Update Bisnis Hulu Migas d rv e es re ts h g ri l l A – as g
KK Mi S © 20
Jakarta, 23 Juni 2016
JUMLAH WILAYAH KERJA MIGAS KONVENSIONAL & NON-KONVENSIONAL SAAT INI Status 31 Mei 2016
ONSHORE
TOTAL 154 WK
EKSPLOITASI 44 WK
MNK 5 WK
GMB 44 WK
EKSPLORASI 50 WK
OFFSHORE
101 WK
29 WK
- WK
- WK
ONSHORE / OFFSHORE
37 WK
12 WK
- WK
1 WK
WK HNK AKTIF 50 WK WK PRODUKSI 67 WK WK PENGEMBANGAN 18 WK
WK EKSPLOITASI 85 WK
PROSES TERMINASI Konvensional
HNK
5 WK
6 WK
43 WK
29 WK
- WK
20 WK
4 WK
- WK
WK MIGAS AKTIF 113 WK
PROSES TERMINASI 44 WK
WK EKSPLORASI KONVENSIONAL+HNK 207 WK
TOTAL WILAYAH KERJA 292 WK
Keterangan: 1. WK West Glagah Kambuna , WK Palangkaraya, Halmahera Kofiau, East Kangean, South Sageri, East Sepanjang, East Bula, North Makasar Strait, SE Seram, Obi, Sunda Strait I, Kofiau, Halmahera II, GMB Bentian Besar, GMB Indragiri Hulu, GMB Barito Banjar I, GMB Barito Banjar II, GMB Tabulako, GMB Barito Tapin, GMB Pulang Pisau, GMB Batangasin, Cendrawasih Bay II, Cendrawasih Bay III menjadi Proses Terminasi 2. WK South Madura, Northern Papua, Merangin I, Kerapu, Karapan, GMB Tanjung IV , East Kangean, South Matindok, South East Ganal I, South Barito, Biliton, dan West Tungkal, Karama, Semai V, Seram, Bone Bay, West Sageri, East Bawean I, Offshore Lampung I , GMB Tabulako, GMB Indragiri Hulu, Seruway, Citarum, Amborip VI, Arafura Sea telah disetujui untuk terminasi 3. WK East Ambalat berubah status menjadi WK Aktif Eksplorasi dan alih kelola kepada PT. Pertamina (PERSERO) 4. POD I WK Nunukan telah disetujui MESDM
RESUME PENCAPAIAN PRODUKSI JAN – DES Sampai dengan 18 Juni 2016
1. Produksi:
• Asumsi Outlook 820,0 MBOPD dengan EMCL Outlook 165 MBOPD dan TEPI 61,2 MBOPD
2016 © SKKMigas – All rights reserved
2. Lifting :
* Produksi Januari-Mar 2016 Angka Rekonsiliasi, Lifting Pengawas Lifting per 18 Juni 2016 Konversi 1 MBOE = 5,6 MMSCF 3
PRODUKSI MINYAK & KONDENSAT - NASIONAL STATUS 18 Juni 2016 BOP D
2016 © SKKMigas – All rights reserved
N O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
NAMA KONTRAKTOR
PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA TOTAL E&P INDONESIE CHEVRON INDONESIA COMPANY VICO INDONESIA CHEVRON MAKASSAR LTD JOB PERTAMINA - MEDCO TOMORI SULAWESI LTD PT.MEDCO E&P RIMAU PT.MEDCO E&P INDONESIA BOB PT. BUMI SIAK PUSAKO PERTAMINA HULU CNOOC PREMIER OIL INDONESIA CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC. LTD. PHE NSO-NSB JOB PERTAMINA PETROCHINA EAST JAVA PT.MEDCO E&P