DUNA HOUSE BAROMÉTER 58. szám
2016. I. NEGYEDÉV 2016. MÁRCIUS HÓNAP
A LEGFRISSEBB INGATLANPIACI INFORMÁCIÓK A DUNA HOUSE HÁLÓZATÁBÓL
www.dh.hu
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House Franchise Kft. szellemi tulajdonát képezik. A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljességéért, pontosságáért a Duna House Csoport felelősséget nem vállal. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információkat és becsléseket saját céljaira, saját felelősségére bárki szabadon felhasználhatja az alábbi feltételekkel: • A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések nem változtathatóak meg, azok csak változatlan formában közölhetőek. • A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések csak a forrás egyértelmű megjelölésével közölhetőek: „Forrás: Duna House Barométer” szöveget kell közölni a szöveg elején, vagy végén. A szövegkörnyezetnek, ha van, egyértelműen utalnia kell a Duna House Barométerre, mint forrásra. A fentiektől eltérő, jogosulatlan felhasználás büntető – és polgári jogi következményeket von maga után. A Duna House követelheti a jogsértés abbahagyását és teljes kárának megtérítését. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni.
KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK Megjelenés időpontja
Tárgy
2016. május 2016. június 2016. július
2016. áprilisi adatok 2016. májusi adatok 2016. I. félév adatai (árindexekkel bővített)
A Duna House Barométer minden hónap 8-án (ha hétvége, akkor rákövetkező munkanapon) válik elérhetővé honlapunkon: www.dh.hu/barometer Ha szeretné a Duna House Ingatlan Barométert rendszeresen megkapni vagy az előző kiadványokat letölteni, keresse fel weboldalunkat: www.dh.hu
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK JELEN KIADVÁNY TARTALMÁRÓL Jelen kiadványban szereplő minden adat, információ, becslés, szakmai véleményezés a Duna House Franchise Hálózat és Duna House Csoport tagjai által végzett tevékenységek összességéből nyert adatok, valamint esetenként szubjektív tapasztalatok alapján kerül kialakításra, így annak a teljes magyarországi ingatlanpiacra vonatkoztatása további korrekciókat igényelhet. Az adatforrások – amennyiben azok jelen kiadvány adott részénél nincsenek másként megjelölve – a Duna House Holding Zrt. által működtetett adatbázisból származnak, melynek tartalmát a hálózat tagjai saját megítélésük és ügyfeleik elmondása alapján töltik fel, ezért annak teljeskörű megfelelőségéért a működtető felelősséget nem vállal. A kiadványban szereplő adatok az országszerte, zömében nagyvárosokban, Duna House irodáiban, az értékesítők által rögzített ingatlantranzakciók paraméterei alapján készülnek.
2015. I. NEGYEDÉV, 2016. MÁRCIUS
DUNA HOUSE BAROMÉTER
TARTALOMJEGYZÉK:
2.
Adatvédelem, várható megjelenések
4.
Vezetői összefoglaló
5.
Tranzakciószám és keresletindex
6.
Lakásindexek
7.
Lakásindexek - Regionális
8.
Régiós lakásadatok 2016. I. negyedév
9.
Márciusi lakásár adatok, régiós minőségi preferencia
10.
Érdeklődés a kerületek iránt
11.
Alku mértéke 2016. I. negyedév
12.
Ügyfélprofil: vevők
13.
Ügyfélprofil: eladók
14.
Tranzakció paraméterek Budapesten
15.
Tranzakció paraméterek vidéken
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK JELEN KIADVÁNY TARTALMÁRÓL Jelen kiadványban szereplő minden adat, információ, becslés, szakmai véleményezés a Duna House Franchise Hálózat és Duna House Csoport tagjai által végzett tevékenységek összességéből nyert adatok, valamint esetenként szubjektív tapasztalatok alapján kerül kialakításra, így annak a teljes magyarországi ingatlanpiacra vonatkoztatása további korrekciókat igényelhet. Az adatforrások – amennyiben azok jelen kiadvány adott részénél nincsenek másként megjelölve – a Duna House Holding Zrt. által működtetett adatbázisból származnak, melynek tartalmát a hálózat tagjai saját megítélésük és ügyfeleik elmondása alapján töltik fel, ezért annak teljeskörű megfelelőségéért a működtető felelősséget nem vállal. A kiadványban szereplő adatok az országszerte, zömében nagyvárosokban, Duna House irodáiban, az értékesítők által rögzített ingatlantranzakciók paraméterei alapján készülnek.
