Český Aeroholding a Letiště Praha. 13. ledna 2016 Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA

Český Aeroholding a Letiště Praha

13. ledna 2016

Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA

1

Agenda

1. ČSA - aktuální situace

2. Český Aeroholding – shrnutí 2015 3. Letiště Václava Havla Praha – aktuální výsledky a strategie

2

Struktura Českého aeroholdingu (ČAH) k 1. 4. 2015

3

Stabilizace ČSA 2014 - 2015 • Společně s KAL jsme stabilizovali ČSA díky schválení a důslednému naplňování restrukturalizačního plánu • Výsledky ČSA za 2014 – snížení ztráty a zlepšování ukazatele „cena vs. výnos na sedadlo kilometr“ • Travel Service vstoupil do stabilizované, i když stále křehké firmy • 3 principy fungování ČSA v nové akcionářské struktuře za účelem hledání synergií: 1. obchodní samostatnost, 2. dodržování soutěžního práva, 3. nakládání s informacemi • Co se povedlo s KAL: - Restrukturalizační plán, vč. příplatku mimo základní kapitál

- narovnání rentability linky do Soulu přejednáním leasingové smlouvy na A330 (linka bude pokračovat i v 2016) • Co se nepovedlo s KAL: - stále jednáme s KAL o změně akcionářské smlouvy - ČSA potřebuje plán dalšího rozvoje, ne přežívání - transferující cestující jen 4% 4

Výsledky ČSA (1-8/2015)

ths. CZK

1-8/2015

1-8/2014

Tržby

5 305 065

6 426 687

Náklady

5 212 288

6 690 484

Nepravidelná doprava (chartery)

-9 054

-3 326

Provozní zisk

83 723

-167 123

• Za rok 2015 je očekávaný provozní zisk +250 Mil CZK (z toho cca +140 Mil CZK linka Praha - Soul) • Za rok 2014 byla ztráta –631 Mil CZK (z toho cca –164 Mil CZK linka Praha – Soul)

5

Vize Letiště Václava Havla Praha (LVHP) bude první volbou pro zákazníky pro spádovou oblast České republiky, jižního Polska a příhraničního Saska a preferovaným přestupním uzlem.

Strategie 1. Důraz na bezpečný a spolehlivý provoz 2. Atraktivní prostor a služby vysoké kvality 3. Rozvoj leteckých aktivit

4. Optimalizace provozních kapacit 5. Rozvoj Airport city 6. Divestice aktivit nesouvisejících s Vizí

Důvěrné

6

Firemní kultura vyjádřená našimi hodnotami

• BEZPEČNOST • ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA • KONKURENCESCHOPNOST • ODPOVĚDNOST • OTEVŘENOST

7

Koncepce – přehled: schválené a rozpracované Koncepce Koncepce údržby ploch (stroje na údržbu)

Strategie Optimalizace provozních kapacit

Stav schváleno

Koncepce obměny RTG

Bezpečný a spolehlivý provoz

schváleno

Koncepce oprav ploch

Optimalizace provozních kapacit

schváleno

Koncepce bezpečnosti (vč. org.změny)


schváleno

Koncepce leteckého obchodu

Rozvoj leteckých aktivit

schváleno

Koncepce hasičského záchranného sboru


schváleno

Koncepce vnějšího perimetru


schváleno

Koncepce Řízení kvality, safety a procesů


schváleno

Koncepce podzemních objektů (kolektory)


schváleno

Koncepce ochrany hlukových pásem


zadáno ke zpracování

Koncepce LPH a APH



Koncepce správy budov



Koncepce SVP – autoprovoz


finalizováno, bude schvalováno

Koncepce společenské odpovědnosti

Atraktivní prostor a služby vysoké kvality


Koncepce VIP



Koncepce parkingu



Koncepce neleteckého obchodu



Koncepce autobusy



Koncepce služby PRM



Koncepce předávání informací



Koncepce biologické ochrany letiště



Koncepce rozvoje datových sítí



Koncepce MHD na LKPR


zmíněno v začátcích ŘV, zatím neřešeno

Source: Date:

Český Aeroholding – Controlling 11. leden 2016

Důvěrné

8

Zefektivňování skupiny ČAH (2014 - 2015) • Z celkové hodnoty ČAH 70 mld. CZK představuje Letiště Václava Havla cca 69,5 mld. CZK. • Prověření 2000 smluv, identifikováno 465 příležitostí k pře-soutěžení, úspora na 3-leté bázi 150 Mil CZK.

