BIRD Daily (MNC Research Division)
Jumat, 21 Maret 2014 MARKET COMMENT IHSG pada perdagangan kemaren turun 2,5% disebabkan reaksi atas komentar dari The Fed yang mengatakan bahwa suku bunga acuan di AS akan mengalami kenaikan setelah program Tapering berakhir tahun ini. Asing membukukan net sell sebesar Rp537 miliar.
IHSG
4.698,97
INDONESIA STOCK EXCHANGE
Volume
7,2
Value
5,9 4.676,9
Market Cap.
-122,48 (-2,54%)
16,1
Average PE
2,5
Average PBV
MNC36
238,16
High—Low (Yearly)
5215—3969 11.439
USD/IDR
+135 (+1,19%)
Support— Resistance
4.657 - 4.775
-7,47 (-3,04%) GLOBAL MARKET (20/03) Indices DJIA
Point
+/—
%
16.331,05
+108,88
+0,67
4.319,29
+11,68
+0,27
NIKKEI
14.224,23
-238,29
-1,65
HSEI
21.182,16
-386,53
-1,79
3.057,20
-23,55
-0,76
NASDAQ
STI
COMMODITIES PRICE (20/03) Komoditas Nymex/barrel
Price
+/-
%
98,61
-0,56
-0,56
Batubara US/ton
73,10
Weekly
Weekly
Emas US/oz
1.328
-13,3
-0,99
Nikel US/ton
15.840
-485
-2,97
Timah US/ton
23.050
-175
-0,75
2.773
-4
-0,14
CPO RM/ Mton
TODAY RECOMMENDATION Kombinasi turunnya data Weekly Jobless Claims 5.000 unit menjadi 320.000 (lebih sedikit dari perkiraan awal 325.000) sehingga moving average New Claims selama 4 minggu sebesar 3.500 menjadi 327.000 (level terendah sejak Nov 2013), lebih kecilnya penurunan data Existing Home Sales bulan February menjadi 4,6 juta unit (lebih kecil dibandingkan proyeksi awal sekitar 4,66 juta), naiknya Leading Indicators bulan Februari sebesar 0,5% (lebih tinggi ketimbang proyeksi sebesar 0,4%) dan the Philadelphia Fed's manufacturing bulan Maret naik ke level 9,0 (naik tajam dibandingkan bulan Februari turun ke level 6,3) menjadi faktor DJIA mengalami rebound sebesar +108,88 poin (+0,67%) ditutup di level 16331,05 disertai kejatuhan The Vix sebesar -3,97% ditutup di level 14,52. Setelah Kamis IDX turun tajam -122,48 poin dan mengetahui DJIA rebound dalam perdagangan Kamis sebesar +108,88 poin (+0,67%), BUKAN berarti IDX akan naik Jumat ini, tetapi justru IDX diperkirakan akan berjalan ditempat merujuk KEJATUHAN TAJAM EIDO sebesar -2,45% disertai KEJATUHAN harga komoditas seperti: Gold -0,99%, Oil -0,56%, Nickel -2,97% dan Tins -0,75%. Fokus atas saham yang mempunyai valuasi fundamental murah dengan outlook menjanjikan dan jangan terpengaruh dengan "skenario effect" apapun berkaitan dengan politik yang sengaja diciptakan agar tidak terjebak membeli saham di harga mahal. BOW: WIKA, BMRI, TLKM, BSDE, UNVR, PGAS, INDF, BBRI, INTP, PTPP, BBNI, ASII SELL: JSMR, ANTM
MARKET MOVERS (21/03) Jumat Rupiah flat di level Rp 11.440(08.00 AM) Indeks Nikkei Jumat turun poin (08.00 AM) Dow Jones Futures Jumat turun 10 poin (08.00 AM)
Follow us on:
BIRDMsec Bird Msec
www.mncsecurities.com
BIRD Daily COMPANY LATEST PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP). Perseroan sebagai salah satu produsen terbesar semen memprakirakan bahwa permintaan domestik akan tumbuh lebih jauh ketimbang sebelumnya. Pihak manajemen menyatakan bahwa proyek infrastruktur akan direalisasikan dan pasar real estat untuk residensial dan komersial diharapkan tumbuh secara moderat. Karena itu, pada 2014 perseroan percaya bahwa permintaan domestik akan terus tumbuh lebih tinggi. Untuk itu, guna menangkap pertumbuhan pasar Perseroan