Hodnocení konkurence v bankovním sektoru

Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí

Hodnocení konkurence v bankovním sektoru Diplomová práce

Autor :

Bc. Eva Iliadisová Finance

Vedoucí práce :

Praha

Ing. Karel Mráček, CSc.

Prosinec,2008

Poděkování : Za informace a vědomosti, které jsem pouţila při tvorbě diplomové práce, děkuji všem přednášejícím na Bankovním Institutu Vysoké školy Praha. Osobní poděkováni patří zejména vedoucímu mé diplomové práce panu Ing. Karlovi Mráčkovi, CSc.

2

Prohlášení : Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury.

V Praze dne 28.2.2009

Bc. Eva Iliadisová

3

Anotace Tato diplomová práce se zabývá hodnocením konkurence v bankovním sektoru se zaměřením na spotřebitelské úvěry. Je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola je věnována konkurenci obecně. Jsou zde nastíněny počátky vzniku konkurence, dále je zde uvedena charakteristika základních pojmů vztahujících se ke konkurenci, členění konkurence z různých hledisek a v závěru této kapitoly vztah konkurence a koncentrace, včetně hodnocení konkurence. Druhá kapitola práce je jiţ zaměřena na spotřebitelské úvěry. Kromě obecné charakteristiky spotřebitelských úvěrů a jejich členění, jsou zde uvedeny moţnosti poskytnutí spotřebitelských úvěrů – bankovní a nebankovní spotřebitelské úvěry a jejich výhody či nevýhody, závěr kapitoly je zaměřen na úvěrové registry a podvody. Třetí kapitola je hlavní část práce, kde je provedeno srovnání vybraných bank a nebankovních finančních institucí a jejich analýza. U všech finančních institucí je také provedena SWOT analýza. Poslední část této kapitoly se zabývá zadluţeností českých domácností. Čtvrtá kapitola je věnována tendencím a odhadům budoucího vývoje inovací v oblasti spotřebitelských úvěrů. Je zde uvedena obecná charakteristika inovací, dále inovace produktů či sluţeb v bankovním sektoru, inovace konkrétních bank v ČR a v závěru také odhady budoucího vývoje inovací spotřebitelských úvěrů.

Annotation : This thesis focuses on the banking sector assessment, retail lending accented. It is divided into four chapters: first chapter presents competition in general – describes its origin, lists basic competition related concepts, outlines competition structure from various aspects and last,

describes mutual relationship between competition and concentration, including

competition assessment. Second chapter of the thesis focuses on the retail lending. Apart form its general characteristics and structure, it describes various options for obtaining a credit – both bank and non-bank consumer credits, its advantages and disadvantages, and last, credit registers and frauds. Third chapter is the main body of the thesis, compares and analyses selected banks and non-bank financial institutions. For all financial institutions, SWOT analysis was carried out. The last section of this chapter engages in the czech households insolvency. The fourth chapter is dedicated to innovations and trends on the consumer credit field. It describes the general characteristic of the innovations, banking sector products and services innovations, selected czech banks innovations and last, also current trends of development in this sector. 4

Obsah Úvod – cíle a metody ............................................................................................................. 7 1 Konkurence a její hodnocení .............................................................................................. 8 1.1 Vznik konkurence ........................................................................................................ 8 1.2 Charakteristika základních pojmů ............................................................................... 8 1.3 Členění konkurence ................................................................................................... 10 1.4 Marketingové pojetí konkurence ............................................................................... 13 1.5 Další členění konkurence........................................................................................... 17 1.6 Konkurence a koncentrace......................................................................................... 19 2 Vymezení trhu spotřebitelských úvěrů jako konkurenčního prostředí ............................. 22 2.1 Definice úvěru, resp. spotřebitelského úvěru ............................................................ 22 2.2 Členění spotřebitelských úvěrů ................................................................................. 23 2.3 Bankovní spotřebitelské úvěry .................................................................................. 24 2.4 Nebankovní spotřebitelské úvěry .............................................................................. 25 2.5 Výhody versus nevýhody spotřebitelských úvěrů z pohledu klienta ........................ 25 2.6 Úvěrové registry ........................................................................................................ 26 2.7 Úvěrové podvody ...................................................................................................... 30 3 Analýza nabídky spotřebitelských úvěrů jednotlivých finančních institucí ..................... 31 3.1 Srovnání vybraných bank v ČR a jejich analýza ....................................................... 33 3.1.1 Česká spořitelna, a.s. ( dále jen ČS ) .................................................................. 35 3.1.2 Československá obchodní banka, a.s. ( dále jen ČSOB) .................................... 41 3.1.3 Komerční banka, a.s. ( dále jen KB ).................................................................. 45 3.1.4 Raiffeisenbank, a.s. ( dále jen Raiffeisenbank ) ................................................. 48 3.1.5 UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ( dále jen UniCredit Bank) .................... 53 3.2 Srovnání nebankovních finančních institucí a jejich analýza ................................... 57 3.2.1 GE Money Multiservis, a. s. ( dále jen GE Money Multiservis) ........................ 57 3.2.2 ESSOX, s.r.o. ( dále jen Essox ) ......................................................................... 60 3.2.3 Home Credit, a.s. ( dále jen Home Credit ) ........................................................ 62 3.2.4 Cetelem ČR, a.s. ( dále jen Cetelem ) ................................................................. 64 3.2.5 Cofidis, s.r.o.( dále jen Cofidis ) ........................................................................ 67 3.3 SWOT analýza.......................................................................................................... 70 3.3.1 SWOT analýza České spořitelny ........................................................................ 71 3.3.2 SWOT analýza ČSOB ........................................................................................ 72 3.3.3 SWOT analýza Komerční banky ........................................................................ 73 3.3.4 SWOT analýza Raiffeisenbank .......................................................................... 74 3.3.5 SWOT analýza UniCredit Bank ......................................................................... 75 3.3.6 SWOT analýza GE Money Multiservisu ............................................................ 76 3.3.7 SWOT analýza ESSOXU ................................................................................... 76 3.3.8 SWOT analýza Home Creditu ............................................................................ 77 3.3.9 SWOT analýza Cetelemu ................................................................................... 78 3.3.10 SWOT analýza Cofidisu ................................................................................... 79 3.4 Analýza zadluţenosti českých domácností............................................................... 80 4 Tendence a odhad budoucího vývoje inovací v oblasti spotřebitelských úvěrů............... 84 4.1 Inovace ..................................................................................................................... 84 4.2 Vývoj nových produktů, resp. sluţeb v bankovnictví ............................................... 85 4.3 Inovace bank v ČR ................................................................................................... 86 4.3.1 Česká spořitelna.................................................................................................. 87 4.3.2 Československá obchodní banka ........................................................................ 87 4.3.3 Komerční banka.................................................................................................. 88

5

4.3.4 Raiffeisenbank .................................................................................................... 89 4.4.5 UniCreditBank .................................................................................................... 89 5 Výsledky ........................................................................................................................... 91 6 Závěry a doporučení ......................................................................................................... 93 Seznam pouţité literatury .................................................................................................... 94

6

Úvod – cíle a metody Úvěrový trh se v České republice v posledních letech rozvíjí dosti dynamicky. Je to do určité míry dáno tím, ţe vztah českých obyvatel k půjčkám se postupem doby mění. Kladný postoj k půjčkám zaujímá vesměs nastupující mladá generace, která se tímto rapidně odlišuje od svých rodičů či prarodičů. Starší lidé mají zafixovanou obavu z toho, být někomu něco dluţen, naopak mladí lidé berou půjčky jako integrální součást ţivota. Na trhu spotřebitelských úvěrů je v poslední době poměrně ţivo, a to především díky panující konkurenci, která se v posledních letech velice rozrostla. Na úvěrový trh vstupují stále nové nebankovní finanční instituce, které poskytují spotřebitelské úvěry jiţ od několika tisíců korun a snaţí se tak konkurovat bankám. Právě díky rostoucí konkurenci jsou jednotliví poskytovatelé půjček donuceni nejen k produktovým inovacím, ale samozřejmě také k větší vstřícnosti vůči svým potenciálním klientům. Také proto se banky snaţí zaujmout výhodnou pozici a získat tak konkurenční výhodu. Cílem této diplomové práce je analyzovat a vyhodnotit konkurenční prostředí na trhu spotřebitelských úvěrů v České republice se zaměřením na produktové inovace bank. Tato práce je zaměřena na analýzu pěti bank, konkrétně se jedná o : Českou spořitelnu, a. s. , Československou obchodní banku, a. s. , Komerční banku, a. s. , Raiffeisenbank, a. s. , UniCredit Bank ČR, a. s., u kterých je zanalyzována detailní nabídka jejich produktů1 na českém úvěrovém trhu. V opozici bankám stojí nebankovní finanční instituce, které poskytují spotřebitelské úvěry občanům. I z těchto nebankovních finančních institucí bylo v této práci vybráno právě pět společností , u kterých je vymezena obecná charakteristika daných produktů, včetně cenové konkurence. Konkrétně se jedná o GE Money Multiservis, a. s. , ESSOX, s. r. o. , Home Credit a. s. , CETELEM ČR, a. s. a Cofidis, s. r. o. . U výše jiţ zmíněných bankovních i nebankovních společností je také provedena SWOT analýza. Závěr práce je zaměřen na produktové inovace na poli spotřebitelských úvěrů konkrétních bank, včetně odhadu budoucího vývoje právě těchto inovací. K vypracování této práce byly pouţity následující metody : analytické metody, včetně analýzy změn v nabídce konkrétních bank a SWOT analýzy, sbírání a vyhodnocení propagačních materiálů konkrétních bank, včetně praktického ověřování formou dotazování, , studium odborné literatury, pouţití statistických údajů. 1

Konkrétně se jedná o spotřebitelské úvěry a americké hypotéky.

7

1 Konkurence a její hodnocení 1.1 Vznik konkurence2 Na konci 18. století definoval Adam Smith, představitel klasické politické ekonomie, společnost své doby jako společnost zaloţenou na sobectví. Tvrdil, ţe jednotlivci, navzájem si neznámí a lhostejní tím, ţe sledují své zájmy, uspokojují tak i všeobecný zájem. Svými soukromými zájmy na sebe naráţejí, prosazují se a omezují se. Jsou vedeni jakoby „neviditelnou rukou“ , která je směřuje tam, kde příleţitosti k jejich soukromému zájmu jsou otevřeny. A to vše se děje na trhu prostřednictvím směny. O trhu říkal, ţe je unášen „všeobecným sklonem k vyměňování a směňování“, jenţ náleţí „k původním rysům lidské povahy“. Trţní vztahy a jejich neviditelný mechanismus spojoval s tendencí k vyvaţování sil. Trh měl v sobě zabudováno směřování k ideálu harmonie a rovnováhy. Ve svobodné konkurenci, která byla uvolněná a ničím neomezovaná, viděl nenahraditelnou společenskou výhodu. Nejen ţe chránila společnost před ustrnutím, ale také zajišťovala dostatečné mnoţství zboţí, rovnováhu nabídky a poptávky, nízkou cenu. Jeho vztah k podnikání byl zcela liberální. O kapitálu tvrdil, ţe se nejlépe uplatní v domácím, blízkém a známém prostředí, ale ve skutečnosti však „nemá vlast“. Jestliţe se podnikateli v nějakém prostředí nedaří, odejde jinam, kde jsou pro jeho kapitál příznivější podmínky. Vystupoval proti státním zásahům do ekonomiky. Podnikatelé označoval za „velké vynálezce nepravostí“, kteří stále hledají jak zvětšit svůj prospěch na úkor druhých. Ztotoţňoval se také s názorem Thomase Hobbese o „bellum omnium contra omnes“3 jako o nezměnitelném způsobu lidské existence.

1.2 Charakteristika základních pojmů Konkurence4 Konkurenci můţeme definovat jako vlastnost trţního prostředí, která je dána tím, ţe kaţdý poptávající si můţe svobodně vybrat nabídku, která je pro něj nejoptimálnější, resp. nejvýhodnější ze strany nabízejících a oproti této nabídce realizovat směnný akt.

2

Jirásek, Jaroslav A.: Konkurenčnost :vítězství a poráţky na kolbišti trhu,Professional Publishing Válka všech proti všem 4 Macáková : Mikroekonomie, Melandrium, 2007, Slaný 3

8

Existují i další definice konkurence, například Čichovský definuje konkurenci jako „otevřenou mnoţinu konkurentů, kteří vytvářejí v daném čase a v daném teritoriu konkurenčního prostředí funkční multiplikační polyfaktorový efekt spojený se vzájemnou interakcí silových vektorových polí jednotlivých konkurentů“.5 Trţní konkurence6 Trţní konkurenci můţeme charakterizovat jako proces, ve kterém se střetávají zájmy různých subjektů trhu, které chtějí realizovat své ekonomické cíle. Konkurenční prostředí7 Konkurenční prostředí můţeme definovat jako místo, kde na sebe vzájemně působí dva a více subjektů, resp. konkurentů, které se snaţí v daném čase a prostoru realizovat stejnou či obdobnou činnost, mají stejné či obdobné cíle a pouţívají stejné či obdobné metody k dosaţení stanovených cílů. Konkurenční prostředí můţeme také pojmout z různých hledisek : V ekonomickém pojetí je konkurenční prostředí místem, kde se střetávají podnikatelské subjekty, které v daném čase a prostředí usilují o dosaţení zisku. V marketingovém pojetí je konkurenční prostředí místem, kde se setkává marketingová nabídka s marketingovou poptávkou. Efektivnost poptávky je přitom závislá jak u prodávajícího, tak u kupujícího na konkurenčních výhodách nabízených produktů či sluţeb. Konkurenční výhoda8 Porter tvrdí o konkurenční výhodě to, ţe vychází z hodnoty, kterou je určitý podnik schopen vytvořit pro své zákazníky. Můţe mít různou podobu, například niţší ceny neţ konkurenti u stejných produktů či za stejné sluţby nebo můţe být prezentována formou určitých „zákaznických výhod“, které vynahradí vyšší cenu. Pro pochopení konkurenční výhody je potřeba, aby bylo na určitý podnik nahlíţeno jako na celek, který má své vnitřní a vnější prostředí. 5

Čichovský, L.: Marketing konkurenceschopnosti, Radix, 2002, Praha, s.13 Sojka, M.,Konečný, B. : Malá encyklopedie moderní ekonomie, Libri, Praha 2004 7 Čichovský, L.: Marketing konkurenceschopnosti, Radix, 2002, Praha 8 Porter, M. : Konkurenční výhoda, Victoria Publishing, 2001 6

9

Podle Portera existují dva základní typy konkurenční výhody : nízké náklady diferenciace Konkurenti9 Za konkurenty v praxi povaţujeme jednotlivé podniky, banky, instituce, které na sebe vzájemně působí konkurenčními silami tak, aby v podmínkách konkurence získali rozhodující vliv v konkurenčním prostředí oproti všem dalším konkurentům. Konkurenceschopnost10 Pod pojmem konkurenceschopnost si můţeme představit pozitivní vlastnost konkurenta, která je výsledkem působení konkurenčních sil11 na konkurenci v rámci konkurenčního prostředí.

1.3 Členění konkurence12 Z ekonomického hlediska rozlišujeme následující druhy konkurence : Konkurence napříč trhem, resp. konkurence mezi nabídkou a poptávkou V tomto pojetí konkurence jsou zájmy prodávajících a kupujících protichůdné, jelikoţ výrobci chtějí prodat to, co vyrobili pokud moţno s co nevyšším ziskem a spotřebitelé chtějí uspokojit své potřeby nákupem zboţí za co nejniţší cenu. Určitým řešením této situace je nastolení rovnováţné ceny, která vyjadřuje kompromis mezi nabídkou a poptávkou, jelikoţ vyrovnává nabízené mnoţství zboţí s mnoţstvím poptávaným. Konkurence na straně poptávky V tomto případě dochází ke střetu zájmů jednotlivých spotřebitelů, kteří přicházejí na trh. Kaţdý spotřebitel usiluje o uspokojení svých potřeb a to tím, ţe chce nakoupit co nejvíce zboţí za co nejniţší cenu, a to i na úkor ostatních spotřebitelů. Význam této konkurence roste v případě, ţe je nedostatek zboţí, tím poptávka převyšuje nabídku a dochází k růstu

9

Čichovský,L .: Marketing konkurenceschopnosti, Radix 2002, Praha Čichovský,L. : Marketing konkurenceschopnosti ,Radix 2002, Praha 11 konkurenční síla určuje konkurenceschopnost konkurenta v konkurenčním prostředí 12 Macáková : Mikroekonomie, Melandrium, 2007, Slaný 10

10

ceny. V opačném případě, kdy nabídka převyšuje poptávku, se spotřebitelé pohybují v bezkonkurenčním prostředí. Konkurence na straně nabídky Tato konkurence spočívá v tom, ţe kaţdý výrobce přichází na trh za účelem prodat co největší mnoţství svého zboţí za co nejvýhodnějších podmínek , které mu umoţní maximalizovat zisk. Dalším bezprostředním cílem kaţdého výrobce je oslabování pozic konkurentů, které napomáhá získat co moţná největší trţní podíl na daném trhu. Význam této konkurence roste v situaci, kdy nabídka převyšuje poptávku. V tomto případě dochází na trhu ke konkurenčnímu boji, ve kterém „přeţijí“ jen ti jedinci, kteří v dané situaci prodělají co nejméně. I v opačném případě, kdy poptávka převyšuje nabídku, má tato konkurence smysl. V této trţní situaci jde výrobcům především o to, kdo nejvíce vydělá i za předpokladu, ţe došlo ke značnému cenovému růstu. Tím si pak utváří své místo na trhu. Tuto konkurenci můţeme členit z následujících hledisek : 1. Z hlediska závislosti na metodách vedení konkurenčního boje : a) Konkurence cenová Podstatou cenové konkurence je vyuţívání tvorby cen jako nástroje konkurenčního boje.13 Výrobci tedy sniţují ceny svého zboţí, aniţ by je k tomu nutila převládající nabídka nad poptávkou. Zlevňují své výrobky z důsledku získání dominantního postavení na trhu, zničení konkurence a diktování podmínek. b) Konkurence necenová Je zaloţena na principu získání zákazníka jinými metodami neţ prostřednictvím stimulace ceny. Uplatňují se zde metody zaloţené na kvalitě, designu, celkové image výrobků, diferenciaci a technické úrovni výrobků a podobně. V praxi dochází ke kombinaci cenové a necenové konkurence. 2. Z hlediska podmínek, jaké mají výrobci na trhu : a) Konkurence dokonalá

13

Sojka,M.,Konečný,B. : Malá encyklopedie moderní ekonomie, Libri, Praha 2004

11

Dokonalou konkurenci můţeme definovat jako trţní situaci, kdy ţádný obchodník či spotřebitel nemůţe ovlivnit trţní cenu. Předpoklady dokonalé konkurence : -

na trhu se pohybuje velký počet ekonomických subjektů – jak prodávajících, tak kupujících

-

jsou zde rovné podmínky pro všechny účastníky trhu

-

všichni účastníci mají stejné informace o daném trhu

-

prodává se homogenní produkt

-

neexistují zde bariéry vstupu do odvětví, dokonalá transparentnost

Dokonalou konkurenci můţeme označit za jakousi abstrakci ekonomické teorie – v praxi téměř neexistuje. b) Konkurence nedokonalá Nedokonalou konkurenci můţeme dále členit na monopolistickou konkurenci, oligopol a monopol. Monopolistická konkurence Tento typ konkurence se nejvíce podobá dokonalé konkurenci. Jedná se totiţ o trh, kde je opět mnoho výrobců, kteří vyrábějí pouze jeden produkt, který je však diferencovaný. Anonymita jednotlivých výrobců mizí a nastupuje také cenová diferenciace. Oligopol Tato trţní struktura se vyznačuje tím, ţe v odvětví je jen několik výrobců, kteří disponují dostatečnou ekonomickou silou, která umoţňuje zabránit vstup dalších výrobců, resp. konkurentů na tento trh. To znamená, ţe jsou zde viditelné bariéry vstupu do odvětví. Monopol Tato forma nedokonalé konkurence se vyznačuje tím, ţe v odvětví zůstává na straně nabídky jen jedna firma, která má absolutní moc nad spotřebitelem. Existují zde bariéry vstupu na trh pro další firmy, které se však stávají zdrojem monopolní síly. Monopol je povaţován za druhý krajní extrém v ekonomické teorii, oproti dokonalé konkurenci je však v praxi reálný.

12

1.4 Marketingové pojetí konkurence14 Porter uvádí, ţe úroveň konkurence v daném odvětví závisí na souhrnném působení pěti základních konkurenčních sil : nově vstupující firmy, hrozba substitučních výrobků či sluţeb, vyjednávací vliv odběratelů, vyjednávací vliv dodavatelů a soupeření stávajících konkurentů. Ohroţení ze strany nově vstupujících firem Nové firmy, které vstupují do určitého odvětví, s sebou přinášejí jednak novou kapacitu, snahu získat podíl na trhu, ale také značné zdroje. Pro ostatní firmy v odvětví to můţe znamenat sníţení ziskovosti. Hrozba vstupu nových firem do odvětví závisí na jiţ existujících překáţkách vstupu, a to v kombinaci s reakcí stávajících účastníků, kterou můţe vstupující firma očekávat. Rozlišujeme šest hlavních překáţek vstupu : 1) Úspory z rozsahu Jedná se o sníţení jednotkové ceny produktu v závislosti na zvyšování celkového objemu produkce, a to za určité časové období. Překáţka vstupu, daná úsporami z rozsahu, odrazuje nové účastníky trhu tím, ţe je přinucuje, aby na daný trh vstoupili s velkým rozsahem výroby, a tak riskovali silnou reakci ze strany stávajících firem nebo na trh vstoupili s malým rozsahem produkce a pocítili tak cenové znevýhodnění. 2) Diferenciace produktu Pod pojmem diferenciace produktu rozumíme to, ţe všechny jiţ fungující firmy mají své zavedené značky, ale také určitý okruh stálých zákazníků, které získaly díky minulé reklamě, zákaznickému servisu, odlišným výrobkům nebo jen z důvodu, ţe byly v daném odvětví mezi prvními. Diferenciace vytváří překáţku vstupu, jelikoţ nutí nově vstupující firmy do daného odvětví k vysokým prvopočátečním výdajům k vytvoření popularity značky u potenciálních zákazníků. 3) Kapitálová náročnost Jedná se o vstupní překáţku, kdy je nezbytné pro danou firmu investovat do riskantní a nenávratné prvopočáteční reklamy nebo do výzkumu a vývoje. Dále firma potřebuje kapitál na nákup výrobních zařízení, zásob či ke krytí počátečních ztrát.

14

Porter, M.. : Konkurenční strategie, Victoris Publishing, 1994, s. 3

13

4) Přechodové náklady Jedná se o jednorázové náklady, které musí vynaloţit kupující, který přechází od produkce jednoho dodavatele k produkci jiného dodavatele. Konkrétně se můţe jednat například o náklady na přeškolení zaměstnanců, na nákup doplňkového zařízení, na změnu designu produkce a jiné. 5) Nákladové znevýhodnění nezávislé na rozsahu Jedná se o to, ţe jiţ zavedené firmy mohou mít velké nákladové zvýhodnění, kterého nově vstupující firmy nikdy nemohou dosáhnout. Konkrétně se jedná o faktory spojené s výhodnou polohou, vlastní subvencí, vlastní technologií výroby, výhodným přístupem k surovinám a mnoha dalšími. 6) Vládní politika Vláda má právo limitovat nebo dokonce zakázat vstup do odvětví pomocí takových nástrojů, jako jsou například udělování licencí nebo omezení přístupu k surovinám. Soupeření mezi stávajícími konkurenty K tomuto soupeření dochází z důvodu, ţe někdo z konkurentů pociťuje tlak nebo vidí příleţitost k upevnění své stávající pozice. Uplatňují se zde metody jako je cenová konkurence, reklamní kampaně, zlepšený zákaznický servis, delší doba záruky a další. Propojením několika strukturálních faktorů vzniká intenzita soupeření mezi konkurenty. Jedná s o následující faktory : 1) Početná nebo vyrovnaná konkurence v odvětví Existuje-li v daném odvětví mnoho firem, je zde velká pravděpodobnost, ţe jednotlivé firmy budou jednat tzv. na vlastní pěst. Na druhé straně, pokud v daném odvětví působí jen několik firem, které jsou však vyrovnané z hlediska velikosti a dostupnosti zdrojů, dochází zde k nestabilitě, a to z důvodu, ţe konkurenti jsou náchylní ke vzájemnému boji a disponují dostatkem zdrojů pro intenzivní odvetu. 2) Pomalý růst odvětví Jestliţe vznikne na trhu taková situace, ţe dojde k pomalému růstu určitého odvětví, konkurence se bude snaţit získat podíl na trhu pro firmy, které usilují o expanzi.