3
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Újabb forgalmi rekord dőlt meg az ingatlanpiacon. A 12 434 darabos márciusi adatnál mindössze egyetlen hónapban volt magasabb tranzakciószám a válságot követően, mégpedig 2012 januárjában, a végtörlesztési időszak csúcspontján. A két évvel ez előtti forgalom másfélszerese a mostani érték, de a tavaly becsült (akkori rekord) adatot is 1%-kal meghaladja. Azért is különösen magas ez a forgalom, mert a március hónapot a 15-i nemzeti ünnep és a Húsvét is szabadnapokkal, szünetekkel tarkította. A Duna House becslése alapján idén eddig 33 316 ingatlan cserélt gazdát, amely a tavalyi első negyedévnél 4%kal, a 2014-es hasonló időszaknál közel 60%-kal nagyobb forgalom. A magas tranzakciószám ellenére sokat esett a kereslet márciusban. Feltehetően a munkaszüneti napok hatása ez, vagyis a folyamatban lévő szerződések ugyan lezárásra kerültek, de az új vevők kisebb intenzitással voltak jelen a piacon. Érdekesen alakultak az árak idén. Bár az országos index emelkedése a vártnak megfelelően lelassult, sőt az előző negyedévvel azonos értéket mutat (104 pont), ez mégis egy főváros/vidék ellentétes ármozgás eredménye, vagyis nem általános jelenség. Budapesten ugyanis erősen emelkedtek az árak, vidéken pedig estek vagy stagnáltak. Az Országos Panellakás indexe stagnált 109 ponton nominális értéken, viszont egy százalékpontot növekedett reálértéken (87pontra) a fogyasztói árindex hatása miatt. Az Országos Téglalakás indexe ugyancsak szinte változatlan, egyetlen pontot erősödött csupán, 99ről 100 pontra. Reálértéken ez az index 80 ponton áll. Kelet-Magyarországon a téglaépítésű lakások ára 95 ponton stagnált az előző negyedévhez képest, a paneleké viszont jelentősen esett 113-ról 103 pontra. Nyugaton viszont a téglalakások indexe esett, 3 negyedéven keresztül 90 ponton stagnált, most azonban 84 pontot mutat. Vidéken egyedül a nyugat-magyarországi panelek indexe emelkedett 89-ről 94 százalékpontra. Nagyon meglepő a fővárosi indexek ilyen mértékű ugrása, miután a 2014-ben elindult drasztikus áremelkedés a tavalyi év végére megtorpanni látszott. Az idei adatok alapján azonban ez csak átmeneti „pihenő” lehetett, hiszen mindkét lakástípus jelentősen tovább drágult. A téglalakások indexe 117-ről 126 pontra ugrott és ezzel együtt reálértéken is átlépte a válság előtti (2008 első negyedév) szintet és 101 pontra érkezett. A panellakások ára ennél is nagyobbat ugrott, 127-ről 138-ra nominális értéken, reálértéken pedig 101-ről 110-re. A panelek átlagos négyzetméter ára Közép-Magyarországon volt a legmagasabb közel 250 ezer Ft. Ezen belül Budapesten Észak-Budán 316 ezer volt az átlag, de Észak-Pest sem maradt le sokkal, itt 310 ezres átlag volt mérhető. Ugyanakkor a fővárosban Dél-Pest volt a legolcsóbb, itt ezt a típust 250 ezerért vették az első negyedévben. Vidéken Nyugat-Dunántúl volt a legdrágább 194 ezer Ft/m2-es árával, a legolcsóbb pedig Észak-Magyarország, ahol a paneleket 122 ezer Ft-ért vették. A téglaépítésű lakásokat Közép-Magyarországon 313 ezer Ft/m2 áron vásárolták. Itt a legdrágább Észak-Buda volt kicsivel 500 ezer Forint alatt, de a Belvárosi átlag is meghaladta a 480 ezret. Itt fontos megjegyezni, hogy az V. kerületben az első negyedéves átlag majdnem 700 ezer Ft/m2 volt, míg a VIII. kerület 314 ezer. Vidéken a téglalakások esetében is a Nyugat-Dunántúl bizonyult a legdrágábbnak, ahol 235 ezer Ft/m2 áron cseréltek gazdát az ingatlanok. A legalacsonyabb áron Észak-Magyarországon és Dél-Dunántúlon vásároltak a vevők, itt az átlag nem érte e a 160 ezret sem. Alku tekintetében az Észak-Magyarországi vevők voltak kiemelkedőek. Itt a panelek árából átlagosan 7%-ot, a tégla lakásokéból 6%-ot, a családi házakból pedig 10%-ot tudtak faragni. Budapesten a belvárosi vevők érték el a legnagyobb alkuátlagot 5%-kal a téglalakásokra. Mindenhol máshol a fővárosban ennél alacsonyabb értékek jöttek ki, függetlenül a lakástípusra. Még mindig jelentős a befektetői célú vásárlások aránya Budapesten. A márciusban megvalósult adás-vételek 36%-a ezzel az okkal jött létre. Ezek az ingatlanok átlag 54 m2-esek és 23,5 millióért cseréltek gazdát. Ugyanitt a tranzakciók közel negyede elsőlakás célú vásárlás volt, ám ezeket a lakásokat olcsóbban, átlag 19,5 millióért vásárolták. Vidéken a legnagyobb csoport (a vevők közel harmada) nagyobb lakásba költözött. Ők 104 m2-es ingatlant vettek átlagban 17 milliós áron. A befektetők a piac negyedét tették ki, 64 m2-es lakásokat vettek 11 millióért. Több mint minden ötödik vevő első lakását vásárolta, átlag 10,9 milliós összegért. Budapesten az eladók 42%-a nyilatkozott úgy, hogy az értékesítés hátterében a nagyobb lakásba költözés áll. Átlag 57 m2es ingatlanokat adtak el 20,2 milliós áron. Az eladók több mint ötöde örökölt ingatlant értékesített, átlag 17 milliós összegért. Az eladók több mint harmada a 30-as korosztályból került ki. Vidéken az értékesített ingatlanok harmadát nagyobb lakásba költözés miatt adták el átlag 12,2 milliós áron. Az eladások 29%-ban értékesítettek örökölt ingatlant valamivel 9 millió Forint felett. Kisebbe az eladók kb. ötöde vágyik, ők 109 m2-es ingatlanjaiktól váltak meg 18,5 milliós összegért. Budán az idei első negyedévben megvalósult adás-vételek több mint fele 400 ezer Ft/m2 ár fölött zajlott. Egy éve ugyanekkor ebbe a sávba még csak a tranzakciók negyede esett. Ugyanitt a vevők legtöbbje (36%) 40-60 m2 közötti ingatlant vásárolt. Pesten az árak növekedése még inkább szembetűnő: az idei első negyedévben 400 e Ft/m2 felett zajlott a tranzakciók 27%-a , míg egy éve ugyanebben az időszakban csak 9%-ot tett ki az arány. Vidéken a 200 ezer Ft/m2 volt a növekedési határ, ugyanis összehasonlítva az idei és a 2015-ös első negyedéveket az figyelhető meg, hogy az ez alattiak aránya csökkent és a magasabb sávoké növekedett. Ugyanez figyelhető meg a fajlagos áraknál is, a 10 millió alatti tranzakciók aránya csökkent a drágábbak javára. Pest Megyében 15 milliónál fordult ugyanez, de itt ki lehet emelni, hogy míg egy éve a 35 millió feletti ingatlanok a forgalom 5%-át tették ki, idén már a piac tizedét. További információk: Rutai Gábor PR és elemzési vezető
[email protected] Mob.: +36 30 811 0690
2015. I. NEGYEDÉV, 2016. MÁRCIUS
DUNA HOUSE BAROMÉTER
TRANZAKCIÓSZÁM ÉS KERESLETINDEX DH -TB (Duna House Tranzakciószám Becslés) Újabb forgalmi rekord dőlt meg az ingatlanpiacon. A 12 434 darabos márciusi adatnál mindössze egyetlen hónapban volt magasabb tranzakciószám a válságot követően, mégpedig 2012 januárjában, a végtörlesztési időszak csúcspontján. A két évvel ez előtti forgalom másfélszerese a mostani érték, de a tavaly becsült (akkori rekord) adatot is 1%-kal meghaladja. Azért is különösen magas ez a forgalom, mert a március hónapot a 15-i nemzeti ünnep és a Húsvét is szabadnapokkal, szünetekkel tarkította. A Duna House becslése alapján idén eddig 33 316 ingatlan cserélt gazdát, amely a tavalyi első negyedévnél 4%-kal, a 2014-es hasonló időszaknál közel 60%-kal nagyobb forgalom.
