Kantoren in cijfers 2012 Statistiek van de Nederlandse kantorenmarkt Drs. R.L. Bak
Colofon Samenstelling R.L. Bak Grafische vormgeving en illustraties Kaartbeeld, Scherpenzeel Omslag Atelier van GOG, Amsterdam Fotografie ASR Vastgoed Ontwikkeling: omslag G&S Vastgoed: 4, 8, 24, 28, 40, 48, 54, 60 ISBN/EAN: 978-94-90915-04-9 © copyright 2013 - drs. R.L. Bak - Zeist Bronvermelding is verplicht Bestelinformatie Verkrijgbaar bij: NVM Business Fakkelstede 1 3431 HZ Nieuwegein Telefoon: (030) 608 51 85
Woord vooraf Voor u ligt de tiende editie van Kantoren in Cijfers. Behoudens enkele kleine wijzigingen is deze uitgave qua opzet gelijk aan haar voorgangers. Graag betuigt de auteur zijn erkentelijkheid jegens de heer J.F. Blackmore van G&S Vastgoed voor het ter publicatie beschikbaar stellen van fotomateriaal en jegens de heren A. Wagemakers, F. van der Sluys, M.C. Vader en M. Wolters voor het leveren van aanvullende gegevens. Een woord van dank gaat evenzeer uit naar NVM Business, die onderhavige publicatie wederom mogelijke maakte en waardoor deze statistiek van de Nederlandse kantorenmarkt een brede kring van geïnteresseerden zal kunnen bereiken. Zeist Drs. R.L. Bak
3
4
Inhoud Woord vooraf
3
Lijst van tabellen
7
Voorraad 9 Bouwkosten 25 Vraag 29 Aanbod 41 Huurprijzen 49 Beleggingen 55 Rendementen 61 Bijlage Grote gemeenten in Nederland Indeling van Nederland in Corop-gebieden
65 66
Trefwoordenregister 67
5
Lijst van tabellen Voorraad 1 Voorraad kantoorruimte per provincie 2 Voorraad kantoorruimte per landsdeel 3 Onttrekking aan de voorraad 4 Nieuwbouw van kantoorruimte per provincie 5 Voorraad kantoorruimte per gemeente Bouwkosten 1 Richtprijzen bouwkosten kantoren 2 Samengestelde materiaal- en loonkosten van nieuwbouw kantoren Vraag 1 Vraag naar kantoorruimte per provincie 2 Vraag naar kantoorruimte per landsdeel 3 Vraag naar kantoorruimte per bedrijfstak/-klasse Aanbod 1 Aanbod van kantoorruimte per provincie 2 Aanbod van kantoorruimte naar leeftijd per provincie 3 Aanbod van kantoorruimte per landsdeel Huurprijzen 1 Gemiddelde huurprijs van bestaande kantoorruimte per landsdeel 2 Gemiddelde servicekosten naar gebouwgrootte 3 Gemiddelde huurprijs van nieuwe kantoorruimte per landsdeel 4 Mediane werkplekkosten in kantoorgebouwen Beleggingen 1 Beleggingen in kantoren per provincie 2 Beleggingen in kantoren naar type belegger Rendementen 1 Gemiddelde bruto aanvangsrendementen van kantoren 2 Rendement op kantoren
7
Voorraad Als basismateriaal voor de statistiek over de kantorenvoorraad dienen data die zijn verkregen door eigen waarneming, waarbij de grootte van de voorraad alsmede de samenstelling ervan jaarlijks door een plaatselijke inventarisatie per woonkern wordt vastgesteld. Een belangrijk hulpmiddel is de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), een door het Kadaster beheerde objectendatabase. Alleen kantoorpanden met een oppervlakte boven de 500 vierkante meter worden geïnventariseerd. Als oppervlakte-eenheid wordt het verhuurbaar vloeroppervlak (v.v.o.) genomen. Ultimo 2011 telde Nederland 15.440 kantoorgebouwen. In tabel 5 van deze publicatie zijn uitsluitend die gemeenten opgenomen met een kantorenvoorraad van 10.000 vierkante meter en meer. Tegen de ‘voorraad’ kunnen ook andere statistische gegevens worden afgezet, zoals het ‘aanbod’ voor de berekening van de leegstand en de ‘vraag’ voor de vaststelling van de verhuisdynamiek.
Begripsomschrijvingen Kantoor Onder een kantoor wordt verstaan een ruimtelijk zelfstandige eenheid die grotendeels in gebruik is of te gebruiken is voor bureaugebonden werkzaamheden of ondersteunende activiteiten. De definitie van het begrip kantoor als een ruimtelijk zelfstandige eenheid betekent dat kantoren in fabrieken, bedrijfsgebouwen, ziekenhuizen en universiteiten buiten de statistiek worden gelaten. Verhuurbaar vloeroppervlak Dit is het bruto vloeroppervlak minus het constructieoppervlak, de verticale verkeersruimten en de installatieruimten. De omschrijving van het verhuurbaar vloeroppervlak is vastgelegd in de NEN 2580. Als vuistregel kan gelden dat van het bruto vloeroppervlak ongeveer 86 procent verhuurbaar is. Voorraad Met voorraad wordt bedoeld het totaal van leegstaande en in gebruik zijnde kantoren. Ook kantoren die op het moment van registratie nog in aanbouw zijn, worden tot de voorraad gerekend.
9
Voorraad kantoorruimte naar eigendomssituatie %
%
38
Huur Koop
37
62
63
2001
2011
Voorraad
10
Voorraad kantoorruimte naar gebouwgrootte %
% 6
5
28
20
32
23
24
22
19
m2 500 - 1 000 1 000 - 2 500 2 500 - 5 000 5 000 - 10 000 10 000 en meer
21
2001
2011
Voorraad kantoorruimte naar locatietype
16
% 2
17
32
20
% 2 34
19 30
28
2001
2011
Kantorenwijk Centrum Woonwijk Bedrijfsterrein Buitengebied
1 Voorraad kantoorruimte per provincie, 31 december 2003 m²
2005
2007
2009
2011
1.135.000 871.000 567.000 2.114.000
1.170.000 882.000 593.000 2.217.000
1.177.000 914.000 619.000 2.278.000
1.232.000 959.000 637.000 2.351.000
1.223.000 968.000 640.000 2.427.000
Gelderland Utrecht Flevoland Noord-Holland
3.657.000 5.466.000 773.000 10.793.000
3.776.000 5.661.000 798.000 10.950.000
3.898.000 5.885.000 885.000 11.311.000
4.017.000 6.018.000 908.000 11.478.000
4.142.000 6.089.000 913.000 11.546.000
Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg
12.232.000 434.000 5.094.000 1.956.000
12.409.000 449.000 5.181.000 2.008.000
12.889.000 450.000 5.361.000 2.022.000
13.317.000 454.000 5.454.000 2.044.000
13.537.000 456.000 5.500.000 2.080.000
Nederland
45.092.000
46.094.000
47.689.000
48.869.000
49.521.000
Groningen Friesland Drenthe Overijssel
11
Voorraad
Ontwikkeling van de voorraad kantoorruimte 31 december
50
x miljoen m2
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
2003
’04
’05
’06
’07
’08
’09
’10
’11
Nieuwbouw van kantoorruimte naar eigendomssituatie 1 000
x 1 000 m2 Huur Koop
800 600 400 200
Voorraad
12
0
2003
’04
’05
’06
’07
’08
’09
’10
’11
Nieuwbouw van kantoorruimte naar gebouwgrootte 800
x 1 000 m2 500 - 1 000 1 000 - 2 500 2 500 - 5 000 5 000 - 10 000 10 000 en meer
700 600 500 400 300 200 100 0
2003
’04
’05
’06
’07
’08
’09
’10
’11
Nieuwbouw van kantoorruimte naar locatietype 800
x 1 000 m2 Centrum Woonwijk Bedrijfsterrein Kantorenwijk
700 600 500 400 300 200 100 0
2003
’04
’05
’06
’07
’08
’09
’10
’11
2 Voorraad kantoorruimte per landsdeel, 31 december 2005
2007
2009
2011
902.500 554.500 259.500
926.500 554.500 263.000
936.500 566.000 278.000
991.000 585.500 287.000
975.500 582.000 288.000
Oost-Nederland Apeldoorn Arnhem Enschede Hengelo Nijmegen Zwolle
627.000 1.035.500 413.000 269.500 465.500 666.000
668.500 1.050.500 410.000 273.000 483.500 708.000
684.500 1.084.000 413.500 277.000 484.000 710.500
