BIRD Daily (MNC Research Division)
Selasa, 13 Mei 2014 MARKET COMMENT Aksi beli asing senilai hampir Rp 352 miliar didorng penguatan Sektor Mining, Infrastructure dan Property, ditengah penguatan Bursa Asia menjadi katalis IHSG kembali melanjutkan kenaikan sebesar +14,86 poin (+0,3%) ditutup di level 4.913
IHSG
4.913 +14,86 (+0,30%)
INDONESIA STOCK EXCHANGE
Volume
5,6
Value
4,4 4.899,2
Market Cap.
12,8
Average PE
2,5
Average PBV
MNC36
252,08
High—Low (Yearly)
5215—3969 11.524
USD/IDR
-7 (-0,06%)
Support— Resistance
4.894 - 4.940
+1,33 (+0,53%) GLOBAL MARKET (12/05)
Indices DJIA NASDAQ
Point
+/-
%
16.695,47
+112,13
+0,68
4.143,86
+71,99
+1,77
NIKKEI
14.149,52
-50,07
-0,35
HSEI
22.261,61
+398,62
+1,82
3.222,43
-29,70
-0,91
STI
COMMODITIES PRICE (12/05)
Komoditas Nymex/barrel
Price
+/+0,63
+0,63
72,75
weekly
weekly
Emas US/oz
1.295,5
+7,9
+0,61
Nikel US/ton
20.925
+1050
+5,12
Timah US/ton
22.975
-175
-0,75
2.590
+13
+0,50
CPO RM/ Mton
Hingga Senin (12/05), 450 emiten tergabung dalam Indeks S&P 500 telah melaporkan LK Q1/2013, 69,2% diantara emiten tersebut melaporkan earnings di atas perkiraan awal (jauh lebih bagus dari rerata sejak tahun 1994 sebesar 63%), dimana laba bersih diperkirakan naik 5% di Q1/2014, lebih kecil dari perkiraan awal tahun sebesar 6,5% tetapi jauh lebih tinggi dari perkiraan yang dibuat dipertengahan April di level 0,6%. IHSG diperkirakan akan kembali NAIK dalam perdagangan Selasa didorong aksi beli asing di tengah optimisme kemenangan Koalisi bentukan PDI-P yang saat ini jelas terbentuk menjelang pendaftaran Capres-Cawapres 18 Mei di tengah belum jelasnya Koalisi bentukan Parpol lain. Lakukan selective buying atas saham berbasis nikel (INCO) setelah semalam NAIK TAJAM, berbasis coal (ITMG, PTBA, ADRO), basic industry (SMGR, INTP) atau consumers (INDF, ACES, AISA). MARKET MOVERS (13/05)
%
100,62
Batubara US/ton
TODAY RECOMMENDATION Start yang bagus di awal minggu dimana DJIA kembali NAIK +112,13 poin (+0,68%) ditutup di level 16695,47, bahkan sempat mencapai level tertinggi 16704,84 dalam intraday trading, didorong maraknya aksi M&A, kuatnya hasil LK Q1/2014, bounce-backnya saham "high growth income" serta menggembirakannya hasil Pemilu di India yang diperkirakan akan dimenangi Partai Oposisi yang dipandang Pro Bisnis di tengah hasil referendum yang dilakukan pemberontak pro-Rusia di Ukraina Timur yang memilih merdeka dan lepas dari pemerintahan di Kiev yang dipandang oleh pemerintahan Barat sebagai ilegal sehingga Uni Eropa berencana meningkatkan sanksi ekonomi atas individu dan perusahaan Rusia.
