BIRD Daily (MNC Research Division)
Jumat, 24 April 2015 MARKET COMMENT Kombinasi minimnya sentiment positif dari dalam negeri, melemahnya Rupiah dan berlanjutnya net sell asing menjadi faktor IHSG ditutup melemah tipis sebesar –0,91 poin (-0,02%) dalam perdagangan Kamis.
INDONESIA STOCK EXCHANGE
IHSG
5.436,21 -0,91 (-0,02%)
Volume
7,3
Value
6,1 5.482
Market Cap.
16,5
Average PE Average PBV
MNC36
298,59 +0,42 (+0,14%)
2,1
High—Low (Yearly)
5.523—4.766 12.947
USD/IDR
-8 (-0,06%)
IHSG Daily Range
5.409 - 5.478
USD/IDR Daily Range
12.860-12.980
GLOBAL MARKET (23/04)
Indices DJIA
Point 18.058,69
NASDAQ
+/-
%
+20,42
+0,11
5.056,06
+20,89
+0,41
NIKKEI
20.187,65
+53,75
+0,27
HSEI
27.827,70
-106,15
-0,38
3.502,75
+6,51
+0,19
STI
COMMODITIES PRICE (23/04)
Komoditas Nymex/barrel
Price 57,47
+/-
%
+1,31
+2,33
Batubara US/ton
56,80
+1,10
+1,97
Emas US/oz
1.193
+6,10
+0,51
Nikel US/ton
12.705
+30
+0,24
Timah US/ton
15.475
-80
-0,51
2,69
+0,0285
+1,07
2.158
-2
-0,09
Copper US/ pound CPO RM/ Mton Follow us on:
BIRDMsec
TODAY RECOMMENDATION Melemahnya New Home Sales Maret menjadi 481.000 yang artinya di bawah ekspektasi 510.000 dan The preliminary U.S.Manufacturing PMI April turun ke level 54,2 VS akhir Maret di level 55,7 diimbangi kenaikan saham Apple, IBM dan A&T menjadi faktor DJIA naik +20,42 poin (+0,11%) di hari Kamis. Kombinasi kenaikan tipis DJIA +0,11%, Oil +2,33% ditengah kejatuhan EIDO -0,4%, IDR -0,45% dan berlanjutnya net sell asing maka IHSG diperkirakan berpeluang turun di hari Jumat. Berita emiten diambil dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) yang membukukan penurunan laba bersih -92,4% menjadi Rp 83 miliar per kuartal I/2015 dibandingkan periode sama 2014 Rp 1,48 triliun. Penurunan laba tersebut karena naiknya biaya provisi kredit +80,6% menjadi Rp 7,37 triliun di Q1/2015, dibandingkan posisi Rp 4,08 triliun. Atau secara Q on Q provisi kredit naik 20,6% dimana itu terjadi karena kenaikan NPL gross menjadi 4,07% per kuartal I/2015, dari posisi 2,57% per QI/2014. Sedangkan rasio NPL net menjadi 1,81% per QI/2015, dari posisi 1,39% per QI/2014. Yang perlu diwaspadai adalah Oil Price selama April ini sudah naik $10, mencapai level tertinggi di 2015, ditengah USD/IDR yang tidak mau beranjak disekitar IDR 13.000-an dan harga BBM Pertalite akan berkisar IDR8000-8300, sementara harga sudah diserahkan ke mekanisme pasar, sehingga bukan mustahil harga BBM domestik semakin mahal jika oil price dan USD terus naik, maka pada gilirannya akan kembali memukul konsumsi dalam negeri yang sudah mulai terpuruk tercermin dalam perkiraan GDP Q1/2015 di bawah 5%. BUY: TLKM, PGAS, BBCA, TOWR, BBNI, WSKT, ADRO, GGRM, LSIP, CTRA, AALI, UNVR, SMRA, ROTI, SRIL, SILO, DILD, ACST, LINK
MARKET MOVERS (24/04) Jumat Rupiah melemah di level Rp 12.955 (08.00 AM) Indeks Nikkei Jumat turun –100 poin (08.00 AM)
Bird Msec Dow Jones Futures Jumat turun –7 poin (08.00 AM)
www.mncsecurities.com
BIRD Daily COMPANY LATEST PT Pembangunan Perumahan Properti Tbk (IPO Process). Perseroan berpeluang meraup dana penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) sekitar Rp 908,7 miliar – Rp 1,57 triliun. Perseroan bakal menyerap sebagian dana tersebut untuk dua proyek baru yang membutuhkan investasi sekitar Rp 6-7 triliun. PP Properti menetapkan harga penawaran IPO di kisaran Rp 185-320 per saham. Perseroan akan melepas 4,912 miliar saham atas nama kepada publik atau setara 34,98% dari total modal yang ditempatkan. Direktur Keuangan PP Properti Indaryanto mengatakan, sebanyak 75% dana IPO akan dipakai untuk ekspansi, 15% untuk menunjang proyek yang sedang berjalan, dan 10% untuk pelunasan pinjaman kepada induk usaha. PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI). Perseroan mengalokasikan dana belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp350 miliar untuk mendukung pengembangan bisnis perusahaan. Dana capex yang sebesar Rp350 miliar tersebut berasal dari dana internal perusahaan dan surat utang atau