CRUSTACEANS. (Market Brief) Oleh: Atase Perdagangan London. Kedutaan Besar Republik Indonesia

CRUSTACEANS (Market Brief)

Oleh: Atase Perdagangan London

Kedutaan Besar Republik Indonesia London, 2015

DAFTAR ISI Hal BAB I PENDAHULUAN TENTANG KRUSTASEA ......................................... 1 I.1 Tren beserta Pola Konsumsi Produk Krustasea di Inggris ................. 1 I.2 Tanggapan Konsumen Terhadap Pasar Krustasea............................ 2 I.3 Nilai Dagang Krustasea antara Indonesia dan Inggris........................ 3 I.4 Campur Tangan Pemerintah dan Regulasi di Industri Krustasea ....... 4 I.5 Prinsip-Prinsip Keberlangsungan di Industri Krustasea ...................... 4 I.6 Industri Krustasea Dalam Negeri Inggris ............................................ 5 BAB II PROFIL NEGARA INGGRIS RAYA .................................................... 6 II.1 Ekonomi .............................................................................................. 6 II.2 Politik .................................................................................................. 7 II.3 Pendapatan Rumah Tangga ............................................................... 7 II.4 Demografi ........................................................................................... 8 II.5 Geografi .............................................................................................. 9 BAB III POTENSI PASAR DI INGGRIS RAYA ............................................. 10 III.1 Perdagangan Inggris Raya dengan Dunia ......................................... 9 III.2 Perkembangan Pasar Krustasea di Inggris Raya ............................ 11 III.3 Perdagangan Inggris Raya dengan Indonesia ................................. 11 III.4 Persyaratan Impor untuk Krustasea ................................................. 13 BAB IV PELUANG, STRATEGI, DAN HAMBATAN ..................................... 16 IV.1 Peluang ............................................................................................ 16 IV.2 Strategi ............................................................................................. 16 IV.2.1 Hal yang Dapat Ditingkatkan .................................................... 16 IV.2.2 Strategi Jitu ............................................................................... 17 IV.2.3 Pameran Perdagangan ............................................................ 18 IV.2.4 Peranan Pemerintah Indonesia ................................................ 19 IV.2.5 Potensial Importir ...................................................................... 19 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................. 23 BAB VI LAMPIRAN………..……………………………………………………...24

ii | Atase Perdagangan London | Market Brief Krustasea

KATA PENGANTAR Market Brief ini memberikan pandangan tentang pasar produk krustasea di Inggris Raya dan bertujuan untuk dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan untuk produsen di Indonesia yang ingin memperluas jangkauan mereka ke Inggris. Analisa pada market brief ini dilihat dari segi ukuran pasar, statistik perdagangan terdahulu, trend kedepan dan berbagai karakteristik pasar. Krustasea adalah salah satu produk utama tanah air Indonesia yang dikelilingi oleh lautan dan kekayaan organiknya. Selain itu, industri perikanan – selaku penghasil krustasea – merupakan salah satu industri yang terdiri dari banyak Usaha Kecil Menengah (UKM)1 sehingga memiliki kontribusi yang baik dalam menyerap tenaga kerja dalam negeri, dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dalam negeri, maupun dalam menjaga neraca ekspor-impor negara. Sayangnya, meskipun telah menjadi salah satu eksportir seafood terbesar

2

, Indonesia pada 2012 baru saja

merasakan penurunan sebesar 55%3 dalam mengekspor produk tersebut ke Inggris. Padahal, Inggris Raya merupakan importir krustasea terbesar ke-12 sedunia dengan nilai impor pada 2014 sebesar 646,999 ribu USD. Market brief ini diharapkan dapat memberikan informasi terbaru tentang perkembangan perdagangan krustasea dari Indonesia ke Inggris dimana berbagai informasi termasuk potensi, strategi dan hambatan pasar di Inggris Raya yang dapat dipergunakan oleh para supplier dan exporter dari Indonesia untuk semakin meningkatkan ekspor krustasea Indonesia ke Inggris. London, 15 Agustus 2015

Rita Rosiana Atase Perdagangan

1 http://bisnis.liputan6.com/read/2221665/jurus-‐kkp-‐siapkan-‐ukm-‐perikanan-‐hadapi-‐pasar-‐ bebas-‐asean 2 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/fact_sheet_fish_trade_en.pdf 3 http://www.trademap.org/ iii | Atase Perdagangan London | Market Brief Krustasea

BAB I PENDAHULUAN TENTANG KRUSTASEA Market Brief ini akan membahas tentang produk-produk di dalam HS Code 0306 yaitu “Krustasea, berkulit maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; krustasea diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; krustasea, berkulit, dikukus atau direbus, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam maupun tidak; tepung, tepung kasar dan pellet dari krustasea, layak untuk dikonsumsi manusia.” I.1 Tren beserta Pola Konsumsi Produk Krustasea di Inggris Seafood adalah salah satu makanan yang sangat mendominasi pasar Inggris karena nilai-nilai nutrisi dan rasa yang dimilikinya. Pada tahun 2013 semata, Inggris mengimpor produk krustasea senilai lebih dari empat miliar USD, sebuah peningkatan sebanyak 9,3% dari tahun 2012. Sedangkan krustasea yang paling umum diimpor oleh Inggris adalah udang4. Tren utama yang mendukung prospek industry ini adalah peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehahatan. Tren tersebut tentunya berdampak pada wahidnya kesegaran dan peringkat kualitas makanan (seringkali diinterprestasikan sebagai tingginya kandungan protein beserta rendahnya kandungan lemak jenuh) di antara faktorfaktor

lain

yang

menentukan

purchasing

behavior

kalangan

konsumen. Selain itu, faktor-faktor utama yang diprioritaskan oleh masyarakat Inggris dalam memilih produk makanan mereka dapat dilihat di Grafik 1.

