De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren Congres 'Wellness, een vitale branche!'

De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren Congres 'Wellness, een vitale branche!'

Index 1. De Nederlandse vakantiemarkt in 2020 2. Bestaande en potentiële markt voor special interest vakanties 3. Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren 4. Conclusies

De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren Congres 'Wellness, een vitale branche!' NBTC-NIPO Research Auteur Kees van der Most

| © NBTC NIPO

De Nederlandse vakantiemarkt in 2020 De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

Achtergrond

Aanleiding De Nederlandse vakantiemarkt is sterk ontwikkeld: • Nederland behoort tot de meest reislustige landen van Europa • Een aantal belangrijke kengetallen is de laatste jaren vrij stabiel Is de Nederlandse vakantiemarkt verzadigd? Aanpak • • • •

Historische analyse Omgevingsanalyse Vraag- een aanbodanalyse Expert interviews

De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

Groei vakantieparticipatie vlakt geleidelijk af 90% 80% 70%

75%

70%

68%

1980

1985

77%

79%

81%

81%

1995

2000

2005*

2010*

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1990

Bron: CVO, *Trendbreuk in 2002


Vakantiefrequentie in 30 jaar tijd flink toegenomen 3,00 2,43

2,50 2,00

1,84

2,58

2,57

1995

2000

2,77

2,84

2005*

2010*

2,00

1,50 1,00 0,50 0,00 1980

1985

1990



Buitenlandse vakanties groeien harder dan binnenlandse (x mln. vakanties) 20,0

14,6

15,0 11,4 10,0

10,8

Buitenland +136%

7,5

5,0 0,5

1,6

1,2

2,8

2,2

0,0 1980 Binnenland

Ontwikkeling 1980-2010: Binnenland +55%

13,9 12,3

11,1

7,8

17,3 17,1

16,7

16,3

18,4 17,7

1985

1990

1995

2000

Buitenland (incl. ICA)

2005*

2010*

Buiten Europa +460% (v.a. 1990)

Buiten Europa



Met name groei voor korte en middellange vakanties (x mln. vakanties) 14,0 12,0

10,7 9,1 9,4

10,0 8,0 6,0 4,0

4,7

11,6

10,6

10,1

12,9 11,5

10,7

12,0

11,2

8,1

8,0 6,5

12,2

7,9

5,8

8,4

6,9

Ontwikkeling 1980-2010: Kort +98% Middellang +138%

4,7

2,0

Lang +50%

0,0 1980

1985

Kort (2-4 dagen)

1990

1995

2000

Middellang (5-8 dagen)

2005*

2010*

Lang (9+ dagen)



Het marktomgevingsmodel Economie Demografie

Klimaatverandering / duurzaamheid

Vakantieaanbod Vraag naar vakanties

Technologie

SociaalCultureel

Geopolitiek


Relatie economie & vakanties 180 170

Index, 1997 = 100

160

Trendbreuk CVO

150 140 130 120 110 100

'97'98'99'00'01'02'03'04'05'06'07'08'09 Economische groei Aantal vakanties

Koopkracht Vakantiebestedingen

Bron: CBS & NBTC-NIPO Research, CVO De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

Verwachte ontwikkeling Nederlandse economie 2011-2015: Gevolgen van de crisis nog merkbaar • Overheidstekorten wegwerken Werkloosheid loopt op tot 6,75% in 2015 Koopkracht onder druk • Stijging ziektekosten • Onvolledige indexatie pensioenen

Ontwikkeling enkele kerngegevens 2006

2007

2008

2009

2010

20112015

BBP*

3,4

3,6

2,0

-4,0

1,5

1,25

Werkloosheid (in % eindjaar)

5,5

4,5

3,9

4,9

5,5

6,75

Koopkracht*

2,4

2,2

-0,1

1,6

-0,5

-0,25

* Mutaties per jaar in %

Bron: CPB, 2010

2016-2020: Economie zal weer gaan aantrekken • Conjunctuur / golfbeweging (economie komt weer op langetermijn groeipad) • “Eerst snoeien, dan groeien” De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

Ontwikkeling Nederlandse bevolking 2010

2020

+/-

0-12 jr.

2.519

(15%)

2.358

(14%)

-6.4%

13-17 jr.

989

(6%)

977

(6%)

-1.2%

18-24 jr.

1.419

(9%)

1.457

(9%)

2.7%

25-34 jr.

1.987

(12%)

2.128

(13%)

7.1%

35-44 jr.

2.471

(15%)

1.990

(12%)

-19.5%

45-54 jr.

2.462

(15%)

2.410

(14%)

-2.1%

55-64 jr.

