BIRD Daily (MNC Research Division)
Jumat, 27 Juni 2014 MARKET COMMENT Pergerakan IHSG beberapa hari ini cukup volatile setelah Rabu turun, dalam perdagangan Kamis kembali rebound sebesar +33,44 poin (+0,69%) seiring kenaikan Bursa Asia ditengah
kembali
melemahnya
Rupiah
atas
US
Dollar
mendekati level Rp 12.100
IHSG
INDONESIA STOCK EXCHANGE
Volume
4,0
4.872,42
Value
4,4
+33,44 (+0,69%)
Average PE
4.835
Market Cap.
16 2,5
Average PBV
MNC36
251,24
High—Low (Yearly)
5.215—3.969 12.050
USD/IDR
-40 (-0,33%)
Support— Resistance
4.837 - 4.890
+1,64 (+0,66%) GLOBAL MARKET (26/06)
Indices DJIA NASDAQ
Point
+/-
%
16.846,13
-21,38
-0,13
4.379,05
-0,71
-0,02
NIKKEI
15.308,49
+41,88
+0,27
HSEI
23.197,83
+331,13
+1,45
3.278,57
+17,03
+0,52
STI
Nymex/barrel
Price
+/-
%
105,66
-0,84
-0,79
72,75
-1,15
-1,56
Emas US/oz
1.317,20
-5,40
-0,41
Nikel US/ton
18.800
+225
+11,21
Timah US/ton
22.425
-75
-0,33
2.470
-13
-0,52
Batubara US/ton
CPO RM/ Mton
IHSG diperkirakan akan bergerak dalam kisaran sempit dalam perdagangan yang sepi, dimana investor mencoba peruntungannya atas saham yang melanjutkan technical rebound, merujuk kembali melemahnya Rupiah atas US Dollar (dibatas psikologis Rp 12.100), EIDO yang kembali turun -0,19% dan turunnya DJIA -0,13%, sehingga sangat menarik disaat seperti ini untuk melakukan trading saham yang berpenghasilan dalam US dollar seperti saham sektor CPO, mining dan consumer menyambut seasonal moment. BUY: BBCA, TBIG, LSIP, SIMP, ITMG, SMGR, AALI, TLKM, ASII, UNTR, JSMR, INDF, BMRI, PGAS
COMMODITIES PRICE (26/06)
Komoditas
TODAY RECOMMENDATION Setelah DJIA di awal perdagangan Kamis sempat turun tajam -140 akibat kombinasi peryataan James Bullard, President of the Federal Reserve Bank of St. Louis yang mengatakan The Fed mungkin akan mempercepat kenaikkan The Fed Rate dari jadwal semula disekitar bulan Maret 2015, US Unemployment akan berada di bawah 6% dan US inflation akan mendekati 2% di akhir 2014 serta data Consumer Spending bulan Mei (sebagai penyumbang 70% untuk US economy) hanya tumbuh 0,2% (lebih kecil dari konsensus ekonom 0,4%) dan tidak banyak berubah ketimbang data April, tetapi kejatuhan semakin mengecil seiring berjalannya perdagangan karena sebagian investor mengatakaan tidak ada yang baru dari statement Bullard tersebut dan akhirnya DJIA ditutup turun -21,38 poin (-0,13%) ditengah lebih sepinya perdagangan tercermin dalam volume perdagangan yang berjumlah 5,1 miliar saham (di bawah rata-rata volume perdagangan selama Mei 5,76 miliar saham dan di bawah rata-rata volume perdagangan dari awal Juni hingga 26 Juni yang berjumlah 5,6 miliar saham).
