SEMINAR KETAHANAN ENERGI PENINGKATAN NILAI TAMBAH BISNIS HULU MIGAS
DR . Ir. Taslim Yunus MM
Bogor, 13 Desember 2016
1
Jumlah Wilayah Kerja Migas Konvensional & Non-Konvensional Status 30 November 2016 ONSHORE
TOTAL 153 WK
OFFSHORE
98 WK
29 WK
- WK
- WK
ONSHORE / OFFSHORE
37 WK
12 WK
- WK
- WK
EKSPLOITASI 44 WK
MNK 6 WK
GMB 46 WK
2016 © SKK Migas – All rights reserved
WK HNK AKTIF 52 WK WK PRODUKSI 67 WK WK PENGEMBANGAN 18 WK
WK EKSPLOITASI 85 WK
EKSPLORASI 49 WK
PROSES TERMINASI Konvensional
HNK
4 WK
3 WK
41 WK
26 WK
- WK
20 WK
4 WK
- WK
WK MIGAS AKTIF 110 WK
PROSES TERMINASI 37 WK
WK EKSPLORASI KONVENSIONAL+HNK 199 WK
TOTAL WILAYAH KERJA 284 WK
2
Wilayah Kerja Migas Konvensional & Non-Konvensional 350 308
300
Jumlah Wilayah Kerja
312 312 311
304
287
298 295
289 288
245
250
2016 © SKK Migas – All rights reserved
321 318
228 203
200 169
150
130 115 117
136 139
107 110
100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
WK Non Konvensional
-
-
-
-
-
-
-
WK EKSPLORASI KONVENSIONAL
69
70
57
59
76
79
80
110 132 141 155 172 179 187 183 170 170 169 163 157 154 148 147
WK EKSPLOITASI
46
47
50
51
54
57
59
59
JUMLAH WK
115 117 107 110 130 136 139 169 203 228 245 287 308 321 318 312 312 311 304 298 295 289 288
* Status 31 Juli 2016
-
7
64
20
67
23
67
42
73
54
75
55
79
55
80
58
Jan- Feb- Mar- Apr- Mei- Jun- Jul16 16 16 16 16 16 16
84
58
84
58
84
56
85
56
85
56
85
56
85
56
85
Masih Banyak Cekungan yang Belum Dieksplorasi
PRODUCING (18 BASINS)
basin mapping by Geological Agency of Indonesia (2010), basin’s status by Satyana (2012)
DRILLED WITH DISCOVERY (12 BASINS) DRILLED WITH NO DISCOVERY YET (24 BASINS) UNDRILLED (74 BASINS)
4
Blok Hulu Migas Yang Akan Terminasi TAHUN
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
JUMLAH KONTRAK YG AKAN BERAKHIR
0
4
8
4
6
3
4
3
0
1
2
PHE ONWJ
PHE NSB
JOB GSIL PENDOPO-RAJA
LAPINDO BRANTAS
CPI ROKAN
BOB BSP CPP
MEDCO RIMAU
PETROCHINA BANGKO
SAKA PANGKAH
INPEX ATTAKA
CICO EAST KAL.