250 000
Magászemélyek között létrejött lakástranzakciók száma (KSH)
Duna House tranzakciószám becslés (DH-TB) 14000 12000
200 000
10000
150 000
8000
100 000
6000 4000
50 000
2000
-
0
A DH-TB módszertana Az ingatlanpiac alakulásának mindenkori legfontosabb mutatószáma az évenkénti adás-vételi tranzakciószám. A DH-TB a Duna House (DH) által kiadott becslés, amely évközi, megközelítő adatot mutat. A becslés a DH által kiközvetített ingatlanok havi tranzakciószámát és a DH becsült piaci részesedését veszi alapul. A DH aktuális havi piaci részesedésének becsléséhez az alábbi mutatók szolgálnak:KSH által publikált adatok a magánszemélyek közötti tranzakciókra vonatkozóan. Miután a KSH több havi késéssel publikál, így visszamenőleg van lehetőség a piaci részesedés korrekciójára, amely az aktuális becslést is pontosítja. Kiadott Energetikai tanúsítványok mennyisége. A Duna House cégcsoportból származó egyéb management információkon alapuló szubjektív értékelés.
DH - KERESLETI INDEX A magas tranzakciószám ellenére sokat esett a kereslet márciusban. Feltehetően a munkaszüneti napok hatása ez, vagyis a folyamatban lévő szerződések ugyan lezárásra kerültek, de az új vevők kisebb intenzitással voltak jelen a piacon. 100
95
88
84 83
101
91 84 83 82 8777 86 82 85 83 8989 83 79 84 78 81 75 74 75 75 70 72 7072 71 72 74 71 74 76 73 71 72 75 64 68 53 46 41
105 101 96 79 79
104 9493 93 90 65
86 83
106102 93
54
A Kereslet Index módszertana Az országszerte, zömében nagyvárosokban, Duna House irodáiban, az értékesítőink által regisztrált új, vásárolni szándékozó ügyfelek aktivitását vesszük alapul. Korrekciós tényező az aktív értékesítők- és az adott hónap munkanapjainak száma. A Keresleti index hasznos mutatószáma annak, hogy a politikai döntésekre, vagy a pénzügyi szektor által kínált megoldásokra miként reagál a vásárlói oldal. A Keresleti Index egy mennyiségi mutató, nincs közvetlen összefüggésben a megvalósult vagy jövőbeni adás-vételi tranzakciószámmal. Ez utóbbi már minőségi kérdés, amely a piaci hangulattól, ill. banki termékektől is nagyban függ.
5
LAKÁSINDEXEK Érdekesen alakultak az árak idén. Bár az országos index emelkedése a vártnak megfelelően lelassult, sőt az előző negyedévvel azonos értéket mutat (104 pont), ez mégis egy főváros/vidék ellentétes ármozgás eredménye, vagyis nem általános jelenség. Budapesten ugyanis erősen emelkedtek az árak, vidéken pedig estek vagy stagnáltak.
DH - ORSZÁGOS LAKÁSÁR INDEX 110
100 98 101 100
100
95 97 96
90
96 96 93
80
101 92
90 85
70
91 88 89 86 88 85 85 85 85 84 84 83 83 82 83 81 81 81 80 81 81 82 80 81
76 77 75 74 73
60
70 69 68 68 67
68 65 64 64 64 64 64 65 66
104 104
95
73 75
83 83
80
50 40
Lakás Indexeinkről: Lakás Indexeinkre egy olyan módszert alkalmazunk, amely igyekszik minden típusbeli különbséget maradéktalanul kiküszöbölni. A hasonló árindexek alapvetően normál átlagolást használnak, amely nem veszi figyelembe a tranzakciók változó elemeit. A Duna House Lakás Indexek kialakításához az un. „hedonikus módszert” vettük alapul, melynél figyelembe vesszük az ingatlan szerkezetét, állapotát (1-5 skálán), méretét, építési évét, emeleti és elhelyezkedési paramétereit. Az így kialakított fogyasztói kosarak súlyozása változatlan marad az időskálán. Az országos indexek súlyozásához a KSH által közzétett tranzakciószámok regionális arányát használjuk.
ORSZÁGOS LAKÁSÁR INDEXEK Az Országos Panellakás indexe stagnált 109 ponton nominális értéken, viszont egy százalékpontot növekedett reálértéken (87pontra) a fogyasztói árindex hatása miatt. Az Országos Téglalakás indexe ugyancsak szinte változatlan, egyetlen pontot erősödött csupán, 99-ről 100 pontra. Reálértéken ez az index 80 ponton áll.