MARKET MOVERS (27/06) Jumat Rupiah melemah di level Rp 12.100 (08.00 AM) Indeks Nikkei Jumat turun –47 poin (08.00 AM) Dow Jones Futures Jumat turun –3 poin (08.00 AM)
Follow us on:
BIRDMsec Bird Msec
www.mncsecurities.com
BIRD Daily COMPANY LATEST PT Intermedia Capital Tbk (MDIA). Perseroan mengalokasikan belanja modal Rp73,85 miliar tahun 2015. Perseroan menjelaskan dana tersebut untuk membiaya infrastruktur penyiaran bagi PT Intermedia Capital selaku induk usaha media televisi ANTV di tahun depan. ANTV membutuhkan tambahan dua studio. Saat ini ANTV memiliki empat studio milik sendiri dan dua studio sewa serta akan menambah lima tower pemancar. Selain studio, ANTV berencana untuk menambah tower pemancar sebanyak lima tower dengan biaya investasi Rp50 miliar. Ditambahkan bila kas perusahaan tidak memadai, maka ANTV bisa mengambil kebijakan menyewa infrsatruktur tersebut. Dalam ekspansi bisnis tahun depan ini, perseroan tidak akan meminjam dana dari perbankan sebab, aliran dana masuk perseroan sangat cukup. Lebih lanjut, perseroan membagikan deviden kepada pemegang saham sebesar Rp39,2 miliar dari laba tahun 2013 atau setara dengan Rp10 per saham. PT XL Axiata Tbk (EXCL). Perseroan menyatakan, telah menandatangani perjanjian kredit senilai US$100 juta pada 25 Juni 2014 dari United Overseas Bank Limited dimana jangka waktu fasilitas kredit selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penarikan. Adapun tujuan dari penggunaan pinjaman ini adalah untuk belanja modal dan pembiyaan utang. Selain itu dalam fasilitas pinjaman ini tidak ada jaminan dalam bentuk apapun yang diserahkan. PT Bumi Resources Tbk (BUMI). Perseroan berencana melepas 32,19 miliar saham Seri B senilai Rp250 per saham. Dengan demikian, total dana hasil rights issue ini mencapai Rp8,04 triliun. Angka ini lebih besar dari rencana semula yang sebanyak 25,17 miliar saham di harga yang sama. Sehingga dana yang akan dihimpun ketika itu sekitar Rp6,5 triliun. Adapun, rasio rights issue kali ini adalah setiap 20 pemegang saham seri A berhak atas 31 HMETD yang nantinya setiap HMETD bisa digunakan untuk memmbeli satu saham baru seri B. Sebagai perbandingan, rasio rights issue BUMI sebelumnya adalah 50:63. Selain untuk menyelesaikan utang kepada CFC dan Castleford, dana hasil rights issue ini juga akan digunakan untuk membayar utang kepada CDB, Axis Bank L 2011, Credit Suissse 2010-2 Deutsche Bank 2011, UBS AG 2012-1 sebesar US$150 juta. Kemudian, US$15,8 juta untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pembayaran bunga. BUMI juga akan menggunakan dana seebsar US$48 juta untuk Gallo Oil (Jersey) Ltd. Sebesar US$32,58 juta akan dialokasikan untuk studi kelayakan konsesi tembaga dan emas milik anak usaha perseroan, PT Gorontalo Minerals. BUMI pun akan menggunakan dana hasil penerbitan saham baru ini untuk menyelesaikan sebagian utang obligasi dollar Enercoal Resources Pte. Ltd. PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR). Perseroan membagikan dividen sebesar Rp9,82 miliar pada 21 Agustus 2014. Pembagian dividen tersebut berasal dari sekitar 24,9% dari laba bersih perseroan di tahun buku 2013 yang sebesar Rp39,30 miliar. Dividen tunai tersebut setara dengan Rp8,18 per lembar saham. Sedangkan, untuk Cum Dividen dan Ex Dividen di pasar reguler maupun pasar negosiasi dijadwalkan pada tanggal 4 dan 5 Agustus 2014. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT). Perseroan menerbitkan obligasi berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2014 senilai Rp1 triliun. Obligasi tersebut mulai tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 27 Juni 2014. Perseroan menawarkan obligasi dengan kode AMRT01CN1 tersebut, dengan bunga tetap sebesar 10,5% per tahun. Selain itu, jangka waktu obligasi 3 (tiga) tahun dengan frekuensi pembayaran kupon 3 bulanan (triwulan). Sementara itu, pembayaran kupon pertama pada tanggal 26 September 2014 dan jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2019. Hasil pemeringkatan dari PT Fitch Rating Indonesia (Fitch) untuk Obligasi ini adalah AA- (Double A Minus). Dan yang bertindak sebagai Wali Amanat dalam emisi ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).
