BIRD Daily (MNC Research Division)
Senin, 13 Januari 2014 MARKET COMMENT Indeks pada akhir pecan kemaren ditutup menguat sebesar 1,28% akibat sentiment positif dari ditahannya suku bunga acuan oleh BI. Asing melakukan net buy sebesar Rp96 miliar.
IHSG
4.254,97
INDONESIA STOCK EXCHANGE
Volume
3,9
Value
5,2 4.219
Market Cap.
+53,75 (+1,28%)
14,9
Average PE
2,2
Average PBV
MNC36
212,56
High—Low (Yearly)
5.215—3.968 12.150
USD/IDR
-40 (-0,33%)
Support— Resistance
4.206 - 4.318
+4,65 (+2,24) GLOBAL MARKET (10/01) Indices
Point
+/—
%
16.437,05
-7,71
-0,05
4.174,67
+18,48
+0,45
NIKKEI
15.912,06
+31,73
+0,20
HSEI
22.846,25
+58,92
+0,26
3.143,87
-1,54
-0,05
DJIA NASDAQ
STI
COMMODITIES PRICE (10/01) Komoditas Nymex/barrel Batubara US/ton
Price 92,72
+/-
%
+1,06
+1,16
84.25
-0.3
-0.41
Emas US/oz
1.246,9
+17,5
+1,42
Nikel US/ton
13.859
+509
+3,81
Timah US/ton
21.876
+331
+1,54
2.517
-22
-0,87
CPO RM/ Mton
Follow us on:
BIRDMsec
TODAY RECOMMENDATION Setelah DJIA memulai awal tahun dengan tidak meyakinkan karena selama 1 minggu lalu DJIA turun -32,94 poin (-0,2%) ditengah mengecewakannya report Nonfarm Payrolls karena hanya tercipta 74.000 unit pekerjaan, terendah sejak Januari 2011 dan lebih rendah dari konsesus ekonom tercipta 200.000 pekerjaan ditengah turunnya Unemployment Rate Desember ke level 6,7%, level terendah selama 3 dekade terakhir sehingga pertanyaan baru muncul mengenai kekuatan ekonomi AS dan agresifitas The Fed berkaitan tapering, maka minggu ini akan menjadi awal minggu yang sangat sibuk karena akan dipenuhi puluhan laporan keuangan emiten Q4/2013. Adapun beberapa bank besar yang akan merelease LK FY 2013 nya seperti: Selasa (JPMorgan Chase dan Wells Fargo); Rabu (Bank of America Corp); Kamis (BlackRock, Goldman Sachs, Citigroup) dan Jumat (Morgan Stanley, Bank of NY Mellon). Sedangkan sekumpulan data ekonomi yang akan direlease seperti: Selasa (Retail Sales); Rabu (PPI, Fed's Beige Book); Kamis (CPI); Jumat (Housing Starts, Consumer Sentiment). Begitu halnya dengan Bursa Indonesia, sepanjang minggu ini mulai dipenuhi "bocoran" mengenai kinerja emiten FY 2013, investor juga akan mencermati pergerakan Rupiah against US Dollar, dampak diterapkannya UU Minerba dan pergerakan harga komoditas itu sendiri. Khusus di hari Senin, merujuk KENAIKAN TAJAM EIDO +4,43% dan kejatuhan tipis DJIA -7,71 poin (-0,05%) maka diperkirakan IHSG akan kembali BERLANJUT NAIK dimotori kenaikan saham sektor: Bank, property, semen, konstruksi dan infrastruktur. BUY: SMGR, WIKA, BBRI, KLBF, SMRA, BMRI, TLLM, CPIN, AKRA, PTPP, PGAS, WSKT, BSDE; INTP, ACES TODAY MARKET MOVERS (13/01) Senin Rupiah flat di level Rp (08.00 AM) Indeks Nikkei Senin turun tajam poin (08.00 AM) Dow Jones Futures Senin flat poin (08.00 AM)
Bird Msec
www.mncsecurities.com
BIRD Daily COMPANY LATEST PT Metropolitan Land Tbk (MTLA). Perseroan berencana menggarap tiga proyek property. Tiga proyek yang terletak di tiga kota berbeda itu mencakup dua hotel dan satu pusat perbelanjaan. Perseroan berencana membangun hotel di Lampung, mal di Cileungsi, dan rencananya satu hotel di Cawang. Tetapi Perseroan belum bersedia merinci berapa nilai investasi untuk ketiga proyek tersebut. Untuk Metland Hotel Lampung bakal dibangun mulai tahun ini. Hotel ini segmen bintang tiga dan ditargetkan rampung pada 2015. Terkait rencana proyek hotel Horison Cawang hingga kinio belum ada kepastian untuk dibangun pada 2014. Proyek mal di Cileungsi bakal menempati areal seluas 2,5 ha. Nilai investasi untuk pengembangan mal tersebut mencapai Rp180 miliar. Pembangunannya di mulai awal 2014. Prosedur pembangunan mal sudah fixed. Kami berharap Lebaran 2015 sudah selesai. PT Summarecon Agung Tbk (SMRA). Perseroan akan menggarap