DH - ORSZÁGOS PANEL INDEX
DH - ORSZÁGOS TÉGLA INDEX 110
120 109109 105
110 100
100 98 96 95
99 91
90 80 70 60
6
9394
91
92 85 85 85
86
8787 81
77 78
75 76
82 8383
81
82 7980 79
90 85
86 76 77
7879 77 79 78
81 83 78
7272 71
74 69 67
100 95
92 88
105
68 656664 636264 62 62 61 61 61
8687
80 75 70 65 60
104105 103 100101 99 10010199 98
99100
97
96 91
94
92 86
8888
86
87
88
8483
878687
90 91 8585
83
81
84
82
85 85 85
8384 77 7777
75 74
77 71
70 71 6970 6868 676768 65646765
73 72
7980
2015. I. NEGYEDÉV, 2016. MÁRCIUS
DUNA HOUSE BAROMÉTER
LAKÁSINDEXEK - REGIONÁLIS Kelet-Magyarországon a téglaépítésű lakások ára 95 ponton stagnált az előző negyedévhez képest, a paneleké viszont jelentősen esett 113-ról 103 pontra. Nyugaton viszont a téglalakások indexe esett, 3 negyedéven keresztül 90 ponton stagnált, most azonban 84 pontot mutat. Vidéken egyedül a nyugat-magyarországi panelek indexe emelkedett 89-ről 94 százalékpontra.
KELET - MAGYARORSZÁGI PANEL INDEX 120
100 90
103 10099 99 97 99
97
91 95 88
80
113 107 103
92
88 87 8690
92 85
70
81 79
77 79
60
83 83 84 83 84 82 85 83
77 79 79
81 81 83 81
84
90
95
99
7070
67 68 67
50
66 66 62 63 62 6464 64
72
110 100 90
85 73 72 72
120
76 78
90 82
80
80
86
83
78
84 82 86
81 82 79 78 82 82 81 83 80
92
88
9595
81
85 83 84
70
70 72
73
69
73
71
66 68 66
69
50
2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012. IV. 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015. I. 2015. II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 100 90
90
65 65 63 62 65 65 64 65 64
75 73 75
71 64
88
96 92
909090
82 81 83 84 83 81 83 81
87 87 85
70
76 74 75 75
60
72 71 72
80
69 68
76 78
79
64 63 64
50
76
61
71 72
57 57
77
74 73 74 72 73
61 59
78
83 84
94 89
62
120 110 100 90
72
58 59 57 58 57
NYUGAT - MAGYARORSZÁGI TÉGLA INDEX
65 67
75 71
80
111 110 107 103 100102 98 107 106 92 103 889090 87 89 88 88 86 87 86 85 83 99 85 84 95 93 78 80 81 82 80 81
70
76 77
60
72 74 70 72
69 70 68 68
50 2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012. IV. 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015. I. 2015. II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I.
40
66
83 82 76
62 6460
66 65
79
63
84
909090 84
68
71 71 72 67
40 2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012. IV. 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015. I. 2015. II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I.
80
78
82 83
40
NYUGAT - MAGYARORSZÁGI PANEL INDEX 110
92 91 92 104 99 99 98 96
60
40
100
108 103 102102 100102
2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012. IV. 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015. I. 2015. II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I.
110
KELET - MAGYARORSZÁGI TÉGLA INDEX
BUDAPESTI LAKÁSÁR INDEXEK Nagyon meglepő a fővárosi indexek ilyen mértékű ugrása, miután a 2014-ben elindult drasztikus áremelkedés a tavalyi év végére megtorpanni látszott. Az idei adatok alapján azonban ez csak átmeneti „pihenő” lehetett, hiszen mindkét lakástípus jelentősen tovább drágult. A téglalakások indexe 117-ről 126 pontra ugrott és ezzel együtt reálértéken is átlépte a válság előtti (2008 első negyedév) szintet és 101 pontra érkezett. A panellakások ára ennél is nagyobbat ugrott, 127-ről 138-ra nominális értéken, reálértéken pedig 101-ről 110-re.
DH - BUDAPESTI PANEL INDEX
DH - BUDAPESTI TÉGLA INDEX 138 128127
130
119
120
90 80 70 60
100 97 94
105 93 94 90 89 90 87
96 88 88 83 81
82
75
86
78
82
85 82 84 84
80
77 78
81 79 81 79 79 81 80 77
83
110
88
101 101 94 84
73 74 72 73 72
77 67
64 64 65 63 65 63 62 64
66 61 63
120 110
70
2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012. IV. 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015. I. 2015. II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I.
110 100
126
130 111
100
100 99 98 96 98
90
95 95 94
80 70 60
93
95 95 94 97 95 95 96
89
87 86 88
85
83
85
115 117
102 99 92 92
80 78
93 93 93 91 93 92 90 90 89 90 89 91 90
76 76 74 74
101
79
82
87
91 93
73 71 74 73 73 74 71 70 71
2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012. IV. 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015. I. 2015. II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I.
150 140
7
PANEL LAKÁS ADATOK - 2016. I. NEGYEDÉV MEGYE
M2 ÁR
FAJLAGOS ÁR
ÉRTÉKESÍTÉS IDEJE (NAP)
Észak-Magyarország
122 000
6 653 000
82
Észak-Alföld
162 000
8 402 000
83
Dél-Alföld
149 000
8 207 000
105
Közép-Magyarország
247 000
13 514 000
65
Közép-Dunántúl
166 000
8 136 000
92
Nyugat-Dunántúl
194 000
10 710 000
77
Dél-Dunántúl
133 000
6 872 000
129
É-Buda
316 000
16 611 000
45
D-Buda
301 000
16 014 000
67
Belváros
269 000
13 513 000
84
É-Pest
310 000
15 069 000
75
D-Pest
251 000
14 165 000
64
A Duna House hálózat által az adott időszakban értékesített ingatlanok vételára alapján.
