BIRD Daily (MNC Research Division)
Kamis, 20 Februari 2014 MARKET COMMENT Kombinasi penguatan Rupiah atas US Dollar dan derasnya arus beli bersih investor asing yang mencapai Rp 1,08 triliun menjadi faktor IHSG menguat sebesar +36,46 poin (+0,8%).
IHSG
4.592,65
-110 (-0,93%)
TODAY RECOMMENDATION Setelah DJIA di awal perdagangan sempat naik +100 poin, tetapi seiring direlease-nya data ekonomi dimana Housing Start turun 16% menjadi berjumlah 880.000 unit, suatu level terendah sejak September 2013 dan kejatuhan tertajam selama 3 tahun terakhir, dimana data tersebut direleaase sehari setelah data Home Builder Sentimen turun -10 poin, suatu penurunan indeks perumahan terbesar sejak diperkenalkannya index tersebut di tahun 1985 serta data Fed Minutes yang menyebutkan semakin banyak anggota The Fed yang mengatakan akan mempercepat Tapering-Off sehingga dapat memiicu kenaikan Fed Rate lebih cepat dari dugaan awal, menjadi faktor DJIA turun -89,84 poin (0,56%) ditutup di level 16040,56 disertai kenaikan The Fix sebesar +11,75% ditutup di level 15,5.
4.548 - 4.637
Dari dalam negeri, setelah Rabu IHSG menguat +36,46
INDONESIA STOCK EXCHANGE
Volume
5,3
Value
7,1 4.573,4
Market Cap.
+36,46 (+0,80%)
15,9
Average PE
2,4
Average PBV
MNC36
234,69
High—Low (Yearly)
5215—3969 11.764
USD/IDR Support— Resistance
+2,14 (+0,92%)
poin (+0,8%) didukung kembali menguatnya Rupiah atas USD dan derasnya net buy asing dihari Rabu mencapai Rp 1,08 triliun sehingga Year to Date mencapai Rp 7,17 triliun,
GLOBAL MARKET (19/02) Indices DJIA NASDAQ
Point
merujuk DJIA yang turun -89,84 poin (-0,56%) tetapi di-
+/—
%
16.040,56
-89,84
-0,56
level Rp 11.765 semalam, maka diperkirakan ada potensi
4.237,95
-34,83
-0,82
IHSG melanjutkan kenaikannya secara terbatas dalam perdagangan Kamis sambil memperhatikan terus menguat-
NIKKEI
14.766,53
-76,71
-0,52
HSEI
22.664,52
+76,80
+0,34
3.088,79
+18,01
+0,59
STI
Komoditas Batubara US/ton
Price
+/-
%
103,43
+1
+0,98
75,80
-,05
-1,37
Emas US/oz
1.311,4
-13
-0,98
Nikel US/ton
14.515
+55
+0,38
Timah US/ton
23.195
+45
+0,19
2.708
-6
-0,13
CPO RM/ Mton
nya harga minyak mentah Nymex mencapai di atas $103, atau naik hampir sekitar +10,75% sejak awal tahun 2014 dimana
kenaikan
harga
minyak
tersebut
berpotensi
"memberatkan" pos subsidi BBM di APBN 2014.
