INFORMASI PENAWARAN UMUM OBLIGASI I CIMB NIAGA AUTO FINANCE TAHUN 2012 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE
Nama Emiten
:
Bidang & Kegiatan Usaha
: Berusaha dalam bidang Jasa Sewa Guna Usaha dan Pembiayaan Konsumen kendaraan bermotor dengan portfolio terbesar pada pembiayaan mobil. : : PT. Bank CIMB Niaga Tbk 3.997.600 saham (99,94 %) PT. Niaga Manajemen Citra 2.400 saham (0,06 %) Jumlah : 4.000.000 saham (100,00 %) Saham Dalam Portepel : 6.000.000 saham : Presiden Komisaris : Samir Gupta Komisaris : Abdul Karim bin MD Lassim Komisaris : Wan Razly Abdullah Bin Wan Ali Komisaris Independen : Serena K. Ferdinandus Komisaris Independen : Hidayat Dardjat PR : Presiden Direktur : Frengkie Natawijaya Direktur : Abianti Riana Direktur : Triyuga Satyawan Direktur : Sujanto Gunawan Direktur : Iman Pribadi : Saat ini, Perseroan memiliki 72 Cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang terdiri dari 49 cabang untuk penjualan kendaraan roda 4 (Cabang 4-Wheeler) dan 23 cabang untuk kendaraan roda dua (Cabang 2-Wheeler). : Dalam menghadapi persaingan usaha serta kelangsungan dan perkembangan usaha Perseroan di masa mendatang, Perseroan memiliki beberapa strategi usaha sebagai berikut : Memperbanyak distribusi jaringan kerja Mengandalkan sinergi dengan grup Mengandalkan dealer loyalty Mengoptimalkan risk & return Proses efisiensi dengan mengandalkan technology base Menciptakan high performance culture bagi karyawan Perseroan Mengembangkan kopentensi dari karyawan Perseroan Menciptakan system pengawasan internal terpadu : Kinerja usaha dan keuangan yang solid Peluang pada industri pembiayaan yang memiliki prospek pertumbuhan tinggi dan penetrasi yang masih rendah Manajemen risiko dan pengelolaan piutang yang efektif terbukti dengan membaiknya kualitas piutang pembiayaan Manajemen berkualitas tinggi dan sangat berpengalaman di industri pembiayaan dan jasa keuangan Dukungan sumber pendanaan yang kuat dari perbankan Peringkat kredit yang sangat baik yaitu AA+(idn) dari FITCH yang mengindikasikan rendahnya default risk Perseroan 99,94 % dimiliki PT. Bank CIMB Niaga Tbk., bank terbesar ke-5 di Indonesia dari sisi Aset, dana pihak ketiga dan kredit.
Pemegang Saham Biasa dengan Nilai
Nominal Rp.50.000,- /shm Dewan Komisaris
Dewan Direksi
Jaringan Usaha
Persaingan Usaha dan Posisi
Perseroan Dalam Persaingan
Pertimbangan Investasi
1
Indikasi Struktur Obligasi : Nama Obligasi Jumlah Nominal Harga Penawaran Peringkat Obligasi Jangka Waktu Indikasi Tingkat Bunga Pembayaran Bunga Jaminan
Distribusi secara elektronik Pencatatan Rencana Penggunaan Dana
Profesi dan Lembaga Penunjang : Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter) Akuntan Publik Konsultan Hukum Notaris Wali Amanat Perusahaan Pemeringkat Agen Pembayaran Indikasi Jadwal Emisi Obligasi : Periode Book Building Pernyataan Efektif dari Bapepam-LK Masa Penawaran Umum Tanggal Penjatahan Tanggal Pembayaran dari Investor Pembayaran kepada Emiten Distribusi Obligasi secara elektronik Tanggal Pencatatan pada BEI