TARAKAN PERTAMINA HULU ENERGI WEST MADURA OFFSHORE CONOCOPHILLIPS (GRISSIK) LTD. JOB PERTAMINA TALISMAN (OGAN KOMERING) SANTOS (SAMPANG) PTY LTD KANGEAN ENERGI INDONESIA CAMAR RESOURCES CANADA INC. ENERGY EQUITY EPIC (SENGKANG) PTY. LTD. PETROCHINA INTERNATIONAL BANGKO LTD CHEVRON SIAK INC. PETRONAS CARIGALI (MURIAH) LTD HUSKY CNOOC MADURA LTD. EMP GEBANG LTD. JOB PERTAMINA-MEDCO SIMENGGARIS PTY. LTD.E&P BENGARA MEDCO MEDCO MALAKA PT. MANDIRI PANCA USAHA SELERAYA BELIDA SALAMANDER BANGKANAI ENERGY
SASAR AN RATA APBN
247,9 50 55,7 40 19,8 20 10,5 00 1,62 0 4,96 0 8,11 0 2,29 0 11,4 20 30,7 60 760 17,0 50 1,94 0 3,99 0 1,54 0 12,2 70 6,39 0 1,21 0 680 490 80 5,70 0 2,93 0
-2 WP& B243,0 201 00 56,3 600 14,4 71 12,1 13 1,93 6 6,79 6 8,81 6 4,20 0 11,4 50 31,6 48 945 19,2 79 1,10 4 3,61 5 1,60 0 10,0 25 7,07 9 2,02 8797 625 10 33
BOP D
RATA-2 REALISAS I
260,4 54 66,3 52 18,6 54 15,6 57 4,233 8,695 10,0 48 5,274 12,4 17 32,4 25 1,466 19,7 59 1,547 4,009 1,976 10,3 24 7,350 2,236 944 81 655 1 10 -
SELISIH % thdp thdp WP&B WP B17,454 107. .24 10,051 .70 4,182. 96 3,544. 44 2,296. 96 1,899. 09 1,231. 63 1,074. 11966. 77 776. 58 520. 63 479. 98 443. 32 394. 47 376. 34 298. 56 270. 83 208. 21 147. 32 81.15 29.81 0.79 0.11 (33.0 0)
46,7 MBOPD
18 117. 85 128. 91 129. 26 218. 64 127. 94 113. 97 125. 57 108. 44 102. 45 155. 09 102. 49 140. 16 110. 91 123. 52 102. 98 103. 83 110. 27 118. 48 104. 77 101. 07 -
NO
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
NAMA KONTRAKTOR
JOB PERTAMINA PETROCHINA SALAWATI KALREZ PETROLEUM (SERAM) LTD LAPINDO BRANTAS INC MUBADALA PETROLEUM INDONESIA MANHATTAN KALIMANTAN INVESTMENT PTE. PETROGAS (BASIN) LTD TATELY N.V. PERTAMINA HULU ENERGI SIAK PT. SARANA PEMBANGUNAN RIAU LANGGAK HULU ENERGI KAMPAR PERTAMINA STAR ENERGY LTD MONTDOR OIL TUNGKAL LTD PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG LTD PERTAMINA - GOLDEN SPIKE JOB INDONESIA LTD PACIFIC OIL & GAS (KISARAN) PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ LTD PT. ENERGI MEGA PERSADA TONGA PT. TROPIK ENERGI PANDAN PT. SELERAYA MERANGIN DUA PT. SUMATERA PERSADA ENERGI BP BERAU LTD PETROSELAT TIARA BUMI PETROLEUM CITIC SERAM ENERGY LTD SAKA INDONESIA PANGKAH LTD CHEVRON RAPAK PETRONAS CARIGALI (KETAPANG) LTD JOB PERTAMINA TALISMAN JAMBI MERANG ENERGI MEGA PERSADA MALACCA STRAIT S.A.ODIRA ENERGY KARANG AGUNG PT HEXINDO GEMILANG JAYA PT. PERTAMINA EP MOBIL CEPU LTD JUMLA H
