BIRD Daily (MNC Research Division)
Kamis, 22 Mei 2014 MARKET COMMENT Setelah IHSG turun tajam dihari Selasa sebesar –119 poin (-2,4%), dalam perdagangan Rabu IHSG berhasil menguat sebesar +14,34 poin (+0,29%) akibat technical rebound yang terjadi ditengah kenaikan Bursa Asia.
IHSG
4.910,29 +14,34 (+0,29%)
INDONESIA STOCK EXCHANGE
Volume
5,1
Value
5,8 4.891,1
Market Cap.
10,1
Average PE
2,6
Average PBV
MNC36
254,09
High—Low (Yearly)
5215—3969 11.500
USD/IDR
+10 (+0,09%)
Support— Resistance
4.850 - 4.967
+1,11 (+0,44%) GLOBAL MARKET (21/05)
Indices DJIA
Point
+/-
%
16.533,06
+158,75
+0,97
4.131,54
+34,65
+0,85
NIKKEI
14.042,17
-33,08
-0,24
HSEI
22.836,52
+1,84
+0,01
3.261,78
-3,69
-0,11
NASDAQ
STI
TODAY RECOMMENDATION Setelah DJIA turun tajam -137,55 poin (-0,83%) di hari Selasa, akhirnya didorong Minuted Meeting The Fed yang menunjukkan beberapa pendekatan yang akan dilakukan The Fed untuk menaikkan suku bunga jangka pendek, sifatnya hanya baru sebatas suatu diskusi mengenai "Prudent Planning" dan bukan suatu sinyal akan menaikan Fed Rate dalam jangka pendek serta adanya dorongan kenaikan saham sektor retail seperti: Tiffani menguat +9,1%, membuat DJIA berbalik menguat sebesar +158,75 poin (+0,97%) ditutup di level 16533,06 dalam perdagangan Rabu. Hingga Rabu (21/05), 480 emiten tergabung dalam Indeks S&P 500 telah melaporkan LK Q1/2013, 69% diantara emiten tersebut melaporkan earnings di atas perkiraan awal (jauh lebih bagus dari rerata sejak tahun 1994 sebesar 63%), dimana laba bersih diperkirakan naik 5,5% di Q1/2014, lebih kecil dari perkiraan awal tahun sebesar 6,5% tetapi jauh lebih tinggi dari perkiraan yang dibuat dipertengahan April di level 0,6%. Dari dalam negeri, belum adanya vitamin bagi market membuat investor masih ragu mengambil posisi cukup besar dalam perdagangan Kamis sehingga IHSG diperkirakan akan cenderung menguat tipis, melanjutkan technical rebound yang terjadi di hari Rabu. BUY: BBCA, ITMG, TLKM, PGAS, PTBA, AISA, WIKA, CTRA, INTP BOW: BBRI, GGRM, ASII, AALI, INDF
MARKET MOVERS (22/05) Kamis Rupiah melemah di level Rp 11.505 (08.00 AM)
COMMODITIES PRICE (21/05)
Komoditas Nymex/barrel
Price
+/-
%
Indeks Nikkei Kamis menguat +126 poin (08.00 AM) Dow Jones Futures Kamis turun –2 poin (08.00 AM)
103,88
+1,55
+1,51
73,9
+1,05
+1,44
Emas US/oz
1.292
-2,6
-0,2
Nikel US/ton
19.500
-355
-1,79
Timah US/ton
22.975
-95
-0,41
2.505
-19
-0,75
Batubara US/ton
CPO RM/ Mton Follow us on:
BIRDMsec Bird Msec
www.mncsecurities.com
BIRD Daily COMPANY LATEST
PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS). Emiten yang bergerak dibidang pelayaran ini menambah modal lagi dengan cara menerbitkan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (non HMETD). Jumlah saham yang akan diterbitkan tanpa HMETD tersebut yakni sebanyak-banyaknya 340 juta saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp903 saham. Adapun rencana penerbitan saham tanpa HMETD ini dilakukan perseroan dalam rangka mencari dana untuk penambahan armada kapal dalam jangka waktu 2 tahun. PT Taisho Pharmaceutical Tbk (SQBB). Perseroan akan membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya sebesar Rp14.000 per lembar saham pada 1 Juli 2014. Cum dan ex dividen di pasar reguler/negosiasi akan dilakukan pada 12 dan 13 Juni 2014, dan di pasar tunai pada 17 dan 18 Juni 2014 dengan pemegang saham yang berhak telah masuk dalam daftar pemegang saham (DPS) hingga 17 Juni 2014. Dana cadangan sebesar Rp50 miliar dan sebesar Rp143,360 miliar untuk dividen yang akan dibagikan kepada 972.000 saham seri A dan 9.268.000 saham seri B. Sedangkan sisa laba 2013 disimpan sebagai laba ditahan. Perseroan pada tahun 2013 meraih laba bersih Rp149.521.096.000. PT Sekar Laut Tbk (SKLT). Kinerja Perseroan sepanjang tahun 2013 lalu cukup bagus. Untuk itu, perusahaan akan membagi dividen sebesar