INFORMATIE VOOR DE HOUDERS
AANDEEL& BELEGGERS
De return van het aandeel Delhaize bedroeg in 1999 0,3% tegenover een daling met 1,5% voor de Beurs van Brussel. De beurskoers eindigde nagenoeg onveranderd op EUR 74,8 (BEF 3.017). Op het jaareinde bedroeg de beurskapitalisatie van de Delhaize Groep EUR 3,89 miljard (BEF 156,9 miljard). Voor het boekjaar 1999 stelt de Raad van Bestuur voor een nettodividend van EUR 0,93 (BEF 37,5) uit te keren tegenover EUR 0,84 (BEF 33,9) het voorgaande jaar. BEURSKOERS 96 in EUR 90
Aandeel Delhaize Belgian All Shares-index
86
De waarde van het aandeel Delhaize verminderde in 1999 licht met 0,7 %. Het aandeel daalde van EUR 75,36 (BEF 3.040) op 31 december 1998 naar EUR 74,8 (BEF 3.017) op 31 december 1999. Op 18 februari 1999 bereikte het Delhaizeaandeel met EUR 91,7 (BEF 3.699) zijn hoogste jaarkoers. De laagste jaarkoers werd op 28 oktober 1999 bereikt met EUR 64,9 (BEF 2.616). Gemiddeld kostte een Delhaize-aandeel in 1999 EUR 80 (BEF 3.227).
80
Het aandeel Delhaize presteerde in 1999 beter dan het gemiddelde van de Beurs van Brussel maar zwakker dan het gemiddelde van de Continentaal-Europese voedingsdistributeurs. De BEL20-koersindex, de leidinggevende aandelenindex van de Beurs van Brussel, daalde in 1999 met 4,95%. De ruimere Belgian All Shares (BAS) verzwakte in 1999 met 13,2%. In 1999 steeg de Datastream Food Retailers Index (excl. UK) 26,4%, in de eerste plaats door de sterke prestatie van de Franse voedingsdistributeurs.
76 70 66 60 56 50 1999 2000 J F M A M J J A S O N D J F M
Met het nettodividend van EUR 0,84 (BEF 33,9) inbegrepen, bedroeg in 1999 de return van het aandeel Delhaize 0,3%. De returnindex van de Beurs van Brussel die door Petercam werd berekend, kwam uit op - 1,5%. Eind 1999 bedroeg de beurskapitalisatie van de Delhaize Groep EUR 3,89 miljard (BEF 156,9 miljard). Met dat bedrag was de Delhaize Groep de 12de Belgische beursgenoteerde waarde en was zij goed voor 2,1% van de totale beurskapitalisatie van de Beurs van Brussel. In 1999 werden op de Beurs van Brussel 24,56 miljoen Delhaize-aandelen verhandeld voor een totaal bedrag van EUR 1,93 miljard (BEF 77,9 miljard), 46% van de gemiddelde beurskapitalisatie van EUR 4,16 miljard (BEF 167,8 miljard). De gemiddelde dagelijkse omzet bedroeg EUR 7,66 miljoen (BEF 309 miljoen) of een gemiddeld volume van 97.473 aandelen. Op 31 maart 2000 sloot het Delhaize-aandeel af op EUR 56,4 (BEF 2.275), 24,6% lager dan eind 1999. In diezelfde periode daalde de BAS-index van de Beurs van Brussel met 13,7%. De beurskapitalisatie van de Delhaize Groep kwam hierdoor uit op EUR 2,93 miljard (BEF 118,3 miljard).
