Het ziekenhuis en commercialisering van haar vastgoed van input denken naar outputdenken & effect op de vastgoedorganisatie driver voor betere zorg
Presentatie Burgers Ergon 1 november 2006 Colette Niemeijer
CEAN Concepts Enterprise Architecture Nature
Inhoud
CEAN Concepts Enterprise Architecture Nature
Context CEAN Veranderingen definitie ziekenhuis Van kosten denken naar opbrengsten denken Nieuw logistiek systeem Gevolgen voor vastgoedorganisatie Patstelling??? Conclusie
Inleiding
CEAN Concepts Enterprise Architecture Nature
Zorgvraag blijft stijgen, toch een budgetplafond Risico op kapitaallasten Snelle innovatie vraagt om dynamisch vastgoed
Commercialisering van ziekenhuisvastgoed als driver voor betere zorg!!!
Zorginnovatie Procesoptimalisatie Cultuurverandering Waardeontwikkeling
CEAN: Concepts Enterprise Architecture Nature Rol: regisseur van integraal proces Consulting en ontwikkeling Concept en BC
Samenwerken met uitvoerende partijen in programma’s
Implementatieproces Verandermanagement
Organisatie bedrijfsprocessen
Gebouwontwerp
Courante en dynamische gebouwmodellen
CEAN Concepts Enterprise Architecture Nature
CEAN
Netwerkorganisatie
Concepts Enterprise Architecture Nature
Samenwerken, één team Partners
CEAN Concepts Enterprise Architecture Nature
Recourses Clients Expertise
• ....................
Ziekenhuislandschap in NL 2005
CEAN Concepts Enterprise Architecture Nature
€ 17 miljard/jaar (groei >> 4%/jaar) 100 ziekenhuizen, 200 locaties Totaal ca. 5 miljoen BVO Nieuwbouwwaarde ca. €11 miljard (?) Boekwaarde ca. € 5 miljard (?) Markwaarde onduidelijk
Sneller Beter: ‘Stille reserve’ 4,5 miljard tgv logistieke inefficiëntie (met name electieve zorg) Vaste lasten: Kapitaallast 12% + gebouwgebonden exploitatie 8% jaarlijks budget = 20% (€ 3,5 miljard) Groot effect op onderhandelbare prijs
Winst uit verkoop vastgoed vloeit terug naar de staat of naar de verzekeraar!
CEAN
Gevolgen voor het ziekenhuis
Concepts Enterprise Architecture Nature
Vierlies van zekerheden: Productie gaat sterk variëren Kapitaallast blijft constant
-> tegen gaan -> flexibiliseren
Risico spreiding Risico afkopen
Onzekere inkomsten
Zekere inkomsten Zekere uitgaven
CEAN
Ziekenhuis wordt een ingewikkelder systeem
Concepts Enterprise Architecture Nature
Van 2 dimensionaal naar 4 dimensionaal;
Δ Speerpunten in businessmodel en producten Δ Locatie en marktaandeel Δ Financiering en eigendom (flexibiliteit noodzakelijk ivm risico) Δ Snelle veranderingen in de tijd
Vierdimensionale wereld
Meer locaties, sterker gesegmenteerd naar productieproces en rendement
Netwerk ziekenhuis uiteenlopende vormen aandachtsgebieden samenwerkingsverba nden eigendomsconstructi es
Sterkere segmentatie producten, centers of excellence, scheiding ondersteunende en aanpalende activiteiten
Locatie
Eigendom in één hand
Tweedimensionale wereld
WZV Zorgproducten
Definitie van ziekenhuis verandert
CEAN Concepts Enterprise Architecture Nature
Gebouw of systeem van processen?? Productiemiddel Stad Structuur Logistiek Belegging
Vastgoedvraagstuk!.........
Waar gaan ziekenhuizen zich op richten?