SASAR AN RATA2 WP& APBN B 2,02 2012,89 6 0380 0430 40 130 50 4,69 0 1,12 0 1,47 0520 1,21 0 2,47 0890 12,60 0540 40,52 0170 1,58 0520 5,60 0 2,34 0580 3,04 0 4,18 0 19,14 04,70 0 4,22 0 1,52 0 104,4 20 161,1 20 830,0 30
73 123 78 4,67 1767 1,77 4485 1,45 9 3,19 7 1,74 5 13,96 6675 343 37,30 0443 459 1,40 0702 5,96 7664 828 4,87 7 5,54 3 1,00 7 18,03 34,98 7 4,10 2 1,65 9 2,43 6 98,51 0 168,4 30 827,8 43
RATA-2 REALISASI 2,851 325 47 4,589 670 1,654 330 1,296 3,007 1,525 13,70 8395 36,91 3 0 939 226 5,454 56 188 4,115 4,568 16,98 5 3,876 2,900 86,50 5 155,5 60 833,2 49
SELISIH % thdp thdp WP&B WP B (39.1 98.6 7) 4 (54.8 85.5 8) 6 (73.0 0) (76.2 38.0 3) 2 (78.0 0) (82.2 98.2 0) 4 (97.1 87.3 9) 3 (119.9 93.2 7) 4 (154.9 68.0 0) 6 (163.3 88.8 5) 0 (190.1 94.0 4) 5 (220.4 87.3 5) 7 (257.6 98.1 0) 6 (280.0 58.5 3) 1 (343.0 0) (386.9 98.9 6) 6 (442.9 7) (459.0 0) (460.7 67.0 3) 9 (475.9 32.2 6) 0 (512.7 91.4 8) 1 (608.4 8.36 8) (640.0 22.7 6) 0 (761.9 84.3 9) 8 (974.6 82.4 8) 2 (1,007. 00) (1,047. 94.1 99) 9 (1,110. 77.7 90) 2 (1,201. 70.7 93) 0 (1,659. 00) (2,436. 00) (12,004. 87.8 78) 1 (12,870. 92.3 29) 6 100.6 5
41,3 MBOPD
4
Forecast Produksi Minyak Tahun 2016
2016 © SKKMigas – All rights reserved
RINCIAN PER BULAN
5
10 BESAR STOCK PERKIRAAN AKHIR BULAN
2016 © SKKMigas – All rights reserved
STATUS PER 18 Juni 2016
6
LIFTING GAS - NASIONAL
2016 © SKKMigas – All rights reserved
STATUS 18 Juni 2016
673,0 MMSCFD
279,2 MMSCFD
7
7
RESUME CAPAIAN KEGIATAN UTAMA HULU MIGAS (Survei, Pemboran, KUPS) WP&B KEGIATAN
SATUAN
REALISASI
OUTLOOK
2016 © SKKMigas – All rights reserved
RENCANA
PERSENTASE
a.
Rencana Program Survei Seismik
kegiatan
2
33
6%
15
b.
Rencana Program Survei Non Seismik
kegiatan
4
13
31%
8
c.
Rencana Program Pemboran Eksplorasi
sumur
19
137
14%
65
d.
Rencana Program Re-Entry Sumur Eksplorasi
kegiatan
0
12
0%
5
e.
Rencana Program Pemboran Sumur Pengembangan
sumur
131
441
30%
233
f.
Rencana Program Kerja Ulang
kegiatan
491
1,413
35%
1,127
g.
Rencana Program Perawatan Sumur
kegiatan
11,952
35,751
33%
30,922
8
PENCAPAIAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI 2016 Realisasi (s.d. Juni 2016) dan Outlook (Juni - Desember 2016) No
KKKS
1 ExxonMobil Cepu ltd.
Proyek
Banyu Urip - Train B
2016 © SKKMigas – All rights reserved
2 Petronas Carigali Ketapang 2 Ltd. Bukit Tua ORF
Kapasitas Fasilitas Produksi 185.000 bopd 20.000 bopd 50 MMscfd 4000 bopd 42 MMscfd 250 bopd 60 MMscfd 4000 bopd 115 MMscfd
Target Onstream
Feb-16 (A) Mar-16 (A)