60
JAARVERSLAG 99
BEURSKOERS AANDEEL DELHAIZE OP DE BEURS VAN BRUSSEL PRIJS (EUR) MAAND
VOLUME
HOOGSTE
LAAGSTE
LAATSTE
GEMIDDELDE
AANTAL
EUR
EUR
PRIJS
PRIJS
VERHANDELDE AANDELEN
Januari 99 Februari 99 Maart 99 April 99 Mei 99 Juni 99 Juli 99 Augustus 99 September 99 Oktober 99 November 99 December 99
82,7 91,7 90,87,84,8 85,86,5 83,81,9 77,8 77,76,-
72,1 81,1 82,1 81,6 80,6 77,5 80,1 73,74,1 64,9 67,3 68,-
81,9 87,6 85,8 82,8 82,2 82,6 82,1 80,5 75,66,9 76,74,8
78,4 86,5 87,4 85,2 82,9 82,3 84,3 78,8 77,9 71,3 73,4 71,7
3.195.254 1.759.837 1.911.796 1.444.706 1.500.542 1.666.725 1.248.359 2.940.773 2.280.481 1.980.298 2.719.539 1.914.824
244.621.733 151.999.988 165.934.262 122.799.164 124.263.997 137.048.945 105.221.016 227.848.761 176.832.937 138.838.156 198.482.712 136.471.027
JAAR 1999
91,7
64,9
74,8
80,-
24.563.134
1.930.362.698
GEGEVENS PER AANDEEL DELHAIZE (aangepast)
Gegevens per aandeel (in BEF) Geconsolideerde bedrijfscashflow (2)
IN EUR
(1) (GEGEVENS IN EUR, ZIE PAGINA V)
(in BEF)
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
757,5
675,6
628,-
470,7
394,8
412,3
336,3
358,7
388,-
321,5
Geconsolideerde courante nettowinst (deel van de Groep) (2) Geconsolideerde nettowinst (deel van de Groep) (2) Geconsolideerd eigen vermogen
135,5 131,8
122,115,9
97,5 95,4
86,6 84,4
75,5 73,4
79,8 78,3
52,3 19,5
75,8 124,5
85,7 85,3
74,73,6
842,4
709,4
654,6
546,5
467,4
459,9
453,3
436,2
323,-
274,1
Brutodividend Nettodividend Pay-out (5)
50,- (3) 37,5 (3) 37,5%
45,2 33,9 37,7%
40,30,41,7%
36,27,42,5%
33,33 25,45,-%
30,98 23,39,9%
26,9 20,53,2%
26,7 20,36,6%
23,2 (4) 19,2 17,4 (4) 14,4 32,4% (4) 31,6%
2.616 3.699 3.017 3.227 + 0,3% - 1,5%
1.880 3.400 3.040 2.648 + 63,6% + 55,7%
1.420 2.100 1.880 1.863 + 1,3% + 36,4%
1.208 1.900 1.885 1.565 + 57,-% + 23,8%
1.092 1.386 1.226 1.241 - 3,9% + 15,6%
1.202 1.545 1.290 1.338 - 1,7% - 4,1%
1.106 1.364 1.334 1.253 + 5,4% + 36,5%
1.288 1.914 1.288 1.658 - 21,-% + 2,4%
1.100 1.000 1.700 1.400 1.652 1.180 1.488 1.167 + 41,3% + 4,4% + 10,7% - 23,7%
Ratio Nettodividend rendement (8) Koers/eigen vermogen
1,2% 3,8
1,3% 3,7
1,6% 2,8
1,7% 2,9
2,0% 2,7
1,7% 2,9
1,6% 2,8
1,2% 3,8
1,2% 4,6
1,2% 4,3
Koers/bedrijfscashflow (8)
24,5 4,3
22,8 3,9
19,5 3,-
18,5 3,3
16,9 3,1
17,1 3,2
64,1 3,7
13,3 4,6
17,4 3,8
15,9 3,6
Aantal aandelen Jaaromzet aandeel Delhaize
77,9
68,1
42,3
36,-
19,9
21,5
27,7
26,9
20,8
12,1