: OBLIGASI I CIMB NIAGA AUTO FINANCE TAHUN 2012 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) : 100 % dari Nilai Obligasi : AA+(idn) oleh Fitch Ratings Indonesia : Seri A : 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari Seri B : 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan : Seri A : 6,50 % - 7,10 % Seri B : 7.50 % - 8,20 % : Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap 3(tiga) bulan dan pembayaran Bunga Obligasi pertama adalah tanggal 27 Februari 2013 : Perseroan akan memberikan jaminan kepada Pemegang Obligasi dengan nilai benda jaminan sbb. : Nilai jaminan yang harus dimuat dalam akta jaminan fidusia yang ditanda-tangani selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi, sekurangkurangnya 20 % dari Nilai Pokok Obligasi Nilai jaminan yang harus dimuat dalam akta jaminan fidusia yang ditanda-tangani selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sekurang-kurangnya 50 % dari Nilai Pokok Obligasi : Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) : Bursa Efek Indonesia (BEI) : Dana hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk : Sekitar 25 % dari nilai Obligasi akan dipergunakan untuk pelunasan utang kepada Bank Permata dimana fasilitas ini akan jatuh tempo pada 14 November 2012 dan Sekitar 75 % dari nilai Obligasi akan dipergunakan untuk modal usaha yaitu berupa pembiayaan kendaraan bermotor. :
PT. CIMB Securities Indonesia
: KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (a member firm of PwC Global Network) : LasutLay & Pane : Notaris Fathiah Helmi, SH. : PT. Bank Mega Tbk : PT. Fitch Ratings Indonesia : PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) : : : : : : : :
18 12 14 20 21 22 22 23
Oktober – 1 November 2012 November 2012 & 19 November 2012 November 2012 November 2012 November 2012 November 2012 November 2012 2
Ikhtisar Data Keuangan Penting
:
3
PT. Phillip Securities Indonesia Divisi Corporate Finance
Phone : 021 - 57 900 800 Fax : 021 - 57 900 809 Email :
[email protected]
4
APLIKASI BOOKBUILDING A. Informasi Obligasi Nama Emiten
:
PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE
Nama Obligasi
:
Obligasi I CIMB Niaga Auto Finance Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
Jenis Obligasi, Tenor &
:
Seri A
:
370 hari, dengan Kisaran Tingkat Bunga antara 6,50 % - 7,10 %
Seri B
:
36 bulan, dengan Kisaran Tingkat Bunga antara 7,50 % - 8,20 %
Indikasi Tingkat Bunga Periode Bookbuilding
:
18 Oktober 2012 s/d 31 Oktober 2012 pk. 12.00 Wib.
B. Persyaratan Aplikasi Bookbuilding : 1. 2.
3.
4.
Pesanan sekurang-kurangnya Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Nasabah harus mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding pada huruf C dibawah secara lengkap, jelas dan benar dan diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance) melalui Fax No. 021-57900809 atau melalui email
[email protected] , selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2012 pukul 12.00 Wib. Aplikasi Bookbuilding yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa Nasabah pasti akan memperoleh penjatahan, karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Ketentuan ini mohon dimengerti oleh Nasabah sehingga tidak melakukan gugatan atas keputusan penjatahan yang diterima. Nasabah yang memperoleh penjatahan, wajib melakukan pembayaran senilai jumlah jatah Obligasi yang diperoleh dan pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 20 November 2012 pukul 12.00 Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) milik Nasabah.
C. Formulir Aplikasi Bookbuilding : ▪
Nama & Kode Nasabah
:
▪
No. Telp. / HP / Fax
:
▪
Alamat Email
:
▪
Jenis, Tingkat Bunga
:
Kode :
Jenis Obligasi
Tingkat Bunga Oligasi (per tahun)
Jumlah Nominal Obligasi (Rp)
Obligasi Seri A
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%
Rp. ……………………………………..
Obligasi Seri B
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%
Rp. ……………………………………..
dan Jumlah Obligasi Yang Diminati
......….……………………., …………………, 2012 Kantor Cabang / Sales :
Nasabah :
(……………………..………………….) Nama & Tanda-tangan
(……………………………..………….) Nama & Tanda-tangan
