BIRD Daily (MNC Research Division)
Rabu, 15 April 2015
INDONESIA STOCK EXCHANGE
IHSG
5.419,11 -28,30 (-0,52%)
MARKET COMMENT Kombinasi kejatuhan tajam EIDO -2,33%, DJIA -0,45% dan bertumbangannya harga komoditas seperti: nikel 1,74%, timah -3,59% dan gold -0,44% serta kembali tersungkurnya Rupiah terhadap USD mendekati 13.000 ditengah KECIL nya peluang rating agency S&P menaikkan rating Indonesia melihat lemahnya implementasi kebijakan ekonomi Indonesia serta berlanjutnya net sell investor asing menjadi faktor IHSG turun –28,30 poin (-0,52%) diringi net sell asing sekitar Rp 500 miliar dalam perdagangan Selasa.
Volume
5,2
Value
5,5 5.466
Market Cap.
17,1
Average PE Average PBV
MNC36
295,78 -2,68 (-0,90%)
2,1
High—Low (Yearly)
5.523—4.703 12.951
USD/IDR
-10 (-0,08%)
IHSG Daily Range
5.371 - 5.446
USD/IDR Daily Range
12.900-13.020
GLOBAL MARKET (14/04)
Indices DJIA NASDAQ
Point
+/-
%
18.036,70
+59,66
+0,33
4.977,29
-10,96
-0,22
NIKKEI
19.908,68
+3,22
+0,02
HSEI
27.561,49
-454,85
-1,62
3.521,08
+36,69
+1,05
STI
COMMODITIES PRICE (14/04)
Komoditas
Price
+/-
%
Nymex/barrel
53,54
+1,63
+3,14
Batubara US/ton
55,30
+0,50
+0,91
Emas US/oz
1.192,20
-7,10
-0,59
Nikel US/ton
12.595
+190
+1,53
Timah US/ton
16.275
+175
+1,09
2,70
-0,019
-0,70
2.148
+17
+0,80
Copper US/ pound CPO RM/ Mton
TODAY RECOMMENDATION Dampak berlanjutnya kenaikan harga minyak mentah dunia menyusul proyeksi akan turunnya produksi minyak dari US shale output dan berlanjutnya ketegangan di Yaman serta, walaupun masih sangat awal, earnings report Q1/2015 emiten di Wall Street sedikit di atas proyeksi awal menjadi faktor DJIA menguat +59,66 poin (+0,33%) ditengah moderatnya perdagangan Selasa, 14 April, tercermin dalam volume perdagangan berjumlah 5,8 miliar saham (lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata perdagangan dari awal April hingga 14 April berjumlah 6,1 miliar saham). Setelah 2 hari IHSG turun -72,23 poin (-1,32%) disertai net sell asing Rp 1,18 triliun, sehingga net sell asing YTD mencapai Rp 5,8 triliun (itu artinya asing telah pull out sebanyak Rp 6 triliun dari level tertinggi net buy asing yang sempat dicapai Rp 11,8 trilun), akibat kombinasi naiknya DJIA +0,33%, EIDO +0,51% serta temporary rebound harga komoditas seperti: oil +3,14%, nickel +1,53%, timah +1,09% dan CPO +0,8% maka IHSG berpeluang menguat terbatas di hari Rabu menyusul akan berlanjutnya net sell asing sambil menunggu data Trade Balance Indonesia bulan Maret yang diperkirakan lebih kecil dari USD 700 juta serta data GDP China yang diperkirakan hanya tumbuh 7%. BUY: ASII, TBIG, TLKM, CPIN, TOWR, BBRI, WSKT, INDF, KLBF, EXCL, BJBR, LPKR, LINK, MTFN, SRIL, BIRD, ASRI, MIKA
MARKET MOVERS (15/04) Rabu Rupiah flat di level Rp 12.984 (08.00 AM) Indeks Nikkei Rabu turun –70 poin (08.00 AM)
Follow us on: Dow Jones Futures Rabu turun –7 poin (08.00 AM)
BIRDMsec Bird Msec
www.mncsecurities.com
