Daily Research Kamis, 30 Agustus 2012 IDX Summary (29 Agustus 2012) Previous : 4,142.85 High : 4,142.85 Low : 4,076.84 Close : 4,093.17 Change : -49.68 (-1.20%) Volume : 7,366 Mn Value : 4,260 Bn Top stock (by value): Close 1. BMRI 7,800 2. BUMI 670 3. ASII 7,000
(%) -4.29 % -11.84 % -2.10 %
Most active (by volume): Close (%) 1. ENRG 92 -8.91 % 2. BUMI 670 -11.84 % 3. TRAM 830 0.00% Top gainer and Loser: Close 1. KARW 325 2. LPIN 6,400 3. IKAI 138 4. SRAJ 395 5. BRAU 240 6. ASDM 490
MARKET OUTLOOK
(%) 25.00 % 16.36 % 11.29 % -14.13 % -14.29 % -19.67 %
Didorong dengan data GDP AS sebesar 1.70%, indeks Dow Jones mengalami kenaikan tipis ke level 13,107.50 naik 4.49 point atau 0.03%. Angka GDP ini melebihi ekspektasi pasar yang sebesar 1.50%, dimana para investor masih menunggu pidato Ketua The Fed, Ben S. Bernake pada 31 Agustus 2012. Pada perdagangan kemarin IHSG ditutup melemah 49.68 point ke level 4,093.17 atau turun 4.29%. Sementara pada perdagangan hari ini, IHSG cenderung bergerak mixed dan cenderung melemah. Support IHSG berada di level 4,050 dan Resistance berada di level 4,140.
IDX SECTORAL INDEX Previous
High
Low
Last
Change
% Change
AGRI
2,269.22
2,269.60
2,237.61
2,241.51
(27.71)
-1.22%
MINING
1,947.05
1,948.70
1,893.12
1,907.48
(39.57)
-2.03%
CONSUMER
1,540.23
1,561.27
1,533.42
1,556.07
15.84
1.03%
MISC-IND
1,271.17
1,273.35
1,239.30
1,247.23
(23.95)
-1.88%
MANUFACTUR
1,076.23
1,077.27
1,062.01
1,067.81
(8.42)
-0.78%
INFRASTRUCTURE
861.66
868.15
858.62
864.13
2.47
0.29%
TRADE
704.41
704.41
690.57
696.96
(7.45)
-1.06%
FINANCE
535.31
535.31
522.16
523.62
(11.69)
-2.18%
BASIC-IND
450.65
450.65
438.44
439.34
(11.31)
-2.51%
PROPERTY
285.89
285.89
279.09
280.35
(5.53)
-1.94%
World Index*: DJIA FTSE 100 NIKKEI 225 HANG SENG
KOSPI STI
Close 13,107.50 5,743.53 9,069.81 19,788.50 1,928.54 3,041.57
Change 0.03% -0.56% 0.40% -0.12% 0.64% 0.05%
Currency AUD EUR GBP HKD JPY SGD USD
IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR
9,902.19 11,997.67 15,110.53 1,231.69 121.54 7,623.31 9,553.00
* update 30 Agustus 2012 GMT+7; 06.30 am
Page 1 of 5
Daily Research NEWS •
•
•
•
•
PGAS Catat Kenaikan Laba 7,5% PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) mencatatkan peningkatan laba pada S I-2012 sekitar 7,50% menjadi US$ 409,82 juta, dibandingkan pada periode S I-2011 sebesar US$ 381,22 juta. Sepanjang S I-2012 volume penjualan gas bumi mencapai 800 MMSCF per hari dan volume transmisi sebesar 885 MMSCF per hari. Per 1 Januari 2012 PGAS mulai melakukan pencatatan laporan keuangannya dalam mata uang dolar AS. Source : Investor daily
Mitra Investindo Segera Lakukan Kuasi Reorganisasi PT Mitra Investindo Tbk (MITI) mendapatkan persetujuan dari pemegang saham melakukan kuasi reorganisasi dengan tujuan untuk memperbaiki neraca keuangan. MITI akan menggunakan laporan keuangan Q I-2012 untuk mengajukan proposal kuasi reorganisasi kepada Bapepam-LK. Dengan menghilangkan defisit sebesar Rp. 271.13M, diharapkan dividen dapat dibagikan kepada pemegang saham. Source : Investor daily
Garuda Indonesia Siapkan Investasi Rp37,5 Triliun PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) menganggarkan investasi pada 2012-2015 mencapai Rp. 37,5 triliun untuk memperkuat jaringan domestik. GIAA sudah menunjuk Standard Chartered Securities Indonesia sebagai penasehat keuangan untuk pendanaan investasi tersebut. Adapun opsi pendanaannya adalah penerbitan obligasi atau rights issue. GIAA menargetkan penumpang hingga 2015 sebanyak 45,4 juta. Selain itu, GIAA juga akan memiliki pesawat pada periode yang sama sekiar 194 pesawat, dari saat ini 94 pesawat. Source : Investor daily
MYOH Akan Akuisisi 3 Perusahaan PT Samindo Resources Tbk (MYOH) akan mengambil alih saham PT Trasindo Murni Perkasa, PT Mintec Abadi dan PT Samindo Utama Kaltim senilai Rp. 601,66M atau sebesar 335,64% dari ekuitas perseroan saat ini. Sedangkan RUPS akan dilakukan pada 27 September 2012. Perseroan juga akan melakukan penerbitan saham dengan HMETD (rights issue) untuk mendanai akuisisi tersebut Dengan rencana transaksi ini perseroan mengharapkan dapat menjadi perusahaan jasa pertambangan yang komprehensif dan memiliki jasa pertambangan yang lengkap Source : Inilah.com
Laba Bersih Borneo Lumbung Energi Turun 58,78% PT Borneo Lumbung Energi Tbk (BORN) mencatatkan laba bersih di S I-2012 sebesar US$ 39 juta atau turun 58,78% dibandingkan periode S I-2011 sebesar US$ 94,5 juta. Sementara penjualan pada S I-2012 sebesar US$ 321 juta atau turun 5,8% dibandingkan periode S I-2011. Kendati demikian, perseroan berhasil memacu kapasitas produksi batu bara. Pada Q I-2012, kenaikan kapasitas produksi batu bara sebanyak 0,68 juta ton. Sementara di kuartal II, kenaikan kapasitas produksi sebanyak 1,64 juta ton. Source : Media Indonesia
TOP FOREIGN SELL
TOP FOREIGN BUY 1. 2. 3. 4. 5.
