INFORMASI PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I MITRA ADIPERKASA TAHUN 2012 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP PT. MITRA ADIPERKASA TBK
Nama Emiten
:
Bidang & Kegiatan Usaha
: Berusaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk ritel, kafe dan restoran serta bertindak sebagai agen dan/atau distributor dari badan dan perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan retail concept, kelompok usaha Perseroan terdiri dari : Department Stores Gerai Ritel, meliputi : o Peralatan Olahraga o Fesyen dan Gaya Hidup o Perlengkapan Anak Kafe & Restoran Lain-lain : PT. Satya Mulia Gema Gemilang 929.600.000 saham (56,000 %) : Prakoso Eko Setyawan 125.000 saham (0,008 %) Himawan : 730.275.000 saham (43,992 %) Masyarakat : Jumlah : 1.660.000.000 saham (100,000 %) : 2.340.000.000 saham Saham Dalam Portepel : Presiden Komisaris / : Mien Sugandhi Komisaris Independen Wakil Presiden Komisaris / : GBPH H. Prabukusumo Komisaris Independen Komisaris : Juliani Gozali Komisaris : Kentjana Indriawati Komisaris : Prakoso Eko Setyawan Himawan : Presiden Direktur : Herman Bernhard Mantiri Wakil Presiden Direktur : Virendra Prakash Sharma Direktur : Susiana Latif Direktur : Sjeniwati Gusman Direktur : Michael David Capper Direktur : Hendry Hasiholan Batubara Direktur Tidak Terafiliasi : Johannes Ridwan : Per 30 September 2012, Perseroan mengoperasikan 1.234 retail outlets dan department stores serta 38 Anak Usaha yang tersebar di 42 kota di seluruh Indonesia dan di luar negeri dengan karyawan sejumlah 15.204 orang. : Tim manajemen yang berpengalaman Penggunaan teknologi terbaru Marjin yang terintegrasi secara vertikal (melalui pabrik pakaian milik Perseroan)
Pemegang Saham Biasa dengan Nilai
Nominal Rp.500,- /shm
Dewan Komisaris
Dewan Direksi
Jaringan Usaha
Keunggulan Kompetitif
1
Kemampuan rantai pasokan (supply chain) yang kuat Menciptakan konsep-konsep ritel internal Catatan perjalanan di bisnis ritel selama lebih dari 15 tahun Portofolio besar terdiri dari merek-merek kelas dunia (lebih dari 100 merek internasional) Formula usaha unik (menggabungkan department store dengan konsep ritel) Selalu hadir di mal-mal terkemuka di Indonesia Komitment yang kuat terhadap layanan pelanggan Kekuatan dalam membangun merek/keahlian marketing (pemenang dari banyak penghargaan internasional) Pengetahuan yang luas terhadap pasar lokal Akses ke lokasi-lokasi terbaik Kemampuan kreatif yang kuat (tim internal agensi periklanan, tim desain toko dan visual merchandising) Aliansi strategis dengan pemilik dan pengembang mal Fleksibilitas untuk memperluas basis target pelanggan melalui format ritel yang berbeda-beda Basis konsumen yang beragam dan lebih mapan Memiliki dan mengembangkan merek sendiri Memiliki divisi pendukung (back office) yang terintegrasi. : Dalam menghadapi persaingan usaha serta kelangsungan dan perkembangan usaha Perseroan di masa mendatang, Perseroan memiliki beberapa strategi usaha sebagai berikut : Senantiasa mencari cara untuk mempertahankan dan mengembangkan merek-merek internasionalnya memaksimalkan potensi Kelompok Usaha Perseroan pada pusat pertokoan yang telah ada maupun baru Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada Memperluas target konsumen Merencanakan ekspansi bisnis secara hati-hati Melaksanakan manajemen inventori Meningkatkan efisiensi biaya operasional. : Memiliki posisi yang sangat baik untuk mengantisipasi pertumbukan yang sangat cepat dari pendapatan masyarakat kelas menengah Segmen pelanggan yang beragam dengan merek yang sangat lengkap Jaringan usaha yang luas yang mampu mencapay lokasi yang lebih luas Dukungan yang sangat kuat dari perusahaan induk Akses terhadap perkembangan regional.
