INFORMASI PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDOMOBIL FINANCE TAHAP I TAHUN 2012 Nama Emiten
: PT. Indomobil Finance Indonesia (IMFI)
Bidang & Kegiatan Usaha
: Berusaha dalam bidang lembaga pembiayaan konsumen yang antara lain meliputi : 9 Pembiayaan Konsumen 9 Sewa Guna Usaha 9 Anjak Piutang
Pemegang Saham (Saham Biasa
Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.1.000.000,- /shm) Komisaris
Direksi
Strategi Perseroan
PT. Indomobil Sukses
:
599.250 saham (99,88 %)
: Jumlah :
750 saham (0,12 %) 600.000 saham (100,00 %)
Internasional Tbk PT IMG Sejahtera Langgeng
: Presiden Komisaris
: Soebronto Laras
Komisaris
: Djendratna Budimulja T
Komisaris Independen
: Rhenald Kasali
: Presiden Direktur
: Jusak Kertowidjojo
Direktur
: Alex Sutisna
Direktur
: Stefanus Ismail Tjitrabudi
Direktur
: Gunawan
: Pemasaran : o Mengoptimalkan pelayanan kepada dealer/konsumen untuk menciptakan kesetiaan terhadap perseroan o Melakukan diversifikasi produk pembiayaan o Mengoptimalkan captive market o Mengembangkan program-program marketing dengan mempertimbangkan kondisi persaingan yang ada o Sinergi dengan Indomobil Grup Operasional : o Mengelola manajemen risiko secara hati-hati o Melakukan efisiensi di segala aspek Pendanaan : o Melakukan diversifikasi sumber pendanaan melalui kerja-sama dengan bank pemerintah, baik swasta nasional, bank asing dan melalui pasar modal SDM & Teknologi Informasi : o Mengembangkan secara terus menerus keahlian dan ketrampilan karyawan o Penerapan aplikasi yang terintegrasi dan pengembangan on line system..
1
Rencana Penggunaan Dana
: Seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor
Pertimbangan Investasi
: Pemegang Saham yang berpengalaman dalam bidang atomotif Manajemen yang handal dan berpengalaman pada bidangnya Diversifikasi sumber pendanaan yang didukung oleh bank nasional dan
internasional Industri pembiayaan yang masih terbuka lebar untuk pertumbuhan yang
tinggi Kinerja keuangan yang solid dan bertumbuh Track record pembayaran obligasi yang baik Peringkat kredit yang baik yaitu idA dari Pefindo Luasnya jaringan pelayanan didukung oleh infrastruktur teknologi yang
mempermudah proses pengolahan kredit Sinergi yang kuat dengan Indomobil Grup untuk menggarap captive
market Prospek Usaha
: Perseroan memiliki prospek usaha yang baik karena beberapa hal berikut : Adanya peningkatan potensi kendaraan bermotor roda empat serta
roda dua, mengingat rasio populasi antara kendaraan bermotor dengan penduduk Indonesia masih kecil Dukungan dari prinsipal yang menyediakan produk-produk yang
mampu memenuhi selera konsumen dengan kualitas terjamin Penjualan kendaraan bermotor roda dua diperkirakan akan tumbuh
pesat karena kendaraan jenis ini merupakan produk yang relatif terjankau oleh daya beli masyarakat saat ini Dengan telah menurunnya tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia,
peluang pertumbuhan pasar kendaraan bermotor roda empat di tahuntahun mendatang masih terbuka Perkiraan meningkatnya harga komoditas pada periode yang akan
datang akan memicu meningkatnya daya beli terhadap alat berat dan kendaran komersial oleh para pelaku dalam industri perkebunan, pertanian dan pertambangan Dengan faktor-faktor pendorong tersebut, potensi pertumbuhan industri pembiayaan
untuk
menangkap
peluang
bertumbuhnya
penjualan
kendaraan bermotor di Indonesia akan terbuka lebar. Indikasi Struktur Obligasi : Nama Obligasi Tahap I
: Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012
Peringkat Obligasi
: idA (Single A Plus; Stabel Outlook) dari Pefindo
2
Jumlah Emisi Tahap I
: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp.750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah)
Harga Penawaran
: 100 % dari Nilai Nominal Obligasi
Tenor (Jangka Waktu)
: Seri A
Indikasi Kupon
: 370 Hari Kalender
Seri B
: 36 bulan
Seri C
: 48 bulan
: Seri A
: 6,50 % - 7,15 %
Seri B
: 7.50 % - 8,40 %
Seri C
: 7,75 % - 8,65 %
Pembayaran Bunga
: Bunga Obligasi akan dibayar setiap 3(tiga) bulan (triwulan), basis 30/360
Jaminan
: 50 % (lima puluh persen) dari total issuance, berupa piutang lancar
Lembaga dan Profesi Penunjang : Penjamin Pelaksana Emisi (Lead
Underwriters)
: PT. CIMB Securities Indonesia PT.Danareksa Sekuritas PT. Indo Premier Securities PT. Kresna Graha Sekurindo Tbk. PT. NISP Sekuritas
Akuntan Publik
: Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja
Konsultan Hukum
: Thamrin & Rachman
Notaris
: Aryanti Artisari, SH.