Selasa Rupiah flat di level Rp 11.520 (08.00 AM) Indeks Nikkei Selasa naik tajam +271 poin (08.00 AM) Dow Jones Futures Selasa NAIK +21 poin (08.00 AM)
Follow us on:
BIRDMsec Bird Msec
www.mncsecurities.com
BIRD Daily COMPANY LATEST
PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG). Laba bersih ITMG sepanjang kuartal I-2014 melonjak 72,9%. Per akhir Maret 2014, laba bersih emiten batubara ini tercatat sebesar US$ 95,96 juta. Sebagai perbandingan, laba bersih perseroan per akhir Maret tahun lalu hanya US$ 55,5 juta. Kinerja ITMG ini tertolong dari adanya keuntungan transaksi derivatif bersih yang nilainya mencapai US$ 37,46 juta. Tahun lalu, keuntungan dari transaksi ini hanya US$ 2,84 juta. ITMG mengadakan kontrak derivatif harga swap batubara dengan berbagai institusi keuangan atas harga jual batubara di masa mendatang. Kontrak tersebut ada yang jatuh tempo jatuh tempo April 2014 dan ada yang jatuh tempo Desember 2014. Harga yang digunakan adalah harga pasar indeks batubara API 4 dan Newcastle. Adapun, penjualan bersih ITMG sendiri mengalami penurunan dari US$ 562,67 juta menjadi US$ 503,59 juta. Indo Tambangraya menargetkan bisa memproduksi 29,5 juta ton batubara. Sementara volume penjualan diproyeksikan mencapai 29,7 juta ton. Manajemen ITMG memperkirakan, harga jual tahun ini berkisar US$ 68 per ton hingga US$ 70 per ton. Dengan demikian, jika target volume penjualan tercapai, perseroan bisa mengantongi sekitar US$ 2,01 miliar-US$ 2,07 miliar tahun ini. Angka ini masih lebih kecil ketimbang realisasi penjualan bersih perseroan tahun lalu. Penjualan bersih ITMG sepanjang 2013 sebesar US$ 2,17 miliar. Harga rata-rata jual tahun lalu sebesar US$ 74,9 per ton. Sedangkan realisasi volume penjualan sebesar 29,1 juta ton. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS). Perseroan kian gencar mengembangkan bisnis secara anorganik. Melalui entitas anak, PT Saka Energi Indonesia (SEI), PGAS mengakuisisi 36% hak partisipasi Blok Shale Gas di Fasken, Amerika Serikat, milik Swift Energy Company.Kesepakatan jual beli tersebut diteken pada 1 Januari 2014. Jika tak ada aral melintang, penyelesaian transaksi senilai US$ 175 juta itu akan dilakukan pada 30 Juni 2014. Akuisisi ini merupakan yang kedua kali dilakukan PGAS dalam tahun ini. Pada Januari 2014 lalu, PGAS juga sudah resmi mengakuisisi 75% saham Blok Ujung Pangkah senilai US$ 650 juta dari PT Hess Indonesia. Langkah ini menjadikan PGAS sebagai penguasa tunggal Blok Ujung Pangkah. Sebelumnya, PGAS sudah menguasai 25% saham Blok Ujung Pangkah hasil akuisisi dari Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company KSC (Kupfec). PT Greenwood Sejahtera Tbk (GWSA). Sepanjang kuartal pertama tahun ini, GWSA mengantongi kenaikan hasil pra penjualan (marketing sales) hingga 341%, menjadi Rp 97 miliar, dibandingkan kuartal pertama tahun 2013 sebesar Rp 22 miliar. hasil marketing sales pada tahun ini diperoleh dari penjualan terhadap satu lantai di gedung perkantoran The City Center Batavia tahap pertama. Adapun, tahun ini, perusahaan menargetkan marketing sales hingga mencapai Rp 1 triliun dimana target ini akan berasal dari penjualan gedung perkantoran TCC Batavia Jakarta dan mix used developments di Surabaya yang baru kita akusisi. PT MNC Kapital Tbk (BCAP). Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Terbatatas I Tahun 2014 kepada para pemegang sahamnya dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Jumlah saham yang dikeluarkan sebanyak-banyaknya 1.800.938.700 lembar saham yang mewakili 56,9% dari seluruh modal perseroan dengan nominal Rp100 per saham. Adapun harga penawaran sebesar Rp900 per saham sehingga PUT I total senilai Rp1.620.844.830.000. Setiap pemegang 25 saham perseroan hingga 25 Juni 2013 berhak atas 33 HMETD dimana 1 HMETD berhak untuk membeli 1 saham baru. Cum dan ex di pasar reguler dan negosiasi pada 20 dan 23 Juni 2014 dan di pasar tunai pada 26 dan 27 Juni 2014 dengan perdagangan HMETD pada 27 Juni - 14 Agustus 2014. Dana hasil PUT I rencananya akan digunakan perseroan Rp211 miliar untuk pembelian 21 persen saham bank ICB Bumiputera Tbk dan Rp1,406 triliun untuk modal kerja dan investasi jangka pendek dan jangka panjang. PT Logindo Samudramakmur Tbk (LEAD). Perseroan menambah armada operasional dengan membeli satu unit kapal baru anchor handling tug supply (AHTS) DP2 system berkapasitas 8.000 hp senilai US$22,5 juta. Kapal itu dibeli dari kas internal dan dana pinjaman bank. Perseroan bangga dapat menunjang industri galangan kapal Indonesia dengan membeli AHTS buatan dalam negeri dari PT Marcopolo Shipyard di Batam.Perseroan mengatakan dana pembelian itu sebesar US$15,75 juta didapat dari bank DBS Singapore dan sisanya dari kas internal. Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI). Pada kuartal III/2014, Perseroan akan mengoperasikan fasilitas pabrik baru yang memproduksi minuman nonalkohol. Perseroan menjelaskan penambahan fasilitas ini berkapasitas 500.000 hectoliter. Hal ini merupakan salah satu strategi untuk menjaga perkembangan bisnis. Tahun ini Perseroan telah mengucurkan dana sekitar Rp 210 miliar yang berasal dari kombinasi pinjaman dalam negeri serta laba yang ditahan untuk pembangunan pabrik di Sampang Agung yang memproduksi minuman bermerek Bintang Zero dan Green Sands. PT Citatah Tbk (CTTH). Produsen marmer ini menargetkan pertumbuhan pendapatan 15% dari perolehan tahun lalu sebesar Rp 240,79 miliar menjadi sekitar Rp 276 miliar tahun ini. Perseroan mengatakan bahwa target tersebut akan dikejar dari penjualan domestic yang naik 10% dan penjualan ekspor yang naik 20%. Selama 3 bulan tahun 2014, Perseroan meraih pendapatan sebesar Rp 50,46 miliar turun 12,9% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 57,97 miliar. Dari jumlah itu, porsi ekspor masih 23,6%.
2
www.mncsecurities.com
BIRD Daily Domestic
World Indices Comparison 2014 Year-to-Date Growth
Foreign
4015 1945
Australia UK
1.21%
3663
-0.35% USA India -4.76%
Buy
Buy
Sell
Sell
5.77%
China
Buy
Sell
Buy
Sell
Japan
-13.06% -3.02% -6.30%
12/05/2014 IDX Foreign Net Trading
S. Korea Hong Kong Singapore
Net Buy +351,94
2.53%
Year 2014 IDX Foreign Net Trading
-0.22% Malaysia Indonesia
13.73%
ECONOMIC CALENDER
Net Buy +34.833
CORPORATE ACTION
Monday
•
USA : Fed’s Plosser speaks on Reinveting Cities in Philadelphia USA : Monthly Budget Statement
• • • •
China : Retail Sales China : Industrial Production Eurozone : ZEW Survey USA : Advance Retail Sales
Tuesday
• • • • • •
GBP : ILO Unemployment Rate GBP : Employment Change Eurozone : Industrial Production GBP : Bank of England Inflation Report USA : MBA Mortgage Application Japan : GDP
• • • • • •