obligasi. Perseroan belum akan menambah pabrik lagi lantaran saat ini sudah ada 10 pabrik yang kapasitasnya memproduksi sekitar 4 juta pieces roti per hari. Sekedar informasi, pendapatan perseroan sepanjang tahun 2014 sebesar Rp1,88 triliun atau naik 24,9% dibandingkan dengan setahun sebelumnya Rp1,5 triliun. Sedangkan laba bersih mencapai Rp188,57 miliar pada 2014, naik 19,3% dari tahun sebelumnya Rp158,01 miliar. PT Steady Safe Tbk (SAFE). Perseroan membukukan laba sebesar Rp4,50 miliar atau Rp11,49 per saham sepanjang tahun 2014, turun tipis 3,8% dibandingkan laba sebesar Rp4,68 miliar atau Rp11,95 per saham di tahun sebelumnya. Pendapatan usaha turun menjadi Rp15,07 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang meraih pendapatan usaha Rp20,61 miliar. Beban langsung turun jadi Rp1,11 miliar dari beban langsung tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,45 miliar, dan laba kotor turun jadi Rp14,96 miliar dari laba kotor tahun sebelumnya yang sebesar Rp17,16 miliar. Laba sebelum pajak turun jadi Rp6,25 miliar dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya yang sebesar Rp7,72 miliar. Jumlah aset per Desember 2014 mencapai Rp11,15 miliar turun dari jumlah aset per Desember 2013 yang sebesar Rp14,39 miliar. PT Adhi Karya Tbk (ADHI). Perseroan mencatat raihan kontrak baru hingga akhir Maret 2015 mencapai Rp2,5 triliun. Kontrak ini diraih melalui beberapa proyek mayoritas yang terbagi atas proyek-proyek yang berasal dari lini konstruksi bisnis sebesar 89%, sementara sisanya merupakan proyek dari lini bisnis lainnya. Realisasi kontrak baru tersebut mayoritas terdiri dari swasta atau lainnya sebanyak 56%, dari APBN/BD sebanyak 28%, sementara BUMN tercatat sebesar 16%. Untuk kinerja perseroan tahun ini, perseroan menargetkan kontrak baru sebesar Rp15,2 triliun, dengan lini bisnis jasa konstruksi ditargetkan meraih perolehan kontrak baru sebesar Rp12,5 triliun, lini bisnis Engineering Procurement dan Construction (EPC) Rp460,1 miliar, lini bisnis properti realti Rp1,7 triliun, dan bisnis precast concrete Rp479 miliar. Sebagai informasi, sepanjang 2014 perseroan berhasil meraih kontrak baru sebesar Rp9,2 triliun yang dididominasi oleh proyek swasta/lainnya 52%, BUMN/BUMD 24%, APBN/APBD 24 persen. Dari jenis pekerjaan, presentasi terbesar adalah proyek gedung sebesar 43%, jalan dan jembatan 19 persen, dan sisanya proyek infrastruktur lainnya. PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Perseroan dalam RUPST memutuskan untuk membagikan dividen sebesar US$75,49 juta atau sebesar 42% dari laba bersih tahun 2014, termasuk dividen tunai interim US$30,07 juta yang dibayarkan pada Januari 2015. Sisa dividen sebesar US$45,42 juta akan dibagikan sebagai dividen final yang akan dipublikasikan segera. Sebesar US$100,89 juta dari laba bersih akan digunakan sebagai laba ditahan. Perusahaan energi ini meraih laba US$183,5 juta tahun lalu, atau turun 21 persen karena masih rendahnya harga batu bara. Presiden Direktur Perseroan Garibaldi Thohir mengatakan situasi makro tahun lalu masih sulit karena harga batu bara yang tertekan akibat kelebihan pasokan dan kapasitas di pasar. RUPST juga memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk mengaudit laporan keuangan tahun berjalan dan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik beserta persyaratan lainnya. PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA). Pendapatan pra-penjualan atau marketing sales sepanjang Kuartal I2015 mengalami peningkatan tajam yakni 60,4% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam tiga bulan pertama tahun ini perseroan berhasil mengantongi marketing sales Rp 300 miliar atau naik dibanding Kuartal I-2014 yakni sebesar Rp 187 miliar. Jika dibanding target yang dipatok perusahaan hingga akhir tahun yakni Rp 1,02 triliun, realisasi marketing sales Perseroan telah mencapai target wajar lantaran telah mencapai 25%. Marketing sales KIJA bersumber dari kawasan industri dan proyek residensial.
