Daily Info
25 April 2016
Market Review & Outlook
IHSG Ditutup Menguat 0.24% Akhir Pekan. IHSG Fluktuatif, Menguat Terbatas (4,8854,945).
IHSG Apr 2015 - Apr 2016
5,600 5,400 5,200 5,000 4,800
4,600
Today’s Info
4,400
4,200
INDY Siapkan CAPEX USD 40,7 Juta SMBR Lanjutkan Ekspansi TLKM Bagi Dividen Rp 9,29 Triliun Laba GEMA Naik 36,38% EXCL Cetak Laba Rp 169.26 Miliar TCID Bagikan Dividen Tunai Rp 82.4 Miliar
4,000 Apr-15
Trading Ideas Kode
Rekom.
PGAS
B o Break
GIAA
BoW
PTBA
Take Profit/ Bottom Fishing
Stop Loss/Buy Back
2,720-2,750
2,640
515-530
480
SoS
7,150
7,875
LPKR
SoS
1,020
1,100
UNTR
SoS
16,200
17,125
See our Trading Ideas pages, for further details
Saham Telkom(TLK)
Mkt NY
DUAL LISTING US$ [+/-] 56.22 1.38
% 2.52
Stocks
RIGHT ISSUE Ratio O : N IDR
IPO CORNER IDR (Offer) Shares Offer Listing
Oct-15
Jan-16
Cum
Apr-16
JSX DATA 4,906 Support Resistance Volume (Million Share) Value (IDR Billion) 5,391 4,885 4,945 Market Cap. (IDR Trillion) 5,217 4,865 4,965 Total Freq (x) 252,789 4,850 4,990 Foreign Net (IDR Billion) 339.6 GLOBAL MARKET Market Close +/Change IHSG 4,914.74 11.65 0.24% Nikkei 17,572.49 208.87 1.20% Hangseng 21,467.04 -155.21 -0.72% FTSE 100 6,310.44 -71.00 -1.11% Xetra Dax 10,373.49 -62.24 -0.60% Dow Jones 18,003.75 21.23 0.12% Nasdaq 4,906.23 -39.66 -0.80% S&P 500 2,091.58 0.10 0.00%
KEY DATA Description Last Oil Price USD/barel 45.11 Gold Price USD/Ounce 1,232.5 Nickel-LME (US$/ton) 9,059 Rp Tin-LME (US$/ton) 17,513 3,712 CPO Malaysia (RM/ton) 2,677 Coal EUR (US$/ton) 46.3 Coal NWC (US$/ton) Weekly 51.6 Exchange Rate (Rp/US$) 13,194
SHAREHOLDERS MEETING Date Agenda 20 Apr RUPST 22 Apr RUPST 27 Apr RUPST CASH/STOCK DIVIDEND Stocks Events IDR/Ratio Cum MPPA Cash Dividend 26 20 Apr PTBA Cash Dividend 289.73 21 Apr TGKA Cash Dividend 106.5 21 Apr STOCK SPLIT/REVERSE STOCK Stocks Ratio O : N Trading Date Stocks PPRO TLKM ASII
Jul-15
Reksadana Medali Dua Medali Syariah MA Mantap MD Asset Mantap Plus MD ORI Dua MD Pendapatan Tetap MD Rido Tiga ORI MA Greater Infrastructure MA Maxima MD Capital Growth MA Madania Syariah MA Mixed MA Strategic TR MD Balance MD Kombinasi MA Multicash MD Kas
NAV/Unit 1,665.5100 1,680.6000 1,298.0200 1,311.7465 1,707.4530 998.4365 2,037.1800 1,787.7480 1,212.7500 908.687 1,001.8720 996.5511 1,072.3600 989.2470 997.3400 804.4530 1,246.8040 1,304.8940
+/Change 0.58 1.3% -15.53 -1.2% -9.5 -0.1% 313.0 1.8% -35.00 -1.3% 0.10 0.2% 0.30 0.6% 41.00 0.3% Return Return 30D (%) 1Y(%) 2.17 8.97 1.74 5.65 0.21 6.67 1.62 10.77 5.32 9.03 5.51 9.27 0.96 4.28 3.70 6.44 0.83 -12.21 1.60 -9.49 1.74 -2.22 1.83 -5.78 1.01 0.16 1.21 -7.17 2.16 -3.83 -0.31 -15.28 0.67 7.27 0.52 7.38
Harga Penutupan 22 April 2016
www.megaonlinetrading.com
1
25 April 2016
Daily Info
Market Review & Outlook IHSG Ditutup Menguat 0.24% Akhir Pekan. Pada perdagangan akhir pekan kemarin IHSG berhasil ditutup menguat tipis (+0.24%) ke level 4,914.74, dengan net buy asing Rp779 .6 miliar tercatat enam sektor melemah dan empat sektor menguat. Penguatan dipimpin oleh sektor Infrastruktur(+0.93%) dan Keuangan (+0.80%), sementara pelemahan terdalam dialami oleh sektor Aneka Industri(1.95%) dan Pertambangan(-1.03%). Selama seminggu kemarin Indeks berhasil menguat 1.89%. Dari dalam negeri, Bappenas merilis Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (Green