695.000 1.115.500 418.500 277.000 488.000 756.000
733.000 1.137.500 442.500 281.000 492.500 773.000
Midden-Nederland Amersfoort Utrecht Almere
754.500 2.305.500 475.500
784.500 2.413.000 492.000
828.000 2.540.500 566.500
842.500 2.624.500 583.500
851.000 2.701.500 591.500
West-Nederland Amsterdam Den Haag Rotterdam Haarlemmermeer
5.660.000 3.842.500 3.066.000 1.320.000
5.775.000 3.858.000 3.100.500 1.320.000
5.976.500 3.948.000 3.258.500 1.348.000
6.076.000 4.143.500 3.353.000 1.393.000
6.066.000 4.139.000 3.465.500 1.414.500
Zuid-Nederland Breda Tilburg Den Bosch Eindhoven Heerlen Maastricht
666.000 479.000 916.500 1.452.000 442.500 502.000
696.000 462.000 934.000 1.465.000 449.000 523.000
699.500 467.000 935.500 1.538.000 499.000 523.500
703.500 479.500 943.500 1.560.500 468.000 505.000
703.500 479.500 964.500 1.567.000 468.000 509.000
Noord-Nederland Groningen Leeuwarden Assen
13
Voorraad
2003 m²
3 Onttrekking aan de voorraad
Nederland waarvan Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht
2003 m²
2005
2007
2009
2011
60.500
182.000
139.000
144.000
167.500
7.000 6.000 6.500 1.500
21.500 5.000 16.000 -
57.000 5.000 -
31.500 14.500 -
49.000 8.500 7.500 -
Voorraad
14
Onttrekking aan de voorraad 250
x 1 000 m2
200 150 100 50 0
2003
’04
’06
’05
’07
’08
’09
’10
’11
Onttrekking aan de voorraad naar bestemming 2003-2011 9
%
10 2 54 25
Sloop Woningen Hotels Onderwijs Overig
4 Nieuwbouw van kantoorruimte per provincie 2003 m²
2005
2007
2009
2011
32.000 21.000 18.000 69.000
9.500 2.500 12.500 56.500
16.500 20.500 15.500 35.500
47.500 31.000 8.500 15.500
25.000 1.500 1.000 33.500
Gelderland Utrecht Flevoland Noord-Holland
98.000 50.000 17.500 201.000
89.000 159.000 14.500 107.000
44.000 164.000 72.500 245.500
56.500 107.500 18.000 131.500
82.500 95.000 3.000 65.000
Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg
202.000 23.500 103.000 34.000
178.000 9.500 86.000 33.000
297.000 8.500 65.000 19.500
153.000 500 58.500 7.000
61.000 42.000 20.500
Nederland
869.000
757.000
1.004.000
635.000
430.000
Groningen Friesland Drenthe Overijssel
170
1990=100
Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht Nederland
160 150 140 130 120 110 100
2003
’04
’05
’06
’07
’08
’09
’10
’11
Voorraad
Ontwikkeling van de voorraad in de vier grote steden
15
Omvang kantorenvoorraad per Corop-gebied
m2 kantoorruimte per inwoner minder dan 1 1-2 2-3 3-4 4 en meer
Voorraad
16
0
50 km
5 Voorraad kantoorruimte per gemeente, 31 december 2011 voorraad kantoorruimte m2
inwoners1
kantoorruimte per inwoner m2
aandeel huursector %
28.500 14.000 28.000 377.500
30.365 19.465 25.005 94.270
0,95 0,70 1,10 4,00
36 49 69 62
Almelo Almere Alphen a/d Rijn Amersfoort
194.000 589.000 159.500 851.000
72.755 193.165 72.855 148.250
2,65 3,50 2,20 5,75
61 78 68 75
648.000 6.066.000 733.000 1.137.500
83.365 790.110 156.960 149.270
7,75 7,65 4,65 7,60
74 80 46 59
Assen Asten Baarn Barendrecht
288.000 10.000 88.000 104.500
67.210 16.405 24.350 47.055
4,30 0,60 3,60 2,20
44 28 70 55
Barneveld Beek Bergen op Zoom Berkelland
104.000 80.000 104.000 10.500
53.520 16.455 66.130 44.910
1,95 4,85 1,55 0,25
59 64 48 24
Best Beuningen Beverwijk Binnenmaas
102.000 10.000 55.000 12.500
28.695 25.435 39.845 28.960
3,55 0,40 1,40 0,45
45 78 58 37
12.500 10.000 64.000 13.500
19.580 22.055 32.835 21.585
0,65 0,45 1,95 0,65
7 40 60 30
31.500 50.000 703.500 14.500
28.395 30.285 176.400 16.070
1,10 1,65 4,00 0,90
13 44 62 58
15.500 98.000 24.000 51.000
29.200 14.450 20.200 32.585
0,55 6,80 1,20 1,55
5 61 38 59
Capelle a/d IJssel Coevorden Cuijk Culemborg
488.500 22.000 22.000 82.000
66.120 35.880 24.650 27.630
7,40 0,60 0,90 2,95
87 7 31 49
De Bilt De Ronde Venen Delft Delfzijl
129.500 33.000 394.000 32.500
42.080 42.975 98.675 26.305
3,10 0,75 4,00 1,25
41 24 60 12
964.500 4.139.000 74.500 22.500
141.895 502.055 57.065 31.760
6,80 8,25 1,30 0,70
68 53 19 28
Amstelveen Amsterdam Apeldoorn Arnhem
Bladel Bloemendaal Bodegraven-Reeuwijk Borne Boxmeer Boxtel Breda Brielle Brunssum Bunnik Bunschoten Bussum
Den Bosch Den Haag Den Helder Deurne
17
Voorraad
Aalsmeer Alblasserdam Albrandswaard Alkmaar
voorraad kantoorruimte m2
Voorraad
kantoorruimte per inwoner m2
aandeel huursector %
Deventer Diemen Dinkelland Doetinchem
362.000 286.500 12.000 144.000
98.670 24.935 26.075 56.250
3,65 11,50 0,45 2,55
64 84 19 43
Dongen Dongeradeel Dordrecht Drimmelen
19.000 10.500 316.000 10.000
25.205 24.285 118.860 26.665
0,75 0,45 2,65 0,40
22 16 60 30
17.000 11.000 39.000 11.000
40.470 18.195 25.525 28.700
0,40 0,60 1,55 0,40
43 44 38 9
254.000 1.567.000 115.500 442.500
108.765 217.225 108.840 158.050
2,35 7,20 1,50 2,80
68 72 41 54
12.500 72.000 11.000 24.500
26.125 42.050 21.470 26.335
0,50 1,70 0,50 0,95
55 56 25 28
Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel Gilze en Rijen Goes
22.000 17.000 45.000 104.500
38.670 29.040 25.590 36.920
0,55 0,60 1,75 2,85
13 5 52 46
Gorinchem Gouda Groningen Haaksbergen
130.500 345.500 975.500 13.500
35.085 71.235 193.125 24.420
3,70 4,85 5,05 0,55
53 71 59 23
539.000 19.000 1.414.500 43.500
151.820 5.475 143.945 59.430
3,55 3,45 9,85 0,75
54 80 84 17
90.000 19.000 25.000 24.500
45.430 17.655 18.455 39.270
2,00 1,10 1,35 0,60
48 43 36 22
Heemstede Heerenveen Heerhugowaard Heerlen
28.500 114.500 102.000 468.000
26.240 43.515 52.485 89.015
1,10 2,65 1,95 5,25
73 56 46 46
Hellendoorn Hellevoetsluis Helmond Hendrik-Ido-Ambacht
18.500 14.500 173.000 18.000
35.795 39.440 88.800 28.255
0,50 0,35 1,95 0,65
16 28 54 36
Hengelo Heumen Hillegom Hilversum
281.000 15.000 13.000 627.000
80.940 16.415 20.830 85.535
3,45 0,90 0,60 7,35
56 46 30 69
Dronten Druten Duiven Edam-Volendam
18
inwoners1
Ede Eindhoven Emmen Enschede Ermelo Etten-Leur Geertruidenberg Geldermalsen
Haarlem Haarlemmerliede Haarlemmermeer Hardenberg Harderwijk Hardinxveld-Giessendam Haren Heemskerk
voorraad kantoorruimte m2
inwoners1
kantoorruimte per inwoner m2
aandeel huursector %
21.000 71.000 23.000 110.500
35.600 54.890 34.780 71.255
0,60 1,30 0,65 1,55
5 35 11 44
Houten Huizen Hulst IJsselstein
245.500 84.000 11.500 35.000
48.310 41.575 27.630 34.270
5,10 2,00 0,40 1,00
80 38 7 63
Kaag en Braassem Kampen Katwijk Kerkrade
21.000 28.000 33.000 71.000
25.735 50.705 62.475 47.280
0,80 0,55 0,55 1,50
54 17 22 70
Krimpen a/d IJssel Landgraaf Langedijk Lansingerland
25.500 18.000 14.500 54.500
28.690 38.065 26.990 55.265
0,90 0,45 0,55 1,00
44 3 41 28
Laren Leek Leerdam Leeuwarden
14.500 15.500 13.000 582.000
11.360 19.465 20.665 95.320
1,30 0,80 0,65 6,10
58 31 37 42
Leiden Leiderdorp Leidschendam-Voorburg Lelystad
522.500 69.000 282.000 242.000
118.750 26.705 72.405 75.310
4,40 2,60 3,90 3,20
65 31 57 49
Leusden Lisse Lochem Maassluis
182.500 31.000 28.500 23.000
