Jaarverslag Coöperatie Boerenbond Deurne u.a.
JAARVERSLAG
2011
BOEREN BUSI N ESS OP Z’N BEST
JAARVERSLAG 2 - MISSIE-KERNWAARDEN
Missie Boerenbond Deurne is een innoverende en winstgedreven coöperatie in Zuid-Nederland. Haar doel is maximale betaalcapaciteit voor haar mengvoerafnemers te genereren door haar klanten van de juiste producten en diensten te voorzien. Boerenbond Deurne onderneemt resultaatgericht, met een grote maatschappelijke betrokkenheid en mensgerichte aanpak.
Kernwaarden BETROUWBAAR Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Transparant, eerlijk en aantoonbaar. KLANTGERICHT Boerenbond Deurne is er voor de klanten en niet andersom.
De wens van de klant is het dagelijks werk van de mensen bij Boerenbond Deurne:
resultaatgericht en met een aanstekelijk enthousiasme.
AMBITIE Wat vandaag goed is moet morgen beter.
Inhoud
We gaan voor het maximaal haalbare resultaat voor onze klanten en onze organisatie.
3 Voorwoord bestuur 4 B estuur en organisatie 6 Verslag van de directie 8 MVO-verslag 11 Kerncijfers 12 Geconsolideerde balans per 1 januari 2012 14 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 15 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 16 Toelichting waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling 19 Nadere toelichting op de geconsolideerde balans 20 Nadere toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 21 Enkelvoudige balans per 1 januari 2012 22 Enkelvoudige winst- en verliesrekening 2011 22 Nadere toelichting op de enkelvoudige balans 23 Overige gegevens en pre-advies van de Raad van Toezicht
VO ORWO ORD - JAARVERSLAG 3
Voorwoord bestuur Geachte leden-afnemers, Hierbij bieden wij u het jaarverslag over 2011 aan. Het bestuur legt er rekening en verantwoording mee af over het gevoerde beleid gedurende het afgelopen jaar. De discussie over de maximaal toegestane omvang van een agrarisch bedrijf staat momenteel hoog op de politieke agenda. Het gevaar bestaat dat er onomkeerbare besluiten worden genomen over de maximaal toegestane bedrijfsgrootte, die de politiek toelaatbaar acht. Door omvangsbeperkingen op te leggen wordt het vrije agrarische ondernemerschap ondermijnd. Schommelingen op de grondstoffenmarkt voor mengvoeders, zoals onder andere granen en eiwithoudende producten, zijn aan de orde van de dag. De markt reageert op elke verandering, van weersverwachting tot politieke beslissing, ongeacht de aanwezige voorraden. Het inkoopmoment van grondstoffen wordt hierdoor alsmaar belangrijker; tenslotte wordt de kostprijs van mengvoeders in hoge mate bepaald door de inkoopprijs van de grondstoffen. Voor legpluimveehouders is 2011 aangaande de opbrengstprijzen van consumptie-eieren een rampzalig jaar geweest. Daarbovenop werd de afschaffing van de kooihuisvesting per 1 januari 2012 van kracht. Een aantal pluimveehouders kwam in de knel, doordat ze de nodige vergunningen om over te schakelen naar alternatieve systemen niet tijdig konden realiseren. Melkveehouders hebben de gestegen opbrengstprijs in 2011 vast kunnen houden en daarmee hun bedrijfsinkomen veilig gesteld. Voor vermeerderingsbedrijven in de varkenshouderij is het ondanks het verbeterde technische resultaat nauwelijks mogelijk geweest om kostprijsdekkend te produceren. Vleesvarkenshouders hebben onder invloed van de lagere biggenprijzen positief kunnen presteren. De melkgeitenhouders hebben te maken met de nasleep en een nieuwe dreiging van Q-koorts, wat hun inkomen onder druk houdt. De trend naar aanvullende voeders met losse grondstoffen op gespecialiseerde varkens- en pluimveebedrijven zet door. Het totale volume afgezette voeders aan onze afnemers is over 2011 licht gedaald. Eind 2011 is de grondstoffenloods bij Bracofeed Storage in gebruik genomen en inmiddels volledig operationeel.
