Grafimedia
in cijfers
2015
Inhoud
Branche in cijfers 5
Ontwikkeling bedrijven
6
Soorten bedrijven
7
Mutaties in bedrijven
8 Faillissementen 9
Poducentenprijsindex (PPI) grafimediabranche
10 Omzetontwikkeling in 2014 11 Indexering van omzetontwikkeling 12 Bedrijfsresultaat in 2014 13 Ontwikkeling in het bedrijfsresultaat in 2014 14 Import en export van grafische producten
KVGO-ledenbedrijven in cijfers 17 KVGO ledenbedrijven
18 KVGO ledenbedrijven naar provincie
Arbeidsmarkt in cijfers
21 Leeftijdsopbouw grafische werknemers in 2000 en 2015 22 Grafische werkloosheid 23 Werkloze grafici naar leeftijdsklasse en werkloosheidsduur 24 Nieuwe WW-uitkeringen grafimediabranche 25 Percentage bedrijven met vacatures en totaal aantal vacatures 26 Kanalen van personeelswerving binnen grafimediabranche 27 Ziekteverzuim binnen de grafimediabranche
Colofon
2
3
ingeschreven bij de Kamers van Koophandel in 1e kwartaal.
44%
2009 2010 2011
4.060
55%
44%
3.835
56% 47%
2012
4.080
54%
45%
3.715
53%
3.730
2013
49%
51%
3.595
zzp (aandeel)
51%
2014 4
4.040
54%
46%
49%
2015 Bron: CBS
56%
46%
2008
in cijfers
Aantal bedrijven grafische industrie (SBI2008 181)
2007
Branche
Ontwikkeling bedrijven
48%
1000
bedrijven
3.485
totaal
52%
2000
3.320
3000
4000
5
Soorten bedrijven
Mutaties in bedrijven
Bedrijven naar hoofdactiviteit en grootteklasse per
Oprichtingen, opheffingen en fusies grafische bedrijven.
1-1-2015 ingeschreven bij de Kamers van Koophandel. 40
bedrijfsgrootte: >10 wp
opheffingen oprichtingen
35
30
Grootteklasse bedrijf (werkzame personen) Hoofdactiviteit
zzp
2-<5
5-<10
10-<20
20<50
Prepressbedrijven
365
100
25
15
15
Drukkerijen Verpakkingsdrukkerijen
990
660
290
165
105
25
20
50<100
100+
totaal
5
0
525
25
20
2.265
10
5
0
5
5
0
0
25
Grafische afwerking
350
90
30
20
15
5
0
505
TOTAAL
1.715
855
345
205
140
35
20
3.320
Bron: CBS
15
10 5
350
2007
2008
2012
2011
2010
2009
2013
bedrijfsgrootte: <10 wp
opheffingen oprichtingen
300 250 200 150
300
2007
2008
2009
2013
2012
2011
2010
meerjarig
bestaansduur
eenjarig
250
200 150
100 50
0
2007
2008
Oprichtingen totaal
Opheffingen totaal Fusies en overnames
2013
2012
2011
2010
2009
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
320
335
260
205 270
240
225
175
235
165
275
15
20
15
35
40
40
30
325
310
360
Bron: CBS
6
7
Faillissementen
Poducentenprijsindex (PPI) grafimediabranche
Uitgesproken faillissementen binnen de grafimediabranche.
De marktprijs die producenten van grafische producten gemiddeld
150
ontvangen voor hun goederen en diensten, uitgesplitst naar de totaal
bedrijven
140
binnenlandse - en buitenlandse afzet.
zzp
103,6 103,2
70
103,7
60
40
100 100
104,6
102,8
101,6
96,5
2007 Bron: CBS
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
95,6
94%
96%
103,9 98%
Buitenlandse afzet
100%
102%
104%
2014
10
2012
102,3
99,7
2013
20
2011
102,5 100,5
30
2001 2008
103,8 104,1
2009
100,5
106,7
2010
50
107
2006
80
106,6
2004
103,9
2007
90
108,4
2005
105,4
109,9
2002
107,2
100
0
110,9
107,6
110
2000
109
104,5
120
2003
130
106%
108%
110%
112%
Binnenlandse afzet
Bron: CBS
8
9
Omzetontwikkeling in 2014
gelopen jaar 2014 ten opzichte van 2013. Deze informatie is uitgesplitst
Indexering van omzetontwikkeling
naar de grootteklasse en de hoofdactiviteit van grafische bedrijven.
verschillende sectoren te maken. In dit geval tussen de omzetontwikkeling
De ontwikkeling van de omzet bij grafische bedrijven gedurende het af
De indexering geeft een vergelijk ten opzichte van een normjaar. In dit geval 2010 (2010= 100). Daardoor is het mogelijk een vergelijk tussen in de totale Nederlandse industrie en de grafimedia.