PT Ultrajaya Milk Industries Tbk (ULTJ). Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp12 per saham kepada para pemegang sahamnya pada 11 Agustus 2014. Menurut keterangan perseroan bahwa hal itu sudah disetujui berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada 11 Juni lalu. Adapun cum dan ex dividen di pasar reguler/negosiasi pada 18 dan 21 Juli 2014 dan di pasar tunai 23 dan 24 Juli 2014. Dalam RUPS itu disetujui sebesar Rp32,5 miliar untuk menambah pos saldo laba, sebesar Rp34,7 miliar untuk dividen dan sisa laba 2013 sebesar Rp257,8 miliar untuk laba ditahan. PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP). Perseroan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang memutuskan untuk membagikan dividen Rp14 miliar atau sebesar 7% dari laba bersih tahun 2013. Dividen tunai tersebut sebesar 7% dari laba bersih perseroan di tahun buku 2013 yang sebesar Rp203,56 miliar. RUPST setujui pembagian dividen kepada pemegang saham tercatat sebesar Rp14 miliar atau setara Rp2 per saham. Selain itu, sisa dari laba bersih akan dijadikan laba di tahan dan sebagian untuk modal kerja. PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM). Pemegang saham telah merestui rencana perseroan untuk melakukan penerbitan saham baru (rights issue) sebanyak 1.335.702.240 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham. Adapun harga penawaran di level Rp1.000 per saham, sehingga diperkirakan perseroan bakal meraih dana segar sebesar Rp1,33 triliun. Menurut Direktur, perseroan juga akan menerbitkan sejumlah 445.234.080 waran Seri II menyertai saham hasil pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
2
www.mncsecurities.com
BIRD Daily Domestic
World Indices Comparison 2014 Year-to-Date Growth Australia UK
0.80% 2543
0.97%
Buy 1812
Sell
18.11%
China
Buy
Japan -0.79% S. Korea -0.84% Hong Kong Singapore Malaysia
Sell
Buy
0.11% 15.47%
ECONOMIC CALENDER
Net Sell
Year 2014 IDX Foreign Net Trading
Net Buy
Japan : Markit/ JMMA Japan Manufacturing PMI China : HSBC China Manufacturing PMI Eurozone : Markit Composite PMI USA : Markit Manufacturing PMI USA : Existing Home Sales
Monday
• •
USA : Consumer Confidence USA : New Home Sales
Tuesday
23 Juni
24 Juni
USA USA USA USA USA USA
Durable Goods Orders GDP Durable Ex Transportation Personal Consumption Markit US Composite PMI Markit US Services PMI
• • • • • •
USA : USA : USA : USA : Japan Japan
• • • • • •
China : Industrial Profits Eurozone : Economic Confidence Eurozone : Industrial Confidence Eurozone : Consumer Confidence Eurozone : Services Confidence USA : U. of Michigan Confidence
Initial Jobless Claims Continuing Claims Personal Income Personal Spending : National Consumer Price Index : Retail Trade
-39,29
43.924
CORPORATE ACTION
• • • • •
• • • • • •
Sell
26/06/2014 IDX Foreign Net Trading 3.54%
Indonesia
: : : : : :
Buy Sell
India
-7.44%
1851
(Miliar Rp)
1.24%
USA
-3.55%
Foreign
2582
Wednesday
25
• • • •
