BIRD Daily (MNC Research Division)
Kamis, 07 Mei 2015 MARKET COMMENT Berlanjutnya technical rebound dan bargaining buying atas beberapa saham yang telah mengalami tekanan jual sebelumnya menjadi faktor IHSG kembali menguat sebesar +24,64 poin (+0,48%) tetapi dsertai net sell asing cukup besar sekitar Rp 827,05 miliar.
INDONESIA STOCK EXCHANGE
IHSG
Volume
5,45
5.184,95
Value
6,68
+24,64 (+0,48%)
Average PE
MNC36
High—Low (Yearly)
5.254,78
Market Cap.
16
Average PBV
282,36 +1,58 (+0,56%)
2,0 5.523—4.820 13.025
USD/IDR
-11 (-0,08%)
IHSG Daily Range
5.142—5.227
USD/IDR Daily Range
12.965—13.100
GLOBAL MARKET (06/05)
Indices DJIA NASDAQ NIKKEI HSEI STI
Point
TODAY RECOMMENDATION Setelah DJIA dibuka sempat naik +85 poin tetapi kemudian turun tajam -200 poin setelah muncul komentar U.S. Federal Reserve Chair Janet Yellen ketika berbicara dgn IMF Managing Director Christine Lagarde disebuah konferensi yg disponsori the Institute for New Economic Thinking bahwa valuasi Wall Street saat ini relatif mahal shg bisa memicu bahaya disertai jatuhnya worldwide goverment bond price menjadi faktor DJIA akhirnya ditutup turun kembali -86.22 poin (-0.48%) ditengah moderatnya perdagangan Rabu 06 Mei tercermin dlm volume perdagangan berjumlah 6.7 miliar saham (lebih kecil ketimbang rata-rata lima hari perdagangan terakhir berjumlah 7.1 mi,liar saham). Dari dalam negeri, diperkirakan IHSG bergerak cukup volatile merujuk kombinasi kenaikan EIDO +0.32%, Oil +0.41%, Tin +0.59% & CPO +1.21% tetapi diiringi kejatuhan DJIA -0.48%, Gold -0.18% & Nickel -2.31% Kamis ini.
+/-
%
17.841,98
-86,22
-0,48
Setelah menghantam sektor perbankan, konstruksi, retail
4.919,64
-19,68
-0,40
&
19.531
closed
closed
consumer related sector yakni Media dimana PT First Media
27.640,91
-114,63
-0,41
Tbk (KBLV), anak usaha Lippo Group, selama kuartal
3.459,26
-11,93
-0,34
I/2015 membukukan RUGI BERSIH Rp 205,33 miliar,
properti
perlambatan
ekonomi
juga
menghantam
ANJLOK TAJAM -2,689% dari laba bersih kuartal I tahun lalu senilai Rp 7.93 miliar. Top line pendapatan perseroan
COMMODITIES PRICE (06/05)
Komoditas Nymex/barrel Batubara US/ton
Price
+/-
%
60,65
+0,25
+0,41
61,90
61,95
-0,08
Emas US/oz
1.191,10
-2,10
-0,18
Nikel US/ton
14.300
-330
-2.31
Timah US/ton
16.200
+26
+1,21
2,92
-0,004
-0,14
25,43
+26
+1,21
Copper US/ pound CPO RM/ Mton
Q1/2015 juga merosot tajam -61,07% menjadi Rp 225,46 miliar dari periode sama tahun lalu Rp 579,09 miliar.