Strategi Usaha
Pertimbangan Investasi
Indikasi Struktur Obligasi : Nama Obligasi Jumlah Nominal Jumlah Nominal Tahap I Harga Penawaran
: Obligasi Berkelanjutan I Mitra Adiperkasa Tahap I Tahun 2102 Dengan Tingkat Bunga Tetap : Rp.1.500.000.000.000,- (Satu triliun lima ratus miliar rupiah) : Rp.500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) : 100 % dari Nilai Obligasi 2
Peringkat Obligasi Jangka Waktu (Tenor) Indikasi Tingkat Bunga (Kupon) Pembayaran Bunga Jaminan
Distribusi secara elektronik Pencatatan Rencana Penggunaan Dana
Profesi dan Lembaga Penunjang : Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter) Akuntan Publik
: idAA-I (double A Minus) oleh Pefindo : Seri A : 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan Seri B : 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan : Seri A : 7,50 % - 8,50 % Seri B : 7.75 % - 8,75 % : Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap 3(tiga) bulan dan pembayaran Bunga Obligasi pertama (Seri A & Seri B) adalah tanggal 12 Maret 2013 : Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, naik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 KUHP. : Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) : Bursa Efek Indonesia (BEI) : Dana hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk : Sebesar Rp.295.000.000.000,- untuk pembayaran penuh atas : o Jumlah Pokok Obligasi Mitra Adiperkasa I Tahun 2009 seri A dengan jangka waktu 3 tahun dan tingkat bunga sebesar 12,25 % yang akan jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp.199.000.000.000,-; dan o Sisa imbalan Sukuk Ijarah Mitra Adiperkasa I Tahun 2009 seri A dengan jangka waktu 3 tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 16 Desember 2012 sebesar Rp.96.000.000.000, Sisanya untuk modal kerja, antara lain untuk pembayaran atas pembelian barang dagangan, gaji karyawan, biaya umum dan administrasi dari Perseroan.
Agen Pembayaran
: 1. PT. Mandiri Sekuritas 2. PT. Indopremier Securities Indonesia : KAP Osman Bing Satrio & Rekan (Anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) : Makes & Partners Law Firm : Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. : PT. Bank CIMB Niaga Tk. : PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) : PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Indikasi Jadwal Emisi Obligasi : Periode Book Building Pernyataan Efektif dari Bapepam-LK Masa Penawaran Umum Tanggal Penjatahan Tanggal Pembayaran dari Investor Distribusi Obligasi secara elektronik Tanggal Pencatatan pada BEI
: : : : : : :
Konsultan Hukum Notaris Wali Amanat Perusahaan Pemeringkat
14 - 26 November 2012 4 Desember 2012 6 - 7 Desember 2012 10 Desember 2012 11 Desember 2012 12 Desember 2012 13 Desember 2012
3
Ikhtisar Data Keuangan Penting
:
4
5
6
PT. Phillip Securities Indonesia Divisi Corporate Finance
Phone : 021 - 57 900 800 Fax : 021 - 57 900 809 Email :
[email protected]
7
APLIKASI BOOKBUILDING A. Informasi Obligasi Nama Emiten
:
PT. MITRA ADIPERKASA TBK
Nama Obligasi
:
Obligasi Berkelanjutan I Mitra Adiperkasa Tahap I Tahun 2102 Dengan Tingkat Bunga Tetap
Jenis Obligasi, Tenor &
:
Seri A
:
3 (tiga) tahun, dengan Kisaran Tingkat Bunga antara 7,50 % - 8,50 %
Seri B
:
5 (lima) tahun dengan Kisaran Tingkat Bunga antara 7,75 % - 8,75 %
Indikasi Tingkat Bunga Periode Bookbuilding
:
19 November 2012 s/d 22 November 2012 pk. 12.00 Wib.
B. Persyaratan Aplikasi Bookbuilding : 1. 2.
Pesanan sekurang-kurangnya Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Nasabah harus mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding pada huruf C dibawah secara lengkap, jelas dan benar dan diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance) melalui Fax No. 021-57900809 atau melalui email
[email protected] , selambat-lambatnya tanggal 22 November 2012 pukul 12.00 Wib.
3.
Aplikasi Bookbuilding yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa Nasabah pasti akan memperoleh penjatahan, karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Ketentuan ini mohon dimengerti oleh Nasabah sehingga tidak melakukan gugatan atas keputusan penjatahan yang diterima. Nasabah yang memperoleh penjatahan, wajib melakukan pembayaran senilai jumlah jatah Obligasi yang diperoleh dan
4.
pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 Desember 2012 pukul 12.00 Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) milik Nasabah.
C. Formulir Aplikasi Bookbuilding : ▪
Nama & Kode Nasabah
:
▪
No. Telp. / HP / Fax
:
▪
Alamat Email
:
▪
Jenis, Tingkat Bunga
:
Kode :
Jenis Obligasi
Tingkat Bunga Oligasi (per tahun)
Jumlah Nominal Obligasi (Rp)
Obligasi Seri A
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%
Rp. ……………………………………..
Obligasi Seri B
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%
Rp. ……………………………………..
dan Jumlah Obligasi Yang Diminati
......….……………………., …………………, 2012 Kantor Cabang / Sales :
Nasabah :
(……………………..………………….) Nama & Tanda-tangan
(……………………………..………….) Nama & Tanda-tangan
