Grafimedia in cijfers 2013
beeld: Karin van Hengel
Inhoud 1
Aantal grafische bedrijven naar grootteklasse
2
Aantal grafische bedrijven naar hoofdactiviteit
3
Ontwikkeling van de omzet in de industrie en grafimediabranche
4
Import en export van grafische producten
5
Economisch bedrijfsresultaat over 2012
6
Faillissementen grafimediabranche (excl. zzp’ers)
7
KVGO-ledenbedrijven en werkzame personen
8
KVGO-ledenbedrijven en werkzame personen naar soort bedrijf
9
KVGO-ledenbedrijven en werkzame personen per provincie
10
Grafische werkloosheid: aantal en percentage NWW
11
Grafische werkloosheid naar leeftijdsklasse
12
Grafische werkloosheid naar duur
13
Aantal vacatures en percentage bedrijven met vacatures
14
Variatie in vraag naar grafisch personeel
15
Kanalen van personeelswerving binnen grafimediabranche
16
Leeftijdsopbouw werknemers grafimediabranche
Grafimedia in cijfers is een gezamenlijke uitgave van A&O Fonds Grafimedia en GOC.
Aantal grafische bedrijven naar grootteklasse Bij KvK ingeschreven bedrijven op 1 januari 2012 en 2013
Bedrijven 2012 Grootteklasse
2013
N
%
N
%
zzp
1.700
45,9%
1.710
48,1%
2-4
1.010
27,3%
950
26,7%
5-9
470
12,7%
430
12,1%
10-19
245
6,6%
215
6,0%
20-49
195
5,3%
175
4,9%
50-99
50
1,3%
50
1,4%
≥100
35
0,9%
25
0,7%
Totaal
3.705
100%
3.555
100%
Bron: CBS Statline
1
Aantal grafische bedrijven naar hoofdactiviteit Bij KvK ingeschreven bedrijven op 1 januari 2013
ZZP
Bedrijven
Totaal
N
N
N
%
Prepress- en premediabedrijven
385
180
565
15,9%
Drukkerijen algemeen
985
1.455
2.440
68,6%
Drukkerijen van dagbladen
20
20
40
1,1%
Drukkerijen van verpakkingen
10
20
30
0,8%
310
170
480
13,5%
1.710
1.845
3.555
100%
Hoofdactiviteit
Grafische afwerking Totaal
Bron: CBS Statline
2
Ontwikkeling van de omzet in de industrie en grafimediabranche Index omzet* (2000=100)
Industrie
Grafimedia
Binnenland
Buitenland
Totaal
Binnenland
Buitenland
Totaal
2000
100
100
100
100
100
100
2001
99,6
100,1
99,9
99,6
103,1
100,2
2002
97,8
96,0
96,8
94,7
88,6
93,6
2003
94,8
94,8
94,7
93,3
74,7
89,9
2004
98,2
102,6
100,5
93,0
68,8
88,7
2005
102,5
108,5
105,7
90,8
54,9
84,5
2006
121,2
125,1
123,3
91,4
57,9
85,4
2007
130,4
135,7
133,3
93,1
73,3
89,5
2008
140,7
141,0
140,8
88,7
78,5
86,9
2009
117,3
107,9
112,2
79,7
78,5
79,4
2010
122,3
127,1
124,9
73,1
85,5
75,3
2011
135,5
148,5
142,6
70,0
92,1
73,9
2012
135,2
147,7
142,1
59,7
95,3
66,0
Bron: CBS Statline/bewerking door GOC 2013 * Omzet binnenland: totale omzet (excl. btw) excl. rechtstreekse export * Omzet buitenland: rechtstreeks door bedrijf aan buitenland geleverd
3
Import en export van grafische producten De uitvoerwaarde in euro’ s van grafische producten is in 2012 fors gestegen, vooral naar de buurlanden Duitsland en België. De handelsbalans voor grafische producten is binnen de EU15-zone positief, maar daarbuiten al geruime tijd negatief.