CEAN Concepts Enterprise Architecture Nature
Streven naar continue productie
Marketingbeleid door Productsegmentatie Aantrekkelijk maken voor de patiënt (zorg en omgeving) Lange termijnafspraken met verzekeraars Samenwerken met anderen zorgaanbieders (piekcapaciteit) Procesgericht: b.v. aandoeninggericht
Weerstand bieden aan invloed vaste kapitaallast
Spreiden risico; outsourcen in brede zin (PPS) Intensivering ruimtegebruik (reduceren kapitaallast) Versterken vermogenspositie (10 tot 15%) Huur vragen voor voorzieningen (in of excl. service???) Contracten sluiten met specialisten over afname ruimten
Meten is weten Professionaliseren vastgoedorganisatie Transparantie (inkomsten versus uitgaven)
Van organisatie naar service lines
CEAN Concepts Enterprise Architecture Nature
Van productgericht naar servicegericht
Schiphol; van carrier naar passagier KPN; van telefoon naar ringtone Philips; van radio naar club Philips Van Ziekenhuis naar health leverancier en monitor
Diagnostiek en Medische expertise ICT en Medische technologische ondersteuning
Verzorging
Fysieke infrastructuur Bereikbaarheid en parkeren
Disciplines
Hotel service (Facilitair)
Financiering
CEAN Concepts Enterprise Architecture Nature
Nu: Bancaire lening met Waarborgfonds Trekkingsrechten Boekwaarde
Morgen: Combinatie bank, EV, anders Aandelen en obligaties Samenwerken; Ontwikkelaars Beleggers Corporaties
Ziekenhuisfonds PPS (let op juiste incentives!)
Van kosten-denken naar opbrengsten-denken
CEAN Concepts Enterprise Architecture Nature
Relatie productie en fysieke omgeving wordt sterker! Investering niet meer gereguleerd Gebouwgebonden kosten: 20% van jaarlijks budget Beschouwen in integraal tarief DBC Opbrengst maximaliseren
•Investering •Exploitatie •Opbrengsten •Verkoopwaarde
Waarom is commercialiseren van ziekenhuis vastgoed noodzakelijk? Aanbodzijde:
Risico op kapitaallast spreiden Prikkel voor gunstiger tarieven Expertise inkopen Nieuwe gebouwen leidt tot meer productie Waarde ontwikkeling en toename EV
Jaarlijks 10% - 20% ‘lucht’ in budget tgv logistiek Gebouw is nu een versteende verkeerde logistiek Ruimten zijn persoonsgebonden (<<<65% benut) Registratie van ruimtegebruik ontbreekt (Hotel)
CEAN Concepts Enterprise Architecture Nature
Er is interesse in commercieel ziekenhuis vastgoed De vraagzijde: Er is veel geld en weinig vastgoedbeleggingen Bestemming zorg en maatschappelijke doeleinden geeft ruimte voor meerdere invullingen Tekort aan bouwlocaties Demografische ontwikkelingen: Vergrijzing Winkels Ouderen Zorg
Veer partijen zijn geïnteresseerd en bereid tot extra investeringen tbv kwaliteit
CEAN Concepts Enterprise Architecture Nature
CEAN
Veranderingen vastgoedsamenstelling
Concepts Enterprise Architecture Nature
Verouderde logistiek Segmentatie productiefaciliteit Netwerkziekenhuis Stedelijke ontwikkeling Alternatieve aanwendbaarheid
Vastgoedtransitie noodzakelijk Wijk
Maatschappelijke en openbare voorzieningen, stedelijke setting Chronische zorgcentra
Kernziekenhuis Basis zorg en Topklinische/Toppreferente zorg
Electief Centrum
Bedrijventerrein
Ondersteuning -Facilitair -Medisch
CEAN
Van incourant naar courant vastgoed
Concepts Enterprise Architecture Nature
Turn around ziekenhuisvastoed noodzakelijk
Kan alleen dmv vastgoedtransactie, echter tot op heden beperkt!! Bedden huis
Alles onder een dak
OK Polikliniek
Diagnistiek
Polikliniek
Facilitair
Kernziekenhuis
Polikliniek
OK
Deconcentratie
Beddenhuis
Verlos POK Diagnistiek
JIT
Facilitair diten
Medische onderst.
CEAN
Nieuwe logistieke doorsnede kernziekenhuis
Concepts Enterprise Architecture Nature
Schematische dwarsdoorsnede zorgproces in gebouwen
Behandelcomplex
OK - Verzorging
Kliniek
Vrouw en kind
Verloskunde
“Lucht” Techniek & facilitair, distributie
Oncologie, gastro-enterologie
Behandeling
Beschouwende spec. algemeen Poliklinische specialismen SEH - Houding en beweging
OK- complex
Behandeling
Diagnostiek Behandeling
Polikliniek
SEH
flexibiliteit
CEAN
Situatie MCA
Concepts Enterprise Architecture Nature
EBC l te ho
el nd ha k be ie , , st en el no or ie ag nt erc ng di ka m di m lei co op
labotheek medisch centrum alkmaar
Ziekenhuis en vastgoedontwikkeling
CEAN Concepts Enterprise Architecture Nature
Bestemming zorg: 1. 2. 3.