AKPI : Cum Dividen @Rp 17 DVLA : Cum Dividen @Rp 22 TOTO : Cum Dividen @Rp 100 TPIA : Cum Dividen @USD 0,00079
• • •
ANJT : Cum Dividen @Rp 35 JPFA : Cum Dividen @Rp 10 UNIC : Cum Dividen @Rp 104
• •
SCCO : Cum Dividen @Rp 150 BCAP : Right Issue (25 : 33)
• • • • • •
CTRP : Cum Dividen @Rp 21 CTRS : Cum Dividen @Rp 60 SMSM : Cum Dividen @Rp 55 KIJA : Cum Dividen @Rp 0,35 UNVR : Cum Diiden @Rp 371 PTRO : Cum Dividen @USD 0,0069
• • • •
CTBN : Cum Dividen @USD 0,0375 PNSE : Cum Dividen @Rp 10 SIMP : Cum Dividen @Rp 10 Chitose Internasional (IPO)
Juni
Thursday
26 Juni
Friday
27 Juni
3
www.mncsecurities.com
BIRD Daily TRADING SUMMARY
TOP TRADING VALUE
TOP TRADING VOLUME (Mill.Sh)
%
BKSL
1038
26,0
SUGI
195
CNKO
TOP LOSERS Change
%
CNTX
-1250
-13,51
+23,75
AIMS
-60
-11,43
+13
+17,11
SKBM
-150
-11,11
GOLD
+39
+12,58
MREI
-550
-9,91
LRNA
+32
+11,31
JIHD
-95
-7,95
CHG
S
R
REC
%
LAPD
+15
+25,86
9,9
VRNA
+19
252
5,7
PTSN
TLKM
229
5,2
MPPA
163
3,7
%
BBRI
440
10,0
4,9
BMRI
434
139
3,5
SILO
LPKR
134
3,3
META
132
3,3
Code
Code
Code
Change
(Bill.Rp)
Code
TOP GAINERS
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION
CODE
CLOSE
CHG
S
R
REC
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
ODE
CLOSE
PROPERTI DAN REAL ESTATE
990
45
878
1058
BUY
ADHI
2725
25
2660
2765
BUY
INTP
22600
25
22288
22888
BUY
BEST
427
6
402
447
BUY
SMGR
15100
100
14713
15388
BUY
BSDE
1470
0
1380
1560
BOW
CTRA
945
-5
903
993
BOW
CTRP
710
10
683
728
BUY
MDLN
410
2
402
417
BUY
LPKR
960
20
913
988
BUY
PTPP
1805
10
1778
1823
BUY
PWON
346
1
340
352
BUY
SMRA
1095
-5
1045
1150
BOW
WIKA
2180
20
2133
2208
BUY
ARNA
ANEKA INDUSTRI
AUTO
3745
0
3745
3745
BUY
INDUSTRI BARANG KONSUMSI
2360
45
2263
2413
BUY
GGRM
52975
975
50425
54550
BUY
ICBP
10000
25
9875
10100
BUY
KLBF
1670
10
1620
1710
BUY
MYOR
29325
0
29325
29325
BUY
UNVR
29800
100
28813
30688
BUY
AISA
INFRASTRUKTUR
CMNP
3445
-5
3395
3500
BOW
PGAS
5500
100
5188
5713
BUY
TBIG
8100
100
7750
8350
BUY
TLKM
2465
15
2420
2495
BUY
KEUANGAN
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
ACES
885
15
855
900
BUY
MLPL
680
-5
653
713
BOW
3435
85
3220
3565
BUY
316
2
309
321
BUY
BMTR
2090
5
2065
2110
BUY
MNCN
2715
-5
2650
2785
BOW
SCMA
COMPANY GROUP
BHIT
BBNI
4790
5
4735
4840
BUY
BABP
122
2
115
127
BUY
BBRI
10050
-25
9875
10250
BOW
BCAP
1000
10
995
995
BUY
4195
40
4093
4258
BUY
IATA
70
1
65
74
BUY
BJBR
820
0
805
835
BOW
KPIG
1275
15
1125
1410
BUY
BMRI
9850
100
9575
10025
BUY
MSKY
2120
-50
2048
2243
BOW
BTPN
4245
0
4223
4268
BUY
BDMN
4
www.mncsecurities.com
BIRD Daily
Research Edwin J. Sebayang
Head of research
[email protected]
ext.260
mining, energy, company groups Reza Nugraha
[email protected]
ext.261
cement, transportation, construction, property ext.262
Dian Agustina
[email protected] plantation, pharmacy
ext.263
Victoria Venny
[email protected] telecomunication
ext.264
Zabrina Raissa
[email protected] banking
MNC Securities MNC Tower Lt.4 Jl. Kebon Sirih No.17-19 Jakarta 10340 P. 021-3922000 F. 021-39836857
Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies.