14

3) Vysoké fixní nebo skladovací náklady Disponují-li firmy vysokými fixními náklady, je na ně vytvářen silný tlak, a to z důvodu naplnění kapacity, coţ vede k prudkému sniţování cen, je-li zde přebytečná kapacita. Obdobná situace nastává v případě produktů, které byly jednou vyrobeny, ale je velice nákladné je skladovat. V takovém případě firmy opět sniţují své ceny v zájmu podpoření prodeje. 4) Nedostatečná diferenciace nebo přechodové náklady Při výběru komodit usiluje zákazník o co nejvýhodnější podmínky, proto se řídí především cenou a úrovní poskytovaných sluţeb. Kaţdý zákazník preferuje určitého prodejce, kterému zůstává věrný. 5) Rozšíření kapacity ve velkých přírůstcích Nastane-li situace, kde úspory z rozsahu diktují rozšíření kapacity, a to především ve velkých přírůstcích, můţe mít tento kapacitní růst vliv na rovnováhu nabídky a poptávky, a to zejména za situace, kdy hrozí nahromadění rozšířených kapacit. 6) Různorodost konkurentů Konkurenti se mohou od sebe odlišovat strategií, sílou osobnosti, vztahem ke svým mateřským společnostem a dalším. Mívají rozdílné cíle, přístup ke konkurentům, mohou však na sebe narazit. 7) Vysoké strategické záměry Konkurence v daném odvětví se stává ještě ostřejší, jestliţe více firem vyčlenilo na dosaţení úspěchu větší finanční částky. Cíle těchto firem mohou být rozdílné, a tak mohou přispět k další destabilizaci, neboť jsou expanzivní a jsou potenciálně ochotny obětovat svůj zisk. 8) Vysoké překáţky výstupu Výstupní překáţky nutí konkurující si společnosti ke konkurenci v odvětví, přestoţe výnos z investovaného kapitálu můţe být negativní. Mezi hlavní příčiny překáţek výstupu povaţujeme specializovaná aktiva, fixní náklady výstupu, vzájemné strategické vztahy, emocionální překáţky, vládní a sociální omezení. Dojde-li k tomu,

15

ţe výstupní překáţky jsou vysoké, nadbytečná kapacita z odvětví nezmizí a firmy, které v konkurenčním boji prohrávají,tak se nevzdávají. Hrozba substitučních výrobků nebo sluţeb Můţeme říci, ţe všechny firmy v odvětví soutěţí s odvětvími, která vyrábějí substituty. Substituty určují cenové stropy, které si mohou firmy v odvětví se ziskem účtovat. Platí zde určitý vztah, který nám říká, ţe čím atraktivnější je cenová alternativa nabídnuta substituty, tím pevnější je potom strop nad ziskovostí odvětví. Substituty mají tu vlastnost, ţe omezují zisk v dobách normálních, ale také sniţují prosperitu odvětví v dobách konjunktury. Největší pozornost si zasluhují ty substituty, kterým jejich stále se zlepšující cenová pozice umoţňuje přiblíţit se produkci odvětví a také ty, které jsou vyráběny odvětvími, jeţ dosahují vysokého zisku. Vyjednávací vliv odběratelů Odběratelé soutěţí v daném odvětví tak, ţe usilují o dosaţení vyšší kvality výrobků nebo lepších sluţeb, dále se snaţí tlačit ceny dolů, a tak staví konkurenty proti sobě, a to vše kvůli ziskovosti odvětví. Skupina odběratelů můţe být silná tehdy, platí-li následující okolnosti : 1) Skupina odběratelů je koncentrovaná nebo nakupuje velké mnoţství z celkového objemu prodeje daného dodavatele. 2) Produkty, které daná skupina odběratelů nakupuje v daném odvětví, představují významnou část odběratelských nákladů, resp. nákupů. 3) Produkty, které odběratelé nakupují, jsou standardní nebo nediferencované. 4) Jestliţe danému odběrateli nehrozí velké přechodové náklady. 5) Jestliţe odběratel dociluje nízkého zisku. 6) Odběratelé vytvářejí velkou hrozbu zpětné integrace. 7) Produkt odvětví není důleţitý z hlediska kvality produkce nebo sluţeb daného odběratele. 8) Odběratel musí být plně informován. Vyjednávací vliv dodavatelů Dodavatelé mohou uplatnit převahu nad ostatními účastníky odvětví tím, ţe zvýší ceny nebo sníţí kvalitu nakupovaných statků a sluţeb. Podmínky, které posilují postavení

16

dodavatele jsou obdobné jako u odběratele. Skupina dodavatelů má tedy převahu, pokud platí následující podmínky : 1) Nabídka v odvětví je ovládána několika málo společnostmi a je koncentrovanější neţ odvětví, kterému dodává. 2) Skupina odběratelů nemusí čelit jiným substitučním produktům při dodávkám danému odvětví. 3) Odvětví není povaţováno za důleţitého zákazníka dodavatelské skupiny. 4) Dodavatelův produkt je důleţitým vstupem pro odběratelovo podnikání. 5) Skupina dodavatelů má buď diferencovanou produkci, nebo vytvořila přechodové náklady. 6) Skupina dodavatelů představuje velké nebezpečí perspektivní integrace do odvětví odběratelů.

1.5 Další členění konkurence Čichovský uvádí, ţe konkurence můţe být členěna ještě podle jiných kritérií, nazývá to ve své knize tzv. „typologií“ konkurence15, která vypadá následovně : Konkurenční typologie podle rozsahu konkurenčního prostředí a) globální konkurence - rozsahově působí po celém světě, zasahuje všechny státní trţní prostory a všechna alianční trţní seskupení b) alianční konkurence - zasahuje pouze jednotlivé národní trţní prostory a seskupení, která se za určitým účelem vytvářejí jako ekonomická sdruţení určitých států c) národní konkurence – přestavuje konkurenci, která působí na území jednoho státu v rámci struktury pravidel16 dané trţní společnosti d) meziodvětvová konkurence – jedná se o součet všech konkurentů, kteří působí ve více odvětvích a současně obsahuje také konkurenty, kteří se snaţí přecházet z jednoho odvětví do druhého e) odvětvová konkurence – zahrnuje všechny konkurenty v rámci jednoho odvětví f) komoditní konkurence – v rámci této konkurence se objevují konkurenti, kteří vyrábějí či distribuují stejné nebo podobné produkty zahrnuté v komoditní klasifikaci EU 15 16

Čichovský,L : Marketing konkurenceschopnosti, Radix 2002, Praha, s.163 resp. makroekonomických a mikroekonomických pravidel

17

Konkurenční typologie podle nahraditelnosti produktu v trţním prostředí a) konkurence značek – tato konkurence vzniká tehdy, kdyţ producent17 povaţuje za své konkurenty ty subjekty, kteří nabízejí podobné výrobky či sluţby stejnému odběratelskému trhu za podobné ceny b) konkurence odvětvová – vzniká tehdy, jestliţe producent povaţuje za své konkurenty výrobce stejné třídy výrobků, uspokojující stejnou či podobnou potřebu na konkrétním odběratelském trhu c) konkurence formy – vzniká tehdy, kdyţ producent povaţuje za své konkurenty ty producenty, kteří dokáţí uspokojit potřeby trhu různými způsoby d) konkurence rodu – jedná se o konkurenci, která vzniká tehdy, jestliţe producent povaţuje za své konkurenty všechny subjekty, kteří soutěţí o toky hodnot daného segmentu trhu Konkurenční typologie podle počtu prodejců a stupně diferenciace produktů a) ryzí ( čistý ) monopol – tato trţní situace vzniká tehdy, jestliţe existuje na trhu pouze jeden subjekt, který ovládá na daném místě, v určitém čase, jedním produktem celou poptávku státní – trh ovládá firma vlastněná státem soukromý – trh ovládá privátní subjekt přes snahu antimonopolních úřadů a institucí zřizovaných pro rozbití monopolních postavení státem b) oligomonopolie – tato trţní situace vzniká v daném odvětví tehdy, jestliţe jeden subjekt ovládá v daném čase, na jednom trhu v rámci diferencovaných produktů uspokojení generované poptávky c) monopolistická konkurence – představuje takový typ konkurence, kdy mnoho subjektů uspokojuje trţní poptávku v daném čase a prostoru spektrem diferencovaných produktů d) dokonalá konkurence – jedná se o trţní situaci, kdy na trhu je mnoho subjektů, kteří se snaţí uspokojit trţní poptávku v daném čase a prostoru stejným či podobným výrobkem Konkurenční typologie podle stupně organizace a propojitelnosti producentů do aliancí

17

respektive distributor

18

a) monopol – tato konkurence disponuje nejvyšším stupněm vzájemného propojení ve výrobně distribučním procesu, jehoţ cílem je snaha o vytvoření dominantního konkurenčního tlaku v odvětví na odběratele b) kartel – jedná se o konkurenci, která si na základě vzájemných dohod18 rozdělila trţní prostor na segmenty, ve kterých si jednotliví konkurenti nekonkurují ani z hlediska značky, ani ceny c) syndikát – pro tuto konkurenci je charakteristické to, ţe si vzájemnými dohodami rozdělila nejenom trţní prostor a sjednotila ceny, ale také se rozhodla realizovat společnou strategii a taktiku oproti ostatní konkurenci d) trast – tato konkurence si vzájemnými dohodami rozdělila trţní prostor, sjednotila ceny, stanovila společnou taktiku a strategii vůči ostatní konkurenci a současně zavedla i vzájemnou investiční politiku kapitálu

1.6 Konkurence a koncentrace19 Polouček ve své knize uvádí, ţe pro bankovní sektory většiny zemí je charakteristická vysoká koncentrace. Koncentraci je moţné posuzovat celou škálou různých metod. Základem většiny metod je vymezení indikátorů, které charakterizují stav konkurenčního prostředí v určitém, resp. sledovaném odvětví. Zjednodušeně můţeme však říci, ţe všechny metody, které měří koncentraci kvantifikují míru, v jaké se zkoumaný rys podílí na celkové sumě hodnot právě tohoto rysu celého sektoru. Rozlišujeme 2 druhy koncentrace : 1) absolutní koncentrace Absolutní koncentrace se měří pomocí míry koncentrace, která je v odvětví kvantifikovatelná pro určitý definovaný počet subjektů s nejvyšší hodnotou sledovaného ukazatele. Další způsob, kterým můţe být absolutní koncentrace měřena, je pomocí Herfindahlova-Hirschmanova indexu ( HHI ), který synteticky charakterizuje stupeň koncentrace v odvětví. V případě bankovnictví HHI zohledňuje jak počet bank v daném bankovním sektoru, tak i jejich podíl na trhu. Konstrukce tohoto indexu je zaloţena na hypotéze, ve které význam banky v bankovním sektoru představuje funkci druhé mocniny jejího trţního podílu. V tomto pojetí koncentrace je

18 19

respektive kartelových dohod Palouček a kol.: Bankovnictví, C.H.Beck 2006,Praha, s.543

19

zvýrazňován vliv ekonomicky „silnějších“ bank a naopak eliminován vliv „malých“ bank. Analytické vyjádření HHI : n

n

2

H = h ( q1, q2, q3,……., qn ) = Σ ( qk / Q ) = Σ rk 2 , k=1

k=1

kde h je reálná funkce n proměnných, h : Rn → R, n – počet bank v bankovním sektoru, qk – objem produkce k-té banky, k = 1,2,….., n, Q – objem produkce bankovního sektoru , rk – podíl k-té banky na objemu produkce bankovního sektoru . 2) relativní koncentrace Tato koncentrace se měří pomocí míry disperze, která vyjadřuje koncentraci odpovídající jednotlivým skupinám subjektů s nejvyšší hodnotou sledovaného ukazatele. A také pomocí variačního koeficientu, který vyjadřuje míru rozloţení vlivu všech subjektů z hlediska sledovaného ukazatele Graf č. 1 : Trţní podíl tří vybraných bank v ČR na vybraných ukazatelích bankovního sektoru ( 1994 – 2005, v % ) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

vklady klientů bilanční suma úvěry klientům

1994 1996 1998 2000 2002 2004

Zdroj : Polouček, S., Bankovnictví, s. 548, vlastní úprava, dne 1.12.2008

20

Hodnocení konkurence20 Konkurence můţe být hodnocena z hlediska dvou hlavních přístupů, resp. modelů. Jedná se o strukturální a nestrukturální přístup. 1) Strukturální přístup Tento přístup při hodnocení konkurence zahrnuje ještě následující dvě sloţky, a to tzv. SCP21 přístup a výkonnostní hypotézu22. 2) Nestrukturální přístup, resp. nestrukturální modely Tyto modely byly vyvinuty z důsledku nedostatků strukturálních modelů, a to jak po teoretické stránce, tak i praktické. Mezi tyto modely patří například Iwata model, Panzar-Rosse model, Bresnahan model.

20

Bikker, J.A. : Competition and efficiency in a unified European banking market, Cheltenham, UK, Edward Edgar, Publishing Limited, 2004, s. 63 21 structure – conduct – performance paradigma 22 efficiency hypothesis

21

2 Vymezení trhu spotřebitelských úvěrů jako konkurenčního prostředí Český úvěrový trh prochází obdobím dynamických změn. Paleta spotřebitelských úvěrů je pestřejší, sluţby kvalitnější, počet klientů usilujících o úvěr, větší. Karty v tomto segmentu, který byl donedávna doménou finančních institucí, resp. bank, rázně zamíchala konkurence v podobě stále dostupnějších spotřebitelských úvěrů splátkových společností, resp. nebankovních finančních institucí. Tito poskytovatelé nebankovních půjček dosahují velkého zisku a zároveň ubírají markantní část z portfolia spotřebitelských

úvěrů

bankám.Splátkové společnosti disponují propracovanými metodami schvalování úvěrů přes internet a k tomu jim stačí pouze vyškolit prodejce na vyplňování určitých formulářů. Jsou tak schopni dát v kterémkoli nákupním centru spotřebitelský úvěr na cokoliv a hlavně téměř komukoli. Sami se vystavují riziku – nemají dostatek informací o klientovi a úvěr poskytnou jen na základě orientačního propočtu, který je proveden na počkání. Na druhé straně i banky chtějí poskytnout co moţná nejvíce spotřebitelských úvěrů, avšak pouze bonitním klientům. V tom je ten zásadní rozdíl. Banky mají k dispozici poměrně bohatou historii klienta a celkem přesně dokáţou odhadnout, zda klient je či není bonitní. Co se týče způsobu prodeje produktů, přiklání se banky spíše ke klasickým metodám, a sice přes pobočkovou síť. V tomto směru jsou banky méně dravé a právě to vede k malému podílu bank na trhu se spotřebitelskými úvěry. V této kapitole jsou nejdříve definovány úvěry, resp. spotřebitelské úvěry, dále jsou zde vymezeny základní charakteristiky bankovních a nebankovních spotřebitelských úvěrů, v neposlední řadě je také zmíněna problematika bankovních a nebankovních registrů, včetně diskutovaného tématu úvěrových podvodů.

2.1 Definice úvěru, resp. spotřebitelského úvěru Úvěr můţeme definovat jako objem finančních prostředků, které věřitel poskytne dluţníkovi za úplatu ve formě úroků. Vzniká tím vztah, ve kterém věřitel předává dluţníkovi k dočasné dispozici určité hodnoty.

22

Spotřebitelské úvěry jsou půjčky fyzickým osobám a domácnostem , které primárně slouţí k financování jejich nepodnikatelských potřeb. Jedná se především o nákup spotřebního zboţí ( automobil, elektronika ), zaplacení určitých potřeb ( dovolená, školné ) či rekonstrukce nemovitosti. Dnem 1.ledna 2002 nabyl účinnosti zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb., který upravuje specifické podmínky smluv, v nichţ je sjednáván spotřebitelský úvěr. Pro spotřebitele představuje tato právní úprava výrazný pozitivní posun v oblasti jeho ochrany. Tento zákon představuje harmonizaci české právní úpravy s právem Evropské unie.

2.2 Členění spotřebitelských úvěrů23 Spotřebitelské úvěry můţeme členit podle následujících kritérií: 1) podle účelovosti účelové úvěry – banky zde poţadují doloţení pouţití úvěru. Jsou vyuţívány klienty na nákup spotřebních věcí. U většiny účelových úvěrů banky vyplácí úvěr bezhotovostně a to přímo na účet prodejce po předloţení faktury klientem. neúčelové úvěry – vyznačují se tím, ţe mají vyšší úrokové sazby a klient je můţe pouţít k libovolnému účelu. Banka tyto peníze vyplatí klientovi buď v hotovosti , nebo je bezhotovostně převede na klientem určený účet. 2) podle doby splatnosti : krátkodobé střednědobé dlouhodobé 3) podle zajištění : zajištěné úvěry – zajištěny movitou věcí či nemovitostí nezajištěné úvěry – jsou určeny jen pro vybrané klienty a poskytovány jen do určité výše 4) podle typu výplaty : hotovostní úvěry – finanční prostředky jsou klientovi vyplaceny v hotovosti

23

http://www.finance.cz/uvery-a-pujcky/informace/spotrebitelske-uvery/druhy/

23

bezhotovostní úvěry – finanční prostředky jsou převedeny na bankovní účet klienta Spotřebitelské úvěry je moţné rozčlenit i podle dalších hledisek ( například podle čerpání – jednorázové, postupné; podle frekvence splácení – měsíční, čtvrtletní a podobně ). Tyto kategorie se mohou mezi sebou vzájemně kombinovat.

2.3 Bankovní spotřebitelské úvěry Jak uţ samotný název napovídá, jedná se o spotřebitelské úvěry, které poskytují komerční banky v různých podobách svým klientům na řešení jejich nenadálé finanční situace.O tento úvěr můţe ţádat kaţdá fyzická osoba, která jiţ dovršila věkovou hranici 18 let, má státní občanství ČR a trvalý pobyt na území ČR. Některé banky však ještě k těmto podmínkám vyţadují vedení běţného účtu, a to po určitou stanovenou dobu ( například 3 měsíce ) nebo zaloţení běţného účtu při kladném vyřízení ţádosti o úvěr. Výše poskytovaných spotřebitelských úvěrů je u jednotlivých bank a typů úvěrů různá. Minimální výše se pohybuje od neurčené částky 0,- Kč aţ po částku 100 000,- Kč ( například u úvěru na financování nemovitosti ). Maximální výše poskytnutého úvěru se pohybuje od 75 000,- Kč aţ po částku, která se odvíjí od toho, jak je klient schopen daný úvěr splácet, resp. jak je klient pro danou banku bonitní24. Niţší maximální výši úvěru poskytují banky především u neúčelových úvěrů,u úvěrů bez zajištění a u úvěrů vyplácených v hotovosti. Co se týče úrokové sazby, tak její výše závisí na mnoha aspektech, například o jaký typ úvěru se jedná, jaká je doba splatnosti úvěru. Kaţdá banka však můţe zohledňovat ještě další okolnosti. V současné době se úroková sazba spotřebitelských úvěrů pohybuje v rozmezí od 7,5 do 19% p.a.25 . Při ţádosti o úvěr musí klient prokázat své příjmy26 předloţením těchto dokladů. Kaţdá banka má však individuální přístup ke klientům, a proto některé banky poţadují jen některé z nich : potvrzení zaměstnavatele o průměrné výši čistého měsíčního příjmu za poslední 3 měsíce včetně potvrzení, ţe nejste ve zkušební lhůtě a není s vámi vedeno jednání o ukončení pracovního poměru 24

tzv. Credit scoring per annum, tzn. ročně 26 případně příjmy spoluţadatelů, spoludluţníků a ručitelů 25

24

přiznání k dani z příjmu fyzických osob výplatní pásky za poslední 3 měsíce potvrzené zaměstnavatelem ( razítko a podpis ), kdy rozhodující pro doloţení výše příjmu je minimální měsíční příjem prokázání minimálního měsíčního příjmu na účtu u banky za poslední 3 měsíce, pokud z výpisu lze jednoznačně vyčíst původ platu ( mzda, důchod, výţivné, nájemné ) doklad o přiznání důchodu Dále musí klient předloţit dva platné doklady za účelem prokázání totoţnosti. U některých bank bývá nutnou podmínkou zřízení běţného účtu, pokud ho ţadatel v dané bance ještě nemá.

2.4 Nebankovní spotřebitelské úvěry Tyto úvěry jsou poskytovány společnostmi bez bankovní licence. Splátkové společnosti obvykle nabízejí nákup na splátky prostřednictvím sítě spřízněných prodejců. Při koupi zboţí v dané prodejně klient uhradí jen určitou procentní část daného zboţí, tzv. akontaci, která se pohybuje zpravidla od 10 % – 30 % ceny zboţí a zbytek pak splácí v pravidelných měsíčních splátkách. Je to však velice individuální, jelikoţ jednotlivé splátkové společnosti se mezi sebou liší nejen v nabídkách, době vyřízení úvěru, způsobu vyřízení úvěru, ale především v ceně, tzn. kolik bude daný úvěr stát. I o tento typ úvěru můţe ţádat jen osoba plnoletá, která má trvalé bydliště na území ČR a státní občanství ČR. Existují však i další podmínky, které si jednotlivé splátkové společnosti určují samy : ověření trvalého zdroje příjmu ( pracovní poměr, podnikatelský příjem, důchod ) doklad k ověření adresy ( faktura za telefon, SIPO, výpis z běţného účtu a další ) pevná telefonní linka do zaměstnání dva doklady totoţnosti věkové omezení do 70 let klient nesmí být ve zkušební ani výpovědní lhůtě u částek nad 30 000,-Kč můţe být vyţadován ručitel minimální akontace 10 %

2.5 Výhody versus nevýhody spotřebitelských úvěrů z pohledu klienta

25

Tabulka č. 1 : Výhody a nevýhody spotřebitelských úvěrů : VÝHODY

NEVÝHODY

výhodnější sazba

úroková

serióznější přístup Bankovní úvěry

spotřebitelské

delší doba splatnosti

zdlouhavé vyřízení ve většině případů musí mít klient v bance vedený účet není moţné si úvěr sjednat přes internet kladený velký důraz na bonitu klienta

jednoduché vyřízení – úvěr je moţno sjednat přímo v prodejně

Nebankovní spotřebitelské úvěry

nové způsoby poskytování úvěrů – přes internet, telefon do určité částky není poţadováno potvrzení o výši příjmu

nevýhodná sazba

úroková

vysoké sankční poplatky v případě opoţděné splátky niţší částka

úvěrovaná

kratší doba splatnosti

niţší nároky na bonitu klienta Zdroj: vlastní úprava, dne 10.12.2008

2.6 Úvěrové registry V současné době můţeme v České republice evidovat tři úvěrové registry. Jedná se o Bankovní registr klientských informací, Nebankovní registr klientských informací a Sdruţení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům ( SOLUS ). Nyní se pokusím jednotlivé registry stručně charakterizovat. Bankovní registr klientských informací ( BRKI ) Tento registr můţeme definovat jako nezávislý subjekt, který poskytuje servisní sluţby pro banky a finanční instituce. Jeho účastníky mohou být všechny banky, které aktivně působí na českém trhu a nejsou v nucené správě či likvidaci. Jeho obsahem jsou nejen pozitivní, ale také i negativní informace o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů. Dále obsahuje informace pouze o kreditních operacích a nebere v potaz aktivní zůstatky klientů bank. Bankovní registr umoţňuje uţivatelům zjistit nejen současný stav zadluţení klienta, ale také zpětně za poslední 4 roky. Provozovatelem registru je společnost Czech Banking 26

Credit Bureau, a.s., jejímiţ vlastníky jsou : Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s., GE Money Bank, a.s., Unicredit Bank Czech Republic, a.s. a Komerční banka, a.s. . Aktuální uţivatelé BRKI 27: CCB – Czech Credit Bureau, Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s., GE Money Bank, a.s., Unicredit Bank Czech Republic, a.s., Komerční banka, a.s., Raiffeisenbank, a.s., Hypoteční banka, a.s., Citibank, a.s., Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Wüstenrot stavební spořitelna, a.s., Wüstenrot hypoteční banka, a.s., LBBW Bank CZ, a.s., Raiffeisen stavební spořitelna, a.s., HYPO stavební spořitelna, a.s., Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Volksbank CZ, a.s., Oberbank AG – pobočka Česká republika, Waldviertel Sparkasse von 1842 AG, Bre Bank S.A., HSBC Bank plc – pobočka Praha . V BRKI bylo evidováno na konci července 2008 přes 900 mld. Kč poskytnutých úvěrů, přičemţ po splatnosti bylo necelé 1% z poskytnutých úvěrů. Tabulka č.2: Statistiky BRKI za pět let : BRKI

Prosinec Prosinec Prosinec Prosinec 2003 2004 2005 2006 Počet dotazů 674 810 1680 2375 do registru(tis) Počet smluv 3,2 5,4 7,9 9,8 v registru(mil.) Počet klientů 2,1 3,2 3,9 4,3 v registru(mil) Počet smluv na 1,52 1,69 2,03 2,28 1 klienta Nalezení 64,7% 75,6% 78,2% 80,6% dluţníka Smlouvy 1,57 sdílené s NRKI(mil.) Smlouvy 16,0% sdílené s NRKI(%) Zdroj : Bankovnictví 03-2008,vlastní úprava, ze dne 10.12.2008