MARKET MOVERS (07/05) Kamis Rupiah flat di level Rp 13,.030 (08.00 AM) Indeks Nikkei Kamis tutup –217 poin (08.00 AM) Dow Jones Futures Kamis naik +13 poin (08.00 AM)
Follow us on:
BIRDMsec Bird Msec
www.mncsecurities.com
BIRD Daily COMPANY LATEST PT XL Axiata Tbk (EXCL). Perseroan per Maret 2015 menderita rugi yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp758,07 miliar usai meraih laba sebesar Rp378,98 miliar pada periode sama tahun sebelumnya atau rugi Rp89 per saham dari laba Rp44 per saham tahun sebelumnya. Pendapatan turun tipis jadi Rp5,48 triliun dari pendapatan periode tahun sebelumnya yang Rp5,51 triliun namun beban perseroan naik jadi Rp6,35 triliun dibandingkan beban tahun sebelumnya Rp4,42 triliun. Rugi usaha diderita Rp875,38 miliar dari laba usaha tahun sebelumnya Rp1,08 triliun. Rugi sebelum pajak tercatat Rp1,01 triliun usai meraih laba sebelum pajak tahun sebelumnya Rp583,77 miliar. Jumlah aset per Maret 2015 mencapai Rp63,92 triliun naik dibandingkan jumlah aset per Desember 2014 yang Rp63,63 triliun. PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Perseroan memiliki strategi untuk memperbesar bisnis makanan. Perseroan ingin bisnis makanan terus tumbuh dengan strategi akuisisi. Dalam lima tahun ke depan, Perseroan berharap dapat membangun pabrik Taro di luar negeri dan meningkatkan kapasitas pabrik di dalam negeri. Untuk tahun ini, Perseroan akan menambah kapasitas produksi Taro dengan mendatangkan beberapa mesin baru. Di tahun 2014, rata-rata omzet Taro mencapaiRp 38 miliar per bulan. Tahun ini Perseroan sudah mengincar akuisisi dua perusahaan makanan dan minuman di Malaysia dan Vietnam. Bahkan salah satunya merupakan perusahaan terbuka. Untuk akuisisi ini Perseroan menyiapkan dana sekitar US$ 80 juta. Perseroan menargetkan proses akusisi perusahaan di Vietnam akan selesai pasa semester I2015. Sedangkan untuk Malaysia ditargetkan selesai semester II-2015. Nantinya, Perseroan mengincar porsi kepemilikan mayoritas di atas 50%. Di dalam negeri, Perseroan juga berencana mengakuisisi dua merek minuman. PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI). Kehadiran dua pabrik baru di Purwakarta dan Cikande bisa menahan penurunan produksi Perseroan, manakala emiten ini merenovasi pabrik lamanya di Cikarang. Dus, produksi Perseroan tetap terjaga pada kuartal I 2015. Di periode itu, pendapatan Perseroan tumbuh 11,68% year-on-year (yoy) menjadi Rp 518,86 miliar. Alhasil, laba bersihnya naik 9,58% (yoy) menjadi Rp 67,12 miliar. Kinerja perusahaan sempat dikhawatirkan menurun karena penutupan pabrik di Cikarang. Pabrik di Purwakarta beroperasi sejak April 2014 dan pabrik Cikande pada Mei 2014. Prospek bisnis Perseroan masih bagus, karena tren masyarakat Indonesia semakin tertarik mengkonsumsi roti sebagai pengganti nasi. Perseroan merupakan produsen roti terbesar di Indonesia. Saat ini Perseroan memiliki 10 pabrik dan menguasai 90% market share di Indonesia di segmen roti produksi massal. PT First Media Tbk (KBLV). Selama kuartal I/2015 Perseroan mendulang rugi bersih Rp205,33 miliar, anjlok dari laba bersih kuartal I tahun lalu senilai Rp7,93 miliar. Bottom line emiten jasa langganan televisi kabel dan Internet itu tertekan lantaran membengkaknya rugi selisih kurs sebesar 536,4% menjadi Rp61,89 miliar dari kuartal I tahun lalu (year-onyear/y-o-y) senilai Rp9,73 miliar. Beban penyusutan dan amortisasi juga naik per kuartal I tahun ini, sebesar 63,18% y-oy menjadi Rp178,29 miliar. Beban layanan turut membengkak 101,52% y-o-y menjadi Rp300,75 miliar. Pendapatan pada kuartal I tahun ini merosot 61,07% menjadi Rp225,46 miliar dari periode sama tahun lalu Rp579,09 miliar. Pendapatan berkurang salah satunya karena turunnya jasa langganan untuk Internet dan layanan komunikasi data sebesar 64,2% y-o -y menjadi Rp125,45 miliar. Tidak adanya pendapatan dari jasa