3 PT Pertamina EP
Pondok Makmur
4 PT Pertamina EP
Donggi
4 Chevron Indonesia Co. (Rapak)
IDD Bangka
5 PT Chevron Pacific Indonesia
North Duri Dev. Area 13
6 Star Energy Kakap Ltd.
KRA South
9 MMscfd
Nov-16 (O)
7 PHE WMO
EPCI-1 (PHE-24, PHE-12)
3100 bopd 12 MMscfd
Des-16 (O)
8 ConocoPhillips Grissik Ltd.
Dayung Compression-2
160 MMscfd
Nov-16 (O)
9 Tropik Energi Pandan
Ario Damar – Sriwijaya Phase 1
2000 bopd
Nov-16 (O)
10 Ophir Energy
Karendan
300 bopd 25 MMscfd
Des-16 (O)
11 Energy Equity Epic Sengkang
Wasambo
80 MMscfd
Mar-17 (O)
*(A) = Actual, *(O) = Outlook
17.000 bopd
Mei-16 (A) April-16 (A) Aug-16 (O) 1st Oil: Sep-13 (A) Completion Aug-16 (O)
9
Progress Proyek – Proyek Strategis Hulu Migas s.d. 2025 Status per 21 Juni 2016 ANDE ANDE LUMUT Tahap Tender EPC Produksi (2018) : 25000 bopd
BANGKA : Tahap Konstruksi 115 MMscfd, 4000 bopd (Q3-2016) GENDALO-GEHEM: Tahap Revisi POD-1 Gendalo Hub: 700 MMscfd, 20000 (Q4-2022)* Gehem Hub : 420 MMscfd, 27000 (Q2-2023)*
Tahap Konstruksi (partly onstream Q2-2015, full onstream Mar-2016) Produksi : 20000 bopd; 50 MMscfd
JAMBU AYE UTARA Tahap Persiapan Tender FEED Produksi (2020)*:
DONGGI SENORO
IDD
BUKIT TUA
JANGKRIK
SENORO: Telah onstream Q2-2015 310 MMscfd ; 6000 bopd DONGGI: Tahap Konstruksi (onstream April 2016) Produksi : 60 MMscfd (Q2-2016), MATINDOK: Tahap Konstruksi 65 MMscfd (Q1-2017), 500 bopd
Tahap Konstruksi Produksi (Q3-2017): 450 MMscfd, 200 bopd
110 MMscfd
TANGGUH TRAIN-3 Tahap FEED (Final): Persiapan FID & EPC Tangguh Expansion Project
ACEH
Produksi (Q2-2020): 3,8 MTPA (700 MMscfd), 3200 bopd
SUMATERA UTARA
KALIMANTAN TIMUR
KEP. RIAU
2016 © SKKMigas – All rights reserved
SULAWESI TENGAH CENTRAL SUMATERA
PONDOK MAKMUR Tahap Konstruksi Telah onstream Mei 2016
PAPUA BARAT
SOUTH SUMATERA SOUTH SULAWESI
LAMPUNG JAWA TENGA H
Produksi (Q2-2016) : 4000 bopd; 42 MMscfd
BANYU URIP Konstruksi (Komisioning): (Train-A onstream Des ’15, Train-B/full onstream Jan ’16, Sistem injeksi gas: Mei’16). Kapasitas Produksi :
MALUKU
Tahap Konstruksi Produksi (Q1-2017): 80 MMscfd
JAWA TIMUR
JAMBARAN TIUNG BIRU - CENDANA Tahap Tender EPC Produksi (2019) 330 MMscfd
WASAMBO
MADURA BD Tahap Konstruksi Produksi (Q1-2017): 110 MMscfd,
MDA dan MBH FPU : Tahap Tender EPC WHP: Tahap Konstruksi Produksi (Q1-2018): 175 MMscfd
ABADI Tahap Revisi POD-1 Produksi (Q4-2026)*: 7,5 MTPA (1200 MMscfd)
10
Multiplier Effects pada Ekonomi Nasional (1/3) Pertumbuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Industri Hulu Migas Nilai seluruh komitmen pengadaan barang dan jasa (baik yang dilakukan melalui persetujuan SKK Migas maupun diadakan oleh KKKS sendiri) Januari – Mei 2016 adalah US$ 1,557 Juta dengan persentase TKDN sebesar 62,10% (cost basis) 14,000
100% 90%
12,000
80%
Juta US$
10,000
70%
8,000
63%
61%
60%
54% 6,000
62% 57%
60% 50%
54%
49% 43%
2016 © SKKMigas – All rights reserved
68%
40%
43%
30%
4,000
20% 2,000 10% 0 Barang Jasa %TKD N