A panelek átlagos négyzetméter ára Közép-Magyarországon volt a legmagasabb közel 250 ezer Ft. Ezen belül Budapesten Észak-Budán 316 ezer volt az átlag, de Észak-Pest sem maradt le sokkal, itt 310 ezres átlag volt mérhető. Ugyanakkor a fővárosban Dél-Pest volt a legolcsóbb, itt ezt a típust 250 ezerért vették az első negyedévben. Vidéken Nyugat-Dunántúl volt a legdrágább 194 ezer Ft/m2-es árával, a legolcsóbb pedig Észak-Magyarország, ahol a paneleket 122 ezer Ft-ért vették.
TÉGLA LAKÁS ADATOK - 2016. I. NEGYEDÉV M2 ÁR
FAJLAGOS ÁR
ÉRTÉKESÍTÉS IDEJE (NAP)
Észak-Magyarország
154 000
8 739 000
111
Észak-Alföld
212 000
12 598 000
170
Dél-Alföld
191 000
10 443 000
109
Közép-Magyarország
313 000
18 505 000
132
MEGYE
Közép-Dunántúl
218 000
11 723 000
119
Nyugat-Dunántúl
235 000
13 949 000
126
Dél-Dunántúl
159 000
9 148 000
175
É-Buda
494 000
33 766 000
149
D-Buda
373 000
24 155 000
110
Belváros
481 000
29 359 000
75
É-Pest
356 000
20 892 000
87
D-Pest
313 000
15 469 000
83
A Duna House hálózat által az adott időszakban értékesített ingatlanok vételára alapján.
A téglaépítésű lakásokat Közép-Magyarországon 313 ezer Ft/m2 áron vásárolták. Itt a legdrágább Észak-Buda volt kicsivel 500 ezer Forint alatt, de a Belvárosi átlag is meghaladta a 480 ezret. Itt fontos megjegyezni, hogy az V. kerületben az első negyedéves átlag majdnem 700 ezer Ft/m2 volt, míg a VIII. kerület 314 ezer. Vidéken a téglalakások esetében is a Nyugat-Dunántúl bizonyult a legdrágábbnak, ahol 235 ezer Ft/m2 áron cseréltek gazdát az ingatlanok. A legalacsonyabb áron Észak-Magyarországon és Dél-Dunántúlon vásároltak a vevők, itt az átlag nem érte e a 160 ezret sem.
8
2015. I. NEGYEDÉV, 2016. MÁRCIUS
DUNA HOUSE BAROMÉTER
LAKÁSÁR ADATOK - 2016. MÁRCIUS Márciusban a paneleket az ország keleti oldalán 149 ezer Ft/m2 áron vették, nyugaton pedig 160 ezerért. Ugyanezért a fővárosban Pesten 287-, Budán 304 ezer Ft-ot adtak. A téglaépítésűért Kelet-Magyarországon 191 ezret fizettek a vevők, nyugaton 231-et. Ezt a típust Pesten 394-ért vették, Budán 448-ért. A Belváros átlaga márciusban 496 ezer Ft volt.
PANEL ORSZÁGOS
PANEL BUDAPEST
Lakás ár
m2 ár
Értékesítés ideje/nap
Kelet
7 846 000
149 000
75
Nyugat
8 266 000
160 000
97
Lakás ár
m2 ár
Értékesítés ideje/nap
Buda
15 576 000
304 000
42
Pest
14 997 000
287 000
72
TÉGLA ORSZÁGOS
TÉGLA BUDAPEST
Kelet
11 743 000
191 000
112
Buda
33 256 000
448 000
88
Nyugat
12 605 000
231 000
144
Pest
19 875 000
394 000
70
Belváros
32 605 000
496 000
98
A Duna House hálózat által az adott időszakban az adott területen értékesített ingatlanok vételára alapján.
MINŐSÉGI PREFERENCIA - 2016. I. NEGYEDÉV Az első negyedévben Közép-Dunántúlon vették a legnagyobb arányban a felújítandó ingatlanokat, itt ugyanis több mint minden tízedig elkelt lakás ilyen volt. Ugyanitt azonban a piac csupán 1%-át tették ki az újépítésűek. Ez utóbbi azonban Észak-Alföldön és a Nyugat-Dunántúlon a forgalom kb. ötödét tette ki. A most újra-startoló újlakás piac hatására feltehetően ezek az arányok országszerte növekedni fognak.
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
3%
18%
29%
4% 23%
2%
28% 19% 44%
40%
38%
33%
32%
19%
18%
4%
6%
4% 20%
31%
26% 45%
1% 14%
28%
21%
5%
8%
30% 11%
38%
Új építés Nagyon jó
21%
22%
8%
8%
Jó Lakható Felújítandó
Az adatok a Duna House hálózat által értékesített ingatlanok alapján kerültek elemzésre. A DH Csoport által lebonyolított ingatlan tranzakciók területi megoszlása eltérhet a teljes piac területi megoszlásától. A DH Csoport főként Budapesten és más nagyvárosokban végzi ingatlanközvetítői tevékenységét. A DH Csoport nem végez korrekciókat a saját és a piaci ingatlan tranzakciók területi megoszlásában fellépő eltérések kezelésére.
9
ÉRDEKLŐDÉS A KERÜLETEK IRÁNT 2016. MÁRCIUS KERÜLET
2016. FEBR.
2016. MÁRC.
8,0%
8,4%
Budapest 02. ker.
13,2%
13,8%
Budapest 03. ker.
10,2%
11,7%
Budapest 01. ker.
Budapest 04. ker.
7,7%
7,9%
Budapest 05. ker.
9,7%
11,4%
Budapest 06. ker.
14,4%
15,6%
Budapest 07. ker.
15,3%
16,7%
Budapest 08. ker.
13,4%
13,1%
Budapest 09. ker.
14,2%
14,3%
Budapest 10. ker.
7,3%
6,6%
Budapest 11. ker.