4 http://www.gov.mb.ca/agriculture/market-‐prices-‐and-‐statistics/trade-‐ statistics/pubs/united_kingdom_mi_seafood_trade_en.pdf 1 | Atase Perdagangan London | Market Brief Krustasea

Grafik 1. Prioritas Masyarakat Inggris dalam Pemilihan Seafood

5

Sumber: (Mintel, 2010)

I.2 Tanggapan Konsumen Terhadap Pasar Krustasea Selain tren-tren penentu purchasing behaviour yang telah tercantum di atas, masyarakat Inggris juga mempunyai tanggapan-tanggapan yang tidak berhubungan dengan makanan secara langsung namun dapat digunakan dalam menentukan distribution channel, packaging, branding, dan berbagai hal lain. Tanggapan-tanggapan tersebut dapat dilihat lebih lanjut di Tabel 1.

5 http://reports.mintel.com/display/479894/ 2 | Atase Perdagangan London | Market Brief Krustasea

Tabel 1. Berbagai Selera Pasar Tanpa Hubungan Langsung dengan Produksi Tanggapan

%

Penting untuk mengetahui sistem produksi makanan di pasar

39

Saya percaya bahwa regulasi Inggris cukup ketat untuk 37 memastikan kelayakan makanan di pasar Bahan mentah segar lebih saya inginkan karena saya tahu pasti 36 apa yang saya beli Saya ingin melihat sistem labelling yang menunjukkan tingkat 34 kesejahteraan hewan-hewan Penting untuk mengetahui negara asal makanan di pasar Tingginya

harga

membuat

saya

mengurangi

32

konsumsi 23

daging/ikan dalam 12 bulan terakhir Berbagai

penyakit

yang

marak

di

media

dan

berita 22

mengkhawatirkan saya (e.coli, salmonella, dst.) Saya

lebih

banyak

membeli

daging/ikan

dari

counter 11

supermarket daripada daging/ikan cepat saji Dalam 12 bulan terakhir saya berpindah dari membeli bahan 10 mentah menjadi membeli makanan cepat jadi untuk menghemat Makanan jadi lebih aman daripada bahan mentah

7

6

Sumber: (Mintel, 2013)

I.3 Nilai Dagang Krustasea antara Indonesia dan Inggris Nilai dagang krustasea antara Indonesia dan Inggris berada di puncak tertingginya pada tahun 2010 – dengan nilai mendekati 48 juta USD7. Informasi lebih detil mengenai tren perdagangan ini dapat dilihat pada Bab III.

Sayangnya sejak tahun tersebut nilai ekspor Indonesia

sempat anjlok dan hingga sekarang belum kembali mencapai angka tahun 2010. Terlebih lagi, penurunan tersebut terjadi di tengah peningkatan nilai dagang kompetitor-kompetitor terutama India dan Bangladesh dan peningkatan nilai ekspor potensial Indonesia sendiri. Sebagai konsekuensinya, dapat kita lihat bahwa pemenuhan potensi 6 http://store.mintel.com/meat-‐seafood-‐and-‐poultry-‐uk-‐october-‐2013?cookie_test=true 7 http://www.trademap.org/ 3 | Atase Perdagangan London | Market Brief Krustasea

ekspor produk Krustasea Indonesia ke Inggris turun sejak 14.72% pada 2010 hingga 6.19% pada 2014 terakhir8. I.4 Campur Tangan Pemerintah dan Regulasi di Industri Krustasea Sebagai bahan makanan yang langsung dikonsumsi oleh masyarakat, krustasea tentunya melalui screening kualitas yang ketat oleh Pemerintah Inggris untuk memastikan kualitas produk yang dapat dilihat di subbab III.4. Di saat yang sama, pemerintah Indonesia baik secara

langsung

maupun

melalui

Kementerian

Kelautan

dan

Perikanan juga telah berusaha untuk mempermudah regulasi impor dan mendukung penetrasi pasar produk krustasea Indonesia di Inggris dengan metode-metode yang dapat dilihat di subbab III.4. I.5 Prinsip-Prinsip Keberlangsungan di Industri Krustasea Untuk mempertahankan penjualan dan mendorong peningkatan konsumsi di tengah tingginya kesadaran masyarakat Inggris akan pentingnya perkembangan yang berkesinambungan, industri seafood terus-menerus beralih ke produk yang mengikuti prinsip fairtrade dan sustainable. Kurang lebih 50% dari spesies seafood yang dijual di ritel, termasuk ikan bass, udang air hangat, ikan bream, dan beberapa kerang diternakkan secara sustainable dan telah disertifikasi oleh Marine Stewardship Council (MSC). Produk dengan sertifikat MSC memiliki dampak positif atas peningkatan penjualan secara konsisten dan sertifikasi ini juga telah telah menjadi elemen krusial dalam pasar seafood9. Informasi lebih lanjut mengenai sertifikasi MSC dapat dilihat melalui Lampiran 3 atau melalui link berikut: http://www.accreditation-‐services.com/programs/apply-‐for-‐ accreditation-‐2 Sedangkan saran-saran lebih lanjut mengenai subbab ini dapat dilihat di Bab V. 8 http://www.trademap.org 9 http://www.gov.mb.ca/agriculture/market-‐prices-‐and-‐statistics/trade-‐ statistics/pubs/united_kingdom_mi_seafood_trade_en.pdf 4 | Atase Perdagangan London | Market Brief Crustacean