Rp 2,7 miliar. Penjualan tahun 2013 lalu mencapai Rp 567 miliar naik 47% dibanding tahun 2012 yang sebesar Rp 402 miliar. Hasil tersebut jauh diatas target pada awal tahun yang hanya naik 20%. Laba bersih juga naik signifikan 42,5% dari Rp 8 miliar pada tahun 2012 menjadi 11,4 miliar. Sementara itu, total aset juga mengalami kenaikan cukup tinggi 21%. Sekarang total aset perseroan mencapai Rp 302 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan modal kerja dan investasi. PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA). Perseroan telah menggunakan dana belanja modal atau capital expenditure (capex) hingga kuartal pertama 2014 sebesar Rp177 miliar. Pada tahun ini perseroan menganggarkan capex Rp860 miliar. Dana tersebut sudah terealisasi sekitar 21% yang disiapkan untuk mengembangkan portofolio bisnis di bidang lahan industri. Sebelumnya, Kawasan Industri Jababeka bakal mengakuisisi lahan baru lagi di Cikarang dan Kendal, Jawa Tengah pada tahun ini. Adapun nilai investasinya Rp250 miliar dari dana capex. Perseroan juga akan membangun kawasan industri di Kendal dengan menganggarkan dana sebesar Rp500 miliar untuk membangun proyek tersebut. PT Charoen Pokhpand Indonesia Tbk (CPIN). Perseroan melalui anak usahanya PT Charoen Pokhpand Jaya Farm pada 19 Mei 2014 melakukan transaksi pembelian aset dari PT Sierad Produce Tbk (SIPD). Obyek transaksi aset berupa tanah, mesin dan peralatan, perseroan dan bibit ayam turunan yang semuanya dikuasai penjual yang berlokasi di kecamatan Curugbitung dan kecamatan Maha, Kabupaten Lebak Banten. Nilai transaksi tersebut mencapai Rp430.000.000.000. Tujuan dari transaksi adalah untuk meningkatkan kapasitas peternakan unggas yang merupakan kegiatan usaha utama dari anak usaha perseroan. PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON). Perseroan akan membagikan dividen untuk tahun buku 2013 dengan total Rp68 miliar atau setara dengan pay out ratio sebesar 33,18% dari laba bersih yang mencapai Rp206,45 miliar. Besaran nilai dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham kali ini adalah Rp4,2 per lembar saham. Perseroan mencatat kinerja yang baik di tahun 2013 dengan membukukan laba bersih Rp206,45 miliar. Perolehan laba ini naik dari perolehan laba tahun 2012 yg tercatat sebesar Rp181,33 miliar. Adapun kenaikan laba bersih perseroan di tahun lalu ditopang oleh pendapatan usaha yang meningkat dari Rp4,00 triliun di tahun 2012 menjadi Rp4,62 triliun. PT Hotel Sahid Jaya International Tbk (SHID). Emiten Properti ini menyiapkan dana investasi sebesar Rp 20 miliar pada tahun 2014. Dana belanja modal atau capital expenditure (capex) itu akan digunakan untuk melanjutkan renovasi kamar dan mengoptimalisasi ruang pertemuan. Perseroan juga menargetkan kenaikan pendapatan sekitar 25-30% pada tahun 2014. Pendapatan perseroan sepanjang tahun 2013 mencapai Rp205 miliar. Pendapatan tahun ini akan ditopang oleh naiknya jumlah kamar hotel perseroan, sehingga mampu memberikan keuntungan. Dengan naiknya pendapatan, maka Perseroan menargetkan laba usaha juga akan naik tahun ini atau menjadi Rp 89,9 miliar dan laba bersih sekitar Rp 20 miliar. PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI). Perseroan melepas 51% saham Domino’s Pizza Indonesia kepada Everstone Capital Asia Pte Ltd, perusahaan pengelola dana (private equity) asal Singapura. Pelepasan bisnis makanan cepat saji tersebut akan rampung pecan depan. Tetapi Perseroan belum bisa menyebutkan nilai penjualan 51% saham tersebut. Perseroan juga tengah memproses divestasi Burger King kepada beberapa investor. Proses finalisasi pelepasan Burger King diperkirakan terjadi pada pertengahan Juni 2014. Sesuai rencana, Perseroan akan menggunakan dana hasil divestasi Burger King dan Domino’s Pizza untuk membiayai pengembangan gerai dari brand-brand yang ada saat ini.
