ÜZLETI INFORMÁCIÓK MAGYARORSZÁGON ADATOK, MINT A CREDIT MANAGEMENT DÖNTÉSEK ALAPJA

ÜZLETI INFORMÁCIÓK MAGYARORSZÁGON – ADATOK, MINT A CREDIT MANAGEMENT DÖNTÉSEK ALAPJA

Magyar Credit Management Szövetség Konferencia Budapest art’otel

Bemutatkozás Credit Management Group: 2007-től a piacon Hitelbiztosítói és banki szakmai háttér Nemzetközi stratégiai partner: Aon Credit Magyar Credit Management Szövetség alapító tagja Stratégia cél: a legmagasabb színvonalú credit management megoldások elérhetővé tétele Saját kockázatkezelő apparátus Tevékenységek: követelésmenedzsment és scoring rendszerek kialakítása vevő-, versenytárs- és ágazatelemzések hitelbiztosítási ügyletek kialakítása tanácsadás, oktatás GUARDEAN DebiTEX® kizárólagos magyarországi implementációs partner 2011.06.09.

www.creditmanagement.hu

2

Tematika Üzleti információk Magyarországon Üzleti információk a credit managementben Változó gazdasági környezet, változó kihívások Új információk – új credit management döntések (példák) Összegzés

2011.06.09.


3

Üzleti információk Magyarországon a) Céginformációk cégelemzések

Külső: a) Cégadatok b) Pénzügyi adatok

1. Adattípusú információk

2. Feldolgozott információk

b) Fizetési tapasztalat poolok információi

Belső: Saját adatok c) Hitelbiztosítás 3. Egyéb információk

Soft infók, Piaci hírek 2011.06.09.


4

Üzleti információk Magyarországon 1. Adattípusú információk a) Pénzügyi adatok

K Ü L S Ő

Forrás: - Éves beszámolók (nyilvános) - Évközi pénzügyi adatok (csak vevőtől) Elérhetőség (nyilvános beszámoló): - elektronikusan: 2008. évtől: E-beszámoló: http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu (díjmentes) időbeli megkötés nélkül: https://occsz.e-cegjegyzek.hu/info/page/ceginfo (térítéses, szerződéskötést követően) - fizikailag: 2008. előtti évek: Illetékes Cégbíróságoknál letétben Időbeli korlátok - Időszakot követő 150 nap

2011.06.09.


5

Üzleti információk Magyarországon 1. Adattípusú információk b) Cégadatok

K Ü L S Ő

Forrás: Nyilvános cégadatok (cégkivonat, cégtörténet) és azok változásainak követése Elérhetőség: - elektronikusan: http://www.e-cegjegyzek.hu/index.html - csak cégkivonat (díjmentes) https://occsz.e-cegjegyzek.hu/info/page/ceginfo - minden cégadat, kiadmányok (térítéses, szerződéskötést követően) http://www.e-cegkozlony.gov.hu/ - cégadat változások (díjmentes) Időbeli korlátok naprakész

2011.06.09.


6

Üzleti információk Magyarországon 1. Adattípusú információk Saját adatok

B E L

Szerződéses információk Fizetési határidő Címek, elérhetőségek Rendelési volumen Árrések

S

Saját fizetési információk (fizetési tapasztalatok)

Ő

Forrás: saját rendszerek (ERP, CRM)

2011.06.09.


7

Üzleti információk Magyarországon 2. Feldolgozott információk

B

a) Céginformáció / cégelemzés a partner kockázati megítélését tartalmazza szállítói limitet ajánl saját scoring metodika integrálja a piacon fellelhető összes adat típusú információt

E L S Ő

b) Fizetési tapasztalat pool saját és idegen szállítók fizetési tapasztalatait integrálja partnerre és portfólióra vetített késedelmi adatokat tartalmaz kiváló korai indikátor (aktuális információkon alapul) c) Hitelbiztosító átvállalja a nemfizetési kockázatokat, bizonyos limit mértékéig integrálja a piacon fellelhető összes adat típusú információt, illetve saját késedelmes tapasztalatait (ezzel egyedi a piacon) professzionális kockázatkezelői apparátus

2011.06.09.