Import Export (x miljoen euro) 1.200
uitvoer naar EU15
1.000 800 invoer vanuit EU15 600 400 invoer van buiten EU15
200
uitvoer naar buiten EU15
Bron: CBS Statline
4
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
0
Economisch bedrijfsresultaat over 2012 In 2012 gingen 96 grafische bedrijven failliet (excl. zzp’ers). Van de bedrijven die 2012 overleefden maakte een derde deel verlies en nog eens een kwart bleef net uit de rode cijfers maar maakte ook geen winst. Minder dan de helft heeft een positief bedrijfsresultaat behaald. Bij geen enkel soort grafisch bedrijf haalde de helft een positief bedrijfsresultaat. Alle cijfers zijn excl. zzp’ers. Bedrijfsresultaat in 2012
overig grafisch bedrijf kartonnagebedrijf binderij totaal grafimediabranche drukkerij zeefdrukkerij prepressbedrijf 0% zeer positief
10%
20%
licht positief
30%
40%
50%
noch pos. noch neg.
60%
70%
licht negatief
80%
90%
100%
sterk negatief
Bron: GOC Economisch onderzoek 2012
5
Faillissementen grafimediabranche (excl. zzp’ers) Door de economische crisis is het aantal faillissementen binnen de grafimediabranche sterk toegenomen. Door het teruglopen van het aantal bedrijven neemt het percentage faillissementen nog sterker toe. In 2012 loopt het aantal en percentage faillissementen iets terug. ZZP’ers zijn buiten de tellingen gehouden.
faillissementen
J
% van totaal bedrijven
160
8%
140
7%
120
6%
J J
100
5%
J
J
80
4%
60
J
40
J
J J
J 20
J J
J
3%
J J J
J J
J J J
Bron: CBS Statline
6
1% 0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0
2%
KVGO-ledenbedrijven en werkzame personen
Bedrijven
Werkzame personen
3.000
50.000 45.000
2.500
40.000 35.000
2.000
30.000 1.500
25.000 20.000
1.000
15.000 10.000
500
5.000 0 2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0
Bron: KVGO
7
KVGO-ledenbedrijven en werkzame personen naar soort bedrijf Stand per 1 januari 2012 en 2013
Bedrijven Hoofdactiviteit
Werkzame personen
2012
2013
2012
2013
142
95
1.106
725
1.172
1.159
18.237
16.617
Afwerkingsbedrijven
110
118
2.873
2.699
Overige bedrijven
192
81
1.984
3.372
1.616
1.453
24.200
23.413
Voorbereidingsbedrijven Drukkerijbedrijven
Totaal
Bron: KVGO
8
KVGO-ledenbedrijven en werkzame personen per provincie Stand per 1 januari 2012 en 2013
Bedrijven Provincie
Werkzame personen
2012
2013
2012
2013
Groningen
51
43
704
598
Friesland
70
59
847
756
Drenthe
37
33
350
285
Overijssel
118
99
2.448
2.385
Gelderland
198
175
3.305
2.988
43
42
487
442
Utrecht
140
109
2.043
1.987
Noord-Holland
282
280
3.424
3.856
Zuid-Holland
321
295
4.542
4.407
22
18
246
156
244
218
4.214
4.065
90
82
1.590
1.488
1.616
1.453
24.200
24.413
Flevoland
Zeeland Noord-Brabant Limburg Totaal
Bron: KVGO
9
Grafische werkloosheid: aantal en percentage NWW Door de economische crisis is het aantal werkloze grafici toegenomen, maar doordat de werkgelegenheid steeds verder daalt neemt de grafische werkloosheid zelfs explosief toe. (NWW: Niet Werkende Werkzoekenden)
aantal werklozen
J
J J
15% 14% 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%
J
J J
2013 aug
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
J J J
2000
1999
J