15,9 15,8 22,2 16,2 (9) 2,8 51.315 (10) 51.294 (10) 51.285 (10) 51.284 (1)(10) 10.252 51.303 51.291 51.284 51.268 10.252
2,1 10.252 10.252
(na resultaatbestemming, deel van de Groep) (2)
Aandelenkoers (in BEF) Koers:
laagste hoogste eind december gemiddelde Jaarlijkse return Delhaize (6) Jaarlijkse return Beurs van Brussel (7)
(na resultaatbestemming, deel van de Groep) (8) Koers/nettowinst (deel van de Groep) (8)
(in miljarden BEF)
Jaarvolume aandeel Delhaize (in duizenden aandelen) 24,6 25,9 22,8 Aantal aandelen (op het jaareinde) (in duizenden) 52.017 (10) 51.963 (10) 51.717 Aantal aandelen (jaargemiddelde) (in duizenden) 51.983 51.824 51.717 Beurskapitalisatie (op het jaareinde) 157 158 97,2 (in miljarden BEF) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
23,6 51.717 (10) 51.603 97,5
62,9
66,2
68,4
66,1
84,7
Op 4 juni 1992 was er een splitsing van het Delhaize-aandeel in vijf nieuwe aandelen. De noemer is het gemiddeld aantal aandelen tijdens het jaar. Brutodividend: EUR 1,24; nettodividend: EUR 0,93. Het uitzonderlijke dividend “125ste verjaardag” van BEF 8,8 bruto of BEF 6,6 netto niet inbegrepen. Pay-out = (brutodividend + tantièmes)/geconsolideerde courante nettowinst, deel van de Groep, in procent. Return van het boekjaar, met inbegrip van het nettodividend en de herinvesteringen. Koersschommelingen en herinvestering van de nettodividenden. Berekeningen op basis van een representatieve steekproef (Petercam) van de Beurs van Brussel. In vergelijking met de gemiddelde aandelenkoers tijdens het boekjaar. Het aantal aandelen verhandeld voor de aandelensplitsing van 4 juni 1992, werd herberekend. Uitoefening van warrants.
JAARVERSLAG 99
61
60,5
DIVIDEND De Raad van Bestuur stelt de Algemene Vergadering van 25 mei 2000 voor een nettodividend van EUR 0,93 (BEF 37,5) uit te keren, een stijging met 10,7% tegenover het nettodividend van EUR 0,84 (BEF 33,9) in 1998. Voor aftrek van 25% roerende voorheffing bedraagt het brutodividend EUR 1,24 (BEF 50,02). DIVIDENDE NET NETTODIVIDEND eninBEF BEF 37,5
37,5 35,0
33,9
32,5 30
30,0 27
27,5 25,0
25
22,5 20,0
De pay-outratio bedraagt in 1999 37,5% tegenover 37,7% in 1998. Het pay-outbeleid van de Delhaize Groep streeft een verzoening na tussen een regelmatige aangroei van het dividend in lijn met de evolutie van de resultaten over een langere periode met het behoud van het vermogen tot zelffinanciering van de Groep om de belangrijke groei te steunen.