27

http://www.cbcb.cz

27

Prosinec 2007 2542 11,7 4,7 2,49 82,8% 2,74 23,4%

Nebankovní registr klientských informací ( NRKI ) Tento registr byl zaloţen v roce 2004 za účelem zajištění a zprostředkování informací věřitelským subjektům o údajích vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů. V nebankovním registru se evidují úvěry, které svým klientům poskytly leasingové a splátkové společnosti. V současné době jsou NRKI tyto společnosti : ČSOB Leasing, a.s., GE Money Auto, a.s., GE Money Multiservis, a.s., Unicredit Leasing CZ, a.s., Santander Consumer Finance, a.s., ŠkoFIN, s.r.o., Leasing České spořitelny, a.s., s Autoleasing, a.s., DS Leasing, a.s., D.S. Leasing Full Service, s.r.o., Renault Leasing CZ, s.r.o., Credium, a.s., TOYOTA Financial Services Czech, s.r.o., s Autoúvěr, a.s., PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., UNILEASING, a.s., S MORAVA Leasing, a.s., AGRO LEASING J.Hradec, s.r.o., IMPULS – Leasing – AUSTRIA, s.r.o., GMAC, a.s., Diner Club Czech Celkový objem úvěrů evidovaných v NBRK dosáhl ke konci července 2008 228,5mld. Kč, coţ oproti loňskému roku představuje nárůst o 23%. Setkáváme se tu také s informací, ţe 2% objemu úvěrů byla po splatnosti tří a více splátek. Tabulka č.3: Statistiky NRKI za 3 roky : NRKI

Prosinec Prosinec Prosinec 2005 2006 2007 Počet dotazů 64 414 412 do registru(tis) Počet smluv 429 1049 1648 v registru(tis.) Počet klientů 337 767 1083 v registru(tis.) Počet smluv na 1,27 1,37 1,52 1 klienta Nalezení 12,1% 44,0% 64,4% dluţníka Smlouvy 430,1 958,9 sdílené s NRKI(tis.) Smlouvy 41% 58,2% sdílené s NRKI(%) Zdroj:Bankovnictví, 03-2008, vlastní úprava, 1.12.2008

28

Tabulka č. 4: Vývoj průměrné výše vybraných typů úvěrů evidovaných v NRKI : Typ úvěru Červenec 2007 Červenec 2008 Osobní úvěr 77813 96567 neúčelový Spotřební úvěr 106732 128467 účelový Zdroj: Bankovnictví, 08-2008, vlastní úprava, 1.12.2008

Změna 24,1% 20,4%

Tyto registry tzv. pozitivních informací fungují i na základě vzájemné spolupráce, resp. jsou propojeny. Informace mezi sebou si však mohou předávat jen v případě, ţe s tím dluţník souhlasí. Sdruţení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům (SOLUS)28 Toto sdruţení vytváří dva negativní registry klientských informací, které shromaţďují informace o těch klientech, kteří se dostali do problémů se splácením svých závazků u některého z členů SOLUS. Jedná se o registr fyzických osob, do kterého jsou zařazováni spotřebitelé, a registr IČ, do kterého jsou řazeny fyzické osoby podnikatelé a právnické osoby. Snahou tohoto sdruţení je to, aby docházelo k minimalizaci dluţníků v prodlení, dále prevence „předluţování“ klientů, v neposlední řadě také snaha o zvyšování vymahatelnosti pohledávek po splatnosti. Informace o dluţnících bývají v registru uchovány po dobu tří let. Aktuálními členy sdruţení SOLUS jsou : Beneficia Finance, a.s., CCS Česká společnost pro platební karty, a.s., CETELEM ČR, a.s., COFIDIS, s.r.o., Credium, a.s., Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Český Triangl, a.s., ČSOB Leasing, a.s., E.ON Česká republika, a.s., ESSOX, s.r.o., Home Credit a.s., HSBC Bank plc – pobočka Praha, Komerční banka, a.s., Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., PROFI CREDIT Czech, a.s., Raiffeisenbank, a.s., Santander Consumer Finance, a.s., s Autoleasing, a.s., s Autoúvěr, a.s., Telefónica O2 Czech Rebublic, a.s., TMobile Czech Republic, a.s., UniCredit Bank Czech Republic, a.s, UniCredit Leasing CZ, a.s., VB Leasing CZ, spol.s.r.o., VLTAVÍN leas, a.s., Vodafone Czech Republic, a.s.

28

http://www.solus.cz

29

2.7 Úvěrové podvody Úvěrové podvody zasahují jak celý bankovní sektor, tak i sektor nebankovních poskytovatelů půjček a zcela jistě se jejich počet kaţdoročně markantně zvyšuje. Problém spočívá v tom, ţe neexistuje ţádná spolehlivá statistika a ani evidence těch, kteří úvěrový podvod spáchali. Úvěrové podvody jsou stále větší hrozbou v retailovém sektoru, jelikoţ zadluţenost domácností roste stále větším tempem a ţadatelé o úvěr se snaţí získat finanční prostředky na základě předloţení nepravdivých údajů. Můţeme rozlišit dva typy motivů pro páchání úvěrových podvodů : 1) Ţadatel o úvěr má obavy, ţe nebude pro danou banku či nebankovní finanční instituci dostatečně bonitní, resp. neprojde scoringem, a tak při ţádosti o úvěr předkládá nepravdivé údaje o zaměstnání, potvrzení o svých příjmech a podává zkreslené informace o svých dalších půjčkách. 2) Ţadatel o úvěr ţádá jiţ s vědomím, ţe daný úvěr či půjčku nebude splácet. Většinou pouţívá falešné doklady, nepravdivé kontaktní údaje a také falešné údaje o zaměstnavateli, příjmech a podobně. Problematika úvěrových podvodů je často mylně spojována s úvěrovými registry. Úvěrové registry však neposkytují přehled o klientech, kteří se pokusili získat úvěr podvodem. Evidují především informace o platební disciplíně a zadluţenosti klientů. Co však banky a nebankovní finanční instituce nejvíce zajímá je to, jak úvěrovým podvodům předcházet a čelit. Částečným řešením můţe být důsledná kontrola předkládaných dokladů přímo ze strany poskytovatelů půjček. Jedná se především o potvrzení o výši příjmů a potvrzení o zaměstnání – bývají nejčastěji falšovány. Nejúčinnějším nástrojem je kontrola osobních dokladů a údajů přes ministerstvo vnitra.

30

3

Analýza

nabídky

spotřebitelských

úvěrů

jednotlivých finančních institucí

Tato kapitola je věnována analýze pěti vybraných bank. Jedná se vzhledem k velikosti o tyto následující : Českou spořitelnu, a.s. , Československou obchodní banku, a.s. , Komerční banku, a.s. ,.Raiffeisenbank, a.s. a UniCredit Bank ČR, a.s. . Vzhledem k rostoucí konkurenci mezi bankami, dnešní trh se dynamicky rozvíjí a banky přichází s inovacemi svých produktů či poskytovaných sluţeb. Dostupnost úvěrových produktů je také jedním z důvodů zadluţenosti domácností. Banky neustále rozšiřují nabídku svých produktů, vytváří stále lepší podmínky pro své klienty, snaţí se odlišit a „přetáhnout“ nové zákazníky. To vše směřuje k tomu, ţe spotřebitelské úvěry mají rostoucí tendenci popularity. Konkurenční boj mezi bankami stále roste a některé banky se snaţí získat konkurenční výhodu překročením následujících pravidel. Jedná se o : zásadu rentability – banka by neměla uzavírat obchody o kterých předem ví, ţe budou ztrátové zásadu likvidity – schopnost banky dostát v kterémkoliv okamţiku svým závazkům vůči klientům zásada jistoty – kaţdá bankovní operace je do určité míry spojená s riziky a úkolem banky je tato rizika minimalizovat29 Banky dále uskutečňují tzv. „marketingové tahy“ , které jsou u kaţdé banky individuální. Jedná se například o poskytnutí půjček bez zajištění či moţnost předčasného splacení úvěru bez jakýchkoliv sankcí a jiné. Americká hypotéka

29

Jedná se především o rizika úvěrová a úroková, devizová a inflační

31

Americké hypotéky vstoupily na český trh v květnu 2004, umoţnil to nový zákon o dluhopisech30, který rozšířil účelovost pouţití hypotečních úvěrů. Zakomponovala jsem americké hypotéky mezi spotřebitelské úvěry ze dvou důvodů. Nejsměrodatnější důvod byl pro mě ten, ţe po telefonickém či osobním dotazování v konkrétních finančních institucích mi od odborných pracovníků dané banky bylo sděleno, ţe americké hypotéky jsou v podstatě neúčelové spotřebitelské úvěry a právě z tohoto důvodu jsem je do své práce zařadila. Dalším hlediskem byl pro mne fakt, ţe americkou hypotéku můţe klient pouţít opravdu na cokoliv, podmínkou však je zajištění úvěru nemovitostí, coţ je další charakteristikou neúčelového spotřebitelského úvěru. Výhodou americké hypotéky je úroková sazba, která je niţší neţ u klasického spotřebitelského úvěru, ale zároveň vyšší neţ u klasické hypotéky. Oproti spotřebitelským úvěrům se americké hypotéky vyznačují delší dobou splatnosti, zpravidla 15 – 20 let, čímţ se podobají spíše klasickým hypotékám. Minimální výše úvěru se u americké hypotéky pohybuje od 150 000 Kč do 250 000 Kč, maximální hranice můţe být neomezena31. U klasické hypotéky můţe klient získat úvěr aţ do výše 100 % ceny zastavené nemovitosti, u americké hypotéky je to velice individuální, záleţí na podmínkách kaţdé banky. Na rozdíl od klasické hypotéky na bydlení je však u několika bank moţné americkou hypotéku předčasně splatit bez jakýchkoliv sankčních poplatků. Pokud dá klient přednost americké hypotéce před spotřebitelským úvěrem, musí se připravit také na vyšší poplatky spojené s úvěrem32. Dále je v této kapitole provedena analýza nabídky spotřebitelských úvěrů u pěti vybraných nebankovních finančních institucí. Jedná se o GE Money Multiservis, a.s. , Essox, s.r.o. , Home Credit, a.s., Cetelem ČR, a.s. , Cofidis, s.r.o. .

30

Podle zákona č. 190 / 2004 Sb. Odvíjí se od bonity klienta a od odhadní ceny zástavní nemovitosti. 32 Za schválení ţádosti (od 0,25 % do 1 % z výše úvěru) i za vedení úvěrového účtu (od 40 Kč do 150 Kč měsíčně. 31

32

Stejně jako banky, tak i splátkové společnosti chtějí na svoji stranu získat klienta prostřednictvím jistých konkurenčních výhod. Sjednání půjčky po telefonu či internetu – to je v dnešní době jiţ automatické. Splátkové společnosti přicházejí na český trh jiţ s jinými výhodami, a to například s tím, ţe klient má moţnost sjednat si úvěr o víkendu. Předčasné splacení úvěru je zdarma, stejně tak i změna splátkového kalendáře. U jednotlivých bank a nebankovních finančních institucí je provedena v této kapitole SWOT analýza zaměřená na spotřebitelské úvěry a dále analýza zadluţenosti českých domácností.

3.1 Srovnání vybraných bank v ČR a jejich analýza V této podkapitole jsou nejdříve zdůrazněné, jaké výhody při poskytování spotřebitelských úvěrů tyto banky svým klientům poskytují. Dále je zaměřena na jednotlivé produkty konkrétních bank. Česká spořitelna nabízí svým klientům čerpání spotřebitelských úvěrů aţ do částky 300 tis. Kč, a to bez zajištění33. Mezi další výhodu, které poskytuje ČS svým klientům, patří i to, ţe klient nemusí mít vedený účet právě u CS, ale u jakékoli jiné banky. U Hotovostního a Spotřebitelského úvěru má klient výpis z úvěrového účtu zdarma. Co se týče amerických hypoték ČS, objevují se zde některé totoţné výhody jako jsou výpisy k úvěrovým účtům zasílány zdarma, moţnost mimořádných splátek bez finančních sankcí či garantovaná pevná úroková sazba po celou dobu splatnosti. Klient nemusí mít veden účet u ČS. Jako jedna z mála bank, poskytuje ČS úvěry aţ do 90 % hodnoty dané nemovitosti stanovené bankou na základě ocenění smluvního znalce ČS34. ČSOB u svých spotřebitelských úvěrů garantuje pevnou úrokovou sazbu po celou dobu splácení daného úvěru. Dále poskytuje úvěry aţ do částky 600 tis. Kč bez ručitele či jiné formy zajištění. V případě ČSOB Americké hypotéky má klient moţnost mimořádné splátky a předčasného splacení úvěru kdykoliv, a to bez jakékoliv smluvní pokuty či sankce. . ČSOB poskytuje tuto hypotéku aţ do výše 70 % zástavní hodnoty nemovitosti35.

33

Týká se to Půjčky, Hotovostního úvěru a Spotřebitelského úvěru. Maximální výše úvěru se odvíjí od hodnoty nemovitosti a je spojena se schopností klienta splatit bance úvěr dle sjednaných podmínek. 35 Maximální výše půjčky je však 5 000 000 Kč. 34

33

Mezi hlavní výhody všech spotřebitelských úvěrů u Komerční banky patří to, ţe klient má moţnost splatit půjčku předčasně bez jakýchkoliv sankcí, dále si můţe zvolit den, který mu vyhovuje a právě v tento den půjčku splácet. Další parametry se u konkrétních úvěrů liší. U Perfektní půjčky a Osobního úvěru titulek hlásá : „Vyřízení půjčky do 24 hodin“. Tuto informaci bychom však zjistili aţ u osobního pohovoru s přepáţkovým pracovníkem. Další předností těchto dvou půjček je to, ţe klient má moţnost zdarma získat pojištění proti neschopnosti splácet daný úvěr. Kromě toho skýtají tyto úvěry další výhody, a to zejména pro klienty KB, kteří disponují předschválenými úvěrovými limity a mají tedy moţnost si daný úvěr zřídit on line formou internetového bankovnictví Mojebanka. Perfektní půjčka je zcela bez poplatků – klient neplatí za zpracování, správu ani za vedení úvěrového účtu. U této půjčky banka nemusí poţadovat zajištění. Osobní úvěr je poskytován aţ do částky 250 tis. Kč bez zajištění. Úvěr Garant a Úvěr na nemovitost se vyznačují obdobnými charakteristikami jako spotřebitelské úvěry této banky. Klient má moţnost úvěr kdykoliv bez sankcí splatit, můţe si vybrat den, který mu vyhovuje a splácet právě v tento den. Dále se tyto úvěry vyznačují niţšími úrokovými sazbami neţ u klasických spotřebitelských úvěrů. S Úvěrem na nemovitost získává klient zdarma pojištění schopnosti splácet tento úvěr. Výše Úvěru Garant můţe dosáhnout aţ 70 % obvyklé ceny nemovitosti, kterou je zajištěn36. Raiffeisenbank nabízí širokou škálu úvěrových produktů, u kterých standardně půjčuje klientům aţ 200 tis. Kč bez ručitele. V případě Účelové půjčky na bydlení poskytuje Raiffeisenbank aţ 1 mil. Kč bez zajištění. Klient má moţnost si sám stanovit výši splátek, a to s ohledem na svoji aktuální finanční situaci. Ke všem spotřebitelským úvěrům i úvěrům zajištěným zástavním právem k nemovitosti obdrţí klient automaticky zdarma pojištění, které se vztahuje na riziko smrti a trvalých následků úrazu. U účelových půjček a Půjčky na kliknutí nemusí klient platit ţádné sankční poplatky za předčasné splacení půjčky. Americká hypotéka Univerzál nabízí klientovi opakovaný odklad celé splátky, a to aţ na 6 měsíců. Dále umoţňuje vkládat mimořádné splátky zdarma opakovaně kaţdý rok. Výhodné je také to, ţe klient neplatí ţádný poplatek za poskytnutí půjčky. U všech osobních půjček garantuje UniCredit Bank úrokovou sazbu po celou dobu splácení. Dále poskytuje své účelové i neúčelové půjčky aţ do částky 200 tis. Kč bez

36

Maximální hranice úvěru činí 1 mil. Kč.

34

zajištění. Banka dále nepoţaduje několikaměsíční historii vedení účtu – o úvěr můţe klient zaţádat jiţ při zakládaní účtu. Má – li klient v úmyslu celý svůj úvěr předčasně splatit, neúčtuje si banka ţádné poplatky. V případě amerických hypoték této banky má klient moţnost vyuţít odloţení počátku splácení závazku aţ o 12 měsíců.

3.1.1 Česká spořitelna, a.s. ( dále jen ČS ) V současné době nabízí ČS tři druhy spotřebitelských úvěrů. Jedná se o Půjčku, Hotovostní úvěr a Spotřebitelský úvěr. Dále si můţe klient vybrat ze dvou variant tzv. amerických hypoték, které však musí být zajištěny zástavním právem k nemovitosti. Jedná se o Americkou hypotéku – hotovostní a Americkou hypotéku – spotřebitelskou. Česká spořitelna myslí však i na vysokoškolské studenty, kteří mají moţnost vyuţít Hotovostní úvěr pro studenty vysokých škol. Nyní se zaměřím na charakteristiku jednotlivých spotřebitelských úvěrů. Tabulka č. 5 : Přehled úvěrů a úrokových sazeb ČS : DRUH ÚVĚRU Úroková sazba ( p.a.) Prime Rate (p.a.) Půjčka min. 7,50% Hotovostní úvěr min. 8,00% min. 8,00% Spotřebitelský úvěr min. 8,50% min. 6,50% Americká hypotéka - min. 7,30% min. 6,50% hotovostní Americká hypotéka - min. 7,00% min. 6,20% spotřebitelská Hotovostní úvěr pro 8,90% studenty vysokých škol Zdroj:http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/STANDARD_CONTENT_OT01_0 07051.XML, vlastní úprava , dne 19.12.2008

Půjčka Jedná se o neúčelový úvěr, který můţe klient pouţít prakticky na cokoliv. Je určen fyzickým osobám, respektive občanům České republiky s trvalým pobytem na území ČR a cizím státním příslušníkům s povolením k trvalému pobytu na tomto území. Minimální výše půjčky činí 30 tis. Kč, maximální výše aţ 300 tis. Kč, přičemţ banka nevyţaduje ţádné zajištění. K uzavření smlouvy musí klient předloţit pouze doklad totoţnosti. Další výhodou této půjčky je to, ţe je úvěr poskytován bez ručitele. Splatnost úvěru je 72 měsíců, u akčních splátek je však moţnost úvěr splatit aţ do 84 měsíců.

35

Hotovostní úvěr Jedná se o bezúčelový, resp. neúčelový úvěr, který je vyplácen klientovi buď v hotovosti, nebo bezhotovostně přímo na jeho účet. Pouţití půjčených finančních prostředků se nesleduje, ale poskytnuté prostředky nejsou určeny k financování podnikatelských aktivit klientů. Je určen pro soukromou klientelu, a to pro fyzické osoby od 18 let, kteří jsou občané České republiky a mají trvalý pobyt na tomto území. Dále je určen tuzemcům37 a cizozemcům38. Minimální výše úvěru je 30 tis. Kč, maximální výše úvěru není stanovena39 . Do částky 300 tis. Kč je úvěr poskytován bez zajištění, přesáhne-li však výše úvěru tuto hodnotu, je potom poţadováno zástavní právo k pohledávce z vkladu. Úvěr by měl být splacen do 72 měsíců. Další charakteristikou Hotovostního úvěru je to, ţe klient můţe úvěr splácet z účtu u jiné banky a navíc obdrţí výpis z úvěrového účtu zdarma.

Spotřebitelský úvěr Jedná se o účelový úvěr, který je poskytován bezhotovostně40, a to výhradně pro soukromé účely ( nákup spotřebních předmětů, nákup nemovitosti, úhrada za sluţby a další ). I tento úvěr je určen výhradně pro soukromou klientelu, resp. pro fyzické osoby starší 18 let, dále pro tuzemce a cizozemce. Minimální výše úvěru je 100 tis. Kč, maximální výše úvěru není stanovena, odvíjí se od poţadovaného úvěru klienta a také od jeho bonity. Horní hranice úvěru je limitována cenou investice, která vyplývá z dokladů k účelu úvěru. Je zde stanoven také strop ve výši 300 tis. Kč, do této částky je úvěr poskytován bez zajištění. Ţádá – li klient o úvěr vyšší neţ je 300 tis. Kč, poţaduje banka zástavní právo k pohledávce z vkladu. Splatnost úvěru činí 120 měsíců. Výhodou tohoto úvěru je také to, ţe úvěr můţe být splácen z účtu u jiné banky a výpis z úvěrového účtu zdarma. Prokázání příjmu ( vztahuje se k výše uvedeným spotřebitelským úvěrům ) : Pokud klientovi není zasílám příjem na účet u ČS, musí před čerpáním úvěru doloţit příjmy. ČS rozlišuje, zda-li se jedná o klienta v zaměstnaneckém poměru či OSVČ41.

37

Jedná se o cizí státní příslušníky, kteří mají povolený trvalý pobyt na území České republiky ( fyzické osoby ). 38 Jedná se o fyzické osoby, kteří jsou občany České republiky nebo cizí státní příslušníky s trvalým pobytem v zahraničí, resp. mají přechodný pobyt na území ČR s dlouhodobým vízem. 39 Maximální výše úvěru se odvíjí od výše úvěru klienta a také od jeho schopnosti daný úvěr splatit ve sjednané lhůtě. 40 A to úhradou faktur na účet dodavatele či obchodníka nebo úhradou na účet prodávajícího. 41 Osoba samostatně výdělečně činná.

36

Klient s příjmy ze závislé činnosti42 : potvrzení zaměstnavatele o výši pracovního příjmu Klient s příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti : daňové přiznání za poslední ukončené zdaňovací období ( včetně přílohy ) potvrzené razítkem daňového úřadu na kaţdé straně doklad o zaplacení daně doklady prokazující oprávnění podnikat Tabulka č. 6 : Poplatky spojené s Půjčkou, Hotovostním úvěrem a Spotřebitelským úvěrem Poplatek za poskytnutí úvěru 0,8% z poţadované hodnoty úvěru43 Poplatek za správu a vedení úvěrového účtu 49,- Kč44 Poplatek za změnu smluvních podmínek 0,2% z aktuálního zůstatku45 Poplatek za úhradu nákladů spojených 4% z výše mimořádné splátky46 s mimořádnou splátkou úvěru Poplatek za hotovostní splátku úvěru 45,- Kč Zdroj: http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/RR_SK.V..xml#toc_N10392, vlastní úprava, dne 14.1.2009 Pojištění úvěrů ( vztahuje se k Půjčce, Hotovostnímu úvěru i Spotřebitelskému úvěru ) Klient má moţnost volby ze dvou variant pojištění : Soubor pojištění A : pojištění proti dlouhodobé pracovní neschopnosti, plné invaliditě a úmrtí Soubor pojištění B :

pojištění proti ztrátě zaměstnání, dlouhodobé pracovní

neschopnosti, plné invaliditě a úmrtí Tabulka č. 7 : Soubor pojištění A : ÚVĚR CENA do 49.999,- Kč 75,od 50.000,- Kč – 99.999,- Kč 95,od 100.000,- Kč – 149.999,- Kč 135,od 150.000,- Kč – 199.999,- Kč 155,od 200.000,- Kč – 249.999,- Kč 175,od 250.000,- Kč – 300.000,- Kč 205,Zdroj : http://www.csas.cz/banka/menu/cs/banka/nav00084_sk_uvery,vlastní úprava, dne 14.1.2009 42

http://www.csas.cz/banka/menu/cs/lide/nav00000_lide_nds_17_prod_82 Minimální částka činí 400,- Kč, maximálně však 7000,- Kč. 44 Jedná se o měsíční splátku. 45 Minimálně 100,- Kč, maximálně 1500,- Kč. 46 Minimálně 500,- Kč, maximálně 5000,- Kč. 43

37

Tabulka č. 8 : Soubor pojištění B : ÚVĚR CENA do 49.999,- Kč 95,od 50.000,- Kč – 99.999,- Kč 135,od 100.000,- Kč – 149.999,- Kč 175,od 150.000,- Kč – 199.999,- Kč 215,od 200.000,- Kč – 249.999,- Kč 255,305,od 250.000,- Kč – 300.000,- Kč Zdroj:http://www.csas.cz/banka/menu/cs/banka/nav00084_sk_uvery, vlastní úprava, dne 14.1.2009.