2.151

(13%)

2.336

(14%)

8.6%

> 65 jr.

2.538

(15%)

3.360

(20%)

32.4%

Totaal

16.536

(100%)

17.014

(100%)

2.9%

Bron: CBS De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

Effect vergrijzing op de vakantiemarkt Door cohortverschuiving wijzigt samenstelling totale groep vakantiegangers: • Relatief veel 65-plussers • Toekomstige senioren zijn vitaler en gewend om regelmatig op vakantie te gaan Æ Positieve impact op participatie en frequentie 65-plussers hebben andere reiswensen, bv. qua voorzieningen (meer belangstelling voor aspecten als gezondheid, comfort en veiligheid)


Economy of happiness

Van beleving naar verrijking Het streven naar materieel geluk is vervangen door de zoektocht naar immateriële waarden (gezondheid, schoonheid, zingeving e.d.) Terug naar de oorsprong, niet globaal, maar lokaal Bewust worden van eigen roots Authentieke ervaringen Local cocooning Bewuster leven Werken om te leven ipv leven om te werken Eerlijk leven en duurzaam consumeren


Vakanties in de toekomst: wat wil de consument? Als u kijkt naar de komende 5 jaar, zou u dan de komende jaren vaker, even vaak, minder vaak of niet op vakantie willen? 42% 47%

Vaker

48% 45%

Even vaak 3% 3%

Minder vaak

2010 2007

6% 4%

Niet meer

3% 1%

Weet niet 0%

10%

20%

30%

40%

50%

Bron: Toekomstonderzoek 2010


Vakanties in de toekomst: wat wil de consument? Stelt u zich voor dat u de komende jaren meer geld te besteden heeft. Aan welke categorie zult u vooral meer geld uit gaan geven? 28% 28%

Vakanties/reizen 24%

Woning/wonen

28%

12% 12%

Vrijetijdsactiviteiten 7% 7%

Kleding

9% 8% 7% 7%

Auto Multimedia 3% 2% 3% 3%

Eten & drinken Diversen Weet niet

5% 0%

8% 10% 2010

20%

30%

2007



Vakanties in de toekomst: wat wil de consument? Wilt u juist meer korte of meer lange vakanties gaan ondernemen?

23% 24%

Meer lang

47% 47%

Meer kort 27% 28%

Meer lang en kort Anders

1% 1%

Weet niet

1% 0% 0%

10%

2010 2007

20%

30%

40%

50%



Vakantiekengetallen 2008

2009

2010

2015

2020

15,5 mln.

15,6 mln.

15,6 mln.

15,8 mln.

16,1 mln.

81,6%

81,3%

81,5%

81,7%

82,5%

2,84

2,88

2,84

2,87

3,0

Vakantievolume (x mln.)

35,9 mln.

36,4 mln.

36,1 mln.

37,0 mln.

40,0 mln.

- Waarvan kort (2-7 dagen)

18,8 mln.

19,7 mln.

19,4 mln.

20,0 mln.

22,5 mln.

- Waarvan lang (8+ dagen)

17,1 mln.

16,6 mln.

16,8 mln.

17,0 mln.

17,5 mln.

Bevolkingsomvang* (x mln.) Vakantieparticipatie Vakantiefrequentie

*Personen met de Nederlandse nationaliteit in particuliere huishoudens, Bron: CBS De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

Groeiprognose alle vakantietypes 2020 Groeiprognose per type vakantie 2010 -2015 en 2016-2020 (in aantallen en procenten)

Aantal vakanties x 1.000

7.500 6.801 6.800

6.970

2010

2015

2020

5.820

5.000

0% +0,5 p.j. p.j.

5.229

5.060

4.970

4.780 4.160 3.768

p.j.

p.j.

1.535

1.690

1.929 1.930 2.030

1.870

1.025 1.000 950

+2% +2% p.j. p.j.

-1% p.j. -1,5 p.j.

+4% +2% p.j.

+4% +2% p.j. 2.500

4.610

4.328

0% p.j.

-0,5 -1% P.j. p.j.

+1% p.j.

0 Bungalow

ICA

Kort hotel

Wintersport

City trips

Zon/vlieg Mid. Zee

Bron: Toekomstonderzoek NBTC-NIPO Research


Kamperen

Bestaande en potentiële markt voor special interest vakanties De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

Onderzoek naar Special interest vakanties Vakantiegedrag Nederlander wordt gevarieerder Groeiende populariteit van special interest-vakanties Over verschillende type special interestvakanties niet veel bekend (niches) Eind 2009 een grootschalige screening onder 45.000 Nederlanders Bestaande en potentiële markt voor special interest vakanties Afbakening/definitie special interest vakantie: minimaal de helft van de vakantie moest besteed worden aan special interest activiteit

De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Bestaande en potentiële markt voor special interest vakanties

Marktpotentie special interest vakanties Bestaande markt

Potentiële markt

Vitaliteit

Cultuurvakantie

1.950.000

2.270.000

0,39

Wandelvakantie

1.520.000

2.070.000

0,44

Fietsvakantie

1.090.000

1.750.000

0,50

Avontuurlijke vak.