• Snížení platů managementu (až o 40%), redukce počtu manažerů (top management o 31%, střední management o 16%), srovnání mezd s trhem u všech pozic (u vybraných ne-manažerských pozic se mzdy naopak zvýšily). Snížení počtu členů DR ČAH z 9 na 5. • Navýšení výnosů neleteckého obchodu LP o 1 mld Kč na 3-leté bázi (+500 Mil nové parametry smlouvy a walk-through s Aelií, +360 Mil směnárny, +140 Mil ostatní služby – Aeroparking, balení...). • Zlepšení struktury financování = předčasné splacení úvěru EIB, nový úvěr KB ve výši 5 mld. Kč, úspora v nákladech dluhu cca 230 mil. Kč, čekáme zlepšení ratingu Moody´s na A2. • Posilujeme transparentnost – zveřejnili jsme účetní závěrky podle IFRS od r. 2008, výsledky 2014 v 6/2015. • Nový Etický kodex a Hodnoty • Zvyšování externí konkurenceschopnosti dceřiných společností, zejména Czech Airlines Technics

• Realizujeme prodej 6 x A320 – forma pronájmu s povinností odkupu (předpoklad v 1.pol. 2016).

• ... Investujeme do bezpečnosti a oprav LP (pojezdové dráhy, křižovatky)

9

Přes výpadek výnosů ČSA a růstu mzdových nákladů očekávají klíčové společnosti skupiny ČAH růst EBT (HV před zdaněním) o 125 MCZK Skutečnost

Forecast

PLÁN

2014

2015

2016

ČAH + LP

-114

2 353

2 518

165

CSAH CSAT

-149 6

77 11

44 4

-33 -7

-257

2 441

2 566

125

EBT (MCZK)

• • • • •

∆ PLÁN 2016 x FCST 2015

Růst výnosů z leteckých a komerčních aktivit Výpadek výnosů ČSA (snížený výkon, prodej letadel) nahrazen externími partnery Úspora vybraných provozních nákladů 5% Růst mzdových nákladů o (kolektivní vyjednávání 2+2% a 128 nových pozic spojených s růstem provozu a požadavky BRS) Úspora finančích nákladů (refinancování úvěru EIB)

Důvěrné

10

Růst nákladů na opravy a investice je důsledkem zanedbání dlouhodobé údržby v minulých letech a je v souladu s koncepcí. Zároveň je rozvojem v souladu se strategií. FCST 2015

Opravy a údržba

ČAH+LP

v mil. CZK Opravy a údržba celkem Budovy Plochy Hangáry Infrastruktura Technologie Terminály Ostatní

Investice

PLAN 2016 ČAH+LP

Běžné

Odkládané

PLAN-FCST

PLAN / FCST

abs.

%

Celkem

-149

-110

-118

-227

+78

+152%

-52 -65 -4 -15 -7 -4 -3

-54 -12 0 -26 -9 -5 -4

-7 -98 -3 -10 0 -1 0

-60 -110 -3 -35 -9 -6 -4

+8 +44 -1 +20 +2 +2 +2

+115% +168% +82% +236% +136% +154% +172%

FCST 2015

PLAN 2016

PLAN-FCST

PLAN / FCST

ČAH+LP

ČAH+LP

abs.

