DUNA HOUSE BAROMÉTER 47. szám
2015. április hónap
A magyarországi ingatlanpiac legfrissebb adatai minden hónapban.
www.dh.hu
DUNA HOUSE BAROMÉTER
Tartalomjegyzék:
Vezetői összefoglaló
3. oldal
Tranzakciószám és keresletindex
4. oldal
Lakásár adatok
5. oldal
Érdeklődés, alku
6. oldal
Ügyfélprofil:Vevők
7. oldal
Ügyfélprofil: Eladó
8. oldal
Tranzakció paraméterek Budapesten
9. oldal
Tranzakció paraméterek vidéken
10. oldal
Adatvédelem, várható megjelenések
11. oldal
2
DUNA HOUSE BAROMÉTER
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Áprilisban is 12 ezer darab fölött keltek el országos szinten az ingatlanok. Bár az előző hónaphoz képest volt egy – szezonalitással magyarázható - apró csökkenés, mégis magas számról beszélhetünk. Idén eddig összesen több mint 44 ezer ingatlan cserélt gazdát, ami az előző években, ebben az időszakban csupán 27-28 ezret tett ki. A Kereslet Index 96 pontra esett vissza áprilisban, és bár ez továbbra is magasabb, mint az elmúlt évek átlaga, idén a legalacsonyabb mért érték. Szezonálisan ez normálisnak mondható, illetve a húsvéti ünnepek környéki szünet is visszafogta kissé az érdeklődést. A panellakásokat vidéken hasonló négyzetméteráron vásárolták, mégpedig 145 ezer Forint körül. Pesten ezt a típust 228, Budán 296 ezerért vették. A téglalakásoknál már nagyobb a szórás, Kelet-Magyarországon 158, nyugaton már 181 ezer Ft-ot adtak négyzetméteréért a lakásoknak, Pesten pedig 260-at. Jóval többet fizettek ennél Budán, ahol 357 ezer volt az átlag és a Belvárosban, ahol kereken 400 ezer. Hónapok óta töretlen a XIII. kerület népszerűsége a vásárolni szándékozók között. Minden ötödik potenciális vevő megjelöli többek közt ezt a lokációt, mint lehetséges vásárlási helyszínt. A VI.,VII., XI. és XIV. kerületek sem sokkal maradnak el, hiszen a leendő vevők legalább 18%-a ezeket is előszeretettel választja. A sereghajtók a három déli kerület, úgymint a XXI., XXII. és XXIII., melyeket a potenciális vásárlók legfeljebb 4%-a választ. Áprilisban a vevők a vidéki családi házakra tudtak a legjobban alkudni, átlagban 10%-ot. Ugyanerre a típusra Pest Megyében már csak 7-et, a fővárosban pedig 6%-ot. A tégla- és a panellakások esetében vidéken egységesen 5% vevői alkura volt lehetőség. Budapesten a téglalakásokra 4%-os átlagos alku jutott, a panelekre mindössze 2%. Ez utóbbinál az alkut megelőző árcsökkentés is rendkívül csekély mértékű volt, mindössze 1%, vagyis ezek árát már elsőre sikerült megfelelően eltalálni. A budapesti vásárlók között továbbra is nagy a befektetői szándékkal vevők aránya. A teljes piac harmadát teszik ki, áprilisban közel 20,5 milliós vásárlói átlaggal. Nem sokkal volt kisebb, 29% az elsőlakás vásárlók aránya, akik 13 millió Forint körül kerestek ingatlant.Vidéken három nagyobb vevői kört lehet elkülöníteni, egyenként kb. 23%-os piaci aránnyal, a nagyobba költözők, a befektetők és az elsőlakás vásárlók. Közülük természetesen a nagyobbra váltók költöttek átlagban a legtöbbet, hiszen itt az igény a közel 100 négyzetméteres lakás volt, így 14,7 millió körül költöttek lakásonként. A befektetők vevői átlaga 9,4 millió, az első lakásukat vásárlóké 8,7 millió volt. Budapesten tízből négyen azért