Book 2016) yang berisi 25 proyek senilai USD 4.03 miliar, dimana pinjaman tersebut diantaranya berasal dari ADB, IDB, dan World Bank yang perjanjiannya direncanakan akan diteken pada tahun ini, dimana proyek infrastruktur di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki porsi pinjaman terbesar senilai USD 3.2 miliar. Sementara itu, meskipun capital inflow ke Indonesia tercatat sebesar USD4.9$ miliar pada kuartal I-2016, BI memperkirakan defisit Neraca Pembayaran Indonesia pada uartal I-2016 sebesar 2.2% dari PDB yang disebabkan oleh pembayaran Utang Luar Negeri dalam upaya percepatan pelunasan Sementara itu, wall street ditutup mixed dengan DJIA(+0.12%), S&P500(0.00%), dan Nasdaq(-0.80%) dengan penurunan terbesar dialami oleh saham berbasis teknologi menyusul rilis kinerja keuangan yang mengecewakan. Sementara itu, US Crude oil futures naik 1.27% ke level USD43.73/barrel. Dari rilis data ekonomi, Markit flash U.S manufacturing PMI turun ke level 50.8 di bulan april dari level sebelumnya 51.5 di bulan Maret. Bursa Asia juga ditutup mixed dengan Hangseng(-0.7%), Shanghai(+0.2%), dan Nikkei 225(+1.2%) menyusul rencana BoJ untuk mempertimbangkan pemberlakuan kebijakan suku bunga negatif terhadap program pinjaman untuk institusi keuangan IHSG Fluktuatif, Menguat Terbatas (4,885-4,945). IHSG ditutup menguat pada perdagangan akhir pekan kemarin berada di level 4,914. Indeks berpeluang untuk kembali melanjutkan penguatannya menuju resistance level 4,945. MACD yang menunjukkan terjadinya golden cross memberikan peluang terjadinya penguatan. Namun stochastic yang mengalami overbought berpotensi menghambat laju penguatan indeks. Hari ini diperkirakan indeks bergerak fluktuatif dengan kecenderungan menguat terbatas.
www.megaonlinetrading.com
2
25 April 2016
Daily Info
Today’s Info INDY Siapkan CAPEX USD 40,7 Juta PT Indika Energy Tbk (INDY) menyiapkan belanja modal sebesar US$ 40,7 juta pada tahun ini. Nilai belanja modal itu lebih kecil dari realisasi belanja modal pada tahun lalu yang sebesar US$ 58,7 juta. Tahun lalu serapan anggaran belanja modal hanya sebesar 85,9% dari alokasi anggaran awal yang senilai US$ 68,6 juta. Porsi capex paling besar tetap akan disalurkan untuk anak usaha yang menggarap bisnis kontraktor batubara dan konstruksi pertambangan, PT Petrosea Tbk (PTRO). Capex khusus PTRO mencapai US$ 27,4 juta. Tahun ini, PTRO banyak berharap bisa memperoleh tambahan pendapatan dari bisnis di luar penambangan batubara, seperti jasa minyak dan gas, rekayasa, dan konstruksi. Lalu, perusahaan transportasi dan logistik batubara terintegrasi, PT Mitrabahtera Sagara Sejati (MBSS) mendapat alokasi US$ 6,1 juta. Sementara produsen batubara Kideco Jaya Agung mendapat alokasi belanja US$ 2,7 juta, dan untuk INDY sendiri sebesar US$ 4,7 juta. (kontan.com) SMBR Lanjutkan Ekspansi Tahun ini PT Semen Baturaja Tbk (SMBR) menargetkan produksi 1,75 juta ton. Ini untuk mengantisipasi lonjakan permintaan semen. Dari total produksi yang ada, kapasitas produksi semen paling besar ada di pabrik yang berlokasi di Baturaja dengan kapasitas 1,3 juta ton per tahun. Pabrik di Palembang dan Lampung masing-masing berkapasitas produksi 350.000 ton per tahun. Dengan volume produksi dan penjualan tersebut, SMBR membidik pendapatan tahun ini Rp 1,7 triliun. Target ini lebih tinggi 