secara strategis memosisikan diri untuk meningkatkan kapasitas saat ini dengan satu "brownfield project" dan dua "greenfield project". Terkait itu, perseroan menandatangani perjanjian dengan Tianjin Cement Industry Design & Research Institute Co. Ltd dari China tentang penyediaan peralatan serta enjiniring bagi proyek pabrik baru di Citeureup dengan kapasitas 4,4 juta ton. Dikemukakan bahwa keseluruhan nilai dari pabrik baru diperkirakan antara Rp5,5-6,5 triliun. PT Kokoh Inti Arebama Tbk (KOIN). Perseoran meraih kenaikan laba bersih sebesar 9,39 persen hingga Desember 2013 menjadi Rp36,68 miliar atau Rp37,49 per saham dibandingkan dengan laba bersih periode sama tahun sebelumnya yang Rp33,53 miliar atau Rp34,19 per saham. Laporan keuangan perseroan menyebutkan penjualan bersih naik jadi Rp1,11 triliun dari penjualan bersih tahun sebelumnya yang Rp879,84 miliar dan beban pokok naik jadi Rp908,76 miliar dari beban pokok tahun sebelumnya Rp708,64 miliar. Laba kotor naik jadi Rp203,28 miliar dari laba kotor tahun sebelumnya yang Rp171,20 miliar dan laba usaha naik jadi Rp41,96 miliar dari laba usaha tahun sebelumnya Rp37,98 miliar. Sementara laba sebelum pajak naik jadi Rp41,90 miliar dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya Rp37,36 miliar. Total aset per Desember 2013 menjadi Rp336,48 miliar relatif sama dari total aset per Desember 2012 yang Rp336,89 miliar. PT Greenwood Sejahtera Tbk (GWSA). Perseroan meraih penjualan usaha sebesar Rp91,92 miliar saja hingga Desember 2013 atau anjlok 87,12 persen dibandingkan penjualan usaha periode sama tahun sebelumnya yang Rp713,85 miliar. Laporan keuangan perseroan menyebutkan beban pokok penjualan turun jadi Rp31,55 miliar dari beban pokok tahun sebelumnya Rp334,08 miliar dan laba kotor turun menjadi Rp60,36 miliar dari laba kotor tahun sebelumnya Rp379,76 miliar. Laba sebelum pajak sebelumnya Rp154,31 miliar turun tajam dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya Rp474,28 miliar dan laba bersih yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp141,04 miliar dari laba tahun sebelumnya Rp428,51 miliar. Total aset perseroan hingga Desember 2013 mencapai Rp2,04 triliun turun tipis dari periode Desember 2012 yang Rp2,07 triliun. PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI). Prospek bisnis Perseroan masih menjanjikan. Itu sebabnya Perseroan akan mendatangkan 2.000 unit armada baru di tahun ini. Hingga tahun lalu, Perseroan sudah memiliki taksi regular sebanyak 9.500 unuit. Dengan tambahan armada itu, Perseroan mengincar tambahan pendapatan hingga 29,6% pada tahun ini. Selain menambah armada, mulai Juni 2014 nanti, Perseroan akan memperluas usaha ke Padang dan akan mengoperasikan 100-150 unit taksi di Padang. Tahun 2013, Perseroan mencatat pendapatan year on year (yoy) naik sebesar 31,88% menjadi Rp 686,92 miliar dari tahun sebelumnya senilai Rp 520,86 miliar. Sedangkan laba bersih melonjak 67% menjadi Rp 132,42 miliar.
2
www.mncsecurities.com
BIRD Daily Domestic
World Indices Comparison 2014 Year-to-Date Growth
3179
(Miliar Rp)
-0.11% Australia UK
-3.15%
4041
-2.82%
USA India
-5.28%
Foreign
4579 2641
Buy
Buy
Sell
Sell
2.90%
China
Buy
Sell
Buy
-4.55% -7.58%
20/03/2014 IDX Foreign Net Trading