2006 995 5862 43%
2007 1846 4737 54%
2008 1400 6568 43%
2009 3577 5408 49%
2010 3811 6976 63%
2011 3706 8109 61%
2012 5082 11531 60%
2013 4616 9304 57%
2014 5548 11807 54%
2015 2590 5319 68%
May-16 518 1039 62%
0%
11
Multiplier Effects pada Ekonomi Nasional (2/3) Keterlibatan Bank BUMN/BUMD Nilai komitmen tahunan transaksi pembayaran melalui Bank BUMN/BUMD terus mengalami peningkatan, dimana nilai pada tahun 2014 meningkat 34% dibandingkan nilai pada tahun 2013. Komitmen Transaksi Tahunan (US$ Milyar)
April 2009 s.d. Mei 2016 (US$ Juta) Mandiri & BRI 16.29 0%
Nilai Transaksi
BNI & BRI 36.58 0%
BTN 0.01 0%
BUMD 125.65 0%
Muamalat 13.72 0%
Mandiri BNI
14,000 Syariah Mandiri 500.32 1% Mandiri & BNI 629.15 1%
12,000
Dalam Juta US$
10,000
2016 © SKKMigas – All rights reserved
KOMITMEN BANK BUMN/BUMD 960.85 2% BANK UMUM 888.38 2%
BRI 3,129.15 6%
8,000
Syariah Mandiri BNI & BRI
BTN BUMD
Mandiri 36,759.33 69%
4,000
Mandiri & BNI
Mandiri & BRI
BNI 9,988.12 19%
6,000
BRI
Muamalat KOMITMEN BANK BUMN/BUMD BANK UMUM
2,000
Total April 2009 s.d. Mei 2016: 0 Nilai Transaksi
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
May-16
3,969.68
4,626.21
6,348.63
9,337.90
8,195.41
12,432.59
6,666.30
1,470.84
US$ 53,05 Miliar 12
Multiplier Effects pada Ekonomi Nasional (3/3) Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa BUMN – 2010 s.d. Mei 2016 Total
2016 © SKKMigas – All rights reserved
No
BUMN
1 2
PT. Pertamina (Persero) PT. Elnusa Geosains Tbk
3 4
Nilai (Ribu US$)
1,600.00 TKDN (%)
3,142,537.22 74.55% 689,449.00 73.15%
1,400.00
PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk PT. Rekayasa Industri
485,912.49 55.85% 388,063.35 47.58%
1,200.00
5 6
PT. PAL Indonesia (Persero) PT. Adhi Karya (Persero)
275,800.00 51.20% 126,056.04 94.73%
1,000.00
7 8
PT. Surveyor Indonesia (Persero) PT. Hutama Karya (Persero)
114,385.88 90.07% 112,235.41 92.37%
800.00 1,378.84
9 PT. SUCOFINDO (Persero) 10 PT. Amarta Karya (Persero)
95,584.58 83.35% 28,000.00 61.34%
600.00
11 PT. Dahana (Persero) 12 PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
21,401.45 67.26% 20,576.20 85.34%
400.00
13 PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 14 PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
18,123.40 86.77% 10,309.14 71.70%
15 PT. Pembangunan Perumahan Tbk 16 BUMN dan PDN Lainnya
6,336.96 93.73% 12,025.11 60.38%
Total
5,546,796.23 70.95%
1, 1,233.73 1, 1,108.93 9 93 981. 6 50 678.
200.00 -
57.58
1 28 107. 2010
2011
2012
2013
2014
2015 May-16
PT. Rekayasa Industri, PT. Elnusa, dan PT. Pelayaran Nasional Indonesia adalah Anak Perusahaan BUMN/Perusahaan Dalam Negeri (PDN). BUMN Lainnya : PELNI, PGN, Kimia Farma Apotek, Antam, Pos Indonesia, Perum Peruri, Energy Management Indonesia (d/h KONEBA), Djakarta Llyod, Pelindo, Petrokimia Gresik, Semen Gresik dan Asuransi Jiwasraya
13
DAFTAR KKKS YANG AKAN TERMINASI 2017-2020
2016 © SKKMigas – All rights reserved
No.