1998
J J
J J
J
J
J
Bron: UWV sectorrapportages en Panorama
10
% werkloosheid
J
1997
7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
Grafische werkloosheid naar leeftijdsklasse Niet Werkende Werkzoekenden (NWW): stand augustus 2013
Leeftijdsklasse
Aantal
%
15-20 jaar
19
0,4%
20-25 jaar
239
5,1%
25-30 jaar
354
7,5%
30-35 jaar
328
7,0%
35-40 jaar
431
9,2%
40-45 jaar
583
12,4%
45-50 jaar
612
13,0%
50-55 jaar
699
14,9%
55-59 jaar
704
15,0%
60-65 jaar
722
15,4%
4
0,1%
4.695
100%
65+ jaar Totaal
Bron: UWV Panorama
11
Grafische werkloosheid naar duur Niet Werkende Werkzoekenden (NWW): stand augustus 2013
Duur
Aantal
%
<3 mnd
823
17,5%
3-6 mnd
712
15,2%
6-9 mnd
620
13,2%
9-12 mnd
446
9,5%
1-1,5 jr
516
11,0%
1,5-2 jr
377
8,0%
2-3 jr
526
11,2%
3-4 jr
276
5,9%
4-5 jr
121
2,6%
>5 jr
277
5,9%
4695
100%
Totaal
Bron: UWV Panorama
12
Aantal vacatures en percentage bedrijven met vacatures De grafiek toont het percentage grafische bedrijven dat op een jaarlijkse vaste peildatum openstaande vacatures heeft en het totaal aantal openstaande vacatures binnen de grafimediabranche. Beide indicatoren laten een sterke verslechtering zien van de arbeidsmarkt ten gevolge van de economische crisis.
vacatures peilmoment
J
% bedrijven met vacatures
2.000 1.800
30%
J
27%
1.600
24%
1.400
21%
J J
1.200
18%
J
1.000
15%
J
800
J
600
J J
400
12% 9%
J
J J
200
J
J
6% 3%
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0%
2000
0
Bron: GOC Arbeidsmarktonderzoek
13
Variatie in vraag naar grafisch personeel De vraag naar grafisch personeel is niet gelijk verdeeld over de maanden van het jaar. De rode lijn stelt een gelijkmatige vraag naar personeel voor. De vraag naar personeel is het hoogst in maart en in de maanden september en november. In december valt de vraag naar personeel sterk terug. De cijfers geven het gemiddelde percentage van Maandelijkse vraag berekend naar grafisch de jaarlijkse nieuwe vacatures, over depersoneel jaren 2007 t/m 2012.
16% 14% 12%
J J
10%
J 8%
J
J
J J
J
J
J
J
6% 4%
J
2% 0% jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
Bron: tellingen UWV Panorama/bewerking GOC
14
sep
okt
nov
dec
Kanalen van personeelswerving binnen grafimediabranche Percentage bedrijven dat gebruik maakt van een wervingskanaal
Wervingskanaal
Bedrijven
Eigen contactennetwerk
46%
Internet
41%
Advertenties in kranten
21%
Uitzendbureaus
14%
Mobiliteitsbureaus (UWV en/of C3)
14%
Stagiaires van dagopleidingen
14%
Open sollicitaties
10%
Schoolverlaters via school
10%
Advertenties in vakbladen
7%
Bemiddelingsbureaus
6%
Interne opvulling
5%
Eigen bbl-leerlingen
4%
Bron: GOC Arbeidsmarktonderzoek 2012a
15
Leeftijdsopbouw werknemers grafimediabranche Het volume van de werkgelegenheid is in de afgelopen 10 jaar sterk afgenomen en de leeftijdsopbouw is steeds meer vergrijsd. Er stromen veel minder jongeren in en er wordt langer doorgewerkt.
aantal personen 2.500
2000 2012
2.000
1.500
1.000
500
0 15
20
25
Bron: GBF/Timeos
16
30
35
40 45 leeftijd
50
55
60
65
+31 (0)318 53 91 11
www.goc.nl
[email protected]
@GOC_Veenendaal
facebook.com/GOC.creatieveindustrie
www.aenofondsgrafimedia.nl