adták el ingatlanjukat, mert nagyobba költöznének. Átlagban 53 négyzetméteres lakásaiktól váltak meg 16 millió Forint fölött. Nagyjából minden ötödik eladó örökölt ingatlant adott el, vagy szeretne kisebbe menni. Bár a „forintosítás” megkezdődött a bankoknál, áprilisban mégsem volt nagy a végtörlesztés miatt eladók aránya, mindössze 2%.Vidéken ugyancsak 2% volt ez az arány. Itt a legtöbben, a teljes vidéki piac 38%-ban a nagyobba költözés motiválta az eladókat. Örökölt ingatlanjukat a piac 29%-ában adtak el, átlagban 7,7 millió Forint fölött. Kisebb lakásba az eladók 18%-a szándékozik költözni, ők 105 négyzetméteres lakásaikra találtak vevőt, átlag 16,4 millió körül. Vidéken áprilisban a vevők 46%-a vásárolt 40-60 négyzetméter közötti lakást, és kb. minden ötödik választott 60-80 m2 között. Az itt zajló tranzakciók több mint fele esett 5-10 millió Forint közé, ötöde pedig 10-15 között bonyolódott. Pest megyében 5-10 között csak az adás-vételek 38%-a zajlott, többnyire ennél drágábban vásároltak inkább. Legkedveltebb méret itt is a 40-60 m2 közötti volt, de a vételek negyede itt már a 100 m2 fölöttiekben zajlott. Budán minden harmadik eladott lakás volt 40-60 négyzetméter közötti, és nem sokkal kevesebb, 28% esett a 60-80 m2-es lakások méretsávjába. Beszédes adat, hogy míg 2014. áprilisában a legnagyobb forgalom (20%) a 150-200 ezer Ft/m2 közé eső ingatlanoknál volt, addig idén áprilisban már a tranzakciók 27%-a a 400 ezer Ft fölöttiekre esett. Pesten is hasonló jelenség figyelhető meg, de homogénebb a drágák eloszlása. Ezzel együtt itt is 3-ról 11%-ra nőtt a 400 ezer Ft/m2 árú lakások piaca. További információk: Rutai Gábor PR és elemzési vezető
[email protected] Mob.: +36 30 811 0690
3
DUNA HOUSE BAROMÉTER
TRANZAKCIÓSZÁM ÉS KERESLETINDEX DH -TB (Duna House Tranzakciószám Becslés) Áprilisban is 12 ezer darab fölött keltek el országos szinten az ingatlanok. Bár az előző hónaphoz képest volt egy – szezonalitással magyarázható - apró csökkenés, mégis magas számról beszélhetünk. Más tekintetben viszont rekord ez a hónap, az egy évvel ezelőtti azonos időszakhoz viszonyítva 159%-os az erősödés, ennyit még nem ért el idén a piac.Várhatóan ez a különbség az év hátralévő részében csökkenni fog, ugyanis 2014-ben május környékén indult be a növekedés. Idén eddig összesen több mint 44 ezer ingatlan cserélt gazdát, ami az előző években, ebben az időszakban csupán 27-28 ezret tett ki. Ha a továbbiakban a szezonalitásnak megfelelően alakul a piaci környezet, úgy továbbra is elképzelhető egy idei 150 ezer körüli éves tranzakció mennyiség.
A DH-TB módszertana Az ingatlanpiac alakulásának mindenkori legfontosabb mutatószáma az évenkénti adás-vételi tranzakciószám. A DH-TB egy becslés, amely évközi megközelítő adatot mutat. A becslés a Duna House havi tranzakciószámát veszi alapul, illetve olyan szakmai korrekciókat tartalmaz, amelyek hatással lehetnek az aktuális piaci részesedésre. Ilyenek: KSH adatok a magánszemélyek közötti tranzakciókra vonatkozóan, Svájci frank árfolyam hatása, kizárólagos megbízások aránya, MNB hitelfolyósítási adatok és Duna House Hitel Centrum teljesítmény, hitel/kp vásárlások aránya, Földhivatali minta ellenőrzések, stb.