COMMODITIES PRICE (19/02) Nymex/barrel
lain pihak EIDO menguat +0,44% dan penutupan Rupiah di
BUY: BBRI, ASII, TLKM, GGRM, PGAS, AALI, BWPT, LSIP, UNVR, KLBF, ACES, ICBP, SIMP, UNTR
TODAY MARKET MOVERS (20/02) Kamis Rupiah menguat di level Rp 11.765 (08.00 AM) Indeks Nikkei Kamis TURUN –148 poin (08.00 AM) Dow Jones Futures Kamis naik +25 poin (08.00 AM)
Follow us on:
BIRDMsec Bird Msec
www.mncsecurities.com
BIRD Daily COMPANY LATEST PT Mandom Indonesia Tbk (TCID). Perseroan mencatat penjualan (unaudit) pada tahun 2013 sebesar Rp2,03 triliun. Laba bersih sebesar Rp160 miliar. Penjualan tersebut ditopang pertumbuhan penjualan domestik dan ekspor yang masing -masing tercatat tumbuhsebesar 8,2% dan 13,1%. Atas pencapaian tersebut, membuat laba bersih (unaudit) perseroan sepanjang 2013 sebesar Rp160 miliar atau tumbuh 6,5% dari tahun 2012, sedangkan untuk target tahun ini penjualan akan tumbuh double digit baik untuk penjualan domestik maupun ekspor. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI). Perseroan melaporkan meraih laba bersih mencapai Rp9,05 triliun atau tumbuh 28,9% pada 2013. Pada 2012, laba bersih mencapai Rp7,05 triliun. Faktor utama penyumbang laba bersih adalah pendapatan operasional (operating income) yang mencapai Rp28,50 triliun atau tumbuh 19,2% atau Rp23,91 triliun dibanding tahun 2012. Laju operasional BNI tersebut ditopang oleh pesatnya pendapatan bunga bersih (net interest income) yang mencapai Rp15,46 triliun. Angka ini melesat 23,3% lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 yang hanya Rp23,91 triliun. Selain itu, dengan realisasi pendapatan non bunga yang mencapai Rp9,379,44 triliun atau tumbuh 10,911,8% dari 2012 yang hanya Rp8,45 triliun. PT Semen Baturaja Tbk (SMBR). Per 2013, Perseroan mengalami kenaikan penjualan 6,47% menjadi Rp1,17 triliun dari Rp1,1 triliun pada 2012. Sedangkan laba kotor mengalami penurunan 5,7% menjadi Rp462 miliar dari Rp489,8 miliar. Hal ini disebabkan karena beban pokok penjualan yang mengalami kenaikan 16,12% menjadi Rp706 miliar. Laba usaha juga mengalami penurunan 10,35% menjadi Rp329 miliar dari Rp367 miliar. Sedangkan laba bersih masih tetap mengalami kenaikan sebesar 4,59% menjadi Rp312,2 miliar dari Rp298,5 miliar. PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN). Perseroan menargetkan pendapatan iklan pada tahun ini mencapai Rp5,9 triliun hingga Rp6,1 triliun. Pada tahun politik ini, Perseroan menargetkan pertumbuhan pendapatan iklan sebesar 18% hingga 22% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu. Perseroan mengatakan target pendapatan ini melebihi proyeksi pertumbuhan pendapatan iklan skala industry sebesar 15%. Perseroan juga ingin meningkatkan peringkat MNC TV dan Global TV pada tahun ini. Menurut catatan Perseroan, saat ini RCTI menguasai 21,5% pangsa pasar, MNC TV 12,2% dan berada pada peringkat keempat, serta Global TV ada di peringkat ke delapan dengan pangsa pasar 6,4%. PT Jasa Marga Tbk (JSMR). Per 2013, Perseroan membukukan kenaikan pendapatan 13,5% menjadi Rp10,29 triliun dari Rp9,07 triliun pada 2012. Sedangkan laba usaha Perseroan mengalami penurunan sebesar 10,49% menjadi Rp2,66 triliun dari Rp2,98 triliun. Sehingga laba bersih Perseroan juga mengalami penurunan sebesar 16,6% menjadi Rp1,34 triliun dari Rp1,6 triliun. PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Perseroan berencana mengincar proyek-proyek di luar negeri untuk menambah pundi pendapatan. BUMN konstruksi ini menargetkan mampu meraup pendapatan senilai Rp 500 miliar dari menggarap proyek di negeri orang. Tahun ini, perseroan akan membangun pabrik beton di Myanmar. Pabrik tersebut akan memiliki kapasitas produksi 70.000 ton per tahun. Selain di Myanmar, Perseroan juga berencana untuk eskpansi ke negara-negara Timur Tengah. Pada tahun ini Perseroan menargetkan pendapatan sebesar Rp18,93 