Americká hypotéka – spotřebitelská a hotovostní V případě Americké hypotéky spotřebitelské se jedná o účelový úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Tento úvěr můţe klient vyuţít k nákupu zboţí a sluţeb osobní spotřeby, dále pak k vypořádání společného jmění manţelů při rozvodovém řízení, k vypořádání závazků mezi občany při převodu uţívacího práva k druţstevnímu bytu, na úhradu notářským a soudních poplatků. Hotovostní varianta americké hypotéky musí být také zajištěna zástavním právem k nemovitosti. Od Spotřebitelské americké hypotéky se liší jen v tom, ţe finanční prostředky z úvěru jsou převedeny přímo na účet klienta či vyplaceny v hotovosti, a to bez doloţení účelu úvěru. Minimální výše úvěru je 150 tis. Kč, maximální výše je omezena hodnotou nemovitosti a dále se odvíjí od bonity klienta. Úvěr se poskytuje aţ do 90% hodnoty nemovitosti stanovené bankou, a sice na základě ocenění smluvního znalce ČS. U vybraných úvěrů do hodnoty 500 tis. Kč není nutné předkládat znalecký posudek nemovitosti. Maximální doba splatnosti činí 20 let. Mezi výhody můţeme řadit i to, ţe výpis k úvěrovému účtu je zasílán zdarma a také má klient moţnost mimořádné splátky bez finanční sankce. Prokázání příjmů 47: Ţadatel, resp. spoluţadatel s příjmy ze závislé činnosti prokazuje své příjmy na základě průměrného měsíčního čistého příjmu, a to za poslední tři měsíce. Potvrzení má platnost pouze 30 dnů od data jeho vystavení. Klient s jednoduchým účetnictvím předkládá minimálně : daňové přiznání ( bez příloh ) za poslední dvě ukončená zdaňovací období 47

http://www.csas.cz/banka/menu/cs/lide/nav00000_lide_nds_17_prod_43

38

doklad o zaplacení daně čestné prohlášení o aktuální výši závazků klienta ( po lhůtě splatnosti ) vůči finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně Klient s podvojným účetnictvím předkládá minimálně : daňové přiznání, včetně příloh za poslední dvě ukončená zdaňovací období doklad o zaplacení daně Požadované doklady vztahující se k nemovitosti : výpis z katastru nemovitostí nabývací titul nemovitosti pojistnou smlouvu pojištění nemovitosti proti ţivelným událostem u úvěrů nad 500 tis. Kč je zapotřebí odhad nemovitosti zhotovený smluvním znalcem ČS u vybraných úvěrů do 500 tis. Kč stačí pouze 2 fotografie nemovitosti 48 u Americké hypotéky spotřebitelské je potřeba také přiloţit doklad o účelovosti čerpání49 Tabulka č. 9 : Poplatky spojené s Americkou hypotékou – spotřebitelskou a hotovostní : Poplatek za poskytnutí úvěru – americká 0,8% z poţadované hodnoty úvěru50 hypotéka Poplatek za poskytnutí úvěru – americká 0,4% z poţadované hodnoty úvěru51 hypotéka v kombinaci s hypotečním úvěrem Poplatek za správu a vedení úvěrového účtu 97,- Kč52 Poplatek za změnu smluvních podmínek 0,2% z aktuálního zůstatku53 Poplatek za úhradu nákladů spojených 1% z výše mimořádné splátky54 s mimořádnou splátkou úvěru Zdroj: http://www.csas.cz/banka/menu/cs/banka/nav00084_sk_uvery#toc_N114F4, vlastní úprava, dne 14.1. 2009

48

Přední a zadní pohled na zástavu nemovitosti; u bytové jednotky fotografii bytového domu a interiér Například faktura či kupní smlouva. 50 Minimálně 5000,- Kč, maximálně 20 000,- Kč. 51 Minimálně 2500,- Kč, maximálně 10 000,- Kč. 52 Jedná se o měsíční splátku. 53 Minimálně 100,- Kč, maximálně 1500,- Kč. 54 Minimálně 500,- Kč, maximálně 5000,- Kč. 49

39

Tabulka č. 10 : Pojištění schopnosti splácet americkou hypotéku : Za přistoupení do pojištění – pro jednoho Cena v Kč klienta Typ A : pracovní neschopnost, invalidita, 0,0333% z výše poskytnutého úvěru smrt Typ B : pracovní neschopnost, invalidita, 0,0473% z výše poskytnutého úvěru smrt, ztráta zaměstnání Za přistoupení do pojištění – pro dva klienty ( za kaţdou z pojištěných osob ) Typ A : pracovní neschopnost, invalidita, 0,0300% z výše poskytnutého úvěru smrt Typ B : pracovní neschopnost, invalidita, 0,0426% z výše poskytnutého úvěru smrt, ztráta zaměstnání Zdroj : http://www.csas.cz/banka/menu/cs/banka/nav00084_sk_uvery#toc_N114F4, vlastní úprava, dne 14.1.2009

Hotovostní úvěr pro studenty vysokých škol Jedná se o hotovostní úvěr, při kterém student nemusí prokazovat účelovost čerpání prostředků z úvěru a můţe je pouţít na financování vlastních potřeb. Tento úvěrový produkt je určen fyzickým osobám starších 18 let s trvalým pobytem na území ČR. Přičemţ se musí jednat o studenty řádného denního studia na vysoké škole55 v ČR i zahraničí nebo navazujícího magisterského či interního doktorandského studia nebo studenty víceleté odborné školy v ČR i v zahraničí, v neposlední řadě je tento úvěr určen také studentům kombinovaného, resp. dálkového studia a studia MBA. Čerpání úvěru se liší podle toho, zda -li se jedná o studenty denního či kombinovaného studia. V případě studentů denního studia VŠ či VOŠ jsou peníze převedeny jednorázově na sporoţirový účet v rámci Programu Student+. U kombinované formy studia či u studia MBA jsou peníze převedeny jednorázově, a to na sporoţirový účet. Minimální výše poskytnutého úvěru činí 15 tis. Kč, maximální 300 tis. Kč. Pokud je úvěr čerpán pouze do částky 100 tis. Kč, nevyţaduje banka ručitelský závazek či jinou formu zajištění – pouze spoludluţnický závazek třetí osoby56. Doba splatnosti úvěru se pohybuje od jednoho roku do deseti let. Po dobu studia má student moţnost splácet úvěr sníţenou splátkou.

55

Státní či soukromé. U studentů kombinovaného studia a studia MBA lze úvěr poskytnout bez spoludluţniského závazku 3. osoby. 56

40

Tabulka č. 11: Poplatky spojené s Hotovostním úvěrem pro studenty vysokých škol : Posouzení ţádosti o úvěr zdarma Vedení úvěrového účtu zdarma Změna smluvních podmínek 0,2% z aktuálního zůstatku57 Zdroj:http://www.csas.cz/banka/menu/cs/lide/nav00000_lide_grp_139_prod_99#80, vlastní úprava, dne 20.1.2009

3.1.2 Československá obchodní banka, a.s. ( dále jen ČSOB) V současné době nabízí ČSOB tři varianty spotřebitelských úvěrů. Jedná se o Půjčku na cokoliv, Půjčku na lepší bydlení a Americkou hypotéku. Níţe se zaměřím na charakteristiku jednotlivých půjček. Tabulka č. 12 : Úrokové sazby u ČSOB : DRUH ÚVĚRU Úroková sazba ( p.a.) Úroková sazba58( p.a.) Půjčka na cokoliv 10,90% 13,90% Půjčka na lepší bydlení 7,70% Americká hypotéka 8,44%59 – 8,64%60 Zdroj:http://www.mesec.cz/pujcky/hypoteky/porovnani/?porov%5B1191%5D=1&commit= Porovnej;http://www.mesec.cz/pujcky/spotrebitelskeuvery/porovnani/?porov%5B1348%5 D=1&porov%5B1349%5D=1&commit=Porovnej; vlastní úprava, dne 20.1.2009

Půjčka na cokoliv Jedná se o neúčelový spotřebitelský úvěr, který můţe klient, jak jiţ napovídá sám název, pouţít prakticky na cokoliv ( ke koupi spotřebního zboţí, automobilu, dovolené ). Minimální výše půjčky je 20 tis. Kč, maximální výše není stanovena. Doba splatnosti se pohybuje v rozmezí od 1 roku do 7 let.

Půjčka na lepší bydlení V tomto případě se jedná o účelový spotřebitelský úvěr, který je určen především klientům, kteří si chtějí pořídit či modernizovat vlastní bydlení. Poskytuje však klientům moţnost neúčelově čerpat aţ 20% z výše poskytnuté půjčky61. Nabízí se zde také moţnost zpětného 57

Minimálně však 100 Kč, max. 1500 Kč. Tato úroková sazba se vztahuje na ty klienty, kteří mají u ČSOB veden běţný účet po dobu kratší neţ 6 měsíců a také platí pro ty klienty, kteří nemají vedený účet u ČSOB vůbec 59 Tato úroková sazba platí při fixaci na 3 a 5 let 60 Při fixaci na 1 rok. 61 Maximálně však 25 tis. Kč. 58

41

proplacení aţ do výše 50% z poskytnuté půjčky. Další výhodou této půjčky je to, ţe umoţňuje klientům čerpání půjčky aţ 6 měsíců po podpisu smlouvy. Výše půjčky se pohybuje od 100 tis. Kč, přičemţ maximální částka není omezena. Minimální doba splatnosti je 1 rok, maximální 10 let. Informace shodné pro obě výše uvedené půjčky : Klientem musí být fyzická osoba starší 18 let, která v době splatnosti úvěru nepřekročí věk 67 let. K poskytnutí úvěru je dále nutné, aby klient byl občanem ČR, EU nebo EHP62 s příjmy v ČR. Dále si klient musí zřídit ČSOB Konto nebo ČSOB Aktivní konto, pokud jej však uţ nemá. Požadované doklady : 1) doloţení příjmů klienta Klient v zaměstnaneckém poměru : pro klienta, jehoţ příjem je směřován do ČSOB ( minimálně 3 měsíce ) : o banka nevyţaduje ţádné jiné doklady pro klienta, jehoţ příjem je směřován do jiné banky – klient musí doloţit : o

potvrzení o příjmu vydané zaměstnavatelem ( potvrzení o průměrné výši platu za poslední 3 měsíce )

o

poslední výpis z účtu, kam je příjem zasílán

pro klienta, jehoţ příjem je vyplácen v hotovosti – klient musí doloţit : o potvrzení o příjmu vydané zaměstnavatelem o poslední tři výplatní pásky o poslední aktuální doklad o některém z pravidelných výdajů domácností ( například SIPO63 ) Klient s více zaměstnavateli : přiznání k dani z příjmu fyzických osob ( stačí kopie ) za poslední celý kalendářní rok potvrzení o zaplacení daně Klient jako OSVČ : přiznání k dani z příjmu fyzických osob za poslední celý kalendářní rok potvrzení o zaplacení daně 62 63

Norsko, Lichtenštejnsko, Island Sdruţené inkaso plateb obyvatelstva

42

čestné prohlášení o bezdluţnosti vůči finančnímu úřadu a České správě sociálního zabezpečení 2) dva doklady totoţnosti Pojištění úvěru : Varianta 1 : Pojištění pro případ smrti, plné invalidity a pracovní neschopnosti ( 4,9 % z měsíční úvěrové splátky ) . Varianta 2: Pojištění pro případ smrti, úplné invalidity, pracovní neschopnosti a pojištění pro případ ztráty zaměstnání ( 8,5 % z měsíční úvěrové splátky ) Tabulka č. 13 : Poplatky spojené s Půjčkou na cokoliv a Půjčkou na lepší bydlení : POPLATKY KLIENT ČSOB NEKLIENT ČSOB Za podání ţádosti o úvěr a zdarma zdarma její hodnocení Za vedení úvěrového účtu a 30,- Kč / měsíc 60,- Kč / měsíc správu úvěru Za zpracování úvěru 1% z výše úvěru64 Za úhradu nákladů 1% z výše mimořádné splátky úvěru65 spojených s mimořádnou splátkou Za změnu smluvní 200,- Kč dokumentace Zdroj:http://www.csob.cz/bankcz/cz/Csob/Sazebniky/Sazebnikprofyzickeosobyobcany.htm# d; vlastní úprava, dne 24.1.2009

ČSOB Americká hypotéka Jedná se neúčelový úvěr, u kterého nemusí klient dokládat, na co dané finanční prostředky pouţil, ale musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Minimální výše úvěru činí 200 tis. Kč, maximální aţ 5 miliónů Kč. Úvěr je poskytnut aţ do 70% zástavní hodnoty nemovitosti. Doba splatnosti se potom pohybuje od 3 do 20 let. Podmínky pro poskytnutí : úvěr je poskytován fyzickým osobám starších 18 let, které však ke dni konečné splatnosti úvěru nepřesáhnou věk 70 let

64 65

Minimálně 500,-Kč, maximálně 3500,- Kč. Minimálně 1000,-Kč.

43

klient musí mít stálý příjem, ať uţ ze závislé činnosti nebo z podnikání, popřípadě jiný bankou uznaný příjem klient můţe ţádat sám či se spoluţadatelem – max. se však musí jednat o 4 ţadatelé ze 2 domácností alespoň jeden z ţadatelů musí být vlastníkem úvěrované nemovitosti nebo se jím stane v důsledku realizace investičního záměru klient musí nemovitost zastavit zástavním právem k nemovitosti ve prospěch ČSOB, přičemţ se daná nemovitost musí nacházet na území ČR a musí být pojištěna proti ţivelním a jiným rizikům Tabulka č. 14 : Poplatky vztahující se k ČSOB Americké hypotéce : Poplatek za schválení úvěru Poplatek za vedení úvěrového účtu Poplatek za předčasné splacení úvěru

0,80% 150,- Kč / měsíc 0% Dodatkem ke smlouvě :2000,-Kč-10000,-Kč Poplatek za změnu smluvních podmínek Oznámením banky : 200,- Kč Zdroj:http://www.csob.cz/bankcz/cz/Csob/Sazebniky/Sazebnik-pro-fyzicke-osobyobcany.htm#hypouvery, vlastní úprava,dne 25.1.2009 Pojištění ČSOB Americké hypotéky : ČSOB poskytuje pojištění k americké hypotéce ve třech variantách : 1. varianta : pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity 2. varianta : pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity, pracovní neschopnosti 3. varianta : pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání Poplatek za pojištění se odvíjí od výše úvěrové splátky. Tabulka č. 15 : Pojištění ČSOB Americké hypotéky : DRUH POJIŠTĚNÍ CENA 1. varianta 3,4%66 2. varianta 4,7% 3. varianta 7,1% Zdroj:http://www.csob.cz/bankcz/cz/Csob/Sazebniky/Sazebnik-pro-fyzicke-osobyobcany.htm#hypouvery, vlastní úprava, dne 25.1.2009

66

Z měsíční úvěrové splátky a poplatku za správu a vedení úvěru. Platí pro všechny 3 varianty .

44

3.1.3 Komerční banka, a.s. ( dále jen KB ) V současné době nabízí Komerční banka svým klientům širokou škálu spotřebitelských úvěrů, a to jak účelových, tak i neúčelových. Ve své nabídce úvěrů se také zaměřila na studenty vysokých škol, kterým nabízí Úvěr Gaudeamus a Úvěr na notebook.. Nyní se zaměřím na charakteristiku jednotlivých produktů. Tabulka č. 16 : Přehled úvěrů a úrokových sazeb KB : DRUH ÚVĚRU ÚROKOVÁ SAZBA (p.a.) Perfektní půjčka od 14,90% Úvěr Garant od 7,02% Osobní úvěr od 9,07% Úvěr na nemovitost od 7,74% Úvěr Gaudeamus od 7,95% Úvěr na notebook od 11,20% Zdroj:http://www.mesec.cz/pujcky/spotrebitelskeuvery/porovnani/?porov%5B341%5D=1 &porov%5B1977%5D=1&porov%5B2047%5D=1&commit=Porovnej, vlastní úprava, dne 26.1.2009

Perfektní půjčka Jde o neúčelovou hotovostní půjčku, která je určena výhradně pro osobní, nepodnikatelské potřeby. Minimální výše této půjčky je stanovena od 30 tis. Kč, maximálně si klient můţe půjčit aţ 300 tis. Kč. Doba splatnosti úvěru se pohybuje od 1 roku do 6 let. Podmínkou pro poskytnutí úvěru je běţný účet vedený u KB, který si klient můţe dodatečně zaloţit a ze kterého půjčku anuitně67 splácí. U tohoto úvěru banka nemusí vyţadovat zajištění, ale pokud zajištění přece jen poţaduje, můţe si klient vybrat mezi vkladem u KB, ručitelem či stavebním spořením u Modré pyramidy stavební spořitelny.

Úvěr Garant Jedná se o další neúčelový hotovostní úvěr Komerční banky, který se pohybuje od 200 tis. Kč do 1 mil. Kč, přičemţ peníze se převádějí přímo na běţný účet klienta. Rovněţ splácení probíhá vţdy z běţného účtu u KB, coţ je vlastně podmínkou pro poskytnutí tohoto úvěru. Maximální doba splatnosti činí 10 let. Tento úvěr musí být vţdy zajištěn nemovitostí, která slouţí k nepodnikatelským účelům, a jeho výše můţe dosáhnout aţ 70% obvyklé ceny této nemovitosti. 67

Pravidelnými měsíčními splátkami.

45

Osobní úvěr Tento úvěr je určen kaţdému občanovi, výhradně pro osobní, nepodnikatelské potřeby. Jedná se o hotovostní nebo bezhotovostní úvěr v rozpětí od 30 tis. Kč do 500 tis. Kč. V případě, ţe je úvěr poskytován do výše 250 tis. Kč, nevyţaduje KB ţádné zajištění. Jedná-li se o částku vyšší neţ je 250 tis. Kč, je nutná zástava, ať uţ ručením, vkladem u KB či stavebním spořením u Modré pyramidy stavební spořitelny. Doba splatnosti úvěru se pohybuje od 1 roku do 6 let. K poskytnutí půjčky je nutné mít vedený běţný účet u KB, jelikoţ měsíční splátky jsou odesílány právě z tohoto účtu.

Úvěr na nemovitost Jedná se o bezhotovostní úvěr, který je určen výhradně pro nepodnikatelské investice do nemovitostí – například koupě druţstevního podílu, předplacení nájemného, koupě nebo výstavba nemovitosti, rekonstrukce nemovitosti. Na druhé straně je také moţné úvěr pouţít na vybavení domácnosti, avšak investice do vybavení nesmí přesáhnout více neţ 50% z celkové výše úvěru. Úvěr je poskytován od částky 100 tis. Kč, přičemţ maximální suma, kterou si klient můţe půjčit není omezena. Doba splatnosti se pohybuje od 1 roku do 10 let. Úvěr musí být vţdy zajištěn68. Podmínky pro poskytnutí ( vztahují se k výše uvedeným úvěrům KB ) : klient musí být starší 18 let, způsobilý k právním úkonům výše uvedené úvěry jsou určeny pro občany ČR s trvalým pobytem na tomto území, cizincům s trvalým pobytem v ČR nebo občanům členských zemí EU s povolením k přechodnému nebo trvalému pobytu v ČR klient musí mít zřízen účet u KB a pravidelně z tohoto účtu úvěr splácet Požadované doklady ( k výše uvedeným úvěrům KB ) dva doklady totoţnosti69 podklady prokazující příjem klienta – konkrétně se jedná o potvrzení o výši přijmu nebo daňové přiznání za poslední zdaňovací období, včetně dokladu o zaplacení daně

68 69

Ručením, vkladem u KB, stavebním spořením u Modré pyramidy stavební spořitelny. Občanský průkaz a cestovní pas či řidičský průkaz

46

K výše uvedeným úvěrům má dále klient moţnost získat pojištění proti nesplácení z důvodu dlouhodobé nemoci, ztráty zaměstnání, invalidity či smrti.

Úvěr Gaudeamus Jedná se o účelový nebo neúčelový úvěr, který je určen kaţdému občanovi ČR, který je studentem vysoké školy, vyšší odborné školy nebo střední školy v ČR nebo v zahraničí, výhradně pro osobní účely. Úvěr je poskytován ve výši od 20 tis. Kč aţ do částky 500 tis. Kč. Je-li ţadatel studentem vysoké či vyšší odborné školy, můţe úvěr pouţít na cokoliv. Ostatní ţadatelé pouze na úhradu školného. Student se můţe rozhodnout, zda-li chce získat jednorázově celou částku nebo bude úvěr čerpat postupně, a to v jednotlivých letech svého studia. Maximální splatnost úvěru je 10 let a splácí se vţdy z běţného účtu u KB. Dále má student moţnost začít splácet úvěr aţ po skončení studia70. Zvolí-li si právě tuto variantu, je potom horní hranice úvěru maximálně 150 tis. Kč. Odklad splátek se však týká pouze studentů vysokých a vyšších odborných škol. Pokud student ţádající o úvěr nedisponuje pravidelným měsíčním příjmem, vyţaduje KB zajištění úvěru71. Požadované doklady : dva doklady totoţnosti podklady vztahující se k typu zajištění úvěru72

Úvěr na notebook I tento úvěr Komerční banky je směřován ke studentům vysokých škol, a to bez ohledu na typ studia či konkrétní ročník. Je určen všem vysokoškolským studentům, kteří si chtějí pořídit notebook DELL Vostro™ 1510, a to o třetinu levněji neţ v e-shopu společnosti DELL, bez toho, aniţ by jejich úvěrová angaţovanost přesáhla 50 tis. Kč. Tento úvěr je zcela bez poplatků a bez nutnosti zajištění. Je dodán do šesti pracovních dnů od odeslání objednávky a splátky činí pouhých 494,- Kč měsíčně73 . K tomuto úvěru je také zřízeno konto G2 s mnoha výhodami. Požadované doklady :

70

Po dobu studia splácí pouze úroky z vyčerpaného úvěru. Odklad splátek se vztahuje na jistinu úvěru. Ručením třetí osoby, vkladem u KB či stavebním spořením u Modré pyramidy stavební spořitelny. 72 Pokud student nemá pravidelný měsíční příjem. 73 V případě 60 splátek. 71

47

dva doklady totoţnosti platné potvrzení o aktuálním studiu na VŠ Tabulka č. 17 : Poplatky související s výše uvedenými úvěry KB : Perfektní Úvěr půjčka Garant ZDARMA 6000,-Kč

Osobní úvěr 0,8%74

Úvěr na Úvěr Úvěr na nemovitost Gaudeamus notebook 0,8%75 ZDARMA ZDARMA

Poplatek za poskytnutí úvěru Poplatek ZDARMA 150,-Kč 80,-Kč 80,-Kč 50,-Kč ZDARMA za správu / měsíc / měsíc / měsíc / měsíc úvěru Poplatek 2000,-Kč 2000,-Kč 2000,-Kč 2000,-Kč 2000,-Kč 2000,-Kč za změnu smluvních podmínek Poplatek ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA za předčasné splacení Zdroj:http://www.sazebnik-kb.cz/file/cms/cs/sazebniky/kb-sazebnik-1.pdf?20090126;vlastní úprava, dne 28.1.2009

3.1.4 Raiffeisenbank, a.s. ( dále jen Raiffeisenbank ) Raiffeisenbank přišla na současný úvěrový trh s nabídkou pěti spotřebitelských úvěrů, a to jak účelových, tak i neúčelových, včetně úvěru se zástavním právem k nemovitosti. Konkrétně se jedná o Rychlou půjčku, Účelovou půjčku na bydlení, Účelovou půjčku na ostatní investice, Půjčku na klinknutí a Americkou hypotéku Univerzál. Níţe se zaměřím na popis jednotlivých úvěrových produktů. Tabulka č. 18 : Přehled úvěrů a úrokových sazeb Raiffeisenbank : DRUH ÚVĚRU ÚROKOVÁ SAZBA( p.a.) Rychlá půjčka od 7,30% Účelová půjčka na bydlení od 8,90% Účelová půjčka na ostatní investice od 6,30% Půjčka na kliknutí od 6,30% Americká hypotéka Univerzál od 7,89%76 Zdroj: http://www.raiffeisenbank.cz/o-bance/urokove-sazby/#up;vlastní úprava, 28.1.2009

74

Minimálně 500,-Kč, maximální cena není stanovena, stanoví se podle výše poskytnutého úvěru. Minimálně 1500,-Kč, maximálně 6000,-Kč, stanoví se podle výše poskytnutého úvěru. 76 Minimální úroková sazba při roční fixaci. 75

48

dne

Rychlá půjčka Jedná se o neúčelový spotřebitelský úvěr, který je poskytován od částky 20 tis. Kč aţ po 500 tis. Kč, přičemţ do částky 200 tis. Kč nevyţaduje Raiffeisenbank ţádné zajištění. Klient má však moţnost vyuţít dobrovolné zajištění, a to i v případě, ţe částka nepřevyšuje 200 tis. Kč a za „odměnu“ získá výhodnější úrokovou sazbu. Doba splatnosti se pohybuje od 6 měsíců do 6 let. Splácení úvěru probíhá buď z běţného účtu u Raiffeisenbank či jiné banky nebo vkladem hotovosti na všech pobočkách Raiffeisenbank. Pojištění úvěru77: Pojištění typu A : pojištění proti smrti z jakékoli příčiny a pojištění vzniku trvalých následků úrazu s rozsahem alespoň 50% poškození Pojištění typu B : pojištění smrti a trvalých následků úrazu v rozsahu pojištění Typu A, pojištění proti riziku dlouhodobé pracovní neschopnosti Pojištění typu C : pojištění smrti a trvalých následků úrazu v rozsahu pojištění Typu A, pojištění proti riziku dlouhodobé pracovní neschopnosti, pojištění proti riziku ztráty zaměstnání Tabulka č. 19 : Pojištění vztahující se k Rychlé půjčce : DRUH POJIŠTĚNÍ CENA TYP A ZDARMA TYP B 60,-Kč/měsíc TYP C 84,-Kč/měsíc Zdroj:http://www.raiffeisenbank.cz/attachements/Ceniky/Ostatni/Cenik-produktu-a-sluzebpro-soukrome-osoby-od-7-7-2008.pdf, vlastní úprava, dne 28.1.2009

Účelová půjčka na bydlení Jak jiţ samotný název napovídá, jedná se účelovou půjčku určenou ke koupi či modernizaci vlastního bydlení. Dále je moţné tuto půjčku pouţít na koupi stavebního pozemku, vypořádání spoluvlastnických či dědických podílů k nemovitosti nebo jako investici do vybavení domácnosti a jiné. Výše půjčky se pohybuje od částky 50 tis. Kč aţ do 2 milionů Kč, přičemţ banka nevyţaduje zajištění zástavou nemovitosti. Pokud klient ţádá o úvěr do 1 milionu Kč, úvěr je poskytován bez jakékoli formy ručení. Ï u této půjčky má však klient moţnost zajištění úvěru do částky 1 mil. Kč, výsledkem bude niţší úroková 77

Všeobecná charakteristika pojištění pro všechny spotřebitelské úvěry stejná.

