Marktevoluties van de hypothecaire markt in België

“Marktevoluties van de hypothecaire markt in België” “Where is the money?” Ivo Van Bulck, Secretaris-generaal BVK 16de Isolatiedag | 29 september 2015

Agenda: 1.

Febelfin en BVK in een notendop

2.

Krediet aan particulieren : belang voor de economie

3.

Kredietverlening : België binnen Europa

4.

Financiering van de economie en hypothecaire kredietverlening in België 4.1. Spaargelden versus kredieten 4.2. Hypothecaire kredieten: algemene info 4.3. Gemiddeld bedrag uitgesplitst volgens bestemming 4.4. Groene kredieten 4.5. Productie uitgesplitst volgens bestemming 4.6. Opsplitsing van productie volgens rentevoet

5.

Relevante gegevens CKP (Kredietcentrale NBB)

6.

Bankensector staat voor uitdagingen 16de Isolatiedag | 29 september 2015

2

1

1. Febelfin en BVK in een notendop

16de Isolatiedag | 29 september 2015

1. Febelfin in een notendop (1/2)

3

± 75% van de financiële sector

Febelfin vzw vertegenwoordigt 264 financiële instellingen in België bestaat uit 5 deelverenigingen

11 leden hebben een bijzonder statuut Council for stockbrokers’ accreditation


4

2

1. BVK in een notendop (2/2) •

De BVK is één van de stichtende leden van Febelfin en werd opgericht in 1941.

•

Vertegenwoordigt als beroepsvereniging de sector van het krediet aan particulieren, d.i. het consumentenkrediet en het hypothecair krediet.

•

Aantal leden: 57 waaronder kredietinstellingen, kredietmaatschappijen en verzekeringsmaatschappijen

•

Representatiegraad: voor consumentenkrediet: 95%, voor hypothecair krediet: 90%


5

2. Krediet aan particulieren: belang voor de economie


6

3

2. Studie KULeuven 2014 (1/2)

Uitstaande bedragen aan krediet aan particulieren eind 2013

• Consumentenkrediet eind 2013: 21,1 miljard EUR (2010: 20,6 miljard EUR; 2014 : 21,7 miljard EUR) • Hypothecair krediet eind 2013: ± 189,5 miljard EUR (2010 : 162 miljard EUR; 2014 : ± 197 miljard EUR )

Bron: Studie naar het belang van krediet voor de Belgische economie – 2015 – Prof. Dr. Nancy Huyghebaert KU Leuven


7

2. Studie KULeuven 2014 (2/2)

“Het krediet aan particulieren vormt een levensader voor de Belgische economie”

• In 2013 werd - 10,41% van de consumptieve uitgaven van de gezinnen gefinancierd via consumentenkrediet - 87,12% van de woningaankopen werd (gedeeltelijk) via een hypothecair krediet gefinancierd.

Bron: Studie naar het belang van krediet voor de Belgische economie – 2015 – Prof. Dr. Nancy Huyghebaert KU Leuven 16de Isolatiedag | 29 september 2015

8

4

3. Kredietverlening: België binnen Europa


9

3. Consumentenkrediet: schuld per capita (1/3)

16de Isolatiedag 29 September 2015

10

5

3. Hypothecair krediet: schuld per capita (> 18 jaar) (2/3)

België : 21.322 EUR - Europese gemiddelde (EU 17) : 16.225 EUR


11

3. Hypothecair krediet: schuldratio t.a.v. BBP (3/3)


12

6

4. Financiering van de economie en hypothecaire kredietverlening in België


13

4.1. Aangroei spaargelden is voorbij piek … (1/2)

Bron: berekening op basis van data NBB

…Belgen al lang geen spaarkampioenen meer

… maar spaargeld “slaapt” niet! Customer loan to deposit rate = 93% (NBB) 16de Isolatiedag | 29 september 2015

14

7

4.1. Financiering van de Belgische economie is onze prioriteit (2/2) 95 mia EUR aan Belgische overheden

222 mia EUR aan Belgische gezinnen

(2)

(1)

131 mia EUR aan Belgische ondernemingen (3)

Meer dan 448 mia EUR aan uitstaande leningen aan de Belgische economie

Bron: (1) Iets meer dan 200 miljard Hypothecaire kredieten en ongeveer 21 miljard consumentenkredieten (juni 2015) 16de Isolatiedag | 29 september 2015 (2) Febelfin berekeningen op basis van gegevens NBB-stat (juni 2015) (3) Febelfin-cijfers – Driemaandelijkse Kredietbarometer van de kredieten aan ondernemingen (maart 2015)

15

4.2. 2014 was een recordjaar voor hypothecaire kredietverlening… (1/4) 250 000

Hypothecaire omloop (FSMA) 201 814 197 327 189 484 183 615 172 049

200 000

x 1.000.000 EUR

161 723 151 738

150 000

137 016 126 383 114 105 101 092

100 000

74 775 82 900 59 127

89 414

64 287 67 707

50 000

0

*

*

* : schatting op basis van de omloop van de Febelfinleden 16de Isolatiedag | 29 september 2015

11 16

8

4.2.… met een gezonde schuldgraad! (2/4) Developments in the average amount of new mortgage loans and aggregate LTV ratio (in € thousand, unless otherwise stated)

Gezonde ‘loan to value’ en ‘loan to income’


11 17

4.2. Overwaardering van de markt en maatregelen NBB (3/4) •

In het verleden werd vaak gewaarschuwd (door OESO, The Economist,…) dat Belgische huizenmarkt zeepbel was Î Overwaarderingen tot maar liefst 50 procent.

•

Ook Nationale Bank (NBB) vreesde in 2012 nog dat de huizen 15 procent overgewaardeerd waren.