28.905 22.510 33.265 31.850
6,30 1,40 0,85 0,70
43 54 46 29
Maastricht Medemblik Meppel Middelburg
509.000 28.000 85.500 148.500
121.050 43.115 32.575 47.770
4,20 0,65 2,60 3,10
56 29 49 18
17.500 10.000 41.500 80.000
18.050 33.560 36.520 17.165
0,95 0,30 1,15 4,65
5 5 37 69
21.500 515.500 104.000 492.500
11.930 60.270 40.125 165.180
1,80 8,55 2,60 3,00
55 82 51 58
Noordenveld Noordoostpolder Noordwijk Nuenen en Gerwen
12.000 47.000 54.000 10.500
30.955 46.340 25.515 22.550
0,40 1,00 2,10 0,45
10 28 56 42
Nunspeet Oegstgeest Oirschot Oisterwijk
17.000 13.000 10.000 19.000
26.610 22.790 17.860 25.775
0,65 0,55 0,55 0,75
56 25 28 43
Middelharnis Midden-Drenthe Moerdijk Naarden Neerijnen Nieuwegein Nijkerk Nijmegen
19
Voorraad
Hof van Twente Hoogeveen Hoogezand-Sappemeer Hoorn
voorraad kantoorruimte m2
inwoners1
39.000 62.500 13.000 21.000
39.095 32.175 17.380 30.005
1,00 1,95 0,75 0,70
13 46 5 24
122.500 134.000 34.000 104.500
54.005 84.640 23.415 13.230
2,25 1,60 1,45 7,90
53 42 42 92
36.000 62.000 15.000 23.000
46.270 32.030 43.270 50.105
0,80 1,95 0,35 0,45
50 28 7 21
104.000 12.000 27.000 27.000
79.265 23.860 36.605 31.630
1,30 0,50 0,75 0,85
55 23 17 72
12.500 73.000 83.000 13.000
4.820 43.610 45.210 18.620
2,60 1,65 1,85 0,70
5 61 41 79
42.000 892.500 247.000 116.500
37.560 46.990 56.165 77.425
1,10 19,00 4,40 1,50
14 68 40 58
3.465.500 24.500 215.500 11.000
616.260 18.655 76.245 23.015
5,60 1,30 2,85 0,50
79 31 59 22
Schouwen-Duiveland Sint Oedenrode Sittard-Geleen Skarsterlan
23.000 13.000 214.500 22.000
34.150 17.910 94.535 27.520
0,65 0,75 2,25 0,80
7 30 37 33
Sliedrecht Slochteren Sluis Smallingerland
78.500 10.000 11.000 107.000
24.230 15.535 23.890 55.455
3,25 0,65 0,45 1,95
58 30 5 42
Soest Son en Breugel Spijkenisse Stadskanaal
61.500 80.500 79.000 14.500
45.610 15.820 72.170 33.000
1,35 5,10 1,10 0,45
48 78 45 9
Steenwijkerland Stein Stichtse Vecht Sudwest Fryslan
26.000 26.500 167.000 65.000
43.400 25.625 63.315 82.635
0,60 1,50 2,65 0,80
36 22 88 34
Terneuzen Teylingen Tiel Tilburg
91.500 31.000 92.500 479.500
54.740 35.685 41.525 207.580
1,65 0,85 2,25 2,30
26 16 33 49
Oldambt Oldenzaal Ommen Oost Gelre Oosterhout Oss Oud-Beijerland Ouder-Amstel Overbetuwe Papendrecht Peel en Maas Pijnacker-Nootdorp
Voorraad
20
Purmerend Putten Raalte Renkum Renswoude Rheden Ridderkerk Rijnwoude Rijssen-Holten Rijswijk Roermond Roosendaal Rotterdam Schagen Schiedam Schijndel
kantoorruimte per inwoner m2
aandeel huursector %
voorraad kantoorruimte m2
inwoners1
19.500 24.000 52.000 51.500
33.930 32.355 40.805 28.305
0,55 0,75 1,25 1,80
5 32 40 28
2.701.500 97.500 38.000 55.500
316.275 48.265 30.665 27.920
8,55 2,00 1,25 2,00
70 60 38 28
Veenendaal Veghel Veldhoven Velsen
173.000 44.000 123.500 121.500
62.870 37.555 43.880 67.285
2,75 1,15 2,80 1,80
72 41 38 34
Venlo Venray Vianen Vlaardingen
238.000 49.000 116.500 89.500
100.025 42.960 19.670 71.040
2,40 1,15 5,90 1,25
45 14 80 41
Vlissingen Voorschoten Voorst Vught
39.000 18.000 11.500 31.000
44.500 24.310 23.720 25.790
0,90 0,75 0,50 1,20
20 44 21 39
Waalre Waalwijk Waddinxveen Wageningen
31.500 80.500 51.500 195.000
16.505 46.420 25.280 37.050
1,90 1,75 2,50 5,25
87 29 64 24
Wassenaar Weert Weesp Westland
43.500 67.500 74.000 100.000
25.760 48.670 18.020 101.980
1,70 1,40 4,10 1,00
42 54 67 45
12.500 16.500 32.500 10.000
25.780 40.735 28.945 21.675
0,50 0,40 1,10 0,45
5 31 34 5
Woerden Wormerland Woudenberg Woudrichem
220.500 11.000 10.500 10.000
50.050 15.780 12.035 14.415
4,40 0,70 0,85 0,70
77 59 51 14
Zaanstad Zaltbommel Zeewolde Zeist
263.000 83.500 16.000 314.500
148.280 26.775 21.290 61.235
1,75 3,10 0,75 5,15
59 71 34 47
Zevenaar Zoetermeer Zoeterwoude Zuidplas
59.500 638.500 23.000 23.000
32.430 122.330 8.170 40.675
1,85 5,20 2,80 0,55
45 69 19 55
Zutphen Zwijndrecht Zwolle
91.000 89.500 773.000
47.145 44.500 121.525
1,95 2,00 6,35
39 41 69
Twenterand Tynaarloo Uden Uithoorn Utrecht Utrechtse Heuvelrug Valkenswaard Veendam
(1) Centraal Bureau voor de Statistiek
aandeel huursector %
21
Voorraad
Weststellingwerf Wijchen Winterswijk Woensdrecht
kantoorruimte per inwoner m2
10 000 - 20 000 20 000 - 50 000 50 000 - 100 000 100 000 - 150 000 150 000 - 250 000 250 000 en meer
33 20 12
18
Voorraad kantoorruimte naar bouwperiode 31 december 2011 % 16
26
voor 1972 1972 - 1981 1982 - 1991 1992 - 2001 2002 - 2011
25 12 21
Voorraad
22
Voorraad kantoorruimte naar energielabel % 16
% 22
19
23
10 9
8
7
12 19
12 Huur
Bron: Agentschap NL; bewerking: Bak
13
14 16 Koop
A B C D E F G
Voorraad kantoorruimte naar gemeentegrootte % 2
Inwoners 10 000 - 20 000 20 000 - 50 000 50 000 - 100 000 100 000 - 150 000 150 000 - 250 000 250 000 en meer
15
33 20 12
18
23
Voorraad
Voorraad kantoorruimte naar bouwperiode Gemeenten met de grootste voorraad kantoren 31 december 2011 x miljoen m2 Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht Eindhoven Haarlemmermeer Arnhem Groningen Den Bosch Rijswijk
%
16
26
voor 1972 1972 - 1981 1982 - 1991 1992 - 2001 2002 - 2011
25 12 21
0
1
2
3
4
5
6
Voorraad kantoorruimte naar energielabel % 16
% 22
19
23
10 9
8
7
12 19
12 Huur
Bron: Agentschap NL; bewerking: Bak
13
14 16 Koop
A B C D E F G
7
Bouwkosten Gemakkelijk hanteerbare kostengetallen waarmee men snel bouwkosten van kantoren kan bepalen, zijn te vinden in de taxatieboekjes van SDU Uitgevers. Daarin wordt een onderscheid gemaakt tussen vierkante kantoren en rechthoekige kantoren. Bij het bepalen van de kosten wordt uitgegaan van normale bouwconstructies, dat wil zeggen draagconstructies met stabilisatiewand, een gevel die voor 30 procent uit gevelopeningen bestaat en een inpandige technische ruimte die 7 procent van het vloeroppervlak voor haar rekening neemt. Verder is vanaf drie verdiepingen rekening gehouden met een dakopbouw voor technische installaties en één of meerdere liften. De technische installaties bestaan onder andere uit een centraal gasgestookte installatie, ventilatievoorziening met verwarming maar zonder koeling, pvcriolering, centrale kracht- en lichtinstallatie inclusief armaturen, brandbeveiliging en inclusief vaste sanitaire voorzieningen. Een betrouwbaar beeld van de kostenontwikkelingen in de bouw geven de BDB-indexcijfers. Deze cijfers – al decennialang een standaard voor de bouwwereld – worden maandelijks berekend door het Bureau Documentatie Bouwwezen. De BDB-cijfers zijn zogeheten input-indexcijfers. Dat wil zeggen dat wordt uitgegaan van een pakket van vaststaande hoeveelheden materialen, manuren en indirecte kosten. Materiaalprijzen worden verkregen door een halfjaarlijkse materiaalenquête. Bij de berekening van de BDB-indexcijfers voor kantoren wordt uitgegaan van een gebouw van 4600 vierkante meter in drie bouwlagen.