16,3%
15,2%
Budapest 12. ker.
10,2%
10,2%
Budapest 13. ker.
18,2%
18,2%
Budapest 14. ker.
16,7%
16,7%
Budapest 15. ker.
7,2%
7,5%
Budapest 16. ker.
5,9%
7,0%
Budapest 17. ker.
4,6%
5,7%
Budapest 18. ker.
8,5%
7,8%
Budapest 19. ker.
7,2%
7,0%
Budapest 20. ker.
6,2%
6,5%
Budapest 21. ker.
4,2%
5,5%
Budapest 22. ker.
5,6%
6,3%
Budapest 23. ker.
1,7%
2,1%
legtöbb érdeklődés
legkevesebb érdeklődés
Módszertan: Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzultáció alkalmával minden esetben megadják azokat a kerületeket(egyszerre többet is!), amely számukra érdekes vásárlási célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk össze a fenti „népszerűségi” térképet. Az adatok a Duna House hálózat által értékesített ingatlanok alapján kerültek elemzésre. A DH Csoport által lebonyolított ingatlan tranzakciók területi megoszlása eltérhet a teljes piac területi megoszlásától. A DH Csoport főként Budapesten és más nagyvárosokban végzi ingatlanközvetítői tevékenységét. A DH Csoport nem végez korrekciókat a saját és a piaci ingatlan tranzakciók területi megoszlásában fellépő eltérések kezelésére.
A Budapesten vásárolni szándékozók között továbbra is a XIII. kerület a legnépszerűbb. A vevőjelöltek több mint 18%-a megjelölte vásárlási célpontnak ezt a lokációt. Nem sokkal maradt el (16,7%) a VII. és XIV. kerületek. Budán a legnépszerűbb a XI. kerület volt 15%-kal, illetve a II. közel 14-gyel.
A BELVÁROSBAN KIADOTT LAKÁSOK ÁTLAGOS M2 ÁRA Kiemelkedő arányú volt az elmúlt időszakban a befektetői vásárlók jelenléte a Belvárosban. A vásárlók 60-80%-a kiadási céllal vett lakást az V., VI. vagy VII. kerületben. Az átlagos havi bérleti díj 2014. elején még 2000 Ft/m2 volt, ami a múlt év végére másfélszeresére, közel 3000-re nőtt. Idén az első negyedévben némileg csillapodott az ár, jelenleg 2600-2700 Ft körül jár. 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 -
10
2015. I. NEGYEDÉV, 2016. MÁRCIUS
DUNA HOUSE BAROMÉTER
ALKU - 2016. I. NEGYEDÉV
A térkép a teljes árváltozást mutatja: irányár változás + alku
PANEL
IRÁNYÁR VÁLTOZÁS
ALKU
TÉGLA
IRÁNYÁR VÁLTOZÁS
ALKU
Észak-Magyarország
-1%
-7%
Észak-Magyarország
-1%
-6%
Észak-Alföld
0%
-5%
Észak-Alföld
-1%
-2%
Dél-Alföld
-1%
-4%
Dél-Alföld
-1%
-4%
Közép-Magyarország
-1%
-2%
Közép-Magyarország
-1%
-5%
Közép-Dunántúl
-2%
-5%
Közép-Dunántúl
-2%
-5%
Nyugat-Dunántúl
-1%
-4%
Nyugat-Dunántúl
-2%
-3%
Dél-Dunántúl
-1%
-5%
Dél-Dunántúl
-2%
-5%
É-Buda
-1%
-2%
É-Buda
-1%
-4%
D-Buda
-1%
-3%
D-Buda
-2%
-3%
Belváros
-1%
-4%
Belváros
-2%
-5%
É-Pest
-1%
-3%
É-Pest
-2%
-3%
D-Pest
-1%
-2%
D-Pest
-1%
-3%
HÁZ
IRÁNYÁR VÁLTOZÁS
ALKU
ÖSSZES
IRÁNYÁR VÁLTOZÁS
ALKU
Észak-Magyarország
-5%
-10%
Észak-Magyarország
-3%
-7%
Észak-Alföld
-4%
-10%
Észak-Alföld
-2%
-6%
Dél-Alföld
-3%
-6%
Dél-Alföld
-2%
-5%
Közép-Magyarország
Közép-Magyarország
-2%
-5%
-2%
-6%
Közép-Dunántúl
-2%
-7%
Közép-Dunántúl
-2%
-8%
Nyugat-Dunántúl
-2%
-4%
Nyugat-Dunántúl
-4%
-6%
Dél-Dunántúl
-2%
-7%
Dél-Dunántúl
-2%
-10%
É-Buda
-1%
-4%
Buda
-1%
-7%
D-Buda
-3%
-4%
Pest
-1%
-7%
Belváros
-2%
-5%
É-Pest
-2%
-4%
D-Pest
-1%
-3%
A Duna House hálózat által az adott időszakban értékesített ingatlanok vételára alapján.
Alku tekintetében az Észak-Magyarországi vevők voltak kiemelkedőek. Itt a panelek árából átlagosan 7%-ot, a tégla lakásokéból 6%-ot, a családi házakból pedig 10%-ot tudtak faragni. Budapesten a belvárosi vevők érték el a legnagyobb alkuátlagot 5%-kal a téglalakásokra. Mindenhol máshol a fővárosban ennél alacsonyabb értékek jöttek ki, függetlenül a lakástípusra.
Módszertan: Az irányár változás nem más, mint az a különbség, amely a Duna House megbízásaiban az eladó által megjelölt első irányár és a vevő megjelenésekor éppen rögzített utolsó irányár közt mutatkozott. Az alku azt a további árcsökkentést mutatja, amelyről a vevő és az eladó állapodott meg a tárgyalások során. A két szám együtt tehát jól mutatja azt a különbséget az árban, amelyet eredetileg az eladó elgondolt és ami végül köttetett.