16,44% ketimbang realisasi penjualan 2015. Selain merampungkan pemeliharaan pabrik lama, SMBR juga menyelesaikan pembangunan pabrik Baturaja II untuk mengerek volume. Pembangunan pabrik ini diperkirakan rampung 2Q17. Pabrik baru ini memiliki kapasitas 1,85 juta ton. Artinya, total kapasitas produksi Semen Baturaja naik jadi 3,85 juta ton per tahun. Layaknya pabrik baru, pada tahun pertama beroperasi, produksi pabrik baru akan berada di bawah kapasitas produksi maksimal. (bisnis.com) EXCL Cetak Laba Rp 169.26 Miliar PT XL Axiata Tbk (EXCL) mencetak laba bersih senilai Rp 169,26 miliar pada kuartal I-2016 atau membaik dibandingkan periode sama tahun lalu yang membukukan rugi bersih Rp 758,07 miliar. Keberhasilan perseroan meraup laba bersih ini didukung oleh enguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pencapaian terbesar XL lainnya adalah keberhasilan mencatatkan kenaikan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) sebesar 17% menjadi Rp 2,2 Triliun pada 1Q16. Margin EBITDA meningkat menjadi 39% atau naik sekitar 5% YoY. Sedangkan pertumbuhan pendapatan perseroan, dia menjelaskan, didorong kenaikan pendapatan penggunaan layanan utama, yakni suara , SMS, data dan value added service sebesar 5%, serta dari pencapaian kinerja solid untuk layanan data dengan pertumbuhan 23% pada 1Q16 QoQ. (Investor Daily)
www.megaonlinetrading.co
www.megaonlinetrading.com
3
25 April 2016
Daily Info
Today’s Info TLKM Bagi Dividen Rp 9,29 Triliun PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) pada kuartal I-2016 mencatatkan pendapatan Rp 27,54 triliun atau tumbuh 16,6%, sedangkan EBITDA tumbuh 18,8% menjadi Rp 14,66 triliun dan laba bersih tumbuh 20,2% menjadi Rp 4,59 triliun dibanding periode sama tahun lalu (year on year/YoY). Hingga Maret 2016, untuk pertama kalinya segmen data, internet & IT service menjadi kontributor dominan terhadap pendapatan konsolidasi, yakni sebesar 37,4% atau Rp 10,30 triliun. Pencapaian ini lebih tinggi 45,1% dibandingkan periode sama tahun lalu. Sementara itu, TLKM akan membagikan dividen tahun buku 2015 senilai total Rp 9,29 triliun. Jumlah tersebut setara 60% dari laba bersih tahun lalu yang mencapai Rp 15,49 triliun. Dividen tahun buku 2015 terbagi dua, yakni dividen tunai sebesar Rp 7,74 triliun atau setara Rp 78,86 per saham, dan dividen spesial senilai Rp 1,55 triliun atau setara Rp 15,77 per saham. Dividen akan dibayarkan sekaligus pada 26 Mei kepada para pemegang saham yang tercatat per tanggal 4 Mei 2016. (Sumber:investor.co.id)
Laba GEMA Naik 36,38% Laba PT Gema Grahasarana Tbk. (GEMA) sepanjang tahuh lalu tumbuh hingga 36,38% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan keuangan perseroan menunjukkan laba yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk perseroan sepanjang tahun lalu mencapai Rp24,85 miliar atau tumbuh sekitar 36,38% dari tahun sebelumnya yang Rp18,22 miliar. Kenaikan laba tersebut seiring juga dengan kenaikan pendapatan perseroan yang juga tumbuh 32,60% menjadi Rp837,43 miliar ddibandingkan dengan tahun sebelumnya yang Rp631,52 miliar. GEMA saat ini memiliki 10 outlet untuk mendukung kegiatan usaha perusahaan. Toko itu terletak di Jakarta (jumlah 8), Surabaya (1 toko) dan Bali (1 toko). (Sumber:bisnis.com) TCID Bagikan Dividen Tunai Rp 82.4 Miliar PT Mandom Indonesia