Begripsomschrijvingen Bouwkosten Bouwkosten zijn kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de realisering van een bouwproject tot en met de oplevering van het gebouw. Bouwkosten omvatten directe kosten en indirecte kosten en zijn exclusief grondkosten, projectgebonden bedrijfskosten, losse inrichting en bedrijfsinstallaties, bijkomende bouw- en projectkosten en BTW. Directe kosten omvatten bouwkundige werken, inclusief bodemvoorzieningen en paalfundering van 9 meter, gebouwinstallaties en vaste inrichtingen. Indirecte kosten zijn algemene bouwplaatskosten, algemene bedrijfskosten, winst en risico Netto vloeroppervlakte (nvo) Dit is de bruto vloeroppervlakte minus de oppervlakten van de begrenzende, opgaande scheidingsconstructies zoals muren.
25
1 Richtprijzen bouwkosten kantoren 2012 bvo € / m2 Vierkante kantoren Drielaags 1 480 m2 1 995 m2 2 595 m2
Bouwkosten
26
2013 bvo
vvo
vvo
988 959 921
1.055 1.015 966
1.085 1.055 1.015
1.155 1.110 1.065
Vierlaags 1 385 m2 1 970 m2 3 455 m2
1.015 985 910
1.100 1.050 955
1.115 1.080 994
1.200 1.150 1.045
Vijflaags 4 590 m2
886
928
970
1.015
Zeslaags 9.800 m2 16 600 m2
830 798
859 819
915 883
948 907
Rechthoekige kantoren Drielaags 2 620 m2 3 250 m2 5 360 m2
974 944 874
1035 993 906
1.055 1.030 958
1.120 1.080 994
Vierlaags 1 480 m2 2 290 m2 3 500 m2
1.055 998 946
1.145 1.110 1.005
1.150 1.080 1.030
1.250 1.200 1.095
Vijflaags 5 415 m2
906
953
991
1.040
Twaalflaags 9 600 m2 15 715 m2
983 973
1.035 1.030
1.095 1.060
1.155 1.120
Bron: SDU Uitgevers; bewerking: Bak
2 Samengestelde materiaal- en loonkosten van nieuwbouw kantoren 2004 januari 2003=100
2006
2008
2010
2012
Januari Februari Maart
101,6 102,1 102,2
106,2 106,2 106,3
116,3 117,0 117,1
122,0 122,1 122,4
128,1 128,0 128,1
April Mei Juni
102,9 103,4 103,5
106,3 106,9 107,0
117,8 118,1 118,6
123,0 123,3 123,0
128,7 128,7 128,7
Juli Augustus September
104,0 104,7 104,7
107,1 107,1 107,9
120,0 119,9 119,5
123,2 123,4 123,5
128,6 129,0 128,9
Oktober November December
105,3 105,1 104,9
107,9 108,2 108,1
119,7 119,5 119,6
123,9 124,1 124,4
129,0 128,9 128,9
Jaar
103,7
107,1
118,6
123,2
128,6
27
Bron: Bureau Documentatie Bouwwezen
Bouwkosten
Bouwkosten 140
2003=100 Materiaal Loon
130 120 110 100 90
’02
’03
’04
’05
’06
’07
’08
’09
’10 ’11
’12
Bron: Bureau Documentatie Bouwwezen
Vraag In tegenstelling tot de hier gepresenteerde cijfers geven de meeste statistieken ter zake van de vraag maar zeer beperkte informatie; men registreert namelijk uitsluitend de vraag op de vrije markt. In deze publicatie omvat de vraag naar kantoren zowel ruimten die op de vrije markt worden verhuurd en verkocht als gebouwen die door gebruikers zelf voor eigen rekening worden neergezet, de zogenoemde eigenbouw. De vraag wordt geregistreerd in het jaar waarin tussen partijen wilsovereenstemming is bereikt of – in geval van nieuwbouw voor eigen gebruik – zodra de bouw daadwerkelijk is begonnen. De vraagcijfers die in deze publicatie worden vermeld, zijn totstandgekomen door integratie van gegevens uit verschillende bronnen, waarbij Vastgoedmarkt en PropertyNL als voornaamste bron hebben gefungeerd.
Begripsomschrijvingen A-locatie Een A-locatie is een openbaar vervoerlocatie in een stadscentrum, dicht bij een centraal station. In het algemeen is een dergelijke locatie minder goed bereikbaar met de auto en zijn er relatief beperkte parkeermogelijkheden. B-locatie Een B-locatie is een gemengde openbaar vervoerlocatie en autolocatie, gelegen dicht bij een voorstadstation of bij een knooppunt van hoogwaardig openbaar vervoer (metro,sneltram). Een B-locatie heeft vaak een snelle aansluiting op het hoofdwegennet en beschikt over goede parkeermogelijkheden. C-locatie Een C-locatie is een autolocatie aan de rand van de stad met een directe aansluiting op het hoofdwegennet. Een C-locatie is in het algemeen minder goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Nieuwbouw Hiertoe worden gerekend kantoren die niet ouder zijn dan twee jaar en kantoren die nog niet eerder in gebruik zijn geweest. Vraag Onder de vraag wordt verstaan het aantal vierkante meters kantoorruimte dat in gebruik wordt genomen voor kantoordoeleinden. Kantoorruimte die wordt opgenomen ten behoeve van een bestemmingswijziging, zoals bijvoorbeeld voor woningen, wordt niet als vraag meegenomen. Ook contractverlengingen en zogenoemde sale-and-leaseback transacties worden niet tot de vraag gerekend. Vraagcijfers hebben vrijwel altijd betrekking op ruimten van minimaal 500 vierkante meter. Vrije markt Dit is de huur- en koopmarkt waarin projectontwikkelaars, bouwers en beleggers ruimten aanbieden voor veelal nog onbekende gebruikers.