Grootteklasse bedrijf zzp 1-4 wp 5-9 wp 10-19 wp 20-49 wp 50-99 wp 100+ wp 0%
20%
40%
60%
80%
100%
Hoofdactiviteit bedrijf
Industrie 120
110
100
80
prepress drukkerij zeefdruk afwerking kartonnage overig 0%
20%
Totaal sterk toegenomen
40%
8% licht toegenomen
60%
24%
32% gelijk gebleven
Bron: GOC Economisch onderzoek (enquête, respons grafimediabedrijven N= 539)
10
80%
26% licht afgenomen
100%
binnenland buitenland
90
150
totaal 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Grafimedia
2014
binnenland buitenland
140
totaal
130 120 110
100 90
80
10%
70
sterk afgenomen
60
2005
Bron: CBS
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
11
Bedrijfsresultaat in 2014
Ontwikkeling in het bedrijfsresultaat in 2014
Economisch bedrijfsresultaat grafische bedrijven in 2014.
De behaalde bedrijfsresultaten van grafische bedrijven in 2014 vergeleken
Grootteklasse bedrijf
met de ontwikkeling van dit bedrijfsresultaat ten opzichte van het jaar zzp 1-4 wp 5-9 wp
daarvoor (2013). Resultaat in 2014
10-19 wp 20-49 wp 50-99 wp 100+ wp 0%
20%
40%
60%
80%
Bedrijfsresultaat 2014 t.o.v. 2013 een verbetering
100%
een verandering
Hoofdactiviteit bedrijf zzp
een verslechtering
1-4 wp 5-9 wp 10-19 wp 20-49 wp 50-99 wp 100+ wp 0%
20%
Totaal zeer positief
40%
11% licht positief
60%
45%
21%
noch positief noch negatief
80%
14% licht negatief
100%
0%
20%
zeer positief
40%
licht positief
60%
noch positief noch negatief
80%
licht negatief
100%
sterk negatief
Bron: GOC Economisch onderzoek (enquête, respons grafimediabedrijven N= 539)
8% sterk negatief
Bron: GOC Economisch onderzoek (enquête, respons grafimediabedrijven N= 539)
12
13
Import en export van grafische producten
De import (invoerwaarde) van in het buitenland geproduceerde grafische producten (bijv. boeken) en de export (uitvoerwaarde) naar het buitenland van grafische producten, die in Nederland zijn vervaardigd. x miljoen Euro 1300
1200
1100
1000
900
800
uitvoer
700
600
14
invoer
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
15
KVGO en het aantal werkzame personen bij deze bedrijven.