delapan menara apartemen di tiga lokasi berbeda. Pembangunan hunian vertical tersebut dilakukan secara bertahap, setidaknya dimulai pada semester kedua 2014. Perseroan akan membangun 3—4 tower apartemen di Bekasi. Lalu, 2—3 tower di serpong dan 1 tower di Kelapa Gading. Khusus untuk Bekasi, terletak di proyek hunian terpadu Perseroan, yakni Summarecon Bekasi. Untuk di Kelapa Gading, rencana apartemen yang dibangun memiliki ketinggian 20-an lantai, sedangkan jumlah unit yang ditawarkan lebih dari 300. Untuk tahun 2014, target pendapatan Perseroan flat jika dibandingkan tahun 2013, yakni sebesar Rp4 triliun. PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk (MAGP). Akibat pelemahan nilai tukar rupiah membuat Perseroan terpaksa menunda proyek pembangunan pabrik kelapa sawit di Singkawang, Kalimantan Barat. Ongkos pengembangan pabrik telah disepakati berbasis dolar Amerika Serikat. Pabrik pengolahan sawit menjadi CPO dan produk turunan lainnya di Singkawang itu seharusnya menjadi pabrik kedua yang akan dioperasikan Perseroan. Perseroan awalnya telah menyiapkan dana investasi sekitar Rp160 miliar. Seperti diketahui, Perseroan telah diperkuat pabrik CPO perdananya di Calang, Aceh berkapasitas 45 ton per jam. Namun, hingga akhir tahun lalu, produksi CPO masih di bawah kapasitas terpasang yakni sekitar 20 – 30 ton per jam. Tingkat rendemennya mencapai 20%. PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES). Perseroan mengincar pertumbuhan pendapatan sebesar 15% - 20% menjadi Rp4,3 triliun pada tahun ini dibandingkan dengan perolahan pada tahun lalu. Tahun ini Perseroan mematok target pertumbuhan pendapatan stagnan atau sama dengan pertumbuhan tahun lalu. Hal tersebut seiring dengan ekspansi Perseroan yang tidak terlalu gencar tahun ini. Sepanjang tahun ini, Perseroan hanya mengalokasikan capex sebanyak Rp100 miliar menurun sebanyak 33,3% dibandingkan dengan alokasi tahun lalu sebesar Rp150 miliar. Dengan anggaran belanja tersebut, Perseroan hanya berencana membuka 10 gerai baru atau lebih sedikit dibandingkan dengan pembukaan gerai baru tahun ini yang mencapai 15 gerai. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO). Per akhir 2013 Perseroan telah menggunakan dana hasil penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) sebesar Rp 210 miliar, atau setara 24,77% dari total perolehan bersih dana IPO sebesar Rp 847,5 miliar. Dana hasil IPO telah digunakan untuk alokasi modal kerja. Dengan demikian, dana IPO yang tersisa saat ini sebesar Rp 637,5 miliar.
2
www.mncsecurities.com
BIRD Daily Domestic
World Indices Comparison 2014 Year-to-Date Growth
(Miliar Rp)
Australia
-0.64% -0.86% -0.69%
UK
3062
Buy
2010
Sell
USA
Buy Sell
India
-1.84%
China
-4.85%
Buy
Sell
Buy
Sell
Japan
-2.33%
S. Korea
-3.62%
Hong Kong
-1.97%
-0.74% Singapore -2.16%
Malaysia -0.45%
USA : Monthly Budget Statement (Dec) Japan : Trade Balance—BOP Basis (Yen) (Nov)
10/01/2014 IDX Foreign Net Trading
Net Buy
Year 2014 IDX Foreign Net Trading
Net Sell
Indonesia
ECONOMIC CALENDER
• •
Foreign 2106
3158
+96,49
-177,38
CORPORATE ACTION
Monday
13 Januari
• • • • •
Japan : Eco Watchers Survey (Dec) China : Foreign Direct Investment (YoY) (Dec) GBP :Consumer Price Index (YoY) (Dec) Eurozone : IIndustrial Production (YoY) (Nov) USA : Advance Retail Sales (Dec)
• • •
USA : MBA Mortgage Applications (Jan) USA : Federal Reserve Releases Beige Book Report Japan : Tertiary Industry Index (MoM) (Nov)
• • •
Eurozone : Consumer Price Index (YoY) (DecF) USA : Consumer Price Index (YoY) (Dec) USA : Net Long Term TIC Flows (Nov)
Tuesday
Libur—Maulid Nabi Muhammad SAW
14 Januari
Wednesday
•
Bank Panin Syariah : IPO
• • •
Bank Ina Perdana : IPO Capitol Nusantara Indonesia : IPO Asuransi Mitra Maparya : IPO