29
Vraag naar kantoorruimte naar eigendomssituatie 2 500
x 1 000 m2 Huur Koop
2 000 1 500 1 000 500 0
Vraag
30
2004
’05
’06
’07
’08
’09
’10
’11
’12
Vraag naar kantoorruimte naar gebouwtype 2 500
x 1 000 m2 Nieuwbouw Bestaande bouw
2 000 1 500 1 000 500 0
2004
’05
’06
’07
’08
’09
’10
’11
’12
Vraag naar kantoorruimte naar bereikbaarheid 40
% A-locatie B-locatie C-locatie
35 30 25 20 15 10 5 0
2004
’05
’06
’07
’08
’09
’10
’11
’12
Handel en Industrie Zakelijke dienstverlening Bank- en verzekeringswezen Automatisering Transport en Communicatie Overig
24
5
1 7
10
24
5 8 22
28 2008
2012
Vraag naar kantoorruimte bedrijfstak/-klasse Belangrijkste keuzecriteria per kantoorgebouw 2008 100 90 80
%
Afwerkingsniveau interieur
70
Flexibiliteit indeling
60
Uitstraling exterieur
50
Lage exploitatielasten
40 30
Klimaatbeheersing
20
Laag energieverbruik
10 0
Openbaar bestuur Handel en Industrie Zakelijke dienstverlening Bank- en verzekeringswezen Automatisering Transport en Communicatie Overig
Moderne ICT-voorzieningen
Voorzieningen 2004
’05
’06
’07
’080
’09 1
’10 3 ’11 4 ’125 2
Bron: NVB/Stogo 6
8
9
7
8
9
Belangrijkste keuzecriteria kantooromgeving 2008 Autobereikbaarheid Parkeergelegenheid Bereikbaarheid openbaar vervoer Uitstraling omgeving Nabijheid personeel Uitbreidingsmogelijkheden Nabijheid klanten/relaties Loopafstand winkels
Bron: NVB/Stogo 0
1
2
3
4
5
6
Gemiddelde vloeroppervlakte per werkplek 22
m2
21 20 19 18 17 0
Bron: NFC Index 2005
’06
’07
’08
’09
’10
’11
31
Vraag
7
’12
Vraag naar kantoorruimte naar grootteklasse
% 23
16
11
%
m2 500 - 1 000 1 000 - 2 500 2 500 - 5 000 5 000 - 10 000 10 000 en meer
21
17 15
29 19
32
17 2008
2012
Vraag
32
Vraag naar kantoorruimte naar landsdeel
12
4
%
% 3
12 12
12 58
60
13
14 2008
West Midden Oost Zuid Noord
2012
Vraag naar kantoorruimte naar locatietype
12
% 2
16
10
46
24
% 3
20
44
23 2008
2012
Kantorenwijk Centrum Bedrijfsterrein Woonwijk Buitengebied
1 Vraag naar kantoorruimte per provincie 2008 m2
2009
2010
2011
2012
32.500 12.000 11.500 50.500
62.500 25.500 11.500 61.000
20.000 23.500 7.500 72.000
42.500 10.500 2.500 40.500
16.500 6.000 1.500 54.000
Gelderland Utrecht Flevoland Noord-Holland
130.500 181.000 24.500 356.500
133.500 275.000 15.000 287.500
107.000 153.000 14.500 326.500
115.500 130.000 11.000 276.500
60.000 120.000 4.000 323.000
Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg
530.000 5.500 144.500 33.500
291.500 1.000 128.500 30.000
350.500 3.000 141.500 33.000
291.000 1.000 132.000 62.000
243.000 1.000 84.000 40.500
1.513.000
1.323.000
1.253.000
1.115.000
955.000
Groningen Friesland Drenthe Overijssel
Nederland
33
Vraag
Vraag naar kantoorruimte in Noord-Nederland %
% 11
21
11
27
14 13
47
15
21 20 2008
2012
Openbaar bestuur Handel en Industrie Zakelijke dienstverlening Bank- en verzekeringswezen Automatisering Transport en Communicatie Overig
Vraag
34
Vraag naar kantoorruimte in Oost-Nederland %
% 15
8
25
27
22 16 2
7
18
11
24
17
8
2008
2012
Openbaar bestuur Handel en Industrie Zakelijke dienstverlening Bank- en verzekeringswezen Automatisering Transport en Communicatie Overig
Vraag naar kantoorruimte in Midden-Nederland %
% 22
10
17
16 17
3
7
3 11
30 23
14 2008
21 6 2012
Openbaar bestuur Handel en Industrie Zakelijke dienstverlening Bank- en verzekeringswezen Automatisering Transport en Communicatie Overig
Vraag naar kantoorruimte in West-Nederland % 14
30
6
% 4
17 5
7
37
6
7
9 19
17
22
2008
2012
Openbaar bestuur Handel en Industrie Zakelijke dienstverlening Bank- en verzekeringswezen Automatisering Transport en Communicatie Overig
35
Vraag
Vraag naar kantoorruimte in Zuid-Nederland % 18
%
7
19
22 24
5
1 7
10
24
5 8 22
28 2008
2012
Openbaar bestuur Handel en Industrie Zakelijke dienstverlening Bank- en verzekeringswezen Automatisering Transport en Communicatie Overig
Vraag naar kantoorruimte per bedrijfstak/-klasse 100
% Openbaar bestuur Handel en Industrie Zakelijke dienstverlening Bank- en verzekeringswezen Automatisering Transport en Communicatie Overig
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
2004
’05
’06
’07
’08
’09
’10
’11
’12
Vraag naar kantoorruimte naar eigendomssituatie per provincie 2007-2011 %
Huur Koop
44 56
% 46
54
% 39
36
61
Vraag
16 % 11 % 23
%
84 89
77 25
23
%
% 37
%
63
75 77
% 23
18 %
82
77
27 %
73
0
50 km
2 Vraag naar kantoorruimte per landsdeel 2009
2010
2011
2012
Noord-Nederland Groningen Leeuwarden Assen
29.000 2.000 8.500
61.000 23.500 4.000
16.500 11.000 4.000
38.500 1.000 2.500
13.000 1.500 500
Oost-Nederland Apeldoorn Arnhem Enschede Hengelo Nijmegen Zwolle
9.500 53.000 12.000 3.500 10.500 21.000
14.500 56.000 6.500 14.000 4.000 26.000
19.500 20.000 14.000 9.500 20.000 32.000
43.000 12.000 8.500 500 4.500 9.000
9.500 21.000 17.500 11.500 8.500 14.000
Midden-Nederland Amersfoort Utrecht Almere
20.000 87.000 17.500
53.000 161.000 9.500
15.000 84.000 14.000
26.500 58.000 8.000
14.500 68.500 3.500
West-Nederland Amsterdam Den Haag Rotterdam Haarlemmermeer
233.000 211.000 155.500 39.000
159.000 87.000 62.500 49.500
185.000 83.000 137.000 39.500
185.000 44.500 118.500 42.500
226.000 64.500 59.000 37.500
Zuid-Nederland Breda Tilburg Den Bosch Eindhoven Heerlen Maastricht
33.500 5.500 11.500 55.000 5.000 7.000
19.500 4.000 39.000 21.000 2.500 5.000
22.500 7.500 39.000 30.500 1.500 3.000
21.500 13.500 21.000 47.500 9.000 28.000
6.000 13.000 25.000 22.000 13.000 6.000
37
Vraag
2008 m2
Aandeel overheid in vraag naar kantoorruimte per Corop-gebied 2007-2011 minder dan 15% 15 - 30% 30 - 45% 45% en meer
Vraag
38
0
50 km
3 Vraag naar kantoorruimte per bedrijfstak/-klasse 2008 %
2009
2010
2011
2012
Industrie Bouwnijverheid Handel en reparatie Transport
10 3 5 4
13 3 5 1
14 5 5 2
13 6 5 5
19 3 6 3
Communicatie Bank- en verzekeringswezen Financiële zakelijke dienstverlening Overige zakelijke dienstverlening
1 9 4 16
1 7 6 10
2 12 9 14
2 17 5 11
1 8 4 18
Automatisering Openbaar bestuur Onderwijs en gezondheidszorg Overig
8 23 9 8
7 28 8 11
6 15 8 8
5 11 10 10
11 8 9 10
39
Vraag
Aanbod De basis voor de registratie van het aanbod wordt gevormd door cijfers die worden gepubliceerd door RealNext en Funda In Business. Registratie vindt alleen plaats van ruimten die tot de vrije markt behoren. Alhoewel deze aanbodcijfers redelijk betrouwbaar zijn, vindt toch nog een uitgebreide controle plaats ter voorkoming van dubbeltellingen en de registratie van ruimten die niet tot de feitelijke kantorenmarkt kunnen worden gerekend. Naast het totale aanbod van kantoorruimte wordt in deze publicatie ook aandacht geschonken aan het zogenoemde structurele aanbod van kantoren. Opgemerkt moet worden dat de analyse van het structurele aanbod zich beperkt tot de vier grote kantorenagglomeraties van Nederland: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Tenslotte bevat deze publicatie enkele cijfers met betrekking tot het planaanbod, dat wil zeggen het aanbod van nog te bouwen kantoren. Deze cijfers zijn gebaseerd op gegevens van de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (Neprom).
Begripsomschrijvingen Aanbod Onder aanbod wordt verstaan gebouwen waarin minimaal 500 vierkante meter kantoorruimte te huur of te koop wordt aangeboden. Het aanbod wordt gemeten aan het eind van het kalenderjaar en omvat uitsluitend reeds opgeleverde en/of nog in aanbouw zijnde kantoren. Projecten die in voorbereiding zijn en derhalve nog moeten worden gebouwd, worden in het aanbod niet meegeteld. Aanbod is hier niet identiek aan leegstand, dat wil zeggen dat de aangeboden kantoorruimte niet leeg hoeft te staan. Nieuwbouw Hiertoe worden gerekend kantoren die niet ouder zijn dan twee jaar en kantoren die nog niet eerder in gebruik zijn geweest. Structureel aanbod Er is sprake van structureel aanbod indien in een kantoorgebouw gedurende drie achtereenvolgende jaren steeds dezelfde vierkante meters worden aangeboden. Voorraad Met voorraad wordt bedoeld het totaal van leegstaande en in gebruik zijnde kantoren. Ook kantoren die op het moment van registratie nog in aanbouw zijn, worden tot de voorraad gerekend.