Wali Amanat
: PT. Bank Mega Tbk.
Agen Pembayaran
: PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Lembaga Pemeringkat
; PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Indikasi Jadwal Emisi Obligasi : Periode Book Building
: 5 – 19 April 2012
Pernyataan Efektif dari Bapepam-LK
: 1 Mei 2012
Masa Penawaran Umum
: 3 – 4 Mei 2012
Penjatahan
: 7 Mei 2012
Pembayaran dari Investor
: 8 Mei 2012
Distribusi Obligasi
: 9 Mei 2012
Pencatatan Obligasi di BEI
: 10 Mei 2012
3
Ikhtisar Data Keuangan Penting
:
4
PT. Phillip Securities Indonesia Divisi Corporate Finance
5
APLIKASI BOOKBUILDING A. Informasi Obligasi Nama Emiten
:
PT. Indomobil Finance Indonesia (IMFI)
Nama Obligasi
:
Obligasi Berkelanjutan I IMFI Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012
Jenis Obligasi, Tenor &
:
Seri A
:
370 hari, dengan Kisaran Kupon antara 6,50 % - 7,15 %
Seri B
:
36 bulan, dengan Kisaran Kupon antara 7,50 % - 8,40 %
Seri C
:
48 bulan, dengan Kisaran Kupon antara 7,75 % - 8,65 %
Indikasi Tingkat Bunga Periode Bookbuilding
:
09 - 18 April 2012 (pk. 12.00 Wib.)
B. Persyaratan Aplikasi Bookbuilding : 1. 3.
4.
5.
Pesanan sekurang-kurangnya Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Nasabah harus mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding pada huruf C dibawah secara lengkap, jelas dan benar dan diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance) melalui Fax No. 021-57900809 atau melalui email
[email protected] , selambat-lambatnya tanggal 18 April 2012 pukul 12.00 Wib. Aplikasi Bookbuilding yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa Nasabah pasti akan memperoleh penjatahan, karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Ketentuan ini mohon dimengerti oleh Nasabah sehingga tidak melakukan gugatan atas keputusan penjatahan yang diterima. Nasabah yang memperoleh penjatahan, wajib melakukan pembayaran senilai jumlah jatah Obligasi yang diperoleh dan pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 7 Mei 2012 pukul 15.00 Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) milik Nasabah.
C. Formulir Aplikasi Bookbuilding : ▪
Nama & Kode Nasabah
:
▪
No. Telp. / HP / Fax
:
▪
Alamat Email
:
▪
Jenis, Tingkat Bunga
:
Kode :
Jenis Obligasi
Tingkat Bunga Oligasi (per tahun)
Jumlah Nominal Obligasi (Rp)
Obligasi Seri A
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%
Rp. ……………………………………..
Obligasi Seri B
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%
Rp. ……………………………………..
Obligasi Seri C
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%
Rp. ……………………………………..
dan Jumlah Obligasi Yang Diminati
......….……………………., …………………, 2012 Kantor Cabang / Sales :
Nasabah :
(……………………..………………….) Nama & Tanda-tangan
(……………………………..………….) Nama & Tanda-tangan
