L A P O R A N H A R I A N

20 Januari, 2015

L A P O R A N H A R I A N

RISET

Penutupan Americas INDU Index SPX Index CCMP Index IBOV Index

Prb

%Prb

%Ytd

P/E

17,511.57 2,019.42 4,634.38 47,758.01

190.86 26.75 63.56 -1258.51

1.10 1.34 1.39 -2.57

(1.75) (1.92) (2.15) (4.50)

15.74 17.91 35.36 15.10

6,585.53 4,394.93 10,526.02 10,157.50 19,480.53 435.31 8,152.78

35.26 15.31 -121.32 118.6 225.99 2.33 253.19

0.54 0.35 -1.14 1.18 1.17 0.54 3.21

0.30 2.86 13.20 (1.19) 2.46 2.55 (9.25)

18.83 26.28 4.36 21.16 #N/A N/A 21.27 18.79

17,206.10 23,738.49 3,116.35 9,174.06 1,909.47 5,152.09 1,535.37 7,485.32 28,262.01

191.81 -365.03 -260.144 35.77 6.85 3.714 17.63 -5.56 140.12

1.13 -1.51 -7.70 0.39 0.36 0.07 1.16 -0.07 0.50

(1.40) 0.57 (3.66) (1.43) (0.32) (1.43) 2.52 3.52 2.77

20.79 10.05 14.91 15.21 29.25 22.99 16.89 21.46 19.67

7.02

0.21

(1.71)

13.44

Terakhir Sebelumnya 5,157.49 5,154.98 4,522.00 4,645.21 5,053.00 4,942.23 1,117.43 1,063.94

%Prb 0.05 -2.65 2.24 5.03

PERKIRAAN PASAR HARI INI

IHSG Berpotensi Mengalami Technical Rebound ditopang oleh Issue Stimulus Zona Eropa 1 2 3 4 5

SMGR IJ PGAS IJ INTP IJ BMRI IJ ASII IJ

632,088,600,000 406,086,500,000 357,447,000,000 268,446,300,000 239,486,700,000

No 1 2 3 4 5

Stock TRAM IJ PWON IJ SIAP IJ CPRO IJ BUMI IJ

Top Volume (Shares) 396,812,700.00 396,686,800.00 236,394,400.00 227,341,800.00 168,768,100.00

No 1 2 3 4 5

Top Gainers MGNA IJ EMTK IJ GSMF IJ BMAS IJ BBYB IJ

% change 18.75 17.19 15 14.71 10.26

No 1 2 3 4 5

Top Losers MAYA IJ SRAJ IJ RAJA IJ MFIN IJ FORU IJ

% change -25 -13.64 -12.25 -8.63 -8.61

EMEA UKX Index CAC Index RTSSTD Index IBEX Index FTSEMIB Index AEX Index SMI Index

Asia / Pacific NKY Index HSI Index SHCOMP Index TWSE Index KOSPI Index JCI Index SET Index PCOMP Index SENSEX Index FSSTI Index

3,307.70

Deskripsi Kapitalisasi Pasar (IDR Triliun) Volume Transaksi (Juta Saham) Nilai Transaksi (IDR Juta) Nilai/ saham (IDR) Net Asing (IDR Juta)

(705,137.88)

Komoditas Nikel/Nickel (US$/Ton) Tembaga/Copper (US$/Ton) Timah/Tins (US$/Ton) Minyak/Oil (US$/BBL) (*) Gas (US$/MMBTU) Batu Bara/Coal (US$/Ton) (**) Emas/Gold (USD/OZ) CPO PALMROTT(USD/ton) CPO MALAYSIA(RM/ton)

(333,421.25)

111.49

Terakhir Sebelumnya 14,475.00 14,780.00 5,672.00 5,715.00 19,325.00 19,375.00 48.69 46.25 5.20 6.00 61.80 62.39 1,274.91 1,275.65 717.50 717.50 2,309.00 2,312.00

%Prb -2.06 -0.75 -0.26 5.28 -13.33 -0.96 -0.06 0.00 -0.13

(*) WTI Cushing (**) McCloskey Newscatle ADR Stocks Saham Telkom

Bloomberg Code Kode TLK US

Terakhir (US$) Last (US$) #N/A

Terakhir % Konversi (Rp) Prb (Rp) %Change Conv (Rp) Last (Rp) 1.80 14,224.50 #N/A

