ESKO en ARTWORK SYSTEMS gaan krachten bundelen

PRESS RELEASE FOR IMMEDIATE RELEASE

ESKO en ARTWORK SYSTEMS gaan krachten bundelen Persbericht overeenkomstig Artikel 7 van het K.B. van 8 November 1989

De ondernemingen zullen hun wereldwijde marktpositie consolideren op het gebied van producten en diensten voor de drukvoorbereiding van verpakkingen en algemeen drukwerk Esko NV zal een bod uitbrengen van EUR 11.50 per aandeel van Artwork Systems Group NV

Gent, 2 augustus 2007 - ESKO en de drie hoofdaandeelhouders van ARTWORK SYSTEMS (Euronext Brussel: ARTS) bereikten vandaag een akkoord waardoor de activiteiten van beide firma’s zullen worden samengevoegd. De nieuwe entiteit, met een geschatte omzet in 2007 van meer dan EUR 180 miljoen en een personeelsbestand van bijna 1000 specialisten, consolideert de toonaangevende posities van beide bedrijven in de markt van producten en diensten voor de drukvoorbereiding van verpakkingen, etiketten en ander drukwerk in Europa, Amerika en Azië.

Op 2 augustus ondertekenden de drie hoofdaandeelhouders van Artwork Systems Group NV een overeenkomst met betrekking tot de verkoop van hun aandelen aan Esko NV. Door deze transactie kunnen de activiteiten van ARTWORK SYSTEMS gecombineerd worden met deze van ESKO, een groep gecontroleerd door het Deense private equity fonds Axcel. De verkoop betreft 13.074.483 aandelen in Artwork Systems Group NV, momenteel in het bezit van de respectievelijke managementvennootschappen van de stichters van ARTWORK SYSTEMS, Guido Van der Schueren, Peter Denoo en Bart Denoo. De aandelen vertegenwoordigen een controlerende meerderheid van 76,69% in Artwork Systems Group NV. De biedprijs per aandeel bedraagt EUR 11,50 in cash, waardoor ARTWORK SYSTEMS als geheel aan EUR 196 miljoen gewaardeerd wordt. De

closing

van

de

transactie

is

gepland

voor

9

augustus

2007.

Ingevolge

deze

controleverwerving, zal Esko NV een Verplicht Openbaar Bod lanceren op alle nog in het publiek

EG_pr_070802_nl 2 August 2007

1/5


aanwezige aandelen (evenals op de uitgegeven warrants) van Artwork Systems Group NV aan EUR 11,50 per aandeel. Esko NV zal na afloop van dit bod of de heropening ervan overgaan tot een uitkoopbod, indien zij over meer dan 95% van het kapitaal van Artwork Systems beschikt. Een betere benutting van de complementaire sterktes van beide ondernemingen in de marktsegmenten voor commercieel en verpakkingsdrukwerk, complementaire gespecialiseerde organisaties voor de verkoop en de aansluitende ondersteuning, en toegang tot een wereldwijde klantenpopulatie vormen de belangrijkste strategische beweegredenen voor deze transactie. De drie hoofdaandeelhouders van ARTWORK SYSTEMS hebben hun steun verleend aan de combinatie aangezien ze ervan overtuigd zijn dat de bundeling van krachten met ESKO de juiste oplossing is en een optimale basis biedt om de toekomstige groei en ontwikkeling van ARTWORK SYSTEMS te verzekeren. Carsten Knudsen, de huidige CEO van Esko-Graphics A/S, wordt CEO van de gecombineerde groep. Guido Van der Schueren, de huidige voorzitter van de Raad van Bestuur van Artwork Systems Group NV, wordt Chief Commercial Officer, verantwoordelijk voor de geïntegreerde marketing- en verkoopsactiviteiten van de nieuwe groep. Samen met Carsten Knudsen zal Guido Van der Schueren de Executive Management Board vormen, en beide zullen als Executive Directors zetelen in de Raad van Bestuur van ESKO. Parana, de management vennootschap van Guido Van der Schueren, zal een gedeelte van de opbrengsten van de verkoop van de aandelen in Artwork Systems Group NV herinvesteren in de gecombineerde Groep, waardoor Guido Van der Schueren naast Axcel en leden van het management een belangrijke aandeelhouder wordt in de nieuwe groep. Guido Van der Schueren, stichter en Voorzitter van de Raad van Bestuur van ARTWORK SYSTEMS: “Vertrekkend van een gemeenschappelijke achtergrond in pre-press software voor verpakkingsspecialisten, hebben ARTWORK SYSTEMS en ESKO zich elk ontwikkeld naar bredere en complementaire toepassingsgebieden. Onze gecombineerde portfolio van producten en diensten biedt de gepaste oplossing voor vrijwel elke klant in packaging, commercial printing en office/business publishing. Door onze expertise en innovatieve kracht te bundelen creëren we substantiële groeikansen voor zowel onze klanten als onze werknemers.” Peter Denoo, stichter en CEO van ARTWORK SYSTEMS: “De stichters van ARTWORK SYSTEMS hebben een groot deel van hun leven gewijd aan het opbouwen en ontwikkelen van de onderneming tot een leider in de pre-press software industrie. Het is echter duidelijk dat, ook in deze sector, consolidatie snel toeneemt en de toon aangeeft. Voor de toekomst van ARTWORK SYSTEMS is het belangrijk om deel uit te maken van deze trend.” Bart Denoo, stichter en Chief Software Architect van ARTWORK SYSTEMS: “De combinatie van ARTWORK SYSTEMS en ESKO is de ideale oplossing voor ARTWORK SYSTEMS om voor de komende jaren de groei en de handhaving van een wereldwijde leidinggevende positie te EG_pr_070802_nl 2 August 2007