2
www.mncsecurities.com
BIRD Daily COMPANY LATEST
PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI). Perseroan mencatat volume penjualan minyak kelapa sawit (CPO) bulan April menjadi 407.815 ton. Angka ini naik 19,8% dari 508.505 ton pada periode yang sama tahun lalu. Perseroan menjelaskan kondisi ini akibat adanya pengalihan sebagian volume produksi CPO menjadi Olein. Volume penjualan Olein AALI dari Januari sampai April 2014 mencapai 51.298 ton. Harga jual rata-rata CPO AALI sampai dengan April 2014 meningkat sebesar 36,7%, menjadi Rp8.909 per kg dari Rp6.518 per kg pada periode yang sama tahun lalu. Harga jual rata-rata kernel juga naik 107,4% menjadi Rp5.870 per kg dari Rp2.830 per kg pada periode yang sama tahun lalu. Dari data Oil World, memprediksi produksi CPO Indonesia 2014 akan mencapai 30 juta ton. Angka ini naik 5,6% dibanding produksi 2013 yang mencapai 28,40 juta ton. Salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan produksi CPO Indonesia adalah pertambahan luas areal tanaman menghasilkan di Indonesia pada 2014 sebesar 5,2% dari 7,08 juta ha menjadi 7,45 juta ha. Disisi lain, produksi CPO Malaysia pada 2014 diprediksi mengalami peningkatan sebesar 1,7%, yaitu dari 19,22 juta ton di 2013 menjadi 19,54 juta ton. Luas areal menghasilkan di Malaysia pada 2014 juga mengalami peningkatan sebesar 2,3% dari 4,40 juta ha pada 2013 menjadi 4,50 juta ha. PT Semen Indonesia Tbk (SMGR). Perseroan menjelaskan pembangunan dua pabrik semen senilai Rp6,9 triliun akan selesai pada kuartal ketiga tahun 2016 mendatang. Pabrik pertama yaitu pabrik SGG-III yang berlokasi di Indarung Sumatera Barat berkapasitas mencapai tiga juta ton per tahun. Periode pelaksanaan dari Mei 2012- akhir 2015 dengan total nilai mencapai Rp3,2 triliun atau US$352,09 juta dengan para meter ekonomi mencapai Rp1,4 triliun. ). Untuk pabrik SGGIV di Rembang Jawa Tengah dengan kapasitas 3 juta ton per tahun mulai pembangunan pada 2013 hingga kuartal kedua 2016. Sedangkan nilai proyek tersebut mencapai Rp3,7 triliun yang senilai dengan US$402,59 juta dengan parameter ekonomi mencapai Rp3,04 triliun. Sementara nilai total kedua proyek tersebut mencapai Rp6,9 triliun. Perseroan bertujuan dengan kedua pabrik tersebut dapat mempertahankan pangsa pasar. Perseroan juga memiliki jaminan kontinuitas pasokan semen. Demikian juga dengan tingkat efisiensi biaya distribusi produk karena lokasi pabrik dekat dengan area pemasaran. Keberadaan pabrik tersebut akan meningkatkan kapasitas produksi smeen yag memenuhi kebutuhan konsumen secara tepat waktu. PT Bank ICB Bumiputera Tbk (BABP). Perseroanakan menggelar penawaran umum terbatas III dalam rangka hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) alias rights issue. Dalam aksi ini, BABP akan merilis 8,05 miliar saham baru setara 59,5% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. BABP membanderol harga rights issue di Rp 100 per saham. Dus, BABP bisa meraih dana segar Rp 805 miliar. Dana hasil rights issue akan digunakan memperkuat struktur permodalan, seperti untuk pengembangan usaha dan kredit. Pemegang saham yang berhak mengeksekusi saham baru adalah mereka aksi ini yang tercatat sampai 2 Juli 2014. Kelak, setiap pemegang 15 saham lama akan berhak 22 HMETD. Pada aksi ini, BABP juga memberi pemanis berupa waran seri II sebanyak 1,91 miliar waran. Rasionya adalah pemegang 21 HMETD akan mendapat lima waran. Adapun, harga pelaksanaan waran di Rp 150. Masa berlaku waran pada 4 Februari 2015−3 Juli 2017. Dalam prospektus ringkas menjelaskan, jika seluruh pemegang waran mengeksekusi menjadi kepemilikan saham, maka BABP berpotensi meraup dana tambahan sebesar Rp 287,37 miliar. Bila pemegang saham lama tidak mengambil hak dalam rights issue ini, maka kepemilikan sahamnya bisa terdilusi hingga 59,5%. PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN). Perseroan melalui anak usaha PT Charoen Pokphand Jaya Farm membeli peternakan unggas milik PT Sierad Produce Tbk (SIPD). Hadijanto Kartika, Sekretaris Perusahaan CPIN dalam keterbukaan informasi di BEI menjelaskan, nilai transaksi tersebut mencapai Rp 430 miliar. Tak hanya itu, CPIN juga memboyong mesin, peralatan, persediaan dan ayam pembibit turunan yang ada di peternakan tersebut. Hadijanto merinci, peternakan tersebut berlokasi di Kecamatan Curugbitung dan Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten.