No Leading Movers 1 EMTK IJ 2 ASII IJ 3 UNVR IJ 4 ICBP IJ 5 BMTR IJ

% change 17.19 1.71 1.49 2.75 7.25

No Lagging Movers 1 PGAS IJ 2 SMGR IJ 3 INTP IJ 4 MAYA IJ 5 BIRD IJ

% change -5.02 -6.00 -2.13 -25.00 -4.75 14,990

5,000

12,310

4,500

9,630

4,000

6,950

3,500

4,270

3,000 1-Jan

Daily Report dapat dilihat di website BNI Securities : www.bnisecurities.co.id

1,590 11-Mar

20-May Volume (RHS) (Bn Shares)

29-Jul JCI (LHS)

Laporan Harian ‐ 20 Januari, 2015

P E R K I R A A N P A S A R H A R I I N I IHSG Berpotensi Mengalami Mayoritas indeks global ditutup dalam teritori positif dalam Technical Rebound ditopang oleh perdagangan kemarin malam. Bursa US libur berkaitan dengan hari Issue Stimulus Zona Eropa Martin Luther King. Indeks Zona Euro rata ‐ rata menguat dimana FTSE (+0,54%); DAX (+0,74%) dan CAC 40 (+0,35%). Sementara itu, harga minyak dunia kembali melanjutkan penguatan ke level US$ 48,69 per barrel (+4,82%) sedangkan harga emas dunia meningkat ke level US$ 1.277 per troyounce (+1,18%). Penguatan indeks zona Euro masih ditopang oleh issue rencana ECB untuk melakukan pembelian obligasi/ program stimulus senilai 550 miliar Euro (US$ 640 miliar) dalam pekan ini. Program ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi Zona Eropa untuk keluar dari kondisi deflasi yang berkelanjutan. Pembelian obligasi dibatasi sebesar 20% ‐ 25% dari hutang setiap Negara di Zona Euro dan Yunani berkemungkinan tidak diikutsertakan karena tidak memenuhi kriteria. Di sisi lain, Indeks Zona Asia diwarnai oleh penjualan yang massif terutama di China dimana indeksnya turun sangat signifikan sebesar 7,7%. Katalis negatif dari penurunan ekspektasi pertumbuhan ekonomi China menjadi 7,2% yoy atau bahkan 7% yoy di 4Q14 dari sebelumnya 7,3% yoy, serta tren penurunan kembali pada industry properti di China, kembali meningkatkan kekhawatiran investor. Dari pasar domestik, bervariasinya perkembangan ekonomi global masih berpotensi mendorong IHSG bergerak mendatar. Meskipun demikian, IHSG pada hari ini berpotensi mengalami technical rebound ditopang oleh rencana stimulus Zona Euro. Indeks diestimasikan bergerak dalam rentang 5.130 ‐ 5.180 dengan saham pilihan PGAS, UNTR, SMCB, PWON, ACES dan WSKT. Analyst: Thendra Crisnanda ([email protected])

2


R I N G K A S A N B E R I T A •

Emiten telekomunikasi, PT XL Axiata Tbk (EXCL), menargetkan jumlah pelanggan layanan machine to machine (M2M) tumbuh dua kali lipat pada tahun ini dibandingkan tahun lalu. Operator optimistis layanan M2M dapat menjadi andalan operator meningkatkan pendapatan usaha.

•

PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), badan usaha milik negara di sektor pertambangan, akan membiayai pembangunan tiga proyek besar tahun ini dari dana hasil penerbitan saham baru (rights issue). Total dana hasil rights issue diperkirakan bisa mencapai Rp 10,77 triliun.

•

Greenwood Sejahtera hitung ulang nilai pinjaman bank tahun ini. Rendahnya perolehan dana obligasi mendorong perseroan memaksimalkan pendanaan dari pinjaman bank.

•

Steel Pipe berencana tarik pinjaman Rp 1,5 triliun. Finalisasi untuk proses pinjaman tersebut ditargetkan selesai pada Maret atau paling lambat April tahun ini.