I.6 Industri Krustasea Dalam Negeri Inggris Sebagai negara maritim, Inggris juga telah mengeksploitasi potensi kelautannya

sendiri

dengan

menghasilkan

kurang

lebih

50%

krustasea yang dikonsumsinya di dalam negeri. Dikarenakan kedekatan secara geografis, tentunya produk-produk dalam negeri memiliki keuntungan yang sangat tinggi dari segi logistik dan kesegeran, namun, tingginya gaji minimum dan keterbatasan wilayah membuat diperkirakan akan menjadi suatu variable yang membatasi volume produksi krustasea di Inggris. Grafik 2. Volume Produksi Krustasea di Inggris (dalam Juta USD)

Sumber: (Statista, 2012)

10

10 http://www.statista.com/forecasts/397200/united-‐kingdom-‐fish-‐crustacean-‐and-‐mollusk-‐ production-‐revenue-‐forecast-‐nace-‐c1020 5 | Atase Perdagangan London | Market Brief Crustacean

BAB II PROFIL NEGARA INGGRIS RAYA II.1

Ekonomi Inggris adalah negara adidaya terakhir yang bangkit dari resesi tahun 2008, membuat ini resesi pasca-perang dunia terpanjang bagi Inggris11. Perekonomian juga terus melambat di 2010-2012 karena lesunya ekspor, investasi dalam negeri, dan produksi industri. Namun, kondisi mulai membaik pada tahun 2013 ketika kemudahan kredit, konsumsi domestik, dan investasi mengimbangi ekspor yang buruk 12 . Pada tahun 2014, dengan dukungan dari fleksibilitas tertinggi dari seluruh anggota OECD dan kemudahan berbisnis13, Inggris kembali menjadi salah satu negara maju yang paling cepat berkembang dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto riil sebesar 2,6%14. Untuk ilustrasi, perkembangan PDB Inggris secara historis dapat dilihat pada Grafik 3. Grafik 3. Pendapatan Domestik Bruto Inggris (dalam Trilyun USD) 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Sumber: (The World Bank, 2015)

11

12

13

15

11 http://www.oecd.org/eco/surveys/UK-‐Overview-‐2015.pdf 12 http://www.oecd.org/eco/surveys/UK-‐Overview-‐2015.pdf 13 http://www.oecd.org/eco/surveys/UK-‐Overview-‐2015.pdf 14 http://www.bbc.com/news/business-‐30999206 15 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries/GB?display=graph 6 | Atase Perdagangan London | Market Brief Crustacean

14

II.2

Politik Dengan kemenangan mayoritas partai konservatif yang baru saja terjadi di pemilihan umum terakhir 16 , dapat diperkirakan bahwa Inggris Raya akan melakukan perubahan yang relevan dengan ekspor Indonesia di dua arah: a. Brexit, yaitu potensi keluarnya Inggris Raya sebagai anggota dari Uni Eropa dengan diadakannya EU Referendum di tahun 2017. Kondisi ini akan sangat menguntungkan Indonesia karena Inggris akan mulai memberlakukan kembali cukai impor dari negara-negara Uni Eropa

17

, sehingga membuat ekspor

Indonesia lebih kompetitif. Polling-polling yang barusan terjadi juga menunjukkan bahwa Brexit sangat mungkin terjadi18. b. Dukungan terhadap ideologi free trade terutama dengan Amerika Utara dan Asia19, yang akan sangat mendukung apabila terjadi karena akan mempermudah Indonesia dalam mengekspor produk-produknya ke Inggris. II.3

Pendapatan Rumah Tangga Data dari Office for National Statistics untuk Pendapatan Rumah Tangga rata-rata di Inggris dapat dilihat di Tabel 2. Tabel 2. Rata-Rata Pendapatan bulanan Rumah Tangga Inggris (dalam GBP) Tahun

2009

2010

2011

Nilai

4,329 4,331.5 4,215.5

2012

2013

2014

4,253 4,232.25 4,229.75

Sumber: (Office for National Statistics, 2015)20

16 http://edition.cnn.com/2015/05/08/europe/uk-‐general-‐election/ 17 https://www.gov.uk/trading-‐in-‐the-‐eu

18 http://www.businessinsider.com/afp-‐bank-‐of-‐england-‐admits-‐to-‐researching-‐brexit-‐risks-‐

2015-‐5 19 https://www.conservatives.com/europe/~/media/Files/Downloadable%20Files/MANIFEST O%202014/Large%20Print%20Euro%20Manifesto_English.ashx 20 http://www.ons.gov.uk/ons/taxonomy/index.html?nscl=Household+Income+and+Expenditure 7 | Atase Perdagangan London | Market Brief Crustacean

Pendapatan rumah tangga telah mengalami penyusutan sejak 2009. Penurunan tersebut disebabkan oleh berbagai penghematan yang dilakukan

oleh

pemerintahan

sebelumnya

demi

memastikan

keberlangsungan jangka panjang ekonomi Inggris Raya21. Produktivitas buruh per jam di Inggris, sayangnya, masih lebih rendah daripada di sebagian besar negara maju lainnya. Pada ratarata, pekerja di Inggris harus bekerja sembilan jam untuk mencapai hasil yang sama dengan pekerja di Jerman dalam delapan jam atau pekerja di Perancis dalam tujuh jam22. Pertumbuhan produktivitas juga telah melambat, mencerminkan rendahnya investasi dalam pengembangan

tenaga

kerja,

rendahnya

efisiensi

dalam

penggunaan modal dan tenaga kerja, serta kurangnya inovasi23. II.4

Demografi Inggris tidak hanya memiliki populasi yang terus bertumbuh, namun juga memiliki jumlah sumber daya manusia produktif (di antara umur 18-55) yang terus meningkat. Dengan demikian, dapat diperkirakan bahwa permintaan untuk berbagai jenis komoditas termasuk krustasea juga akan terus meningkat di masa depan. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada Grafik 4 dan Grafik 5.