De NBB legde de financiële instellingen grotere kapitaalbuffers voor hypothecaire kredieten op

Î+5% In maart 2015 kondigde de NBB aan dat de vastgoedprijzen slecht 5 à 10 procent overgewaardeerd zijn Î Markt is vrijwel in evenwicht

'De internationale ranglijsten waarin België steevast wordt opgevoerd als een van de meest overgewaardeerde woningmarkten (vooral in verhouding tot inkomen en huurprijzen, red.) zijn veel te weinig genuanceerd. Na bijkomend onderzoek, dat wij om de vier maanden herhalen, hebben we ook instellingen als de Europese Commissie en het IMF daarvan kunnen overtuigen.‘ Luc 16de Isolatiedag | 29 september 2015 Coene, De Tijd 25 maart 2015 18

9

4.2. Looptijden (4/4)


19

Breakdown of the portfolio of mortgage loans of IRB banks by LTV, DSR and maturity at origination (non- consolidated data, end 2013)


20

10

4.3. Gemiddeld bedrag uitgesplitst volgens bestemming (1/2) Het gemiddeld bedrag van een krediet voor zowel de aankoop van een woning als van een bouwkrediet bereikt hoogste gemiddeld bedrag ooit.


21


22

4.3. Gemiddelde bedrag (2/2)

11

4.4. Groene kredieten (1/1) •

Tijdelijke maatregel die deel uitmaakte van economische herstelwet van 27 maart 2009.

•

= een lening (max 15.000 EUR/persoon) die uitsluitend diende voor financieren van welbepaalde energiebesparende uitgaven.

•

Dergelijke lening kon onder bepaalde voorwaarden recht geven op volgende voordelen die door de Staat worden verleend : • een interestkorting (interestbonificatie) van 1,5 % ; • een belastingvermindering van 40 % op de door de kredietnemer gedragen interesten, na aftrek van de interestkorting of interestbonificatie.

•

Maatregel liep ten einde op 31.12.2011

Wat ?

Succes ?

Van 2009 tot eind 2011 werden ongeveer 216.000 groene kredieten met interestbonificatie verstrekt, voor een bedrag van ongeveer 3,5 miljard EUR •

Meer dan 120.000 groene kredieten werden verstrekt in de vorm van een hypothecair krediet, voor een bedrag van 2,2 miljard EUR.

•

95.000 groene kredieten verstrekt in de vorm van een consumentenkrediet, voor een bedrag van 1,3 miljard EUR. 16de Isolatiedag | 29 september 2015

23

4.5. Productie uitgesplitst volgens bestemming (1/3) Ten opzichte van Q2 2014 werden er meer kredietovereenkomsten gesloten voor de aankoop (+ renovatie) en de renovatie van een woning. Het aantal kredieten voor de bouw van een woning bleef status quo

Nieuwbouw versus renovatie

+ 11,1%

- 0,1%

+ 65,2%


24

12

4.5. Productie volgens bestemming (2/3)


25

4.5. Productie volgens bestemming (aankoop versus bouw) (3/3)


26

13

4.6. Opsplitsing van productie volgens rentevoet (1/1)


27

5. Relevante gegevens CKP (= Centrale Kredieten aan Particulieren)


28

14

5. Lopende kredietovereenkomsten (eind 2014) (1/2) Consumentenkrediet

Hypothecair krediet

Totaal

8.478.935

2.846.568

11.325.503

Consumentenkrediet

Verrichtingen op afbetaling

Aantal (12-2014 – CKP) Bedrag (12 -2014 -ADSEI)

Kredietopeningen

Totaal

1.936.766

6.542.169

8.478.935

16,6 miljard EUR

5,1 miljard EUR

21,7 miljard EUR

Opsplitsing van het consumentenkrediet per type krediet (in aantal)

Opsplitsing van het consumentenkrediet per type krediet (in bedrag)

21,8%

23,4%

kredietopeningen

kredietopeningen

verrichtingen op afbetaling

verrichtingen op afbetaling

78,2%

76,6% 16de Isolatiedag | 29 september 2015

29

5. De betalingsachterstanden (CKP) 12/2014 (2/2) a) Hypothecair krediet 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Aantal contracten

2.368.993

2.501.787

2.689.587

2.753.225

2.797.148

2.846.568

Aantal nietgeregulariseerde wanbetalingen

26.633

27.678

28.974

30.509

32.340

34.005

Ratio

1,12%

1,11%

1,08%

1,11%

1,16%

1,19%

b) Consumentenkrediet 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Aantal contracten

5.788.072

5.751.533

8.637.371

8.684.562

8.668.666

8.478.935

Aantal nietgeregulariseerde wanbetalingen

407.697

421.047

431.519

452.111

471.204

488.835

7,04%

7,32%

5,00%

5,21%

5,44%

5,77%

Ratio


30

15

6. Bankensector staat voor uitdagingen


31

6. Financiële sector bevindt zich op een kantelpunt Vele uitdagingen zetten rendabiliteit onder druk

Structurele zwakke conjunctuur + Internationalisatie Inwerkingtreding kapitaalsvereisten

Digitaliseringtendens

+ explosie bankenheffingen

Hoe toekomstige business modellen rendabel maken?

Extreem lage renteklimaat

Deleveraging privésector

Lage inflatie

Combinatie van factoren zet rendabiliteit structureel onder druk. Gemiddelde ROE bedraagt 5% 16de Isolatiedag | 29 september 2015

32

16

Febelfin vzw/asbl Belgian Financial Sector Federation www.febelfin.be

17

Marktevoluties van de hypothecaire markt in België

Recommend Documents