8

Üzleti információk Magyarországon 3. Egyéb információk a) SOFT információk

B E L S Ő / K Ü L S Ő

értékesítés, credit manager személyes információi és megítélése sales scoring credit manager scoring

b) Piaci hírek, sajtóhírek

2011.06.09.

piaci szereplők megítélése írott és elektronikus média (országos és helyi lapok, portálok) ágazati információk, trendek, várakozások partner weboldala


9

Üzleti információk Magyarországon Hasznos információforrások Szakmai szövetségek, egyesületek, kamarák: http://www.tablazat.hu/szakmai_szovetseg-egyesulet-kamara Civil szervezetek (szakmaiak is): http://www.civil.info.hu/modules/Orgs Ágazati információk AKII: https://www.aki.gov.hu/ PÁIR: https://pair.aki.gov.hu/pair-public/ GKI: http://www.gki.hu/ Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ KSH: http://www.ksh.hu/ GFK: http://www.gfk.hu/ AC Nielsen: http://hu.nielsen.com/site/index.shtml Makrogazdasági adatok MNB, KSH, banki elemzések 2011.06.09.


10

Üzleti információk Magyarországon Hasznos információforrások APEH - Adattisztítás, adószámok ellenőrzése, végrehajtások, köztartozás mentesség APEH – csoportos adószám-név ellenőrzési lehetőség adattisztításokhoz: http://www.apeh.hu/ADATBLEKER egyéni vállalkozók ellenőrzése (név, adószám): folyamatban lévő APEH végrehatási eljárások: http://www.apeh.hu/adoslista/vegrehajtas_alattiak APEH köztartozásmentes adózói adatbázis: http://www.apeh.hu/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes/egyszeru_le kerdezes_lekerdezes Kockázati elemzések Hitelbiztosítók kiadványai: ország kockázatok, régiós risk jelentések, fizetésképtelenségi statisztikák Egyéb szakmai szereplők elemzései (céginformációk szolgáltatók, bejhajtó cégek) német magyar kamara 2011.06.09.


11

Üzleti információk Magyarországon Cégadatok Szolgáltatók

Céginformációk / cégelemzések

Pénzügyi adatok

1.

2.

Adattípusú információk

Feldolgozott információk

Fizetési tapasztalat poolok Duntrade

3. Egyéb információk

Piaci hírek, sajtó Hitelbiztosítás

Megjegyzés: A szolgáltatók felsorolása nem teljes körű!

2011.06.09.


12


2011.06.09.


13

Üzleti információk a credit managementben üzleti információk értékelése => credit management döntés Minősítés (scoring, partnerminősítés) Hitelezési döntések (hitelkeret felállítása – módosítása – törlése) Fizetési feltételek, egyedi szerződéses feltételek Átütemezések Biztosítékok bevonása Jó credit management döntéseket megfelelő mennyiségű, minőségű és aktualitású információkból lehet hozni.

2011.06.09.


14

Üzleti információk a credit managementben Adattartalom vs. szakmai tartalom

Adattartalom

Információ beszerzési stratégia Pénzügyi adatok, Cégadatok Belső adatok

„Érdemes több lábon állni” Információs termékek jól

Céginformáció

egymásra építhetők Fizetési tapasztalat pool

Költség – haszon elemzés

Hitelbiztosítás

Adat duplikációk kerülése

Szakmai tartalom

2011.06.09.


15

Üzleti információk a credit managementben Folyamatos szakmai feladatok Üzleti adatok rendszeres karbantartása (pl: APEH adószámok) Időszakos adattisztítások Rendszeres minőségi vizsgálatok Problémás partnereknél egyedi és részletes vizsgálat - „nem várt ” bedőlések okainak feltárása és az okok információs vetületeinek vizsgálata Rendszeres piacfigyelés, új termékek és technikák monitorozása (benchmarking)

2011.06.09.


