L A P O R A N H A R I A N

12 Februari, 2015

L A P O R A N H A R I A N

RISET

Penutupan Americas INDU Index SPX Index CCMP Index IBOV Index

Prb

%Prb

%Ytd

PERKIRAAN PASAR HARI INI

P/E

17,862.14 2,068.53 4,801.18 48,239.67

-6.62 -0.06 13.536 -270.61

-0.04 0.00 0.28 -0.56

0.22 0.47 1.38 (3.53)

16.05 18.15 30.82 15.27

6,818.17 4,679.38 11,766.72 10,364.80 20,565.76 458.27 8,577.76

-10.95 -16.27 156.65 -135.3 -159.87 4.47 -42.66

-0.16 -0.35 1.35 -1.29 -0.77 0.99 -0.49

3.84 9.52 26.54 0.83 8.17 7.96 (4.52)

21.73 25.71 4.41 20.84 31.53 22.00 19.93

17,964.03 24,377.59 3,157.70 9,476.47 1,937.11 5,336.52 1,605.11 7,686.43 28,533.97

311.35 62.57 16.111 14.25 -8.59 15.045 10.15 -36.71 178.35

1.76 0.26 0.51 0.15 -0.44 0.28 0.64 -0.48 0.63

2.94 3.27 (2.38) 1.82 1.12 2.10 7.17 6.30 3.76

20.52 10.32 15.17 15.40 30.58 23.69 18.37 21.86 20.20

-8.78

-0.25

2.10

15.35

Terakhir Sebelumnya 5,324.37 5,310.35 4,728.00 4,369.34 4,719.00 4,100.22 998.10 938.41

%Prb 0.26 8.21 15.09 6.36

Indeks bursa saham Indonesia diprediksi bergerak mix dengan kecenderungan menguat

EMEA UKX Index CAC Index RTSSTD Index IBEX Index FTSEMIB Index AEX Index SMI Index

Asia / Pacific NKY Index HSI Index SHCOMP Index TWSE Index KOSPI Index JCI Index SET Index PCOMP Index SENSEX Index FSSTI Index

3,435.79

Deskripsi Kapitalisasi Pasar (IDR Triliun) Volume Transaksi (Juta Saham) Nilai Transaksi (IDR Juta) Nilai/ saham (IDR) Net Asing (IDR Juta)

605,539.38

Komoditas Nikel/Nickel (US$/Ton) Tembaga/Copper (US$/Ton) Timah/Tins (US$/Ton) Minyak/Oil (US$/BBL) (*) Gas (US$/MMBTU) Batu Bara/Coal (US$/Ton) (**) Emas/Gold (USD/OZ) CPO PALMROTT(USD/ton) CPO MALAYSIA(RM/ton)

257,516.25

135.15

Terakhir Sebelumnya 14,750.00 14,825.00 5,600.00 5,595.00 17,650.00 18,200.00 48.84 50.02 6.77 5.53 61.80 62.39 1,222.95 1,219.02 685.00 695.00 2,278.00 2,299.00

%Prb -0.51 0.09 -3.02 -2.36 22.50 -0.96 0.32 -1.44 -0.91

No 1 2 3 4 5

Stock BMRI IJ ASII IJ TLKM IJ BBRI IJ MPPA IJ

Top Value (IDR) 363,143,400,000 353,951,500,000 271,668,600,000 246,282,800,000 167,639,200,000

No 1 2 3 4 5

Stock TRAM IJ MTFN IJ BRAU IJ BKSL IJ SIAP IJ

Top Volume (Shares) 791,089,600.00 275,026,600.00 263,973,300.00 250,797,400.00 165,105,500.00

No 1 2 3 4 5

Top Gainers BBLD IJ ASSA IJ INAF IJ KBLV IJ TOTO IJ

% change 16.76 14.21 11.47 10 9.76

No 1 2 3 4 5

Top Losers MREI IJ PLIN IJ VOKS IJ SDRA IJ TRAM IJ

% change -24.3 -23.61 -17.72 -12.61 -12.17

No Leading Movers 1 ASII IJ 2 BBCA IJ 3 BMRI IJ 4 TLKM IJ 5 UNVR IJ

% change 3.28 1.27 1.08 0.53 0.49

No Lagging Movers 1 PLIN IJ 2 TOWR IJ 3 BBNI IJ 4 TBIG IJ 5 CPIN IJ

% change -23.61 -3.75 -1.10 -2.71 -1.82

14,990

(*) WTI Cushing

5,000

(**) McCloskey Newscatle

4,500

9,630

4,000

6,950

3,500

4,270

ADR Stocks Saham Telkom

Bloomberg Code Kode TLK US

Terakhir (US$) Last (US$) #N/A

Terakhir % Konversi (Rp) Prb (Rp) %Change Conv (Rp) Last (Rp) -0.43 14,301.19 #N/A