2
www.mncsecurities.com
BIRD Daily COMPANY LATEST PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR). Perseroan menargetkan pertumbuhan pendapatan pada 2015 sebesar 4,87%-11,92% year-on-year, lebih rendah dari realisasi pertumbuhan pendapatan 2014. Perseroan membidik pendapatan tahun ini senilai Rp4,31 triliun hingga Rp4,6 triliun. Bila tercapai, pendapatan tersebut bertumbuh lebih rendah dari pertumbuhan pendapatan 2014 sebesar 28,44% dibandingkan dengan 2013 (year-on-year/ yoy). Perseroan menargetkan EBITDA tahun ini Rp3,59 triliun sampai Rp3,83 triliun. Serupa pendapatan, target EBITDA tahun ini lebih rendah dari pertumbuhan EBITDA pada 2014 sebesar 29,06% yoy. Tahun lalu EBITDA mencapai Rp3,42 triliun. Pada 2014, perseroan menambah lebih dari 1.800 menara atau meningkat 18,7% dari tahun sebelumnya. Juga meningkatkan jumlah tenant lebih dari 1.800 atau naik 9,9% dari 2013. Saat ini, jumlah menara sekitar 11.600 dan jumlah tenant 20.150. Pada kuartal IV/2014, pendapatan kontrak yang tidak dapat dibatalkan hingga 2027 meningkat menjadi Rp30,2 triliun dari kuartal IV/2013 sebesar Rp29,3 triliun. PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON). Perseroan siap meningkatkan belanja modal (capex) untuk menggenjot produksi. Hal ini akan dilakukan jika perseroan mengantongi proyek-proyek besar. Salah satunya proyek milik Grup Sinarmas. Perseroan menganggarkan capex tahun ini sebesar Rp 550 miliar. Jumlah itu bisa bertambah jika sudah ada kepastian pengerjaaan proyek PT OKI Pulp & Paper Mills. Yang jelas, capex tambahan itu akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi pabrik di Lampung. Pabrik perseroan itu memiliki kapasitas produksi awal sebesar 50.000 ton per tahun. Namun, pabrik itu bisa dikembangkan untuk memproduksi hingga 350.000 ton per tahun. Mengutip laporan keuangan per akhir 2014, perseroan masih memiliki saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp 328,5 miliar. Adapun, jumlah saham tresuri yang bisa dijual sebanyak 65,02 juta saham atau sekitar 5,65% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan. PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT). Perseroan perusahaan perkebunan, pabrik kelapa sawit dan pengolahan sagu mengalokasikan belanja modal (capital expenditure/capex) tahun 2015 sebesar 80-100 juta dolar AS. Belanja modal ini digunakan untuk membiayai kegiatan operasi, seperti membangun pabrik penggilingan (mill) berkapasitas 45 ton per jam di Kalimantan Barat, pembangunan pabrik kelapa sawit di Sumatera Selatan dan Papua Barat. Belanja modal itu juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur guna mendukung operasional bisnis sagu, penambahan kapasitas pembangkit listrik di Belitung, serta pembangunan proyek pembangkit listrik berbasis biogas di perkebunan Binanga. Perluasan kapasitas listrik di Belitung sebesar 0,85 juta dolar AS untuk ekspansi dan 1,2 juta dolar AS untuk biaya berproduksi secara komersial. Sedangkan tahun 2014, realisasi belanja modal 81,6 juta dolar AS digunakan untuk pengembangan perkebunan sawit sebesar 76,6 juta dolar AS dan pengembangan bisnis sagu sebesar 5 juta dolar AS. Pada Desember 2014, total area lahan perkebunan perseroan yang telah ditanami adalah seluas 45.605 hektare.