21 http://www.ons.gov.uk/ons/rel/family-‐spending/family-‐spending/2014-‐edition/sty-‐the-‐

headlines.html 22 http://www.ons.gov.uk/ons/rel/icp/international-‐comparisons-‐of-‐productivity/2013-‐-‐-‐final-‐ estimates/stb-‐icp0215.html 23 http://www.ons.gov.uk/ons/rel/icp/international-‐comparisons-‐of-‐productivity/2013-‐-‐-‐final-‐ estimates/stb-‐icp0215.html 8 | Atase Perdagangan London | Market Brief Crustacean

Grafik 4. Struktur Demografi Inggris pada 2015

Sumber: (Office for National Statistics, 2015)24 Grafik 5. Perkiraan Struktur Demografi Inggris pada 2040

Sumber: (Office for National Statistics, 2015)25

II.5

Geografi Secara geografis, Inggris merupakan salah satu pasar dengan permintaan cukup besar yang juga sangat berpotensi untuk menjadi tempat distribusi dikarenakan besarnya industri perkapalan dan logistiknya26. Hal tersebut dikarenakan Inggris memiliki salah satu pelabuhan terbesar dan terdekat dari Indonesia di antara negaranegara Eropa lainnya, memungkinkan penjualan kembali ke negara Eropa oleh distributor Inggris.

24 http://www.ons.gov.uk/ons/interactive/uk-‐population-‐pyramid-‐-‐-‐dvc1/index.html 25 http://www.ons.gov.uk/ons/interactive/uk-‐population-‐pyramid-‐-‐-‐dvc1/index.html 26 http://www.ukmajorports.org.uk/pages/industry-‐profile 9 | Atase Perdagangan London | Market Brief Crustacean

BAB III Potensi Pasar di Inggris Raya III.1 Perdagangan Inggris Raya dengan Dunia Tabel 3 di bawah bertujuan untuk mengilustrasikan pasar impor krustasea di Inggris dalam lima tahun terakhir. Perlu diperhatikan bahwa nilai dagang Kode HS 030617 tidak tersedia pada tahun 2010 dan 2011, namun secara umum terdapat peningkatan volume impor yang konsisten setiap tahunnya. Tabel 3. Nilai Impor Berbagai Krustasea Inggris dari Dunia (dalam Ribu USD) Impor Inggris dari Dunia

Kode HS

Deskripsi Produk

'030617

Udang kecil dan udang beku lain

'030614

2010

2011

2012

2013

2014

N/A

N/A

338,701

409,021

496,534

Kepiting beku

6,135

9,019

8,141

10,323

14,442

'030619 '030629

Crustacea beku lain

6,284

8,547

3,205

9,688

14,689

Crustcea tidak beku lain

'030627

Udang kecil dan udang tidak beku lainnya

3,146

8,151

1,998

4,418

10,219

'030611

Lobster batu dan lobster air tawar beku

0

0

6,993

11,517

9,287

'030612

Lobster beku lain

6,466

4,549

1,614

2,080

5,047

7,739

9,536

6,456

10,752

13,278

'030615

Lobster Norwegia beku

0

0

7,166

9,852

12,128

'030616

Udang kecil dan udang air dingin beku

0

0

27,852

15,855

25,645

'030621

Lobster batu dan lobster air tawar tidak beku

261

514

134

293

0

'030622

Lobster tidak beku lain

10,043

11,396

12,892

17,229

22,383

'030624

Kepiting tidak beku

3,559

3,199

1,226

850

3,969

'030625

Lobster Norwegia tidak beku

0

0

5,838

6,185

13,651

'030626

Udang kecil dan udang air dingin tidak beku

0

0

4,803

4,259

5,428

'0306

Jumlah Nilai Dagang Krustasea

43,633

54,911

427,019

512,322

646,700

27

Sumber: (Trade Map, 2015)

Tabel 4 bertujuan untuk melakukan analisa terhadap negara-negara kompetitor ekspor krustasea ke Inggris. Perlu diperhatikan bahwa Indonesia sempat menjadi pengekspor keempat pada tahun 2010, namun nilai dagang tersebut mengalami penurunan hingga kita menjadi pengekspor kelima pada 2014. Hal itu disebabkan oleh berbagai hal yang dapat dilihat lebih lanjut di subbab IV.2.1. 27 http://www.trademap.org/

10 | Atase Perdagangan London | Market Brief Crustacean

Tabel 4. Nilai Impor Krustasea Inggris dari Berbagai Negara (dalam Ribu USD) Eksportir

Impor

di

Impor

di

Impor

di

Impor

di

Impor

2010

2011

2012

2013

2014

India

66,027

79,314

71,551

103,935

141,303

Bangladesh

53,984

80,552

71,100

80,294

95,986

Thailand

61,926

89,343

80,839

63,584

75,342

Vietnam

28,482

41,521

29,057

41,610

55,233

Indonesia

47,915

33,847

15,354

28,919

34,484

Lain-Lain

135,583

174,621

159,121

193,978

244,354

di

28


Figur utama yang perlu kita perhatikan di tabel di atas adalah penurunan ekspor Indonesia dari tahun 2010 ke 2012. Hal ini disebabkan oleh berbagai factor seperti mulai populernya prinsip kesejahteraan, tingginya perhatian orang aka asal-muasal dan kualitas bahan makanan, beserta kegagalan dari eksportir asal Indonesia untuk membangun sebuah national brand yang diakui di Inggris. Untungnya, seiring dengan berjalannya waktu pengekspor krustasea dari Indonesia mulai mengikuti trend tersebut, terlihat dari naiknya angka perdagangan tersebut hingga tahun 2014 terakhir. Untuk mengilustrasikan statistik tersebut, lihat grafik berikut: Grafik 6. Ekspor Krustasea Indonesia ke Inggris (dalam Ribu USD) 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2010