95
96
97
98
99
Het dividend van EUR 0,93 zal vanaf 26 mei 2000, de eerste dag van de nieuwe quinzaine van de termijnmarkt van de Beurs van Brussel volgend op de Algemene Vergadering van donderdag 25 mei 2000, betaalbaar worden gesteld tegen afgifte van coupon nr. 38. Deze betaling gebeurt op de maatschappelijke zetel van de vennootschap (Osseghemstraat 53, 1080 Brussel) evenals aan de loketten van de volgende financiële instellingen:
• Artesia Bank, Koning Albert II laan 30 - B2, 1000 Brussel • BBL Marnixlaan 24, 1050 Brussel • Fortis Bank, Warandeberg 3, 1000 Brussel • KBC, Havenlaan 2, 1080 Brussel • Bank Degroof, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel
BEURSNOTERING Het Delhaize-aandeel is sinds 1962 beursgenoteerd en wordt op de termijnmarkt van de Brussels Stock Exchanges (BXS) verhandeld onder de codes Reuters DELBt.BR en Bloomberg DEHT BB. Het Delhaize-aandeel fungeert sinds 1992 als onderliggende waarde voor optiecontracten op de Brussels Stock Exchanges. Meer informatie over de koersontwikkeling van het Delhaize-aandeel vindt U op de website “www.bxs.be” van de Brussels Stock Exchanges en op de “website http://corporate.delhaize-de-leeuw.be” van de Delhaize Groep. Twee operationele ondernemingen van de Delhaize Groep zijn eveneens beursgenoteerd. Delhaize America (het vroegere Food Lion) is sinds september 1999 genoteerd op de New York Stock Exchange onder de kernletters DZA (A-aandelen) en DZB (B-aandelen). Op 31 december 1999 stond de koers van de aandelen A en B op respectievelijk USD 20,3125 en USD 20,875 tegenover USD 31,875 en USD 30,1875 eind 1998. Alfa-Beta is genoteerd op de Beurs van Athene (code Reuters ABVr.AT, code Bloomberg BASIK GA). In 1999 steeg de koers van het aandeel AlfaBeta van GRD 4.665 naar GRD 10.770, een toename met 130,9%. 62
JAARVERSLAG 99
Het Delhaize-aandeel is opgenomen in de BEL20, de leidinggevende aandelenindex van de Beurs van Brussel. In de loop van 1999 werd het aantal Delhaize-aandelen in de index vermeerderd van 285 naar 308. Het Delhaize-aandeel maakte op 31 december 1999 deel uit van de pan-Europese aandelenindexen Dow Jones Stoxx Euro, MSCI Europe en FTSE Eurotop 300.
VERDELING VAN DE BESCHIKBARE WINST De beschikbare winst van de N.V. Delhaize “De Leeuw” bedroeg in 1999 BEF 2,99 miljard waarvan BEF 353,6 miljoen wordt overgedragen, BEF 2,6 miljoen uitgekeerd als dividend aan de aandeelhouders en BEF 37,4 miljoen als tantièmes aan de Raad van Bestuur. VOORSTEL TOT WINSTVERDELING
(in BEF)
De winst van het boekjaar bedraagt:
BALANS N.V.
GECONSOL. BALANS
2.571.653.932
6.853.175.427
Overgeboekt naar de belastingsvrije reserves: 863.516
Terugneming uit de belastingsvrije reserves:
2.572.517.448 420.530.403 (108.600)
De beschikbare te bestemmen winst bedraagt: waarbij de overgedragen winst voor 1998 moet worden gevoegd van: en waarvan de toevoeging aan de wettelijke reserve moet worden afgetrokken van:
2.992.939.251
BESCHIKBARE WINST Aan de Algemene Vergadering voorgestelde winstverdeling: Geconsolideerde reserves: Tegenover vorig jaar: Over te dragen winst: Tegenover vorig jaar: Dividenden aan de aandeelhouders: Tegenover vorig jaar:
4.213.859.841 3.624.525.607 353.623.665 420.530.403 2.601.963.365 2.347.707.148
2.601.963.365
37.352.221 36.570.187
37.352.221
Tantièmes aan de Raad van Bestuur (*): Tegenover vorig jaar: (*)
6.853.175.427
Volgens de statutaire bepalingen bedragen de tantièmes aan de Raad van Bestuur BEF 66.717.009. De Raad heeft zijn tantièmes voor 1999 net zoals de vorige jaren op vrijwillige basis verlaagd.