3
www.mncsecurities.com
BIRD Daily Domestic
World Indices Comparison 2015 Year-to-Date Growth
USA India
1.59%
Sell
35.42% 12.62%
S. Korea
Buy
4.57% 4.80%
Year 2015 IDX Foreign Net Trading
3.51%
Sell
Net Sell -755,88 Net Buy 18.654,3
CORPORATE ACTION
Monday
USA : Chicago Fed Nat Activity Index
20 April
• •
Buy
23/04/2015 IDX Foreign Net Trading
17.15%
ECONOMIC CALENDER
•
Sell
11.90%
Hong Kong
Malaysia
2061
Buy
3.93%
China
Indonesia
(Miliar Rp)
8.63%
Japan
Singapore
2817
3266
UK
Foreign
4022
Tuesday
Eurozone : ZEW Survey (Economic Sentiment) Japan : Merchandise Trade Balance Total
21
• • • • • •
AUTO : RUPS CINT : RUPS MEDC : RUPS PTOR : RUPS TGKA : RUPS TRIS : RUPS
• •
SCMA : RUPS UNTR : RUPS
• • • • •
BFIN : Cum Dividen @Rp 54 TURI : Cum Dividen @Rp 10 RELI : Right Issue (1 : 1) EMTK : RUPS WIKA : RUPS
• • • • • •
ADRO : RUPS DAJK : RUPS GLOB : RUPS MBSS : RUPS TCID : RUPS WOMF : RUPS
• • • • • •
ASMI : RUPS BNII, BNLI : RUPS PNBN, PNBS : RUPS TRIO : RUPS VRNA : RUPS WSKT : RUPS
April
Wednesday
• • •
China : Conference Board China March Leading Economic Index USA : MBA Mortgage Applications USA : Existing Home Sales Eurozone : Consumer Confidence
• • • • • • •
Japan : MArkit/ JMMA Japan Manufacturing PMI China : HSBC Manufacturing PMI Eurozone : Markit Manufacturing PMI Eurozone : Markit Composite PMI USA : Initial Jobless Claims USA : Continuing Claims USA : New Home Sales
Thursday
• •
Japan : Small Business Confidence Japan : BOJ Nakaso speaks at SAAJ International Seminar Japan : All Industry Activity Index USA : Durable Goods Orders USA : Baker Hughes U.S. Rig Count
•
• • •
22 April
23 April
Friday
24 April
4
www.mncsecurities.com
BIRD Daily TRADING SUMMARY
TOP TRADING VOLUME (Mill.Sh)
%
ELTY
940
12,9
MTFN
725
SIAP
Code
TOP TRADING VALUE
TOP GAINERS
TOP LOSERS
(Bill.Rp)
%
Change
%
Code
Change
%
BBRI
522
8,6
PLIN
+495
+16,50
BSWD
-1120
-20,00
9,9
TLKM
411
6,8
ASRM
+165
+14,67
ARNA
-115
-14,84
538
7,4
SSMS
262
4,3
AMAG
+41
+12,93
TALF
-70
-14,29
BIPI
486
6,7
ASII
254
4,2
LMSH
+875
+12,50
NELY
-23
-14,11
CPRO
397
5,4
BMRI
205
3,4
PSDN
+13
+11,61
LEAD
-215
-13,27
Code
Code
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION CODE
CLOSE
CHG
S
R
REC
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
CODE
CLOSE
CHG
S
R
REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
660
-115
515
920
BOW
ADHI
3040
-35
2930
3185
BOW
INTP
23200
-225
22825
23800
BOW
BSDE
2125
-15
2088
2178
BOW
SMGR
13550
-150
13250
14000
BOW
CTRA
1455
5
1430
1475
BUY
LPKR
1325
-20
1245
1425
BOW
PTPP
4020
-50
3873
4218
BOW
PWON
510
0
495
525
BOW
SMRA
1920
20
1850
1970
BUY
WIKA
3530
-45
3440
3665
BOW
ARNA
ANEKA INDUSTRI
7900
ASII
0
7750
8050
BOW
BARANG KONSUMSI
1780
20
1718
1823
BUY
GGRM
53100
0
50588
55613
BOW
ICBP
14100
-150
13913
14438
BOW
KLBF
1890
-10
1858
1933
BOW
INDF
7400
0
7325
7475
BOW
41750
1400
37975
44125
BUY
AISA
UNVR
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
ACES
690
0
660
720
BOW
AKRA
5400
-100
5188
5713
BOW
SCMA
3290
-10
3220
3370
BOW
PERTAMBANGAN INFRASTRUKTUR
PGAS
4700
25
4560
4815
BUY
TBIG
9400
-25
9188
9638
BOW
TLKM
2855
25
2783
2903
BUY
ADRO
980
10
953
998
BUY
INCO
2685
-75
2573
2873
BOW
PTBA
10400
-225
9988
11038
BOW
284
0
275
293
BOW
BMTR
1555
-5
1513
1603
BOW
MNCN
2415
-25
2300
2555
BOW
BABP
93
0
87
99
BOW
BCAP
1800
0