2011

2012

28 http://www.trademap.org/


2013

2014

29


III.2 Pertumbuhan Pasar Krustasea di Inggris Raya Secara kapitalisasi pasar, nilai produk ikan kurang lebih sebesar sepuluh kali lipat disbanding dengan nilai produk krustasea30. Namun, Grafik 5 menunjukkan bahwa secara forecast masa depan industri krustasea diharapkan akan berkembang secara pesat, bahkan dengan tingkat pertumbuhan lebih tinggi daripada ikan atau produk seafood lain. Grafik 7. Sejarah dan Prediksi Pertumbuhan Pasar Krustasea

Sumber: (Statistia, 2015)

31

III.3 Perdagangan Inggris Raya dengan Indonesia Peningkatan impor produk ‘030617 di Inggris secara besar-besaran sejak tahun 2012 berdampak sangat positif bagi ekspor di Indonesia. Angka ekspor kode HS tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan

dan

proporsional

dengan

bertambahnya

volume

ekspor.sebesar 122% untuk produk ‘030617 dan 132% untuk keseluruhan produk ‘0306 sejak dua tahun terakhir. Namun, dapat kita lihat di Tabel 6 dan Grafik 8 bahwa kita masih belum benar-benar 29 http://www.trademap.org/

30 http://www.statista.com/statistics/375773/fresh-‐fish-‐seafood-‐retail-‐sales-‐volume-‐united-‐ kingdom-‐uk/ 31 http://www.statista.com/statistics/376222/category-‐market-‐growth-‐fresh-‐fish-‐seafood-‐ united-‐kingdom-‐uk/ 12 | Atase Perdagangan London | Market Brief Crustacean

mengeksploitasi potensi pasar yang ada; dengan menggunakan data tahun 2014, kita baru mampu mengakses 0.66% dari potensi maksimal kita. Tabel 5. Nilai Impor Berbagai Produk Krustasea Inggris dari Indonesia (dalam Ribu USD) Kode HS

Nama Produk

Impor Inggris dari Indonesia 2010

2011

2012

2013

2014

'030617


N/A

N/A

13,913

26,095

30,827

'030614

Kepiting beku

367

1,123

1,395

2,823

3,520

'030619

Crustacea beku lain

11

0

0

0

118

'030629


0

0

0

0

14

'030627


0

0

46

0

5

'030611


0

0

0

0

0

'030612

Lobster beku lain

0

0

0

0

0

'030615


0

0

0

0

0

'030616


0

0

0

0

0

'030621


0

0

0

0

0

'030622


0

0

0

0

0

'030624

Kepiting tidak beku

186

0

0

0

0

'030625


0

0

0

0

0

'030626


0

0

0

0

0

32


Tabel 6. Nilai Dagang Potensial Berbagai Produk Krustasea Inggris dari Indonesia (dalam Ribu USD) Kode HS

Nama Produk

'030617


'030614

Indicative potential trade 2010

2011

2012

2013

2014

N/A

N/A

324,788

382,926

465,707

Kepiting beku

5,768

7,896

6,746

7,500

10,922

'030619

Crustacea beku lain

1,643

609

1,477

9,688

14,571

'030629


640

1,275

531

216

216

'030627


0

0

4,115

4,117

4,390

'030611


2,846

1,758

1,614

2,080

1,144

'030612

Lobster beku lain

1,039

691

5,574

3,026

1,957

'030615


0

0

0

0

743

'030616


0

0

27,852

15,855

25,645

'030621


261

514

134

293

0

'030622


7,722

11,095

12,892

17,229

22,383

'030624

Kepiting tidak beku

3,373

3,199

1,226

850

3,969

'030625


0

0

0

0

0

32 http://www.trademap.org/


'030626


0

33

0

2,383

4,236

5,428


Grafik 8. Realisasi Potensi Ekspor Krustasea Indonesia ke Inggris 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 2010

2011

2012

2013

2014

HS '030617

HS '030614

HS '030619

HS '030629

Keseluruhan

34


Secara spesifik, dari figur Grafik 6 dan Tabel 6 dapat kita lihat bahwa Indonesia masih menemui kesulitan dalam memenuhi potensi ekspor berbagai produk krustasea. Meskipun sempat terjadi peningkatan dari 2012 ke 2013, namun dari 2013 ke 2014 terjadi stagnansi di HS ‘030617, atau bahkan penurunan di HS ‘030614. Kementerian Perikanan telah mencatat hal itu dan telah mengambil langkah yang dapat dilihat di bagian V.2.4.

III.4 Persyaratan Impor untuk Krustasea Sebagai salah satu produk makanan yang dikonsumsi langsung oleh masyarakat, tentunya wajar bila Inggris mengenakan standar dan persyaratan impor yang cukup ketat terutama untuk mengontrol kualitas. Oleh sebab itu, persyaratan-persyaratan untuk mengimpor produk krustasea yang harus diikuti yaitu: 33 http://www.trademap.org/ 34

http://www.trademap.org/


a. Bea cukai produk impor, yang akan sangat mempengaruhi pricing dan competitiveness dari krustasea Indonesia. Untuk mengetahui

berbagai

kategori

krustasea

yang

diakui

oleh

pemerintah Inggris, lihat Lampiran A. Sedangkan daftar dari seluruh

tingkat

bea

cukai

dapat

dilihat

di

situs

berikut:

https://www.gov.uk/trade-tariff/headings/0306 b. Regulasi impor krustasea hidup, yaitu izin tambahan dari Fish Health Inspectorate yang dapat diakses melalui link di bawah ini: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachme nt_data/file/414070/aah2.pdf (untuk England atau Wales) atau http://www.gov.scot/Resource/0038/00389937.doc untuk ekspor ke Skotlandia. c. Standar makanan yang ditentukan oleh Food Standards Agency dengan