De uitgekeerde winst, hetzij BEF 2.639.315.586, vertegenwoordigt 37,5% van de geconsolideerde courante nettowinst, deel van de Groep, hetzij BEF 7.045.603.141 BEF 4.213.859.841 werd op het niveau van de Groep onder de reserves geboekt. OVERGEDRAGEN WINST 1998
OVER TE DRAGEN WINST
BEF 420.530.403
BEF 353.623.665
WINST VAN HET BOEKJAAR 1999
BEF 2.571.653.932 WIJZIGING RESERVES
(BEF 754.916)
BEF 2.992.939.251
DIVID. AAN DE AANDEELHOUDERS
BEF 2.601.963.365 TANTIEMES AAN DE RAAD VAN BESTUUR
BEF 37.352.221
JAARVERSLAG 99
63
SOORTEN AANDELEN Delhaize-aandelen zijn ofwel aan toonder in coupures van 1, 10, 25 en 100 aandelen, ofwel op naam. Op zijn verzoek kan een aandeelhouder zijn aandelen aan toonder laten omzetten in aandelen op naam, en omgekeerd. De eigendomsoverdracht van aandelen op naam gebeurt door dit aan de vennootschap kenbaar te maken door het aandelenbewijs aan de vennootschap te zenden (t.a.v. Mw Chantal Delaite, Delhaize Groep, Osseghemstraat 53, 1080 Brussel).
KAPITAAL Eind 1999 bedroeg het maatschappelijk kapitaal van Delhaize “De Leeuw” N.V. BEF 1.015.174.000, vertegenwoordigd door 52.016.925 maatschappelijke aandelen zonder waardevermelding. Eind 1998 was het maatschappelijk kapitaal van Delhaize “De Leeuw” N.V. van BEF 1.014.088.000 vertegenwoordigd door 51.962.625 aandelen. In 1999 bedroeg het gemiddeld aantal Delhaize-aandelen Delhaize 51.983.055. De creatie in 1999 van 54.300 nieuwe aandelen was het resultaat van de uitoefening van warrants die verbonden waren aan een obligatielening die in 1996 werd uitgegeven ten voordele van de kaderleden van de vennootschap en van ondernemingen van de Groep. Van de 497.150 in 1996 uitgegeven warrants waren er op 1 januari 2000 nog 197.250 niet uitgeoefend. Hun uitoefening is nog mogelijk tot 20 juni 2001. Tegen BEF 1.800 (EUR 44,6) geeft 1 warrant recht op 1 Delhaize-aandeel . De nieuwe aandelen genieten dezelfde rechten als de bestaande gewone aandelen.
TOEGESTAAN KAPITAAL De Buitengewone Algemene Vergadering van 28 mei 1998 heeft de Raad van Bestuur voor een periode van 3 jaar toegestaan het maatschappelijk kapitaal met BEF 500 miljoen te verhogen en converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven waardoor het maatschappelijk kapitaal nog eens met BEF 500 miljoen kan worden vermeerderd. Voor beide kapitaalverhogingen kreeg de Raad van Bestuur tevens de toestemming om in het belang van de onderneming het voorkeurrecht van de aandeelhouders, overeenkomstig de bepalingen en binnen de limieten van de wet, te beperken of op te heffen. De Raad van Bestuur kreeg op 28 mei 1998 voor een periode van 3 jaar eveneens de toestemming maatschappelijke aandelen van de onderneming voor haar rekening te verwerven wanneer deze verwerving noodzakelijk is om de onderneming ernstige en dreigende schade te besparen. Daarnaast kreeg de Raad van Bestuur voor een periode van 18 maanden de toestemming om zonder bijkomende voorwaarden ten hoogste 5.171.702 Delhaize-aandelen aan te kopen tegen een prijs tussen BEF 1.250 en BEF 5.000. In 1999 werd van deze toestemming geen gebruik gemaakt.
STATUTEN (UITTREKSELS) Artikel twee De vennootschap heeft voor doel de handel in duurzame of niet-duurzame goederen en koopwaar, wijnen en geestrijke dranken, het vervaardigen en de verkoop van alle artikelen met groot verbruik, huishoud- en andere artikelen, alsmede het verschaffen van alle diensten. 64
JAARVERSLAG 99
De vennootschap mag, in België of in het buitenland, alle industriële, commerciële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen tot stand brengen, die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar nijverheid en haar handel te bevorderen of uit te breiden. Zij mag op alle wijzen, belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR In het kader van de wet op de transparantie (wet van 2 maart 1989) verklaarde geen enkele aandeelhouder meer dan 5% van de maatschappelijke aandelen van de Delhaize Groep te bezitten.