Bij de retailactiviteiten is de recessie nog voelbaar. De consumentenbestedingen zijn nog niet op het oude niveau. De verzekeringsactiviteit Eveas verzekeringen vormt hierin een uitzondering, daar is een groei doorgemaakt. In het voorjaar ontvingen wij het droevige bericht dat voormalig directeur Henk van den Boomen (74) op 13 april 2011 is overleden. De heer Van den Boomen is van 1975 tot aan zijn pensionering op 1 januari 1997 directeur van Boerenbond Deurne geweest. In de algemene directievoering heeft een wisseling plaatsgevonden. Per 1 augustus 2011 is de heer drs. ing. Dick Kroot MBA benoemd als algemeen directeur van Boerenbond Deurne. De heer Kroot heeft diverse functies binnen de mengvoederbranche uitgeoefend. Onze kwaliteitscertificeringen Nen/ISO 9001-2008, GMP+, KAT, Voederwaarde.nl en het predicaat Hofleverancier hebben we ook in 2011 kunnen continueren. Ze ondersteunen ons inkoopbeleid en borgen de kwaliteit van onze mengvoeders. Dagelijks Bestuur
Leden/afnemers, graag willen we u danken voor de goede samenwerking en het gestelde vertrouwen. We hebben zoveel mogelijk aan uw opdracht voldaan om scherp in de markt te staan. Dit is alleen mogelijk geweest door de gezamenlijke inzet van onze medewerkers. Graag willen we hen bedanken voor hun bijdrage. Samen de schouders eronder is de basis voor de toekomst. Deurne, 22 maart 2012 Namens het bestuur, Wim Smits, voorzitter Henk Kuijpers, plaatsvervangend voorzitter Geert van Bussel, secretaris
JAARVERSLAG 4 - BESTUUR EN ORGANISATIE
Bestuur en organisatie De Algemene Jaarvergadering werd gehouden op 9 juni 2011 in Cultuur Centrum Martien van Doorne te Deurne, waarbij het jaarverslag, de balans, de winst- en verliesrekening en de winstbestemming over het boekjaar 2010 werden toegelicht en goedgekeurd. Aan respectievelijk het bestuur en de Raad van Toezicht werd decharge verleend voor het gevoerde beleid en het uitgevoerde toezicht. De samenstelling van het bestuur op 1 januari 2012 was als volgt: De heer Wim Smits
Ommezwanksedijk 18
Deurne
Voorzitter
De heer Henk Kuijpers
Walsbergseweg 38
Deurne
Plaatsvervangend voorzitter
De heer Geert van Bussel
Diesdonkerweg 27
Ommel
Secretaris
De heer Johan Beenders
Graven 5
Neer
Lid
De heer Dirk Brouwers
Vuchtvenweg 5
Deurne
Lid
Mevrouw Tiny van Neerven-Aarts
Halvemaanweg 35
Deurne
Lid
De heer Frans Snelders
Sterkselseweg 15
Maarheeze
Lid
De samenstelling van de Raad van Toezicht op 1 januari 2012 was als volgt: De heer Marcel Rijkers
Tweede Stichting 5
Landhorst
Voorzitter
De heer Bart Rijnen
Goirlesedijk 25
Hilvarenbeek
Secretaris
De heren Smits, Kuijpers en Van Bussel vormen het Dagelijks Bestuur. Als gevolg van het feit, dat enkele bestuursleden binnen een paar jaar hun bestuursperiodes vol zullen maken, is besloten het bestuur uit te breiden met één bestuurslid. De heer Beenders werd bij acclamatie verkozen als bestuurslid. Binnen de Raad van Toezicht was de heer Verbaarschot volgens rooster aftredend. Hij gaf aan zich niet opnieuw kandidaat te stellen voor de functie lid Raad van Toezicht. Voor deze vacature binnen de Raad van Toezicht werd nog geen geschikte invulling gevonden. De Raad van Toezicht bleef conform statuten ook met twee leden in functie. Het directieteam bestond per 1 januari 2012 uit: De heer drs. ing. Dick Kroot MBA
Algemeen directeur
De heer drs. Stefan Martinali RA
Financieel directeur
De heer Peter van Deursen
Operationeel directeur
De heer ing. Ruud Michels
Commercieel directeur
De heer Geert-Jan te Raaij FFP
Directeur retail
De heer Theo van Loon MM
Directeur Bracofeed
Leden Per 1 januari 2012 waren er 585 leden in het ledenregister ingeschreven. Personeel De bedrijfsontwikkelingen van onze onderneming zijn op gezette tijden met de Ondernemingsraad besproken. De constructieve houding en prettige samenwerking ondersteunden het verenigingsbeleid. Ook met de personeelsvereniging zijn er goede contacten onderhouden. Op 1 januari 2012 waren er binnen onze organisatie 182 personeelsleden (FTE) werkzaam, tegenover 172 personeelsleden per vorige balansdatum. De jaarlijkse feestavond voor de medewerkers op 29 oktober 2011 werd goed bezocht. Het bevorderde de onderlinge sfeer en contacten.
BESTUUR EN ORGANISATIE - JAARVERSLAG 5 In de loop van het jaar is aandacht besteed aan de volgende jubilea: Winstbestemming, staffelkorting en prijscorrectie In 2011 werd naast de staffelkorting ook een voorschotnabetaling van € 11,64 (excl. BTW) per ton afgenomen diervoeders rechtstreeks op de factuur verrekend. In 2010 was de voorschot nabetaling € 5,60 excl. BTW. Deze hogere voorschot nabetaling is door Boerenbond Deurne ingezet om onze afnemers in het economisch zware weer broodnodige extra betaalcapaciteit te verschaffen. Het totaal uitbetaalde bedrag aan staffelkorting en prijscorrectie is dit jaar uitgekomen op € 7.680.500 (2010: € 5.973.200). Dankzij de scherpe ondernemingsvoering is het vrij beschikbare netto resultaat na belastingen nihil.
12½-jarig dienstverband van: 1 januari Rita Philipsen-van der Zanden (Klantenservice) 1 april Frans van Hoek (BoerenBond winkel Deurne) 1 mei Nelly van Rijt (Weekblad voor Deurne) 4 juli Elly Bukkems-Vogels (Praxis) 6 oktober Anneke Verhoeven (Eveas) 15 oktober Henriëtte Verbeet-van Alphen (Eveas) 1 november Willy Timmermans (Buitendienst) 1 december Inge van Heugten-van Lierop (Weekblad voor Deurne) 25-jarig dienstverband van: 1 februari Cleem Pennings (Bracofeed Storage) 1 maart Walter Schepens (Transport) 10 maart Marjon Franssen-Bennenbroek (Praxis) 30 juni Peter van Deursen (Directie Voeders) 29 september Jeanne van de Vondervoort-Evers (Formido)
Tot slot richten wij een woord van dank aan allen, die het afgelopen jaar vertrouwen stelden in het werk van bestuur en medewerkers. Ook brengen wij onze dank voor de goede en constructieve samenwerking met Raad van Toezicht, directie, relaties en andere organisaties.