DH - Keresleti Index A Kereslet Index 96 pontra esett vissza áprilisban, és bár ez továbbra is magasabb, mint az elmúlt évek átlaga, idén a legalacsonyabb mért érték. Szezonálisan ez normálisnak mondható, illetve a húsvéti ünnepek környéki szünet is visszafogta kissé az érdeklődést.
A Keresleti Indexről Az országszerte, közel 1300 értékesítőnk által személyesen regisztrált új vevők aktivitását vesszük alapul. Korrekciós tényező az aktív értékesítők és az adott hónap munkanapjainak száma. A Keresleti index hasznos mutatószáma annak, hogy a politikai döntésekre, vagy a pénzügyi szektor által kínált megoldásokra miként reagál a vásárlói oldal. Mivel döntően kínálati piac van, így az eladók számára is értékes mutatószám. A Keresleti Index egy mennyiségi mutató, nincs közvetlen összefüggésben a tranzakciószámmal. Ez utóbbi már minőségi kérdés, amely a piaci hangulattól, ill. banki termékektől is nagyban függ.
4
DUNA HOUSE BAROMÉTER
LAKÁSÁR ADATOK – 2015. április A panellakásokat vidéken hasonló négyzetméteráron vásárolták, mégpedig 145 ezer Forint körül. Pesten ezt a típust 228, Budán 296 ezerért vették. A téglalakásoknál már nagyobb a szórás, KeletMagyarorszá-gon 158, nyugaton már 181 ezer Ft-ot adtak négyzetméteréért a lakásonak, Pesten pedig 260-at. Jóval többet fizettek ennél Budán, ahol 357 ezer volt az átlag és a Belvárosban, ahol kereken 400 ezer.
Panel országos
Panel Budapest 2015. március
2015. március
Kelet Nyugat
Lakás ár
m2 ár
Értékesítés ideje / nap
7 985 000
144 000
87
7 659 000
147 000
Lakás ár
m2 ár
Értékesítés ideje /nap
Buda
15 018 000
296 000
128
Pest
11 922 000
228 000
37
145
Tégla országos
Tégla Budapest Buda
24 220 000
357 000
105
Kelet
8 369 000
158 000
155
Pest
12 422 000
260 000
104
Nyugat
9 870 000
181 000
139
Belváros
30 721 000
400 000
144
MINŐSÉGI PREFERENCIA Áprilisban is kevés újépítésű ingatlan fogyott, országszerte csupán a forgalom 3-4%-ában. Ugyancsak csekély volt a felújítandók forgalma, 5-6%, kivéve Nyugat-Magyarországot, ahol a majd’ minden 10. ingatlan ilyen állapotú volt. A megvásárolt lakások zöme tehát jó, vagy kiváló állapotú volt az elmúlt hónapban.
5
DUNA HOUSE BAROMÉTER
ÉRDEKLŐDÉS A KERÜLETEK IRÁNT Kerület
2015. márc.
2015. ápr.
Budapest 01. ker. Budapest 02. ker. Budapest 03. ker. Budapest 04. ker. Budapest 05. ker. Budapest 06. ker. Budapest 07. ker. Budapest 08. ker. Budapest 09. ker. Budapest 10. ker. Budapest 11. ker. Budapest 12. ker. Budapest 13. ker. Budapest 14. ker. Budapest 15. ker. Budapest 16. ker. Budapest 17. ker. Budapest 18. ker. Budapest 19. ker. Budapest 20. ker. Budapest 21. ker. Budapest 22. ker. Budapest 23. ker.