Japan : Consumer Confidence Index Eurozone : Consumer Price Index Eurozone : GDP USA : Consumer Price Index USA : Initial Jobless Claims USA : Fed’s Yellen Speaks to U.S Chamber of Commerce in Washington
• • • • •
China : MNI May Business Indicator Japan : Industrial Production Eurozone : Trade Balance USA : Housing Starts USA : U. of Michigan Confidence
•
1593
(Miliar Rp)
1.92%
•
AKRA, EMPT, MLBI : RUPS
• •
EXCL : Cum Dividen @Rp64 CSAP, DLTA, ERTX, INTP, MYOH : RUPS
Mei
• • • •
Dwi Aneka Jaya Kemasindo : IPO BNLI : Cum Dividen @rp14,52 UNTR : Cum Dividen @Rp340 ACES, APLN, CNKO, GDYR, GMTD, INDY, KLBF, LSIP, MREI, PEGE, SIMP, TRIM : RUPS
Thursday
•
Vesak Day 2558
• • • • •
ASGR : Cum Dividen @Rp44 LEAD : Cum Dividen @Rp28 LPGI : Cum Dividen @Rp167 MLPL : Cum Dividen @Rp21,2 ADMF, GWSA, ICBP, ITMA, JIHD, MCOR, SCBD : RUPS
12 Mei
13 Mei
Wednesday
14
15 Mei
Friday
16 Mei
3
www.mncsecurities.com
BIRD Daily TRADING SUMMARY
TOP TRADING VALUE
TOP TRADING VOLUME Code
(Mill.Sh)
%
(Bill.Rp)
Code
TOP GAINERS Code
%
Change
TOP LOSERS Code
%
Change
%
BKSL
200
4,6
SMGR
336
6,0
SONA
+825
+25,00
EMTK
-975
-15,06
TRAM
168
3,8
TRAM
313
5,6
SMRU
+48
+15,39
PICO
-20
-9,52
CNKO
155
3,5
ASII
253
4,5
INPP
+25
+14,29
MYTX
-13
-9,29
TMPI
152
3,5
BBRI
202
3,6
SQMI
+90
+13,14
ASRM
-100
-9,09
SRAJ
143
3,3
BMRI
188
3,3
LAPD
+13
+13,00
GMTD
-600
-7,14
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION
CODE
CLOSE
CHG
S
R
REC
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
CODE
CLOSE
CHG
S
R
REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
1020
20
950
1070
BUY
ADHI
3235
-5
3163
3313
BOW
INTP
23000
1000
21000
24000
BUY
BEST
510
-10
485
545
BOW
SMGR
15600
800
14113
16288
BUY
BSDE
1575
0
1545
1605
BUY
CTRA
1075
10
1010
1130
BUY
CTRP
735
5
695
770
BUY
MDLN
442
0
435
450
BUY
LPKR
1090
30
1015
1135
BUY
PTPP
1910
-5
1770
2055
BOW
PWON
383
3
365
398
BUY
SMRA
1275
25
1180
1345
BUY
WIKA
2340
-10
2270
2420
BOW
ARNA
ANEKA INDUSTRI
AUTO
3950
0
3905
3995
BOW
INDUSTRI BARANG KONSUMSI
2300
15
2180
2405
BUY
55500
-500
53725
57775
BOW
ICBP
9950
-25
9850
10075
BOW
KLBF
1570
10
1535
1595
BUY
MYOR
28700
300
28100
29000
BUY
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
UNVR
30575
-175
30250
31075
BOW
ACES
820
10
785
845
BUY
MLPL
695
45
605
740
BUY
3205
-5
3133
3283
BOW
314
1
306
321
BUY
AISA GGRM
INFRASTRUKTUR
SCMA
CMNP
3490
-10
3435
3555
BOW
PGAS
5475
200
5113
5638
BUY
TBIG
6500
50
6288
6663
BUY
BHIT
TLKM
2350
0
2335
2365
BUY
BMTR
2200
-10
2175
2235
BUY
MNCN
2660
-25
2598
2748
BOW
BABP
133
0
124
142
BUY
BCAP
1070
-25
1053
1113
BOW
IATA
84
0
78
90
BUY
KPIG
1260
5
1243
1273
BUY
MSKY
2175
-25
2113
2263
BOW
KEUANGAN
BBNI
4855
-10
4808
4913
BOW
BBRI
10075
-50
9913
10288
BOW
4265
90
4100
4340
BUY
BJBR
950
15
898
988
BUY
BMRI
9975
-100
9838
10213
BOW
BTPN
4140
0
4013
4268
BUY
BDMN
COMPANY GROUP
4
www.mncsecurities.com
BIRD Daily
Research Edwin J. Sebayang
Head of research
[email protected]
ext.260
mining, energy, company groups Reza Nugraha
[email protected]
ext.261
cement, transportation, construction, property ext.262
Dian Agustina
[email protected] plantation, pharmacy
ext.263
Victoria Venny
[email protected] telecomunication
ext.264
Zabrina Raissa
[email protected] banking
MNC Securities MNC Tower Lt.4 Jl. Kebon Sirih No.17-19 Jakarta 10340 P. 021-3922000 F. 021-39836857
Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies.
