INFORMASI PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP I TAHUN 2012 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP

INFORMASI PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP I TAHUN 2012 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP Nama Emiten

: PT. Bank CIMB Niaga Tbk

Bidang & Kegiatan Usaha

: Berusaha dalam bidang Usaha Jasa Perbankan

Pemegang Saham Kelas A dengan

; Masyarakat.

:

71.853.936 saham

(0,29 %)

Nilai Nominal Rp.5.000,- /shm Pemegang Saham Kelas B dengan

Nilai Nominal Rp.50,- /shm

Komisaris

Direksi

Strategi Perseroan

CIMB Group Sdn Bhd

:

PT. Commerce Capital

:

255.399.748 saham

(1,02 %)

Masyarakat

:

446028.521 saham

(1,77 %)

Jumlah

:

: Presiden Komisaris

24.358.324.638 saham (96,92 %)

25.131.606.843 saham (100,00 %)

: Dato’ Sri Nazir Razak

Wakil Presiden Komisaris

: Glenn M.S. Yusuf

Komisaris Independen

: Roy Edu Tirtadji


: Sri Hartina Urip Simeon


: Zulkifli M. Ali


: Ananda Barata

Komisaris

: Joseph Dominic Silva

Komisaris

: Hamidah Naziadin

: Presiden Direktur

: Arwin Rasyid

Wakil Presiden Direktur

: Daniel James Rompas

Direktur

: Handoyo Soebali

Direktur

: Lydia Wulan Tumbelaka

Direktur

: Muhamed Fadzil Sulaiman

Direktur

: Wan Razly Abdullah

Direktur

: Rita Mas’Oen

Direktur

: Samir Gupta

Direktur

: Megawati Sutanto

Direktur

: Harjanto Tanuwidjaja

: Prioritas 2012 : High Margin Businesses – Percepatan pertumbuhan : o Micro Finance o Kartu Kredit o Auto Financing o Personal Loans o Kredit Sepeda Motor – Motor Laju Diversifikasi arus pendapatan : o Memperkuat Transaction Banking o Biz Channel 1

o Meningkatkan transaksi Remittance o Arranger and Syndication Pertumbuhan CASA :

o Meningkatkan produktivitas dan ekspansi strategis cabang-cabang o Pendekatan Corporate Clients Solutions Transformasi Sales and Service

o Meningkatkan alternate channels (ATM, CDM, internet & mobile banking) o Produk-produk dan program-program inovatif Perbaikan Efisiensi :

o Program-program efisiensi o Automatisasi dalam UKM o Transformasi teknologi informasi Memperkuat Human Capital :

o Strategic recruitment o Strategic training and development program o Talent retention Posisi dalam Industri Perbankan

: PT. Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank terbesar ke-5 di Indonesia dari sisi Aset, Kredit, Dana Pihak ketiga (DPK) dan Jumlah Cabang.

Pertimbangan Investasi

: Bank CIMB Niaga merupakan bank terbesar ke-5 di Indonesia dari sisi Aset, Dana Pihak Ketiga dan Kredit Merupakan bagian dari CIMB Group, perusahaan keuangan terbesar

ke-5 di Asia Tenggara dengan keunggulan di bidang perbankan korporasi, ritel dan treasury Konsisten menerapkan

GCG yang dibuktikan dengan perolehan

berbagai penghargaan terkait GCG Kinerja Keuangan yang sehat tercermin dari peningkatan CAGR laba

sebelum pajak sebesar 42,4 % dari 2009 – 2011 Rating Obligasi idAAA dari Pafindo dan AAA(idn) dari Fitch Ratings,

artinya bahwa Obligasi yang ditawarkan merupakan obligasi dengan kualitas yang sangat baik Tim Manajemen yang berpengalaman luas dan memiliki rekam jejak

karir professional yang baik di bidang perbankan. Jaringan Usaha

: Perseroan memilikii jaringan 618 Kantor Cabang, 1.973 ATM, 14.066 karyawan dan 3 juta Nasbah

Indikasi Struktur Obligasi : Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) : N a m a

: Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga

Target Dana Yang Dihimpun

: Rp.8.000.000.000.000,- (Delapan triliun rupiah

Periode Penerbitan

: 2 (dua) tahun sejak efektifnya pernyataan pendaftaran “Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap” 2