3,000 1-Jan

Daily Report dapat dilihat di website BNI Securities : www.bnisecurities.co.id

12,310

1,590 11-Mar

20-May Volume (RHS) (Bn Shares)

29-Jul JCI (LHS)

Laporan Harian ‐ 12 Februari, 2015

P E R K I R A A N P A S A R H A R I I N I Indeks bursa saham Indonesia diprediksi bergerak mix dengan kecenderungan menguat

Indeks Dow Jones pada perdagangan Rabu kemarin (11/02/2015) ditutup melemah 0,04% ke level 17.862,14 sementara indeks S&P 500 ditutup melemah 0,01% ke level 2.068,53. Indeks melemah merespon sentimen negatif dari mekanisme negosisasi utang Yunani yang belum mencapai kesepakatan. Sentimen negatif juga datang dari penguatan nilai tukar USD terhadap matang uang global lainnya. Sementara itu, bursa Eropa pada penutupan Rabu kemarin sebelum ditutup sebagian besar dalam teritori negatif. Indeks FTSE ditutup melemah sebesar 0,16% ke level 6.818,17 sementara indeks DAX ditutup melemah 0,02% ke level 10.752,11. Pasar bergerak melemah merespon sentimen neagtif dari Brussels dimana pertemuan antara Yunani dan kreditor hutangnya belum mencapai kesepakatan mengenai bagaimana kelanjutan proses negosisasi hutang yang akan jatuh tempo. Pertemuan akan kembali dilanjutkan pada hari Senin pekan depan. Sementara itu bursa Asia pada pagi hari ini dibuka dalam teritori positif. Indeks Nikkei dibuka naik 1,68% ke level 17.949,22. Indeks Nikkei kembali dibuka setelah libur satu hari. Nilai tukar yen terhadap dollar AS melemah ke level 120,14 yang menjadi katalis positif terhadap produk ekspor Jepang. Sementara itu potensi penguatan diprediksi terjadi di bursa saham Indonesia. Sentimen dari penguatan bursa Asia diprediksi berpengaruh terhadap Indeks IHSG. Namun demikian potensi pergerakan IHSG diprediksi masih dalam kecenderungan mix. Dari dalam negeri, investor asing masih mencatatkan net buy Rp 605,53 Miliar pada perdagangan kemarin. Indeks diprediksi akan berada di rentang 5.327‐5.345 dengan support di level 5.327, dengan saham pilihan diantaranya BMRI, ASII, TLKM, UNVR, KAEF, BRAU, PTPP, LPKR. Analyst: Ankga Adiwirasta ([email protected])

2


R I N G K A S A N B E R I T A •

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk akan menerbitkan global bond atau obligasi berdenominasi dollar Amerika Serikat. Besaran nominal yang akan dimasukkan dalam rencana bisnis bank sekitar US$ 800 juta‐US$ 1 miliar. Perseroan menargetkan rasio pinjaman terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR) sebesar 85%‐86% sepanjang tahun 2015. Angka ini adalah perhitungan perseroan tanpa menerbitkan apapun.

•

PT Central Omega Resources Tbk (DKTF) membidik pendapatan US$100 juta pada 2016, didukung oleh beroperasinya smelter nickel pig iron yang berlokasi di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Smelter tersebut bakal dibangun dalam tiga tahap mulai kuartal II/2015, dan nantinya total produksi akan mencapai 300.000 ton per tahun. Nilai investasi keseluruhan menyentuh US$400 juta.