3
www.mncsecurities.com
BIRD Daily Domestic
Australia UK
2093
(Miliar Rp)
1.92% 1.21%
3718
India
-3.02% -6.30%
Sell
5.77%
China
Buy
S. Korea Hong Kong Singapore
Sell
Buy
Sell
21/05/2014 IDX Foreign Net Trading
Net Sell
Year 2014 IDX Foreign Net Trading
Net Buy
-38,33
2.53%
-0.22% Malaysia Indonesia
13.73%
ECONOMIC CALENDER Eurozone : Construction Output
Monday
• • •
SIDO : Cum Dividen @Rp27 TOTL : Cum Dividen @Rp35 ABMM, FISH, MLIA, PSKT, SQBB : RUPS
• • •
NRCA : Cum Dividen @Rp28 SDMU : Cum Dividen @Rp2,77 ASMI, BSDE, DUTI, FASW, WIIM,: RUPS
• •
AUTO : Cum Dividen @Rp61,5 APEX, BBCD, BBTN, BRPT, HDFA, JKON, KIJA, LTLS, MAPI, MDRN, MIDI, PADI, PYFA, SHID, TIRT, TOBA : RUPS
Mei
• • • •
ASII : Cum Dividen @Rp152 BEST : Cum Dividen @Rp2,28 TURI : Cum Dividen @Rp10 ASRM, BAPA, BBKP, BIMA, EKAD, ISAT, JAWA, JRPT, PBRX, SMDR, SUPR : RUPS
Friday
•
AKPI, BIPI, CASS, CPIN, DSFI, IBST, INTA, MICE, RALS : RUPS
Mei
• • •
Japan : All Industry Activity Index Japan : Leading Index Japan : Coincident Index
• • •
Eurozone : Consumer Confidence USA : MBA Mortgage Applications USA : Fed’s Yellen Gives Commencement Speech at New York University USA : Fed Releases Minutes from April 29—30 FOMC Meeting
Tuesday
20 Mei
• • • • • •
China : HSBC Manufacturing PMI Eurozone : Markit Composite PMI USA : Initial Jobless Claims USA : MArkit Manufacturing PMI USA : Existing Home Sales USA : Kansas City Fed Manf. Activity
•
USA : New Home Sales
+41.147
CORPORATE ACTION
19
•
Buy
2054
Japan
-13.06%
•
Buy Sell
-0.35% USA
-4.76%
Foreign
3757
World Indices Comparison 2014 Year-to-Date Growth
Wednesday
21 Mei
Thursday
22
23 Mei
4
www.mncsecurities.com
BIRD Daily TRADING SUMMARY
TOP TRADING VALUE
TOP TRADING VOLUME Code
(Mill.Sh)
%
(Bill.Rp)
Code
TOP GAINERS Code
%
TOP LOSERS
Change
Code
%
Change
%
BBRI
371
6,4
STTP
+400
+13,3
ICON
-50
-11,1
3,8
TRAM
347
6,0
TRIL
+8
+13,1
SMRU
-40
-10,8
173
3,5
TLKM
332
5,7
JIHD
+185
+13,1
SMSM
-435
-10,0
TLKM
135
2,8
ASII
315
5,4
ABDA
+550
+11,1
BKDP
-7
-9,6
TMPI
134
2,7
BBCA
275
4,7
DOID
+16
+9,4
SQMI
-75
-9,0