16


2011.06.09.


17

Változó gazdasági környezet, változó kihívások

A válságot követően felértékelődött az aktuális üzleti információk szerepe Negatív piaci trendben egy vállalat kockázati megítélése rövid időszak alatt is jelentősen romolhat (pl: építőipar, acélipar, szállítmányozás, autókereskedelem, speciális tevékenységek)

A negatív eseményeket azonnali reakciónak kell követnie „Ki korán kel, aranyat lel!”

2011.06.09.


18

Változó gazdasági környezet, változó kihívások Információk értékelése a múltban

Információk értékelése a jelenben

Limitfelállítás és felülvizsgálat általában évente

Limitek felülvizsgálata és felügyelete folyamatos

Teljes vevőminősítés szintén évente

Minden kockázati szempontból értékelhető információ azonnal részévé válik a minősítésnek

Általában az értékesítés által jelzett forgalmi kilátások alapján Többnyire egy külső információforrásra támaszkodva Döntően saját fizetési tapasztalatokon alapuló belső kockázatkezelés Késedelmek mértéke, összege, gyakorisága általában nem befolyásolja a limit mértékét év közben, legfeljebb a kiszállítások állnak le néha.

2011.06.09.

Szükség szerint folyamatos átminősítés Vevői magatartás változásának figyelembe vétele Változásfigyelés minden cégadatban (nem csak néhány kiemelt) Belső információk szélesebb körben való kiaknázása


19


2011.06.09.


20

Új információk – új credit management döntések Photo Hall (Főfotó Kft.) – végelszámolás alatt 2011.05.10. óta Pénzügyi adatok (2009. évi beszámoló) Csökkenő bevételek Folyamatos veszteségek Nagyfokú eladósodottság Cégadatok: Végrehajtás 2010.11.17. - 2010.12.20. között, Székhelyáthelyezés: 2011.05.04. Sajtóinformációk (2011. május eleje): Negatív információk Boltbezárások Leépítések Fizetési tapasztalatok: Szállítói fizetések átlagos ideje: 76 nap (2008: 57 nap), Szállítói állomány 2009-ben: közel 900 Mio HUF 2011.06.09.


21

Új információk – új credit management döntések Jeans Club – csődeljárás alatt 2011.05.09. óta Pénzügyi adatok (2008-2009. évi beszámoló) 2008-ban közel 2 Mrd HUF veszteség Rendkívüli eladósodottság: összes kötelezettség = 290 napi árbevétel!!! 2 éves belül közel 1,5 Mrd készletemelkedés (150 napi készlet!) Fizetési tapasztalatok: Szállítói fizetések átlagos ideje: 108 nap (2008: 62 nap) Szállítói állomány 2009-ben: 2,3 Mrd Mio HUF

2011.06.09.


22


2011.06.09.


23

Összegzés AZ INFORMÁCIÓ ÉRTÉK Kulcskérdés, hogy milyen mennyiségű, minőségű és aktualitású információm áll rendelkezésre a döntéseimhez A vállalati credit managementben fontos egy átgondolt és szabályozott információ beszerzési stratégia kialakítása A vevőkezelési folyamatokban épített információk tudatos és következetes használata versenyelőnyt jelenthet nemcsak a credit managementben, hanem az értékesítési stratégia alakításában is

2011.06.09.


24

KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!

Schmidt Ákos ügyvezető igazgató Telefon: +36 1 248 0067 Fax: +36 1 248 0068 Mobil: +36 20 264 74 92 [email protected] www.creditmanagement.hu

2011.06.09.


25

ÜZLETI INFORMÁCIÓK MAGYARORSZÁGON ADATOK, MINT A CREDIT MANAGEMENT DÖNTÉSEK ALAPJA

Recommend Documents