1.080.000

1.250.000

0,40

Natuurvakantie

860.000

1.290.000

0,54

Wellnessvakantie

430.000

890.000

0,68

Cruisevakantie

350.000

750.000

0,75

Zeilvakantie

270.000

370.000

0,50

Duikvakantie

260.000

430.000

0,57

Vrijwilligerswerk

240.000

350.000

0,57

Culinaire vakantie

190.000

470.000

0,75

Visvakantie

150.000

210.000

0,50

Godsdienstige vak.

140.000

190.000

0,56

Golfvakantie

110.000

180.000

0,52

Taalreis

110.000

240.000

0,76

80.000

220.000

0,77

Spirituele vakantie

De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Bestaande en potentiële markt voor special interest vakanties

Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

De vier kwadranten van Wellness

Bron: NBTC De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

Meer vrouwen ondernemen wellnessvakanties Bestaande en potentiële markt voor wellnessvakanties naar geslacht

Bestaande markt

59%

41%

Potentiële markt

64%

36%

Totaal Nederland (18+)

51%

49%

0%

20%

40% Man

60%

80%

100%

Vrouw

Bron: Screening Special interest vakanties, NBTC-NIPO Research 2009

De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

Groot aandeel 18-34 jarigen Bestaande en potentiële markt voor wellnessvakanties naar leeftijd

Bestaande markt

22%

Potentiële markt

21%


11%

20% 18-24

25-34

15%

22%

23%

16%

0%

19%

24%

21%

40% 35-44

19%

60% 45-54

12% 8%

17%

11% 7%

16%

18%

80%

100%

55-64

65+



Lichte oververtegenwoordiging B-boven Bestaande en potentiële markt voor wellnessvakanties naar sociale klasse

Bestaande markt

18%

Potentiële markt

17%

41%


18%

38%

0%

20% A

28%

43%

40% B-boven

30%

B-onder

11%

14%

30%

60%

11%

80%

100% C/D



Verwen- en ontspanbehandelingen populair Welke van de volgende activiteiten zou u tijdens deze wellnessvakantie willen ondernemen? En welke van deze activiteiten is voor u de belangrijkste activiteit? Behandeling gericht op verwennen en ontspannen

52%

Naar de sauna

86%

66%

29%

Schoonheid- of beautybehandeling 11%

Behandeling gericht op gezondheid 8% en kuren

Relatief veel mannen

58%

Relatief veel vrouwen

22%

0% Belangrijkste activiteit

50%

100% Wil activiteit ondernemen

Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

Man gaat met de partner, vrouw ook met vriend(en)/ vriendin(nen) Met wie zou u deze wellnessvakantie bij voorkeur ondernemen?

Totaal potentiële wellnessvakantiegangers

7%

Vrouw

8%

Man 5%

Met niemand, alleen

21%

6%

64%

7%

50%

32%

3

4%3

88%

0% 20% 40% 60% Met partner Met het gezin/ de familie

2

80% 100% Met vriend(in)/ vrienden/ kennissen

Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV


Anders

Wellnessvakantie bij voorkeur in Nederland Waar zou u deze wellnessvakantie bij voorkeur doorbrengen? Nederland

59%

Duitsland

8%

Turkije

5%

Scandinavië

3%

België

2%

Oostenrijk

2%

Italië

2%

Spanje

2%

Portugal

2%

Frankrijk

2%

Oost-Europa

2%

Thailand

2%

Griekenland

1%

Zwitserland

1%

De Nederlandse Antillen

1%

Diversen

6% 0%

20%

40%

60%

80%


Gelderland, Limburg populaire wellnessprovincies In het geval van voorkeur voor Nederland: welke provincie heeft dan de voorkeur? Groningen

5%

Friesland

4%

Drenthe

7%

Overijssel

3%

Flevoland

2%

Gelderland

12%

Noord-Holland

3%

Zuid-Holland

5%

Utrecht

1%

Zeeland

4%

Noord-Brabant

5%

Limburg

12%

geen voorkeur

39% 0%

20%

40%

60%


Wellness past vooral bij culinaire activiteiten Met welk type activiteiten zou u deze wellnessactiviteiten combineren? Culinaire activiteiten, uit eten gaan