5
www.mncsecurities.com
BIRD Daily MNC Tower - Jakarta Jl. Kebon Sirih No 17-19 Jakarta 10340 Telp. 021- 3928333 Fax. 021-3919930 HP. 0888 800 9138 Yelly Syofita
[email protected]
MANGGA DUA - Jakarta Arkade Belanja Mangga Dua Ruko No. 2 Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta 10620 Telp. 021-6127668 Fax. 021-6127701 HP. 0812 910 0807 Yenny Mintarjo
[email protected] [email protected]
SURYO - Jakarta Jl. Suryo No. 20 Senopati Jakarta Selatan Telp. ( 021 ) 72799989 Fax. (021 ) 72799977 Suta Vanda Syafril
[email protected]
INDOVISION - Jakarta Wisma Indovision Lantai Dasar Jl Raya Panjang Z / III Jakarta 11520 Telp. 021-5813378 / 79 Fax. 021-5813380 HP. 0815 1650 107 Denny Kurniawan
[email protected] [email protected]
GAJAH MADA - Jakarta Mediterania Gajah Mada Residence Unit Ruko TUD 12 Jl. Gajah Mada 174 Telp. ( 021 ) 63875567 '( 021 ) 63875568 Anggraeni
[email protected]
TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta Ruko Taman Permata Buana Jalan Pulau Bira D1 No. 26 Jakarta 11610 Telp. 021-5803735 Fax . 021-58358063 Kie Henny Roosiana
[email protected] [email protected]
KEMAYORAN - Jakarta Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Kemayoran, Jakarta 10630 Telp. (021) 30044599 Ponirin Johan
[email protected]
KELAPA GADING - Jakarta Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara 14240 Telp. 021-45842111 Fax . 021-45842110 Andri Muharizal Putra
[email protected] [email protected]
GANDARIA - Jakarta Jl. Iskandar Muda No. 9 A Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City) Jakarta 12240 Telp. (021) 7294243, 7294230 Fax. (021) 7294245 A. Dwi Supriyanto
[email protected]
OTISTA - Jakarta Jl. Otista Raya No.31A Jakarta Timur Telp. (021) 29360105 FAX. (021) 29360106 Fauziah/Nadia Otista
[email protected]
SURABAYA GEDUNG ICBC CENTER JL. BASUKI RAHMAT 16-18 SURABAYA TELP. 031-5317929 HP. 0888 303 7338 ANDRIANTO WIJAYA
[email protected] [email protected]
Sby-Sulawesi Jl. Sulawesi No. 60 Surabaya 60281 Telp. 031-5041690 Fax. 031-5041694 HP. 0812 325 2868 Lius Andy H.
[email protected] [email protected]
MEDAN Jl. Karantina No 46 Kel. Durian, Kec Medan Timur Medan 20235 Telp. 061-6641905
MALANG Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Malang 65112 Telp. 0341-567555 Fax. 0341-586086 HP. 0888 330 0000 Lanny Tjahjadi
[email protected] [email protected]
SOLO Jl. Dr. Rajiman 64 / 226 Solo Telp. (0271) 642722, 631662, 633707 Fax. (0271) 637726 Tindawati LY. Lennywati
[email protected]
Bandung Jl. Gatot Subroto No. 2 Bandung - 40262 Telp No. 022- 733 1916-17 Fax No. 022- 733 1915 Bismar / Dimas Panji
[email protected] [email protected]
MAGELANG Jl. Cempaka No. 8 B Komp. Kyai Langgeng Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Telp. 0293-313338 0293-313468 Fax. 0293-313438 HP. 0888 282 6180 Deddy Irianto
[email protected]
SEMARANG Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2 Kav. 35 - 36 Semarang Telp. 024-76631623 Fax. 024-76631627 Widyastuti
[email protected]
DENPASAR Gedung Bhakti Group ( Koran Seputar Indonesia ) Jl. Diponegoro No. 109 Denpasar - 80114 Telp. 0361-264569 Fax. 0361-264563
MAKASSAR Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Makassar - Sulawesi Selatan Kompleks Rukan Ratulangi Blok. C12-C13 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Makassar - 90113 Telp. 0411-858516 Fax. 0411-858526 Fax. 0411 - 850913 Daniel R. Marsan email:
[email protected]
BATAM Hotel Nagoya Plaza Jl. Imam Bonjol No. 3-4 Lubuk Baja, Batam 29432 Telp. 0778-459997 Fax. 0778-456787 HP. 0812 701 7917 Manan
[email protected] [email protected]
Sentul - Bogor Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Sentul City, Bogor – 16810 Telp. 6221- 87962291 – 93 Fax. 6221- 87962294 Hari Retnowati
[email protected]
TEGAL Ahmad Yani No 237 Tegal Telp. 0283 - 335 7768 Fax. 0283 - 340 520 Tubagus Anditra/ Aprilia
[email protected]
PATI Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1 Pati – Jawa Tengah Telp (0295) 382722 Faks (0295) 385093 Arie Santoso
[email protected]
Semarang_Pojok BEI Univ Dian Nuswantoro Telp . (024) 356 7010 Gustav Iskandar
Semarang_Pojok BEI Universitas Stikubank Telp . (024) 841 4970 Gustav Iskandar
Balikpapan Jl. Jend Sudirman No.33 Balikpapan – Kaltim Tel. (0542) 736259
[email protected]
Bandar Lampung Jl. Brigjen Katamso No. 12 Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Tel. (0721) 251238 DEALING Tel. (0721) 264569 CSO
[email protected]
Menado Jl. Pierre Tendean Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Tel. (0431) 877888 Fax. (0431) 876222
[email protected]
Jambi Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7 Jambi Telp : 0741-7554595/7075309 Jasman
Jl.
6
www.mncsecurities.com