Ziekenhuis gebouw (Hot floor, Hotel, Kantoren), CRE Parkeren gasten Aanpalende (zorg)functies en parkeren werknemers
Bestemming x 1.
Stedelijke ontwikkeling
2
1
3
P bezoekers
1
RdGG: Open structuur, doorontwikkeling op termijn
Modulair en universeel Alternatief aanwendbaar, open systeem Doorontwikkelen op termijn Gebruik maken van congestie Synergie wonen en parkeren Synergie begeleiders en wachten
AWG architectenwerkgroep cvba
CEAN Concepts Enterprise Architecture Nature
Voorbeeld zorgcirkel in structuurplan RdGG
CEAN Concepts Enterprise Architecture Nature
1.
AWG architectenwerkgroep cvba
2.
3.
4.
CEAN
Zorgconcept - structuurplan
Concepts Enterprise Architecture Nature
1/BG
Civiel technische diensten
SUA
SUA
Dagverpleging interne geneesk.
3
Algemene verpleegafd.
SUA
Hemodialyse
Medische ondersteuning
Revalidatieafdeling
Isotopenonderzoek
Radiologie
Radiologie
2
SEH & Observatorium
Radiologie
Radiotherapie
Radiotherapie
Personeelsvz. + restaurant
Reserve
Algemene verpleegafdeli ng
Beheer en opleiding
Kraamafdeling
Civiel techn.
Beheer en opleiding
Verlos afdeling
Reserve
4
Gynaecologie
SUA Kinderafdeling SUA kindergeneeskunde gynaecologie
SUA
Orgaanfunctieonderzoek
SUA SUA SUA interne cardiologie & neurologie & geneeskunde longziekten neurochirurgie
Algemene verpleegafd.
5
OK-complex ICU/CCU
Medium care
Uitbreiding OK
Algemene Dagverpleging Algemene verpleegafd. verpleegafdeli ng
6
CEAN
Niet persoons- of discipline gebonden
Concepts Enterprise Architecture Nature
Multifunctioneel en uniform waar kan, specifiek waar moet Kenmerken van Corporate real estate -
Kenmerken van Commercieel vastgoed
Specifiek vastgoed Gebruik en beheer in een hand Geen vergelijkbare prijs Specifieke gebruikersmarkt (weinig vraag en aanbod) Risico financiering, veroudering en leegstand bij eigenaar
-
Generiek vastgoed Gebruik en beheer gescheiden Bekende vergelijkbare prijs Ontwikkelaars en beleggers markt (veel vraag en aanbod) Risico’s bij professionele partij
Bieden van ruimtelijke functionaliteit i.p.v. ruimte aan afdelingen VB: Polikliniekmodel
lounge
1,8 x 3,6
uniform multifunctioneel zonering
1,8 x 3,6 1,8 x 3,6
inst
1,8 x 3,6
backoffice Wc 3 x 5,4
2,4 x 6,2 service
inst internet’
Bar’ trap Flex overleg
Flex overleg
Om in te spelen op deze ontwikkeling is de vastgoedtransactie cruciaal
Bepalend voor logistiek proces Onderdeel vd DBC’s Naar courant vastgoed Risico-mitigatie
Als prikkel voor doelmatige zorg
Financiering Ontwikkeling Beheer Exploitatie en DBC-prijs
CEAN Concepts Enterprise Architecture Nature
Nieuwe benadering
CEAN Concepts Enterprise Architecture Nature
Inefficiëntie aantonen door integrale NCW Primair proces (zorgvernieuwing) Ondersteunenden processen Wisselwerking met vastgoedaspecten en waarde creatie
Periode
Inkomsten
Uitgaven
Gevolgen voor vastgoedorganisatie
CEAN Concepts Enterprise Architecture Nature
Wat verandert er? Welke nieuwe competenties? Welke niveaus van besluitvorming? Welke niveaus van monitoring risico’s? Segmentatie naar product? Care? Cure? Commercieel?
