Tőzsde Honlapja Magyar Tőkepiac Tőzsde Honlapja Magyar Tőkepiac Tőzsde Honlapja Magyar Tőkepiac Tőzsde Honlapja Magyar Tőkepiac Tőzsde Honlapja Magyar Tőkepiac
Tárgy, rövid tartalom Az évi rendes közgyűlés meghívója Megtekinthető a KONZUM Rt. 2005. évi éves jelentése A Tüzépker Rt. belépett a Hagebau Kft.-be A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentés tartalmi kivonata A Konzum Rt. beruházási hitelfelvétele
A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Pécs, 2006. augusztus 10.
_________________________________________ Konzum Nyrt. Igazgatósága
6