CITIC SERAM
COPI SOUTH JAMBI B
MEDCO LEMATANG
PHE NSO
JOB JAMBI MERANG
PETROGAS (BASIN) LTD KEPALA BURUNG
KALREZ BULA
CICO MAKASSAR STRAIT
2016 © SKK Migas – All rights reserved
OPERATOR / WILAYAH KERJA
JOB PERTAMINAPHE MAHAKAM TALISMAN OGAN KOMERING
CNOOC SES
KONDUR MALACCA STRAIT
TOTAL TENGAH
JOB PERTAMINA PETROCHINA SALAWATI
JOB PPEJ TUBAN
VICO SANGASANGA
PTR.SELAT SELAT ENERGY EQUITY COPI CORRIDOR PANJANG SENGKANG
EMP BENTU
MEDCO TARAKAN
PETRONAS MURIAH
PTR.CHINA JABUNG
MONT'DOR TUNGKAL
Pilihan keputusan: 100% diberikan Pertamina 100% diberikan Pertamina, Kontraktor eksisting farm-in dengan skema “B-to-B” Kontraktor eksisting diperpanjang Kontraktor eksisting diperpanjang, Pertamina farmin dengan skema “B-to-B” X % untuk Kontraktor eksisting, Y % untuk Pertamina Kontraktor eksisting bergabung dengan Pihak Baru, dengan skema “B-to-B”
WK Telah Mendapatkan Keputusan Pemerintah Masih dalam proses menunggu keputusan Pemerintah
5
Sumur Eksplorasi 1980-2015 300
6%8%
250
Jumlah Sumur eksplorasi
mature
200
86%
150 100
50
0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
WK Eksploitasi
WK Eksplorasi
Proyek – Proyek Strategis Hulu Migas s.d. 2025 Status per 31 Oktober 2016 MATINDOK
IDD (1, 2, 4)
Tahap Konstruksi 65 MMscfd (Q1-2017), 800 bopd
GENDALO-GEHEM: Tahap Revisi POD-1 Gendalo Hub: 700 MMscfd, 20000 (Q4-2022)* Gehem Hub : 420 MMscfd, 27000 (Q2-2023)*
ANDE ANDE LUMUT JANGKRIK (2 & 3)
Tahap Tender EPC Produksi (2018) : 25000 bopd
Tahap Konstruksi Produksi (Q3-2017): 450 MMscfd, 200 bopd
TANGGUH TRAIN-3 Tahap FEED (Final): Persiapan FID & EPC Tangguh Expansion Project
ACEH SUMATERA UTARA
Produksi (Q2-2020): 3,8 MTPA (700 MMscfd), 3200 bopd
KALIMANTAN TIMUR
KEP. RIAU
2016 © SKK Migas – All rights reserved
JAMBU AYE UTARA Tahap Persiapan Tender FEED Produksi (2020)*: 110 MMscfd
SULAWESI TENGAH
CENTRAL SUMATERA
PAPUA BARAT
SOUTH SUMATERA SOUTH SULAWESI
LAMPUNG
MALUKU
JAWA TENGAH
Tahap Konstruksi Produksi (Q1-2017): 80 MMscfd
JAWA TIMUR
JAMBARAN TIUNG BIRU - CENDANA Tahap Tender EPC Produksi (Q2-2019) 330 MMscfd
WASAMBO
MADURA BD
MDA dan MBH
Tahap Konstruksi Produksi (Q1-2017): 110 MMscfd,
Tahap Konstruksi Produksi (Q1-2019): 175 MMscfd
ABADI (5) Tahap Revisi POD-1 Mulai Produksi & Kapasitas (TBD)*
7
Cadangan dan Produksi Migas Sekarang Ini Belum Bisa Memenuhi Target Produksi Migas Tahun 2025, Proyeksi kebutuhan energi primer nasional
MBOPD
(Dewan Energi Nasional, 2015)
2250 2000 1750
Peak 1977
1683
Peak 1995
1624
1500 1250 1000 750 500 250
Production Consumpt…
0 1966197019741978198219861990199419982002200620102014
Gap produksikonsumsi semakin melebar setelah Indonesia menjadi net importer minyak pada tahun 2004
(BP Statistical Review of World Energy 2015)
Exploration performance continues to disappoint, activity levels have been falling Some success in 2015, demonstrating that exploration potential remains Reserve replacement (2009 – 2013)
New volumes vs. exploration wells 2010-2014
5
77
200%
3
150%
Vietnam
2 1
Myanmar
0 -50
250%
Malaysia
Philippines
80 56 Brunei 58 7 Thailand 26 0
50
Replacement ratio %
billion boe
4
17
100%
Indonesia
100 150 200 # of exploration wells
250
50% 0%
