L A P O R A N H A R I A N

25 Juni, 2014

L A P O R A N H A R I A N

RISET

Penutupan Americas INDU Index SPX Index CCMP Index IBOV Index

Prb

%Prb

%Ytd

P/E

16,818.13 1,949.98 4,350.36 54,280.78

-119.13 -12.63 -18.321 70.73

-0.70 -0.64 -0.42 0.13

1.46 5.50 4.16 5.38

15.73 17.84 34.51 16.84

6,787.07 4,518.34 10,237.01 11,105.90 21,641.24 415.78 8,673.27

-13.49 2.77 226.04 -12.4 -53.51 0.19 28.7

-0.20 0.06 2.26 -0.11 -0.25 0.05 0.33

0.56 5.18 0.59 11.99 14.10 3.48 5.73

19.55 26.46 5.71 23.65 339.75 21.62 19.38

15,376.24 22,880.64 2,033.93 9,246.20 1,994.35 4,862.24 1,460.92 6,793.07 25,368.90

6.96 75.83 9.566 17.85 19.43 20.111 -7.78 31.08 337.58

0.05 0.33 0.47 0.19 0.98 0.42 -0.53 0.46 1.35

(5.62) (1.83) (3.88) 7.37 (0.84) 13.76 12.49 15.34 19.83

20.09 10.68 9.91 19.35 82.72 21.42 17.18 21.48 17.96

4.63

0.14

2.99

13.76

Terakhir Sebelumnya 4,826.75 4,806.68 3,185.31 2,892.08 3,335.43 3,685.53 1,047.13 1,274.35

%Prb 0.004 0.10 -0.09 -0.18

EMEA UKX Index CAC Index RTSSTD Index IBEX Index FTSEMIB Index AEX Index SMI Index

Asia / Pacific NKY Index HSI Index SHCOMP Index TWSE Index KOSPI Index JCI Index SET Index PCOMP Index SENSEX Index FSSTI Index

3,262.03

Deskripsi Kapitalisasi Pasar (IDR Triliun) Volume Transaksi (Juta Saham) Nilai Transaksi (IDR Juta) Nilai/ saham (IDR) Net Asing (IDR Juta)

139,805.75

Komoditas Nikel/Nickel (US$/Ton) Tembaga/Copper (US$/Ton) Timah/Tins (US$/Ton) Minyak/Oil (US$/BBL) (*) Gas (US$/MMBTU) Batu Bara/Coal (US$/Ton) (**) Emas/Gold (USD/OZ) CPO PALMROTT(USD/ton) CPO MALAYSIA(RM/ton)

(230,850.75)

-1.61

Terakhir Sebelumnya 18,130.00 18,425.00 6,885.00 6,885.00 22,575.00 22,550.00 106.63 106.82 4.24 3.81 71.45 71.85 1,318.46 1,318.40 875.00 862.50 2,482.00 2,481.00

%Prb -1.60 0.00 0.11 -0.18 11.14 -0.56 0.00 1.45 0.04

(*) WTI Cushing (**) McCloskey Newscatle ADR Stocks

Bloomberg Code

Terakhir Terakhir % Konversi (Rp) (US$) Prb (Rp) Last (US$) %Change Conv (Rp) Last (Rp) 41.52 0.01 12,444.58 2,465.00

Saham Kode Telkom TLK US *) per share **) 1 ADR TLK US = 40 ordinary shares TLKM

PERKIRAAN PASAR HARI INI

IHSG diperkirakan bergerak fluktuatif kecenderungan melemah No 1 2 3 4 5

Stock BBRI IJ TLKM IJ BMRI IJ LPKR IJ ASII IJ

Top Value (IDR) 237,059,932,160 184,239,046,656 151,443,881,984 129,397,956,608 97,812,512,768

No 1 2 3 4 5

Stock BUMI IJ BKSL IJ LPKR IJ META IJ TMPI IJ

Top Volume (Shares) 376,027,500.00 359,254,600.00 130,330,600.00 121,977,300.00 90,401,800.00