41
Aanbod van kantoorruimte naar gebouwtype 8 000
x 1 000 m2 Nieuwbouw Bestaande bouw
7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000
Aanbod
42
0
2004
’05
’06
’07
’08
’09
’10
’11
’12
Aanbod van kantoorruimte als percentage van de voorraad 16
%
14 12 10 8 6 4 2 0
2004
’05
’06
’07
’08
’09
’10
’11
’12
Aanbod van kantoorruimte naar grootteklasse % 19
% 9
11
14 26
30
21
20 26 2008
24 2012
m2 500 - 1 000 1 000 - 2 500 2 500 - 5 000 5 000 - 10 000 10 000 en meer
1 Aanbod van kantoorruimte per provincie, 31 december 2008 m2
2009
2010
2011
2012
105.000 35.000 31.500 223.000
130.000 72.500 62.500 307.000
120.000 89.500 77.000 329.500
121.000 102.000 82.000 333.500
119.000 116.500 88.500 350.000
Gelderland Utrecht Flevoland Noord-Holland
339.500 636.500 140.000 1.606.500
484.000 802.500 172.000 1.881.000
504.000 911.000 182.000 1.952.500
524.500 969.500 204.500 1.938.000
568.000 1.098.000 217.000 2.005.000
Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg
1.107.500 11.500 432.000 171.000
1.640.000 15.000 507.000 171.500
1.834.000 9.000 539.500 197.000
2.013.000 13.000 646.500 208.500
2.256.500 21.500 721.000 244.000
Nederland
4.839.000
6.245.000
6.745.000
7.156.000
7.805.000
Groningen Friesland Drenthe Overijssel
43
Aanbod
Vraag en aanbod op de vrije markt 8 000
x 1 000 m2 Aanbod Vraag
7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
2004
’05
’06
’07
’08
’09
’10
’11
’12
Aanbod van kantoorruimte naar landsdeel %
%
4
13
13
12
4
12
55 16
54 17
West Midden Oost Zuid Noord
2012
2008
Aanbod
44
Aanbod van kantoorruimte naar locatietype % 1
17
% 1
18
42
46
17
18 19
Kantorenwijk Centrum Woonwijk Bedrijfsterrein Buitengebied
21 2008
2012
Aanbod van kantoorruimte naar locatietype 60
%
Kantorenwijk Centrum Bedrijfsterrein Woonwijk Buitengebied
50 40 30 20 10 0
2004
’05
’06
’07
’08
’09
’10
’11
’12
2 Aanbod van kantoorruimte naar leeftijd per provincie, 31 december 2012 0-2 jaar
3-7 jaar
8-12 jaar
13-17 jaar
18 jaar en ouder
% Groningen Friesland Drenthe Overijssel
2 0 0 2
7 13 6 11
10 3 7 15
12 12 13 24
69 72 74 48
Gelderland Utrecht Flevoland Noord-Holland
1 0 0 1
5 5 34 8
15 16 16 9
21 18 15 22
58 61 35 60
Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg
1 0 2 0
8 6 4 3
7 7 13 24
12 11 16 14
72 76 65 59
Aanbod
Aanbod van kantoorruimte naar leeftijd 31 december 2012 % 1 8
0 - 2 jaar 3 - 7 jaar 8 - 12 jaar 13 - 17 jaar 18 jaar en ouder
11
17
63
Structureel aanbod van kantoorruimte 600
x 1 000 m2 Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht
500 400 300 200 100 0
2004
’05
’06
’07
’08
’09
’10
’11
’12
45
Aanbod van kantoorruimte per Corop-gebied 31 december 2012 Aanbod als % van de voorraad minder dan 6 6 tot 9 9 tot 12 12 tot 15 15 tot 18 18 en meer
Aanbod
46
0
50 km
3 Aanbod van kantoorruimte per landsdeel, 31 december 2009
2010
2011
2012
97.500 18.500 24.500
123.500 40.000 32.000
107.000 53.000 31.000
111.000 61.500 30.000
105.000 75.500 32.500
Oost-Nederland Apeldoorn Arnhem Enschede Hengelo Nijmegen Zwolle
86.000 134.500 24.000 28.000 25.500 79.500
116.000 153.000 48.000 46.500 54.500 117.500
117.000 170.000 62.000 35.000 51.000 122.000
105.000 187.500 80.500 32.000 45.500 115.000
113.000 190.500 65.500 29.000 54.000 134.000
Midden-Nederland Amersfoort Utrecht Almere
131.500 243.500 111.500
140.500 269.000 142.000
142.500 299.000 154.500
148.000 326.000 170.000
167.500 402.000 181.500
West-Nederland Amsterdam Den Haag Rotterdam Haarlemmermeer
963.000 272.000 286.500 220.000
1.099.000 386.500 454.500 280.000
1.068.000 446.000 498.000 324.000
1.038.000 462.000 574.000 279.500
1.039.000 518.500 639.000 315.500
Zuid-Nederland Breda Den Bosch Tilburg Eindhoven Heerlen Maastricht
63.000 73.000 33.000 132.500 24.000 50.500
67.000 104.500 47.500 152.000 20.000 52.000
69.000 80.500 52.500 176.500 30.000 71.000
100.000 98.000 52.000 214.500 25.500 79.000
115.500 115.000 55.500 224.000 36.000 78.000
Noord-Nederland Groningen Leeuwarden Assen
Ontwikkeling van het planaanbod 12
x 1 000 m2
10 8 6 4 2 0
Bron: Neprom 2006
2007
2008
2009
2010
2011
47
Aanbod
2008 m2
Huurprijzen De statistieken van de huurprijzen hebben betrekking op markthuren die zijn berekend op basis van gerealiseerde verhuurtransacties. Gegevens over verhuurtransacties worden in Nederland verzameld en gepubliceerd door Vastgoedmarkt en PropertyNL. De hier berekende markthuren zijn ongewogen gemiddelden. Daarbij zijn extreem hoge en lage prijzen buiten beschouwing gelaten. Er is een onderscheid gemaakt tussen huurprijzen voor bestaande gebouwen en huurprijzen voor nieuwe kantoren. Bij de berekening van de huurprijzen is geen rekening gehouden met zogenoemde incentives, zoals verhuisvergoedingen, inrichtingsbijdragen of huurvrije jaren. Informatie over incentives is in Nederland niet vrij beschikbaar.
De NCF Index is gebaseerd op 144 gebouwen of gebouwcomplexen met een totale oppervlakte van 2,4miljoen vierkante meter.
Naast de gemiddelde huurprijzen zijn in deze publicatie ook huurprijzen van eersteklas kantoren op toplocaties vermeld. Daarbij gaat het om tophuren in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.
Servicekosten Servicekosten zijn kosten die verband houden met het gebruik en onderhoud van kantoren, zoals energie, schoonmaak algemene ruimten, gevelreiniging, groenonderhoud, technisch onderhoud machines en beveiliging.
Voorts geeft dit hoofdstuk informatie over werkplekkosten in kantoorgebouwen. Daartoe behoren huisvesting (huur en onderhoud), informatie- en communicatietechnologie, overige interne diensten en middelen (schoonmaak, catering, werkplekinrichting en kantoorartikelen), externe voorzieningen (thuiswerkplekken en lease-auto’s) en facility management. De gegevens komen uit de Netherlands Facility Costs Index. De NFC Index is een onafhankelijke coöperatie van aangesloten organisaties uit overheid en bedrijfsleven. Gerelateerde activiteiten zijn per vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak geïnventariseerd en omgerekend naar de mediane werkplek, die in 2012 een vloeroppervlakte van 20 vierkante meter had.
Toplocatie Dit is een gebied in een stad met een hoogontwikkelde stedelijke economie en een sterk gediversifieerde zakelijke dienstverlening, waar zich een sterke concentratie van hoogwaardige kantoorfuncties voordoet.
Begripsomschrijvingen Huurprijs Dit is de prijs per vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak per jaar, exclusief BTW, servicekosten en huurderspecifieke inrichtingskosten. Inflatie Hieronder wordt verstaan de gemiddelde prijsverandering van goederen en diensten die huishoudens voor hun levensonderhoud aanschaffen. De inflatie wordt uitgedrukt in de zogeheten Consumenten Prijs Index (CPI) van het CBS.
Verhuurbaar vloeroppervlak Dit is het bruto vloeroppervlak minus het constructieoppervlak, de verticale verkeersruimten en de installatieruimten. De omschrijving van het verhuurbaar vloeroppervlak is vastgelegd in de NEN 2580. Als vuistregel kan gelden dat van het bruto vloeroppervlak ongeveer 86 procent verhuurbaar is.
