INFORMASI PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BTN TAHAP I TAHUN 2012 Nama Emiten Bidang & Kegiatan Usaha Pemegang Saham (Saham Biasa
Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.500,- /shm)
Komisaris
Direksi
Prospek Usaha
: PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk : Jasa Perbankan : Negara Republik Indonesia : o Saham Seri A Dwiwarna : 1 saham (0,00 %) o Saham Biasa Atas : Nama Seri B 6.353.999.999 saham (71,89 %) Masyarakat o Saham Biasa Atas Nama Seri B : 2.484.515.000 saham (28,11 %) Jumlah : 8.838.515.000 saham (100,00 %) : Komisaris Utama : Zaki Baridwan merangkap Komisaris Independen Komisaris : Mulabasa Hutabarat Komisaris Independen : Subarjo Joyosumarto Komisaris Independen : Deswandhy Agusman : Direktur Utama : Iqbal Latanro Wakil Direktur Utama : Evi Firmansyah Direktur : Sunarwa Direktur : Saut Pardede Direktur : Irman A. Zahiruddin Direktur : Purwadi : Faktor penunjang tumbuhnya perseroan terkait dengan bisnis perumahan sbb. : Stabilitas ekonomi makro dalam mendorong pertumbuhan perbankan dan pasar perumahan Pasar kredit perumahan yang terus tumbuh Mekanisme sekuritisasi KPR telah berjalan dengan respon pasar yang cukup baik Perkembangan pasar modal memudahkan akses terhadap pendanaan baik melalui obligasi atau instrumen lainnya. Aliansi strategis dengan Kantor Pos, Perguruan Tinggi, Lembaga Kesehatan, memberikan akses yang lebih dalam bisnis Perseroan Rencana pembangunan infrastruktur besar-besaran membuka peluang Perseroan untuk mengembangkan pasar perumahan yang semakin luas Kerja-sama yang telah terjalin baik dengan pengembang sebagai saluran distribusi eksteral untuk mengembangkan produk-produk Perseroan Dukungan kuat Pemerintah melalui Kementerian Perumahan kepada Perseroan untuk penyaluran KPR bersubsidi bagi masyarakat menengah bawah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Dukungan kuat stakeholder seperti REI, APERSI dan Bapetarum. 1
Jaringan Distribusi dan Pelayanan
Strategi Perseroan
Pertimbangan Investasi
: Perseroan memilikii 65 Kantor Cabang, 218 Kantor Cabang Pembantu, 21 Kantor Cabang Syariah, 18 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 10 Payment Point, 316 Kantor Kas. Perseroan telah memiliki 1.243 ATM dan 2.728 Kantor Layanan Setara Kantor Kas (KLSKK) Kantor Pos yang terhubung kepada Perseroan secara elektonik menggunakan teknologi informasi Host-to-Host. : Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga dengan perimbangan pertumbuhan wholesale funding Pertumbuhan kredit yang berkualitas dengan fokus pada pembiayaan perumahan dan kredit bermarjin tinggi Pertumbuhan bisnis syariah yang seimbang Peningkatan fee based income Menumbuhkan intrapreneurship yang kuat. : Kekuatan Keuangan : o Neraca Perseroan yang kuat dengan kualitas aset yang baik o Peningkatan kinerja keuangan dengan diversifikasi pendapatan yang beragam dari berbagai segmen bisnis dan produk serta peningkatan fee based income o Penyaluran kredit Perseroan yang prudent, dimana Perseroan berhasil menjaga rasio kredit bermasalah (NPL) pada tingkat yang relatif rendah Keunggulan Bersaing : o Pemberi kredit perumahan terbesar di Indonesia o Jaringan yang luas dan basis pelanggan yang besar serta
kerja-sama erat dengan Kantor Pos o Portofolio kredit yang kuat dengan kualitas aset yang bagus o Inovasi dan kesiapan untuk tumbuh dalam area bisnis baru o Tim manajemen yang berpengalaman dan implementasi
budaya perusahaan yang kuat Instrumen Menarik : o Obligasi yang ditawarkan adalah obligasi berkualitas baik
dengan rating AA(idn) (Double A) dari PT. Fitch Ratings Indonesia dan idAA (Double A ; Stable Outlook) dari PT. Pemeringkat Indonesia (Pefindo) o Perseroan telah melakukan penerbitan Obligasi sebanyak 15 kali dan 1 kali penerbitan Subordinasi, dengan track record tidak pernah gagal bayar. Indikasi Struktur Obligasi : Nama Obligasi Tahap I Peringkat Obligasi
: Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012 : AA(idn) (Double A) dari PT. Fitch Ratings Indonesia dan idAA
(Double A ; Stable Outlook) dari PT. Pemeringkat Indonesia (Pefindo) Jumlah Emisi Tahap I Harga Penawaran Indikasi Tenor (Jangka Waktu) Indikasi Tingkat Bunga Tetap
: : : :
Sebanyak-banyaknya sebesar Rp.2.000.000.000.000,- (Dua triliun Rupiah) 100 % dari Nilai Nominal Obligasi 10 (sepuluh) tahun Antara 7,25 % - 8,00 % 2
Pembayaran Bunga
: Bunga Obligasi akan dibayar setiap 3(tiga)
bulan (triwulan) dan
pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 5 September 2012 sedangkan pembayaran bunga terakhir adalah pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 5 Juni 2022 Jaminan
: Tidak dijamin dengan jaminan khusus tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Satuan Perdagangan
: Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah atau kelipatannya
Distribusi secara elektronik
: Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Pencatatan
: Bursa Efek Indonesia
Rencana Penggunaan Dana
: Setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan Perseroan.sebagai sumber kredit pembiayaan
Profesi dan Lembaga Penunjang : Penjamin Pelaksana Emisi (Lead
: PT. CIMB Securities Indonesia
Underwriters)
PT. Danareksa Sekuritas (Terafiliasi) PT. Indo Premier Securities
Akuntan Publik
: Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (the Indonesian member firm of Ernst & Young Global Limited)
Konsultan Hukum
: HKGM & Partners
Notaris
: Fathiah Helmi, S.H.
Wali Amanat
: PT.Bank Mega Tbk.
Perusahaan Pemeringkat
: PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) PT. Fitch Ratings Indonesia
Agen Pembayaran
: PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Indikasi Jadwal Emisi Obligasi : Periode Book Building
: 02 – 15 Mei 2012
Pernyataan Efektif dari Bapepam-LK
: 28 Mei 2012
Masa Penawaran Umum
: 30 - 31 Mei 2012
Tanggal Penjatahan
: 01 Juni 2012
Tanggal Pembayaran dari Investor
: 01 Juni 2012
Distribusi Obligasi (Tanggal Emisi)
: 05 Juni 2012
Tanggal Pencatatan pada BEI
: 06 Juni 2012
Ikhtisar Data Keuangan Penting
: 3
4
PT. Phillip Securities Indonesia Divisi Corporate Finance 5
APLIKASI BOOKBUILDING A. Informasi Obligasi Nama Emiten
: PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Nama Obligasi
: Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Th. 2012
Tenor (Jangka Waktu)
: 10 (sepuluh) tahun
Indikasi Tingkat Bunga
Antara 7,25 % - 8,00 %
Periode Bookbuilding
: 02 - 15 Mei 2012 (pk. 16.00 Wib.)
B. Persyaratan Aplikasi Bookbuilding : 1.
Pesanan sekurang-kurangnya Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
3.
Nasabah harus mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding pada huruf C dibawah secara lengkap, jelas dan benar dan diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance) melalui Fax No. 021-57900809 atau melalui email
[email protected] , selambat-lambatnya tanggal 15 Mei 2012 pukul 16.00 Wib.
4.
Aplikasi Bookbuilding yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa Nasabah pasti akan memperoleh penjatahan, karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Ketentuan ini mohon dimengerti oleh Nasabah sehingga tidak melakukan gugatan atas keputusan penjatahan yang diterima.
5.
Nasabah yang memperoleh penjatahan, wajib melakukan pembayaran senilai jumlah jatah Obligasi yang diperoleh dan pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 1 Juni 2012 pukul 15.00 Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) milik Nasabah.
C. Formulir Aplikasi Bookbuilding : ▪ Nama & Kode Nasabah
:
▪ No. Telp. / HP / Fax
:
▪ Alamat Email
:
▪ Tingkat Bunga dan
:
Kode :
Tingkat Bunga Oligasi (per tahun)
Jumlah Nominal Obligasi (Rp)
Jumlah Obligasi Yang Diminati
…………………………………….. %
Rp. ……………………………………..
......….……………………., …………………, 2012 Kantor Cabang / Sales :
Nasabah :
(……………………..………………….) Nama & Tanda-tangan
(……………………………..………….) Nama & Tanda-tangan