Vanaf deze plaats willen wij de jubilerende medewerkers nogmaals hartelijk bedanken voor hun jarenlange inzet en de getoonde collegialiteit.
Deurne, 22 maart 2012 Het bestuur
Rectificatie Op 18 november 2010 was Arie van Munsteren (Transport) 25 jaar in dienst van Boerenbond Deurne. Dit is per abuis niet genoemd in het jaarverslag van 2010. Het is uiteraard op passende wijze gevierd.
Familie Van den Hoogen, Siebengewald
Een overzicht van kortingen en terugbetalingen over de afgelopen jaren
2011
2010
2009
2008
2007
€
€
€
€
€
Kortingen
5.879.500
6.291.800
7.278.700
7.385.100
6.791.600
Staffelkorting
2.448.900
2.332.600
2.827.100
2.919.900
2.597.600
Prijscorrectie
5.231.600
3.640.600
4.304.200
4.736.400
4.871.100
13.560.000
12.265.000
14.410.000
15.041.400
14.260.300
–
–
–
–
1.069.800
13.560.000
12.265.000
14.410.000
15.041.400
15.330.100
30,17
25,56
25,66
25,61
28,59
Subtotaal Retailbonus Totaal Totaal korting/ton mengvoer
JAARVERSLAG 6 - VERSLAG DIRECTIE
Verslag van de directie Boerenbond Deurne heeft het boekjaar 2011 financieel naar tevredenheid afgesloten. Het resultaat na belasting is gedaald van € 2,0 miljoen naar € 1,4 miljoen. Deze daling is door de directie van Boerenbond Deurne bewust ingezet door ‘scherp te zeilen’. Zo werd de kostprijs op de boer binnen de perken gehouden en maximale betaalcapaciteit voor onze mengvoerafnemers gerealiseerd. Dit resultaat is net niet voldoende om de jaarlijkse 5 % rentebijschrijving op het eigen vermogen te kunnen doen. Wij hebben, zo blijkt nu ook uit de cijfers, scherp gecalculeerd om samen met de leden/afnemers de pijn te dragen. Dit was ook de opdracht van onze leden. Het totale resultaat wordt als rentebijschrijving aan de algemene reserve toegevoegd en daarmee komt het resultaat uit op nihil. De opbrengstprijzen in de sector bleven gedurende het afgelopen jaar grotendeels achter op de kosten. Mede daardoor werd het voor onze afnemers moeilijker om tijdelijke liquiditeitstekorten zelfstandig op te vangen, waardoor de betaalcapaciteit onder druk kwam te staan. Als gevolg daarvan nam de bezetting in de stallen verder af en hebben
Will van Dijk, Landhorst
sommige agrarische ondernemers versneld besloten de ondernemersactiviteiten te beëindigen. Door als coöperatieve vereniging scherpe marges te hanteren en de positieve resultaten van onze overige activiteiten te benutten voor een extra nabetaling, hebben we een bijdrage kunnen leveren aan de betaalcapaciteit van onze mengvoerafnemers. In totaal werd er 494.279 ton diervoeders en grondstoffen (2010: 515.637 ton) aan afnemers geleverd, een daling van 4,1 %. Het komend jaar zal onze focus met name gericht zijn om de verloren tonnages terug te winnen. Ondanks de aanhoudende hoge grondstofprijzen bleef de interesse van afnemers in grondstoffen het gehele verslagjaar op een hoog niveau. De verkoop van gemalen en ongemalen grondstoffen kwam uit op 44.773 ton totaal (2010: 35.878 ton), een stijging van 24,8 % ten opzichte van 2010. De business unit Bracofeed omvat Bracofeed Trading (in- en verkoop van diervoedergrondstoffen), Bracofeed Storage (op- en overslag diervoedergrondstoffen) en Bracofeed Products (verkoop van diervoedergrondstoffen aan mengvoerklanten). Met name door gunstige inkoopposities heeft de business unit Bracofeed een hoger resultaat weten te realiseren.
VERSLAG DIRECTIE - JAARVERSLAG 7
De business unit Retail omvat de verzekeringstak Eveas, Weekblad voor Deurne e.o./Peelbelang, drie Boerenbondwinkels, een tankstation en twee bouwmarkten. In de loop van 2011 werd daar aan toegevoegd Bij Ons..., een winkel in agrarische sfeerartikelen, gevestigd aan de P. Mondriaanstraat in Deurne. De omzet en financieel resultaat bij onze retailactiviteiten stonden het afgelopen jaar ook onder druk, hoewel er tekenen zijn van herstel. Halverwege het jaar moesten wij afscheid nemen van onze collega Hans Donkers, bedrijfsleider van Praxis Deurne. Hij overleed op 8 juni 2011 aan de gevolgen van zijn ziekte. Na de indiensttreding van de algemeen directeur op 1 augustus 2011 werd een gedegen inwerkprogramma doorlopen. Vervolgens werd in gezamenlijkheid de koers bepaald. In dit kader zijn verbeterprojecten geformuleerd, waarmee men eind 2011 aan de slag is gegaan. Tegelijkertijd werd de organisatiestructuur onder de loep genomen. De platte structuur is gehandhaafd en waar nodig zijn functies vervallen en/of nieuwe functies ontstaan. Het resulteerde in een heldere organisatiestructuur, waarbij taken en verantwoordelijkheden voor iedereen duidelijk zijn. Ook de kernwaarden van Boerenbond Deurne zijn vastgesteld: betrouwbaar, klantgericht en ambitie. Het is prettig te vermelden dat we al onze gemotiveerde medewerkers hebben kunnen behouden en bovendien een aantal nieuwe mensen in onze organisatie hebben mogen verwelkomen. Toekomstverwachtingen De genoemde projecten zijn inmiddels in volle gang en zullen in de loop van 2012 hun vruchten af gaan werpen. De enthousiaste projectmanagers hebben zich de projecten eigen gemaakt en gaan samen met de projectgroepen voortvarend te werk om de projecten succesvol te laten slagen. Deze projecten lopen gedurende 2012 en zullen grotendeels voor de zomer dit jaar afgerond worden.