No 1 2 3 4 5

Top Gainers MYTX IJ RBMS IJ INPP IJ BKDP IJ YULE IJ

% change 18.64 18.52 11.11 8.96 8.7

No 1 2 3 4 5

Top Losers GTBO IJ LAMI IJ WAPO IJ CPGT IJ ASGR IJ

% change -11.76 -10.43 -8.82 -8.49 -8.43

No Leading Movers 1 NISP IJ 2 KLBF IJ 3 ADRO IJ 4 INVS IJ 5 INCO IJ

% change 6.87 1.23 1.96 5.21 1.29

No Lagging Movers 1 TLKM IJ 2 BMRI IJ 3 BBRI IJ 4 ASII IJ 5 UNVR IJ

% change -5.81 -4.94 -3.87 -2.60 -2.95 14,990

5,000

12,310

4,500

9,630

4,000

6,950

3,500

4,270

3,000 1-Jan

1,590 11-Mar 20-May

**) 1 ADR IIT US = 50 ordinary shares ISAT

Daily Report dapat dilihat di website BNI Securities : www.bnisecurities.co.id

29-Jul

7-Oct

16-Dec

24-Feb

Volume (RHS) (Bn Shares)

5-May

14-Jul

JCI (LHS)

22-Sep

1-Dec

9-Feb

Laporan Harian – 25 Juni, 2014

P E R K I R A A N P A S A R H A R I I N I IHSG diperkirakan bergerak fluktuatif kecenderungan melemah

Perdagangan bursa US kemarin Dow ditutup ‐0.7% ke level 16,818. Sementara Nasdaq ‐0.43% ke level 4,350 serta S&P500 ‐0.64% ke level 1,950. Laporan penjualan rumah baru US dilaporkan naik +18.6% menjadi 504 ribu. Indeks kepercayaan konsumen US juga naik menjadi 85.2 dari sebelumnya 82.2. Data positif dari US belum mampu mendorong kenaikan indeks saham. Isu geopolitik yang terjadi di Irak masih menjadi perhatian utama para pelaku pasar, terutama harga minyak dunia terus naik menjadi pemberat pergerakan indeks global. Pada kawasan Eropa, FTSE London ‐0.2% CAC Paris +0.05%. DAX Frankfurt +0.17% indeks iklim bisnis Jerman jatuh menjadi 110.4 dar 111.2 akibat kurang optimisnya akan prospek bisnis ke depan. Pada bursa Asia fluktuatif. HangSeng +0.33% dan Shanghai +0.48%. Pelaku pasar masih memperhatikan perkembangan yang terjadi atas krisis di Irak dan Ukraina. Nikkei ‐0.52% setelah pasar kurang begitu merespon kebijakan Perdana Menteri Abe dalam program reformasinya. Untuk IHSG, menguat sepanjang perdagangan kemarin, selasa ditutup +0.4% ke level 4,862 dan net buy asing Rp121 miliar dengan penguatan terbesar pada sektor pertanian +2.1% dan perdagangan +0.8% sementara USD/IDR menyentuh 11,986 pada penutupan IHSG kemarin. Indeks masih akan bergerak fluktuatif menjelang pemilu 9 Juli mendatang. Aksi jual masih akan membayangi investor, di tengah ketidakpastian politik. Fokus investor berikutnya adalah GDP US. Indeks hari ini diperkirakan akan bergerak pada rentang 4,850‐4,910 dengan saham pilihan BBRI ASII TLKM ADHI BUMI AISA. Analyst: Dessy Lapagu ([email protected])

2


R I N G K A S A N B E R I T A •

PT Indo Straits Tbk (PTIS) membagikan dividen sebesar Rp4,40 miliar pada 25 September 2014. Perseroan membagikan dividen tunai kepada para para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 11 September 2014. Pembagian dividen tersebut berasal dari sekitar 10,5% dari laba bersih perseroan di tahun buku 2013 yang sebesar Rp41,90 miliar. Dividen tunai tersebut setara dengan Rp8 per lembar saham.

•

PT Mandala Multifinance Tbk (MFIN) mengungkapkan, telah menyiapkan dana untuk pembayaran obligasi sebesar Rp5 miliar.

•

Kisruh surat utang yang diterbitkan PT Tri Banyan Tirta Tbk (ALTO) memasuki babak baru. Manajemen Tri Bayan memutuskan mengikuti peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada Mei 2013, ALTO telah menerbitkan PN/MTN karena permintaan Wahana Bersama untuk pengembangan grup usaha. Total penerbitan PN/MTN sampai Desember 2013 Rp 361,29 miliar dan US$ 4,26 juta. Bunga surat utang tersebut antara 8%‐12,5% untuk rupiah dan 3%‐5% untuk dollar AS.

•

PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk (TELE) dan PT Trikomsel Oke Tbk (TRIO), berencana mengakuisisi perusahaan distributor dengan ekosistem sejenis di industri produk telekomunikasi. Rencana tersebut merupakan strategi perseroan mendorong pertumbuhan usaha secara non‐organik.