61%

Winkelen, funshoppen

60%

Zwemmen, zonnebaden

Vaker 25-44 jarigen, jonge stellen, ouder van gezinnen met jonge kinderen

51%

Wandelen, fietsen

45%

Culturele activiteiten, musea, bezienswaardigheden

Vaker hoogste sociale klassen, alleenstaande > 35 jaar, met een voorkeur voor buitenland

41%

Bezoek natuurgebied

33%

Bezoek strand

28%

Bezoek theater, schouwburg, bioscoop

Vaker mannen, wat oudere leeftijdsklassen

22%

Watersport, varen, zeilen

6%

Wintersportactiviteiten

4% 0%

20%

40%

60%

80%


Ideale lengte wellnessvakantie = (lang) weekend Wat is volgens u de ideale lengte voor een wellnessvakantie?


18%

Voorkeur voor buitenland 3%

Voorkeur voor Nederland

40%

20%

25%

28%

0%

17%

20%

16%

30%

22%

54%

40%

10%

12% 5%1

60%

80%

100%

Weekend (2 dagen)

Lang weekend (3 of 4 dagen)

Midweek (5 dagen)

Week (6 of 7 dagen)

Langer dan een week (8 dagen of langer) Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV


Informatiezoekgedrag afhankelijk van bestemming 73% 68% 71%

Zoekmachines op internet

Wanneer u een wellnessvakantie wilt gaan ondernemen en op zoek gaat naar informatie hiervoor, van welke informatiebronnen zou u dan gebruik maken?

47% 45% 46%

Websites van accommodaties 38% 33% 36%

Tips van familie, vrienden 11%

Websites van bestemmingen

22% 13% 18%

Kranten, tijdschriften

10%

Reisbureau

18%

Websites van touroperators, reisaanbieders

7% 16%

Voorkeur voor Nederland 29%

20% 14%

Website van een specifieke aanbieder van wellnessvakanties

Radio, tv

29%

10%

Reisgidsen

Andere website

36%

21%

Voorkeur voor buitenland

9% 5% 7%


4% 1% 3% 1% 2% 1%

0%

20%

40%

60%


80%

Voornamelijk direct bij accommodatie boeken Waar zou u deze wellnessvakantie vervolgens boeken?


64%

Voorkeur voor buitenland

15%

47%

Voorkeur voor Nederland

20%

75%

0%

20%

40%

7%3%6%5%

14%

7% 6% 6%

12% 2%5%4%

60%

80%

100%

Direct bij de accommodatie Via een algemene touroperator, reisorgansiatie (op internet) Via een reisbureau (aan de balie) Via een touroperator, reisorganisatie gespecialiseerd in wellnessvakanties Via een plaatselijke VVV, toeristenbureau Anders Weet niet Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

Lage prijsperceptie bij potentiële doelgroep Voor potentiële wellnessvakantiegangers met een voorkeur voor Nederland: Wat bent u bereid te betalen voor een wellnessweekend bestaande uit 2 overnachtingen in een hotel, 2 avonden uit eten, bezoek aan sauna/ wellnesscentrum incl. behandelingen?

A

8%

B-boven

7%

B-onder

C/D

42%

26%

39%

35%

17%

46%

10% 0%

18%

29%

60% 20%

40%

15%

28% 60%

80%

3 3

3

9%

2 100%

Tot 100 euro p.p.

100 tot 200 euro p.p.




500 euro of meer p.p.

De prijs hiervoor ligt veelal tussen 200 en 300 euro, een voorbeeld: €2 28 Wandel- en p.p . relaxarrangement Veluwse bron: 9 2 overnachtingen in De Jonge Stee 9 2 keer ontbijt & 3gangendiner 9 1 dag toegang Veluwse Bron, lunch, twee behandelingen

Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV, arrangement: www.purewellnessplus.nl De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

Conclusies De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

Conclusies 1. Nederlandse vakantiemarkt stabiliseert komende jaren 2. Voor wellness-vakanties bestaat daarentegen veel groeipotentieel 3. Potentiële wellnessvakantieganger is veelal vrouw, leeftijd van 25-34 jaar, behorend tot B-bovenklasse 4. (Lang) weekend is meest populaire verblijfsvorm 5. Eigen land is met meest populair (met name Limburg en Gelderland) 6. Wellness-activiteiten worden het liefst gecombineerd met culinaire activiteiten en funshoppen 7. Verblijf regelt men bij voorkeur direct bij accommodatie 8. Zoekmachines en websites van accommodaties zijn belangrijkste informatiebronnen De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Conclusies

De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren Congres 'Wellness, een vitale branche!'

Recommend Documents