van Bracofeed. Met de realisatie van de nieuwe vlakloods in Oss kunnen we vanaf 2012 ook eiwitrijke grondstoffen opslaan. We verwachten met de extra opslagfaciliteit in 2012 een verbetering van het resultaat van Bracofeed Storage BV. In 2012 verwachten wij een licht herstel van de omzetten en resultaten van onze bouwmarkten en Boerenbondwinkels. Voorwaarde voor dit herstel is dat de inflatie in Nederland beperkt blijft. Totdat het economisch herstel een feit is, blijven we werken met een minimale personele bezetting. We verwachten dat Eveas zich verder positief zal ontwikkelen in de regionale markt. Met de recente aankoop van twee verzekeringsportefeuilles in Beek en Donk en in Deurne/Asten ligt de focus op interne efficiencyverbetering door middel van verbeterde automatiseringsprocessen. Het Weekblad voor Deurne e.o./Peelbelang moet, met een verwacht economisch herstel, de opwaartse lijn in 2012 weer op kunnen pakken met een hogere advertentie-opbrengst. Investeringen en financiering De uit te voeren investeringen zijn gericht op efficiencyverbetering en vervanging van versleten productiemiddelen. In 2012 staat een investering van circa € 2,6 miljoen aan vervangings- en uitbreidingsinvesteringen op onze productielocaties op het programma. Mocht de bouwvergunning voor de nieuwbouw Praxis in 2012 onherroepelijk worden, dan zal de bouw hiervan gepaard gaan met een investering van circa € 4,0 miljoen. De verwachting is dat we deze investeringen zonder vreemd vermogen kunnen financieren.
Wij verwachten een lichte stijging van de omzet in tonnage voeders bij Boerenbond Deurne Voeders BV in 2012. Dit wordt met name gedragen door de duidelijk bovengemiddelde financiële resultaten van onze klanten, die zij realiseren dankzij ondernemerschap, gecombineerd met de kwaliteit van onze mengvoerproducten, een scherpe kostprijs en ondersteund met deskundig advies. De afzet van losse grondstoffen, zowel ongemalen als gemalen, is in 2011 gestegen en wij verwachten dat deze stijging in 2012 zal doorzetten. Met betrekking tot de handelsposities in Bracofeed Trading zullen de marktprijzen van mengvoedergrondstoffen zeer volatiel blijven, zodat wij geen verwachting kunnen afgeven van het tonnage of financieel resultaat Drs. ing. Dick Kroot MBA
JAARVERSLAG 8 - MVO-VERSLAG
Maatschappelijk verantwoord ondernemen Het begrip Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt door de Sociaal Economische Raad (SER) als volgt omschreven: “het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op waardecreatie op de langere termijn in de drie dimensies people, planet en profit, gecombineerd met bereidheid om de dialoog met de samenleving aan te gaan. MVO behoort tot de core business van de onderneming.”
Boerenbond Deurne onderkent het belang van MVO en heeft dit (al jaren) in haar missie opgenomen: “Boerenbond Deurne onderneemt resultaatgericht, met een grote maatschappelijke betrokkenheid en mensgerichte aanpak.” Om dit de komende jaren te verankeren in cultuur en beleid, besteden we dit jaar extra aandacht aan het inzichtelijk maken van alle activiteiten op MVO-gebied binnen Boerenbond Deurne en de implementatie van beleid, met als doel MVO verder uit te bouwen. Daarbij is maximale betrokkenheid van onze medewerkers van belang. Het MVO-management moet dicht bij het reguliere proces blijven om aansluiting te houden. De maatschappelijke uitdagingen rondom armoede, een
groeiende wereldbevolking, broeikasgassen en biodiversiteit zijn dermate groot dat onze maatschappij in een hogere versnelling tot oplossingen moet komen. Het is dan ook zinvol en logisch om innovaties nadrukkelijk te beoordelen op de MVO-bijdrage. Oftewel: MVO is de licence to produce in de toekomst. Het toepassen van actief stakeholdermanagement is voor Boerenbond Deurne, maar ook voor haar leden/afnemers van essentieel belang. Het streven om met zo min mogelijk middelen maximaal resultaat te behalen heeft niet alleen een duurzaam effect, maar is direct van invloed op de kosten en daarom heeft dit aspect van het ondernemerschap al jaren onze aandacht. Een efficiënte productie van veevoeders, die het maximale uit de dieren halen is het uitgangspunt. Daarnaast kijken wij op àlle vlakken in het primaire proces hoe we met minder middelen meer resultaat kunnen behalen. Deurne, 22 maart 2012 Drs. ing. Dick Kroot MBA Algemeen directeur
Speciale projecten, die het afgelopen jaar zijn opgestart en gerealiseerd: Het Ugicak-fonds Een initiatief van de vriendenkring Deurne-Batouri, waarin Boerenbond Deurne als coöperatie actief deelneemt. In Batouri (Kameroen) is enkele jaren geleden een boerencoöperatie opgericht, waarin de plaatselijke boeren samenwerken voor een betere toekomst van hun gezinnen. Na enige jaren moet de volgende stap worden gezet: het aantrekken van een adviseur om organisatie, trainingen, cursussen en administratie verder op orde te brengen. Het idee is dat de eerste jaren ondersteuning vanuit het Ugicak-fonds in Deurne wordt bekostigd, waarbij de Nederlandse ondersteuning stapsgewijs wordt afgebouwd en de coöperatie zelf de kosten gaat dragen.