•

PT Megapolitan Developments Tbk (EMDE), hingga akhir semester I 2014 telah merealisasikan dana belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp 300 miliar, menurut direksi perseroan. Realisasi tersebut setara 37,5% dari anggaran belanja modal tahun ini Rp 800 miliar.

•

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) akan menuntaskan pembayaran transaksi akuisisi 36% hak partisipasi Blok Shale Gas Fasken, Houston, Texas, Amerika Serikat senilai US$ 175 juta pada Juli 2014.

•

PT Mustika Ratu Tbk (MRAT), berencana masuk ke bisnis properti pada tahun depan. Perseroan berencana membangun sejumlah fasilitas pergudangan, ruko, dan apartemen kelas menengah dengan memanfaatkan aset lahan tidur yang telah dimiliki perseroan.

•

Perusahaan sekuritas PT Reliance Securities Tbk (RELI) menargetkan pendapatan sebesar Rp 70 miliar‐Rp 75 miliar tahun ini. Jumlah tersebut turun 29%‐33% dibandingkan pendapatan tahun lalu sebesar Rp 106 miliar. K pendapatan akan didorong dari pertumbuhan margin jual‐beli (trading) dan komisi.

•

Sepanjang tahun ini PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) berencana menyiapkan dana hingga US$ 320 juta untuk melunasi utang.

•

PT Darma Henwa Tbk (DEWA), emiten kontraktor jasa tambang, meraih proyek jasa operasional dan perawatan fasilitas coal handling Proyek Batubara Bengalon PT Kaltim Prima Coal, anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI).

•

PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk (TELE) dapat meraup dana sebesar Rp 600 miliar‐Rp 800 miliar,

3


dengan melepas 30% saham ke PT Premises Integration Service (Pins) Indonesia, anak usaha PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM). Setelah melepas 10% saham melalui private placement, 20% saham lagi akan dilepas melalui waran atau dijual ke pemegang saham pendiri Tiphone. PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk (TELE), tidak membagikan dividen pada tahun ini. Sebab perseroan berencana untuk menggunakan laba bersih 2013 untuk memperkuat struktur keuangannya. Berdasarkan kinerja 2013, perseroan mencatat laba bersih sebesar Rp 295 miliar. Sedangkan, pendapatannya tercatat naik 28% menjadi Rp 10,4 triliun, dibandingkan Rp 8,2 triliun pada tahun sebelumnya. •

Source : Investor Daily, Kontan, Indonesia Finance Today, Inilah, Viva News

4


RESEARCH TEAM Research Division

: +62 21 25543946

Fax No

: +62 21 57935831

E‐mail

: [email protected]

Norico Gaman

ext. 3934 [email protected]

Head of Research

Investment Strategy, Banking, Telco, Cement, Airline

Heru Irvansyah


Economist

I Made Adi Saputra


Fixed Income Analyst

Thendra Crisnanda


Analyst

Automotive, Heavy Equipment, Property, Infrastructure, Oil and Gas

Yasmin Soulisa


Analyst

Coal and Metal Mining, Plantation

Andri Zakarias


Technical Analyst

Market Strategy, Commodities, Currency, Bond & Stocks

Ankga Adiwirasta

ext. 3986 [email protected] Research Analyst

Venia Allani Meissalina


Research Assistant

Dessy Lapagu


Research Assistant Poultry

Consumer Goods, Pharmaceutical

EQUITY TEAM

: +62 21 25543946

Fax No

: +62 21 57935831

CM

Norico Gaman


Equity Division Head (PJS)