49
Gemiddelde huurprijs van kantoorruimte 180
€/m2 Nieuwbouw Bestaande bouw
170 160 150 140 130 120 110
Huurprijzen
50
100
2004
’05
’06
’07
’08
’09
’10
’11
’12
Gemiddelde huurprijs en inflatie 200
1990=100 Nieuwbouw Bestaande bouw Inflatie
180 160 140 120 100
2004
’05
’06
’07
’08
’09
’10
’11
’12
Huurprijzen van eersteklas kantoren op toplocaties 400
€/m2 Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht
350 300 250 200 150 100
2004
’05
’06
’07
’08
’09
’10
’11
’12
1 Gemiddelde huurprijs van bestaande kantoorruimte per landsdeel 2009
2010
2011
2012
Noord-Nederland Groningen Leeuwarden Assen
133 120 112
131 120 115
131 124 115
131 124 110
125 120 100
Oost-Nederland Apeldoorn Arnhem Enschede Hengelo Nijmegen Zwolle
127 131 117 122 125 148
125 127 121 120 125 142
128 128 123 120 125 136
120 128 120 120 120 140
116 128 110 110 123 122
Midden-Nederland Amersfoort Utrecht Almere
142 149 141
140 149 136
142 151 129
140 155 122
131 145 122
West-Nederland Amsterdam Den Haag Rotterdam Haarlemmermeer1
193 164 158 161
193 164 145 158
186 160 148 158
185 160 145 158
195 160 151 160
Zuid-Nederland Breda Den Bosch Tilburg Eindhoven Heerlen Maastricht
134 143 130 139 126 147
134 151 130 139 120 140
137 146 130 140 120 130
137 140 130 135 110 130
128 148 128 128 115 115
[1] exclusief Schiphol
2 Gemiddelde servicekosten naar gebouwgrootte
Minder dan 2 500 m² 2 500 – 4 999 m² 5 000 – 9 999 m² 10 000 – 14 999 m² 15 000 m² en meer Bron: Jones Lang LaSalle
2004 €/m2
2006
2008
2010
38,0 29,7 30,4 30,5 26,6
40,2 42,9 34,6 33,7 31,1
37,1 44,2 33,9 36,6 37,5
38,1 30,4 38,4 31,2 31,5
51
Huurprijzen
2008 €/m2
3 Gemiddelde huurprijs van nieuwe kantoorruimte per landsdeel 2008 €/m2 Noord-Nederland Groningen Leeuwarden Assen
Huurprijzen
52
2009
2010
2011
2012
165 140
165 140
152 -
149 130
141 -
Oost-Nederland Apeldoorn Arnhem Enschede Hengelo Nijmegen Zwolle
165
165
-
-
147 132 141 -
Midden-Nederland Amersfoort Utrecht Almere
175 190 -
175 185 -
185 -
177 -
-
West-Nederland Amsterdam Den Haag Rotterdam Haarlemmermeer 1
260 185 176 -
260 185 176 -
270 185 183 190
260 185 183 190
260 195 -
Zuid-Nederland Breda Den Bosch Tilburg Eindhoven Heerlen Maastricht
160 160 157 -
160 160 160 -
170 150 -
145 170 165 -
162 153 -
[1] exclusief Schiphol
4 Mediane werkplekkosten in kantoorgebouwen
Huisvesting Diensten en middelen ICT Externe voorzieningen Facility management totaal
2008 €
2009
2010
2011
2012
4.922 2.301 2.627 105 479
4.958 2.176 2.558 104 484
4.784 2.122 2.531 106 447
4.451 2.103 2.629 96 410
4.255 2.013 2.666 49 553
10.434
10.280
9.990
9.689
9.536
Bron: Netherlands Facility Costs Index
Mediane werkplekkosten naar functies 2012 6 1 21
%
Huisvesting ICT Diensten en middelen Facility management Externe voorzieningen
44
28 Bron: NFC Index
53
%
%
13
19
16 32 18
27
13
28 2008
18
16 2012
€ minder dan 114 114 - 136 136 - 158 158 - 180 180 en meer
Huurprijzen
Vraag naar kantoorruimte naar huurprijs
Beleggingen Onder het beleggen in kantoren wordt verstaan het vastleggen van vermogen in onroerend goed met als doel uit de exploitatie en verkoop een toekomstige stroom geldelijke opbrengsten te realiseren. Investeringen in kantoren waarbij het de eigenaar primair is te doen om de diensten en producten die het onroerend goed hem kunnen leveren, vallen niet onder het beleggen. Individuele beleggingstransacties worden in Nederland gepubliceerd in Vastgoedmarkt en PropertyNL. De investeringsbedragen die in deze publicatie worden vermeld, zijn grotendeels hieraan ontleend. Daarnaast zijn ook zelf verzamelde gegevens gebruikt. De vermelde bedragen hebben betrekking op directe beleggingen in kantoren. Hiervan is sprake wanneer een belegger én een meerderheidsbelang heeft in het vastgoed, én de directe zeggenschap heeft over het vastgoedmanagement.
Begripsomschrijvingen Institutionele beleggers Dit zijn financiële instellingen die als uitvloeisel van hun hoofdfunctie met een zekere regelmaat de beschikking krijgen over gelden waarvoor een met name langlopende belegging moet worden gezocht. Instellingen die als zodanig kunnen worden aangemerkt, zijn pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en beleggingsinstellingen. Professionele beleggers Deze groep omvat de institutionele beleggers en de al dan niet aan de beurs genoteerde vastgoedfondsen.
55
Beleggingen in commercieel vastgoed 12 000
€ 1 mln Bedrijfsruimten Winkels Kantoren
10 000 8 000 6 000 4 000 2 000
Beleggingen
56
0
2004
’05
’06
’07
’08
’09
’10
’11
’12
Beleggingen in kantoren naar nationaliteit 12 000
€ 1 mln Buitenlands Nederlands
10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0
2004
’05
’06
’07
’08
’09
’10
’11
’12
Beleggingen in kantoren door Nederlandse beleggers 6 000
€ 1 mln Particulier Professioneel
5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
2004
’05
’06
’07
’08
’09
’10
’11
’12
Beleggingen in kantoren naar nationaliteit per provincie 2007-2011 16 %
Nederlandse beleggers Buitenlandse beleggers 22 %
84
%
78
57 %
100
52
%
63
48
54
% 44
% 52
24
%
56 76
48
15 %
35
% 65
85
12 %
88
0
50 km
46
Beleggingen
37
%
Beleggingen in kantoren naar grootteklasse % 2 5
% 14
11
m2 500 - 1 000 1 000 - 2 500 2 500 - 5 000 5 000 - 10 000 10 000 en meer
10
11 71 85 2008
2012
Beleggingen
58
Beleggingen in kantoren naar gebouwtype %
% 5
22
Nieuwbouw Bestaande bouw
78 95 2008
2012
Beleggingen in kantoren naar landsdeel
9
% 1
% 11
14 8
68
2008
54
44
2012
West Zuid Midden Oost Noord
1 Beleggingen in kantoren per provincie 2004 %
2006
2008
2010
2012
1,3 0,4 6,5
2,8 0,6 0,6 5,5
0,1 0,5 1,9
1,0 0,1 5,6
0,4
Gelderland Utrecht Flevoland Noord-Holland
7,2 10,4 1,8 43,3
5,7 11,5 1,7 37,6
7,1 12,7 1,1 31,2
6,7 12,2 31,4
0,4 1,4 38,0
Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg
22,0 4,8 2,3
26,0 0,2 6,2 1,6
37,2 7,3 0,9
37,5 4,7 0,8
15,8 43,8 0,2
Groningen Friesland Drenthe Overijssel
59
2004 € 1 mln Nederlandse beleggers waarvan Pensioenfondsen Verzekeringsmaatschappijen Vastgoedfondsen Particuliere beleggers Buitenlandse beleggers waarvan Duitse beleggers
2006
2008
2010
2012
827
2.578
1.714
670
582
77 2 325 412
182 180 454 1.691
29 2 320 1.320
23 25 591
2 56 506
1.397
2.557
697
1.025
457
811
1.314
526
926
379
Beleggingen in kantoren naar locatietype %
% 10 13
9
24
Kantorenwijk Centrum Woonwijk Bedrijfsterrein
42
35
85 2008
2012
Beleggingen
2 Beleggingen in kantoren naar type belegger
Rendementen Een belangrijk beoordelingscriterium dat beleggers hanteren bij investeringsbeslissingen is het bruto aanvangsrendement. Gegevens over beleggingstransacties en de daarbij gerealiseerde bruto aanvangsrendementen worden in Nederland gepubliceerd door Vastgoedmarkt en PropertyNL. Bij de bruto aanvangsrendementen die worden gerealiseerd, kan een onderscheid worden gemaakt tussen de Randstad en de rest van Nederland, en tussen de beste locaties en overige locaties. Een index die het totale rendement op directe vastgoedbeleggingen registreert, is de IPD Nederlandse Vastgoedindex. Deze index wordt samengesteld door de Investment Property Databank (IPD). Voor het bepalen van het totale rendement vindt jaarlijks een waardevaststelling van de onderliggende objecten plaats. De index heeft betrekking op vastgoedbeleggingen die gedurende het gehele jaar in portefeuille worden gehouden. De gegevens worden aangeleverd door een groot aantal grote en middelgrote institutionele beleggers en vastgoedfondsen. Eind 2012 bevatte de Nederlandse database 493 kantoorgebouwen.