Tbk (TCID) bakal membagikan dividen tunai sebesar Rp 82,4 miliar, atau setara 15,1% dari total laba bersih perseroan tahun lalu sebesar Rp 544,4 miliar. Dividen tersebut setara dengan Rp 410 per saham. Tahun lalu, TCID mencatatkan pendapatan sebesar Rp 2,3 triliun. Sementara itu, laba bersihnya melonjak sebesar 209,7% YoY. Kenaikan itu lebih karena hasil penjualan tanah dan bangunan kantor serta pabrik perseroan di Sunter, Jakarta Utara. Mandom berencana meningkatkan kapasitas pabrik hingga 60% untuk menggenjot penjualan. Perseroan telah mendirikan pabrik dan kantor baru di kawasan industri MM2100, Bekasi, pada Juni 2015. Pabrik baru diperkirakan dapat meningkatkan kapasitas hingga 1,6 kali dari kapasitas produksi pabrik lama di Sunter atau dari 970 juta pieces per tahun menjadi sekira 1,55 miliar pieces per tahun. (Investor Daily)
www.megaonlinetrading.co
www.megaonlinetrading.com
4
Daily Info
25 April 2016
Research Division Head of Research, Economic, Infrastructure, Construction, Banking,
[email protected] Cement Helen Vincentia Consumer Goods, Retail
[email protected] Dimas Satria Hardianto Plantation, Media, Textile
[email protected] Dida Fathdira Property
[email protected] Leonardo Teo Telco, Transportation
[email protected] Fadlillah Qudsi Technical Analyst
[email protected] Danny Eugene
+62 21 7917 5599
62431
+62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599
62035 62035 62035 62425 62425
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599
62038 62441 62126 62408 62128 62045 62059 62179 62166 62164
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599
62415 62046 62055 62402 62058 62409
Retail Equity Sales Division Hendry Kuswari Dewi Suryani Brema Setyawan Ety Sulistyowati Wahyu Pranata Andri Sumarno Muhammad Faruq Syaifathir Muhamad Yulianti Fadel Muhammad Iqbal
Head of Sales, Trading & Dealing Retail Equity Sales Retail Equity Sales Retail Equity Sales Retail Equity Sales Retail Equity Sales Retail Equity Sales Retail Equity Sales Retail Equity Sales Retail Equity Sales
Corporate Equity Sales Division S. Adi Prasetyo Gunawan Sudrajat Ratna Wijayanti Rachmadian Iskandar Z Suparman Reza Mahendra
Head Of Equity Corporate Division Corporate Equity Sales Corporate Equity Sales Corporate Equity Sales Corporate Equity Sales Corporate Equity Sales
Fixed Income Sales & Trading Tel. +62 7917 5559-62 Fax. +62 21 7917 5965
Investment Banking Tel. +62 21 7917 5599 Fax. +62 21 7919 3900
Head Office
Jakarta-Pondok Indah
Menara Bank Mega Lt. 2
Plaza 5 Pondok Indah, Blok D No. 15 Lt. 2
Jl. Kapten P. Tendean. Kav 12-14A
Jl. Margaguna Raya Radio Dalam
Jakarta Selatan 12790
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12420
021-7917 5599
021-7919 3900
021-723 4437
021-7279 8140
Jakarta-Kelapa Gading
Jakarta- Roxy
Ruko Gading Bukit Indah Lt. 3
Ruko Gading Bukit Indah Lt. 2
Jl. Bukit Gading Raya Blok A No 26
Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No. 26
Kelapa Gading Jakarta Utara 14240
Kelapa Gading Jakarta Utara 14240
021-451 5717
021-451 5720
021-4587 4243
021-4587 4248
DISCLAIMER This Document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors and strictly a personal view and should not be used as a sole judgment for investment. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Mega Cap-
www.megaonlinetrading.com
5