49

sazba. Doba splatnosti u této půjčky se pohybuje od 6 měsíců do 10 let. Další výhodou této půjčky je to, ţe klient nemusí mít vedený účet u Raiffeisenbank, ale můţe úvěr splácet z účtu u jiné banky či tuto situaci řešit vkladem hotovosti na jakékoli přepáţce Raiffeisenbank.

Účelová půjčka na jiné investice Jedná se o bezhotovostní půjčku, kterou můţe klient Raiffeisenbank vyuţít nákup spotřebního zboţí do domácnosti ( například bílá technika, zahradní technika a jiné ), dále na zdravotní péči ( například lázeňské pobyty, zubní péče, plastické operace a další ) a na vzdělání ( například studium na VŠ, VOŠ, MBA studium, studium jazyků a jiné ). Tato půjčka je poskytována od částky 50 tis. Kč, aţ po 1 milión Kč78, přičemţ aţ do částky 500 tis. Kč, je poskytován tento úvěr bez ručitele79. Minimální doba splatnosti je 6 měsíců, maximální potom 10 let. I u této účelové půjčky nemusí klient disponovat účtem u Raiffeisenbank, půjčku můţe splácet buď převodem z jiné banky nebo vkladem hotovosti na pobočkách Raiffeisenbank. Tabulka č. 20 : Pojištění schopnosti splácet k účelovým půjčkám : Do 500 tis. Kč Do 1 mil. Kč Do 2 mil Kč Pojištění / Do 200 tis. Kč Úvěr TYP A ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA TYP B 199,- Kč 359,-Kč 729,-Kč 1449,-Kč TYP C 199,-Kč 359,-Kč 729,-Kč 1449,-Kč Zdroj:http://www.raiffeisenbank.cz/attachements/Ceniky/Ostatni/Cenik-produktu-a-sluzebpro-soukrome-osoby-od-7-7-2008.pdf, vlastní úprava, dne 29.1.2009

Půjčka na kliknutí Jedná se o neúčelový spotřebitelský úvěr, který je určen všem klientům Raiffeisenbank, kteří mají běţný účet vedený právě u této banky. Výhodou je předem schválený limit půjčky a také to, ţe klient nemusí pobočku Raiffeisenbank vůbec navštívit, vše se odehrává prostřednictvím internetového bankovnictví. Úvěr je poskytován ve výši od 20 tis. Kč do 400 tis. Kč se splatností od 6 měsíců do 6 let. Banka nevyţaduje ţádnou formu ručení. Další výhodou je také to, ţe klient nemusí dokládat ţádný doklad potvrzující výši jeho

78 79

V případě, ţe by byla půjčka výhradně na zdravotní péči, je poskytována jen do výše 500 tis. Kč. Klient má moţnost úvěr zajistit i do částky niţší neţ 500 tis. Kč za výhodnější úrokovou sazbu.

50

pravidelného příjmu. Tento úvěr je splácen pravidelnými měsíčními splátkami a aktuální splátka je splatná vţdy mezi 15. a 20. dnem v měsíci. Tabulka č. 21 : Pojištění Půjčky na kliknutí : DRUH POJIŠTĚNÍ CENA TYP A ZDARMA TYP B 60,-Kč/měsíc TYP C 84,-Kč/měsíc Zdroj:http://www.raiffeisenbank.cz/attachements/Ceniky/Ostatni/Cenik-produktu-a-sluzebpro-soukrome-osoby-od-7-7-2008.pdf, vlastní úprava, dne 29.1.2009 Podmínky pro poskytnutí ( vztahují se k výše uvedeným spotřebitelským úvěrům Raiffeisenbank ) Minimální věk 18 let Trvalý nebo dlouhodobý pobyt na území ČR Pevnou linku domů či do zaměstnání80. Dále je moţné to, aby klient ţádal o půjčku se spoluţadatelem81. Po doloţení dokladu prokazující jeho příjem se zvyšuje maximální moţná částka, kterou můţe klient získat. V případě Účelové půjčky mohou ţádat aţ čtyři osoby, například dva manţelské či partnerské vztahy, mezi kterými však existuje příbuzenský vztah. Požadované doklady ( vztahuje se k výše uvedeným spotřebitelským úvěrům Raiffeisenbank) 1) Doklad totoţnosti : Občané ČR – občanský průkaz Občané SR – občanský průkaz nebo cestovní doklad Ostatní cizí státní příslušníci – cestovní doklad 2) Doklad o příjmu : Potvrzení o příjmu od zaměstnavatele, je-li klient v zaměstnaneckém poměru . 80

Tuto podmínku je moţné nahradit například vyúčtováním za mobilní telefon s paušálním tarifem alespoň ve výši 150,- Kč 81 Jedná se o manţela či manţelku nebo druha a druţku trvale ţijící v jedné domácnosti.

51

Daňové přiznání, je-li klient OSVČ nebo pokud má současně více zdanitelných příjmů najednou. Výměr starobního důchodu82. Výměr výluhové renty

Americká hypotéka Univerzál Jedná se v podstatě o neúčelový spotřebitelský úvěr, který můţe klient vyuţít v případě, ţe mu nedostačují prostředky z klasického spotřebitelského úvěru. Navíc se vyznačuje delší dobou splatnosti a příznivější úrokovou sazbou. Prostřednictvím tohoto úvěru můţe klient financovat libovolný záměr, který však musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Minimální výše tohoto úvěru činí 300 tis. Kč, maximální výše aţ 6 mil. Kč83. Doba splatnosti úvěru se pohybuje od 5 do 20 let. Podmínky pro poskytnutí Americké hypotéky Univerzál : minimální věk 18 let, maximální věk 70 let ţadatel musí být občan ČR, občan EU s povolením k přechodnému pobytu v ČR delší neţ 3 měsíce či s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu , občan jakéhokoli jiného státu s povolením k trvalému pobytu na území ČR nebo osoba, která má dle devizového zákona právo nabývat nemovitosti na území ČR84 o úvěr mohou ţádat společně maximálně čtyři osoby Pojištění TRIGA PLUS zahrnuje85 : pojištění majetku ţivotní pojištění soukromé zdravotní pojištění pojištění pro případ ztráty zaměstnání Klient si můţe uzavřít jen některé z nabízených pojištění. V případě uzavření celého balíčku, získá další slevu na pojištění majetku.

82

Popřípadě eventuální valorizace. 75% z ceny nemovitosti. 84 Manţel/ka občana ČR nebo ţadatele splňujícího výše uvedené podmínky nemusí splňovat podmínku pobytu. 85 U pojišťovny Uniqua. 83

52

Tabulka č. 22 : Poplatky spojené s úvěry Raiffeisenbank : Rychlá půjčka

Účelová Účelová Půjčka na půjčka na půjčka na kliknutí bydlení ostatní investice ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Americká hypotéka Univerzál

Poplatek ZDARMA ZDARMA za poskytnutí úvěru Poplatek 99,-Kč 150,-Kč 150,-Kč 99,-Kč 150,-Kč za správu / měsíc / měsíc / měsíc / měsíc / měsíc úvěru Poplatek 1000,- Kč 1000,-Kč 1000,-Kč 1000,-Kč 3000,-Kč za změnu smluvních podmínek Poplatek 4% z výše ZDARMA ZDARMA ZDARMA 1% z výše za mimořádné mimořádné předčasné splátky splátky splacení Přijetí 30,-Kč 30,-Kč 30,-Kč splátky úvěru v hotovosti Zdroj:http://www.raiffeisenbank.cz/attachements/Ceniky/Ostatni/Cenik-produktu-a-sluzebpro-soukrome-osoby-od-7-7-2008.pdf, vlastní úprava, dne 29.1.2009

3.1.5 UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ( dále jen UniCredit Bank) V současné době nabízí UniCredit Bank tři varianty osobních úvěrů. Jedná se o Osobní úvěr účelový, Osobní úvěr neúčelový a Osobní úvěr Individual. Zaměřuje se však i na studenty, kteří mají moţnost vyuţít tzv. Studentské půjčky. Níţe se zaměřím na popis jednotlivých úvěrů. Tabulka č. 23 : Přehled úvěrů a úrokových sazeb Unicredit Bank : DRUH ÚVĚRU ÚROKOVÁ SAZBA ( p.a. ) Osobní úvěr účelový Od 8,43% Osobní úvěr neúčelový Od 9,43% Osobní úvěr Individual individuální Studentská půjčka Od 8,43% Hypoteční úvěr neúčelový Od 5,78% Zdroj: http://www.unicreditbank.cz/cz/urokove-sazby/osobni-uvery.html, vlastní úprava, dne 1.2.2009

53

Osobní úvěr účelový Jedná se o spotřebitelský úvěr, u který můţe klient vyuţít na nákup zboţí a sluţeb, koupi druţstevního podílu, rekonstrukci bytu či domu nebo k refinancování dříve poskytnutých úvěrů. Musí zde být jasně vymezen účel poskytování. Tento úvěr je poskytován od 50 tis. Kč aţ po 300 tis. Kč. Pokud klient ţádá o úvěr niţší neţ 200 tis. Kč, nevyţaduje banka ţádné zajištění úvěru. V opačném případě, převyšuje-li ţádaná částka 200 tis. Kč, poţaduje banka zajištění úvěru, a to buď formou ručitelského prohlášení třetí osoby nebo formou bianco směnky. Minimální doba splatnosti úvěru je 1 rok, maximální doba splatnosti se liší, a to podle toho, zda – li je úvěr vyšší či niţší neţ 100 tis. Kč. V prvním případě, kdy úvěr přesahuje částku 100 tis. Kč, je doba splatnosti 5 let, ve druhém případě pouze 4 roky. Banka proplací předloţené faktury přímo na účet dodavatele. Úvěr je splácen pravidelnými měsíčními splátkami.

Osobní úvěr neúčelový Tento úvěr je určen k financování libovolných potřeb klienta. Výše úvěru, doba splatnosti i zajištění jsou shodné s výše uvedeným účelovým úvěrem. Liší se pouze v účelovosti, resp. neúčelovosti a také v úrokové sazbě. Úvěr je čerpán formou jednorázového převodu hotovosti na účet klienta. Splácí se pravidelnými měsíčními splátkami a po celou dobu splácení má klient garantovanou úrokovou sazbu.

Osobní úvěr individuál Jedná se o spotřebitelský úvěr, který je poskytován buď jako účelový, nebo jako neúčelový. Je určen k financování méně standardních záměrů klienta, například k přefinancování půjčky jiné finanční instituce. Minimální výše tohoto úvěru se pohybuje od částky 300 tis. Kč, maximálně si klient můţe půjčit aţ 1 milion Kč. Minimální doba splatnosti činí 1 rok. I v této variantě spotřebitelského úvěru se maximální doba splatnosti liší. Pokud je úvěr poskytován do částky 500 tis. Kč, doba splatnosti můţe být aţ 5 let. V případě, ţe je úvěr vyšší neţ 500 tis. Kč, klient má moţnost úvěr splatit do 7 let. Co se týče čerpání úvěru, tak vzhledem k účelovosti, resp. neúčelovosti i zde existují dvě varianty čerpání : banka proplácí předloţení faktury přímo na účet dodavatele nebo jednorázově převede hotovost na účet klienta. Úvěr je splácen pravidelnými měsíčními splátkami.

54

Studentský úvěr Jedná se o účelový úvěr, který je určen všem studentům ve věku 18 aţ 30 let, kteří jsou studenty na vysoké škole, vyšší odborné škole či jazykové škole. Tento úvěr je určen výhradně na financování studijních výdajů. Úvěr je poskytován od 50 tis. Kč do 150 tis. Kč, přičemţ musí být zajištěn, a to buď ručitelským prohlášením třetí osoby, nebo zástavním právem k termínovanému vkladu. Doba splatnosti se pohybuje od 1 roku aţ po 10 let, přičemţ má student moţnost odkladu splátek jistiny po dobu studia, tzn. ţe podobu studia hradí pouze úroky, a to formou pravidelných měsíčních splátek. Čerpání úvěru je provedeno jednorázovým převodem hotovosti přímo na účet klienta. Pojištění schopnosti splácet CREDIT( vztahuje se k výše uvedeným úvěrům ) 1) CREDIT Basic : určené pro občany a OSVČ pro případ smrti, plné invalidity a pracovní neschopnosti 2) CREDIT Plus : určené pro občany ( zaměstnance ) pro případ smrti, plné invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání Tabulka č. 24 : Pojištění úvěru : TYP POJIŠTĚNÍ POJISTNÉ86 CREDIT Basic 0,14% CREDIT Plus 0,209% Zdroj: http://www.unicreditbank.cz/cz/obcane/pojisteni/pojisteni-schopnosti-splacet.html, vlastní úprava, dne 1.2.2009

Hypoteční úvěr neúčelový87 Jedná se o neúčelový úvěr, u kterého nemusí klient dokládat, na co dané finanční prostředky pouţil. Tento úvěr však musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti, a to aţ do výše 80% zástavy. Tento úvěr je poskytován od 200 tis. Kč, maximálně si však klient můţe půjčit 10 mil. Kč. Doba splatnosti se pohybuje od 1 roku do 20 let. Úvěr je čerpán jednorázově – aţ 6 měsíců. Splácení tohoto úvěru probíhá formou pravidelných měsíčních splátek.

86 87

Z počáteční výše úvěru. Americká hypotéka UniCredit Bank

55

Tabulka č. 25 : Pojištění schopnosti splácet Hypoteční úvěr neúčelový : TYP POJIŠTĚNÍ POJISTNÉ88 CREDIT Basic 0,035% CREDIT Plus 0,0585% Zdroj: http://www.unicreditbank.cz/cz/obcane/pojisteni/pojisteni-schopnosti-splacet.html, vlastní úprava, dne 1.2.2009 Tabulka č. 26: Poplatky vztahující se k výše uvedeným úvěrům : Osobní úvěr Osobní účelový úvěr neúčelový 1% 1% z objemu z objemu úvěru89 úvěru

Osobní úvěr idnividual 1% z objemu úvěru

Studentská půjčka

Hypoteční úvěr neúčelový ZDARMA 0,8% z objemu úvěru90

Poplatek za poskytnutí úvěru Poplatek 50,-Kč 50,-Kč 50,-Kč 50,-Kč 150,-Kč za správu / měsíc / měsíc / měsíc / měsíc / měsíc úvěru Poplatek 2000,-Kč 2000,-Kč 2000,-Kč ZDARMA 2000,-Kč91 za změnu smluvních 5000,-Kč92 podmínek Poplatek ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 1% ze za splátky předčasné úvěru splacení Zdroj:http://www.unicreditbank.cz/download/sazebniky/pdf/sazebnik_UCB_retail_Individu a_010108l.pdf, vlastní úprava, dne 3.2.2009 Nyní se pokusím srovnat spotřebitelské úvěry výše uvedených bank z hlediska cenové konkurence. Vycházela jsem z toho, ţe ţadatel o úvěr si chce půjčit 100 tis. Kč, a to na libovolný účel, včetně sjednaného pojištění typu A, při délce splatnosti 3 roky. Z níţe uvedených propočtů vyplývá, ţe nejvýhodnější neúčelový spotřebitelský úvěr by klient získal od Komerční banky, a to konkrétně Osobní úvěr, u kterého by měsíčně platil 3254,Kč měsíčně. Naopak nejhůře dopadla Půjčka České spořitelny, u které by klient platil 3633,- Kč měsíčně.

88

Z počáteční výše úvěru. Minimálně 500,-Kč. 90 Minimálně 8 tis. Kč, maximálně 30 tis. Kč 91 Při změně splátkového plánu. 92 Ostatní změny podmínek. 89

56

Tabulka č. 27 : Srovnání měsíčních splátek u analyzovaných bank : BANKA

Měsíční

Poplatek

splátka

vedení účtu

A

3449,- Kč

49,- Kč

135,- Kč

3633,- Kč

Osobní 3174,- Kč

80,- Kč

ZDARMA

3254,- Kč

ČSOB: Půjčka 3269,- Kč

50,- Kč

196,- Kč

3515,- Kč

99,- Kč

ZDARMA

3416,- Kč

50,- Kč

140,- Kč

3392,83,- Kč

ČS : Půjčka KB:

za Pojištění typu CELKEM

úvěr na cokoliv Raiffeisenbank:

3317,- Kč

Rychlá půjčka UniCreditBank: 3202,83,- Kč Neúčelový úvěr Zdroj: úvěrové kalkulačky výše uvedených bank, vlastní úprava, vlastní propočty, dne 1.2.2009 V pololetí roku 2008 zaznamenaly některé banky v ČR růst zájmu o spotřebitelské úvěry. Tabulka č. 28 : Nově poskytnuté spotřebitelské úvěry v 1 pololetí roku 2008 : Banka

Objem (v mld. Kč)

Meziroční změna

Počet úvěrů

Česká spořitelna

16,3

21%

147 000

Raiffeisenbank

1,8

114%

17 300

GE Money Bank

9,6

16%

83 000

Zdroj: Bankovnictví, 08-2008, vlastní úprava, dne 1.2.2009

3.2 Srovnání nebankovních finančních institucí a jejich analýza 3.2.1 GE Money Multiservis, a. s. ( dále jen GE Money Multiservis) Jedná se o nejznámější společnost na českém trhu, zároveň však také zaručeně o největší společnost, která se specializuje na financování spotřebitelských nákupů. GE Money Multiservis má také přední postavení v rychlosti poskytování sluţeb, a to díky vyspělým systémům, pomocí nichţ jsou veškeré smlouvy o Multiservis úvěr schvalovány

57

elektronickou cestou. Dále tato společnost poskytuje financování v rozsáhlé síti 7017 prodejních míst a 417 internetových obchodů.

Multiservis úvěr Jedná se o spotřebitelský úvěr, který je určen k nákupu zboţí na splátky. Klient má moţnost půjčky od 3 tis. Kč do 7593 tis. Kč, resp. 20094 tis. Kč. Splatnost úvěru se pohybuje od 4 do 50 měsíců. Minimální akontace, kterou musí klient v dané prodejně uhradit se odvíjí od výše úvěru a činí nejméně 10%95 z výše ceny daného zboţí. Splácení úvěru je moţné formou inkasa z účtu, trvalým příkazem či sloţenkami. Tabulka č. 29 : Orientační výše splátek a RPSN u Multiservis úvěru : CENA ZBOŢÍ PŘÍMÁ PLATBA SPLÁTKA OD RPSN OD 10 000,- Kč 0,- Kč 328,- Kč 20,07 % 20 000,- Kč 2000,- Kč 567,-Kč 21,14 % 30 000,- Kč 3000,- Kč 821,- Kč 20,35 % 40 000,- Kč 8000,- Kč 973,- Kč 20,87 % Zdroj:http://www.gemoney.cz/ge/cz/1/pujcky/spotrebitelske-uvery/elektro-a-domacispotrebice, vlastní úprava, dne 4.2.2009 Podmínky pro poskytnutí : minimální věk 18 let občanství a trvalé bydliště v ČR trvalý zdroj příjmů – zaměstnanecký poměr, podnikatelský příjem, důchod telefon do zaměstnání96 - pokud úvěr přesahuje částku 32 tis. Kč, je zapotřebí také pevná linka domů či mobilní telefon Požadované doklady : dva doklady totoţnosti do částky 18 tis. Kč je úvěr poskytován bez potvrzení o příjmu97 93

Maximální částka 75 tis. Kč se vztahuje ke koupi elektra a domácích spotřebičů a dovolené. Maximální částka 200 tis. Kč se vztahuje k financování zahradní techniky a nábytku, kuchyně a koupelny. 95 V případě úvěru do 18 tis. Kč činí akontace 10%, od 18 001,-Kč do 32 tis. Kč je akontace 20% a nad 32001,-Kč včetně čin akontace 30%. 96 Důchodci mohou nahradit pevnou linkou domů či mobilním telefonem. 97 Klientům GE Money Bank stačí přiloţit k ţádosti o úvěr do 32 tis. Kč pouze občanský průkaz a číslo účtu – klienti musí mít zaloţený účet u GE Money Bank nejméně 3 měsíce. 94

58

Pojištění schopnosti splácet 98: Toto pojištění se vztahuje pro případ dlouhodobé nemoci, ztráty zaměstnání či plné invalidity nebo smrti. Rozděluje se na 2 skupiny : 1) Soubor pojištění A ( základní ) : Toto pojištění si můţe sjednat fyzická osoba ( podnikatel či nepodnikatel ), která ke dni vstupu do pojištění musí : být mladší 65 let a v době splatnosti úvěru nepřesáhnout věk 70 let nebýt poţivatelem částečného nebo plného invalidního důchodu být dle svého vědomí zdráv a nebýt v pravidelné lékařské péči, resp. nesmí trpět ţádným chronickým onemocněním a trvale uţívat léky nebýt v pracovní neschopnosti nebo nebýt v pracovní neschopnosti za uplynulých 12 měsíců déle neţ 30 po sobě jdoucích dnů 2) Soubor pojištění B ( komplexní ) : Toto pojištění si můţe sjednat fyzická osoba ( pracovní poměr na dobu neurčitou ), která vstupuje ke dni vstupu do pojištění podmínky vyţadované pro soubor A, a zároveň : být zaměstnán(a) v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou a být zaměstnán(a) v pracovním poměru nepřetrţitě téţ v předcházejících 12 měsících nebýt ve zkušební době nesmíte zrušit se zaměstnavatelem okamţitě pracovní poměr ani Vám nesměl být zrušen pracovní poměr ze strany zaměstnavatele neobdrţet od zaměstnavatele, ani nezaslat zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru dohodou Tabulka č. 30 : Pojištění schopnosti splácet Úvěr Multiservis : TYP POJIŠTĚNÍ POJISTNÉ Soubor pojištění A 3,43% Soubor pojištění B 5,88% Zdroj:http://www.gemoney.cz/ge/cz/1/zakaznicky-servis/sazebniky-poplatku/multiservisuver, vlastní úprava, dne 4.2.2009 98

http://www.gemoney.cz/ge/cz/1/pujcky/osobni-pujcka-pojisteni-schopnosti-splacet

59

Tabulka č. 31 : Poplatky vztahující se k Úvěru Multiservis : POPLATKY Poplatek za poskytnutí úvěru Poplatek za správu úvěru Poplatek za vrácení přeplatku Poplatek za vrácení platby s chybným VS Smluvní pokuta za předčasné splacení úvěru

ÚVĚR MULTISERVIS ZDARMA 40,- Kč / měsíc 100,- Kč za kaţdé vrácení 100,- Kč za kaţdé vrácení U odkladových produktů – 3% z jistiny U hotovostních produktů – 5% z jistiny Smluvní pokuta za prodlení se splátkami 20% z kaţdé dluţné splátky Zdroj : http://www.gemoney.cz/ge/cz/1/zakaznicky-servis/sazebniky-poplatku/multiservisuver, vlastní úprava, dne 4.2.2009

3.2.2 ESSOX, s.r.o. ( dále jen Essox ) Jedná se o jednu z nejvýznamnějších nebankovních společností zabývajících se poskytováním úvěrových a leasingových sluţeb na českém trhu, která vznikla v roce 2004, a to spojením Franfinance Consumer Credit se společností Essox Leasing, a.s. . Tato společnost stále navyšuje svůj trţní podíl, a to díky silnému zázemí ä podpoře nadnárodní finanční skupiny Société General, která v současnosti zaměstnává 120 tis. lidí ve více neţ 77 zemí světa.

ESSOX půjčka Jedná se o spotřebitelský úvěr, který můţe klient pouţít na cokoliv. Je poskytován od 10 tis. Kč, maximální výše poskytovaného úvěru je 250 tis. Kč. Doba splatnosti se odvíjí od výše daného spotřebitelského úvěru. Minimální doba splatnosti však činí 1 rok, maximální doba u úvěrů do 40 tis. Kč je 3 roky. U částek nad 40 tis. Kč má klient moţnost úvěr splácet aţ 5 let. Tato půjčka je poskytována bez ručitele, klient má moţnost však ţádat o půjčku se spoluţadatelem99. Splácení půjčky probíhá formou bankovního převodu nebo poštovní poukázkou. Tabulka č. 32 : Příklad výpočtu splátek se sjednaným pojištěním : CENA ZBOŢÍ POČET SPLÁTEK SPLÁTKA RPSN 10 000,- Kč 18 751,-Kč 47,49% 20 000,- Kč 18 1439,-Kč 39,24% 30 000,- Kč 18 2098,-Kč 34,09% 40 000,- Kč 18 2767,-Kč 32,18% Zdroj: http://www.essoxpujcka.cz/onlinescoring/calculator.aspx, vlastní úprava, dne 5.2.2009

99

Manţel/ka, druh/druţka.