•

PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI), emiten properti, menargetkan pemasaran penjualan (marketing sales) sekitar Rp 1 triliun dari proyek gedung perkantoran The Tower di Jakarta Pusat. Penjualan dari proyek kantor itu akan memperkuat pencapaian target marketing sales perseroan pada 2015 yang ditargetkan sekitar Rp 5,8 triliun.

•

Emiten di bidang jasa transportasi dan bahan kimia PT Sidomulyo Selaras Tbk (SDMU) mulai menarik pinjaman secara bertahap dari perusahaan investasi asal Amerika Serikat (AS) GEM Global Yield Fund LLC SCS senilai total Rp 180 miliar.

•

PT Bumi Resources Tbk (BUMI) berhasil mencetak laba bersih sebesar US$ 13,3 juta atau Rp 167,5 miliar selama kuartal III ‐ 2014.

•

PT Adhi Karya Tbk (ADHI) menargetkan, tahun ini meraih kontrak baru sekitar Rp 15,2 triliun. Jumlah tersebut naik 60% dibandingkan realisasi tahun lalu sekitar Rp 9,2 triliun.

•

Standard Chartered Bank Plc (Stanchart), bank multinasional asal Inggris, tengah mengkaji pelepasan 44,56 persen saham PT Bank Permata Tbk (BNLI), anak usaha PT Astra International Tbk (ASII). Nilai saham tersebut ditaksir mencapai US$ 638 juta atau sekitar Rp 8 triliun.

•

Meskipun kinerja tahun lalu masih menacatatkan rugi, namun tidak menjadi penghalang bagi PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) untuk terus ekspansi. Pasalnya, tahun ini perseroan berencana membangun pabrik lembaran panas kedua di lokasi yang sama sebagai perluasan dari pabrik lembaran panas yang sudah ada saat ini di Kawasan Industri Cilegon.

•

Source : Investor Daily, Kontan, Indonesia Finance Today, Inilah, Viva News

3


A N A L Y S T S T A R G E T P R I C E

4


A N A L Y S T S T A R G E T P R I C E

5


RESEARCH TEAM Research Division

: +62 21 25543946

Fax No

: +62 21 57935831

E‐mail

: [email protected]

Norico Gaman

ext. 3934 [email protected]

Head of Research

Investment Strategy

Andri Zakarias


Technical Analyst

Market Strategy, Commodities, Currency, Bond & Stocks

Heru Irvansyah


Economist

I Made Adi Saputra


Fixed Income Analyst

Thendra Crisnanda


Analyst

Automotive,

Infrastructure,

Construction, Cement, Property Yasmin Soulisa


Analyst

Ankga Adiwirasta

ext. 3986 [email protected] Analyst

Richard Jerry


Analyst

Banking, Telecommunication

Dessy Lapagu


Research Assistant

Poultry

Venia Allani Meissalina


Research Assistant

Thennesia Debora


Research Assistant

Indah Lestari


Research Assistant

Coal Mining, Metal Mining, Plantation, Oil & Gas

Consumer Goods, Pharmaceutical, Retail

Transportation

EQUITY TEAM

: +62 21 25543946

Fax No

: +62 21 57935831

CM

Norico Gaman


Equity Division Head (PJS)