triliun. Target tersebut meningkat 23% dari proyeksi pendapatan 2013. Sementara itu, laba bersih tahun ini diproyeksikan naik 22% dari tahun sebelumnya menjadi Rp 678,65 miliar. Di lihat dari sektornya, Perseroan masih mempunyai prospek bertumbuh karena pemerintah tengah gencar mendorong pembangunan infrastruktur. Dan dari sisi pendanaan, Perseroan masih memiliki berbagai opsi yang cukup aman seperti penerbitan saham baru ataupun obligasi. PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN). Perlambatan bisnis Perseroan di tahun 2013 melambat. Pihak manajemen menyatakan bahwa laba bersih hanya tumbuh 5% di tahun lalu. Padahal pertumbuhan laba bersih Perseroan pada 2012 sebesar 39,7% dari tahun 2011. Perlambatan tersebut dikarenakan pendapatan Perseroan yang hanya naik 10% menjadi Rp 5,14 triliun. Sebagai perbandingan, pada tahun sebelumnya Perseroan berhasil mencapai pendapatan sebesar Rp 4,68 triliun atau tumbuh 22,5%. Tahun ini, Perseroan menetapkan target marketing sales sebesar Rp 6,5 trilliun. Angka tersebut meningkat sebesar 3,17% dari realisasi tahun 2013 sebanyak Rp 6,3 triliun. Perseroan saat ini masih mengerjakan sejumlah proyek dan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan berulang atau recurring income sebesar 20%-25% tahun ini. PT Matahari Department Store Tbk (LPPF). Perseroan membukukan pertumbuhan laba bersih 49,2% tahun lalu menjadi Rp 1,15 triliun. Bertambahnya kelas menengah Indonesia menjadi pendorong kinerja Perseroan. Tahun lalu, penjualan kotor mencapai Rp 12,74 triliun meningkat 17,2% year on year (yoy). Sedangkan pendapatan bersih perusahaan ini naik 20,2% menjadi Rp 6,754 triliun. Tahun lalu Perseroan membuka sembilan gerai baru. Dan pada tahun ini Perseroan berencana membuka 15 gerai baru lagi tahun ini, namun tetap berkomitmen pada target awal yakni membuka 45 gerai sepanjang tahun 2013 hingga 2016. Diperkirakan kinerja Perseroan di tahun ini tetap tumbuh pesat, terlebih di dorong oleh inflasi yang mulai stabil. Selain itu, apabila utang Perseroan menyusut dan mampu dilunasi pada akhir tahun ini maka Perseroan akan lebih mudah mencari dana untuk ekspansi dan mewujudkan rencananya.
2
www.mncsecurities.com
BIRD Daily World Indices Comparison 2014 Year-to-Date Growth Australia
Domestic 3579
USA
China
0.92%
Buy
-3.23%
-3.10%
Sell
Sell
Buy
Singapore
Year 2014 IDX Foreign Net Trading
-2.11% Malaysia Indonesia
6.58%
ECONOMIC CALENDER
Sell
Japan : Bank of Japan Monetary Policy Statement Japan : Industrial Production
+1080,2 Net Buy +7434,3
Monday
17 Februari
German : Zew Survey (Economic Sentiment) USA : NAHB Housing Market Index USA : Fed Holds Open Board Meeting on Bank Supervision
Tuesday
• •
Japan : All Industry Activity Index Japan : Bank of Japan’s Monthly Economic Report for February USA : MBA Mortgage Applications USA : Fed Releases Minutes from Jan 28—29 FOMC Meeting
Wednesday
China : HSBC/ Markit Flash Mfg PMI USA : Consumer Price Index
Net Buy
CORPORATE ACTION
• • •
• •
Buy
Sell
19/02/2014 IDX Foreign Net Trading
S. Korea
-3.31% Hong Kong
• •
Buy
Japan
-11.65%
•
2393
India
-3.22%
•
3473
(Miliar Rp)
0.78%
-0.68%UK -2.55%
Foreign
4659
18 Februari
19 Februari
Thursday
20 Februari
•
USA : Existing Home Sales
Friday
21 Februari
3
www.mncsecurities.com
BIRD Daily TRADING SUMMARY
TOP TRADING VALUE
TOP TRADING VOLUME Code
(Mill.Sh)
%
(Bill.Rp)
Code
TOP GAINERS Code
%
TOP LOSERS
Change
%
Code
Change
%
+23
+33,82
JKSW
-11
-13,58
POOL
+500
+25,00
ABBA
-15
-12,50
6,8
INVS
+310
+25,00
LAMI
-24
-11,16
315
4,5
AKPI
+130
+18,57
PNSE
-50
-9,09
296
4,2
PRAS
+28
+15,64
AHAP
-17
-8,95
ENRG
389
7,5
BBRI
926
13,1
NIPS
236
4,5
BMRI
509
7,2
TRAM
174
3,3
ASII
479
BUMI
165
3,2
TLKM
LCGP
164
3,2
TRAM
IATA
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION
CODE
CLOSE
CHG
S
R
REC
PERTAMBANGAN
INCO
2620
0
2560
2680
BUY
CPIN
4000
0
3955
4045
BOW
INTP