10,2% 15,8% 11,6% 7,6% 13,7% 18,9% 18,4% 12,6% 14,3% 5,6% 17,5% 13,1% 20,2% 17,7% 7,4% 5,5% 4,0% 6,8% 6,4% 4,8% 4,7% 4,0% 1,2%
10,3% 16,1% 10,8% 7,1% 13,3% 18,6% 18,0% 12,3% 15,0% 6,0% 18,0% 13,8% 19,6% 18,3% 6,5% 5,5% 4,3% 6,9% 6,4% 4,5% 3,7% 3,9% 1,4%
Hónapok óta töretlen a XIII. kerület népszerűsége a vásárolni szándékozók között. Minden ötödik potenciális vevő megjelöli többek közt ezt a lokációt, mint lehetséges vásárlási helyszínt. A VI.,VII., XI. és XIV. kerületek sem sokkal maradnak el, hiszen a leendő vevők legalább 18%-a ezeket is előszeretettel választja. A sereghajtók a három déli kerület, úgymint a XXI., XXII. és XXIII., melyeket a potenciális vásárlók legfeljebb 4%-a választ.
Módszertan: Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzultáció alkalmával megjelölik azokat a kerületeket (egyszerre többet is!), amely számukra érdekes célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk össze a fenti „népszerűségi” térképet.
ALKU - 2015. ÁPRILIS Áprilisban a vevők a vidéki családi házakra tudtak a legjobban alkudni, átlagban 10%-ot. Ugyanerre a típusra Pest Megyében már csak 7-et, a fővárosban pedig 6%-ot. A tégla- és a panellakások esetében vidéken egységesen 5% vevői alkura volt lehetőség. Budapesten a téglalakásokra 4%-os átlagos alku jutott, a panelekre mindössze 2%. Ez utóbbinál az alkut megelőző árcsökkentés is rendkívül csekély mértékű volt, mindössze 1%, vagyis ezek árát már elsőre sikerült megfelelően eltalálni. Irányár változás
Alku
Összesen
Budapest
4%
6%
10%
Pest megye
7%
7%
14%
Vidék
6%
10%
16%
Budapest
1%
2%
3%
Vidék
2%
5%
7%
Budapest
1%
4%
5%
Vidék
2%
5%
7%
Budapest
2%
4%
6%
Vidék
4%
7%
11%
HÁZ
PANEL
TÉGLA
ÖSSZES
6
Az irányár változás nem más, mint az a különbség, amely a megbízásban szereplő első irányár és a vevő megjelenésekor éppen rögzített utolsó irányár közt mutatkozott. Az alku azt a további árcsökkentést mutatja, amelyről a vevő és az eladó állapodott meg a tárgyalások során. A két szám együtt tehát jól mutatja azt a különbséget az árban, amelyet eredetileg az eladó elgondolt és ami végül köttetett.
DUNA HOUSE BAROMÉTER
ÜGYFÉLPROFIL:VEVŐK A budapesti vásárlók között továbbra is nagy a befektetői szándékkal vevők aránya. A teljes piac harmadát teszik ki, áprilisban közel 20,5 milliós vásárlói átlaggal. Nem sokkal volt kisebb, 29% az elsőlakás vásárlók aránya, akik 13 millió Forint körül kerestek ingatlant. VEVŐK KORA Bp.
VEVŐK STÁTUSZA Bp.
VÁSÁRLÁS OKA Bp.