CEAN
KSF: Flexibiliteit
Concepts Enterprise Architecture Nature
Flexibiliteit nodig om belangrijke strategische beslissingen te kunnen nemen tbv waardecreatie 4 componenten op CREM Aandachtvelden Corporate Real Estate Management Workplace strategies Gebouwconcept CRE Organization
CRE Information
Finance of CRE
Professionalisering van vastgoedbeslissingen
Informatiemanagement Strategisch vastgoed Ontwikkeling Financiering Partnership Outsourcing
CEAN
CREM - competenties
Concepts Enterprise Architecture Nature
Bij welke capabilities, welke competenties? Strategisch vastgoed Projecten Beheer
Strateeg Ondernemer Handelaar Controller Beheerder Ruimtevoorziening
Technisch
Minimaliseren gebouwkosten
Analytisch
Standaardiseren gebouwgebruik
Probleemoplossend
Huisvesting volgens beste marktopties
Zakelijk
Cultuuromslag
Bijdragen aan realisatie doelstellingen
Strategisch
CEAN
Issues: meten is weten
Concepts Enterprise Architecture Nature
Vastgoed is (nog) geen KPI (Nog) Geen volledig zeggenschap over vastgoed Geen goede informatiesystemen Verdeelde macht RvB: Medische staf:
voelt de impact van de wetswijziging cultuur van hoe meer meters hoe belangrijker
Vergelijking 5 ziekenhuizen
I
II
III
IV
V
Jaarverslagen x 1.000
2004
2004
2003
2004
2003
Balanstotaal Eigen vermogen EV/TV Aandeel vastgoed Vastgoed/totaal vermogen
260.749
173.958
215.295
201.719
195.687
18.195
10.118
12.161
14.419
21.815
7,0%
5,8%
5,6%
7,1%
11,1%
132.399
81.615
Ca. 95.000
88.954
51%
47%
44%
44%
n.t.b.
Anders sturen: KPI’s
CEAN Concepts Enterprise Architecture Nature
Meten is weten
Van boekwaarde naar IAS Service gericht Risico spreiding Van afschrijven naar oprolstrategie op termijn Portefeuille management (doelmatig gebruik in DBC prijs en waardeontwikkeling) Huur
Huur als prikkel voor betere benutting en risico op overmaat Wie is de verhuurder? Ziekenhuis Specialisten Onderverhuur
Wat voor soort huur? Kale huur Inclusief services Inclusief verpleging
Branding?
Seizoen gerelateerd Per dag, maand, kwartaal of jaar Snel gereserveerd, lage huur? (Easyjet) Laat gereserveerd, lage huur? (KLM)
CEAN Concepts Enterprise Architecture Nature
CEAN
CREM Uitvoeren
Concepts Enterprise Architecture Nature
Zelf doen of door derden? Wie kan het beter (goedkoper & kwaliteit)? Organisatie Service Gebouw
Waar ligt de kracht van de organisatie?
Relatieve marktgroei
Star hoog
laag
Question mark
Verpleeghuizen
Persoonlijke verzorging: In Wooncomplexen én in Kleinschalige Verpleeghuizen
Cash cow
Dog
Huishoudelijke hulp Persoonlijke verzorging
Verzorgingshuizen Bron: Tromp Bakker 2006
hoog
laag Relatief marktaandeel
CEAN
CREM – Verschillende capabilities
Concepts Enterprise Architecture Nature
Moet het ziekenhuis alle niveaus in huis hebben of juist actuele kennis uit de markt halen?
Het general management perspectief richt zich op het bereiken van de ondernemings-doelstellingen, in het bijzonder op de winstdoelstelling en het waarborgen van continuïteit. Vastgoedmanagement heeft betrekking op de taak het vastgoed zo te benutten dat het primaire proces optimaal wordt ondersteund. Financierings- en investeringsvraagstukken worden vanuit een bedrijfseconomische invalshoek op strategisch niveau beoordeeld en ingevuld. Er wordt in de toekomst nadruk gelegd op de eertse twee niveaus, in het bijzonder op de wederzijdse afstemming tussen het strategisch vastgoedbeleid en het integrale onderne-mingsbeleid. Het bouwprojectenmanagement ziet toe op het controleren van uitgaven en het bereiken van doelstellingen aan de hand van de door de onderneming gestelde richtlijnen. Tevens wordt op operationeel niveau optimale ondersteuning aan de huisvestingsbehoeften geleverd door het huisvestingsmanagement. Dit heeft betrekking op het dagelijkse beheer.