Nestkasten voor slechtvalken Helmond en Oss In 2011 heeft de Vogelwerkgroep Boxmeer een nestkast voor slechtvalken hoog tegen onze productielocatie in Helmond geplaatst. Tot onze verrassing bleef onze nestkast niet lang onbewoond. Een slechtvalkenpaar nestelde zich en bracht in deze nestkast drie jongen groot. De roofvogels vliegen regelmatig uit op zoek naar prooidieren en houden zo onze fabriek vrij van ongedierte. Ook dit jaar geniet het slechtvalkenpaar onze gastvrijheid en heeft inmiddels een nest van vier jongen. In Oss is begin 2012 ook een nestkast geplaatst, die op dit moment al bewoond wordt door een torenvalkenpaar.
Batouri (CAM)
webcam locatie Helmond
MVO-VERSLAG - JAARVERSLAG 9 Verbetering logistiek Doordat onze productielocaties deels aan vaarwater liggen, kunnen wij grondstoffen per schip vervoeren. Dit scheelt niet alleen brandstof, maar ook veel verkeersbewegingen van vrachtwagens op de weg. De stichting Berzob (Bereikbaarheid OostBrabant) maakt zich hard voor onderhoud en verdieping van de kanaalstructuur in Oost-Brabant, om door uitbreiding van de scheepvaart meer verkeersbewegingen van vrachtauto’s van de weg te halen. De directie van Boerenbond Deurne heeft één van de bestuurszetels van de stichting Berzob. Daarnaast loopt er momenteel een project binnen Boerenbond Deurne, waarin onderzoek gedaan wordt naar optimalisatie van de logistiek en wordt ingezet op het behalen van de Lean & Green award.
MS Arie op locatie Helmond
Activiteiten vanuit de branche-organisatie Nevedi De meeste Nederlandse mengvoederbedrijven, waaronder ook Boerenbond Deurne zijn verenigd in branche-organisatie Nevedi. Vanuit Nevedi worden gezamenlijke initiatieven ontplooid voor het verduurzamen van de keten dierlijke producten om een bijdrage te kunnen leveren aan een gezonde en duurzame samenleving. De activiteiten komen voort uit de volgende vijf speerpunten: 1. Verduurzaming grondstoffen 2. Gezond en veilig voedsel 3. Milieubewuste productie en transport 4. Goed werkgeverschap 5. Groene innovaties
BIG Challenge Eind 2011 is Boerenbond Deurne gevraagd een bedrijventeam te starten om mee te doen aan de BIG Challenge, een initiatief van de varkenshouderij tegen kanker. Op donderdag 7 juni 2012 fietsen 8 Boerenbondmedewerkers samen met vele andere Alpe d’HuZesrijders zo vaak mogelijk de Alpe d’Huez op en af met als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor de kankerbestrijding.
bron: Nevedi
Het Boerenbond Deurne team
JAARVERSLAG 10
Scheepslossing in Helmond
KERNCIJFERS - JAARVERSLAG 11
Boerenbond Deurne in vogelvlucht Afzet in tonnen incl. grondstoffenhandel (x 1.000) Omzet (x 1 miljoen euro)
2011
2010
2009
2008
2007
1.111,0
925,7
960,4
912,8
841,0
253,6
186,4
187,6
266,7
194,1
Aantal medewerkers (FTE) per einde boekjaar
182
172
185
175
167
Balanstotaal (x 1 miljoen euro)
61,6
61,8
58,5
59,9
50,9
Eigen vermogen (in % van het balanstotaal)
56,3
54,0
53,5
48,8
53,5
Aantal leden
585
585
580
573
542
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (x 1 miljoen euro)
9,3
8,3
10,0
10,6
11,1
VOF van den Nieuwenhof, Erp
JAARVERSLAG 12 - GECONSOLIDEERDE BALANS
Geconsolideerde balans Geconsolideerde balans per 1 januari 2012 Coöperatie Boerenbond Deurne u.a. (voor resultaatbestemming) Verkorte financiële informatie gebaseerd op de gecontroleerde financiële overzichten over het verslagjaar 2011 Activa
01-01-2012 02-01-2011 €
€
€
€
Vaste activa Immateriële vaste activa Goodwill
490.500
175.500
Materiële vaste activa Gebouwen, terreinen en bestrating
19.499.000
17.946.700
Machines, installaties en inventarissen
8.910.000
9.300.300
Transportmiddelen
1.756.600
1.956.800
Financiële vaste activa
30.165.600
29.203.800
6.304.000
7.283.200
8.885.900
8.112.600
Vlottende activa Voorraden Vorderingen Debiteuren
8.203.600
6.310.900
3.351.200
4.753.000
Overige vorderingen en overlopende activa
11.554.800
11.063.900
Liquide middelen Kas Banken Balanstotaal Familie Ardts, Haps
27.100
30.500
4.208.900
5.915.400 4.236.000
5.945.900
61.636.800
61.784.900
GECONSOLIDEERDE BALANS - JAARVERSLAG 13
Geconsolideerde balans per 1 januari 2012 Coöperatie Boerenbond Deurne u.a. (voor resultaatbestemming) Verkorte financiële informatie gebaseerd op de gecontroleerde financiële overzichten over het verslagjaar 2011 Passiva
01-01-2012 02-01-2011 €
€
€
€
Eigen vermogen Groepsvermogen Fonds prijsverschillen grondstoffen
29.697.200
27.618.700
5.009.000
5.009.000
Voorzieningen Pensioenverplichtingen
2.318.800
2.980.700
Overige voorzieningen
8.789.700
9.421.100
(incl. aansprakelijkheidsfonds) 11.108.500
12.401.800
Kortlopende schulden Crediteuren
7.074.100
4.448.000
-
471.900
Belastingen en SV-premies
1.568.800
1.337.800
Overige schulden / overlopende passiva
7.179.200
9.801.700
Prijscorrectie
Netto resultaat na belastingen
Balanstotaal
Maarten van de Ven, Haren
15.822.100
16.059.400
-
696.000
61.636.800
61.784.900
JAARVERSLAG 14 - GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
Geconsolideerde winst- en verliesrekening Coöperatie Boerenbond Deurne u.a. Verkorte financiële informatie gebaseerd op de gecontroleerde financiële overzichten over het verslagjaar 2011
2011 2010
€ Omzet Kortingen (bulkkortingen e.d.)