KOR
ÁTLAGÁR
M2
KOR
ÁTLAGÁR
M2
ÉLETHELYZET
ÁTLAGÁR
M2
-20
11 750 000
52
Tanuló
14 625 000
58
Generációk összeköltöznek
28 250 000
165
20-30
13 163 000
52
Nyugdíjas
15 620 000
53
30-40
20 225 000
75
Felső vezető
25 419 000
85
40-50
20 854 000
63
Közép vezető
18 817 000
66
50-60
23 472 000
79
Beosztott
12 810 000
54
60-
13 734 000
55
Vállalkozó
25 046 000
80
Válás
4 850 000
30
Kisebbe költözés
16 899 000
56
Generációk különválása
16 609 000
55
Nagyobba költözés
25 736 000
88
Első lakás vásárlása
13 039 000
51
Befektetés
20 424 000
65
Vidéken három nagyobb vevői kört lehet elkülöníteni, egyenként kb. 23%-os piaci aránnyal, a nagyobba költözők, a befektetők és az elsőlakás vásárlók. Közülük természetesen a nagyobbra váltók költöttek átlagban a legtöbbet, hiszen itt az igény a közel 100 négyzetméteres lakás volt, így 14,7 millió körül költöttek lakásonként. A befektetők vevői átlaga 9,4 millió, az első lakásukat vásárlóké 8,7 millió volt. VEVŐK KORA vidék
VEVŐK STÁTUSZA vidék
VÁSÁRLÁS OKA vidék
KOR
ÁTLAGÁR
M2
STÁTUSZ
ÁTLAGÁR
M2
ÉLETHELYZET
ÁTLAGÁR
M2
-20
6 000 000
55
Tanuló
6 500 000
52
Generációk összeköltöznek
20 975 000
158
20-30
7 818 000
60
Felső vezető
17 750 000
109
Generációk különválása
7 825 000
68
30-40
11 478 000
73
Közép vezető
12 355 000
101
40-50
11 002 000
83
Nyugdíjas
9 073 000
50-60
11 986 000
77
Vállalkozó
60-
9 275 000
61
Beosztott
Válás
12 691 000
72
Kisebbe költözés
13 119 000
65
60
Első lakás vásárlása
9 507 000
71
11 305 000
79
Befektetés
10 626 000
69
9 902 000
67
Nagyobba költözés
16 273 000
103
7
DUNA HOUSE BAROMÉTER
ÜGYFÉLPROFIL: ELADÓK Budapesten tízből négyen azért adták el ingatlanjukat, mert nagyobba költöznének. Átlagban 53 négyzetméteres lakásaiktól váltak meg 16 millió Forint fölött. Nagyjából minden ötödik eladó örökölt ingatlant adott el, vagy szeretne kisebbe menni. Bár a „forintosítás” megkezdődött a bankoknál, áprilisban mégsem volt még nagy a végtörlesztés miatt eladók aránya, mindössze 2%. VEVŐK KORA Bp.
VEVŐK STÁTUSZA Bp.
VÁSÁRLÁS OKA Bp.
KOR
ÁTLAGÁR
M2
STÁTUSZ
ÁTLAGÁR
M2
20-30
27 167 000
74
Felső vezető
26 667 000
61
ÉLETHELYZET
ÁTLAGÁR
M2
Előtörlesztés miatt adja el
3 800 000
25
Válás
11 650 000
52
Generációk összeköltöznek
16 000 000
49
Generációk különválása
20 584 000
95
30-40
18 462 000
69
Közép vezető
18 675 000
62
40-50
17 431 000
71
Vállalkozó
22 748 000
73
50-60
16 956 000
80
Beosztott
12 300 000
57
Kisebbe költözés
21 619 000
91
60-
16 964 000
64
Nyugdíjas
18 600 000
77
Örökölt ing. értékesítés
12 488 000
63
60-
13 734 000
55
Vállalkozó
25 046 000
80
Nagyobba költözés
16 232 000
53
Vidéken ugyancsak 2% volt ez az arány. Itt a legtöbben, a teljes vidéki piac 38%-ban a nagyobba költözés motiválta az eladókat. Örökölt ingatlanjukat a piac 29%-ában adtak el, átlagban 7,7 millió Forint fölött. Kisebb lakásba az eladók 18%-a szándékozik költözni, ők 105 négyzetméteres lakásaikra találtak vevőt, átlag 16,4 millió körül. ELADÓK KORA vidék
8
ELADÓK STÁTUSZA vidék
ÉRTÉKESÍTÉS OKA vidék
KOR
ÁTLAGÁR
M2
STÁTUSZ
ÁTLAGÁR
M2
20-30
11 185 000
62
Felső vezető
10 393 000
68
ÉLETHELYZET
ÁTLAGÁR
M2
Előtörlesztés miatt adja el
5 834 000
68
Generációk összeköltöznek
6 550 000
67
Generációk különválása
13 150 000
80
Válás
12 934 000
81
30-40
9 458 000
64
Közép vezető
12 775 000
82
40-50
11 701 000
81
Vállalkozó
13 021 000
81
50-60
11 737 000
83
Nyugdíjas
10 263 000
74
Kisebbe költözés
16 424 000
105
60-
10 740 000
79
Beosztott
9 848 000
72
Örökölt ing. értékesítés
7 749 000
72
60-
13 734 000
55
Vállalkozó
25 046 000
80
Nagyobba költözés
9 833 000
58
DUNA HOUSE BAROMÉTER
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK — VIDÉK Vidéken áprilisban a vevők 46%-a vásárolt 40-60 négyzetméter közötti lakást, és kb. minden ötödik választott 60-80 m2 között. Az itt zajló tranzakciók több mint fele esett 5-10 millió Forint közé, ötöde pedig 10-15 között bonyolódott. Pest megyében 5-10 között csak az adás-vételek 38%-a zajlott, többnyire ennél drágábban vásároltak inkább. Legkedveltebb méret itt is a 40-60 m2 közötti volt, de a vételek negyede itt már a 100 m2 fölöttiekben zajlott.