European

Union

dan

dapat

diakses

melalui

https://www.food.gov.uk/sites/default/files/multimedia/pdfs/hiojregul ation.pdf

(untuk

kriteria

kebersihan

makanan)

dan

https://www.food.gov.uk/sites/default/files/multimedia/pdfs/h2ojreg ulation.pdf (untuk kriteria kebersihan bahan makanan hewani). d. Pendaftaran dan pencatatan data, yang berlaku ke semua produk krustasea dari luar European Union dan dapat diakses melalui form berikut berikut: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachme nt_data/file/271104/Common_Veterinary_Entry_Document__CVE D_.pdf e. Cek standar kesehatan yang dapat dilakukan di titik-titik berikut: https://www.gov.uk/overseas-veterinary-certificates-and-borderinspection-posts


BAB IV Peluang, Strategi, dan Hambatan IV.1 Peluang Peluang utama yang ada adalah positive outlook dari ekonomi dan demografi Inggris di masa depan, yang akan membawa permintaan lebih ke industry krustasea di Indonesia di masa depan. Meskipun pertumbuhan sektor krustasea beberapa tahun terakhir tidak

setinggi

pertumbuhan

sektor

ikan

karena

lesunya

perekonomian Inggris 35 , namun diperkirakan bahwa pertumbuhan sektor krustasea akan dapat melebihi sektor ikan ketika ekonomi Inggris mulai membaik di tahun-tahun yang akan datang36. Peluang kedua yang ada terdapat di masyarakat Inggris sendiri. Pertumbuhan dalam konsumsi krustasea di Inggris sangat mungkin terjadi, terutama di kalangan anak muda, keluarga kelas menengah dan orang-orang berusia di atas 55 tahun37. Pada kondisi sekarang 90% dari orang dewasa mengkonsumsi ikan di rumah dan lebih dari 50% mengkonsumsi produk seafood setidaknya sekali setiap

minggu,

frekuensi

makanan

yang

dikonsumsi

yang

mengandung produk makanan laut diprediksi akan meningkat dengan seiring dengan perubahan demografi konsumen Inggris38. Dikombinasikan dengan tren bahan makanan sehat yang sedang gencar, potensi pertumbuhan sektor krustasea di Inggris di jangka panjang sangatlah tinggi.

35 http://www.gov.mb.ca/agriculture/market-‐prices-‐and-‐statistics/trade-‐

statistics/pubs/united_kingdom_mi_seafood_trade_en.pdf 36 http://www.statista.com/statistics/376222/category-‐market-‐growth-‐fresh-‐fish-‐seafood-‐ united-‐kingdom-‐uk/ 37 http://www.gov.mb.ca/agriculture/market-‐prices-‐and-‐statistics/trade-‐ statistics/pubs/united_kingdom_mi_seafood_trade_en.pdf 38 http://www.gov.mb.ca/agriculture/market-‐prices-‐and-‐statistics/trade-‐ statistics/pubs/united_kingdom_mi_seafood_trade_en.pdf 16 | Atase Perdagangan London | Market Brief Crustacean

IV.2 Strategi IV.2.1 Hal yang Dapat Ditingkatkan Hal pertama yang pada umumnya terjadi dari praktek ekspor krustasea dari Indonesia adalah kurangnya pengetahuan akan market

behaviour

konsekuensinya,

dari

masyarakat

produsen

Inggris.

dan

Sebagai

distributor

hanya

mengutamakan kualitas, dan kurang memperhatikan berbagai sistem standardisasi maupun selera lokal. Hal kedua adalah kurangnya identitas beserta branding dari industri perikanan dan krustasea di Indonesia. Kurangnya informasi Di pasar Inggris yang sangat selektif dan bersifat premium,

kurangnya

informasi

akan

produk

krustasea

Indonesia akan sangat berpengaruh pada selera pasar.

IV.2.2 Strategi Jitu a. Fairtrade Proses-proses untuk memiliki sertifikasi Fairtrade dapat diakses melalui alamat e-mail berikut [email protected]

atau

melalui

website

berikut:

http://www.fairtrade.net/becoming-a-fairtrade-producer.html b. Marine Stewardship Council (MSC) Terdapat dua segmentasi berbeda di sertifikasi MSC yang penting

untuk

diketahui

oleh

industry

perikanan

di

Indonesia: i. Sertifikasi untuk nelayan dan perusahaan perikanan, yang dapat diakses melalui https://www.msc.org/getcertified/fisheries ii. Sertifikasi untuk eksportir yang dapat diakses melalui https://www.msc.org/get-certified/supply-chain Selain itu, MSC memiliki alamat e-mail untuk pertanyaanpertanyaan umum yaitu [email protected] c. Branding dan Pengemasan


Untuk

mengikuti

program

pelatihan

branding

dan

pengemasan yang diadakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), silahkan kontak KKP melalui http://kkp.go.id/index.php/category/kontak/ Selain itu, diharapkan pemerintah Indonesia juga dapat melakukan sosialisasi di Inggris untuk mengedukasikan masyarakat setempat akan wahidnya kualitas produk Indonesia. IV.2.3

Pameran Perdagangan Mengikuti trade show di berbagai negara adalah ajang untuk mempromosikan produk yang dihasilkan oleh perusahaan, menunjukkan kualitas pembuatan dan bahan yang digunakan, dan untuk menemui pelanggan maupun mencari calon pembeli secara face-to-face. Banyak pemilik retail store mengharapkan supplier mereka ikut hadir dalam pameran untuk menunjukkan bahwa mereka mempunyai sumber yang dapat diandalkan, dan bagi retail yang mau mencari supplier baru, mereka lebih memilih untuk bertemu langsung bukan saja produknya tetapi orang yang mereka harapkan dapat dipercaya untuk mensuplai barang yang dia pesan atau beli. Sayangnya