60

RPSN od 8,9%, p.a. Podmínky pro poskytnutí : občan ČR nebo cizinec s trvalým pobytem na území ČR minimální věk 22 let, maximální 65 let vlastní účet vedený u jakékoli banky, a to minimálně po dobu 2 měsíců100 Požadované doklady : kopie občanského průkazu kopie druhého dokladu totoţnosti101 kopie posledních dvou výpisů z účtu v některých případech potvrzení o příjmu u ţádostí na vylepšení bydlení ( rekonstrukce bytu, koupelny, výměna oken aj. ) nad 100 tis. Kč je zapotřebí doloţit kopii rozpočtu, případně potvrzenou zhotovitelem; smlouvu o dílo Pojištění schopnosti splácet : Klient má moţnost si daný úvěr pojistit, musí však splňovat podmínku týkající se věku : 18 – 65 let. Pojištění schopnosti splácet se vztahuje : pro případ smrti pro případ plné invalidity pro případ pracovní neschopnosti pro případ ztráty zaměstnání Tabulka č. 33 : Poplatky vztahující se k ESSOX půjčce : POPLATKY ESSOX půjčka Poplatek za poskytnutí úvěru ZDARMA Poplatek za správu úvěru ZDARMA Poplatek za vrácení přeplatku vyššího neţ 100,- Kč za kaţdé vrácení 100,- Kč Poplatek za vrácení platby s chybným 50,-Kč za kaţdé vrácení variabilním symbolem Smluvní pokuta za předčasné splacení úvěru 10% z předčasně splacené částky Smluvní pokuta za prodlení se splátkami 0,1% denně z dluţné částky Zdroj: http://www.essox.cz/uploads/Sazebnik.pdf, vlastní úprava, dne 5.2.2009 100

Pokud je účet vedený na manţela/manţelku; druha/druţku nebo partnera či partnerku, musí být ve smlouvě uveden jako spoluţadatel. 101 Cestovní pas, řidičský průkaz, rodný list

61

3.2.3 Home Credit, a.s. ( dále jen Home Credit ) Tato společnost bezpochyby patří k lídrům trhu spotřebitelského financování v České republice. Poskytuje svým klientům jak účelové, tak i neúčelové spotřebitelské úvěry, revolvingové úvěry a také disponuje širokým produktovým portfoliem, kterým doplňuje hotovostní půjčky. Kromě ČR si tato společnost udrţuje přední postavení na trzích spotřebitelského financování také na Slovensku, v Ruské federaci, v Kazachstánu, v Bělorusku, na Ukrajině a od prosince roku 2007 působí také v Číně. Skupina Home Credit je součástí mezinárodní finanční skupiny PPF, která se zabývá pojišťovnictvím, spotřebitelským financováním a poskytuje komplexní sluţby v oblasti správy majetku. Nyní se zaměřím na stručnou charakteristiku jednotlivých úvěrových produktů této společnosti. Tabulka č. 34 : Přehled úvěrů a RPSN u Home Creditu : DRUH ÚVĚRU RPSN od ( p.a. ) Spotřebitelský úvěr Klasik 30,3% Lékařská péče na splátky 26,7% Telefonní půjčka 17% Hotovostní půjčka Pošta 44% Zdroj: http://www.homecredit.cz/cs/index.shtml, vlastní úprava, dne 5.2.2009

Spotřebitelský úvěr Klasik Jedná se v podstatě o nákup na splátky, který můţe klient vyuţít v 5000 smluvních prodejnách společnosti Home Credit. Konkrétně jde o nákup elektroniky, výpočetní a kancelářské techniky, zahradní techniky, nábytku aj. , včetně dovolené. Výše úvěru se standardně pohybuje od 3 tis. Kč aţ po 100 tis. Kč, přičemţ klient musí přímo na prodejně sloţit tzv. akontaci102. Doba splatnosti se pohybuje od 4 do 48 měsíců. Úvěr je poskytován bez ručitele a to aţ do částky 30 tis. Kč. Požadované doklady : dva doklady totoţnosti

102

U akčních nabídek ve vybraných prodejnách bez navýšení,tzn. 0% akontace;, u zboţí do 20 tis. Kč činí akontace 10%; u zboţí nad 20 tis. Kč je akontace 20%.

62

potvrzení o výši příjmů klienta103 vystavěné zaměstnavatelem na formuláři Home Credit104 u úvěrů nad 30 tis. Kč musí mít klient ručitele, který však není povinen doloţit výši svých příjmů; u úvěrů nad 50 tis. Kč musí mít klient ručitele, který doloţí výši svých příjmů stejně jako klient; u úvěrů nad 75 tis. Kč musí mít klient ručitele doloţí výši svých příjmů stejně jako klient a nesmí být osoba ţijících ve společné domácnosti s klientem

Lékařská péče na splátky105 Jedná se o spotřebitelský úvěr, který je určený k financování nadstandardních zdravotních zákroků106 a pomůcek. Klient si můţe vybrat, zda chce úvěr pouţít na celkovou cenu zákroku nebo zda chce pouze dofinancovat tu část ceny, kterou nehradí zdravotní pojišťovna. Tento úvěr je poskytován do částky 50 tis. Kč, a to bez ručitele. Je zde moţná však individuální dohoda o částce vyšší. Doba splatnosti se pohybuje od 6 do 36 měsíců. Klient začíná úvěr splácet aţ měsíc po zákroku, je zde však hodně specifický postup. Klient obdrţí od svého lékaře107 letáček, dohodne si podrobnosti zákroku a zavolá na schvalovací oddělení Home Kreditu a sdělí jim údaje, které jsou uvedeny na daném letáčku. Obratem obdrţí odpověď, zda byla jeho ţádost o úvěr schválena. Dále vyplní klient příslušnou část letáčku a odešle ji v přiloţené obálce na danou adresu. V den zákroku podepíše klient smlouvu, kterou lékař obdrţel od společnosti.

Telefonní půjčka Jedná se o půjčku, která je poskytována od částky 10 tis. Kč, maximálně však do 150 tis. Kč. K této půjčce není potřeba, aby měl klient zřízený běţný účet, nepotřebuje ani ručitele. Samotné vyřízení půjčky probíhá tak, ţe klient zavolá na bezplatnou linku společnosti nebo vyplní formulář na internetových stránkách společnosti. Společnost má 5 aţ 7 dnů na to, aby klientovi zaslala úvěrovou smlouvu včetně úvěrových podmínek. Souhlasí – li klient s uvedenými podmínkami, smlouvu podepíše a můţe si jít vyzvednout hotovost na nejbliţší poštu. 103

U důchodce se bude jednat o důchodový výměr, v případě ţivnostníka – daňové přiznání za poslední zdaňovací období. 104 Tento doklad není potřeba při úvěru do 20 tis. Kč 105 K dispozici jen u vybraných smluvních lékařů. 106 Estetická chirurgie, gynekologie, oční chirurgie, stomatologie. 107 Který je současně smluvním partnerem Home Creditu.

63

Hotovostní půjčka Pošta Jedná se o neúčelovou hotovostní půjčku ve výši 10 tis. Kč nebo 15 tis. Kč, která je dostupná na pobočkách České pošty. K získání úvěru jsou zapotřebí pouze dva doklady – občanský průkaz a další doklad prokazující totoţnost klienta. Dále musí klient předloţit údaje, které se týkají zaměstnavatele ( název, adresa, telefon na personální nebo mzdové oddělení a IČ ). Doklad o výši příjmu není poţadován. Do několika dnů pak klient obdrţí peníze buď formou poštovní poukázky nebo mu budou poukázány na bankovní účet. Podmínky pro poskytnutí( vztahují se k výše uvedeným úvěrům ) : fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR občan SR, který má trvalý, resp. přechodný pobyt a korespondenční adresu na území ČR stálý zdroj příjmů, který je schopen doloţit Pojištění schopnosti splácet ( platí pro Spotřebitelský úvěr Klasik a Telefonní půjčku) : 1) Balíček pojištění A : pojištění proti pracovní neschopnosti následkem nemoci či úrazu, proti plné invaliditě následkem nemoci či úrazu, proti smrti následkem úrazu 2) Balíček pojištění B : balíček pojištění A + pojištění proti ztrátě zaměstnání

Tabulka č. 35 : Pojištění schopnosti splácet : POJISTNÉ RIZIKO POJISTNÁ ČÁSTKA Pracovní neschopnost povinná pravidelná splátka úvěru Plná invalidita nesplacená výše dluhu Smrt úrazem nesplacená výše dluhu Ztráta zaměstnání povinná pravidelná splátka úvěru Zdroj:http://www.homecredit.cz/cs/produkty/potrebujete_hotovost/pujcka_po_telefonu/poji steni.shtml, vlastní úprava, dne 5.2.2009 Poplatky za poskytnutí a správu úvěru se neplatí.

3.2.4 Cetelem ČR, a.s. ( dále jen Cetelem ) Jedná se o největší společnost mezi nebankovními finančními institucemi, která se zaměřuje na poskytování úvěrových sluţeb spotřebitelům. Co se produktů týče, zaměřila se tato společnost především na nákup na splátky, účelové i neúčelové osobní úvěry pro 64

financování nákladnějších projektů, kreditní karty a další speciální produkty. Jedná se o dceřinnou společnost Cetelemu S.A., který rozšířil své pole působnosti do 29 zemí světa108 a v současné době v Evropě zaujímá první místo na trhu spotřebitelských úvěrů. O roku 1999 je Cetelem součástí finanční skupiny BNP Paribas109. Strategie této skupiny je postavena na čtyřech základních pilířích : na osobním nasazení na tvořivém myšlení zaměstnanců na profesionálním rozvoji na rozvoji vztahů s klienty a obchodními partnery Nyní se zaměřím na charakteristiku jednotlivých produktů.

Osobní půjčka Cetelem Tato bezhotovostní půjčka je určena k financování nepodnikatelských potřeb klienta. Můţe být pouţita k rekonstrukci či vybavení domácnosti, ke koupi nemovitosti, automobilu, dovolené – prostě na cokoliv, a to vše bez udání důvodu. Tato půjčka existuje v různých modifikacích, které se odvíjí od toho, na co konkrétně je půjčka pouţita. Výše půjčky se pohybuje od 20 tis. Kč aţ po 1 mil. Kč. Minimální výše půjčky na rekonstrukci a vybavení domácnosti činí 20 tis., maximální však 400 tis. Kč. V případě půjčky, kterou chce klient pouţít na cokoliv, je zde minimální výše 20 tis. Kč, maximálně si však můţe půjčit 200 tis. Kč. Co se týče koupě nemovitosti či automobilu, tak minimální hranice výše půjčky činí 50 tis. Kč, maximálně aţ 1 mil. Kč. Z výše uvedeného je zřejmé, ţe tato půjčka je opravdu velmi flexibilní. Dále má klient moţnost vyuţít volitelnou délku splácení, která se pohybuje v rozmezí od 6 do 82 měsíců. Veškeré formality týkající se této půjčky vyřídí klient telefonicky, e-mailem či poštou – klient nemusí nikam chodit, coţ je velká přednost této půjčky. U tohoto produktu není poţadována ţádná forma zajištění. Klient má moţnost volby mezi jednorázovým či postupným financování.

On-line půjčka Cetelem 108

Kromě Francie působí Cetelem dále v Itálii, Španělsku, Portugalsku, Belgii, Německu, Dánsku, Lucembursku, Nizozemí, Velké Británii, ČR, Maďarsku, Polsku, na Slovensku, Ukrajině, v Rusku, Rumunsku, Bulharsku, Srbsku, Řecku, Turecku, Maroku, Alţírsku, Mexiku, Brazílii, Argentině, Thajsku, Taiwanu a Číně. 109 Jedna z největších mezinárodních bankovních skupin, která má 138 tis. zaměstnanců a působí v 85 zemích světa.

65

Tuto půjčku můţeme také označit jako modifikaci Osobní půjčky Cetelem. Liší se pouze v tom, ţe klient má moţnost o tuto půjčku zaţádat prostřednictvím internetových stránek společnosti Cetelem. Tabulka č. 36 : Orientační výše splátek v případě Osobní půjčky Cetelem : ÚVĚR Doba splatnosti SPLÁTKA RPSN 20 000,-Kč 18 1297,-Kč 22,16% 30 000,-Kč 18 1946,-Kč 22,20% 40 000,-Kč 18 2595,-Kč 22,22% 50 000,-Kč 18 3210,-Kč 20,54% Zdroj:https://www.cetelem.cz/cetelem2_op.php/pujcka-na-cokoliv?action=submit&=, vlastní úprava, dne 9.2.2009 RPSN od 9,67 % p.a. Podmínky pro poskytnutí : fyzická osoba, která je občanem České republiky minimální věk 18 let, přičemţ v době splatnosti půjčky nepřevrší klient věk 65 let bankovní účet vedený u jakékoli banky v ČR Minimální příjem pro poskytnutí půjčky není stanoven, záleţí na individuálním posouzení kaţdého ţadatele o úvěr. Doporučuje se však mít minimální čistý příjem alespoň 5 tis. Kč. Požadované doklady : vyplněný a podepsaný osobní dotazník úvěrová smlouva s aktuálním datem a podpisy na označených místech potvrzení o výši příjmu110 kopie výpisu z bankovního účtu za poslední měsíc oboustranné kopie dvou dokladů totoţnosti popřípadě další doklady – například faktury, smlouvy Pojištění schopnosti splácet : 1) Soubor pojištění A111 : pro případ pracovní neschopnosti, plné invalidity nebo úmrtí

110

Týká se to klienta i partnera ve společné domácnosti. Měsíční pojistné plnění v případě pracovní neschopnosti odpovídá výši měsíční splátky nebo v případě invalidity nebo úmrtí výši nesplaceného zůstatku úvěru. 111

66

2) Soubor pojištění AA : pro případ pracovní neschopnosti, plné invalidity a úmrtí pro klienta a jeho partnera 3) Soubor pojištění B : pro případ ztráty zaměstnání, pracovní neschopnosti, plné invalidity a úmrtí Tabulka č. 37 : Pojištění schopnosti splácet Osobní půjčku Cetelem : TYP POJIŠTĚNÍ POJISTNÉ112 Soubor pojištění A 3,34% Soubor pojištění AA 4,99% Soubor pojištění B 6,99% Zdroj: http://www.cetelem.cz/cetelem2.php/servis/pojisteni, vlastní úprava, dne 9.2.2009 Tabulka č. 38 : Poplatky vztahující se k Osobní půjčce Cetelem : POPLATKY OSOBNÍ ÚVĚR CETELEM Poplatek za poskytnutí úvěru ZDARMA Poplatek za správu úvěru 50,- Kč / měsíc Poplatek za vrácení přeplatku 100,- Kč za kaţdé vrácení Úrok z prodlení Aţ 0,08 % z dluţné částky denně Smluvní pokuta za spouštění vymáhavého 400,- Kč procesu Smluvní pokuta za prodlení se splátkami Aţ 8% ze splátky Zdroj:http://www.cetelem.cz/download/Sazebnik_poplatku_odmen_a_sankci_pro_klasicky _uver_platny_od_1_6_2008.pdf, vlastní úprava, dne 9.2.2009

3.2.5 Cofidis, s.r.o.( dále jen Cofidis ) Tato společnost je specialista na poskytování úvěrů na dálku, a to jiţ od roku 2004. Cofidis Česká republika je součástí finanční skupiny 3 Suisses International . V Cofidisu pracuje více neţ 2800 zaměstnanců, kteří spravují více neţ 9,3 miliónů účtů. Dále tato společnost umoţňuje rychlý a jednoduchý přístup ke svým sluţbám, a to díky tomu, ţe má klient moţnost si vybrat mezi více způsoby kontaktování – telefon, internet, pošta, fax.

Půjčka Cofidis113 Jedná se o neúčelový revolvingový114 úvěr, který můţe klient pouţít na cokoliv. Tento úvěr bývá poskytován od částky 10 tis. Kč, aţ po 150 tis. Kč. Doba splatnosti se pohybuje

112

Vztahuje se k měsíční splátce úvěru. Tato půjčka do částky 30 tis. Kč je nazývána jako COFIDIREKT;od 40 tis. Do 150 tis. Kč jako COFIFLEXI, přičemţ všechny informace týkající se obou půjček jsou totoţné, včetně RPSN. 113

67

od 1 měsíce, kdy klient přeplatí jen minimální částku, maximální doba splatnosti je potom 51 měsíců, přičemţ klient má moţnost celý úvěr předčasně splatit, a to zdarma. Tato půjčka je podobna svými vlastnostmi spíše kreditní kartě nebo kontokorentními úvěru neţ spotřebitelskému úvěru. Lze ji čerpat a splácet opakovaně. Pokud klient půjčku nečerpá, neplatí ţádné poplatky ani úroky. Tabulka č. 39 : Orientační výpočet splátek u Půjčky Cofidis 115: ÚVĚR Doba splatnosti SPLÁTKA RPSN 20 000,-Kč 18 1297,-Kč 22,16% 30 000,-Kč 18 1946,-Kč 22,20% 40 000,-Kč 18 2595,-Kč 22,22% 50 000,-Kč 18 3210,-Kč 20,54% Zdroj: http://www.cofidis.cz/on-line/kalkulacka, vlastní úprava, dne 11.2.2009 RPSN od 15,90 % p.a. Podmínky pro poskytnutí věková hranice 18 let občan ČR trvalý zdroj příjmů zřízen běţný účet jakékoli banky v ČR Požadované doklady : kopie dvou dokladů totoţnosti potvrzení o výši příjmů výpis z účtu, popř. smlouvu o zřízení bankovního účtu Pojištění schopnosti splácet : proti smrti proti úplné a nezvratné ztráty samostatnosti ztráty zaměstnání a dočasné pracovní neschopnosti

114

Druh úvěru, který se automaticky obnovuje na původní výši v rámci limitu sjednaného mezi bankou a klientem, jakmile klient část úvěru splatí. 115 Výpočet splátek je uveden včetně pojištění schopnosti splácet.

68

Jako nejsilnější nebankovní finanční společnosti se v 1. pololetí roku 2008 ukázaly : CETELEM ČR, GE Money Multiservis a Home Credit. Níţe uvedenou tabulkou nastíním výši vstupního dluhu ve spotřebitelských úvěrech prvních pěti nejsilnějších nebankovních finančních institucí. Tabulka č. 40 : Pořadí členských společností ČLFA podle vstupního dluhu ve spotřebitelských úvěrech poskytnutých v 1. pololetí roku 2008 Pořadí

Společnost

Vstupní dluh ( v mil. Kč )

1.

CETELEM ČR

5887,07

2.

GE Money Multiservis

5345,00

3.

Home Credit

4799,33

4.

Provident Financial

2223,00

5.

ESSOX

1746,54

Zdroj: Bankovnictví, 10 – 2008, vlastní úprava, dne 11.2.2009 Graf č. 2 : Proporce pěti největších poskytovatelů spotřebitelských úvěrů v 1. pololetí 2008

CETELEM ČR GE Money Multiservis Home Credit

9% 11% 24%

29%

Provident Financial ESSOX

27%

Zdroj: Bankovnictví, 10 – 2008, vlastní úprava, dne 11.2.2009

69

3.3 SWOT analýza116 SWOT analýza byla vyvinuta v šedesátých letech Albertem Humphreym ze Stanfordovy univerzity, který vedl výzkumný projekt, v rámci něhoţ byla vyuţita data od 500 nejvýznamnějších amerických společností. Jedná se o metodu analýzy, pomocí které je moţné identifikovat silné ( Strengths ) a slabé ( Weaknesses ) stránky, příleţitosti ( Opportunities ) a hrozby ( Threats ), spojené s určitým projektem, typem podnikání, politikou a tak dále. SWOT analýza je součástí strategického plánování společnosti. Díky této analýze dokáţeme komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové moţnosti růstu. Firma se snaţí prostřednictvím SWOT analýzy : maximalizovat silné stránky minimalizovat slabé stránky maximalizovat příleţitosti tak, aby přinášely co nejvíce moţností, jak se odlišit od konkurence minimalizovat hrozby Tabulka č. 41 : SWOT analýza : VNITŘNÍ PROSTĚDÍ

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ

PŘÍLEŢITOSTI

HROZBY

Zdroj: vlastní úprava, dne 14.2.2009 SWOT analýza spočívá v rozboru a hodnocení současného stavu firmy, resp. jejího vnitřního prostředí, ve kterém hledá a klasifikuje silné a slabé stránky. Silné a slabé stránky jsou obvykle měřeny interním hodnotícím procesem nebo benchmarkingem117. Jsou to ty faktory, které vytvářejí nebo naopak sniţují vnitřní hodnotu firmy. Současně však tato analýza hodnotí aktuální okolí firmy, respektive její vnější prostředí, ve kterém hledá a klasifikuje příleţitosti a hrozby pro firmu. Mezi externí faktory můţeme řadit například změnu úrokových sazeb v ekonomice, fáze hospodářského cyklu a další. Mezi přednosti SWOT analýzy patří zejména to, ţe se jedná o velice jednoduchou, přehlednou a rychlou metodu. Na druhé straně za nedostatek můţeme povaţovat mimo jiné také to, ţe se do

116 117

http://www.vlastnicesta.cz/akademie/marketing/marketing-metody/swot-analyza/ Srovnáváním s konkurencí.

70

určité míry jedná o subjektivní výpověď a kaţdý hodnocený ukazatel má odlišnou váhu, resp. intenzitu.

3.3.1 SWOT analýza České spořitelny Česká spořitelna je moderní banka s pevným postavením na českém trhu. Orientuje se především na drobné klienty, malé a střední podniky, velké korporace, města a obce. Dále patří ČS mezi výzmanmé obchodníky s cennými papíry. Od roku 2000 je členem silné středoevropské finanční skupiny Erste Group. Poslední získaná ocenění ČS : „Nejdůvěryhodnější banka roku 2008“ – toto ocenění získala ČS od roku 2004 jiţ popáté za sebou „Úvěr roku 2008“ – s Chytrou kartou ČS „Ţivotní pojištění roku 2008“ „Banka roku 2008 pro Českou republiku“ – v mezinárodní soutěţi časopisu The Banker : Bank of the Year 2008 konané v Londýně Tabulka č. 42 : SWOT analýza České spořitelny118:

Vnitřní prostředí

Vnější prostředí

největší počet klientů – 5,3 mil. 642 poboček, 1141 bankomatů splácení úvěrů z jiné banky výpisy z úvěrového účtu zasílány zdarma úvěrové produkty pro studenty VŠ nejvíce poskytnutých úvěrů v 1. pololetí roku 2008 poskytování půjček online inovace stávajících produktů půjčky mladým lidem

Zdroj: http://www.csas.cz, vlastní úprava, dne 14.2.2009 118

Údaje k datu 30.9.2008

71

špatně zabezpečené internetové bankovnictví vyšší úroková sazba u úvěru pro studenty VŠ neţ u ostatních srovnávaných bank, které poskytují úvěry studentům VŠ nízká úroveň poradenských sluţeb přepáţkových pracovníků nesplácení stávajících úvěrů úvěrové podvody konkurence ve formě nebankovních finančních institucí

3.3.2 SWOT analýza ČSOB ČSOB působí jako univerzální banka v České republice. Do konce roku 2007 vstupovala ČSOB jak na českém, tak i na slovenském trhu119. Tato banka se zaměřuje především na fyzické osoby, malé a střední podniky, korporátní klientelu a nebankovní finanční instituce,

finanční

trhy

a

privátní

bankovnictví.

Skupina

ČSOB

je

součástí

bankopojišťovací skupiny KBC, jejímţ pole působnosti je Belgie a další evropské země. Poslední získaná ocenění ČSOB : „Nejlepší banka v ČR 2008“; „Nejlepší poskytovatel finančních sluţeb pro mezinárodní obchod“; „Nejlepší banka pro devizové operace 2008“; „Nejlepší subcustodian120“ – ocenění časopisu Global Finance „MasterCard Firemní banka roku“ 2008“ – ČSOB obdrţela cenu pro nejlepší banku obsluhující firemní klientelu a další jiná ocenění. Tabulka č. 43 : SWOT analýza ČSOB :

Vnitřní prostředí

Vnější prostředí

garantována pevná úroková sazba po celou dobu splatnosti poskytuje úvěry aţ do 600 tis. Kč bez zajištění předčasné splacení americké hypotéky zdarma

úzká nabídka úvěrových produktů neposkytuje úvěry studentům vysokých škol velice drahé pojištění schopnosti splácet úvěr

poskytování půjček online rozšíření nabídky úvěrových produktů půjčky mladým lidem levnější pojištění schopnosti splácet

nesplácení stávajících úvěrů úvěrové podvody konkurence ve formě nebankovních finančních institucí

Zdroj: http://www.csob.cz;vlastní úprava, dne 14.2.2009

119 120

K 1.1. 2008 byla slovenská pobočka oddělena. Nejlepší sluţby v oblasti obchodování s cennými papíry .

