Étrend-kiegészítő szegmenst érő piaci hatások és folyamatok Magyarországon Márkus Ádám
2014.03.27.
Ügyfeleink és Partnereink támogatása Információ forrása
Információ kezelés
Magas szintű elemzések
Technológiai alkalmazások Szolgáltatások
• 100.000 beszállító
• 10+ Petabyte-nyi • 1.200+ speciális • 750.000 ügyfél egyedi adat szakértő riport/év
• 300 millió+ anonim beteg szintű adat
• 40 mrd+ feldolgozott egészségügyi tranzakció/év
Mékisz Konferencia - IMS Health - 2014 márc 27 2
• 3.000+ szolgáltatás
• Biostatisztikusok, • Saját tulajdonú • 5.000+ projekt/év elemzők, szoftver felületek technikusok, szolgáltatója, közgazdászok, mobil kutatók, kommunikációs epidemiológusok, döntés támogatás and klinikusok és üzleti folyamatot segítő alkalmazások
Információ A világ vezető információs forrása a Real World egészségügyi szolgáltatás területén Kezelések 1,4mm+ termék
Orvosi rendelvény 780.000+ adathalmaz
100.000+ szállító
Receptek
10+ Petabyte-nyi egyedi adat
85%+ globális étékesítésnek
Kódolt és biztonságos
Eredmények 300.000+ közösségi média forrás
Közösségi Média
Mékisz Konferencia - IMS Health - 2014 márc 27 3
Referencia adat 2mm+ szakérők & szervezetek Elektronikus egészségügyi adat
500M+ nem beazonosítható páciens életút
Genom
Az európai egészségügyi rendszerek távolról sem egyformák
EHCI ranglist 42 indikátor alapján: • Betegek jogai • Hozzáférés lehetősége kezelésekhez és megelőzés • Gyógyulási ráta • Gyógyszertárak
Source: Euro Health Consumer Index 2013 – available download: http://www.healthpowerhouse.com/files/ehci-2013/ehci-2013-report.pdf
Mékisz Konferencia - IMS Health - 2014 márc 27 4
Hálapénz szerepe… Magyarországon a második legnagyobb Románia után
Source: Euro Health Consumer Index 2013 – available download: http://www.healthpowerhouse.com/files/ehci-2013/ehci-2013-report.pdf
Mékisz Konferencia - IMS Health - 2014 márc 27 5
page 75
A jövőbeni kelet-európai OTC és étrend-kiegészítő értékesítések mozgató tényezői
• Növekvő várható életkor és új igények
• Alternatív kezelési módok
• Jobb hozzáférés az egészségügyhöz
• Bonyolult és hosszadalmas regisztrációs folyamatok
• Megelőzés növekvő fontossága
• Árverseny, alacsony árak
• Új termék bevezetések és váltás az RX és OTC között
• Növekvő vásárló erő • Minden eddiginél szélesebb választék
Mékisz Konferencia - IMS Health - 2014 márc 27 6
• Gazdasági válság/magas munkanélküliség
Az OTC szektort nem érintette a gazdasági válság, az országok nagy része növekedést mutatott 2012-2013-ban Bár a magyar GDP növekedése a régiónkon belül elmaradt, az OTC értékesítés stabil folyamatos bővülést mutat Bruttó GDP növekedés, 2005=100%. Becsült érték 2013-tól 160
160
150
150
140
140
130
130
120
120
110
110
100
100
90
90
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Hungary
Czech Republic
Slovak Republic
Romania
Poland
Hungary OTC
Czech Republic OTC
Slovak Republic OTC
Romania OTC
Poland OTC
Forrás: World Bank report, IMS OTC PIRTOT Dataview Q3/2013 2013 is an estimated OTC value Mékisz Konferencia - IMS Health - 2014 márc 27 7