BIRD Daily COMPANY LATEST PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk (MREI). Perseroan membutuhkan suntikan modal segar minimal Rp300 miliar tahun ini. Perseroan menjelaskan pihaknya merencanakan menggelar rapat umum pemegang saham pada Mei 2015 dengan agenda tambahan pengajuan peningkatan modal. Perusahaan ini pada awal Maret 2015 telah menggelar RUPS Luar Biasa untuk memperoleh izin peningkatan modal dasar dari Rp90 miliar menjadi Rp300 miliar atau dari 450 juta lembar saham menjadi 1,5 miliar lembar saham. Sesuai aturan, modal disetor perusahaan minimal 25% dari modal dasar. Peningkatan modal direncanakan melalui dua tahap. Tahap awak melalui mekanisme rights issue. Adapun, pada tahap berikutnya diselenggarakan di lantai bursa. Pemegang saham Marein terdiri dari ABN Amro Bank (30,32%), Couts Bank Von Ernst LTD Singapore Branch (21,01%), AJB Bumiputera 1912 (19,69%), Felicity Gold Corporation (5,98%), UBS AG, Hongkong Branch (5,07%) dan Masyarakat (kurang dari 5%) (17,93%). PT Indonesian Paradise Property Tbk (INPP). Perseroan akan mengakuisisi 25,91% saham PT Plaza Indonesia Tbk (PLIN) dengan nilai Rp2,3 triliun. Perseroan menggelar penawaran umum terbatas (PUT) I kepada para pemegang saham melalui penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD). Dana hasil right issue sebanyak 8,62 miliar lembar dengan nilai maksimum Rp2,8 triliun sebagian besar akan digunakan untuk mengakuisisi saham PLIN. Perseroan akan menggunakan dana hasil PUT I sebesar 82,07% akan digunakan untuk melakukan pembelian saham PLIN tahap sebesar 920 juta lembar atau 25,91% kepemilikan dengan nilai Rp2,3 triliun dari Nexus Solutions Pte. Saat ini, pemegang saham Plaza Indonesia terdiri dari PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) sebesar 34,22%, UBS AG Singapore S/A Nexus Solutions PTE sebesar 29,53%, PT MNC Land Tbk (KPIG) sebesar 25,71% dan publik 10,51%. Perseroan dengan Nexus Solutions Pte. telah melakukan perjanjian jual beli saham PLIN sebanyak 1,04 miliar lembar dalam dua tahap. Perseroan membeli saham PLIN pada harga Rp2.500 per lembar atau total Rp2,62 triliun. Pembelian tahap pertama akan dilakukan sebanyak 920 lembar dengan nilai Rp2,3 triliun. Pembayaran akan dilakukan maksimum delapan kali angsuran dengan pembayaran pertama pada saat pelaksanaan HMETD. Pengalihan kepemilikan dapat dilakukan setelah pembayaran lunas. Tahap kedua, perseroan membeli 128,22 juta lembar saham PLIN atau Rp320,58 miliar. Pembelian saham tahap ini akan dilakukan paling lambat setahun setelah tanggal pencatatan efek di BEI dengan dana pinjaman dari pihak lain. PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS). Perseroan mendirikan anak usaha Shanghai Jingguang Energy Co. Ltd. di China. Perseroan mengatakan anak usaha tersebut berkedudukan di Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok. Perusahaan akan bergerak di bidang perdagangan batu bara di wilayah Republik Rakyat Tiongkok. Shanghai Jingguang Energy memiliki modal 30 juta Renminbi yang sepenuhnya digelontorkan oleh emiten berkode saham GEMS tersebut. PT Barito Pacific Tbk (BRPT). Perseroan memberikan waktu untuk berdiskusi PLN terkait dengan kapasitas pembangkit listrik yang akan dibangun paling lambat Juli 2015. Perseroan memang masih bimbang apakah akan membangun power plant berkapasitas 150 mega watt (MW) seperti rencana awal atau memperbesar hinga 600 MW. Perseroan mengatakan saat ini pihaknya masih berdiskusi intensif dengan PLN untuk menentukan kapasitasnya. Jika sampai Juli tidak mencapai kata sepakat, pihaknya akan melaju sesuai dengan rencana awal yaitu berkapasitas 150 MW. Sepertinya deadline bisa lebih awal lagi karena perseroan harus ngejar target beroperasi di 2019. Perseroan menjelaskan, awalnya perseroan akan membangun pembangkit listrik berkapasitas 