AANDEELHOUDERSAGENDA Met het oog op een verbetering van de financiële communicatie, heeft de Delhaize Groep beslist kwartaalresultaten bekend te maken en dit vanaf het 1ste kwartaal 2000. Vrijdag 28 april 2000
Persmededeling - Resultaten 1ste kwartaal 2000
Donderdag 19 mei 2000
Uiterste datum neerlegging aandelen (Gewone Algemene Vergadering)
Donderdag 25 mei 2000
Gewone Algemene Vergadering Aandeelhouders (Maatschappelijke zetel, Osseghemstraat 53, 1080 Brussel, begin van de vergadering: 15 uur)
Vrijdag 26 mei 2000
Betaalbaarstelling coupon nr. 38 (dividend boekjaar 1999)
Donderdag 7 sep. 2000
Persmededeling - Resultaten 2de kwartaal 2000
Vrijdag 27 oktober 2000 Persmededeling - Resultaten 3de kwartaal 2000 Vrijdag 5 januari 2001
Persmededeling – Omzetcijfer 2000
Maart 2001
Persmededeling – Resultaten 2000
Donderdag 17 mei 2001
Uiterste datum neerlegging aandelen (Gewone Algemene Vergadering)
Woensdag 23 mei 2001
Gewone Algemene Vergadering Aandeelhouders
PLAATS WAAR MEN DE UITGIFTEDOCUMENTEN KAN RAADPLEGEN Alle uitgiftedocumenten kunnen geraadpleegd worden in de maatschappelijke zetel, Osseghemstraat 53 - 1080 Brussel - België. JAARVERSLAG 99
65
HISTORIEK VAN DE RECENTE KAPITAALVERHOGINGEN (in BEF)
KAPITAAL
UITGIFTEPREMIE
Op 31.12.1996
1.009.176.000
498.039.465
Op 31.12.1997 Kapitaalverhoging op 29.06.1998 Kapitaalverhoging op 25.09.1998 Kapitaalverhoging op 24.12.1998
1.009.176.000 3.816.000 614.000 482.000
498.039.465 339.624.000 54.646.000 42.898.000
Op 31.12.1998 Kapitaalverhoging op 28.06.1999 Kapitaalverhoging op 28.09.1999 Kapitaalverhoging op 24.12.1999
1.014.088.000 660.000 240.000 186.000
935.207.465 58.740.000 21.360.000 16.554.000
Op 31.12.1999
1.015.174.000
1.031.861.465
ONDERBREKING VAN DE ACTIVITEITEN In de loop van 1999 heeft er geen onderbreking van de activiteiten plaatsgevonden.
INVESTOR RELATIONS De aandeelhouders en beleggers die het jaarverslag, de gedetailleerde jaarrekening van Delhaize “De Leeuw” N.V. of andere informatie over de Groep wensen te bekomen, kunnen contact opnemen met: Guy Elewaut Investor and Financial Press Relations Director DELHAIZE GROEP Osseghemstraat 53 1080 Brussel België Tel.: +32 (02) 412 29 48 Fax: +32 (02) 412 29 76 E-mail:
[email protected] Op de website “http://corporate.delhaize-de-leeuw.be” vindt men in drie talen (Nederlands, Frans en Engels) uittreksels van het jaarverslag, de persmededelingen, de beurskoers en andere gegevens van de Delhaize Groep. Gedetailleerde informatie over Delhaize America vindt men op de website “http://www.delhaizeamerica.com”. Meer informatie over Delhaize America kan worden bekomen bij: Dave Hogan Investor Relations Manager DELHAIZE AMERICA 2110 Executive Drive Salisbury, NC 28145-1330 U.S.A. Tel.: +1 704 633 8250, extension 2529 Fax: +1 704 636 5024 E-mail:
[email protected] 66
JAARVERSLAG 99