Jufrani Amsal


Channel Distribution Division Head

Entis Sutisman


Head of Local Institution

Chandrawati


Head of HO Retail

Yulinda


Institutional Sales

5


MAIN OFFICE ‐ JAKARTA PT BNI SECURITIES Sudirman Plaza, Indofood Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76‐78 Jakarta 12910, Indonesia Phone: (62‐21) 25543946 (Hunting) Fax: (62‐21) 57935831 e‐mail: [email protected] (General) Website: http://www.bnisecurities.co.id JAKARTA – PT BNI Securities Sudirman Plaza Indofood Tower Lt.16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76‐78 Jakarta 12910 Phone: (62‐21) 25543946 Fax: (62‐21) 57935831 e‐mail: [email protected] JAKARTA ‐ Mangga Dua Pertokoan Mangga Dua Blok E4 No. 7 Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara Phone: (62‐21) 6123804‐5,62203890 Fax: (62‐21) 6123806 e‐mail: [email protected] JAKARTA ‐ Puri Indah Ruko Puri Kencana Blok K6 ‐ 2K Lt.2 Puri Kembangan, Jakarta Barat Phone: (62‐21) 58357464 Fax: (62‐21) 58357465 e‐mail: [email protected] JAKARTA ‐ Central Park Central Park, Office Tower Podomoro City Jl. Letjen S. Parman Kav 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan Phone: (62‐21) 29034215 Fax: (62‐21) 29034216 email: [email protected] BANDUNG Jl. Perintis Kemerdekaan 3 Bandung ‐ 40117 Phone: (62‐22) 4213375 Fax: (62‐22) 4220604 e‐mail: [email protected] YOGYAKARTA Jl. Laksda Adisucipto 137, Yogyakarta ‐ 55282 Phone: (62‐274) 581001‐584032 Fax: (62‐274) 584023 e‐mail: [email protected] SOLO Jl. Honggo Wongso No. 24, Surakarta Phone: (62‐271) 729667, 730525 Fax: (62‐271) 729668 e‐mail: [email protected] SURABAYA Jl. Gubernur Suryo No. 36, Surabaya Phone: (62‐31) 5320912 Fax: (62‐31) 5318425 e‐mail: [email protected]

MALANG Jl. Buring No. 58, Malang Phone: (62‐341) 321214,321213,321430 Fax: (62‐341) 356876 e‐mail: [email protected] DENPASAR Komplek Pertokoan Diponegoro Megah Blok A5‐6 Lantai 2 Jl. Diponegoro No. 100, Denpasar ‐ Bali Phone: (62‐361) 264376, 2753389 Fax: (62‐361) 229170 e‐mail: [email protected] MEDAN Jl. Pemuda No. 12, Medan ‐ 20151 Phone: (62‐61) 4579616 Fax: (62‐61) 4579656 e‐mail: [email protected] PALEMBANG Jl. Jend. Sudirman 132, Palembang ‐ 30126 Phone: (62‐711) 361969 Fax: (62‐711) 319663 e‐mail: [email protected] PEKANBARU Jl. Riau, No. 124, Lt. 2, Pekanbaru Phone: (62‐761) 46757, 839698 Fax: (62‐761) 856279 e‐mail: [email protected] MANADO BNI KLN Megamas, Lt. 3, Kawasan Mega Mas Blok I C1 Jl. Piere Tendean, No. 20, Manado Phone: (62‐431) 847256 Fax: (62‐24) 847256 e‐mail: [email protected] ACEH Kantor Cabang BNI Banda Aceh Lt.2 Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 111, Banda Aceh Phone: (62‐651) 31109 Fax: (62‐651) 31107 BANJARMASIN Gd. Bank BNI Antasari Lt. 2 Jl. Pangeran Antasari No. 44 RT 008, Banjarmasin Phone: (62‐511) 3253735 Fax: (62‐651) 3253754 e‐mail: [email protected]

Copyright 2009, BNI Securities. All rights reserved. This research report is prepared for the use of BNI Securities clients and may not be redistributed, retransmitted or disclosed, in whole or in part, or in any form or manner, without the express written consent of BNI Securities. BNI Securities research reports are distributed simultaneously to internal and client websites eligible to receive such research prior to any public dissemination by BNI Securities of the research report or information or opinion contained therein. Any unauthorized use or disclosure is prohibited. Receipt and review of this research report constitutes your agreement not to redistribute, retransmit, or disclose to others the contents, opinions, conclusion, or information contained in this report (including any investment recommendations, estimates or price targets) prior to BNI Securities's public disclosure of such information. The information herein (other than disclosure information relating to BNI Securities and its affiliates) was obtained from various sources and we do not guarantee its accuracy. BNI Securities makes no representations or warranties whatsoever as to the data and information provided in any third party referenced website and shall have no liability or responsibility arising out of or in connection with any such referenced website. his document is not intended to be an offer, or a satisfaction of an offer, to buy or sell relevant securities (i.e. securities mentioned herein or of the same issuer and options, warrants or rights to or interest in any such securities). The information and opinions contained in this document have been compiled from or arrived at in good faith from sources believed to be reliable. No representation or warranty, expressed or implied, is made by BNI SECURITIES or any other member of the BNI Group, including any other member of the BNI Group from whom this document may be received, as to the accuracy or completeness of the information contained herein. All opinions and estimates in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without notice.

6

L A P O R A N H A R I A N

Recommend Documents