2/5


verzekeren. De combinatie zal zowel een breder als diepgaander aanbod aan producten en diensten aan onze klanten kunnen leveren.” Carsten Knudsen, CEO van ESKO: “Het samenvoegen van ESKO en ARTWORK SYSTEMS is een belangrijke mijlpaal in de consolidatie van de leveranciers voor de druk- en uitgeversindustrie. Het bundelen van de expertise, de producten en de klantennetwerken van beide ondernemingen creëert, vooral in het segment van verpakkingsdrukwerk, nieuwe en boeiende kansen voor supply chain partners om hun onderlinge samenwerking te verbeteren en integratie te bevorderen. Onze aandacht gaat nu eerst en vooral naar het beschermen van de investeringen in onze oplossingen door onze respectievelijke klanten, en naar een nauwe samenwerking met deze klanten om aan hun toekomstige behoeften te kunnen voldoen.” Jean-Claude Deschamps, Voorzitter van de Raad van Bestuur van ESKO: “Het samenbrengen van twee zeer ervaren en creatieve teams van grafische specialisten, die elk een leidende marktpositie hebben opgebouwd in de uitgeverijsector en de markt van drukvoorbereiding voor de

verpakkingsindustrie,

kondigt

een

nieuw

tijdperk

van

innovatie

aan.

De

nieuwe

gecombineerde groep heeft al wat nodig is om de referentie te worden in deze industrie waar nood is aan een steeds toenemende productiviteit en snelheid van uitvoering. De Raad van Bestuur van ESKO staat pal achter de Executive Management Board in een transactie waarvan we hopen dat ze een inspirerend voorbeeld van ondernemerschap zal zijn.” Vilhelm Hahn-Petersen, Bestuurder van Axcel, controlerend aandeelhouder van ESKO: “Sinds de start van onze samenwerking met ESKO in oktober 2005 hebben we gezien hoe de omzet van deze onderneming continu toenam, hoe haar winstgevendheid verbeterde en hoe ze haar grenzen heeft verlegd. Een kleinere overname, eerder dit jaar, was een eerste aanwijzing van de groeiambities van ESKO. De aankondiging vandaag vormt een belangrijke mijlpaal in ons streven naar meer consolidatie in deze sector. We kijken er dan ook naar uit om samen te werken met de management teams en het personeel van ESKO en ARTWORK SYSTEMS om onze strategische plannen verder uit te voeren.” ABN Amro en Monard D’Hulst traden op als adviseurs voor ESKO, ING en Baker & McKenzie als adviseurs voor ARTWORK SYSTEMS.