langganan untuk televisi kabel dan pemasangan media iklan juga menjadi faktor surutnya pendapatan pada kuartal I tahun ini. PT Holcim Indonesia Tbk (SMCB). Laba bersih Perseroan terjungkal 89,7% menjadi Rp33 miliar pada kuartal I/2015 dibandingkan dengan Rp323 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan perseroan juga mengalami penurunan 5% menjadi Rp2,25 triliun dari sebelumnya Rp2,35 triliun. Penjualan semen secara volume juga turun 7% pada kuartal pertama tahun ini secara tahunan. Hal ini dikarenakan pasar semen Indonesia yang melemah. Permintaan semen nasional menurun hingga 13,9 juta ton dibandingkan dengan pertumbuhan sebesar 4% atau 14,3 juta ton selama kuartal pertama tahun lalu. Selain itu, atas imbauan pemerintah, perusahaan semen milik negara juga menurunkan harga Rp3.000 per sak yang kemudian berdampak terhadap seluruh industri. PT Smarfren Telecom Tbk (FREN). Perseroan rugi Rp551,42 miliar per Maret 2015 dibandingkan laba yang diraih Rp226,85 juta periode sama tahun sebelumnya. Pendapatan usaha naik jadi Rp748,31 miliar dari pendapatan usaha tahun sebelumnya yang Rp722,88 miliar dan beban usaha relatif sama yakni Rp1,01 triliun dengan periode tahun sebelumnya. Rugi usaha turun jadi Rp263,68 miliar dari rugi usaha tahun sebelumnya yang Rp288,66 miliar. Beban lain-lain diderita Rp448,55 miliar dari pendapatan lain-lain tahun sebelumnya Rp277,31 miliar. Rugi sebelum pajak naik tajam menjadi Rp712,23 miliar dari rugi sebelum pajak tahun sebelumnya yang Rp11,35 miliar. Jumlah aset per Maret 2015 mencapai Rp17,59 triliun turun dari jumlah aset per Desember 2014 yang Rp17,74 triliun.
2
www.mncsecurities.com
BIRD Daily COMPANY LATEST PT Matahari Department Store Tbk (LLPF). Laba bersih naik 50,25 persen per Maret 2015 menjadi Rp184,97 miliar, dibandingkan laba bersih periode sama tahun sebelumnya yakni Rp123,11 miliar. Untukk kuartal I 2015 pendapatan naik jadi Rp1,62 triliun dari pendapatan kuartal I tahun sebelumnya yakni Rp1,47 triliun, dan laba kotor naik jadi Rp1,01 triliun dari laba kotor kuartal I tahun sebelumnya Rp924,47 miliar. Laba sebelum pajak kuartal I 2015 naik jadi Rp240,55 miliar dari laba sebelum pajak kuartal I tahun sebelumnya Rp189,80 miliar. Jumlah aset per Maret 2015 mencapai Rp3,13 triliun, turun dari jumlah aset per Desember 2014 yang sebesar Rp3,41 triliun. PT SMR Utama Tbk (SMRU). Perseroan harus menelan pil pahit akibat rugi bersih yang terus membengkak hingga US$2,65 juta pada kuartal I/2015. Disebutkan, rugi bersih tersebut membengkak 140% dari periode yang sama setahun sebelumnya US$1,1 juta. Kendati demikian, pendapatan emiten berkode saham SMRU tersebut justru meroket 3.621% menjadi US$9,19 juta pada kuartal I/2015 dari periode yang sama tahun sebelumnya US$247.151. Beban pokok penjualan turut meroket menjadi US$9,1 juta dari sebelumnya US$1 juta. Sehingga, SMRU mengantongi laba kotor sebesar US$58.221 dari sebelumnya rugi bruto US$755.471. Rugi usaha yang dikantongi SMRU mencapai US$2,62 juta, melonjak dari triwulan I tahun lalu US$1,1 juta. Rugi sebelum pajak juga membengkak menjadi US$3,29 juta dari US$1,12 juta. Hingga 31 Maret 2015, total aset SMR Utama mencapai US$209,82 juta dari akhir tahun lalu US$211,02 juta. Liabilitas US$102,42 juta dari US$105,67 juta dan ekuitas US$107,39 juta dari US$105,37 juta. PT Duta Pertiwi Tbk (DUTI). Perseroan mempersiapkan belanja modal sebesar Rp500 miliar-Rp700 miliar pada tahun ini. Perseroan mengatakan dari besaran tersebut sebanyak Rp300 miliar-Rp400 miliar untuk akuisisi lahan. Perseoan mengatakan pada tahun ini perseroan juga akan menggunakan belanja modal tersebut untuk mengembangkan kontruksi proyek yang akan dikembangkan di Tanjung Barat. Perseroan berencana untuk membangun superblok di Tanjung Barat pada tahun ini. Perseroan memiliki lahan seluas 5,4 hektare di kawasan tersebut.