Jufrani Amsal


Channel Distribution Division Head

Entis Sutisman


Head of Local Institution

Chandrawati


Head of HO Retail

Yulinda


Institutional Sales

6


MAIN OFFICE ‐ JAKARTA PT BNI SECURITIES Sudirman Plaza, Indofood Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76‐78 Jakarta 12910, Indonesia Phone: (62‐21) 25543946 (Hunting) Fax: (62‐21) 57935831 e‐mail: [email protected] (General) Website: http://www.bnisecurities.co.id JAKARTA – PT BNI Securities Sudirman Plaza Indofood Tower Lt.16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76‐78 Jakarta 12910 Phone: (62‐21) 25543946 Fax: (62‐21) 57935831 e‐mail: [email protected] JAKARTA ‐ Mangga Dua Pertokoan Mangga Dua Blok E4 No. 7 Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara Phone: (62‐21) 6123804‐5,62203890 Fax: (62‐21) 6123806 e‐mail: [email protected] JAKARTA ‐ Puri Indah Ruko Puri Kencana Blok K6 ‐ 2K Lt.2 Puri Kembangan, Jakarta Barat Phone: (62‐21) 58357464 Fax: (62‐21) 58357465 e‐mail: [email protected] JAKARTA ‐ Central Park Central Park, Office Tower Podomoro City Jl. Letjen S. Parman Kav 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan Phone: (62‐21) 29034215 Fax: (62‐21) 29034216 email: [email protected] BANDUNG Jl. Perintis Kemerdekaan 3 Bandung ‐ 40117 Phone: (62‐22) 4213375 Fax: (62‐22) 4220604 e‐mail: [email protected] YOGYAKARTA Jl. Laksda Adisucipto 137, Yogyakarta ‐ 55282 Phone: (62‐274) 581001‐584032 Fax: (62‐274) 584023 e‐mail: [email protected] SOLO Jl. Honggo Wongso No. 24, Surakarta Phone: (62‐271) 729667, 730525 Fax: (62‐271) 729668 e‐mail: [email protected] SURABAYA Jl. Gubernur Suryo No. 36, Surabaya Phone: (62‐31) 5320912 Fax: (62‐31) 5318425 e‐mail: [email protected]

MALANG Jl. Buring No. 58, Malang Phone: (62‐341) 321214,321213,321430 Fax: (62‐341) 356876 e‐mail: [email protected] DENPASAR Komplek Pertokoan Diponegoro Megah Blok A5‐6 Lantai 2 Jl. Diponegoro No. 100, Denpasar ‐ Bali Phone: (62‐361) 264376, 2753389 Fax: (62‐361) 229170 e‐mail: [email protected] MEDAN Jl. Pemuda No. 12, Medan ‐ 20151 Phone: (62‐61) 4579616 Fax: (62‐61) 4579656 e‐mail: [email protected] PALEMBANG Jl. Jend. Sudirman 132, Palembang ‐ 30126 Phone: (62‐711) 361969 Fax: (62‐711) 319663 e‐mail: [email protected] PEKANBARU Jl. Riau, No. 124, Lt. 2, Pekanbaru Phone: (62‐761) 46757, 839698 Fax: (62‐761) 856279 e‐mail: [email protected] MANADO BNI KLN Megamas, Lt. 3, Kawasan Mega Mas Blok I C1 Jl. Piere Tendean, No. 20, Manado Phone: (62‐431) 847256 Fax: (62‐24) 847256 e‐mail: [email protected] ACEH Kantor Cabang BNI Banda Aceh Lt.2 Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 111, Banda Aceh Phone: (62‐651) 31109 Fax: (62‐651) 31107 BANJARMASIN Gd. Bank BNI Antasari Lt. 2 Jl. Pangeran Antasari No. 44 RT 008, Banjarmasin Phone: (62‐511) 3253735 Fax: (62‐651) 3253754 e‐mail: [email protected]

Copyright 2009, BNI Securities. All rights reserved. This research report is prepared for the use of BNI Securities clients and may not be redistributed, retransmitted or disclosed, in whole or in part, or in any form or manner, without the express written consent of BNI Securities. BNI Securities research reports are distributed simultaneously to internal and client websites eligible to receive such research prior to any public dissemination by BNI Securities of the research report or information or opinion contained therein. Any unauthorized use or disclosure is prohibited. Receipt and review of this research report constitutes your agreement not to redistribute, retransmit, or disclose to others the contents, opinions, conclusion, or information contained in this report (including any investment recommendations, estimates or price targets) prior to BNI Securities's public disclosure of such information. The information herein (other than disclosure information relating to BNI Securities and its affiliates) was obtained from various sources and we do not guarantee its accuracy. BNI Securities makes no representations or warranties whatsoever as to the data and information provided in any third party referenced website and shall have no liability or responsibility arising out of or in connection with any such referenced website. his document is not intended to be an offer, or a satisfaction of an offer, to buy or sell relevant securities (i.e. securities mentioned herein or of the same issuer and options, warrants or rights to or interest in any such securities). The information and opinions contained in this document have been compiled from or arrived at in good faith from sources believed to be reliable. No representation or warranty, expressed or implied, is made by BNI SECURITIES or any other member of the BNI Group, including any other member of the BNI Group from whom this document may be received, as to the accuracy or completeness of the information contained herein. All opinions and estimates in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without notice.

7

L A P O R A N H A R I A N

Recommend Documents