Inggris

mengadakan

sendiri

pameran

nampaknya

perdagangan

belum

banyak

krustasea,

namun

pameran-pameran di Tabel 7 tetap adalah kesempatan yang sangat

berharga

untuk

memasarkan

berbagai

krustasea Indonesia. Tabel 7. Berbagai Pameran Perdagangan Krustasea

Nama

Tempat

Website

World Seafood

Grimsby,

http://wsc2015.com/

Congress

Inggris

Seafood Expo

Hong Kong

pameran

Asia

http://www.seafoodexpo.com/asia/

produk

Seafood Expo

Boston,

North America

Amerika

http://www.seafoodexpo.com/north-america/

Serikat Vietfish

Ho Chi

http://www.en.vietfish.com.vn/

Minh City, Vietnam Shanghai

Shanghai,

International

Cina

http://www.sifse.com/en/

Fisheries & Seafood Exposition China

Guangzhou, http://www.chinafishex.com/index.asp

International

Cina

Fishery & Seafood Expo 9th Seafood Expo Dubai,

http://dubaiseafoodexpo.com/

U.A.E. Busan

Busan,

International

Korea

Seafood &

Selatan

http://www.bisfe.com/eng/bisfe/outline.php

Fisheries Expo 2015 Seafex

Dubai,

http://www.seafexme.com/

U.A.E.

IV.2.4

Peranan Pemerintah Indonesia Peranan pemerintah Indonesia di ekspor krustasea ke Inggris sejauh ini dapat dirasakan di hal-hal berikut: a. Suksesnya lobi dan meningkatnya standar kesehatan eksportir di Indonesia yang berujung ke dicabutnya Peraturan Komisi 2006/236/EC. Sebelum ditarik kembali pada 2010, semua produk perikanan Indonesia yang diekspor ke Inggris diharuskan melalui serangkaian tes untuk logam berat.

b. Diadakannya program branding kemasan yang dilakukan oleh Kementerian Perlautan dan Perikanan. Program ini diatur untuk membuat produk Indonesia lebih menarik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk olahan domestik. c. Kementerian Perlautan dan Perikanan Republik Indonesia sendiri telah mengeluarkan fasilitas seperti Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan dan Sistem Informasi Nelayan Pinter yang bertujuan untuk mempermudah nelayan Indonesia untuk mencapai tingkat produktivitas yang optimal.

IV.2.5

Importir Potensial Tabel 8 memuat beberapa asosiasi dan importir seafood di Inggris yang dapat dikontak untuk menjadi saluran distribusi. Informasi lebih lanjut mengenai alamat dan nomor telepon dapat dilihat di Lampiran 2.

Tabel 8. Channel atau Importir Krustasea Berpotensi Nama Entitas Kontak Frozen at Sea

http://fasfa.co.uk/

Fillets Association Grimsby Fish

http://www.grimsbyfishmerchants.co.uk/

Merchants Association National

http://www.federationoffishfriers.co.uk/

Federation of Fish Friers National

http://www.nffo.org.uk/

Federation of Fishermen’s Organisations Scottish Fishermen’s

www.sff.co.uk/

Federation Scottish Salmon

http://www.scottishsalmon.co.uk/

Producers’ Association Scottish White

http://www.swfpa.com/

Fish Producers’ Association Seafood Scotland

http://www.seafoodscotland.org/

Shellfish

http://www.shellfish.org.uk/

Association of Great Britain Aquascape Fish

http://www.aquascape.co.uk/

Imports Ltd. Mardon Plc.

http://www.mardonplc.co.uk/

New England

http://www.neseafood.com/

Seafood Ltd. Oceanwide

http://www.oceanwideseafood.co.uk/

Seafood Ltd. Swallow Aquatics

http://www.swallowaquatics.co.uk/

Ltd. IV.3. Hambatan a. El Nino El Nino adalah fenomena alam

yang berdampak pada

pemanasan di daerah khatulistiwa dan pendinginan di kutubkutub. Tentunya, perubahan suhu tersebut akan mempengaruhi proses reproduksi dan pola migrasi organisme laut. Diperkirakan, El Nino tahun ini akan menyebabkan migrasi ikan dan krustasea ke arah kutub yang lebih ekstrim sehingga industri perikanan akan mengalami sedikit kesulitan39.

39 http://www.elnino.noaa.gov/enso4.html 23 | Atase Perdagangan London | Market Brief Crustacean

Grafik 9. Peta Pengaruh El Nino pada Temperatur Bumi

Sumber: http://www.ssec.wisc.edu/data/sst/latest_sst.gif

b. Geografis dan Logistik Kesulitan utama dalam mengekspor krustasea ke Inggris adalah jarak, ongkos, dan waktu yang harus ditempuh untuk pengiriman. Dengan estimasi durasi pengiriman selama kurang lebih satu bulan 40 , Indonesia sulit diharapkan untuk mengekspor produk tidak beku dan produk segar – di mana keduanya diprediksi akan mengalami pertumbuhan tertinggi di masa depan.