150 MW di Cilegon, Banten. Kapasitas ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan listrik dan steampabrik synthetic rubber hasil patungan anak usahanya PT Chandra Asri Petrochemical Tbk dan perusahaan asal Perancis, Michellin. Fasilitas ini ditargetkan rampung pada 2019. Guna memuluskan rencana awal tersebut, BRPT juga telah menggandeng partner dari luar negeri. Perseroan akan menjadi pemegang saham mayoritas jika pembangkit listrik dengan nilai investasi US$400 juta ini tetap sesuai dengan rencana awal. Namun, setelah berkonsultasi dengan Kementerian Perindustrian perseroan disarankan untuk memperbesar kapasitas power plant agar lebih efisien. Setelah berdiskusi perseroan akhirnya bersedia untuk memperbesar kapasitasnya hingga 600 MW. PT Trisula Internasional Tbk (TRIS). Perseroan menargetkan penjualan bersih tahun ini sebesar Rp850 miliar atau naik 14 persen dibandingkan realisasi penjualan bersih tahun 2014 yang Rp746,829 miliar. Untuk laba bersih tahun ini ditargetkan mencapai Rp40,50 miliar atau meningkat 15 persen dibandingkan laba bersih tahun sebelumnya yang Rp35,119 miliar. Di tahun 2014, penjualan pakaian perseroan banyak ditujukan ke pasar Asia yakni 45 persen, Amerika Serikat 28 persen, Eropa dan Inggris 12 persen dan sisanya ke pasar domestik serta Selandia Baru.
2
www.mncsecurities.com
BIRD Daily COMPANY LATEST PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI). Perseroan bakal membagikan dividen sebesar Rp726 per saham. Artinya, sekitar 45% dari perolehan laba bersih perseroan pada tahun 2014 yang sebesar Rp2,5 triliun akan dialokasikan untuk dividen. Pada tahun 2014, Perseroan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp2,5 triliun atau meningkat 39% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,8 triliun. Meningkatnya laba bersih didukung oleh naiknya pendapatan bersih perseroan sebesar Rp16,31 triliun atau naik 29% dibanding tahun lalu Rp12,67 triliun. Peningkatan pendapatan tersebut juga didorong naiknya volume penjualan CPO dan turunannya serta naiknya harga jual rata-rata CPO perseroan tahun 2014 sebesar 14. Tahun ini, Perseroan akan membangun dua pabrik kelapa sawit dengan kapasitas masing-masing 45 ton tandan buah segar (TBS) per jam. Perseroan menganggarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) Rp 3 triliun. Sepertiganya untuk pemeliharaan tanaman belum menghasilkan, penanaman baru, dan penanaman kembali. PT Logindo Samudera Makmur Tbk (LEAD). Perseroan mematok angka pertumbuhan pendapatan sekitar 15%-20% di tahun ini. Di tahun lalu, perseroan membukukan pendapatan sebesar US$69 juta, naik 17% dari pendapatan tahun 2013. Seiring pertumbuhan pendapatan, laba bersih perseroan juga ditargetkan naik 21,4% year on year (YoY) menjadi US$18,98 juta. Sementara tahun lalu, Perseroan membukukan kontrak baru dan perpanjangan US$180 juta. Raihan pendapatan tersebut dikarenakan perseroan berhasil mengoperasikan 5 kapal berdaya besar yang memberi kontribusi 40% dari total pendapatan tahun lalu. Perseroan juga berhasil mendapatkan beberapa pelanggan baru sebagai upaya diversifikasi dan perluasan basis pelanggan. Nah, guna memuluskan rencananya itu, perseroan akan berupaya memenangkan tender-tender yang segera berlangsung dan diprediksi akan selesai prosesnya dalam waktu dekat. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA). Perseroan mengalokasikan anggaran belanja modal atau capital expenditure (capex) di tahun ini hanya sebesar Rp750 miliar. Angka ini turun 50% dari realisasi capex perseroan Rp1,5 triliun di tahun lalu. Industri pakan ternak yang masih sulit bangkit pada tahun ini menjadi salah satu alasan perseroan menurunkan alokasi capexnya. Perseroan juga melakukan lindung nilai terhadap obligasi valasnya untuk mengurangi tekanan. Industri pakan ternak masih suram pada tahun ini karena pemulihan harga days old chick (DOC) tampaknya masih membutuhkan waktu. Adapun sebagian besar alokasi belanja modal tersebut akan digunakan emiten pakan ternak ini untuk kebutuhan rutin dan peremajaan berbagai peralatan. Perseroan tidak akan melakukan ekspansi apapun pada tahun ini. Selain untuk kebutuhan rutin, belanja modal juga digunakan untuk beberapa proyek lanjutan dari tahun lalu. Sementara dana belanja modal tersebut akan berasal dari kas internal perusahaan dan seluruh laba bersih yang diperoleh perseroan pada 2014 yakni Rp385 miliar. PT Tigaraksa Satria Tbk (TGKA). Perseroan membukukan laba bersih Rp 45,7 miliar pada kuartal I-2015. Laba bersih itu naik 33,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp34,3 miliar. Penjualan bersih dalam tiga bulan pertama tahun ini naik 9% menjadi Rp 2,36 triliun. Sementara laba kotornya naik 16,2% year on year (yoy) menjadi Rp 247,8 miliar. Hal itu mendorong kenaikan laba usaha TGKA menjadi 26,9% yoy menjadi Rp 76,9 miliar. Tahun ini, perseroan menganggarkan belanja modal sebesar Rp 35,79 miliar. Belanja modal itu bakal digunakan untuk membeli sejumlah peralatan pabrik dan mesin, merenovasi bangunan, dan pembelian kendaraan. Rencananya perusahaan ini bakal membagi dividen tunai tahun buku Desember 2014 sebesar Rp 86,79 miliar atau Rp 94,5 per saham. Dividen itu bakal dibagikan pada 1 Juni mendatang jika sudah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tahun lalu, perseroan mencetak laba bersih sebesar Rp 9,4 miliar dengan laba bersih sebesar Rp 165,2 miliar. Laba bersih itu tumbuh 23,4% dari tahun 2013 yang sebesar Rp 133,8 miliar. PT Plaza Indonesia Realty Tbk (PLIN). Perseroan membidik perolehan laba bersih tahun ini sebesar Rp1,7 triliun, naik 11,8% dibandingkan dengan periode 2014 sebesar Rp1,52 triliun. Laba bersih perseroan pada tahun ini akan bergantung pada laba atau rugi kurs yang berfluktuasi. Pada tahun ini, Perseroan mengalokasikan belanja modal (capital expenditure/ capex) senilai Rp225 miliar. Sebanyak Rp75 miliar akan digunakan untuk perawatan rutin, sisanya sebesar Rp150 miliar dialokasikan untuk membiayai renovasi hotel Keraton dan Grand Hyat selama 2 tahun sejak 2014. Pada tahun lalu, sumbangsih dari mall mencapai 41% setara dengan Rp624 miliar dari total pendapatan Rp1,52 triliun. Sedangkan, kontribusi dari penjualan proyek baru akan dicatat pada 2016 mendatang. Sementara itu, terkait rencana pengembangan mixed use development di kawasan Jababeka yang akan dikelola oleh anak perusahaan perseroan yaitu PT Plaza Indonesia Jababeka dengan kepemilikan 70%, perseroan memperkirakan biaya investasi proyek tersebut mencapai Rp2 triliun. Untuk membiayai proyek tersebut, Plaza Indonesia tengah mencari pinjaman sebesar Rp1,6 triliun. Perseroan masih mengkaji opsi investasi dan pinjaman yang akan dilakukan untuk mendanai proyek di Jababeka itu.