%

v mil. CZK

Běžné

Odkládané

Celkem

Investice celkem

-594

-823

-420

-1 242

+648

+209%

Budovy Plochy Hangáry Infrastruktura Technologie Terminály Ostatní

-29 -107 -5 -83 -168 -149 -53

-56 -59 -6 -196 -129 -267 -110

-3 -237 -22 -42 -36 -39 -41

-59 -295 -28 -238 -166 -306 -151

+30 +188 +23 +155 -2 +157 +98

+205% +275% +593% +286% +99% +205% +283%

Source: Date:


Největší odkládané opravy: • TWY (82 mil. CZK)

• RWY 12-30 (10 mil. CZK) • Parking C (6 mil. CZK)

• Hydroizolace T1 (tunel) (5 mil. CZK) • Kolektory (5 mil. CZK)

-> viz strategie a koncepce

Největší odkládané investice: • • • • •

TWY a plochy (241 mil. CZK) Pasové filtry (35 mil. CZK) Ochrana perimetru (14 mil. CZK) Autobusy (31 mil. CZK) Provozní IS a průmyslová síť (25 mil. CZK) • Hangáry (18 mil. CZK) • Terminál 1 – střecha (17 mil. CZK)

-> viz strategie a koncepce

Důvěrné

11

Historicky nejvíce lokálních pasažérů odbaveno z Prahy v 2014 Letiště Praha - 2014 Počet odbavených lokálních cestujících na LP (mil.) (zdroj LP)

• Celkem odbaveno přes 11 mil. cestujících (o 1,6 % více než ve 2013), lokální cestující + 5,7% (překročen rekord z 2008) • 2008: 12,6 mil., z toho 25% transfer – 2014: 11,1 mil., 4% transfer

12

2015 a dále

10

• 2015 - předpoklad 11,9 mil. cestujících (nárůst +6,5%) 8

• 134 destinací a 60 dopravců (TOP země: Velká Británie, Německo, Itálie, Rusko, Francie)

6

• 6 nových dopravců (např. Hainan Airlines, Airberlin, Air Cairo) 4

• 27 nových destinací v letním letovém řádu (ČSA, SmartWings, Jet2.com, Ryanair a Volotea) / 13 linek s navýšením kapacity

2

• LP předpokádá ve střednědobém horizontu růst počtu cestujících v průměru o 3,5 % ročně

0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

• Projekt zvýšení bezpečnosti

• Rozvoj letiště – zlepšování produktu a služeb na LP (PIP)

12

Aktuální stav letištních ploch: září 2015 V případě neinvestování do oprav a údržby ploch bude v budoucnu omezen provoz z důvodu oprav a bezpečnosti.

Source: Date:


Důvěrné

13

Žádoucí stav letištních ploch: výhled 2019

Source: Date:


Důvěrné

14

42% z celkových investic jde do obnovy majetku, 14% do bezpečnosti a 44% do dalšího rozvoje Letiště. Investice v mil. CZK

Bezpečnost

PLAN 2016 ČAH+LP Obnova Rozvoj

Celkem

Investice celkem

169

527

547

1 242

IT Pozemky Stavby Stroje a zařízení

26 0 87 56

53 0 347 127

49 17 463 17

128 17 897 200

14%

42%

44%

100%

Podíl v %

Source: Date:


Důvěrné

15

Měníme letiště ve prospěch cestujících - Kompletně nová nabídka parkovacích služeb Aeroparking (nový brand, nová navigace, zjednodušené online rezervace, aktuálně 8 dní od 590 Kč - přes snížení ceny tržby rostou). - Upravená nabídka v našich vlastních restauracích Globe a Praha (nová menu, snížení cen, jídla od 80 Kč a pivo za 45 Kč). Ceny snižují i naši partneři ve vybraných restauracích v neveřejné části). - V průběhu letní sezóny otevřeno 6 nových provozoven a všude v areálu LVH dostupná balená voda pod 1 EUR/27Kč.

16

Pracujeme na střednědobém rozvoji letiště - Aktualizace rozvojové studie širšího územního celku, tzv. Airport City

- Urbanisticko – dopravní soutěž na architektonické řešení veřejného prostoru před Terminály 1 a 2 s cílem vytvořit novou koncepci využití (vč. celkového dopravního řešení). - Měření dráhové kapacity (poslední aktualizace 2005) společně s Řízením letového provozu a organizací Eurocontrol - Terminálová kapacita (vybíráme partnera pro projekt, naposledy aktualizováno v 2007). - Změny interiéru Letiště s cílem posílit symboliku Prahy a ČR (společně s Chapman Taylor). První viditelné změny předpokládáme v průběhu 2016.

17

18

Český Aeroholding a Letiště Praha. 13. ledna 2016 Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA

Recommend Documents