•

PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY) memiliki utang valas hingga Rp1 triliun per Januari 2015. Sepanjang tahun ini, MSKY memiliki kewajiban pembayaran utang bank dalam negeri sebesar US$8 juta dan utang lain‐lain sebesar US$22,12 juta. Total utang pinjaman dalam negeri mencapai US$30,12 juta. Adapun kewajiban pembayaran utang luar negeri lain‐lain mencapai US$50,64 juta. Sehingga, total kewajiban pembayaran utang MSKY tahun ini mencapai US$80,76 juta setara dengan Rp1 triliun.

•

PT Trikomsel Oke Tbk (TRIO) resmi merambah bisnis e‐commerce dengan mendirikan anak usaha PT Trikomsel Internet Media melalui PT Okeshop, anak usaha yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh perseroan. Modal ditempatkan dan disetor PT Trikomsel Internet Media sebesar Rp250 juta. Dari total modal disetor dan ditempatkan tersebut, sebanyak 1% dimiliki oleh perseroan dan 99% dimiliki oleh PT Okeshop.

•

PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) akan memasarkan aplikasi One Krypto di delapan negara dengan nilai pasar global sebesar US$4 miliar atau setara dengan Rp50 triliun. INVS akan mendapatkan hak pemasaran dan bagi hasil keuntungan yang berasal dari iuran pelanggan, pendapatan dari pembelian aplikasi One Krypto dan produk label putih jika biaya lisensi bulanan rerata melampaui US$150.000 atau Rp1,89 miliar.

•

PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO) memutuskan untuk menutup sementara operasi tambang batu bara dalam jangka waktu minimal 3 bulan dengan alasan kondisi pasar, penurunan permintaan, dan rendahnya produksi.

•

PT Bank Mandiri Tbk membukukan laba bersih secara gross sebanyak Rp26 triliun dan secara net mencapai Rp19,9 triliun sepanjang 2014. Laba bersih berasal dari penyaluran kredit sebesar Rp530 triliun.

•

Source : Investor Daily, Kontan, Indonesia Finance Today, Inilah, Viva News

3


A N A L Y S T S T A R G E T P R I C E

4


A N A L Y S T S T A R G E T P R I C E

5


RESEARCH TEAM Research Division

: +62 21 25543946

Fax No

: +62 21 57935831

E‐mail

: [email protected]

Norico Gaman

ext. 3934 [email protected]

Head of Research

Investment Strategy

Andri Zakarias


Technical Analyst

Market Strategy, Commodities, Currency, Bond & Stocks

Heru Irvansyah


Economist

I Made Adi Saputra


Fixed Income Analyst

Thendra Crisnanda


Analyst

Automotive,

Infrastructure,

Construction, Cement, Property Yasmin Soulisa


Analyst

Ankga Adiwirasta

ext. 3986 [email protected] Analyst

Richard Jerry


Analyst

Banking, Telecommunication

Dessy Lapagu


Research Assistant

Poultry

Venia Allani Meissalina


Research Assistant

Thennesia Debora


Research Assistant

Indah Lestari


Research Assistant

Coal Mining, Metal Mining, Plantation, Oil & Gas

Consumer Goods, Pharmaceutical, Retail

Transportation

EQUITY TEAM

: +62 21 25543946

Fax No

: +62 21 57935831

CM

Norico Gaman


Equity Division Head (PJS)