Business focus General management •Integrale ondernemingsstrategie
Strategisch
Vastgoed focus Vastgoedmanagement •Optimaliseren vastgoed voor primaire proces •Financiële en juridische overwegingen vastgoed op strategisch niveau
CREM Huisvestingsmanagement
Tactisch •Dagelijks beheer van huisvesting operationeel •Gericht op gebruikersbelangen met focus op kostenbeheersing
Bouwprojectenmanagement •Realiseren vastgoedobjecten volgens Programma’s van Eisen •Sturend op kwaliteit, tijd, geld, info, organisatie
Patstelling tgv wet en cultuur?
CEAN Concepts Enterprise Architecture Nature
‘Turn around’ van ziekenhuisvastgoed noodzakelijk: Alleen mogelijk bij afstoten vastgoed Anders geen hefboomwerking voor kapitaal verschaffing Faciliteert benodigde cultuuromslag en procesoptimalisatie
Aantonen dmv integrale Business case Niet geld in stenen, maar geld in zorg!!! Integraal tarief Huidige BC is negatief (budgetsysteem) Anders straks geen geld meer voor zorg!
Raad voor de volksgezondheid 2006
CEAN Concepts Enterprise Architecture Nature
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8.
Als bezittingen tegen te hoge waarde op de balans staan heeft de instelling een boekwaarde probleem (let op EV). Er ontstaat een sterke relatie tussen productie en kapitaallast. Er ontstaat diversificatie in kapitaalverstrekking; aandelen en obligaties. Kloof tussen sterke en zwakke instellingen wordt groter. Banken en verzekeraars zullen steeds meer eisen stellen aan alternatieve aanwendbaarheid gebouwen: kleinschaliger. Toezicht vanuit financiële markten en corporate governance zal sterker worden. Er zal een fusiegolf optreden in de zorgsector en instellingen zullen gaan samenwerken rond vastgoed en financiering. Ook kleine toetreders spelen hierin een rol. Vastgoedontwikkelaars en woningbouwcorporaties nemen zorgvastgoed over.
Raad voor de volksgezondheid 2006 voorwaarden 1. 2. 3. 4.
Investeringen vergen een positieve NCW. Bij groter bedrijfsrisico’s neemt cost of capital toe. Instellingen moeten voldoende liquide middelen hebben om aan rente en aflossingen te voldoen. EV moet op voldoende niveau zijn, dus operationele marges nemen toe.
Voorgestelde ingangsdatum: 2007 Minister in ‘ruimte voor betere zorg’ ingangsdatum 2008 College Sanering en College Bouw bereiden zich reeds voor op nieuwe rol.
CEAN Concepts Enterprise Architecture Nature
Uitdaging
CEAN Concepts Enterprise Architecture Nature
Commercialisering vastgoed kan bijdragen aan:
Mogelijkheden om te investeren Optimaliseren logistiek en zorgvernieuwing Aantrekkelijke omgeving voor de patiënt Professionele werkomgeving Kapitaalverschaffing Risicospreiding Waardecreatie Kennis
Driver om bestaande cultuur te doorbreken
KSF’s gebouw- en procesoptimalisatie
CEAN Concepts Enterprise Architecture Nature
Sturing op niveau RvB NCW Transparantie (ICT: integrale capaciteitsplanner!!!!) Externe stakeholders
Draagvlak door intensieve betrokkenheid Medisch Specialist Incentives creëren (huurmodel, nieuw denken, zbc’s) Zichtbaarheid (beelden, workshops, communicatie)
Professionele integrale aansturing verandertraject Inbreng alle benodigde expertise van het ziekenhuis en bouw Programma management Stakeholder management Risicomanagement
Conclusie
CEAN Concepts Enterprise Architecture Nature
Samenwerken tbv waarde, risicospreiding en innovatie
Financiering en ontwikkeling Eigendom, beheer en exploitatie Vastgoed Organisatie Monitoring en beschikbaarheid informatie
Gevolgen voor gebouw opzet
Modulair en universeel Van gesloten naar open systeem Niet persoonsgebonden Steven naar oprolstrategie
Vragen???
CEAN Concepts Enterprise Architecture Nature