3
www.mncsecurities.com
BIRD Daily Domestic
Foreign
World Indices Comparison 2015 Year-to-Date Growth
4133
3374
(Miliar Rp) UK USA India
7.08%
2547
1.13%
Buy Sell
-0.10%
China
41.53%
Japan
11.92%
S. Korea
Buy
Sell
Buy
Sell
11.31%
Hong Kong
19.14%
Singapore
06/05/2015 IDX Foreign Net Trading
Net Sell
Year 2015 IDX Foreign Net Trading
Net Buy
3.49%
Malaysia Indonesia
3306
3.24% -1.64%
ECONOMIC CALENDER
827,04
10.912,8
CORPORATE ACTION
• • •
China : HSBC Manufactruing PMI Eurozone : Sentix Investor Confidence USA : Factory Orders
Monday
• • •
European Commission Economic Forecasts USA : Trade Balance USA : ISM Non-Manufacturing Composite
Tuesday
• • • • • •
China : HSBC Composite PMI China : HSBC Services PMI Eurozone : Retail Sales USA : MBA Mortgage USA : ADP Employment Change Japan : Monetary Base
• • • • • • •
Japan : Markit Services PMI Japan : MArkit/ JMMA Composite PMI Eurozone : MArkit Retail PMI USA : Initial Jobless Claims USA : Continuing Claims USA : Consumer Credit Japan : BOJ April 7-8 meeting minutes
• • • • • •
China : Trade Balance Japan : Machine Tool Orders USA : Unemployment Rate USA : Change in Non farm Payrolls USA : Change in Private Payrolls USA : Baker Hughes U.S. Rig Count
04 Mei
05 Mei
Wednesday
06 Mei
Thursday
07 Mei
Friday
08 Mei
• • •
BNLI : Cum Dividen @Rp 14 WSKT : Cum Dividen @Rp 10,31 NAGA : RUPS
• • • • •
HMSP : Cum Dividen @Rp 975 NRCA : Cum Dividen AKRA : RUPS LSIP : RUPS SIMP : RUPS
• • • • • •
ASII : Cum Dividen @Rp 152 BSDE : RUPS DUTI : RUPS GREN : RUPS IPOL : RUPS MKPI : RUPS
• • •
MEGA : RUPS PNSE : RUPS WINS : RUPS
• • • • • •
BAYU : RUPS BCAP : RUPS EPMT : RUPS ICBP : RUPS INDF : RUPS MICE : RUPS
4
www.mncsecurities.com
BIRD Daily TRADING SUMMARY
TOP TRADING VOLUME (Mill.Sh)
%
SIAP
505
9.3
BTEL
503
MTFN
Code
TOP TRADING VALUE
TOP GAINERS
TOP LOSERS
(Bill.Rp)
%
Change
%
Change
%
BMRI
931
13.9
DOID
22
30.6
BBLD
-350
-25.00
9.2
ASII
429
6.4
KOPI
180
24.5
MIDI
-80
-10.00
459
8.4
BBRI
425
6.4
TGKA
700
22.6
INPP
-20
-8.3
SUGI
389
7.1
BBCA
422
6.3
BKSW
135
22.5
ALMI
-21
-8.3
TARA
233
4.3
TLKM
419
6.3
PLIN
570
19.0
SDMU
-19
-7.6
Code
Code
Code
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION CODE
CLOSE
CHG
S
R
REC
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
CODE
CLOSE
CHG
S
R
REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
INTP
22025
-375
21.688
22738
BOW
BSDE
1905
-30
1860
2003
BOW
SMGR
13100
100
12375
13725
BUY
CTRA
1395
0
1343
1468
BUY
WTON
1100
100
855
1245
BUY
LPCK
11500
25
11188
11788
BOW
LPKR
1295
-20
1238
1415
BOW
KIJA
283
3
264
300
BUY
3915
105
3690
4015
BUY
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
ACES
685
20
638
713
BUY
PTPP
AKRA
5275
250
4738
5563
BUY
PWON
430
4
410
448
BUY
LINK
5625
-25
5563
5713
BOW
SMRA
1805
-15
1768
1880
BOW
MPPA
3905
-180
3778
4213
BOW
WIKA
2970
80
2750
3195
BUY
SCMA
3175
5
2933
3413
BUY
1780
0
1743
1800
BUY
GGRM
48175
-325
47513
51825
BOW
ICBP
13675
-50
13325
14113
BOW
KLBF
1820
-5
1770
1915
BOW
INDF
6800
-75
6688
7138
BOW
45175
1000
40625
45388
BUY
254
-6
235
280
BOW
BMTR
1540
-10
1463
1628
BOW
MNCN
2305
-10
2228
2393
BOW
BABP
88
-1
86
92
BOW
BCAP
1735
5
1718
1748
BUY
IATA
66
0
65
68
BUY
BARANG KONSUMSI INFRASTRUKTUR
AISA
TBIG
8600
-175
8425
8950
BOW
TLKM
2770
20
2648
2873
BOW
KEUANGAN
BBNI
6550
50
6263
6788
BUY
BBRI