22650
200
22175
22925
BUY
SMGR
15000
0
14738
15263
BOW
ANEKA INDUSTRI
3505
CLOSE
CHG
S
R
REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
AUTO
CODE
90
3310
3610
BUY
INDUSTRI BARANG KONSUMSI
ASRI
580
0
558
603
BOW
BKSL
172
-3
166
181
BOW
BSDE
1545
-5
1495
1600
BOW
CTRA
1010
-15
943
1093
BOW
CTRP
750
-10
725
785
BOW
LPKR
930
-10
905
965
BOW
PWON
348
-2
340
358
BOW
SMRA
1000
-45
940
1105
BOW
WIKA
1995
-75
1898
2168
BOW
WSKT
660
-5
625
700
BOW
GGRM
46750
1250
43800
48450
BUY
ICBP
10800
100
10563
10938
BUY
KEUANGAN
INDF
7000
0
6888
7113
BOW
BBCA
10250
-150
9875
10775
BOW
1453
BUY
BBNI
4470
20
4355
4565
BUY
BBRI
9375
375
8513
9863
BUY
KLBF MYOR ULTJ UNVR
1420
25
1363
29775
275
28513
30763
BUY
4580
-25
4548
4638
BOW
BJBR
955
-5
935
980
BOW
28400
325
27750
28725
BUY
BMRI
9125
0
8900
9350
BOW
BTPN
4370
-90
4280
4550
BOW
323
19
281
347
BUY
INFRASTRUKTUR
JSMR
5450
25
5363
5513
BUY
COMPANY GROUP
PGAS
5050
85
4858
5158
BUY
BHIT
TBIG
6175
-25
6038
6338
BOW
BMTR
2095
130
1865
2195
BUY
2363
BUY
MNCN
2460
115
2208
2598
BUY
BABP
136
8
116
149
BUY
BCAP
1165
65
953
1313
BUY
IATA
91
23
44
116
BUY
KPIG
1290
170
920
1490
BUY
MSKY
2000
50
1900
2050
BUY
TLKM
2330
25
2273
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
ACES
880
20
818
923
BUY
4
www.mncsecurities.com
BIRD Daily
Research Edwin J. Sebayang
Head of research
[email protected]
ext.260
mining, energy, company groups Reza Nugraha
[email protected]
ext.261
cement, transportation, construction, property ext.262
Dian Agustina
[email protected] plantation, pharmacy
ext.263
Victoria Venny
[email protected] telecomunication
ext.264
Zabrina Raissa
[email protected] banking
MNC Securities MNC Tower Lt.4 Jl. Kebon Sirih No.17-19 Jakarta 10340 P. 021-3922000 F. 021-39836857
Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies.
5
www.mncsecurities.com
BIRD Daily MNC Tower - Jakarta Jl. Kebon Sirih No 17-19 Jakarta 10340 Telp. 021- 3928333 Fax. 021-3919930 HP. 0888 800 9138 Yelly Syofita
[email protected]
MANGGA DUA - Jakarta Arkade Belanja Mangga Dua Ruko No. 2 Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta 10620 Telp. 021-6127668 Fax. 021-6127701 HP. 0812 910 0807 Yenny Mintarjo
[email protected] [email protected]
SURYO - Jakarta Jl. Suryo No. 20 Senopati Jakarta Selatan Telp. ( 021 ) 72799989 Fax. (021 ) 72799977 Suta Vanda Syafril
[email protected]
INDOVISION - Jakarta Wisma Indovision Lantai Dasar Jl Raya Panjang Z / III Jakarta 11520 Telp. 021-5813378 / 79 Fax. 021-5813380 HP. 0815 1650 107 Denny Kurniawan
[email protected] [email protected]
GAJAH MADA - Jakarta Mediterania Gajah Mada Residence Unit Ruko TUD 12 Jl. Gajah Mada 174 Telp. ( 021 ) 63875567 '( 021 ) 63875568 Anggraeni
[email protected]
TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta Ruko Taman Permata Buana Jalan Pulau Bira D1 No. 26 Jakarta 11610 Telp. 021-5803735 Fax . 021-58358063 Kie Henny Roosiana
[email protected] [email protected]
KEMAYORAN - Jakarta Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Kemayoran, Jakarta 10630 Telp. (021) 30044599 Ponirin Johan
[email protected]
KELAPA GADING - Jakarta Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara 14240 Telp. 021-45842111 Fax . 021-45842110 Andri Muharizal Putra
[email protected] [email protected]
GANDARIA - Jakarta Jl. Iskandar Muda No. 9 A Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City) Jakarta 12240 Telp. (021) 7294243, 7294230 Fax. (021) 7294245 A. Dwi Supriyanto
[email protected]
OTISTA - Jakarta Jl. Otista Raya No.31A Jakarta Timur Telp. (021) 29360105 FAX. (021) 29360106 Fauziah/Nadia Otista
[email protected]
SURABAYA GEDUNG ICBC CENTER JL. BASUKI RAHMAT 16-18 SURABAYA TELP. 031-5317929 HP. 0888 303 7338 ANDRIANTO WIJAYA
[email protected] [email protected]
Sby-Sulawesi Jl. Sulawesi No. 60 Surabaya 60281 Telp. 031-5041690 Fax. 031-5041694 HP. 0812 325 2868 Lius Andy H.