Nama KKKS
BLOK
KONTRAK HABIS
No.
Nama KKKS
BLOK
KONTRAK HABIS
EAST KALIMANTAN
24-Oct-18
PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ OFF. NORTH 1 LTD WEST JAVA
18-Jan-17
12 CHEVRON INDONESIA COMPANY
2 PT. MEDCO E&P INDONESIA
LEMATANG
5-Apr-17
JOB PERTAMINA - HESS JAMBI JAMBI 13 MERANG MERANG
9-Feb-19
3 TOTALFINAELF E&P INDONESIE
MAHAKAM
31-Dec-17
JOB PERTAMINA - GOLDEN 14 SPIKE INDONESIA, LTD.
5-Jul-19
4 INPEX CORPORATION
ATTAKA (FIELD)
31-Dec-17
SERAM NON 15 CITIC SERAM ENERGY LIMITED BULA
31-Oct-19
5 JOB PERTAMINA - PETROCHINA TUBAN EAST JAVA
28-Feb-18
KALREZ PETROLEUM (SERAM) 16 LIMITED
31-Oct-19
6 JOB PERTAMINA - TALISMAN (OGAN KOMERING)
OGAN KOMERING
28-Feb-18
17 CHEVRON MAKASSAR LTD.
7 VICO
SANGASANGA
7-Aug-18
CONOCOPHILLIPS (SOUTH 18 JAMBI) LTD.
MAKASSAR S. OFF. AREA A SOUTH JAMBI B
8 CNOOC SES LTD.
SOUTH EAST SUMATRA
5-Sep-18
19 LAPINDO BRANTAS INC.
BRANTAS
9 PHE NSB
N. SUMATRA, CONTRACT AREA B
3-Oct-18
20 JOB PERTAMINA - PETROCHINA SALAWATI SALAWATI
22-Apr-20
10 TOTALFINAELF E&P INDONESIE
TENGAH
4-Oct-18
21 EMP Mallaca Strait SA
MALACCA STRAIT
4-Aug-20
11 PHE NSO
NSO/NSO Ext.
15-Oct-18
22 PETROGAS
KEPALA BURUNG
14-Oct-20
PENDOPORAJA
BULA
25-Jan-20 25-Jan-20 22-Apr-20
14
Tantangan kita bersama
2016 © SKKMigas – All rights reserved
(source : Wood Mackenzie)
• Perlu meningkatkan produksi, baik minyak maupun gas
• Perlu meningkatkan kegiatan eksplorasi untuk penemuan cadangan minyak dan gas baru
• Perlu mempercepat waktu dari penemuan sumber migas ke produksi 15
Lead Time & Pengelolaan Area di Indonesia Lead time (discovery ke produksi pertama)
Lead time Indonesia antara 8-26 tahun (tergantung dari jenis lapangannya) Rata-rata Lead Time Indonesia ~10.5 years
Independent 500,000 400,000
Perusahaan Independen & Perusahaan Lokal mendominasi pengelolaan area migas Indonesia
Net Sq Km
2016 © SKKMigas – All rights reserved
600,000
300,000
INOC Local Major NOC
200,000
100,000 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
16
Realisasi Pasokan LNG kepada Pembeli Domestik Tahun 2015
Indonesia Gas Supply
Source: Indonesia Natural Gas Balance – Ministry of Energy and Mineral Resources
Peningkatan Pasokan Gas Untuk Memenuhi Kebutuhan Domestik Peningkatan rata-rata 9% sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2015, dan di tahun 2016 kebutuhan domestik lebih besar dibandingkan ekspor dengan porsi 57% penyaluran Gas kepada Domestik .
53%
Catatan: *) Data tahun 2016 berdasarkan realisasi rata-rata sampai dengan 31 Maret 2016
55%
57.5%
TERIMA KASIH d rv e es re ts h g ri l l A – as g
KK Mi S © 20