PNBS
1081
22,0
TRAM
185
ENRG
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION
CODE
CLOSE
CHG
S
R
REC
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
CODE
CLOSE
CHG
S
R
REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
965
20
888
1023
BUY
ADHI
3205
55
3020
3335
BUY
INTP
23075
75
22250
23825
BUY
BEST
472
-10
429
525
BOW
SMGR
14975
125
14313
15513
BUY
BSDE
1560
35
1468
1618
BUY
CTRA
1050
10
985
1105
BUY
CTRP
730
0
700
760
BOW
MDLN
448
1
439
457
BUY
LPKR
1100
5
1053
1143
BUY
PTPP
1865
60
1753
1918
BUY
PWON
378
-2
367
391
BOW
SMRA
1260
20
1183
1318
BUY
WIKA
2360
20
2245
2455
BUY
ARNA
ANEKA INDUSTRI
AUTO
3705
20
3605
3785
BUY
INDUSTRI BARANG KONSUMSI
2360
30
2240
2450
BUY
GGRM
53550
-1450
52288
56263
BOW
ICBP
10050
75
9863
10163
BUY
KLBF
1610
-40
1555
1705
BOW
MYOR
28800
350
28100
29150
BUY
UNVR
30000
400
28825
30775
BUY
AISA
INFRASTRUKTUR
CMNP
3500
0
3500
3500
BOW
PGAS
5600
125
5313
5763
BUY
TBIG
6825
-50
6400
7300
BOW
TLKM
2480
50
2320
2590
BUY
KEUANGAN
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
ACES
850
-5
808
898
BOW
MLPL
720
35
620
785
BUY
3100
-25
2895
3330
BOW
317
0
305
329
BUY
BMTR
2205
15
2123
2273
BUY
MNCN
2650
40
2533
2728
BUY
SCMA
COMPANY GROUP
BHIT
BBNI
4810
5
4680
4935
BUY
BABP
125
-4
114
141
BOW
BBRI
10475
-75
10138
10888
BOW
BCAP
1020
5
875
1160
BUY
4230
-85
4123
4423
BOW
IATA
79
0
72
87
BOW
BJBR
865
-10
825
915
BOW
KPIG
1235
0
1205
1265
BOW
BMRI
10150
50
9863
10388
BUY
MSKY
2095
5
2055
2130
BUY
BTPN
4040
10
3938
4133
BUY
BDMN
5
www.mncsecurities.com
BIRD Daily
Research Edwin J. Sebayang
Head of research
[email protected]
ext.260
mining, energy, company groups Reza Nugraha
[email protected]
ext.261
cement, transportation, construction, property ext.262
Dian Agustina
[email protected] plantation, pharmacy
ext.263
Victoria Venny
[email protected] telecomunication
ext.264
Zabrina Raissa
[email protected] banking
MNC Securities MNC Tower Lt.4 Jl. Kebon Sirih No.17-19 Jakarta 10340 P. 021-3922000 F. 021-39836857
Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies.