[email protected] [email protected]
MEDAN Jl. Karantina No 46 Kel. Durian, Kec Medan Timur Medan 20235 Telp. 061-6641905
MALANG Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Malang 65112 Telp. 0341-567555 Fax. 0341-586086 HP. 0888 330 0000 Lanny Tjahjadi
[email protected] [email protected]
SOLO Jl. Dr. Rajiman 64 / 226 Solo Telp. (0271) 642722, 631662, 633707 Fax. (0271) 637726 Tindawati LY. Lennywati
[email protected]
Bandung Jl. Gatot Subroto No. 2 Bandung - 40262 Telp No. 022- 733 1916-17 Fax No. 022- 733 1915 Bismar / Dimas Panji
[email protected] [email protected]
MAGELANG Jl. Cempaka No. 8 B Komp. Kyai Langgeng Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Telp. 0293-313338 0293-313468 Fax. 0293-313438 HP. 0888 282 6180 Deddy Irianto
[email protected]
SEMARANG Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2 Kav. 35 - 36 Semarang Telp. 024-76631623 Fax. 024-76631627 Widyastuti
[email protected]
DENPASAR Gedung Bhakti Group ( Koran Seputar Indonesia ) Jl. Diponegoro No. 109 Denpasar - 80114 Telp. 0361-264569 Fax. 0361-264563
MAKASSAR Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Makassar - Sulawesi Selatan Kompleks Rukan Ratulangi Blok. C12-C13 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Makassar - 90113 Telp. 0411-858516 Fax. 0411-858526 Fax. 0411 - 850913 Daniel R. Marsan email:
[email protected]
BATAM Hotel Nagoya Plaza Jl. Imam Bonjol No. 3-4 Lubuk Baja, Batam 29432 Telp. 0778-459997 Fax. 0778-456787 HP. 0812 701 7917 Manan
[email protected] [email protected]
Sentul - Bogor Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Sentul City, Bogor – 16810 Telp. 6221- 87962291 – 93 Fax. 6221- 87962294 Hari Retnowati
[email protected]
TEGAL Ahmad Yani No 237 Tegal Telp. 0283 - 335 7768 Fax. 0283 - 340 520 Tubagus Anditra/ Aprilia
[email protected]
PATI Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1 Pati – Jawa Tengah Telp (0295) 382722 Faks (0295) 385093 Arie Santoso
[email protected]
Semarang_Pojok BEI Univ Dian Nuswantoro Telp . (024) 356 7010 Gustav Iskandar
Semarang_Pojok BEI Universitas Stikubank Telp . (024) 841 4970 Gustav Iskandar
Balikpapan Jl. Jend Sudirman No.33 Balikpapan – Kaltim Tel. (0542) 736259
[email protected]
Bandar Lampung Jl. Brigjen Katamso No. 12 Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Tel. (0721) 251238 DEALING Tel. (0721) 264569 CSO
[email protected]
Menado Jl. Pierre Tendean Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Tel. (0431) 877888 Fax. (0431) 876222
[email protected]
Jambi Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7 Jambi Telp : 0741-7554595/7075309 Jasman
Jl.
6
www.mncsecurities.com