1.096
1.000
1.297
1.453
1.616
1.500
1.806
1.929
2.045
2.121
2.192
2.256
2.000
2.326
2.457
2.500
Stand per 1 januari - Bedrijven
2.646
3.000
2.726
in cijfers
Het aantal ledenbedrijven van de werkgeversorganisatie Koninklijke
2.754
KVGO ledenbedrijven
KVGO ledenbedrijven
500
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
10.000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
15.041
18.030
23.413
24.200
20.000
25.194
28.527
32.217
33.922
34.685
30.000
36.627
38.802
40.022
44.195
40.000
0
2015
Stand per 1 januari - Werkzame personen 46.640
50. 000
2001
47.369
0
2015
Bron: KVGO
16
17
KVGO ledenbedrijven naar provincie Provincie
2012
Friesland
70
Overijssel
118
Groningen
51
Drenthe
37
2013
2014
2015
2012
59
52
47
847
99
94
43
33
41
35
28
24 79
2014
2015
756
650
601
2.448
2.385
1.751
487
442
704
350
198
175
163
133
3.305
Utrecht
140
109
101
87
2.043
184
4.542
43
42
Noord-Holland
282
280
Zeeland
22
18
Zuid-Holland
Noord-Brabant
Limburg Bron: KVGO
Totaal
321
37
24
253
223
18
14
295
225
244
218
206
182
1.616
1.453
1.297
1.096
90
82
79
64
Stand per 1 januari Werkzame personen (wp) 2013
Gelderland
Flevoland
18
Stand per 1 januari Bedrijven
598
285
486
275
433 180
1.523
2.988
2.472
2.016
1.987
1.486
1.192
4.407
2.239
1.652
4.214
4.065
3.527
3.117
24.200
23.413
18.030
15.041
3.424
3.856
246
156
1.590
1.488
406
3.362 146
1.230
246 3.111 117
853
19
Arbeidsmarkt
Leeftijdsopbouw grafische werknemers in 2000 en 2015
in cijfers
Het grafisch bedrijfsfonds heeft van alle werknemers hun geboortedatum. Op basis hiervan is de leeftijdsopbouw ieder jaar precies in beeld te brengen. De grafiek laat duidelijk zien dat de leeftijdsopbouw tussen 2000 en 2015 sterk is verschoven naar minder jongeren en meer oudere grafici.
2000 gem. leeftijd: 39,2 2015 gem. leeftijd: 45,1
4,0%
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,0%
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
0,5%
Bron: Timeos (Grafisch Bedrijfsfonds)
20
21
Grafische werkloosheid
Aantal niet-werkende werkzoekende (NWW) grafici ingeschreven bij het UWV. Door productiviteitsontwikkeling, de overgang naar digitale media en de economische crisis is de werkloosheid onder grafici zeer sterk gestegen. Omdat het aantal banen sterk terugloopt, stijgt het werkloosheidspercentage tot grote hoogte. Omdat met name oudere werkloze grafici weer moeilijk (volledig) aan het werk komen, daalt het percentage werkloze grafici met eenlopende
Werkloze grafici naar leeftijdsklasse en werkloosheidsduur
Jongere werkloze grafici hebben een (relatief) korte werkloosheidsduur in vergelijking met oudere werkloze grafici. Hoe hoger de leeftijd hoe langer de werkloosheid duurt. Oudere werkloze grafici komen dus moeilijker weer aan het werk.
WW-uitkering. Aan het begin van de economische crisis kreeg nog ruim 90% een WW-uitkering, eind 2014 is dit teruggelopen naar 71% (3.993 personen).
0
30%
2000
1.983
1.000
1.918 2001
2002
2003
2004
2005
2007
2008
2010
2011
2012
2013
2014
26,1% 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
15,8%
13,0%
12,9%
12,5%
8,9%
8,1%
10,1%
8,0%
10,7%
6,0%
9,1%
4,3%
4,0%
2002
2013
6-12 m
1-2 jr
2-3 jr
>3 jr
< 30 jaar
29,1%
21,8%
17,1%
18,1%
7,8%
6,1%
30-40 jaar
19,0%
16,5%
16,6%
26,7%
8,8%
12,4%
40-50 jaar
13,9%
9,8%
20,8%
24,6%
14,3%
16,6%
50-60 jaar
8,2%
7,2%
14,2%
27,6%
18,3%
24,5%
60+ jaar
4,8%
5,1%
13,2%
24,9%
19,9%
32,0%
totaal
13,2%
10,6%
16,5%
25,1%
14,9%
19,7%
2015
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2013
21.500
25.081
2012
10.000
23.000
27.000
29.000
31.000
35.000
39.000
40.000
40.000
41.000
43.000
45.000
30.000
20.000
0
2014
3-6 mnd
Werkgelegenheid 46.000
40.000
2001
48.000
50.000
2000
49.000
5%
4,3%
15%
<3 mnd
Bron: UWV
21,2%
20%
0%
2015
Werkloosheid percentage
25%
10%
5.609
3.956
3.497
3.732
3.112 2009
3.890
4.048 2006
3.162
2.000
2.124
3.000
2.715
3.920
4.000
3.199
5.000
4.881
Werkloosheid grafimediabranche in januari - NWW
4.400
6.000
Stand UWV 2015 januari ultimo
2014
2015
Bron: UWV Panorama
22
23
Nieuwe WW-uitkeringen grafimediabranche
Aantal nieuwe WW-uitkeringen ontslagwerkloosheid en het instroomrisico
Tot en met 2013 liep het percentage grafische bedrijven met vacatures
als instroompercentage van het totaal aantal verzekerden aan het begin van
ieder jaar terug. Daardoor daalde ook het totaal aantal vacatures dat op de
het jaar.
peildatum openstond. In de loop van 2014 zien we echter dat beide cijfers weer toenemen. Het blijft echter nog steeds ver onder het niveau van vóór
Instroom
het begin van de economische crisis (2008).