11750
50
11463
11988
BUY
BMRI
11400
175
10750
11875
BUY
BBCA
13700
-150
13475
14075
BOW
PERTAMBANGAN
INCO
3100
340
2390
3470
BOW
PTBA
9350
-50
9038
9713
BOW
PLANTATION
UNVR
COMPANY GROUP
BHIT
AALI
20975
575
19263
22113
BUY
KPIG
1300
10
1280
1310
BUY
LSIP
1460
55
1335
1530
BUY
MSKY
1600
0
1600
1600
BUY
SSMS
2010
25
1945
2050
BUY
5
www.mncsecurities.com
BIRD Daily
Research Edwin J. Sebayang
Head of research
[email protected]
ext.52233
mining, energy, company groups Reza Nugraha
[email protected]
ext.52235
cement, consumer, construction, property ext.52234
Dian Agustina
[email protected] plantation, pharmacy
ext.52236
Victoria Venny
[email protected] telecommunication, tower
ext.52237
Zabrina Raissa
[email protected] banking
ext.52303
Sharlyta L. Malique
[email protected] miscellaneous industry
MNC Securities MNC Financial Center Lt 14—16 Jl. Kebon Sirih No.21—27 Jakarta 10340 P. 021-29803111 F. 021-39836857
Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies.
6
www.mncsecurities.com
BIRD Daily MNC Financial Center 14-16 Floor Jalan Kebon Sirih No. 21-27 Jakarta 10340 Telp : 29803111 (Hunting) Fax : 39836867/57 HP. 0888 800 9138 Yelly Syofita
[email protected]
MANGGA DUA - Jakarta Arkade Belanja Mangga Dua Ruko No. 2 Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta 10620 Telp. 021-6127668 Fax. 021-6127701 Wesly andry
[email protected]
SURYO - Jakarta Jl. Suryo No. 20 Senopati Jakarta Selatan Telp. ( 021 ) 72799989 Fax. (021 ) 72799977 Suta Vanda Syafril
[email protected]
INDOVISION - Jakarta Wisma Indovision Lantai Dasar Jl Raya Panjang Z / III Jakarta 11520 Telp. 021-5813378 / 79 Fax. 021-5813380 HP. 0815 1650 107 Denny Kurniawan
[email protected] [email protected]
GAJAH MADA - Jakarta Mediterania Gajah Mada Residence Unit Ruko TUD 12 Jl. Gajah Mada 174 Telp. ( 021 ) 63875567 '( 021 ) 63875568 Anggraeni
[email protected]
TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta Ruko Taman Permata Buana Jalan Pulau Bira D1 No. 26 Jakarta 11610 Telp. 021-5803735 Fax . 021-58358063 Kie Henny Roosiana
[email protected] [email protected]
KEMAYORAN - Jakarta Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Kemayoran, Jakarta 10630 Telp. (021) 30044599 Ponirin Johan
[email protected]
KELAPA GADING - Jakarta Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara 14240 Telp. 021-45842111 Fax . 021-45842110 Andri Muharizal Putra
[email protected] [email protected]
GANDARIA - Jakarta Jl. Iskandar Muda No. 9 A Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City) Jakarta 12240 Telp. (021) 7294243, 7294230 Fax. (021) 7294245 A. Dwi Supriyanto
[email protected]
OTISTA - Jakarta Jl. Otista Raya No.31A Jakarta Timur Telp. (021) 29360105 FAX. (021) 29360106 Fauziah/Nadia Otista
[email protected]
Gani Djemat Plaza Gani Djemat, 5th Floor Jl. Imam Bonjol No. 76-78 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310 (021)- 315 6178 Dodik
Gatot Subroto Gedung Patra Jasa lantai 19 suite 1988 Jl jend Gatot Subroto kav. 32-34 Telp. (021) 52900008 Kresna
[email protected]
SURABAYA GEDUNG ICBC CENTER JL. BASUKI RAHMAT 16-18 SURABAYA TELP. 031-5317929 HP. 0888 303 7338 ANDRIANTO WIJAYA
[email protected] [email protected]
Sby-Sulawesi Jl. Sulawesi No. 60 Surabaya 60281 Telp. 031-5041690 Fax. 031-5041694 HP. 0812 325 2868 Lius Andy H.