-1Number & size of bubble = average discovery size (mmboe) Source: Wood Mackenzie
9
POTENSI BESAR DI SEKTOR HULU MIGAS (1/2)
Total Area 2.129.102
BASIN COVERAGE: 49 % from Total Area
TOTAL Prospek & Lead : 558 Structure
Status New Venture Play
18 BASIN PRODUCING
CRUDE OIL PROVEN RESERVES + CONDENSAT (BSTB)
BASIN COVERAGE: 51 % from Total Area Total Fields: 1.086 Fields. + Jumlah Prospek: 1.696 Struktur
Status Proven Play
Diperlukan eksplorasi yang masif (drilling wildcat) pada 68 basin
Prod. Cumm 25,55
BSTB Remaining Reserve 3,62
Unrecoverabl E Reserve 44,98
EOR Potensial Implementation
GAS
68 BASIN NOT YET PRODUCING
KM2
OIL
INDONESIA 86 OIL&GAS BASIN
Prod. Cumm. 79,30 Unrecoverabl e Reserves 64,16
TSCF Remainig Reserves 100,26
NATURAL GAS PROVEN RESERVES (TSCF)
POTENSI PENAMBAHAN PRODUKSI DARI EOR (37 Lapangan Utama dari total 136 Lapangan yang memiliki potensi EOR) Profil Perkiraan Produksi Indonesia Tahun 2015-2050 900 800
Production Rate (MBOPD)
700 600 500 400 300 200
2050
2049
2048
2047
2046
2045
2044
2043
2042
2041
2040
2039
2038
2037
2036
2035
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
0
2015
100
Tahun Produksi Primary & Secondary Recovery
SteamFlooding
CO2 Flooding
Chemical
Tahun Onstream
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Injeksi Chemical
-
3
-
1
-
2
-
8
9
-
1
1
Injeksi CO2
1
-
1
-
-
2
-
5
-
-
2
-
Injeksi Steam
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
Tantangan Kita Bersama ……..
• Perlu meningkatkan produksi, baik minyak maupun gas
• Perlu meningkatkan kegiatan eksplorasi untuk penemuan cadangan minyak dan gas baru
• Perlu mempercepat waktu dari penemuan sumber migas ke produksi
Expenditure dan Cost Recovery 30.00 ADMINISTRATION PRODUCTION
110.85
112.33 105.02
DEVELOPMENT 95.99
EXPLORATION 25.00
110.00 95.57
TOTAL RECOVERABLES
78.87
71.11
TOTAL EXPENDITURES 62.88
WAP ICP ( US$/BBL)
61.59
52.48
20.00
18.99
36.65 23.61
24.58
60.00
48.20 19.24
38.74
28.70
US$ MILYAR
15.00
13.99 15.22 11.53
15.54
15.92
16.27
11.85
10.00
14.81
13.73
US$ / bbl
16.54
11.95
10.61 11.91
11.76
(40.00)
9.14
10.00
10.11 7.58 7.00 5.31 4.70
5.00
3.78 5.06
7.40 5.03
7.60
9.34 8.71
8.11
(90.00) 5.52
4.35
-
(140.00) 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
13
Multiplier effect of upstream oil & gas in national economy In every spending of Rp1 billion in upstream oil & gas will create:
Output in economy of Rp1.6 billion ?
Added value in GDP of Rp700 million
Additional household income of Rp200 million
Additional job opportunity of 10 person
Statistik Cost Recovery 2001-2016 30.00
130.00
110.85 112.33
105.02
95.99
95.57
25.00 62.88
80.00
61.59
52.48
20.00 23.61
28.70
24.58
48.20
36.65 15.22
38.74
16.27
15.92
15.54
30.00
13.73
15.00
11.91
11.76 10.00
5.00
4.35
8.11
7.60
7.40
10.11
9.34
8.71
(20.00)
US$ / bbl
US$ MILYAR
78.87
71.11
5.52
5.06
(70.00) 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
(5.00)
(120.00) CURRENT YEAR DEPRECIATION PRODUCTION
2001 INVESTMENT CREDIT UNRECOVERED COST EXPLORATION & DEVELOPMENT. PRODUCTION ADMINISTRATION PRIOR YEAR DEPRECIATION CURRENT YEAR DEPRECIATION
2002 5% 5% 17% 43% 8% 17% 5%
PRIOR YEAR DEPRECIATION EXPLORATION & DEVELOPMENT.