40 http://www.cargorouter.com/freight-‐shipping/Indonesia/Jakarta/United-‐Kingdom/London/ 23 | Atase Perdagangan London | Market Brief Crustacean

BAB V Kesimpulan dan Saran V.1

Kesimpulan a. Konsumen

seafood

(termasuk

krustasea)

di

Inggris

mengutamakan kualitas di atas faktor-faktor penting lain seperti kemudahan penyajian, persentase konten daging, dan tempat produksi bahan makanan. b. Faktor-faktor tidak langsnug yang juga sangat penting untuk diperhatikan dalam mengekspor ke Inggris terutama adalah pengemasan, kejelasan informasi, beserta perlakuan terhadap hewan (sistem penangkapan). c. Faktor-faktor yang tidak terkait langsung dengan industri krustasea – termasuk good economic outlook, ekspektasi perkembangan politik, dan struktur demografi jangka panjang – menunjukkan potensi pertumbuhan yang tinggi. d. Nilai ekspor produk krustasea Indonesia ke Inggris sempat anjlok pada

2012

namun

telah

secara

konsisten

meningkat.

Sayangnya, secara market share dan pemenuhan potensi ekspor, masih sangat besar peningkatan yang bisa dilakukan. e. Outlook terhadap perkembangan konsumsi sektor krustasea di Inggris sangat baik. Perkiraan terakhir oleh Statista dengan menggunakan data dari Eurozone menunjukkan outlook yang lebih baik dari ikan ataupun sektor seafood secara keseluruhan f. Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mempenetrasi pasar Inggris adalah sertifikasi keberlanjutan produk seperti Fairtrade dan sertifikat MSC. g. Secara hambatan jangka pendek, El Nino diperkirakan akan berdampak negatif pada hasil perikanan tahun 2015 karena perubahan pola migrasi organisme laut. h. Sulit mengharapkan Indonesia untuk mengekspor krustasea selain krustasea beku karena hambatan jarak dan waktu pengiriman ke Inggris. 23 | Atase Perdagangan London | Market Brief Crustacean

V.2

Saran a. Dengan populernya standar sustainability dari impor Krustasea Inggris, diharapkan produsen dan distributor dalam negeri dapat mengakomodasi dan mulai berarah memenuhi standar tersebut. b. Karena industri perikanan pada umumnya terdiri dari UKM, terdapat suatu kesulitan untuk melakukan survey pasar dan merumuskan suatu pendekatan yang konsisten. Oleh sebab itu, diharapkan pemerintah Indonesia lebih sering melakukan aktivitas-aktivitas yang ditujukan untuk membuat branding produk krustasea di Inggris beserta edukasi eksportir potensial di Indonesia. c. Aktifnya pemerintah dalam menyokong industry perikanan di Indonesia

adalah

dilewatkan. program

suatu

Bilamana

yang

kesempatan

memungkinkan,

diadakan

oleh

yang

tidak

mengikuti

pemerintah

dapat

program-

akan

sangat

memperbesar nilai dari setiap partisipan. d. Mulai

menggunakan

berbagai

sarana

dan

fasilitas

yang

dipersiapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang dapat diakses melalui http://kkp.go.id/ e. Salah satu sarana utama yang dapat digunakan untuk melobi dan menyampaikan pendapat adalah Serikat Nelayan Indonesia (SNI). Alangkah baiknya apabila nelayan-nelayan di Indonesia dapat mengambil langkah-langkah proaktif dalam menyampaikan bidang-bidang dimana bantuan pemerintah diharapkan. Untuk korespondensi dan berpartisipasi, SNI dapat dicapai melalui http://sni.or.id/

BAB VI Lampiran Lampiran 1. Berbagai Kategorisasi Produk Krustasea di Bea Cukai Inggris



Sumber: (Trade Tariff, 2015)

41 https://www.gov.uk/trade-‐tariff/headings/0306


41

Lampiran 2. Kontak-Kontak Importir Potensial di Inggris Nama entitas

Alamat

Nomor Telepon

Frozen at Sea Fillets

South Charlton

+44 (0)1665-579-316

Association

Alnwick NE66 2JN United Kingdom

Grimsby Fish Merchants

Wharncliffe Rd Grimsby

Association

North East Lincs

+44 (0)1472-350-022

DN31 3NG United Kingdom National Federation of Fish

4 Greenwood Mount

Friers

Leeds

+44 (0)1132-307-044

LS6 4LQ United Kingdom National Federation of

30 Monkgate.

Fishermen’s Organisations

York

+44 (0)1904-635-430

YO31 7PF United Kingdom Scottish Fishermen’s

24 Rubislaw Terrace

+44 (0)1224-646-944

Federation

Aberdeen

+44 (0)1224-646-966

AB10 1XE United Kingdom Scottish Salmon Producers’

Durn

Association

Isla Road

+44 (0)1738-587-000

Perth PH2 7HG United Kingdom Scottish White Fish Producers’

Fraserburgh Business

Association

Centre

+44 (0)1346-585-367

South Harbour Road Fraserburgh AB43 9TN Seafood Scotland

18 Logie Mill

+44 (0)1315-579-344

Logie Green Road Edinburgh EH7 4HS Shellfish Association of Great

Fishmongers Hall

Britain

London Bridge London EC4R 9EL United Kingdom

+44 (0)2072-838-305

Aquascape Fish Imports Ltd.

29 Highbridge Road

+44 (0)1213-311-212

Sutton Coldfield West Midlands B73 5QB United Kingdom Mardon Plc.

Fenton House

+44 (0)1524=845=000

10 Fenton Street Lancaster LA1 1TE United Kingdom New England Seafood Ltd.

48 Cox Lane, Chessington

+44 (0)2083-919-777

Surrey KT9 1TW United KIngdom Oceanwide Seafood Ltd.

16 Abbey Walk Grimsby N.E. Lincs DN31 1NB United Kingdom

+44 (0)1472-250-061

Lampiran 3. Cara Mendapat Akreditasi Marine Stewardship Council (MSC)

CRUSTACEANS. (Market Brief) Oleh: Atase Perdagangan London. Kedutaan Besar Republik Indonesia

Recommend Documents