3/5


Over ARTWORK SYSTEMS Artwork

Systems

ontwikkelt

volledige

en

geïntegreerde

softwareoplossingen

voor

de

voorbereiding van professionele kleurendruk of pre-press. ARTWORK SYSTEMS heeft momenteel vestigingen in België, Frankrijk, Duitsland, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en daarenboven ook internationale supportkanalen in Australië, Argentinië, Brazilië, Mexico en Hongkong. In meer dan 40 landen zijn partnerstructuren verantwoordelijk voor de aanvullende wereldwijde distributie van de verschillende producten. Met Enfocus en Artwork Systems CAD Solutions (vroeger Dimensional Impressions) is ARTWORK SYSTEMS aanwezig in Los Angeles, CA, USA. West-Europa en de Verenigde Staten vormen de belangrijkste markten voor Artwork Systems. De wereldwijde omzet voor het jaar 2006 bedroeg 46,48 miljoen euro. Meer informatie over ARTWORK SYSTEMS kan gevonden worden op www.artwork-systems.com Verdere Informatie Artwork Systems Group NV Guido Van der Schueren Chairman of the Board Tel: + 32 9 265 84 11 [email protected]

Over ESKO Esko is wereldwijd leider op het vlak van systeem integratie van drukvoorbereidingssystemen naar de verpakkingsindustrie . Esko producten en diensten helpen klanten om de kwaliteit en consistentie te verzekeren, beperken kosten en time-to-market, en bevorderen samenwerking en groei. De belangrijkste productlijnen omvatten de Esko Software Suite, gericht op grafische en gestructureerde ontwerpen, drukvoorbereiding en project management voor de volledige waardeketen; Esko CDI Computer-to-Plate systemen voor flexografische drukplaten en plastic omhulsels; Esko Kongsberg snij- & vouwtafels voor productie van kleine volumes en het aanmaken van stalen in verpakking en sign & display markten. Esko heeft haar hoofdkwartier in Gent, en stelt wereldwijd ongeveer 735 mensen te werk. R&D en productie faciliteiten bevinden zich in België, Duitsland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Tsjechië. Esko heeft regionale verkoops- en ondersteuningsorganisaties in een aantal landen in Europa, Noord-Amerika en de Aziatische regio, inclusief Japan en China. Haar producten worden ook verdeeld via een wereldwijd netwerk van distributeurs. EG_pr_070802_nl 2 August 2007

4/5


Sinds oktober 2005 is Axcel de hoofdaandeelhouder van Esko . In 2006 bedroeg Esko’s omzet EUR 127.0 miljoen, met een EBITDA van EUR 13.6 miljoen. Voor meer informatie over ESKO, gelieve www.esko.com te bezoeken. Verdere Informatie Esko N.V. Carsten Knudsen

Kurt Demeuleneere

Chief Executive Officer

Chief Financial Officer

Tel. +32 9 216 92 16

Tel. +32 9 216 92 72

[email protected]

[email protected]

Over Axcel Axcel is het grootste private equity fonds van Denemarken, dat zich richt op het creëren van sterke en waardevolle ondernemingen. Axcel werd gesticht in 1994 en heeft vandaag een groot aantal Deens en internationale investeerders. geïnvesteerd

in

Deense

ondernemingen

via

Sinds haar oprichting heeft Axcel actief drie

investeringsfondsen

met

een

totale

kapitaaltoezegging van DKK 6.6 miljard (EUR 890 miljoen). Met 29 investeringen is Axcel het fonds met de meeste investeringen in Deense middelgrote ondernemingen. Vandaag omvatten Axcel’s investeringen 12 bedrijven met een totale omzet van ongeveer DKK 14 miljard (EUR 1.9 miljard). Tot op vandaag werden 17 van Axcel’s investeringen gerealiseerd. Op basis van haar vele investeringen in Deense als internationale bedrijven, heeft Axcel, sinds haar oprichting, een belangrijk en uitgebreid industrieel netwerk gecreëerd. Leer meer over Axcel op www.axcel.dk Verdere Informatie Axcel Vilhelm Hahn-Petersen Director Tel: +45 333 66 999 [email protected]


5/5

ESKO en ARTWORK SYSTEMS gaan krachten bundelen

Recommend Documents