72

3.3.3 SWOT analýza Komerční banky Komerční banku můţeme řadit k nejvýznamnějším bankám v České republice a v regionu střední a východní Evropy. KB poskytuje komplexní sluţby drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Komerční banka součástí finanční skupiny Société Générale. Poslední získaná ocenění KB : „Banka roku 2007“ – tento titul získala KB v prestiţní soutěţi MasterCard „Firemní banka roku 2007“ „Stavební spořitelna roku 2007“ – titul pro Modrou pyramidu stavební spořitelnu Tabulka č. 44 : SWOT analýza Komerční banky :

Vnitřní prostředí

Vnější prostředí

1,58 mil. klientů, kteří vyuţili za rok 2007 sluţeb KB rozsáhlá pobočková síť – 386 poboček ratingové hodnocení A+ moţnost předčasného splacení úvěru zdarma vybrané úvěry vyřízeny do 24 hodin k některým úvěrům zdarma pojištění schopnosti splácet Perfektní půjčka – zcela bez poplatků široká nabídka úvěrů pro studenty VŠ

úvěr u KB je moţné splácet pouze v případě, ţe má klient zde vedený běţný účet zdlouhavá aplikace internetového bankovnictví Mojebanka vyšší úrokové sazby u spotřebitelských úvěrů

inovace stávajících produktů rychlejší vyřízení půjček moţnost splácet půjčku z účtu u jiné banky

hrozba ve formě neplatičů půjček úvěrové podvody přísnější legislativa v oblasti ochrany spotřebitele nebankovní finanční instituce

Zdroj: http://www.kb.cz; vlastní úprava, dne 17.2.2009 73

3.3.4 SWOT analýza Raiffeisenbank Raiffeisenbank působí v České republice od roku 1993 a poskytuje širokou škálu bankovních sluţeb pro soukromou i podnikovou klientelu. V roce 2008 dokončila integrační proces s eBankou. Majoritním vlastníkem společnosti Raiffeisen International je RZB Group. Poslední získaná ocenění Raiffeisenbank : „Nejlepší banka roku 2008 v ČR“ – v prestiţní anketě MasterCard Banka roku „Účet roku 2008“ – ocenění za účet eKonto 2. místo v anketě „Banka roku“ a mnoho dalších Tabulka č. 45: SWOT analýza Raiffeisenbank :

Vnitřní prostředí

Vnější prostředí

relativně velká nabídka úvěrových produktů u vybraných půjček zdarma pojištění schopnosti splácet moţnost předčasného splacení bez sankčních poplatků u Účelové půjčky na bydlení aţ do 1 mil. Kč bez zajištění reklama

bance chybí úvěrové produkty pro studenty VŠ vysoké poplatky za správu úvěru vysoké poplatky za pojištění schopnosti splácet

inovace stávajících produktů zavedení nových produktů zejména pro studenty vysokých škol na českém trhu nové moţnosti poskytování půjček

konkurence ve formě nebankovních finančních institucí nesplácení úvěrů úvěrové podvody přísnější legislativa v oblasti ochrany spotřebitele

Zdroj: http://www.raiffeisenbank.cz; vlastní úprava, dne 17.2.2009

74

3.3.5 SWOT analýza UniCredit Bank UniCredit Bank je silnou a rychle se rozvíjející bankou, která vstoupila na český trh v listopadu roku 2007. Vznikla integrací dvou samostatně působících bankovních domů, a sice HVB Bank a Ţivnostenské banky. Tato banka se orientuje jak na privátní, tak i na firemní klientelu. Poslední získaná ocenění UniCredit Bank : „Bankéř roku 2008“ – tuto cenu získal Jiří Kunert Tabulka č. 46 : SWOT analýza UniCredit Bank :

Vnitřní prostředí

Vnější prostředí

garantována pevná úroková sazba po celou dobu splatnosti předčasné splacení úvěru bez sankčních poplatků či pokut u půjček do 200 tis. Kč nevyţaduje banka ţádné zajištění nízké poplatky za správu úvěru úvěr pro studenty VŠ reklama

úzká nabídka úvěrových produktů vyšší úrokové sazby malá mediální propagace méně poboček

oslovení pestřejší nabídkou úvěrových produktů výhodnější podmínky poskytnutí úvěru nové moţnosti poskytování půjček rozvoj a vyuţití nových distribučních cest

konkurence nebankovních finančních institucí neplatiči úvěrů úvěrové podvody přísnější legislativa v oblasti ochrany spotřebitele

Zdroj: http://www.unicreditbank.cz; vlastní úprava, dne 17.2.2009

75

3.3.6 SWOT analýza GE Money Multiservisu Prvopočátky této společnosti sahají aţ do roku 1966, kdy se tato společnost specializovala na prodej televizních přístrojů na splátky. V dubnu 1997 byla tato společnost zakoupena finanční skupinou GE Consumer Finance. Vedle klasického prodeje na splátky se GE Money Multiservis orientuje na poskytování hotovostních úvěrů a vydávání kreditních karet. GE Money Multiservis je generálním partnerem a zároveň organizátorem ocenění GE Money Multiservis Obchodník roku. Tabulka č. 47 : SWOT analýza GE Money Multiservisu :

Vnitřní prostředí

Vnější prostředí

nejznámější společnost na českém trhu rychlost poskytovaných sluţeb – vše elektronickou cestou 2886 obchodních partnerů, 7017 prodejních míst a 417 internetových obchodů sníţení úrokových sazeb jako příleţitost k získání nových klientů rozvoj a vyuţití nových distribučních cest

společnost poţaduje doloţit potvrzení o výši příjmů klient musí uhradit smluvní pokutu v případě předčasného splacení úvěru relativně drahé pojištění proti neschopnosti splácet neplatiči úvěrů úvěrové podvody konkurence na trhu trţní bariéry hospodářská recese přísnější legislativa v oblasti ochrany spotřebitele

Zdroj:http://www.genius.cz, vlastní úprava, dne 17.2.2009

3.3.7 SWOT analýza ESSOXU Společnost Essox vznikla v roce 2004, a to spojením Franfinance Consumer se společností ESSOX Leasing a.s. . Je to dceřiná společnost Komerční banky, která jiţ několikrát v minulosti získala titul „Banka roku“, a také francouzské společnosti SG Consumer Finance SA, která je významným poskytovatelem spotřebitelských úvěru ve Francii. Společnost ESSOX je členem České leasingové a finanční asociace a také sdruţení

76

SOLUS – zájmového sdruţení právnických osob. Společnost v současné době sídlí v Českých Budějovicích a v Praze. Tabulka č. 48 : SWOT analýza ESSOXU :

Vnitřní prostředí

Vnější prostředí

podpora díky nadnárodní finanční skupině Société Générale rozvinuté distribuční kanály poskytování půjček bez ručitele moţnost pojištění proti neschopnosti splácet

nejvyšší úrokové sazby u porovnávaných finančních institucí moţnost ţádat o úvěr aţ od 22 let v případě předčasného splacení úvěru musí klient zaplatit smluvní pokutu ţadatel o půjčku musí mít veden účet u jakékoli banky, minimálně však po dobu 2 měsíců

sníţení úrokových sazeb jako příleţitost k získání nových klientů rozšíření nabídky produktů rozvoj a vyuţití nových distribučních cest

neplatiči úvěrů úvěrové podvody konkurence na trhu trţní bariéry přísnější legislativa v oblasti ochrany spotřebitele hospodářská recese

Zdroj: http://www.essox.cz, vlastní úprava, dne 17.2.2009

3.3.8 SWOT analýza Home Creditu Home Credit patří mezi dynamické a silně se rozvíjející společnosti s pevnou pozicí na trhu spotřebitelských a revolvingových úvěrů. Skupina Home Credit je součástí mezinárodní finanční skupiny PPF. Dále je tato společnost hlavním organizátorem aliance HELE, která sdruţuje nezávislé drobné prodejce domácích elektrospotřebičů, pro které

77

zabezpečuje centralizovaný nákup zboţí, čímţ vlastně posiluje jejich konkurenceschopnost v boji se specializovanými obchodními řetězci. Sídlo této společnosti v České republice je v Brně. Tabulka č. 49 : SWOT analýza Home Creditu :

Vnitřní prostředí

Vnější prostředí

největší nabídka úvěrových produktů mezi srovnávanými společnostmi poskytování půjček přes internet, přes telefon ţadatel nemusí mít vedený účet v bance bez poplatku za správu úvěru sníţení úrokových sazeb jako příleţitost k získání nových klientů rozvoj a vyuţití nových distribučních cest

společnost poţaduje doloţit potvrzení o výši příjmů vyšší úrokové sazby u nabízených úvěrů od částky 30 tis. Kč poţaduje společnost ručitele

neplatiči úvěrů úvěrové podvody konkurence na trhu trţní bariéry přísnější legislativa v oblasti ochrany spotřebitele hospodářská recese

Zdroj: http://www.homecredit.cz, vlastní úprava, dne 17.2.2009

3.3.9 SWOT analýza Cetelemu Společnost Cetelem zahájila svoji obchodní činnost v České republice v roce 1997. Její mateřská společnost, Cetelem S.A Francie, patří mezi nejvýznamnější instituce poskytující spotřebitelské úvěry. V současné době zaujímá skupina Cetelem první místo na trhu spotřebitelských úvěru v Evropě. Dále je společnost Cetelem od roku 1999 součástí mezinárodní finanční skupiny BNP Paribas, která představuje pro Cetelem silné zázemí, a to především díky zastoupení v 85 zemích světa. Získaná ocenění : V anketě Zlatý měšec 2005 ocenila veřejnost Cetelem jako nejlepší společnost v oblasti splátkového prodeje. 78

Cetelem se jiţ několik aktivně věnuje charitativní činnosti. Mimo jiné v roce 2008 začala tato společnost podporovat Projekt Šance, kde financuje pracovní dílny, aktivity klientů a provozuje centra. Tabulka č. 50: SWOT analýza Cetelemu :

Vnitřní prostředí

Vnější prostředí

nejvíce poskytnutých úvěrů ze srovnávaných společností největší nebankovní společnost moţnost vyuţití pojištění proti neschopnosti splácet výše půjčky aţ 1 mil. Kč vyřízení půjčky telefonicky, e-mailem či poštou

ţadatel musí doloţit potvrzení o výši příjmu ţadatel o půjčku musí mít vedený účet u jakékoli banky relativně úzká nabídka úvěrových produktů

sníţení úrokových sazeb jako příleţitost k získání nových klientů rozšíření úvěrových produktů

neplatiči úvěrů úvěrové podvody konkurence na trhu trţní bariéry přísnější legislativa v oblasti ochrany spotřebitele hospodářská recese

Zdroj: http://www.cetelem.cz, vlastní úprava, dne 17.2.2009

3.3.10 SWOT analýza Cofidisu Ve Francii vznikla tato nebankovní finanční společnost jiţ v roce 1982. Od roku 2004 působí také v České republice. COFIDIS je dynamická společnost, která se zaměřuje především na prodej svých produktů a finančních sluţeb na dálku. Dále je COFIDIS Česká

79

republika součástí mezinárodní finanční skupiny 3 Suisses International121. Společnost sídlí v Praze. Tabulka č. 51 : SWOT analýza Cofidisu :

Vnitřní prostředí

poskytování půjček na dálku předčasné splacení půjčky bez jakýchkoliv sankcí či smluvních pokut relativně příznivé úrokové sazby mezi porovnávanými finančními institucemi moţnost pojistit se proti neschopnosti splácet rozšíření nabídky úvěrových produktů nové moţnosti poskytování půjček

Vnější prostředí

ţadatel o úvěr musí doloţit potvrzení prokazující jeho příjem musí mít zřízený účet u jakékoli banky v ČR

neplatiči úvěrů úvěrové podvody konkurence na trhu trţní bariéry přísnější legislativa v oblasti ochrany spotřebitele hospodářská recese

Zdroj: http://www.cofidis.cz, vlastní úprava, dne 18.2.2009

3.4 Analýza zadluţenosti českých domácností122 Pro časové období 1997 – 2007 je typický prudký nárůst zadluţenosti českých domácností. Pro srovnání v roce 1997 představovaly bankovní úvěry domácností ve výši 48,5 mld. Kč pouhých 2,7 % nominálního HDP, zatímco v roce 2007 objem peněz půjčených komerčními bankami českým domácnostem vzrostl na 688,2 mld. Kč, coţ představuje 19,4 % HDP. V závěru roku 2007 činily úvěry poskytnuté všemi finančními institucemi celému segmentu domácností neuvěřitelných 875,3 mld. Kč. Rovněţ v roce 2008 se rostoucí trend poskytnutých úvěrů domácnostem utvrzoval, avšak v 1. čtvrtletí roku 2008 objem úvěrů stoupl jen o 2,2%. Tempo zadluţování domácností můţeme pozorovat zejména v souvislosti s tempem ekonomického růstu České republiky. Na celkové zadluţenosti

121 122

Pobočka světové jedničky v prodeji na dálku. http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/95003FC025/$File/115108k01.doc

80

domácností

participují

banky123

z 83%

,

zbytek

připadá

ostatním

finančním

zprostředkovatelům124. Graf č. 3 : Ekonomický růst ČR a úvěry sektoru domácností celkem ( meziroční změna v %): 35 30 25

temporůstuHDPvb.c. temporůstuúvěrůsektorudomácností celkem

20 15 10

1q08

3q07

1q07

3q06

1q06

3q05

1q05

3q04

3q03

1q03

0

1q04

5

Zdroj:http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/95003FC025/$File/115108k01.doc, vlastní úprava, dne 22.2.2009 Graf č. 4 : Vývoj úvěrů domácnostem celkem od všech fin..zprostředkovatelů(v mil. Kč)

III.08

XII.07

IX.07

VI.07

III.07

naspotřebu ostatní

XII.06

IX.06

VI.06

III.06

XII.05

900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0

celkem nabydlení

Zdroj:http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/95003FC025/$File/115108k01.doc, vlastní úprava, dne 22.2.2009

123 124

Včetně druţstevních záloţen a ČNB. Údaj platný ke konci roku 2007.

81

S rostoucím trendem půjček na bydlení dochází k tomu, ţe podíl spotřebitelských úvěrů na celkových úvěrech domácnostem poskytnutých od všech finančních zprostředkovatelů klesá. Na konci roku 2005 ukazoval tento podíl 34,8%, na konci roku 2007 klesl na 30,5%. Spotřebitelské úvěry však na konci roku 2007 dosáhly výše 267,2 miliard Kč, coţ bylo o 85,2 miliard Kč více neţ v roce 2005. Dále se situace vyvíjela tak, ţe spotřebitelské úvěry v prvním

čtvrtletí roku 2008 poklesly na 265,6 miliard Kč125, coţ byl vůbec první

zaznamenaný pokles126. Tento pokles se však vztahuje na úvěry, které byly poskytnuty ostatními finančními institucemi, nikoliv bankami – ty naopak mezikvartálně vzrostly. Číselně můţeme danou situaci vyjádřit tak, ţe banky na konci roku 2007 půjčily domácnostem na spotřebu 138,7 miliard Kč. Na druhé straně ostatní finanční zprostředkovatelé poskytly českým domácnostem na konci roku 2007 celkem 128,5 miliard Kč. Graf č. 5 : Objemy a přírůstky úvěrů na spotřebu od bank a záloţen vč. ČNB ( v miliardách Kč, meziroční přírůstky v % ) 160000

350%

spotřebitelské úvěry tempo růstu v % (y/y) - levá osa

140000

300% 250%

120000

200%

100000

150% 80000 100% 60000

50%

40000

0%

20000

-50%

I.08

I.07

I.06

I.05

I.04

I.03

I.02

I.01

I.00

I.99

-100% I.98

0

Zdroj:http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/95003FC025/$File/115108k01.doc, vlastní úprava, dne 22.2.2009

125 126

Coţ je pokles o 0,6%. Nikoli pouze ztráta tempa.

82

Graf č. 6 : Spotřebitelské úvěry a jejich podíl na celkových úvěrech domácnostem ( v milionech Kč, podíl v % )

1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 XII.05

VI.06

XII.06

VI.07

XII.07

36% 35% 34% 33% 32% 31% 30% 29% 28% 27%

úvěrydomácnsotemcelkem úvěrydomácnostemnaspotřebu podíl naúvěrechdomácnostemcelkem

Zdroj: http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/95003FC025/$File/115108k01.doc, vlastní úprava, dne 22.2.2009 Proč se české domácnosti stále více zadluţují má na svědomí několik významných faktorů. Zadluţení domácností souvisí mimo jiné také se snadnou dostupností půjček, které banky i ostatní nebankovní finanční instituce nabízejí promyšleným marketingem. Mezi další významné faktory patří také nízká úroková sazba a další poplatky s úvěrem spojené, díky kterým dochází k cenové konkurenci a boj o zákazníka. Zadluţenost domácností můţe také souviset s tím, ţe finanční instituce v ČR disponují stále větším portfoliem úvěrových produktů a celkový proces poskytnutí úvěru se také velice zjednodušil a hlavně zrychlil. Trend zadluţení souvisí především s mladou generací. Na druhé straně stojí demograficky starší generace, která je v oblasti půjčování si peněz daleko opatrnější a nepřistupuje k půjčkám s takovou důvěrou.

83

4 Tendence a odhad budoucího vývoje inovací v oblasti spotřebitelských úvěrů Tato kapitola je věnována inovacím na trhu spotřebitelských úvěrů. Nejdříve je zde shrnuto, co to vlastně inovace jsou, proč k nim dochází a v jaké se vyskytují podobě. Dále je zaměřena na vývoj nových produktů a sluţeb v bankovnictví. Vymezen je zde také vznik nových úvěrových produktů u konkrétních bank.Závěr této kapitoly je zaměřen na odhad budoucího vývoje inovací v oblasti spotřebitelských úvěrů.

4.1 Inovace Všeobecně můţeme inovace chápat jako obnovu v lidské činnosti, v myšlení, ve výrobě. J. A. Schumpeter zpracoval teorii systému inovací jiţ před 1. světovou válkou a pod pojem inovace zahrnoval : výrobu zcela nového výrobku, či jiţ existujícího, ale v nové kvalitě zavedení nového výrobního procesu pouţití nového doposud neznámého zdroje surovin získání nového trhu změny v řízení a organizaci výroby Inovace jako změny přinášejí danému výrobci určité konkurenční výhody a pomáhají mu tak upevnit svou konkurenční pozici na trhu127. Z marketingového hlediska je věnována pozornost především produktovým inovacím. Právě vývoj nových produktů či sluţeb představuje nespočetně analýz, průzkumů, ověřování, ale také činností organizačního, technického, technologického i právního rázu, které nám musí umět odpovědět na otázky, které s sebou vývoj nových produktů můţe přinést. Nejvíce se to týká otázek míry rizik u nově vznikajících produktů či sluţeb128.

127

Jáč, I., Rydvalová, P., Ţíţka, M. : Inovace v malém a středním podnikání, Computer Press, 2005, Brno, s.55 128 Cetlová, H. : Marketing sluţeb, Bankovní institut vysoká škola, 2007,Praha, s. 69

84

4.2 Vývoj nových produktů, resp. sluţeb v bankovnictví129 Banky mají stále větší potřebu zavádět nové produkty a sluţby,a to především z důvodu získání konkurenční výhody na daném trhu. Souvisí to především s trendy vyspělého světa. Ve světě však neexistuje banka, která by byla označována za dlouhodobého vůdce inovací bankovních produktů či sluţeb. Vznik nových produktů ovlivňuje jak klienta, tak i banky, a to následujícími způsoby : 1) na straně klienta se jedná o : růst významu volného času vstup nových technologií do soukromého ţivota větší relativní mobilita člověka potřeba sociální diferenciace růst celkové ţivotní úrovně a další 2) na straně bank se jedná o : rozvoj nových technologií růst konkurence mezi obchodními bankami růst konkurence mezi nebankovními poskytovateli půjček procesy fúzí a akvizicí sekuritizace globalizace bankovního trhu Etapy vývoje nových produktů130 Marketingová teorie definovala ustálený postup kroků, které na sebe účelně navazují při tvorbě nových produktů. Jedná se o : 1) koncepci, resp. záměr V této etapě dochází k hledání a sběru nových nápadů. Nápady můţeme čerpat buď z vnitřních zdrojů ( pracovníci marketingového útvaru, zaměstnanci ostatních útvarů ) nebo z vnějších zdrojů ( klienti, dodavatelé, zprostředkovatelé a další ). 2) výběr nápadu V této etapě dochází k výběru nápadu, který je v souladu s celou marketingovou strategií a hlavním úkolem je prokázat, zda-li je nápad ţivotaschopný. Dochází zde k vyhodnocování budoucího trhu, odhadům rentability, k definování segmentů,

129 130

Cetlová, H : Marketing sluţeb, Bankovní institut vysoká škola, 2007, Praha, s.71 Cetlová, H. : Marketing sluţeb, Bankovní institut vysoká škola, 2007, Praha, s. 71

85

zpracování harmonogramu postupu a ve finále této etapy musí dojít k souhlasu vrcholového managementu se začátkem vývojových prací. 3) předběţné testování Pro tuto etapu je charakteristické vypracování marketingové studie a také programátorské práce, resp. technický a technologický vývoj. Dále zde dochází k ověřování produktu průzkumem, a to zejména v cílovém segmentu. Výsledkem této etapy by měla být konečná podoba nového produktu. 4) analýza zisku, odhady rentability V této etapě dochází k ekonomickým propočtům nákladů a výnosů. Dochází zde k určitým prognózám ohledně budoucího zisku a návratnosti nového produktu. 5) vlastní vývoj V této etapě dochází k definování marketingové strategie a marketingového mixu131. Dále se zde rozhoduje o jménu či značce. 6) ověřovací ţivý provoz, uvedení na trh Zde dochází ke stanovení předběţné ceny produktu a také k návrhu celkové reklamní podpory. Kromě vyškolení klientských pracovníků dojde také ke zpracování harmonogramu uvedení nového produktu na trh. Co se týče poskytování spotřebitelských úvěrů, tak i v této oblasti došlo k určitému trendu vývoje . Konkrétně se jedná o situaci, kdy finanční instituce se zaměřily na: 1) inovaci stávajících produktů, resp. inovaci v poskytovaných doplňkových sluţbách ke spotřebitelským úvěrům, ale také přizpůsobení se dané klientele 2) tzv. balíčkování produktů do kompletů, které slouţí k řešení krátkodobých či dlouhodobých finančních problémů klientů 3) rozvoj nových distribučních kanálů – zejména internetu, zkrátka nahrazení klasických distribučních cest elektronickými formami 4) zkracování ţivotního cyklu vybraných spotřebitelských úvěrů u konkrétních bank 5) tzv. konsolidace půjček, resp. přeúvěrování

4.3 Inovace bank v ČR Nyní se zaměřím na inovace produktů, resp. sluţeb vztahujících se ke spotřebitelským úvěrům, a to u jednotlivých bank, u kterých jsem v předchozí kapitole prováděla analýzu. 131

Jedná se o objemy prodeje, distribuci, cenu a způsob podpory.

86

4.3.1 Česká spořitelna Pro Českou spořitelnu je v oblasti inovací charakteristické to, ţe se zaměřuje spíše na tzv. branding, tedy prosazení obchodních názvů spotřebitelských úvěrů. Dále pak na drobné inovace stávajících produktů. Došlo ke změně názvu u „Snadné půjčky“ – v současné době je to pouze „Půjčka“. V novém roce také ČS změnila název americké hypotéky – dříve to byla „Americká hypotéka spotřebitelská a hotovostní“ – nyní nese název „Hypotéka v hotovosti“132. Co se týče distribučních kanálů v poskytování půjček, zatím je nutné, aby klient fyzicky navštívil jakoukoli pobočku ČS za účelem získání spotřebitelského úvěru, tzn. ţe ČS zatím neposkytuje půjčky online. Při inovaci stávajících půjček se zaměřila především na hranici poskytování půjček bez ručitele133. Ve svém důsledku se ČS zaměřuje především na procesní inovace a inovace stávajících produktů.

4.3.2 Československá obchodní banka U spotřebitelských úvěrů se ČSOB zaměřila spíše na inovace stávajících produktů, a to především ve formě výše poskytnutého úvěru. Dříve byla maximální částka u „Půjčky na cokoliv“ 200 tis. Kč. Dnes není výše půjčky omezena a navíc má klient moţnost si půjčit aţ 600 tis. Kč bez ručitele. Samozřejmě za inovace můţeme povaţovat i určité „akční nabídky“. V současné době ČSOB poskytuje akční nabídku, která platí do konce května 2009 a vztahuje se na ČSOB Půjčky nad 100 tis. Kč, kdy klient nemusí platit poplatek za zpracování úvěru. Co se týče upevnění pozice ČSOB na trhu, vsadila tato banka na inovaci produktových balíčků134. Inovované produktové balíčky vycházejí z dosavadní nabídky ČSOB – zůstali tři úrovně pokrývající poţadavky klientů od levného základu aţ po nadstandard. Nejvíce se změna dotkla asi prostředního balíčku s názvem „ČSOB Aktivní konto“, kdy výrazně klesl paušální měsíční poplatek za jeho vedení – dříve činil 170,- Kč, nyní 100,-Kč. A k tom,u všemu navíc získá klient ještě druhou embosovanou platební kartu VISA Classic, včetně pojistky proti jejímu zneuţití; dále pět nezpoplatněných výběrů z bankomatu ČSOB a pět příchozích tuzemských plateb měsíčně. Další inovací, kterou tato banka provedla, bylo vytvoření tzv. „PaySec“ systému pro on-line platby, který je otevřený všem uţivatelům – ne jen klientům ČSOB135. 132

V třetí kapitole uvádím ještě „starý“ název americké hypotéky, vzhledem k tomu, ţe jsem danou část práce psala jiţ před začátkem nového roku. 133 Například dříve u Snadné půjčky byla hranice půjčky bez ručitele 200 tis. Kč, dnes u Půjčky poskytuje bez ručitele aţ 500 tis. Kč. 134 Inovace se vztahuje jiţ k 1.5. 2007. 135 Inovace spadající do 1. pololetí roku 2008.