Jufrani Amsal


Channel Distribution Division Head

Entis Sutisman


Head of Local Institution

Chandrawati


Head of HO Retail

Yulinda


Institutional Sales

6


MAIN OFFICE ‐ JAKARTA PT BNI SECURITIES Sudirman Plaza, Indofood Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76‐78 Jakarta 12910, Indonesia Phone: (62‐21) 25543946 (Hunting) Fax: (62‐21) 57935831 e‐mail: [email protected] (General) Website: http://www.bnisecurities.co.id JAKARTA – PT BNI Securities Sudirman Plaza Indofood Tower Lt.16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76‐78 Jakarta 12910 Phone: (62‐21) 25543946 Fax: (62‐21) 57935831 e‐mail: [email protected] JAKARTA ‐ Mangga Dua Pertokoan Mangga Dua Blok E4 No. 7 Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara Phone: (62‐21) 6123804‐5,62203890 Fax: (62‐21) 6123806 e‐mail: [email protected] JAKARTA ‐ Puri Indah Ruko Puri Kencana Blok K6 ‐ 2K Lt.2 Puri Kembangan, Jakarta Barat Phone: (62‐21) 58357464 Fax: (62‐21) 58357465 e‐mail: [email protected] JAKARTA ‐ Central Park Central Park, Office Tower Podomoro City Jl. Letjen S. Parman Kav 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan Phone: (62‐21) 29034215 Fax: (62‐21) 29034216 email: [email protected] BANDUNG Jl. Perintis Kemerdekaan 3 Bandung ‐ 40117 Phone: (62‐22) 4213375 Fax: (62‐22) 4220604 e‐mail: [email protected] YOGYAKARTA Jl. Laksda Adisucipto 137, Yogyakarta ‐ 55282 Phone: (62‐274) 581001‐584032 Fax: (62‐274) 584023 e‐mail: [email protected] SOLO Jl. Honggo Wongso No. 24, Surakarta Phone: (62‐271) 729667, 730525 Fax: (62‐271) 729668 e‐mail: [email protected] SURABAYA Jl. Gubernur Suryo No. 36, Surabaya Phone: (62‐31) 5320912 Fax: (62‐31) 5318425 e‐mail: [email protected]

MALANG Jl. Buring No. 58, Malang Phone: (62‐341) 321214,321213,321430 Fax: (62‐341) 356876 e‐mail: [email protected] DENPASAR Komplek Pertokoan Diponegoro Megah Blok A5‐6 Lantai 2 Jl. Diponegoro No. 100, Denpasar ‐ Bali Phone: (62‐361) 264376, 2753389 Fax: (62‐361) 229170 e‐mail: [email protected] MEDAN Jl. Pemuda No. 12, Medan ‐ 20151 Phone: (62‐61) 4579616 Fax: (62‐61) 4579656 e‐mail: [email protected] PALEMBANG Jl. Jend. Sudirman 132, Palembang ‐ 30126 Phone: (62‐711) 361969 Fax: (62‐711) 319663 e‐mail: [email protected] PEKANBARU Jl. Riau, No. 124, Lt. 2, Pekanbaru Phone: (62‐761) 46757, 839698 Fax: (62‐761) 856279 e‐mail: [email protected] MANADO BNI KLN Megamas, Lt. 3, Kawasan Mega Mas Blok I C1 Jl. Piere Tendean, No. 20, Manado Phone: (62‐431) 847256 Fax: (62‐24) 847256 e‐mail: [email protected] ACEH Kantor Cabang BNI Banda Aceh Lt.2 Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 111, Banda Aceh Phone: (62‐651) 31109 Fax: (62‐651) 31107 BANJARMASIN Gd. Bank BNI Antasari Lt. 2 Jl. Pangeran Antasari No. 44 RT 008, Banjarmasin Phone: (62‐511) 3253735 Fax: (62‐651) 3253754 e‐mail: [email protected]

Copyright 2009, BNI Securities. All rights reserved. This research report is prepared for the use of BNI Securities clients and may not be redistributed, retransmitted or disclosed, in whole or in part, or in any form or manner, without the express written consent of BNI Securities. BNI Securities research reports are distributed simultaneously to internal and client websites eligible to receive such research prior to any public dissemination by BNI Securities of the research report or information or opinion contained therein. Any unauthorized use or disclosure is prohibited. Receipt and review of this research report constitutes your agreement not to redistribute, retransmit, or disclose to others the contents, opinions, conclusion, or information contained in this report (including any investment recommendations, estimates or price targets) prior to BNI Securities's public disclosure of such information. The information herein (other than disclosure information relating to BNI Securities and its affiliates) was obtained from various sources and we do not guarantee its accuracy. BNI Securities makes no representations or warranties whatsoever as to the data and information provided in any third party referenced website and shall have no liability or responsibility arising out of or in connection with any such referenced website. his document is not intended to be an offer, or a satisfaction of an offer, to buy or sell relevant securities (i.e. securities mentioned herein or of the same issuer and options, warrants or rights to or interest in any such securities). The information and opinions contained in this document have been compiled from or arrived at in good faith from sources believed to be reliable. No representation or warranty, expressed or implied, is made by BNI SECURITIES or any other member of the BNI Group, including any other member of the BNI Group from whom this document may be received, as to the accuracy or completeness of the information contained herein. All opinions and estimates in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without notice.

7

L A P O R A N H A R I A N

Recommend Documents