€
€
253.638.500
186.473.300
5.879.500
6.291.800
€
Netto omzet
247.759.000
180.181.500
Kosten van grond- en hulpstoffen
214.257.700
147.736.100
33.501.300
32.445.400
1.110.400
1.402.200
34.611.700
33.847.600
Bruto winst Overige bedrijfsopbrengsten Bruto omzetresultaat Lonen, salarissen en sociale lasten Pensioenen Afschrijvingen Overige bedrijfskosten
9.405.200
9.522.100
461.400
1.654.100
3.348.200
3.243.100
12.238.300
11.335.300
Bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Rentebaten
383.300
Rentelasten
277.700 -
Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor kortingen en belastingen
25.453.100
25.754.600
9.158.600
8.093.000 266.900 30.800 -
105.600
236.100
9.264.200
8.329.100
Prijscorrectie
5.231.600
3.640.600
Staffelkorting
2.448.900
2.332.600
Totaal kortingen Resultaat uit gewone bedrijfsvoering na kortingen en voor belastingen Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting Rentebijschrijving eigen vermogen Netto resultaat na belasting
7.680.500
5.973.200
1.583.700
2.355.900
201.900
344.700
1.381.800
2.011.200
1.381.800
1.315.200
–
696.000
GECONSOLIDEERD KASSTRO OMOVERZICHT - JAARVERSLAG 15
Geconsolideerd kasstroomoverzicht Coöperatie Boerenbond Deurne u.a. Verkorte financiële informatie gebaseerd op de gecontroleerde financiële overzichten over het verslagjaar 2011
2011 2010
(x € 1.000,-)
Bedrijfsresultaat
9.159
8.093
Kortingen (prijscorrectie en staffelkorting)
(7.681)
(5.973)
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
3.348
3.243
Mutatie voorzieningen
(1.293)
98
(773)
(1.334)
(1.893)
(1.855)
Overige vorderingen en overlopende activa
1.402
(372)
Kortlopende schulden (exclusief banken)
(237)
490
(1.501)
(3.071)
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
2.032
2.390
Ontvangen interest
383
267
Betaalde interest
(278)
(31)
Belastingen
(202)
(345)
(97)
(109)
1.935
2.281
Investeringen/desinvesteringen vaste activa
(3.645)
(2.151)
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(3.645)
(2.151)
Mutatie geldmiddelen
(1.710)
130
Stand per begin boekjaar
5.946
5.816
Mutaties in boekjaar
(1.710)
130
Stand per eind boekjaar
4.236
5.946
Kasstroom uit operationele activiteiten
(x € 1.000,-)
Verandering in werkkapitaal Mutatie voorraden Debiteuren
Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Verloop mutatie geldmiddelen
Familie van de Gevel, Landhorst
JAARVERSLAG 16 - WAARDERINGSGRONDSLAGEN
Toelichting waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling Consolidatie en groepsverhoudingen In de geconsolideerde jaarrekening van Coöperatie Boerenbond Deurne u.a. zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen. Vergelijkende cijfers De cijfers van het voorgaand boekjaar zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met het huidige boekjaar mogelijk te maken. Schattingen Bij het opstellen van de jaarrekening wordt, in overeenstemming met algemeen geldende grondslagen, gebruik gemaakt van schattingen en veronderstellingen die mede bepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke uitkomsten kunnen van deze bedragen afwijken. Boekjaar Het boekjaar van de Coöperatie Boerenbond Deurne u.a. is conform de statuten gelijk aan het kalenderjaar, met dien verstande dat het boekjaar eindigt op de zondag in de laatste week van het kalenderjaar. Voor het boekjaar 2011 betekent dit dat het boekjaar begint op 3 januari 2011 en eindigt op 1 januari 2012.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen Jaarverslaggeving en de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de toelichting op de balans is gespecificeerd.
Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen aanschafprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen. De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Financiële vaste activa De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van Coöperatie Boerenbond Deurne u.a. Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de vennootschap geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, wordt een voorziening gevormd, primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte van het resterende aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de vennootschap ten behoeve van deze deelnemingen. Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen. Voorraden De voorraad grond- en hulpstoffen wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktprijs. De voorraden gereed product en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen vervaardigingprijs respectievelijk (berekende) inkoopwaarde, onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.