3
www.mncsecurities.com
BIRD Daily Foreign
Domestic
World Indices Comparison 2015 Year-to-Date Growth
2638
3369
UK USA
(Miliar Rp) 2135
7.79% 0.76%
Buy
India
2866
4.83%
China
27.43%
Japan
14.08%
S. Korea
Malaysia Indonesia
Buy
4.72%
Year 2015 IDX Foreign Net Trading
5.06%
Monday
China : Trade Balance
• • •
China : Foreign Direct Investment USA : Advdnce Retail Sales USA : Business Inventories
• • • •
China : Retail Sales China : Industrial Production China : GDP Japan : BOJ Kuroda speaks at Trust Banks’ Association Eurozone : European Central Bank Rate Decision
• • • •
• • • • •
Net Sell -502,71
Tuesday
14 April
Wednesday
15 April
Eurozone : ECB Survey of Professional Forecasters USA : Housing Starts USA : Building Permits USA : Initial Jobless Claims USA : Philadelphia Fed
Eurozone : G-20 Finance Ministers, Central Bankers Meet in Washington Japan : Consumer Confidence Index Eurozone : CPI USA : CPI USA : U. of Michigan Confidence
Net Buy 5.733,22
CORPORATE ACTION
April
•
Sell
3.19%
13
•
Buy
14/04/2015 IDX Foreign Net Trading
15.54%
ECONOMIC CALENDER
•
Sell
8.99%
Hong Kong Singapore
Sell
Thursday
16 April
Friday
17 April
• • •
ACST : Cum Dividen @Rp 42 GEMS : Cum Dividen @Rp 3,36 PGAS : Cum Dividen @Rp 144,84
• • •
BDMN : Cum Dividen @Rp 81,50 AALI : RUPS JPFA : RUPS
• • • • • •
BJTM : Cum Dividen @Rp 41,86 BFIN : RUPS HOTL : RUPS MBBS : RUPS RELI : RUPS TURI : RUPS
• • • •
ASGR : RUPS GREN : RUPS SMGR : RUPS TOBA : RUPS
• • • •
MDIA : RUPS SSMS : RUPS TLKM : RUPS VIVA : RUPS
4
www.mncsecurities.com
BIRD Daily TRADING SUMMARY
TOP TRADING VOLUME (Mill.Sh)
%
MTFN
637
12,3
SRIL
553
NIRO
Code
TOP TRADING VALUE
TOP GAINERS
TOP LOSERS
(Bill.Rp)
%
Change
%
Change
%
TLKM
428
7,8
MREI
+725
+24,87
INDR
-260
-23,85
10,6
BMRI
402
7,3
BRAM
+1150
+24,87
BBRM
-34
-21,12
243
4,7
BBRI
253
4,6
JKSW
+19
+23,75
KBRI
-6
-10,71
TLKM
153
2,9
BBCA
242
4,4
EMTK
+1825
+19,78
SIAP
-32
-8,74
ASRI
149
2,9
PGAS
189
3,4
YPAS
+90
+18,00
WAPO
-7
-8,54
R
REC
Code
Code
Code
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION CODE
CLOSE
CHG
S
R
REC
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
CODE
CLOSE
CHG
S
PROPERTI DAN REAL ESTATE
790
-15
760
835
BOW
ADHI
3000
-25
2930
3095
BOW
INTP
22650
-150
22050
23400
BOW
BSDE
2060
-10
2013
2118
BOW
SMGR
12850
-150
12438
13413
BOW
CTRA
1405
-55
1343
1523
BOW
LPKR
1445
65
1308
1518
BUY
PTPP
3870
-30
3743
4028
BOW
PWON
500
-15
485
530
BOW
SMRA
1900
-40
1823
2018
BOW
WIKA
3510
-15
3413
3623
BOW
ARNA
ANEKA INDUSTRI
8200
ASII
25
8038
8338
BUY
BARANG KONSUMSI
1975
-45
1878
2118
BOW
GGRM
50575
-1525
49088
53588
BOW
ICBP
14150
-50
13988
14363
BOW
KLBF
1850
5
1818
1878
BUY
INDF
7350
0
7238
7463
BOW
38750
-1025
37350
41175
BOW
AISA
UNVR
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
ACES
690
-15
675
720
BOW
AKRA
5000
-125
4778
5348
BOW
SCMA
3425
45
3290
3515
BUY
PERTAMBANGAN INFRASTRUKTUR
PGAS
4600
-185
4543
4843
BOW
TBIG
9250
0
8875
9625
BOW
TLKM
2795
0
2750
2840
BOW
ADRO
955
0
925
985
BOW
INCO
3075
-100
3005
3245
BOW
PTBA
10400
-50
10163
10688
BOW
286
-2
274
301
BOW
BMTR
1600
-45
1518
1728
BOW
MNCN
2600
-15
2450
2765
BOW
BABP
98
1
92
104
BUY
BCAP
1880
0
1843
1918
BOW
IATA
79
-1
77
83
BOW
COMPANY GROUP KEUANGAN
BHIT
BBNI
7100
-100
7000