Begripsomschrijvingen Bruto aanvangsrendement Het bruto aanvangsrendement wordt gedefinieerd als de bruto jaarhuur op het moment van aankoop als percentage van de totale investering. Netto aanvangsrendement Dit wordt gedefinieerd als de netto jaarhuur op het moment van aankoop als percentage van de totale aankoopprijs inclusief verwervingskosten en overdrachtsbelasting. Randstad Onder de Randstad verstaan we de stedenring in het westen van het land plus de gebieden die aan weerszijden gelegen zijn. De stedenring loopt van Dordrecht via Rotterdam, Delft, Den Haag, Leiden, Haarlem, Amsterdam en Hilversum naar Utrecht. Toplocatie Dit is een gebied in een stad met een hoogontwikkelde stedelijke economie en een sterk gediversifieerde zakelijke dienstverlening, waar zich een sterke concentratie van hoogwaardige kantoorfuncties voordoet. Totale rendement Dit wordt berekend als de som van de waardestijging (exclusief investeringen) en de netto huurinkomsten, uitgedrukt als een percentage van de gemiddelde waarde gedurende het jaar. De netto huurinkomsten worden berekend door de bruto huurinkomsten gedurende het jaar te verminderen met de exploitatiekosten. Hiertoe worden gerekend: belastingen, erfpacht, verzekering, objectbeheer, onderhoud, kosten voor huurdermutaties, verhuur- en marketingkosten en overige kosten.
61
Gemiddelde bruto aanvangsrendementen in de Randstad 10,0
%
Beste locaties Overige locaties
9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5
Rendementen
62
6,0
2004
’05
’06
’07
’08
’09
’10
’11
’12
Bron: DTZ Zadelhoff
Gemiddelde bruto aanvangsrendementen buiten de Randstad 10,5
%
Beste locaties Overige locaties
10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5
2004
’05
’06
’07
’08
’09
’10
’11
’12
Bron: DTZ Zadelhoff
Rendement op kantoren 10
%
Totaal rendement Waardegroei Huurinkomsten
8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10
2004
’05
’06
’07
’08
’09
’10
’11
’12
Bron: IPD Nederland
1 Gemiddelde bruto-aanvangsrendementen van kantoren 2004 % Randstad Beste locaties Overige locaties
Rest Nederland Beste locaties Overige locaties
2006
2008
2010
2012
7,00 7,70
6,25 7,50
6,90 8,00
6,95 7,90
7,45 9,35
7,70 8,40
7,00 8,20
7,60 8,75
7,80 9,25
8,75 10,25
63
Totaal rendement Waardegroei Huurinkomsten Bron: IPD/ROZ
2004 %
2006
2008
2010
2012
5,5 -1,8 7,3
11,5 4,3 7,0
0,9 -5,5 6,7
3,5 -2,9 6,6
-2,7 -8,8 6,6
Rendementen
2 Rendement op kantoren
Totaal rendement op vastgoed 16
% Kantoren Winkels Bedrijfsgebouwen Woningen
14 12 10 8 6 4 2 0
Rendementen
64
-2 -4
2004
’05
’06
’07
’08
’09
’10
’11
’12
Bron: IPD Nederland
Netto aanvangsrendementen op toplocaties 7,0
% Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht
6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0
2004
’05
’06
’07
’08
’09
’10
’11
’12
Bron: CB Richard Ellis
Bijlage
Grote gemeenten in Nederland
Aantal inwoners 50 000 - 100 000 100 000 en meer
Groningen GRONINGEN
Leeuwarden Smallingerland Sudwest Fryslan
Assen
FRIESLAND
DRENTHE
Den Helder
Hoorn Kampen
Alkmaar
Zaanstad Velsen
Amstelveen
Stichtse Vecht
Gouda Utrecht
Delft Schiedam Vlaardingen Spijkenisse
Lansingerland ZUID-
Rotterdam
GELDERLAND
Ede
Zeist
Arnhem
Veenendaal Nijmegen
Capelle a/d IJssel
Oss
Den Bosch
Oosterhout
ZEELAND
Deventer
Barneveld
HOLLAND
Dordrecht
Roosendaal
Almelo
NOORD-BRABANT
Breda
Tilburg
Bergen op Zoom
Helmond Venlo
Eindhoven
LIMBURG
Terneuzen
Roermond
Sittard-Geleen Heerlen Kerkrade
0
Hengelo
Enschede
Amersfoort
Nieuwegein
Hardenberg
OVERIJSSEL
Apeldoorn
UTRECHT
Zoetermeer
Westland
Almere
Hilversum
a/d Rijn
Leidschendam-Voorburg
Zwolle
FLEVOLAND
Amsterdam
Haarlemmermeer Katwijk Leiden Alphen Den Haag
Lelystad
Purmerend
Haarlem
Emmen
Hoogeveen
Heerhugowaard
50 km
Maastricht
Doetinchem
Bijlage
NOORDHOLLAND
65
Indeling van Nederland in Corop-gebieden
04 NoordFriesland 06 ZuidoostFriesland
05 ZuidwestFriesland
66
09 ZuidwestDrenthe
Bijlage
18 Kop van Noord-Holland Alkmaar en omgeving 19
32
31
33 WestNoord-Brabant
34 MiddenNoord-Brabant
11 ZuidwestOverijssel
13 Veluwe
36 ZuidoostNoord-Brabant
15 ArnhemNijmegen
37 NoordLimburg 38 MiddenLimburg
39 ZuidLimburg 50 km
12 Twente
14 Achterhoek
35 NoordoostNoord-Brabant
ZeeuwschVlaanderen
0
08 ZuidoostDrenthe
10 Noord-Overijssel
IJmond 40 22 20 Zaanstreek Flevoland Agglomeratie Haarlem 21 23 Groot24 Amsterdam Agglomeratie Het Gooi en Leiden en Bollenstreek Vechtstreek 25 28 Agglomeratie Oost17 ’s Gravenhage Zuid26 Utrecht Holland Delft en Westland 27 16 30 29 ZuidwestZuidoostGelderland Groot Rijnmond Zuid-Holland
Overig Zeeland
Delfzijl en 02 omgeving 03 Overig Groningen 01 OostGroningen 07 NoordDrenthe
Trefwoordenregister Aanbod 41,42,43,44,45,46,47 A-locatie 29,30 Automatiseringsbedrijven 34,35,39 Bank- en verzekeringswezen 34,35,39 BDB-index 25 Bedrijfsterrein 10,12,32,44,59 Beleggingen 55,56,57,58,59 Bestaande bouw 29,30,42,50,51,58 B-locatie 29,30 Bouwkosten 25,26,27 Bruto aanvangsrendementen 61,62,63 Buitenlandse beleggers 56,57 Centrum 10,12,32,44,59 C-locatie 29,30 Communicatiebedrijven 34,35,39 Duitse beleggers 57 Eigenbouw 29,36 Eigendom 10,12,30,36 Energielabel 22 Exploitatiekosten 61 Financiële zakelijke dienstverlening 39 Handel 34,35,39 Hotels 14 Huur 10,12,17,18,19,20,21,30 Huurinkomsten 61,62,63 Huurprijzen 49,50,51,52,53 Incentives 49 Industrie 34,35,39 Inflatie 49,50 IPD vastgoedindex 61,62,63 Institutionele beleggers 55,57 Inwoners 16,17,18,19,20,21,23 Kantoor 9,31 Kantorenwijk 10,12,32,44,59 Koop 10,12,30 Leegstand 41 Locatietypen 10,12,32,44,59 Nederlandse beleggers 55,56,57
Netto aanvangsrendementen 61,64 Netto huurinkomsten 61 Netto vloeroppervlakte (nvo) 25,26 Nieuwbouw 12,15,25,27,30,42,50, 52,58 Onderwijs 14,39 Onttrekking 14,16 Openbaar bestuur 34,35,39 Overheid 38 Particuliere beleggers 55,56 Pensioenfondsen 55,57 Professionele beleggers 55,56,57 Randstad 61,62,63 Rendementen 61,62,63,64 Servicekosten 49,51 Sloop 14 Structureel aanbod 41,45 Totaal rendement 61,62,63,64 Toplocatie 49,50,61 Vastgoedfondsen 55,57 Verhuurbaar vloeroppervlak 9,49 Verzekeringsmaatschappijen 53,55 Voorraad 9,10,11,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,42,46 Vraag 29,30,31,32,33,34,35,36,37, 38,43,53 Vrije markt 29,43 Waardegroei 61,62,63 Werkplek 49 Werkplekkosten 49,52,53 Woonwijk 10,12,32,44,59 Zakelijke dienstverlening 34,35,39
67