5
www.mncsecurities.com
BIRD Daily MNC Tower - Jakarta Jl. Kebon Sirih No 17-19 Jakarta 10340 Telp. 021- 3928333 Fax. 021-3919930 HP. 0888 800 9138 Yelly Syofita
[email protected]
MANGGA DUA - Jakarta Arkade Belanja Mangga Dua Ruko No. 2 Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta 10620 Telp. 021-6127668 Fax. 021-6127701 HP. 0812 910 0807 Yenny Mintarjo
[email protected] [email protected]
SURYO - Jakarta Jl. Suryo No. 20 Senopati Jakarta Selatan Telp. ( 021 ) 72799989 Fax. (021 ) 72799977 Suta Vanda Syafril
[email protected]
INDOVISION - Jakarta Wisma Indovision Lantai Dasar Jl Raya Panjang Z / III Jakarta 11520 Telp. 021-5813378 / 79 Fax. 021-5813380 HP. 0815 1650 107 Denny Kurniawan
[email protected] [email protected]
GAJAH MADA - Jakarta Mediterania Gajah Mada Residence Unit Ruko TUD 12 Jl. Gajah Mada 174 Telp. ( 021 ) 63875567 '( 021 ) 63875568 Anggraeni
[email protected]
TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta Ruko Taman Permata Buana Jalan Pulau Bira D1 No. 26 Jakarta 11610 Telp. 021-5803735 Fax . 021-58358063 Kie Henny Roosiana
[email protected] [email protected]
KEMAYORAN - Jakarta Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Kemayoran, Jakarta 10630 Telp. (021) 30044599 Ponirin Johan
[email protected]
KELAPA GADING - Jakarta Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara 14240 Telp. 021-45842111 Fax . 021-45842110 Andri Muharizal Putra
[email protected] [email protected]
GANDARIA - Jakarta Jl. Iskandar Muda No. 9 A Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City) Jakarta 12240 Telp. (021) 7294243, 7294230 Fax. (021) 7294245 A. Dwi Supriyanto
[email protected]
OTISTA - Jakarta Jl. Otista Raya No.31A Jakarta Timur Telp. (021) 29360105 FAX. (021) 29360106 Fauziah/Nadia Otista
[email protected]
SURABAYA GEDUNG ICBC CENTER JL. BASUKI RAHMAT 16-18 SURABAYA TELP. 031-5317929 HP. 0888 303 7338 ANDRIANTO WIJAYA
[email protected] [email protected]
Sby-Sulawesi Jl. Sulawesi No. 60 Surabaya 60281 Telp. 031-5041690 Fax. 031-5041694 HP. 0812 325 2868 Lius Andy H.
[email protected] [email protected]
MEDAN Jl. Karantina No 46 Kel. Durian, Kec Medan Timur Medan 20235 Telp. 061-6641905
MALANG Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Malang 65112 Telp. 0341-567555 Fax. 0341-586086 HP. 0888 330 0000 Lanny Tjahjadi
[email protected] [email protected]
SOLO Jl. Dr. Rajiman 64 / 226 Solo Telp. (0271) 642722, 631662, 633707 Fax. (0271) 637726 Tindawati LY. Lennywati
[email protected]
Bandung Jl. Gatot Subroto No. 2 Bandung - 40262 Telp No. 022- 733 1916-17 Fax No. 022- 733 1915 Bismar / Dimas Panji
[email protected] [email protected]
MAGELANG Jl. Cempaka No. 8 B Komp. Kyai Langgeng Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Telp. 0293-313338 0293-313468 Fax. 0293-313438 HP. 0888 282 6180 Deddy Irianto
[email protected]
SEMARANG Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2 Kav. 35 - 36 Semarang Telp. 024-76631623 Fax. 024-76631627 Widyastuti
[email protected]
DENPASAR Gedung Bhakti Group ( Koran Seputar Indonesia ) Jl. Diponegoro No. 109 Denpasar - 80114 Telp. 0361-264569 Fax. 0361-264563
MAKASSAR Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Makassar - Sulawesi Selatan Kompleks Rukan Ratulangi Blok. C12-C13 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Makassar - 90113 Telp. 0411-858516 Fax. 0411-858526 Fax. 0411 - 850913 Daniel R. Marsan email:
[email protected]
BATAM Hotel Nagoya Plaza Jl. Imam Bonjol No. 3-4 Lubuk Baja, Batam 29432 Telp. 0778-459997 Fax. 0778-456787 HP. 0812 701 7917 Manan
[email protected] [email protected]
Sentul - Bogor Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Sentul City, Bogor – 16810 Telp. 6221- 87962291 – 93 Fax. 6221- 87962294 Hari Retnowati
[email protected]
TEGAL Ahmad Yani No 237 Tegal Telp. 0283 - 335 7768 Fax. 0283 - 340 520 Tubagus Anditra/ Aprilia
[email protected]
PATI Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1 Pati – Jawa Tengah Telp (0295) 382722 Faks (0295) 385093 Arie Santoso
[email protected]
Semarang_Pojok BEI Univ Dian Nuswantoro Telp . (024) 356 7010 Gustav Iskandar
Semarang_Pojok BEI Universitas Stikubank Telp . (024) 841 4970 Gustav Iskandar
Balikpapan Jl. Jend Sudirman No.33 Balikpapan – Kaltim Tel. (0542) 736259
[email protected]
Bandar Lampung Jl. Brigjen Katamso No. 12 Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Tel. (0721) 251238 DEALING Tel. (0721) 264569 CSO
[email protected]
Menado Jl. Pierre Tendean Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Tel. (0431) 877888 Fax. (0431) 876222
[email protected]
Jambi Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7 Jambi Telp : 0741-7554595/7075309 Jasman
Jl.
6
www.mncsecurities.com