7300
BOW
BBRI
13000
0
12888
13113
BOW
BMRI
11850
-200
11613
12288
BOW
BBCA
14950
-75
14688
15288
BOW
PLANTATION
AALI
23300
-450
22700
24350
BOW
KPIG
1360
-10
1335
1395
BOW
LSIP
1570
-70
1463
1748
BOW
MSKY
1640
-60
1558
1783
BOW
SSMS
2080
-25
2018
2168
BOW
5
www.mncsecurities.com
BIRD Daily
Research Edwin J. Sebayang
Head of research
[email protected]
ext.52233
mining, energy, company groups Reza Nugraha
[email protected]
ext.52235
cement, consumer, construction, property ext.52234
Dian Agustina
[email protected] plantation, pharmacy
ext.52236
Victoria Venny
[email protected] telecommunication, tower
ext.52237
Zabrina Raissa
[email protected] banking
ext.52303
Sharlyta L. Malique
[email protected] miscellaneous industry
MNC Securities MNC Financial Center Lt 14—16 Jl. Kebon Sirih No.21—27 Jakarta 10340 P. 021-29803111 F. 021-39836857
Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies.
6
www.mncsecurities.com
BIRD Daily MNC Financial Center 14-16 Floor Jalan Kebon Sirih No. 21-27 Jakarta 10340 Telp : 29803111 (Hunting) Fax : 39836867/57 HP. 0888 800 9138 Yelly Syofita
[email protected]
MANGGA DUA - Jakarta Arkade Belanja Mangga Dua Ruko No. 2 Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta 10620 Telp. 021-6127668 Fax. 021-6127701 Wesly andry
[email protected]
SURYO - Jakarta Jl. Suryo No. 20 Senopati Jakarta Selatan Telp. ( 021 ) 72799989 Fax. (021 ) 72799977 Suta Vanda Syafril
[email protected]
INDOVISION - Jakarta Wisma Indovision Lantai Dasar Jl Raya Panjang Z / III Jakarta 11520 Telp. 021-5813378 / 79 Fax. 021-5813380 HP. 0815 1650 107 Denny Kurniawan
[email protected] [email protected]
GAJAH MADA - Jakarta Mediterania Gajah Mada Residence Unit Ruko TUD 12 Jl. Gajah Mada 174 Telp. ( 021 ) 63875567 '( 021 ) 63875568 Anggraeni
[email protected]
TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta Ruko Taman Permata Buana Jalan Pulau Bira D1 No. 26 Jakarta 11610 Telp. 021-5803735 Fax . 021-58358063 Kie Henny Roosiana
[email protected] [email protected]
KEMAYORAN - Jakarta Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Kemayoran, Jakarta 10630 Telp. (021) 30044599 Ponirin Johan
[email protected]
KELAPA GADING - Jakarta Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara 14240 Telp. 021-45842111 Fax . 021-45842110 Andri Muharizal Putra
[email protected] [email protected]
GANDARIA - Jakarta Jl. Iskandar Muda No. 9 A Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City) Jakarta 12240 Telp. (021) 7294243, 7294230 Fax. (021) 7294245 A. Dwi Supriyanto
[email protected]
OTISTA - Jakarta Jl. Otista Raya No.31A Jakarta Timur Telp. (021) 29360105 FAX. (021) 29360106 Fauziah/Nadia Otista
[email protected]
Gani Djemat Plaza Gani Djemat, 5th Floor Jl. Imam Bonjol No. 76-78 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310 (021)- 315 6178 Dodik
Gatot Subroto Gedung Patra Jasa lantai 19 suite 1988 Jl jend Gatot Subroto kav. 32-34 Telp. (021) 52900008 Kresna
[email protected]
SURABAYA GEDUNG ICBC CENTER JL. BASUKI RAHMAT 16-18 SURABAYA TELP. 031-5317929 HP. 0888 303 7338 ANDRIANTO WIJAYA
[email protected] [email protected]
Sby-Sulawesi Jl. Sulawesi No. 60 Surabaya 60281 Telp. 031-5041690 Fax. 031-5041694 HP. 0812 325 2868 Lius Andy H.