WAARDERINGSGRONDSLAGEN - JAARVERSLAG 17
Toelichting waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vennootschap. Studiemiddag rundvee
Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd tegen concrete of specifieke risico’s en verplichtingen die op de balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is doch redelijkerwijs in te schatten. Kortlopende schulden De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.
JAARVERSLAG 18 - WAARDERINGSGRONDSLAGEN
Toelichting waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Netto omzet De netto omzet betreft de opbrengst voor de aan afnemers (derden) geleverde goederen en diensten onder aftrek van toegestane kortingen en de over de omzet geheven belastingen. Opbrengsten, voortvloeiend uit de verkoop van goederen, worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s zijn overgegaan op de koper. Kostprijs omzet De kostprijs van de omzet, waaronder begrepen de direct met de inkoop daarvan verband houdende kosten, wordt gewaardeerd tegen de uitgaafprijs. In deze kosten zijn tevens begrepen kosten wegens afboeking van voorraden tot lagere opbrengstwaarde. Afschrijvingen De afschrijving op vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Overige bedrijfskosten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Som der financiële baten en lasten De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde interest.
Belastingen De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.
Grondslagen voor het overzicht van kasstromen Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. In de opstelling wordt de cash flow, die bestaat uit het resultaat na belastingen, vermeerderd met de afschrijvingslasten, afzonderlijk gepresenteerd. Uitgekeerde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Betalingen, die voortvloeien uit langlopende leningen, worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten gepresenteerd. Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend in een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen, ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. In deze opstelling is de mutatie van de kortlopende schulden aan de kredietinstellingen begrepen in de mutatie van de liquide middelen.
NADERE TOELICHTING - JAARVERSLAG 19
Nadere toelichting op de geconsolideerde balans Algemeen Het boekjaar van de coöperatie is ongeveer gelijk aan het kalenderjaar, doch zal uiterlijk eindigen in de laatste week van het kalenderjaar, dan wel in de eerste week na het verstrijken van het kalenderjaar. Hierbij wordt uitgegaan van hele weken. Het boekjaar 2011 eindigde op 1 januari 2012 en het boekjaar 2010 op 2 januari 2011.
Boekwaarde
Immateriële vaste activa
Saldo (des)inves-
Afschrijvingen
teringen 2011
2011
Boekwaarde
02-01-2011
€
€
€
€
Goodwill
175.500
370.000
55.000
490.500
Materiële vaste activa
Boekwaarde
02-01-2011
€
Saldo (des)inves- teringen
2011
Afschrijvingen 2011
€
€
01-01-2012
Boekwaarde 01-01-2012 €
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
17.946.700
2.202.200
649.900
19.499.000
Machines en installaties
9.300.300
1.784.700
2.168.000
8.910.000
Andere vaste bedrijfsmiddelen
1.956.800
275.100
475.300
1.756.600
4.262.000
3.293.200
30.165.600
Investeringen Desinvesteringen
Boekwaarde
Financiële vaste activa
29.203.800
Boekwaarde
02-01-2011
2011
2011
€
€
€
Financiële vaste activa
7.283.200
1.220.800
2.200.000
Voorraden
01-01-2012 € 6.304.000
01-01-2012 02-01-2011 €
€
Grond- en hulpstoffen
5.038.700
4.455.400
Gereed product
1.530.000
1.463.500
Handelsgoederen
2.317.200
2.193.700
8.885.900
8.112.600
JAARVERSLAG 20 - NADERE TOELICHTING
Nadere toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Lonen, salarissen en sociale lasten 2011 2010 € € Salarissen en lonen (incl. uitzendkrachten)
8.371.500
8.496.100
Sociale lasten
1.033.700
1.026.000
9.405.200
9.522.100
Resultaten Zoals uit de winst- en verliesrekening blijkt, hebben we het jaar 2011 kunnen afsluiten met een resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor kortingen en belastingen van € 9.264.200 ten opzichte van € 8.329.100 in het voorgaande boekjaar. De stijging à € 935.100 is als volgt te verklaren: Toename door:
€
Hogere brutowinst
1.055.900
Lagere salarissen, sociale lasten, pensioenlasten
1.309.600
€
2.365.500
Afname door: Lagere overige opbrengsten
291.800
Hogere afschrijvingen
105.100
Hogere overige bedrijfskosten
903.000
Lagere rentenbaten en -lasten
130.500
Toename resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Productielocatie Helmond
1.430.400 935.100
ENKELVOUDIGE BALANS - JAARVERSLAG 21
Enkelvoudige balans Enkelvoudige balans per 1 januari 2012 Coöperatie Boerenbond Deurne u.a. (voor resultaatbestemming) Verkorte financiële informatie gebaseerd op de gecontroleerde financiële overzichten over het verslagjaar 2011 Activa
01-01-2012 02-01-2011 €
€
€
€
Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen, terreinen en bestrating Financiële vaste activa
-
920.300
21.034.000
21.823.500
Vlottende activa Vorderingen Vorderingen groepsmaatschappijen
18.594.900
17.848.500
Debiteuren
-
4.600
Omzetbelasting
-
1.600
500
20.300
Overige vorderingen en overlopende activa