1770
1830
BOW
IATA
76
-1
72
81
BOW
COMPANY GROUP KEUANGAN
BHIT
BBNI
7125
25
7000
7225
BUY
BBRI
13050
-125
12925
13300
BOW
BMRI
12000
-25
11863
12163
BOW
BBCA
14900
25
14700
15075
BUY
PLANTATION
AALI
23100
25
22225
23950
BUY
KPIG
1295
-15
1280
1325
BOW
LSIP
1530
0
1485
1575
BOW
MSKY
1500
0
1245
1755
BOW
SSMS
2150
5
2103
2193
BUY
5
www.mncsecurities.com
BIRD Daily
Research Edwin J. Sebayang
Head of research
[email protected]
ext.52233
mining, energy, company groups Reza Nugraha
[email protected]
ext.52235
cement, consumer, construction, property ext.52234
Dian Agustina
[email protected] plantation, pharmacy
ext.52236
Victoria Venny
[email protected] telecommunication, tower
ext.52237
Zabrina Raissa
[email protected] banking
ext.52303
Sharlyta L. Malique
[email protected] miscellaneous industry
MNC Securities MNC Financial Center Lt 14—16 Jl. Kebon Sirih No.21—27 Jakarta 10340 P. 021-29803111 F. 021-39836857
Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies.
6
www.mncsecurities.com
BIRD Daily MNC Financial Center 14-16 Floor Jalan Kebon Sirih No. 21-27 Jakarta 10340 Telp : 29803111 (Hunting) Fax : 39836867/57 HP. 0888 800 9138 Yelly Syofita
[email protected]
MANGGA DUA - Jakarta Arkade Belanja Mangga Dua Ruko No. 2 Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta 10620 Telp. 021-6127668 Fax. 021-6127701 Wesly andry
[email protected]
SURYO - Jakarta Jl. Suryo No. 20 Senopati Jakarta Selatan Telp. ( 021 ) 72799989 Fax. (021 ) 72799977 Suta Vanda Syafril
[email protected]
INDOVISION - Jakarta Wisma Indovision Lantai Dasar Jl Raya Panjang Z / III Jakarta 11520 Telp. 021-5813378 / 79 Fax. 021-5813380 HP. 0815 1650 107 Denny Kurniawan
[email protected] [email protected]
GAJAH MADA - Jakarta Mediterania Gajah Mada Residence Unit Ruko TUD 12 Jl. Gajah Mada 174 Telp. ( 021 ) 63875567 '( 021 ) 63875568 Anggraeni
[email protected]
TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta Ruko Taman Permata Buana Jalan Pulau Bira D1 No. 26 Jakarta 11610 Telp. 021-5803735 Fax . 021-58358063 Kie Henny Roosiana
[email protected] [email protected]
KEMAYORAN - Jakarta Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Kemayoran, Jakarta 10630 Telp. (021) 30044599 Ponirin Johan
[email protected]
KELAPA GADING - Jakarta Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara 14240 Telp. 021-45842111 Fax . 021-45842110 Andri Muharizal Putra
[email protected] [email protected]
GANDARIA - Jakarta Jl. Iskandar Muda No. 9 A Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City) Jakarta 12240 Telp. (021) 7294243, 7294230 Fax. (021) 7294245 A. Dwi Supriyanto
[email protected]
OTISTA - Jakarta Jl. Otista Raya No.31A Jakarta Timur Telp. (021) 29360105 FAX. (021) 29360106 Fauziah/Nadia Otista
[email protected]
Gani Djemat Plaza Gani Djemat, 5th Floor Jl. Imam Bonjol No. 76-78 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310 (021)- 315 6178 Dodik
Gatot Subroto Gedung Patra Jasa lantai 19 suite 1988 Jl jend Gatot Subroto kav. 32-34 Telp. (021) 52900008 Kresna
[email protected]
SURABAYA GEDUNG ICBC CENTER JL. BASUKI RAHMAT 16-18 SURABAYA TELP. 031-5317929 HP. 0888 303 7338 ANDRIANTO WIJAYA
[email protected] [email protected]
Sby-Sulawesi Jl. Sulawesi No. 60 Surabaya 60281 Telp. 031-5041690 Fax. 031-5041694 HP. 0812 325 2868 Lius Andy H.