6
www.mncsecurities.com
BIRD Daily MNC Tower - Jakarta Jl. Kebon Sirih No 17-19 Jakarta 10340 Telp. 021- 3928333 Fax. 021-3919930 HP. 0888 800 9138 Yelly Syofita
[email protected]
MANGGA DUA - Jakarta Arkade Belanja Mangga Dua Ruko No. 2 Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta 10620 Telp. 021-6127668 Fax. 021-6127701 HP. 0812 910 0807 Yenny Mintarjo
[email protected] [email protected]
SURYO - Jakarta Jl. Suryo No. 20 Senopati Jakarta Selatan Telp. ( 021 ) 72799989 Fax. (021 ) 72799977 Suta Vanda Syafril
[email protected]
INDOVISION - Jakarta Wisma Indovision Lantai Dasar Jl Raya Panjang Z / III Jakarta 11520 Telp. 021-5813378 / 79 Fax. 021-5813380 HP. 0815 1650 107 Denny Kurniawan
[email protected] [email protected]
GAJAH MADA - Jakarta Mediterania Gajah Mada Residence Unit Ruko TUD 12 Jl. Gajah Mada 174 Telp. ( 021 ) 63875567 '( 021 ) 63875568 Anggraeni
[email protected]
TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta Ruko Taman Permata Buana Jalan Pulau Bira D1 No. 26 Jakarta 11610 Telp. 021-5803735 Fax . 021-58358063 Kie Henny Roosiana
[email protected] [email protected]
KEMAYORAN - Jakarta Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Kemayoran, Jakarta 10630 Telp. (021) 30044599 Ponirin Johan
[email protected]
KELAPA GADING - Jakarta Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara 14240 Telp. 021-45842111 Fax . 021-45842110 Andri Muharizal Putra
[email protected] [email protected]
GANDARIA - Jakarta Jl. Iskandar Muda No. 9 A Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City) Jakarta 12240 Telp. (021) 7294243, 7294230 Fax. (021) 7294245 A. Dwi Supriyanto
[email protected]
OTISTA - Jakarta Jl. Otista Raya No.31A Jakarta Timur Telp. (021) 29360105 FAX. (021) 29360106 Fauziah/Nadia Otista
[email protected]
SURABAYA GEDUNG ICBC CENTER JL. BASUKI RAHMAT 16-18 SURABAYA TELP. 031-5317929 HP. 0888 303 7338 ANDRIANTO WIJAYA
[email protected] [email protected]
Sby-Sulawesi Jl. Sulawesi No. 60 Surabaya 60281 Telp. 031-5041690 Fax. 031-5041694 HP. 0812 325 2868 Lius Andy H.
[email protected] [email protected]
MEDAN Jl. Karantina No 46 Kel. Durian, Kec Medan Timur Medan 20235 Telp. 061-6641905
MALANG Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Malang 65112 Telp. 0341-567555 Fax. 0341-586086 HP. 0888 330 0000 Lanny Tjahjadi
[email protected] [email protected]
SOLO Jl. Dr. Rajiman 64 / 226 Solo Telp. (0271) 642722, 631662, 633707 Fax. (0271) 637726 Tindawati LY. Lennywati
[email protected]
Bandung Jl. Gatot Subroto No. 2 Bandung - 40262 Telp No. 022- 733 1916-17 Fax No. 022- 733 1915 Bismar / Dimas Panji
[email protected] [email protected]
MAGELANG Jl. Cempaka No. 8 B Komp. Kyai Langgeng Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Telp. 0293-313338 0293-313468 Fax. 0293-313438 HP. 0888 282 6180 Deddy Irianto
[email protected]
SEMARANG Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2 Kav. 35 - 36 Semarang Telp. 024-76631623 Fax. 024-76631627 Widyastuti
[email protected]
DENPASAR Gedung Bhakti Group ( Koran Seputar Indonesia ) Jl. Diponegoro No. 109 Denpasar - 80114 Telp. 0361-264569 Fax. 0361-264563
MAKASSAR Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Makassar - Sulawesi Selatan Kompleks Rukan Ratulangi Blok. C12-C13 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Makassar - 90113 Telp. 0411-858516 Fax. 0411-858526 Fax. 0411 - 850913 Daniel R. Marsan email:
[email protected]
BATAM Hotel Nagoya Plaza Jl. Imam Bonjol No. 3-4 Lubuk Baja, Batam 29432 Telp. 0778-459997 Fax. 0778-456787 HP. 0812 701 7917 Manan
[email protected] [email protected]
Sentul - Bogor Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Sentul City, Bogor – 16810 Telp. 6221- 87962291 – 93 Fax. 6221- 87962294 Hari Retnowati
[email protected]
TEGAL Ahmad Yani No 237 Tegal Telp. 0283 - 335 7768 Fax. 0283 - 340 520 Tubagus Anditra/ Aprilia
[email protected]
PATI Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1 Pati – Jawa Tengah Telp (0295) 382722 Faks (0295) 385093 Arie Santoso
[email protected]
Semarang_Pojok BEI Univ Dian Nuswantoro Telp . (024) 356 7010 Gustav Iskandar
Semarang_Pojok BEI Universitas Stikubank Telp . (024) 841 4970 Gustav Iskandar
Balikpapan Jl. Jend Sudirman No.33 Balikpapan – Kaltim Tel. (0542) 736259
[email protected]
Bandar Lampung Jl. Brigjen Katamso No. 12 Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Tel. (0721) 251238 DEALING Tel. (0721) 264569 CSO
[email protected]
Menado Jl. Pierre Tendean Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Tel. (0431) 877888 Fax. (0431) 876222
[email protected]
Jambi Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7 Jambi Telp : 0741-7554595/7075309 Jasman
Jl.
7
www.mncsecurities.com