87

4.3.3 Komerční banka Komerční banka rozšířila svoji úvěrovou nabídku o dva produkty. Jedná se o „KB Optimální půjčku“ a „Modrou půjčku“. KB Optimální půjčka Tato půjčka je určena výhradně pro osobní, nepodnikatelské účely, zejména ke konsolidaci stávajících

úvěrových

závazků.

Podmínky

pro

poskytnutí

jsou

totoţné

s jiţ

charakterizovanými spotřebitelskými úvěry KB. Ţadatel o KB Optimální půjčku se musí prokázat dokladem totoţnosti, musí předloţit potvrzení o výši příjmu a také úvěrovou dokumentaci úvěrových produktů určených ke konsolidaci. Jak jiţ bylo řečeno, tato půjčka slouţí ke sloučení úvěrových produktů v souhrnné výši od 30 tis. Kč do 500 tis. Kč, přičemţ do částky 250 tis. Kč je poskytována bez zajištění. Doba splatnosti činí aţ 10 let. Tato půjčka se vztahuje jak na povolené debety, tak na kreditní karty. Má slouţit zejména k tomu, aby sníţila sumu měsíčních splátek u současných úvěrů. Úroková sazba se pohybuje od 9,43% p.a. . Lákadlem pro ţadatele můţe být pojištění schopnosti splácet, které KB poskytuje zdarma, ale také ţádný poplatek za vyřízení půjčky. Modrá půjčka Jedná se o hotovostní půjčku, která je určená klientům Modré pyramidy stavební spořitelny. Tato půjčka je poskytována od 30 tis. Kč do 250 tis. Kč. Maximální doba splatnosti je 7 let. Tato půjčka obsahuje snad všechny aspekty, na které můţe nalákat klienta – je poskytována zcela bez poplatků136, moţnost půjčku kdykoliv splatit bez sankčního poplatku, poskytována bez ručitele, zdarma pojištění proti neschopnosti splácet. Potřebné doklady a podmínky pro poskytnutí jsou totoţné s ostatními půjčkami KB. Úroková sazba se pohybuje od 14,9% p.a. . Dále Komerční banka nově zavedla do své nabídky úvěrových produktů pro studenty vysokých škol tzv. „Úvěr na notebook“137. Co se týče ostatních inovací u úvěrů KB, jedná spíše uţ o inovace stávajících produktů, například u Perfektní půjčky zvýšení maximální hranice půjčky ze 150 tis.Kč na 250 tis. Kč a další.

136 137

Klient neplatí poplatek za zpracování a vedení úvěrového účtu. Viz. 3. kapitola

88

4.3.4 Raiffeisenbank U této banky jsme v minulých letech mohli pozorovat fúzi s eBankou, která se jiţ projevila společnou nabídkou bankovních produktů a sluţeb. Co se týče inovací na poli spotřebitelských úvěrů, poskytuje Raiffeisenbank „Navýšení půjčky“ , ale také „Úvěr Nízká splátka – konsolidace“. Navýšení půjčky Navýšení půjčky je poskytováno klientům Raiffeisenbank, kteří u této banky jiţ jednu půjčku splácí. Toto navýšení je zaloţeno na principu, kdy Raiffeisenbank poskytne klientovi novou půjčku, ze které se automaticky splatí zůstatek stávající půjčky. Tímto bude stará půjčka ukončena a klient anuitně splácí pouze půjčku novou. Výše půjčky se pohybuje od 10 tis. Kč do 400 tis. Kč, přičemţ maximální splatnost půjčky činí 10 let. Navýšení půjčky je poskytováno bez zajištění. Klient má moţnost celou částku kdykoliv předběţně splatit. Úvěr Nízká splátka – konsolidace Tento úvěr je určen na konsolidaci závazků poskytnutých bankami, splátkovými společnostmi a dalšími finančními institucemi. Klient má přehled o svých finančních závazcích, neboť platí v jeden den, jednu splátku a jeden poplatek za správu úvěru. Je poskytován od 50 tis. Kč do 500 tis. Kč, a to bez ručitele138. Doba splatnosti činí aţ 10 let. K půjčce je poskytnuto zdarma pojištění proti platební neschopnosti. Dále má klient moţnost úvěr kdykoli předčasně splatit. Mezi další výhody patří to, ţe klient nemusí mít vedený účet u Raiffeisenbank, splácet můţe z účtu u jakékoli banky či vloţit hotovost na přepáţce. Co se týče splácení úvěru, tak po dobu čerpání hradí klient pouze úroky ze skutečné vyčerpané částky půjčky, po ukončení čerpání splácí klient anuitně. Minimální úroková sazba se pohybuje od 9,10% p.a. .

4.4.5 UniCreditBank Tato banka vstoupila do pomyslnosti veřejnosti především díky fúzi dvou bank, a to HVB Bank ČR a Ţivnostenské banky a následným rebrandingem. Základním pilířem této banky jsou tzv. balíčky sluţeb. UniCredit Bank nabízí čtyři základní typy ucelených kont – od základu, přes zlatý střed aţ po exkluzivní konto. Mezi největší výhodu těchto kont můţeme 138

Klient má moţnost i do částky 500 tis. Kč úvěr zajistit ručitelem – sníţí se mu tak úroková sazba.

89

povaţovat bezplatné výběry z vlastních bankomatů. Dále tato banka přišla na trh s kreditní kartou VISA Classic s CHARITOU. Jedná se o netradiční produkt, jehoţ uţíváním klienti přispívají na jimi vybranou nadaci139. Při aktivaci této karty věnuje UniCredit Bank vybrané nadaci jednorázovou částku 100,- Kč a dále při kaţdé karetní transakci přispěje banka nadaci 1,- Kč. Na začátku prosince 2008140 se pomocí těchto kreditních karet podařilo nashromáţdit téměř 150 tis. Kč. O českém bankovním sektoru můţeme říci, ţe je charakteristický zejména vysokou mírou konsolidace a koncentrace trhu, které má v rukou několik nejsilnějších hráčů pokrývajících pole segmentu 60 aţ 80% trhu. Odkad budoucího vývoje inovací vychází ze současnosti, kdy vývoj nových produktů je v zásadě ukončen. Jednotlivé banky se zaměřují spíše na průběţné inovace svých stávajících produktů, zavádějí obchodní modely, které bývají zpravidla kompatibilní s obchodní politikou svých mateřských zahraničních bank, dále mohou vyuţívat výhody, které plynou z jednotné bankovní licence v EU a bezpochyby vytvářejí v nabídce svých sluţeb vysoce konkurenční prostředí. Co se týče konkurence mezi bankami a nebankovními poskytovateli půjček, tak i zde je konkurenční boj do určité míry vyčerpaný. Vrátka nebankovním společnostem zavřela moţná i přísnější legislativa v oblasti ochrany spotřebitele. I přesto je na současném finančním trhu stále dostatek prostoru pro zásadní diferenciaci poskytovaných sluţeb s vysokou přidanou hodnotou, jejichţ nositelem mohou být různé subjekty – inovativní banky, banky nově vstupující na trh, finanční zprostředkovatelé, karetní asociace, mobilní společnosti, splátkové společnosti a další. Druhou stranu mince však představují klienti, kteří jsou často nespokojeni s vysokými poplatky za elementární bankovní operace, dále s cenotvorbou balíčkových produktů nebo s nízkou flexibilitou bank při poskytování sluţeb více rizikovým klientům.

139

Klienti si mohou vybrat mezi třemi nadacemi : Nadace Terezy Maxové, Konto Bariéry, Nadace Partnerství. 140 Konkrétně se jedná o datum 8.12.2008.

90

5 Výsledky Cílem této diplomové práce bylo analyzovat a vyhodnotit konkurenční prostředí na trhu spotřebitelských úvěrů v České republice se zaměřením na produktové inovace bank. K dosaţení tohoto cíle bylo vyuţito analytických metod, včetně SWOT analýzy. Analýza bankovních spotřebitelských úvěrů srovnávala jsem cenu úvěru u pěti analyzovaných bank : konkrétně se jednalo o úvěr na 100 tis. Kč, který je poskytován jako neúčelový, včetně pojištění a poplatku za správu úvěru, na dobu tří let nejvýhodnější spotřebitelský úvěr poskytuje Komerční banka – konkrétně se jedná o Osobní úvěr, u kterého by klient měsíčně platil 3254,- Kč naopak jako nejdraţší vyšla Půjčka od České spořitelny, u které by klient platil měsíčně 3633,- Kč Analýza nebankovních spotřebitelských úvěrů nebankovní společnosti bylo velice obtíţné porovnat z hlediska ceny, jelikoţ nebylo moţné zjistit přesné ceny u konkrétních úvěrů, a tak jsem tyto společnosti porovnala z hlediska výše vstupního dluhu v 1. pololetí roku 2008 na prvním místě se umístil CETELEM ČR, jehoţ vstupní dluh dosahoval výše 5887,07 mil. Kč naopak nejhůře dopadl COFIDIS, jehoţ výše vstupního dluhu byla 438,14 mil. Kč SWOT analýza jako leader mezi bankami se ukázala Česká spořitelna, která v 1. pololetí roku 2008 poskytla nejvíce spotřebitelských úvěru, má největší pobočkovou síť, nejvíce bankomatu a také samozřejmě nejvíce klientů, zaměřuje se hlavně na procesní inovace a inovace stávajících produktů jako leadera mezi nebankovními finančními institucemi můţeme označit společnost CETELEM ČR, která je povaţována za největší nebankovní společnost a také společnost, která poskytla nejvíce úvěrů v 1. pololetí roku 2008

91

Analýza zadluţenosti českých domácností na konci roku 2007 činily všechny úvěry domácností celkem 875,3 mld. Kč, z toho spotřebitelské úvěry byly ve výši 267,2 mld. Kč – z toho nebankovní poskytovatelé půjčily domácnostem 128,5 mld. Kč Inovace spotřebitelských úvěrů proces vzniku nových produktů v oblasti spotřebitelských úvěrů je v zásadě ukončen – banky se zaměřují spíše na inovace stávajících produktů a sluţeb a procesní inovace

92

6 Závěry a doporučení Zadluţenost domácností v České republice rostla za posledních deset let obrovským tempem a stala se tak do určité míry jistým trendem. Motivů k zadluţování se domácností můţe být několik, mezi nejvýznamnější však patří orientace na spotřebu, růst ţivotního standardu a reálné mzdy, změněný pohled na dluhy, ale také snadná dostupnost úvěrů v posledních letech. V závěru roku 2007 objemově činily úvěry celému segmentu domácností poskytnuté všemi finančními zprostředkovateli neuvěřitelných 875, 3 mld. Kč., z toho spotřebitelské úvěry činily 267,2 mld. Kč. Podle nově zveřejněných informací se za rok 2008 vyšplhaly půjčky na 877,5 mld. Kč. „Tempo zadluţování se v loňském roce zpomalovalo a přírůstek nových úvěrů byl slabší neţ v roce 2007“– to jsou slova mnohých analytiků. Mezi hlavní příčiny slábnoucí chuti půjčovat si patří mimo jiné také zhoršující se ekonomická očekávání obyvatel České republiky. Jsou vyvolána rostoucí inflací hlavních poloţek spotřebního koše, ale také rostoucími úrokovými sazbami, které pro domácnosti nejsou jiţ zdrojem levných peněz. Co se týče prognóz a trendu budoucího vývoje v oblasti zadluţování se českých domácností, dle mého názoru, by mělo dojít k tomu, ţe tempo zadluţení bude buď stagnovat nebo se sníţí o deset aţ dvacet procent. Celková zadluţenost však stále poroste. Lidé se obávají důsledků finanční a hospodářské krize ve světě, která se však začala odráţet i do české ekonomiky, a proto budou ve své spotřebě opatrnější a budou spíše šetřit. Důsledkem krize banky také začaly zpřísňovat podmínky při poskytování úvěrů. Druhou stranu mince však tvoří poskytovatelé půjček – banky a nebankovní finanční instituce, kteří tvoří silně konkurenční prostředí a propracovaným marketingem se snaţí získat konkurenční výhodu na českém úvěrovém trhu. Přicházejí na trh se stále novými sluţbami, inovují stávající produkty, poskytují výhodné balíčky, „příznivé“ úrokové sazby – zkrátka se snaţí získat potenciální klienty všemoţnými způsoby, mnohdy i na úkor svých vlastních marţí. Právě díky produktovým inovacím se mohou banky, resp. nebankovní poskytovatelé půjček dostávat do konkurenčních výhod a udrţovat se tak na špičce v oblasti poskytovaných spotřebitelských úvěrů. Odhad budoucího vývoje inovací však vychází ze současnosti, kdy vývoj nových produktů je v zásadě ukončen. Lze předpokládat, ţe bude docházet k pouhým modifikacím stávajících produktů. Konkurence se však můţe zesílit v oblasti cenové.

93

Seznam pouţité literatury 1. BARTES, František : Konkurenční strategie firmy. Praha : Management Press, 1997, ISBN 80-85943-41-7 ( 1. vydání ) 2. BIKKER, J.A. : Competition and efficiency in a unified European banking market, Cheltenham, U.K., Edward Edgar, Publishing Limited, 2004 3. CETLOVÁ, Helena : Marketing služeb. Praha : Bankovní institut vysoká škola, a. s. ,2007, ISBN 978-80-7265-127-6 ( 4. vydání ) 4. ČICHOVSKÝ, Ludvík : Marketing konkurenceschopnosti. Praha : Radix, 2002, ISBN 80-86031-35-7 ( 1. vydání ) 5. ILIADISOVÁ, Eva : Bakalářská práce: Analýza trhu bankovních úvěrů pro obyvatelstvo v ČR a trendy budoucího vývoje,2007 6. JÁČ, Ivan; RYDVALOVÁ, Petra; ŢIŢKA, Miroslav : Inovace v malém a středním podnikání. Brno : Computer Press, 2005, ISBN : 80-251-0853-8 7. JIRÁSEK, Jaroslav A. : Konkurenčnost : vítězství a porážky na kolbišti trhu. Praha : Professional Publishing, ISBN : 80-86419-11-8. 8. KOLEKTIV AUTORŮ : Bankovnictví. Praha : Bankovní institut, a.s., 2004, ISBN 80-7265-035-1 ( 5. vydání ). 9. KOŠTURIAK, Ján, CHAL´, Ján : Inovace: vaše konkurenční výhoda !. Brno : Computer Press, 2008, ISBN : 978-80-251-1929-7 10. MACÁKOVÁ, Libuše a kolektiv : Mikroekonomie. Slaný : MELANDRIUM, 2007, ISBN 978-80-86175-56-0 ( 10. vydání ) 11. POLOUČEK, Stanislav : Bankovnictví. Praha : C.H. Beck, 2006, ISBN : 80-7179462-7 ( 1. vydání ) 12. PORTER, Michael E. : Konkurenční výhoda. Praha : Victoria Publishing, 2001, ISBN 80-85605-12-0 13. PORTER, Michael E. : Konkurenční strategie. Praha: Victoria Publishing, 1994, ISBN 80-85605-11-2 14. SOJKA, Milan; KONEČNÝ, Bronislav : Malá encyklopedie moderní ekonomie. Praha : Libri, 2004, ISBN : 80-7277-258-9

94

Články v odborném tisku 15. BR : Lidé si půjčují na spotřebu o pětinu více peněz. Bankovnictví, č. 8/2008. Praha : Economia, a.s., 2008. 16. DOLÁKOVÁ, M. : Úskalí recruitmentu v sektoru bank a finančních institucí. Bankovnictví, č. 6-7/2008. Praha : Economia, a.s., 2008 17. HA: Trendy v nebankovních finančních sluţbách. Bankovnictví, č.10/2008. Praha : Economia, a.s., 2008. 18. JK : Aktuální trendy v oblasti leasingu a splátkového prodeje. Bankovnictví, č. 10/2007. Praha : Economia, a.s., 2007. 19. KAVAN, M. : Jak vznikla „snadná půjčka“ ČS. Bankovnictví, č. 6-7/2007. Praha : Economia, a.s., 2007 . 20. KUČERA, P. : Registry uţ neposkytují jen údaje o dluţnících. Bankovnictví, č. 3/2008. Praha : Economia, a.s., 2008. 21. MATUŠTÍK, O. : Mobilní bankovnictví – proč si banky nechávají utéct příleţitost ? Bankovnictví, č. 6-7/2008. Praha : Economia, a.s., 2008. 22. NACHER, P. : Banky, klienti a poplatky. Bankovnictví, č. 6-7/2008. Praha : Economia,a.s., 2008. 23. PE : Úvěrové podvody rostou. Bankovnictví, č. 10/2007. Praha : Economia, a.s., 2007 24. RED : Roste zájem o spotřebitelské úvěry. Bankovnictví, č. 8/2008. Praha : Economia, a.s., 2008. Elektronické publikace 25. ČNB :Základní ukazatele bankovního sektoru. [online]. Praha:ČNB, 2008. Dostupné

z

www:

26. ČSÚ : Úspory a zadluženost : ocitly se české domácnosti v dluhové pasti ? [ online]. Praha : ČSÚ, 2008. Dostupné z www : < http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/1151-08>

95

Seznam internetových zdrojů 27. ČTK : Dluhy domácností stouply na 877,5 mld. Kč. [online]. Ctk.cz, c2009. Dostupné z www : http://www.financninoviny.cz/tema/index_view.php?id=357679&id_seznam=7075 28. DVOŘÁK, J. : Úvěrování zdraví jako investice. [online]. Mesec.cz, c2008. Dostupné z www : http://www.mesec.cz/clanky/uverovani-zdravi-jako-investice/ 29. FINANCE : Druhy úvěrů a půjček. [online]. Finance.cz. Dostupné z www : http://www.finance.cz/uvery-a-pujcky/informace/spotrebitelske-uvery/druhy/ 30. GOLA, P : Sladký ţivot na dluh má svá úskalí. [online]. Mesec.cz, c2008. Dostupné z www : http://www.mesec.cz/clanky/sladky-zivot-na-dluh-ma-sva-uskali/ 31. CHVÁTAL, D. : Desetník : Úvěry na poslední chvíli mají zelenou. [online]. Mesec.cz, c2008. Dostupné z www : http://www.mesec.cz/clanky/desetnik-uvery-na-posledni-chvili/ 32. JANDA, J. : Nebankovní vánoční úvěry : rychlé, vstřícné, ale draţší. [online]. Mesec.cz, c2008. Dostupné z www : http://www.mesec.cz/clanky/nebankovni-vanocni-uvery-rychle-ale-drazsi/ 33. NAVRÁTIL, J : Zadluţování – problém nejen státní pokladny. [online].Mesec.cz., c2008. Dostupné z www : http://www.mesec.cz/clanky/zadluzovani-problem-nejen-statni-pokladny/ 34. STŘELEC, J. : SWOT analýza. [online]. Vlastnicesta.cz, c2008. Dostupné z www: http://www.vlastnicesta.cz/akademie/marketing/marketing-metody/swot-analyza/ 35. TŮMOVÁ, V. : Nejrizikovější dluţníci jsou mladí lidé a lidé před důchodem. . [online]. Peníze.cz, c2009. Dostupné z www : http://www.penize.cz/50025-nejrizikovejsi-dluznici-jsou-mladi-a-lide-pred-duchodem/ 36. ŢÁKOVÁ, I. : Vánoce jsou za dveřmi, ale pozor na rozčarování z účtů za ně. [online]. Mesec.cz, c2008. Dostupné z www : http://www.mesec.cz/clanky/vanoce-a-zadluzovani/

96

Příloha č. 1

Struktura trhu v České republice

V České republice můţeme banky rozdělit dle velikosti do následujících skupin141 : A. Velké banky ( bilanční suma nad 150 mld. Kč ) -

Česká spořitelna

-

Československá obchodní banka

-

UniCredit Bank Czech Republic

-

Komerční banka

B. Střední banky ( bilanční suma 50 až 150 mld. Kč ) -

Českomoravská záruční a rozvojová banka

-

GE Money Bank

-

Hypoteční banka

-

Raiffeisenbank

C. Malé banka ( bilanční suma pod 50 mld. Kč ) -

LBBW Bank CZ

-

Česká exportní banka

-

IC banka

-

J&T banka

-

PPF banka

-

Volksbank

-

Wüstenrot hypoteční banka

D. Pobočky zahraničních bank -

ABN AMRO Bank

-

BRE Bank S.A.

141

http://www.cnb.cz/cs/dohled_fin_trh/bankovni_dohled/bankovni_sektor/zakl_uk_bank_sekt/ukazatele_met odika.html

97

-

CALYON S.A.

-

Citibank Europe

-

Commerzbank

-

Deutsche Bank

-

Fortis Bank

-

ING Bank

-

HSBC Bank

-

Oberbank

-

Privat Bank

-

Raiffeisenbank im Stiftland

-

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ

-

Všeobecná úvěrová banka

-

Waldviertel Sparkasse

E. Stavební spořitelny -

Českomoravská stavební spořitelna

-

Stavební spořitelna České spořitelny

-

HYPO stavební spořitelna

-

Modrá pyramida stavební spořitelna

-

Raiffeisen stavební spořitelna

-

Wüstenrot – stavební spořitelna

Seznam nebankovních finančních institucí, včetně leasingových společností ( řazeno dle abecedy ) : -

ALFA CONSULTING, s.r.o.

-

AMIreal, s.r.o.

-

CCS Česká společnost pro platební karty, a.s.

-

CEST, spol. s.r.o.

-

CETELEM ČR, a.s.

-

Cofidis, s.r.o.

-

Credoma, a.s.

-

CZ Marketing, s.r.o.

-

Český Triangl, a.s.

-

EFIS, a.s. 98

-

Enigma GROUP, a.s.

-

ESSOX, s.r.o.

-

Factoring České spořitelny, a.s.

-

FUZZY CZ, a.s.

-

GASFINAL, a.s.

-

GE Money Multiservis

-

GMAC, a.s.

-

Home Credit, a.s.

-

I.E.T. Reality, s.r.o.

-

KESCHEM, a.s.

-

KSV, spol. s.r.o.

-

Multirent, a.s.

-

PRISMA – CZ, a.s.

-

PROFI CREDIT Czech, a.s.

-

Profin, a.s.

-

PROFIS MB, s.r.o.

-

Provident financial, s.r.o.

-

RISS COMPANY, s.r.o.

-

RT TORAX, s.r.o.

-

S MORAVA, s.r.o.

-

Santander Consumer Finance, a.s.

-

SIMPLEX, spol. s.r.o

-

SINCOM Leasing, a.s.

-

SKS poradenství, spol. s.r.o.

-

Toyota Financial Services Czech, s.r.o.

Příloha č. 2

99

Banky, klienti a poplatky142 Tabulka č. 1 : Výkaz zisku a ztráty bankovního sektoru ( banky s licencí k 31.12.2007, údaje v mil. Kč ) 31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2007

73171

101 057

111 135

116 864

133 507

99 615

102 656

107 144

124 114

156 496

45 300

42 885

43 100

52 567

71 641

824

1369

2189

1676

5886

35 657

38 085

38 899

41 093

44 786

9314

6760

7068

8175

9100

Zisk z finanční a provozní činnosti Úrokové výnosy Úrokové náklady Výnosy z dividend Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky

a

provize Zdroj: Bankovnictví, 6-7/2008, vlastní úprava, dne 28.2.2009

142

NACHER, P. : Bankovnictví 06-07/2008

100

Tabulka č. 2 : Přehled počtu zaměstnanců bank v ČR v letech 2005 – 2007 BANKA

Počet

zaměstnanců Počet

v roce 2007

zaměstnanců Počet

v roce 2006

zaměstnanců

v roce 2005

Česká spořitelna

10 897

10 856

10 755

Komerční banka

7764

8267

7388

ČSOB

6754

6750

6857

GE Money Bank

2299

2156

2028

Raiffeisenbank

1858

1252

1124

UniCredit Bank ČR

1631

958 HVB+690 ŢB

1101 HVB+801 ŢB

Citibank

973

822

724

Volksbank CZ

635

470

407

eBanka

548

975

861

Hypoteční banka

426

383

373

BAWAG Bank CZ

319

296

280

J&T Banka

165

164

133

PPF Banka

116

114

122

Wüstenrot hypoteční

37

34

42

banka Zdroj: Bankovnictví, 06-07/2008, vlastní úprava, dne 28.2.2009

101

102

103

104

105