[email protected] [email protected]
MEDAN Jl. Karantina No 46 Kel. Durian, Kec Medan Timur Medan 20235 Telp. 061-6641905
Bandung Jl. Gatot Subroto No. 2 Bandung - 40262 Telp No. 022- 733 1916-17 Fax No. 022- 733 1915 Bismar / Dimas Panji
[email protected] [email protected]
MALANG Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Malang 65112 Telp. 0341-567555 Fax. 0341-586086 HP. 0888 330 0000 Lanny Tjahjadi
[email protected] [email protected]
SOLO Gedung Graha Prioritas Lantai 1-2 Jl. Slamet Riyadi No.302 Solo Telp. (0271) 731779 733398, 737307 Fax. (0271) 637726 Tindawati LY. Lennywati
[email protected]
DENPASAR Gedung Bhakti Group ( Koran Seputar Indonesia ) Jl. Diponegoro No. 109 Denpasar - 80114 Telp. 0361-264569 Fax. 0361-264563
MAGELANG Jl. Cempaka No. 8 B Komp. Kyai Langgeng Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Telp. 0293-313338 0293-313468 Fax. 0293-313438 HP. 0888 282 6180 Deddy Irianto
[email protected]
SEMARANG Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2 Kav. 35 - 36 Semarang Telp. 024-76631623 Fax. 024-76631627 Widyastuti
[email protected]
Sentul - Bogor Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Sentul City, Bogor – 16810 Telp. 6221- 87962291 – 93 Fax. 6221- 87962294 Hari Retnowati
[email protected]
MAKASSAR Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Makassar - Sulawesi Selatan Kompleks Rukan Ratulangi Blok. C12-C13 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Makassar - 90113 Telp. 0411-858516 Fax. 0411-858526 Fax. 0411 - 850913 Daniel R. Marsan email:
[email protected]
BATAM Komplek Galaxy No.19 Jalan Imam Bonjol Batam Telp : 0778-459997 Fax : 0778-456787 HP. 0812 701 7917 Manan
[email protected] [email protected]
Semarang_Pojok BEI Univ Dian Nuswantoro Telp . (024) 356 7010 Gustav Iskandar
TEGAL Ahmad Yani No 237 Tegal - Jawa Tengah Telp. 0283 - 335 7768 Fax. 0283 - 340 520 Tubagus Anditra/ Aprilia
[email protected]
PATI Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1 Pati – Jawa Tengah Telp (0295) 382722 Faks (0295) 385093 Arie Santoso
[email protected]
Bandar Lampung Jl. Brigjen Katamso No. 12 Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Tel. (0721) 251238 DEALING Tel. (0721) 264569 CSO
[email protected]
Semarang_Pojok BEI Universitas Stikubank Telp . (024) 841 4970 Gustav Iskandar
Balikpapan Jl. Jend Sudirman No.33 Balikpapan – Kaltim Tel. (0542) 736259
[email protected]
Menado Jl. Pierre Tendean Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Tel. (0431) 877888 Fax. (0431) 876222
[email protected]
Jambi Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7 Jambi Telp : 0741-7554595/7075309 Jasman
Jl.
7
www.mncsecurities.com