CODE
Close
INDF BJTM PWON BKSL SSIA
5,450 395 220 200 1,160
Transaction Volume 28,933,500 35,974,000 27,850,000 111,239,000 16,631,500
Foreign Volume +10,001,500 +9,529,500 +8,510,500 +8,416,500 +7,467,000
1. 2. 3. 4. 5.
CODE
Close
ASRI ENRG BUMI BBNI ADRO
455 92 670 3,800 1,360
Transaction Volume 146,180,500 593,363,000 322,158,000 33,339,500 34,063,000
Foreign Volume -105,436,500 -45,027,000 -21,875,500 -21,583,500 -17,816,000
Page 2 of 5
Daily Research COMMODITY* Price NATURAL GAS FUTR (USD/MMBtu) WTI CRUDE FUTURE (USD/bbl.) COCOA FUTURE (USD/MT) COFFEE 'C' FUTURE (USd/lb.) CORN FUTURE (USd/bu.) COTTON NO.2 FUTR (USd/lb.) COPPER FUTURE (USd/lb.) GOLD 100 OZ FUTR (USD/t oz.) SILVER FUTURE (USD/t oz.)
Change
2.691 95.240 2,574.000 166.650 811.500 76.650 344.250 1,659.500 30.835
0.006 -0.250 6.000 -1.300 -2.000 1.030 -0.650 -3.500 -0.087
% Change 0.22% -0.26% 0.23% -0.77% -0.25% 1.36% -0.19% -0.21% -0.28%
* update 30 Agustus 2012 GMT+7; 06.30 am
STOCK PICK
• GIAA (Trading Buy)
Last Close Market Cap (M) Price/Book Price/Sales EPS (USD) Out. Share (M)
: 640 : 14,490,237 : 1.6607 : 0.4551 : 0.0049 : 22,641
RSI (10)
: 19.21
Target Price : 670 R1 : 670 R2 : 700 S1 : 620 S2 : 590
• TLKM (Trading Buy)
Last Close Market Cap (M) Price/Book Price/Sales EPS Out. Share (M)
: 9,300 : 187,488,000 : 3.9311 : 2.4563 : 590.95 : 20,160
RSI (10)
: 53.93
Target Price : 9,500 R1 : 9,500 R2 : 9,500 S1 : 9,000 S2 : 8,500
Page 3 of 5
Daily Research • SMCB (Buy on Weakness)
Last Close Market Cap (M) Price/Book Price/Sales EPS Out. Share (M)
: 2,625 : 20,115,112 : 2.5832 : 2.5612 : 144 : 7,662.90
RSI (10)
: 45.84
Target Price : 2,675 R1 : 2,700 R2 : 2,775 S1 : 2,575 S2 : 2,500
• LSIP (Sell on Strength)
Last Close Market Cap (M) Price/Book Price/Sales EPS Out. Share (M)
: 2,575 : 17,568,874 : 3.0310 : 3.8752 : 213 : 6,822.86
RSI (10)
: 36.61
Target Price : 2,625 R1 : 2,650 R2 : 2,750 S1 : 2,475 S2 : 2,350
• HRUM (Sell on Strength)
Last Close Market Cap (M) Price/Book Price/Sales EPS Out. Share (M)
: 6,050 : 16,356,447 : 4.6709 : 1.9299 : 584.68 : 2,703.55
RSI (10)
: 51.44
Target Price : 6,150 R1 : 6,300 R2 : 6,550 S1 : 5,850 S2 : 5,600
Page 4 of 5
Daily Research
PT. Royal Trust Capital (Head Office) CBD Distric Lot Equity Tower Floor 15-D Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12910, Indonesia Phone : (+62 21) 29 035 177 Fax : (+62 21) 9 035 166
Disclaimer This document is prepared for information by PT. Royal Trust Capital and for the use of the recipient. PT. Royal Trust Capital makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided for the information of clients of PT. Royal Trust Capital and the clients have their own responsibilities for their own investment decisions. PT. Royal Trust Capital don’t have any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from the use of this report or its contents. This report is not to be reproduced or copied or made available to others. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed.
Page 5 of 5