18.595.400
17.875.000
4.100
4.100
39.633.500
40.622.900
Liquide middelen Banken Balanstotaal Passiva
01-01-2012 02-01-2011 €
€
€
€
Eigen vermogen Algemene reserve Voorzieningen
34.706.200
32.627.700
576.500
851.000
Kortlopende schulden Schulden groepsmaatschappijen Vennootschapsbelasting Crediteuren Overige schulden / overlopende passiva Resultaat na belastingen Balanstotaal
3.343.600
6.040.400
917.200
298.200
3.300
7.300
86.700
102.300 4.350.800
6.448.200
-
696.000
39.633.500
40.622.900
JAARVERSLAG 22 - ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING
Enkelvoudige winst- en verliesrekening 2011 Coöperatie Boerenbond Deurne u.a. Verkorte financiële informatie gebaseerd op de gecontroleerde financiële overzichten over het verslagjaar 2011
2011 2010 €
€
Enkelvoudig resultaat
883.800 -
1.032.600 -
Resultaat deelnemingen
883.800
1.728.600
-
696.000
Netto resultaat
Nadere toelichting op de enkelvoudige balans Materiële vaste activa
Boekwaarde
2011
Afschrijvingen 2011
Boekwaarde 01-01-2012
€
€
€
€
920.300 -
-
-
Boekwaarde
Mutaties
Resultaat
Boekwaarde
02-01-2011
2011
2011
01-01-2012
€
€
€
€
883.800
21.034.000
Deelnemingen
(Des)investeringen
920.300
Gebouwen, terreinen en bestrating Financiële vaste activa
02-01-2011
21.823.500
1.673.300 -
Professioneel geitenmelken
OVERIGE GEGEVENS - JAARVERSLAG 23
Overige gegevens Winstbestemming De winstbestemming is opgenomen onder het hoofdstuk Bestuur en Organisatie op pagina 5. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en leden van Coöperatie Boerenbond Deurne u.a. Bijgesloten samengevatte geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening, bestaande uit de samengevatte geconsolideerde en enkelvoudige balans per 1 januari 2012 en de geconsolideerde en enkelvoudige samengevatte winst- en verliesrekening over 2011 met bijbehorende toelichtingen, zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening van Coöperatie Boerenbond Deurne u.a. per 1 januari 2012. Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 22 maart 2012. Desbetreffende jaarrekening en deze samenvatting daarvan bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van genoemde datum. De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gehanteerd in de gecontroleerde jaarrekening van de Coöperatie. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Coöperatie Boerenbond Deurne u.a. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de toelichting op de
samengevatte geconsolideerde en enkelvoudige balans per 1 januari 2012 en de geconsolideerde en enkelvoudige samengevatte winsten verliesrekening over 2011. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810, “Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten”. Oordeel Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening van Coöperatie Boerenbond Deurne u.a. per 2011 en in overeenstemming met de gehanteerde grondslagen zoals beschreven in de toelichting op de samengevatte geconsolideerde en enkelvoudige balans per 1 januari 2012 en de geconsolideerde en enkelvoudige samengevatte winst- en verliesrekening over 2011. Eindhoven, 22 maart 2012 BDO Audit & Assurance B.V. namens deze, w.g. P.P.J.G. Saasen RA
Pre-advies van de Raad van Toezicht Overeenkomstig het bepaalde in de statuten brengen wij u verslag uit over het onderzoek van rekening en verantwoording van de Coöperatie Boerenbond Deurne u.a. over het boekjaar 2011. Op grond van de door BDO Audit & Assurance afgegeven verklaring werden de boeken en bescheiden akkoord bevonden en is vastgesteld dat de opgenomen jaarrekening een getrouw beeld geeft van de vermogenspositie van genoemd boekjaar. Op basis van onze beoordeling, die geen reden geeft tot opmerkingen, stellen wij de Algemene Ledenvergadering voor de jaarrekening 2011 goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Deurne, 22 maart 2012 De Raad van Toezicht, Marcel Rijkers, voorzitter Bart Rijnen, secretaris
Raad van Toezicht
Retail Coöperatie Boerenbond Deurne u.a. Postbus 20 5750 AA Deurne Bezoekadres: Stationsstraat 122 5751 HJ Deurne T 0493 328100 E
[email protected]
Voeders
Bracofeed
Kantoor Stationsstraat 122 5751 HJ Deurne T 0493 328100
Bracofeed Trading Postbus 20 5750 AA Deurne Cereslaan 32 5384 VT Heesch T 088 6606500 E
[email protected]
Productiebedrijven Ringdijk 2 5705 CT Helmond T 0492 598500 Bestelfax 0492 598505 Bestseweg 61 5688 NP Oirschot T 0499 582222 Molenstraat 6 5446 AR Wanroij T 0485 477510
Bracofeed Storage Merwedestraat 41 5347 KZ Oss T 0412 664260 Bracofeed Products Postbus 20 5750 AA Deurne T 0493 328193
Weekblad voor Deurne e.o./Peelbelang Stationsstraat 103 5751 HD Deurne T 0493 352600 Eveas verzekeringen Stationsstraat 120b 5751 HJ Deurne T 0493 352400 Binderseind 9 5421 CG Gemert T 0492 391400 Praxis Deurne Stationsstraat 122 5751 HJ Deurne T 0493 353300 Formido Deco bouwmarkt Deurne Piet Mondriaanstraat 3b 5753 DJ Deurne T 0493 352410 Boerenbondwinkels P. Mondriaanstraat 1 5753 DJ Deurne T 0493 351195 Dorpsstraat 39 5758 AN Neerkant T 077 4661379 Molenstraat 6 5446 AR Wanroij T 0485 477532 Bij Ons P. Mondriaanstraat 3 5753 DJ Deurne T 0493-328132
www.boerenbond-deurne.nl