ORSZÁGOS (Közép-M. ország nélkül)
PEST
Lakásméret (m2)
Lakásméret (m2)
m2 ár (ezer Ft)
m2 ár (ezer Ft)
Lakás ár (millió Ft)
Lakás ár (millió Ft)
2014 április 2015 április 9
DUNA HOUSE BAROMÉTER
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK — BUDAPEST Budán minden harmadik eladott lakás volt 40-60 négyzetméter közötti, és nem sokkal kevesebb, 28% esett a 60-80 m2-es lakások méretsávjába. Beszédes adat, hogy míg 2014. áprilisában a legnagyobb forgalom (20%) a 150-200 ezer Ft/m2 közé eső ingatlanoknál volt, addig idén áprilisban már a tranzakciók 27%-a a 400 ezer Ft fölöttiekre esett. Pesten is hasonló jelenség figyelhető meg, de homogénebb a drágák eloszlása. Ezzel együtt itt is 3-ról 11%-ra nőtt a 400 ezer Ft/m2 árú lakások piaca.
BUDA
PEST
Lakásméret (m2)
Lakásméret (m2)
m2 ár (ezer Ft)
m2 ár (ezer Ft)
Lakás ár (millió Ft)
Lakás ár (millió Ft)
2014 április 2015 április 10
DUNA HOUSE BAROMÉTER
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House szellemi tulajdonát képezik. A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljességéért, pontosságáért a Duna House felelősséget nem vállal. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információkat és becsléseket saját céljaira, saját felelősségére bárki szabadon felhasználhatja az alábbi feltételekkel: • A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések nem változtathatóak meg, azok csak változatlan formában közölhetőek. • A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések csak a forrás egyértelmű megjelölésével közölhetőek: „Forrás: Duna House Barométer” szöveget kell közölni a szöveg elején, vagy végén. A szövegkörnyezetnek, ha van, egyértelműen utalnia kell a Duna House Barométerre, mint forrásra. A fentiektől eltérő, jogosulatlan felhasználás büntető – és polgári jogi következményeket von maga után. A Duna House követelheti a jogsértés abbahagyását és teljes kárának megtérítését. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni.
KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK Megjelenés időpontja
Tárgya
2015. június 2015. július 2015. augusztus 2015. szeptember 2015. október
2015. májusi adatok 2015. I. félévének adatai (bővített terjedelem) 2015. júliusi adatok 2015. augusztusi adatok 2015. III. negyedév adatai (bővített terjedelem)
...
A Duna House Barométer minden hónap 8-án (ha hétvége, akkor rákövetkező munkanapon) válik elérhetővé honlapunkon: www.dh.hu/barometer
Ha szeretné a Duna House Ingatlan Barométert rendszeresen megkapni vagy az előző kiadványokat letölteni, keresse fel weboldalunkat: www.dh.hu
11