2003 6% 6% 19% 43% 7% 15% 4%
6% 6% 22% 40% 8% 13% 6%
2004 4% 8% 21% 36% 9% 17% 5%
2005 2% 2% 25% 39% 9% 19% 3%
2006 3% 1% 25% 40% 8% 20% 4%
2007 2% -2% 24% 47% 10% 15% 4%
2008 0% 0% 28% 48% 10% 13% 2%
2009 -1% -5% 28% 56% 7% 11% 5%
ADMINISTRATION UNRECOVERED COST
2010 2% 1% 23% 53% 7% 12% 2%
2011 2% 9% 22% 48% 6% 11% 3%
2012 0% 1% 27% 51% 7% 11% 3%
2013 2% -4% 31% 51% 8% 10% 3%
2014 3% -7% 31% 52% 8% 10% 4%
2015 2% -3% 22% 50% 8% 13% 8%
2016 3% -5% 14% 45% 7% 28% 8%
15
40.0
130
Oil Prices (ICP)
35.0
COST : US.Dollar / barrel
105
110
96 96
30.0
90
79 71
25.0
63
20.0 15.0
19.8
62
19 .2
37
28
24
25
29
5.0 0.0
4.0
2.5
3.0
3.6
10.9
6.9
3.8
4.4
5.1
5.4
6.4
7.5
39 16.3
10.8
12.6 7.1
50
48
13.8
12.8 9.1
5.6
70
22.6
52
10.0
112
12.1
12.4
13.5
12.4 10.6
7.8
30
10
Oil Prices: ICP , USDollar /Barrel
111
(10) (30)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *) Cost Recovery & Production Cost per barrel akan naik / turun dengan meningkatnya / turunnya Harga Minyak Setelah Krisis Harga Minyak thn.2009, Cost Recovery naik dari US$12,6/barrel menjadi US$22,6/barrel pada thn.2014 16
Pergeseran Paradigma: beyond revenue.. Because it’s limited…we need to optimize the exploitation New Approach: Penggerak dan Menciptakan Multiplier effect bagi perekonomian nasional.
Old Approach: Revenue Maker
Sumber Pendapatan Dari penjualan minyak dan gas bumi.
Sumber Energi & Bahan Baku Sumber Energi untuk kebutuhan domestik (power, industries, fuel, etc) Bahan baku untuk feedstock, refinery, petrochemical
Penggerak & Meningkatkan Nilai Tambah Memperkuat kemampuan dan kapasitas nasional. Menumbuhkan keahlian dan kesempatan kerja
Salah mesin penggerak pertumbuhan perekonomian nasional
Multiplier Effect dari Kegiatan Hulu Migas
Peningkatan Daya Saing Industri DN
Penguasaan Teknologi
Multiplier Effect di Indonesia
Setiap US$ 1Juta
Multiplier Effect Bagi Perekonomian Nasional
Penciptaan Kesempatan Kerja
• Multiplier yang dihasilkan US$ 1,6 Juta • GDP additional US$ 0,7 Juta • Peluang pekerjaan mencapai 100 peoples 18
TERIMA KASIH
19
Kondisi Industri Hulu Migas Saat Ini Infrastruktur jaringan Gas Bumi yang belum merata
Fasilitas Operasi Produksi Yang Sudah Menua
Cadangan Migas yang semakin menipis
Migas masih mendominasi penggunaan energi Primer
Penurunan Produksi Migas
Reserves Replacement Ratio ~50%
Sukses rasio eksplorasi yang mengecil
Proses penemuan Migas yang semakin lama
Sumber : SKK Migas, KESDM, WoodMackenzie