[email protected] [email protected]
MEDAN Jl. Karantina No 46 Kel. Durian, Kec Medan Timur Medan 20235 Telp. 061-6641905
Bandung Jl. Gatot Subroto No. 2 Bandung - 40262 Telp No. 022- 733 1916-17 Fax No. 022- 733 1915 Bismar / Dimas Panji
[email protected] [email protected]
MALANG Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Malang 65112 Telp. 0341-567555 Fax. 0341-586086 HP. 0888 330 0000 Lanny Tjahjadi
[email protected] [email protected]
SOLO Gedung Graha Prioritas Lantai 1-2 Jl. Slamet Riyadi No.302 Solo Telp. (0271) 731779 733398, 737307 Fax. (0271) 637726 Tindawati LY. Lennywati
[email protected]
DENPASAR Gedung Bhakti Group ( Koran Seputar Indonesia ) Jl. Diponegoro No. 109 Denpasar - 80114 Telp. 0361-264569 Fax. 0361-264563
MAGELANG Jl. Cempaka No. 8 B Komp. Kyai Langgeng Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Telp. 0293-313338 0293-313468 Fax. 0293-313438 HP. 0888 282 6180 Deddy Irianto
[email protected]
SEMARANG Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2 Kav. 35 - 36 Semarang Telp. 024-76631623 Fax. 024-76631627 Widyastuti
[email protected]
Sentul - Bogor Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Sentul City, Bogor – 16810 Telp. 6221- 87962291 – 93 Fax. 6221- 87962294 Hari Retnowati
[email protected]
MAKASSAR Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Makassar - Sulawesi Selatan Kompleks Rukan Ratulangi Blok. C12-C13 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Makassar - 90113 Telp. 0411-858516 Fax. 0411-858526 Fax. 0411 - 850913 Daniel R. Marsan email:
[email protected]
BATAM Komplek Galaxy No.19 Jalan Imam Bonjol Batam Telp : 0778-459997 Fax : 0778-456787 HP. 0812 701 7917 Manan
[email protected] [email protected]
Semarang_Pojok BEI Univ Dian Nuswantoro Telp . (024) 356 7010 Gustav Iskandar
TEGAL Ahmad Yani No 237 Tegal - Jawa Tengah Telp. 0283 - 335 7768 Fax. 0283 - 340 520 Tubagus Anditra/ Aprilia
[email protected]
PATI Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1 Pati – Jawa Tengah Telp (0295) 382722 Faks (0295) 385093 Arie Santoso
[email protected]
Bandar Lampung Jl. Brigjen Katamso No. 12 Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Tel. (0721) 251238 DEALING Tel. (0721) 264569 CSO
[email protected]
Semarang_Pojok BEI Universitas Stikubank Telp . (024) 841 4970 Gustav Iskandar
Balikpapan Jl. Jend Sudirman No.33 Balikpapan – Kaltim Tel. (0542) 736259
[email protected]
Menado Jl. Pierre Tendean Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Tel. (0431) 877888 Fax. (0431) 876222
[email protected]
Jambi Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7 Jambi Telp : 0741-7554595/7075309 Jasman
Jl.
7
www.mncsecurities.com