11
ÜGYFÉLPROFIL: VEVŐK (MÁRCIUS)
Még mindig jelentős a befektetői célú vásárlások aránya Budapesten. A márciusban megvalósult adás-vételek 36%-a ezzel az okkal jött létre. Ezek az ingatlanok átlag 54 m2-esek és 23,5 millióért cseréltek gazdát. Ugyanitt a tranzakciók közel negyede elsőlakás célú vásárlás volt, ám ezeket a lakásokat olcsóbban, átlag 19,5 millióért vásárolták. VEVŐK KORA BP. 60-
VEVŐK STÁTUSZA BP. Beosztott
10%
50-60
30-40
20%
16% Generációk különválása
Felső vezető 30%
12%
Nyugdíjas
18%
Tanuló
9%
Kisebbe költözés
11%
Válás Generációk összeköltöznek
2%
9% 3% 0%
KOR
ÁTLAGÁR
M2
STÁTUSZ
ÁTLAGÁR
M2
ÉLETHELYZET
ÁTLAGÁR
M2
20-30
23 096 000
66
Tanuló
28 382 000
79
Generációk összeköltöznek
17 000 000
110
30-40
26 154 000
71
Nyugdíjas
21 396 000
53
Válás
29 984 000
80
40-50
26 485 000
70
Felső vezető
32 183 000
80
Kisebbe költözés
22 755 000
64
50-60
26 996 000
59
Közép vezető
26 629 000
70
Generációk különválása
20 372 000
58
60-
22 832 000
61
Vállalkozó
27 592 000
69
Nagyobba költözés
32 252 000
93
Beosztott
18 172 000
61
Első lakás vásárlása
19 562 000
56
Befektetés
23 504 000
54
Vidéken a legnagyobb csoport (a vevők közel harmada) nagyobb lakásba költözött. Ők 104 m2-es ingatlant vettek átlagban 17 milliós áron. A befektetők a piac negyedét tették ki, 64 m2-es lakásokat vettek 11 millióért. Több mint minden ötödik vevő első lakását vásárolta, átlag 10,9 milliós összegért.
VEVŐK KORA VIDÉK 60-
50-60
VEVŐK STÁTUSZA VIDÉK Beosztott
10%
55%
Vállalkozó
12%
Nagyobba költözés
32%
Befektetés
25%
Első lakás vásárlása
40-50
Kisebbe költözés
25%
30-40
21%
12%
Nyugdíjas
20-30
VÁSÁRLÁS OKA VIDÉK
19%
Közép vezető
37%
15%
Felső vezető Tanuló
10%
Válás
3% 1%
14% 3%
Generációk különválása
2%
Generációk összeköltöznek
2%
KOR
ÁTLAGÁR
M2
STÁTUSZ
ÁTLAGÁR
M2
ÉLETHELYZET
ÁTLAGÁR
M2
20-30
10 495 000
74
Tanuló
9 167 000
50
Generációk összeköltöznek
15 506 000
107
30-40
14 201 000
87
Felső vezető
23 918 000
112
Generációk különválása
11 029 000
80
40-50
14 012 000
80
Nyugdíjas
11 865 000
67
Válás
8 775 000
59
50-60
11 952 000
74
Közép vezető
17 536 000
86
Kisebbe költözés
12 915 000
67
60-
13 030 000
73
Vállalkozó
15 581 000
92
Első lakás vásárlása
10 865 000
75
Beosztott
11 246 000
78
Befektetés
10 959 000
64
Nagyobba költözés
16 994 000
104
Az itt felhasznált adatok az ügyfelek státuszára, korára és a vásárlás okára vonatkozóan a Duna House ügyfeleinek szóbeli, önkéntes nyilatkozata alapján kerülnek birtokunkba, így azok mintavételen alapulnak és becsült értéknek tekinthetőek.
12
23%
Nagyobba költözés 25%
20-30
36%
Első lakás vásárlása
27%
Közép vezető 40-50
Befektetés
31%
Vállalkozó
16%
VÁSÁRLÁS OKA BP
2015. I. NEGYEDÉV, 2016. MÁRCIUS
DUNA HOUSE BAROMÉTER
ÜGYFÉLPROFIL: ELADÓK (MÁRCIUS)
Budapesten az eladók 42%-a nyilatkozott úgy, hogy az értékesítés hátterében a nagyobb lakásba költözés áll. Átlag 57 m2es ingatlanokat adtak el 20,2 milliós áron. Az eladók több mint ötöde örökölt ingatlant értékesített, átlag 17 milliós összegért. Az eladók több mint harmada a 30-as korosztályból került ki. ELADÓK KORA BP. 60-
ELADÓK STÁTUSZA BP. Beosztott
16%
ÉRTÉKESÍTÉS OKA BP. Nagyobba költözés
34%
42%
Örökölt ing. értékesítés 50-60
Vállalkozó
16%
40-50
Nyugdíjas
28%
30-40
35%
20-30
31%
11%
Kisebbe költözés
10%
Felső vezető
5%
Generációk különválása
21%
Közép vezető
21%
4%
11%
Válás
5%
Generációk összeköltöznek
5%
Előtörlesztés miatt adja el
4%
KOR
ÁTLAGÁR
M2
STÁTUSZ
ÁTLAGÁR
M2
ÉLETHELYZET
ÁTLAGÁR
M2
20-30
15 793 000
47
Felső vezető
32 283 000
65
Előtörlesztés miatt adja el
14 660 000
55
30-40
23 500 000
58
Közép vezető
21 435 000
64
Generációk összeköltöznek
19 834 000
48
40-50
27 357 000
77
Nyugdíjas
19 757 000
64
Válás
21 143 000
67
50-60
21 586 000
69
Vállalkozó
33 054 000
77
Kisebbe költözés
31 134 000
98
60-
23 484 000
64
Beosztott
19 748 000
68
Generációk különválása
28 880 000
88
Örökölt ing. értékesítés
16 984 000
61
Nagyobba költözés
20 205 000
57
Vidéken az értékesített ingatlanok harmadát nagyobb lakásba költözés miatt adták el átlag 12,2 milliós áron. Az eladások 29%-ban értékesítettek örökölt ingatlant valamivel 9 millió Forint felett. Kisebbe az eladók kb. ötöde vágyik, ők 109 m2-es ingatlanjaiktól váltak meg 18,5 milliós összegért.