S. Korea Hong Kong
-2.96% Singapore
Year 2014 IDX Foreign Net Trading
-3.31% Malaysia Indonesia
14.14%
ECONOMIC CALENDER
• •
Sell
Japan
-12.05%
Eurozone : Consumer Price Index USA : Industrial Production
Net Sell -537,58 Net Buy +22.984
CORPORATE ACTION
Monday
•
MTFN : Right Issue (18 : 125)
• • •
BBTN : Cum Dividen @Rp44,36 INTP : Public Expose WSKT : RUPST
• • •
BBTN : Ex Dividen @Rp44,36 BLTA : RUPST CKRA : RUPSLB
• • • •
MERK : Public Expose MERK : RUPST BTPN : RUPST SRIL : RUPSLB
17 Maret
• • •
Eurozone : Trade Balance USA : Consumer Price Index USA : Housing Starts
• • •
USA : MBA Mortgage Applications USA : Fed Pace of Treasury USA : Fed’s Yellen Holds Press Conference in Washington
Tuesday
18 Maret
Wednesday
19 Maret
Thursday
20 Maret
Friday
21 Maret
3
www.mncsecurities.com
BIRD Daily TRADING SUMMARY
TOP TRADING VALUE
TOP TRADING VOLUME Code
(Mill.Sh)
%
(Bill.Rp)
Code
TOP GAINERS Code
%
BTEL
480
8,2
BMRI
590
8,2
IIKP
ENRG
239
4,1
ASII
404
5,6
BKSL
211
3,6
BBRI
400
TRAM
194
3,3
TRAM
ASRI
182
3,1
BBNI
Change
TOP LOSERS Code
%
Change
%
+400
+25,00
PDES
-36
-16,67
RIMO
+14
+14,58
ZBRA
-13
-14,77
5,5
PICO
+19
+12,67
BAEK
-250
-12,50
334
4,6
RODA
+34
+9,94
TIFA
-27
-10,19
331
4,6
LPGI
+275
+8,86
SRIL
-22
-8,53
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION
CODE
CLOSE
CHG
S
R
REC
PERTAMBANGAN
INCO
2725
-55
2565
2940
BUY
CPIN
4055
-135
3920
4325
BOW
INTP
23150
-900
22025
25175
SELL
SMGR
15300
-700
14750
16550
BOW
ANEKA INDUSTRI
3820
CLOSE
CHG
S
R
REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
AUTO
CODE
-75
3708
4008
BOW
INDUSTRI BARANG KONSUMSI
ASRI
630
-30
600
690
BUY
BKSL
184
-13
173
209
BOW
BSDE
1620
-85
1513
1813
BUY
CTRA
1125
-60
1080
1230
BOW
CTRP
860
-35
833
923
BUY
LPKR
1190
-55
1098
1338
BOW
PWON
349
-22
314
407
BOW
SMRA
1045
-80
958
1213
BUY
WIKA
2335
-75
2283
2463
BOW
WSKT
760
-20
733
808
BOW
GGRM
45450
-1100
43338
48663
BOW
ICBP
10800
-25
10475
11150
BOW
KEUANGAN
INDF
7225
-250
6938
7763
BOW
BBCA
10425
-275
10188
10938
BOW
KLBF
1415
-5
1388
1448
BOW
BBNI
4765
-215
4565
5180
SELL
30000
400
29013
30588
BUY
BBRI
9550
-275
9238
10138
SELL
4200
-5
4135
4270
BUY
BJBR
1025
-20
990
1080
BUY
28125
-775
27200
29825
BOW
BMRI
9350
-425
8925
10200
BUY
BTPN
4500
-200
4300
4900
SELL
337
-10
317
368
BUY
MYOR ULTJ UNVR
INFRASTRUKTUR
JSMR
5800
-75
5613
6063
SELL
COMPANY GROUP
PGAS
4880
-195
4685
5270
BOW
BHIT
TBIG
6025
-100
5775
6375
BUY
BMTR
2400
-85
2338
2548
BUY
TLKM
2190
-70
2105
2345
BUY
MNCN
2590
-70
2468
2783
BUY
BABP
140
-7
133
154
BOW
BCAP
1145
0
1078
1213
BOW
IATA
97
-4
90
108
BUY
KPIG
1390
0
1360
1420
BUY
MSKY
2360
-25
2275
2470
BUY
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
ACES
735
-35
663
843
BOW
4
www.mncsecurities.com
BIRD Daily
Research Edwin J. Sebayang
Head of research
[email protected]
ext.260
mining, energy, company groups Reza Nugraha
[email protected]
ext.261
cement, transportation, construction, property Dian Agustina
ext.262
[email protected] plantation, pharmacy Victoria Venny
ext.263
[email protected] telecomunication Zabrina Raissa
ext.264
[email protected] banking
MNC Securities MNC Tower Lt.4 Jl. Kebon Sirih No.17-19 Jakarta 10340 P. 021-3922000 F. 021-39836857
Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies.