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Instroomrisico
18,2%
7,2%
6,4%
Totaal aantal vacatures
1802
15%
1324
1500
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Bron: UWV Informatie sociale verzekeringen naar sectoren
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
230
184
201
242
205
0
138
622 453 251
500
246
5%
958
1000
619
10%
24
9,3%
0%
2000
0%
6,7%
6,2%
5%
4,3%
2002
10,5%
10%
584
20%
13,1%
15%
2.000
1000
20,6%
20%
3,8%
3.000
6,0%
25%
5,2%
30%
% Bedrijven met vacatures
15,7%
4.000
27,7%
5.000
Percentage bedrijven met vacatures en totaal aantal vacatures
GOC Arbeidsmarktonderzoek (N= 782)
25
Kanalen van personeelswerving binnen grafimediabranche
Ziekteverzuim binnen de grafimediabranche
Bijna de helft van de grafische bedrijven maakt gebruik van hun eigen
In 2014 was het gemiddelde ziekteverzuim in de grafische industrie 3,7%.
contactennetwerk om naar personeel te zoeken. Het werven via internet
Het gemiddelde ziekteverzuim varieert sterk met de grootte van het bedrijf.
komt op een goede tweede plaats. Het werven van personeel via uitzend
Bij de grotere bedrijven (>100 wp) is het verzuim bijna driemaal zo hoog als
bureaus laat zien dat de flexibele schil ook bij grafische bedrijven redelijk
bij het kleinbedrijf (<10 wp). Het gemiddelde ziekteverzuim loopt terug als
groot is. Een vergelijk met vijf jaar daarvoor (2009) laat grote verschillen
gevolg van de economische crisis. Dit is een algemeen patroon dat in geheel
zien in de wijze van personeelswerving van grafische bedrijven.
Nederland optreedt en niet specifiek is voor de grafische industrie. 8%
Percentage bedrijven dat gebruik maakt van een wervingskanaal
eigen contactennetwerk
43,3%
internet uitzendbureaus
14,8%
bemiddelingsbureaus
8%
3%
interne doorstroom
stagiair(e)s (bol)
2%
2%
0%
4%
14,2%
3%
5,6%
2014
2009
8,2%
2%
9,5% 10%
Bron: GOC Arbeidsmarktonderzoek 2014 (N= 782)
26
5%
40%
11,2%
3%
advertenties in vakbladen
eigen leerlingen (bbl)
6%
11%
4,9%
open sollicitaties
totaal
7%
17%
15%
advertenties in dagbladen
kleinbedrijf
28%
15%
mobiliteitsbureaus
middenbedrijf
46%
39%
16,4%
grootbedrijf
20%
30%
40%
50%
1%
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Bron: CBS
27
Colofon Opdrachtgever:
A&O Fonds Grafimediabranche Postbus 220, 1180 AE Amstelveen www.aenofondsgrafimedia.nl
Uitvoering en uitgave: GOC
Postbus 347, 3900 AH Veenendaal (0318) 53 91 11 www.goc.nl
Auteur: Drs. Jos Teunen, GOC Vormgeving: PXL, Veenendaal Drukkerij: Torendruk, Nijkerk © GOC, juli 2015 De informatie in deze publicatie is volledig gebaseerd op officiële bronnen als CBS en UWV, Grafische bedrijfsfondsen (Timeos) en GOC survey onderzoek onder grafische bedrijven. Bij alle cijfers zijn de bronnen vermeld. Alle informatie is met de grootste zorgvuldigheid verzameld, bewerkt en gepresenteerd. Overname van gegevens uit deze publicatie is toegestaan onder vermelding van ‘Bron: Grafimedia in cijfers 2015. GOC, Veenendaal’. Bronvermelding is verplicht.
28
29
30
32