ELADÓK KORA VIDÉK 60-
21%
50-60
21%
ELADÓK STÁTUSZA VIDÉK Beosztott
37%
Nyugdíjas
Nagyobba költözés
34% 29%
Kisebbe költözés
19%
26% Válás
25% Közép vezető
30-40
20-30
ÉRTÉKESÍTÉS OKA VIDÉK
Örökölt ing. értékesítés
28%
Vállalkozó 40-50
27%
6%
7%
Felső vezető Tanuló
Generációk különválása Előtörlesztés miatt adja el
2%
Generációk összeköltöznek
1%
6% 5% 4% 2%
KOR
ÁTLAGÁR
M2
STÁTUSZ
ÁTLAGÁR
M2
ÉLETHELYZET
ÁTLAGÁR
M2
20-30
10 347 000
60
Tanuló
14 650 000
73
Generációk összeköltöznek
17 660 000
96
30-40
12 626 000
73
Felső vezető
20 332 000
119
Előtörlesztés miatt adja el
9 146 000
77
40-50
15 482 000
90
Közép vezető
12 702 000
75
Generációk különválása
15 900 000
94
50-60
13 002 000
90
Vállalkozó
17 306 000
88
Válás
15 053 000
89
60-
12 053 000
76
Nyugdíjas
11 987 000
81
Kisebbe költözés
18 497 000
109
Beosztott
10 931 000
74
Örökölt ing. értékesítés
9 040 000
81
Nagyobba költözés
12 228 000
68
Az itt felhasznált adatok az ügyfelek státuszára, korára és a vásárlás okára vonatkozóan a Duna House ügyfeleinek szóbeli, önkéntes nyilatkozata alapján kerülnek birtokunkba, így azok mintavételen alapulnak és becsült értéknek tekinthetőek.
13
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK — BUDAPEST
Budán az idei első negyedévben megvalósult adás-vételek több mint fele 400 ezer Ft/m2 ár fölött zajlott. Egy éve ugyanekkor ebbe a sávba még csak a tranzakciók negyede esett. Ugyanitt a vevők legtöbbje (36%) 40-60 m2 közötti ingatlant vásárolt. Pesten az árak növekedése még inkább szembetűnő: az idei első negyedévben 400 e Ft/m2 felett zajlott a tranzakciók 27%-a , míg egy éve ugyanebben az időszakban csak 9%-ot tett ki az arány.
PEST
Lakásméret (m2)
Lakásméret (m2)
2% 2%
2% 1%
27% 6%
9%
11%
12%
14%
20% 18%
4% 6%
2% 4%
3% 5%
8%
9%
14% 5%
2% 1%
A Duna House Franchise hálózat által értékesített ingatlanok alapján.
13%
11%
12%
18%
19%
30% 33%
33%
Lakás ár (millió Ft)
4% 7%
11%
10% 14%
13% 12%
5% 2%
8%
7% 1% 1%
2%
10%
21% 22%
25% 14%
10%
19%
22%
25%
52% 25% 17%
20% 17%
18% 13%
13% 5%
6% 2%
1% 1%
Lakás ár (millió Ft)
14
2% 2%
1% 1%
m2 ár (ezer Ft)
m2 ár (ezer Ft)
2015. I. negyedév 2016. I. negyedév
3% 5%
8% 9%
20% 19% 7% 8% 2% 3%
3% 2%
6% 6%
8% 8%
15%
21%
19% 22%
26% 27%
35% 36%
36% 33%
BUDA
2015. I. NEGYEDÉV, 2016. MÁRCIUS
DUNA HOUSE BAROMÉTER
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK — VIDÉK Vidéken a 200 ezer Ft/m2 volt a növekedési határ, ugyanis összehasonlítva az idei és a 2015-ös első negyedéveket az figyelhető meg, hogy az ez alattiak aránya csökkent és a magasabb sávoké növekedett. Ugyanez figyelhető meg a fajlagos áraknál is, a 10 millió alatti tranzakciók aránya csökkent a drágábbak javára. Pest Megyében 15 milliónál fordult ugyanez, de itt ki lehet emelni, hogy míg egy éve a 35 millió feletti ingatlanok a forgalom 5%-át tették ki, idén már a piac tizedét.
Lakásméret (m2)
Lakásméret (m2)
10% 4% 5%
6%
11%
10% 13%
14%
19% 21%
1% 1%
1% 2%
4% 4%
10% 11%
7% 3%
2% 3%
2% 2%
10% 13%
15%
20%
26%
6% 7%
5% 4% 1% 1%
1% 1%
1% 2%
2% 3%
4% 5%
18% 22%
17%
31%
27%
52%
Lakás ár (millió Ft)
45%
7% 10%
23% 20%
1% 1%
1% 2%
2% 3%
5% 7%
9%
15%
11%
17%
24% 22%
24% 25%
36% 30% 20% 18% 3% 2%
Lakás ár (millió Ft)
2015. I. negyedév 2016. I. negyedév
25%
m2 ár (ezer Ft)
m2 ár (ezer Ft)
14% 11%
15%
4% 5%
2% 3%
3% 4%
5% 5%
11% 10%
11% 13%
8% 7%
22% 20%
16%
19%
21%
23%
PEST MEGYE
41% 39%
ORSZÁGOS (Közép-M. ország nélkül)
A Duna House Franchise hálózat által értékesített ingatlanok alapján.
15
1016 Budapest, Gellérthegy u. 17.
Telefon: +36-1/555-2222 www.dh.hu
Fax: +36-1/555-2220