5
www.mncsecurities.com
BIRD Daily MNC Tower - Jakarta Jl. Kebon Sirih No 17-19 Jakarta 10340 Telp. 021- 3928333 Fax. 021-3919930 HP. 0888 800 9138 Yelly Syofita
[email protected]
MANGGA DUA - Jakarta Arkade Belanja Mangga Dua Ruko No. 2 Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta 10620 Telp. 021-6127668 Fax. 021-6127701 HP. 0812 910 0807 Yenny Mintarjo
[email protected] [email protected]
SURYO - Jakarta Jl. Suryo No. 20 Senopati Jakarta Selatan Telp. ( 021 ) 72799989 Fax. (021 ) 72799977 Suta Vanda Syafril
[email protected]
INDOVISION - Jakarta Wisma Indovision Lantai Dasar Jl Raya Panjang Z / III Jakarta 11520 Telp. 021-5813378 / 79 Fax. 021-5813380 HP. 0815 1650 107 Denny Kurniawan
[email protected] [email protected]
GAJAH MADA - Jakarta Mediterania Gajah Mada Residence Unit Ruko TUD 12 Jl. Gajah Mada 174 Telp. ( 021 ) 63875567 '( 021 ) 63875568 Anggraeni
[email protected]
TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta Ruko Taman Permata Buana Jalan Pulau Bira D1 No. 26 Jakarta 11610 Telp. 021-5803735 Fax . 021-58358063 Kie Henny Roosiana
[email protected] [email protected]
KEMAYORAN - Jakarta Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Kemayoran, Jakarta 10630 Telp. (021) 30044599 Ponirin Johan
[email protected]
KELAPA GADING - Jakarta Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara 14240 Telp. 021-45842111 Fax . 021-45842110 Andri Muharizal Putra
[email protected] [email protected]
GANDARIA - Jakarta Jl. Iskandar Muda No. 9 A Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City) Jakarta 12240 Telp. (021) 7294243, 7294230 Fax. (021) 7294245 A. Dwi Supriyanto
[email protected]
OTISTA - Jakarta Jl. Otista Raya No.31A Jakarta Timur Telp. (021) 29360105 FAX. (021) 29360106 Fauziah/Nadia Otista
[email protected]
SURABAYA GEDUNG ICBC CENTER JL. BASUKI RAHMAT 16-18 SURABAYA TELP. 031-5317929 HP. 0888 303 7338 ANDRIANTO WIJAYA
[email protected] [email protected]
Sby-Sulawesi Jl. Sulawesi No. 60 Surabaya 60281 Telp. 031-5041690 Fax. 031-5041694 HP. 0812 325 2868 Lius Andy H.
[email protected] [email protected]
MEDAN Jl. Karantina No 46 Kel. Durian, Kec Medan Timur Medan 20235 Telp. 061-6641905
MALANG Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Malang 65112 Telp. 0341-567555 Fax. 0341-586086 HP. 0888 330 0000 Lanny Tjahjadi
[email protected] [email protected]
SOLO Jl. Dr. Rajiman 64 / 226 Solo Telp. (0271) 642722, 631662, 633707 Fax. (0271) 637726 Tindawati LY. Lennywati
[email protected]
Bandung Jl. Gatot Subroto No. 2 Bandung - 40262 Telp No. 022- 733 1916-17 Fax No. 022- 733 1915 Bismar / Dimas Panji
[email protected] [email protected]
MAGELANG Jl. Cempaka No. 8 B Komp. Kyai Langgeng Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Telp. 0293-313338 0293-313468 Fax. 0293-313438 HP. 0888 282 6180 Deddy Irianto
[email protected]
SEMARANG Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2 Kav. 35 - 36 Semarang Telp. 024-76631623 Fax. 024-76631627 Widyastuti
[email protected]
DENPASAR Gedung Bhakti Group ( Koran Seputar Indonesia ) Jl. Diponegoro No. 109 Denpasar - 80114 Telp. 0361-264569 Fax. 0361-264563
MAKASSAR Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Makassar - Sulawesi Selatan Kompleks Rukan Ratulangi Blok. C12-C13 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Makassar - 90113 Telp. 0411-858516 Fax. 0411-858526 Fax. 0411 - 850913 Daniel R. Marsan email:
[email protected]
BATAM Hotel Nagoya Plaza Jl. Imam Bonjol No. 3-4 Lubuk Baja, Batam 29432 Telp. 0778-459997 Fax. 0778-456787 HP. 0812 701 7917 Manan
[email protected] [email protected]
Sentul - Bogor Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Sentul City, Bogor – 16810 Telp. 6221- 87962291 – 93 Fax. 6221- 87962294 Hari Retnowati
[email protected]
TEGAL Ahmad Yani No 237 Tegal Telp. 0283 - 335 7768 Fax. 0283 - 340 520 Tubagus Anditra/ Aprilia
[email protected]
PATI Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1 Pati – Jawa Tengah Telp (0295) 382722 Faks (0295) 385093 Arie Santoso
[email protected]
Semarang_Pojok BEI Univ Dian Nuswantoro Telp . (024) 356 7010 Gustav Iskandar
Semarang_Pojok BEI Universitas Stikubank Telp . (024) 841 4970 Gustav Iskandar
Balikpapan Jl. Jend Sudirman No.33 Balikpapan – Kaltim Tel. (0542) 736259
[email protected]
Bandar Lampung Jl. Brigjen Katamso No. 12 Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Tel. (0721) 251238 DEALING Tel. (0721) 264569 CSO
[email protected]
Menado Jl. Pierre Tendean Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Tel. (0431) 877888 Fax. (0431) 876222
[email protected]
Jambi Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7 Jambi Telp : 0741-7554595/7075309 Jasman
Jl.
6
www.mncsecurities.com