[email protected] [email protected]
MEDAN Jl. Karantina No 46 Kel. Durian, Kec Medan Timur Medan 20235 Telp. 061-6641905
Bandung Jl. Gatot Subroto No. 2 Bandung - 40262 Telp No. 022- 733 1916-17 Fax No. 022- 733 1915 Bismar / Dimas Panji
[email protected] [email protected]
MALANG Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Malang 65112 Telp. 0341-567555 Fax. 0341-586086 HP. 0888 330 0000 Lanny Tjahjadi
[email protected] [email protected]
SOLO Gedung Graha Prioritas Lantai 1-2 Jl. Slamet Riyadi No.302 Solo Telp. (0271) 731779 733398, 737307 Fax. (0271) 637726 Tindawati LY. Lennywati
[email protected]
DENPASAR Gedung Bhakti Group ( Koran Seputar Indonesia ) Jl. Diponegoro No. 109 Denpasar - 80114 Telp. 0361-264569 Fax. 0361-264563
MAGELANG Jl. Cempaka No. 8 B Komp. Kyai Langgeng Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Telp. 0293-313338 0293-313468 Fax. 0293-313438 HP. 0888 282 6180 Deddy Irianto
[email protected]
SEMARANG Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2 Kav. 35 - 36 Semarang Telp. 024-76631623 Fax. 024-76631627 Widyastuti
[email protected]
Sentul - Bogor Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Sentul City, Bogor – 16810 Telp. 6221- 87962291 – 93 Fax. 6221- 87962294 Hari Retnowati
[email protected]
MAKASSAR Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Makassar - Sulawesi Selatan Kompleks Rukan Ratulangi Blok. C12-C13 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Makassar - 90113 Telp. 0411-858516 Fax. 0411-858526 Fax. 0411 - 850913 Daniel R. Marsan email:
[email protected]
BATAM Komplek Galaxy No.19 Jalan Imam Bonjol Batam Telp : 0778-459997 Fax : 0778-456787 HP. 0812 701 7917 Manan
[email protected] [email protected]
Semarang_Pojok BEI Univ Dian Nuswantoro Telp . (024) 356 7010 Gustav Iskandar
TEGAL Ahmad Yani No 237 Tegal - Jawa Tengah Telp. 0283 - 335 7768 Fax. 0283 - 340 520 Tubagus Anditra/ Aprilia
[email protected]
PATI Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1 Pati – Jawa Tengah Telp (0295) 382722 Faks (0295) 385093 Arie Santoso
[email protected]
Bandar Lampung Jl. Brigjen Katamso No. 12 Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Tel. (0721) 251238 DEALING Tel. (0721) 264569 CSO
[email protected]
Semarang_Pojok BEI Universitas Stikubank Telp . (024) 841 4970 Gustav Iskandar
Balikpapan Jl. Jend Sudirman No.33 Balikpapan – Kaltim Tel. (0542) 736259
[email protected]
Menado Jl. Pierre Tendean Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Tel. (0431) 877888 Fax. (0431) 876222
[email protected]
Jambi Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7 Jambi Telp : 0741-7554595/7075309 Jasman
Jl.
7
www.mncsecurities.com