Penawaran Umum Obligasi Tahap I : Nama Obligasi

: Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap

Jumlah Nominal Tahap I

: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp.2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah)

Peringkat Obligasi

: idAAA+ dari Pefindo dan AAA(idn) dari Fitch Ratings Indonesia

Harga Penawaran

: 100 % dari Nilai Nominal Obligasi

Jangka Waktu

: Seri A

: 3 (tiga) tahun

Seri B

: 5 (lima) tahun

Indikasi Kupon Pembayaran Bunga

: Seri A

: 7,00 % - 7,60 %

Seri B

: 7.60 % - 8,35 %

: Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap 3(tiga) bulan dan pembayaran Bunga Obligasi pertama adalah tanggal 30 Januari 2013

Jaminan

: Tidak ada jaminan khusus tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasisesuai dengan ketentuan pasal 1131 dan 1132 KUHP

Satuan Perdagangan

: Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah atau kelipatannya)

Distribusi secara elektronik

: Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Pencatatan

: Bursa Efek Indonesia (BEI)

Rencana Penggunaan Dana

: Dana hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk ekspansi kredit.

Profesi dan Lembaga Penunjang : Penjamin Pelaksana Emisi (Lead

:

PT. CIMB Securities Indonesia (Terafiliasi)

Underwriter) Akuntan Publik

: KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PricewaterhouseCoopers)

Konsultan Hukum

: Widyawan & Partners

Notaris

: Kantor Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn.

Wali Amanat

: PT. Bank Permata Tbk

Perusahaan Pemeringkat

: PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) PT. Fitch Ratings Indonesia

Agen Pembayaran

: PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Indikasi Jadwal Emisi Obligasi : Periode Book Building

: 25 September – 9 Oktober 2012

Pernyataan Efektif dari Bapepam-LK

: 19 Oktober 2012

Masa Penawaran Umum

: 23 – 24 Oktober 2012

Tanggal Penjatahan

: 25 Oktober 2012

Tanggal Pembayaran dari Investor

: 29 Oktober 2012

Pembayaran kepada Emiten

: 30 Oktober 2012

Distribusi Obligasi secara elektronik

: 30 Oktober 2012

Tanggal Pencatatan pada BEI

: 31 Oktober 2012 3

Ikhtisar Data Keuangan Penting

:

4

5

6

PT. Phillip Securities Indonesia Divisi Corporate Finance

Phone : 021 - 57 900 800 Fax : 021 - 57 900 809 Email : [email protected]

7

APLIKASI BOOKBUILDING A. Persyaratan Aplikasi Bookbuilding : 1.

Pesanan sekurang-kurangnya Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

3.

Nasabah harus mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding pada huruf B dibawah secara lengkap, jelas dan benar dan diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance) melalui Fax No. 021-57900809 atau melalui email [email protected] , selambat-lambatnya tanggal 8 Oktober 2012 pukul 12.00 Wib.

4.

Aplikasi Bookbuilding yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa Nasabah pasti akan memperoleh penjatahan, karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Ketentuan ini mohon dimengerti oleh Nasabah sehingga tidak melakukan gugatan atas keputusan penjatahan yang diterima.

5.

Nasabah yang memperoleh penjatahan, wajib melakukan pembayaran senilai jumlah jatah Obligasi yang diperoleh dan pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 25 Oktober 2012 pukul 12.00 Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) milik Nasabah.

B. Formulir Aplikasi Bookbuilding : ▪ Nama & Kode

:

Kode :

Nasabah ▪ No. Telp. / HP / Fax

:

▪ Alamat Email

:

▪ Jenis, Tingkat Bunga

:

Jenis Obligasi

dan Jumlah Obligasi

Tingkat Bunga Oligasi (per

Jumlah Nominal Obligasi (Rp)

tahun)

Yang Diminati Obligasi Seri A

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%

Rp. ……………………………………..

Obligasi Seri B

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%

Rp. ……………………………………..

......….……………………., …………………, 2012 Kantor Cabang / Sales :

Nasabah :

(……………………..………………….) Nama & Tanda-tangan

(……………………………..………….) Nama & Tanda-tangan

INFORMASI PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP I TAHUN 2012 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP

Recommend Documents