OTC piacok koncentráltsága évről-évre csökkenő tendenciát mutat hazánkban és a környező országokban is 2008
100% 80% 60% 40%
171 termék adja a forgalom 80%-át
20% 0% 0
Szlovákia Magyarország
100
Ausztria Olaszország
200
Bulgária Lengyelország
300
Csehország Románia
400
500
Németország Oroszország
Source: IMS PIRTOT OTC Dataview Q3 2013
100%
2013
80% 60% 40%
207 termék adja a forgalom 80%-át
20% 0% 0
100
Mékisz Konferencia - IMS Health - 2014 márc 27 8
200
300
400
500
Átlagos fogyasztói ár változása Folyamatos növekedés mind a regisztrált OTC-k mind az étrendkiegészítők területén
Átlagos fogyasztói ár (HUF)
1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600
Regisztrált OTC termékek
Étrend-kiegészítők
Forrás: IMS Pharmatrend database 2/2014
Kozmetikumok, gyógyászati segédeszközök, tápszerek kizárva! Mékisz Konferencia - IMS Health - 2014 márc 27 9
Az új OTC és étrendkiegészítő termékek hozzájárulása az OTC piac fejlődéséhez az elmúlt 5 évben Minden évben más-más szegmens került előtérbe a gyártóknál 3,4 mrd
3500
3,1 mrd
Gyártóiáron számolt fogalom (millió Ft)
3000
OTHERS Egyéb
3,1 mrd
07A6 VITAMIN & SUPPLEMENTS 07A6 EYE Szem vitaminok és kiegészítők
2,8 mrd
03F1 DIGEST HEALTH 03F1 PROBIOTICS Probiotikumok 1 759
2500
2,2 mrd
1 697 1 441
2000
02H1 02H1 NON-SPECIFIC Nem specifikusANTISPASMOD görcsoldók 04A3 SENIORS 04A3 MULTIVIT+MINERALS Senior Multivit+ ásványi anyagok 12D2 ANTIFUNGAL 12D2 GYNAECOLOGICAL Nőgyógy. gombaellenes szerek
1 874
06C1 ANTIHISTAMINES 06C1 TOPICAL Helyi antihisztaminok 02A2 RELIEF PAED 02A2 GENERAL Általános PAIN gyermek fájdalomcsill.
1 140
1500
1000
126 135 215
500
132
131 143
332
153 274
548
288 312
0 2009
121
2010
164
229
04A1 AD(EXCanyagok SNR&NAT) 04A1 M/VIT+MIN Multivit. + ásványi
436
154
718 397 2011
01F1 SALINE SOLUTIONS 01F1 NASAL Tengervizes oldatok
160
355
207
205
2012
261
06G2 FOR NAILS 06G2 ANTIFUNGALS Körömgomba ellenes szerek 02A1 RELIEF ADULTS 02A1 GENER.PAIN Általános felnőtt fájdalomcsill. 01C1 THROAT REMS. 01C1 SORE Torokfertőtlenítők
544
12C2 UROLOG.MALE COND 12C2 PRDS.FOR Hímivarszervek megbetegedései 02G2 PRDS(SYSTEMIC) 02G2 JOINT Izületi CARE fájdalom szisztémás szerei
2013
Source: IMS OTC Dataview 1/2014
Mékisz Konferencia - IMS Health - 2014 márc 27 10
01E1 ANTIALLERG 01E1 RESPIR&GENER Légúti és ált.allergia elleni szerek
14A1 FAT/SUGAR WGT LOSS PR 14A1 ANT Testsúlycsökkentő készítmények
Összefoglalás
• Kelet-európában és hazánkban a gyógyszertári csatornán folyamatos az étrend-kiegészítők és egyéb vény nélkül kapható készítmények növekedése • A patikavezetők előszeretettel készletezik ezen termékeket • Az EFSA rendelet nem csökkentette a sikeres piaci bevezetések számát, mely mögött megítélésünk szerint a nagyobb árréstömeg realizálása állhat • A korábbi drágább készítmények helyett inkább az olcsóbb termékek kerülnek előtérbe
Mékisz Konferencia - IMS Health - 2014 márc 27 11
Köszönjük a figyelmet!
Ádám Márkus
Consumer Health Manager Telephone : +36 1 883 9741 E-Mail:
[email protected]
INTELLIGENCE. APPLIED. 12