• • •
Tunas Alfin : IPO MYOH : RUPSLB MYRX : RUPSLB
15 Januari
Thursday
16 Januari
• • •
USA : Industrial Production (Dec) USA : Manufacturing (SIC) Production (Dec) USA : U. of Michigan Confidence (JanP)
Friday
17 Januari
3
www.mncsecurities.com
BIRD Daily TRADING SUMMARY
TOP TRADING VALUE
TOP TRADING VOLUME Code
(Bill.Rp)
%
(Mill.Sh)
Code
TOP GAINERS Code
%
TOP LOSERS
Change
%
Code
TRAM
179
5,1
BBRI
565
10,9
GSMF
+14
+16,47
GTBO
LPKR
146
4,2
BMRI
379
7,3
BTON
+80
+14,82
SUGI
121
3,5
TRAM
284
5,5
SIAP
+13
META
111
3,2
BBCA
246
4,8
MAPI
SSMS
105
3,0
TLKM
212
4,1
JIHD
Change
%
-290
-24,89
MITI
-10
-14,29
+11,93
JKSW
-13
-13,68
+550
+11,00
ASRM
-75
-7,58
+4
+10,00
INRU
-80
-7,41
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION
CODE
CLOSE
CHG
S
R
REC
PERTAMBANGAN INCO
2300
150
1918
2533
BOW
3550
105
3145
3850
BUY
SMGR
20875
650
19088
22013
BUY
INTP
14900
800
13075
15925
BOW
ANEKA INDUSTRI AUTO
3540
CLOSE
CHG
S
R
REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
CPIN
CODE
-30
3465
3645
BOW
INDUSTRI BARANG KONSUMSI
ASRI
458
14
432
471
BOW
BKSL
153
1
145
160
BOW
BSDE
1370
100
1163
1478
BUY
CTRA
810
25
760
835
BUY
CTRP
610
15
543
663
BUY
LPKR
895
25
830
935
BOW
PWON
273
4
264
279
BOW
SMRA
900
50
785
965
BUY
WIKA
1780
125
1538
1898
BUY
WSKT
438
25
387
465
BUY
GGRM
42500
600
40925
43475
BOW
ICBP
10000
25
9725
10250
BOW
KEUANGAN
INDF
6675
100
6363
6888
BOW
BBCA
9400
0
9213
9588
BUY
KLBF
1370
40
1253
1448
BUY
BBNI
3930
110
3583
4168
BUY
24900
150
24450
25200
BOW
BBRI
7600
275
7050
7875
BUY
4210
35
4103
4283
BOW
BJBR
820
-35
778
898
BOW
25900
-175
24938
27038
BOW
BMRI
8250
450
7163
8888
BOW
BTPN
4425
25
4353
4473
BUY
319
0
309
330
BOW
MYOR ULTJ UNVR
INFRASTRUKTUR JSMR
4795
130
4490
4970
BOW
COMPANY GROUP
PGAS
4435
155
3990
4725
BUY
BHIT
TBIG
5800
-400
4875
7125
BUY
BMTR
1835
5
1795
1870
BOW
TLKM
2145
60
1995
2235
BOW
MNCN
2510
10
2423
2588
BOW
BABP
136
-1
134
140
BOW
BCAP
1290
10
1195
1375
BOW
IATA
68
2
63
72
BUY
KPIG
1205
-5
1155
1260
BOW
MSKY
1920
-25
1873
1993
BUY
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI ACES
680
5
663
693
BUY
4
www.mncsecurities.com
BIRD Daily
Research Edwin J. Sebayang
Head of research
[email protected]
ext.260
mining, energy, company groups Reza Nugraha
[email protected]
ext.261
cement, transportation, construction, property Dian Agustina
ext.262
[email protected] plantation, pharmacy Zabrina Raissa
ext.264
[email protected] banking
MNC Securities MNC Tower Lt.4 Jl. Kebon Sirih No.17-19 Jakarta 10340 P. 021-3922000 F. 021-39836857
Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies.
5
www.mncsecurities.com
BIRD Daily MNC Tower - Jakarta Jl. Kebon Sirih No 17-19 Jakarta 10340 Telp. 021- 3928333 Fax. 021-3919930 HP. 0888 800 9138 Yelly Syofita
[email protected]
MANGGA DUA - Jakarta Arkade Belanja Mangga Dua Ruko No. 2 Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta 10620 Telp. 021-6127668 Fax. 021-6127701 HP. 0812 910 0807 Yenny Mintarjo
[email protected] [email protected]
SURYO - Jakarta Jl. Suryo No. 20 Senopati Jakarta Selatan Telp. ( 021 ) 72799989 Fax. (021 ) 72799977 Suta Vanda Syafril
[email protected]
INDOVISION - Jakarta Wisma Indovision Lantai Dasar Jl Raya Panjang Z / III Jakarta 11520 Telp. 021-5813378 / 79 Fax. 021-5813380 HP. 0815 1650 107 Denny Kurniawan
[email protected] [email protected]
GAJAH MADA - Jakarta Mediterania Gajah Mada Residence Unit Ruko TUD 12 Jl. Gajah Mada 174 Telp. ( 021 ) 63875567 '( 021 ) 63875568 Anggraeni
[email protected]
TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta Ruko Taman Permata Buana Jalan Pulau Bira D1 No. 26 Jakarta 11610 Telp. 021-5803735 Fax . 021-58358063 Kie Henny Roosiana
[email protected] [email protected]
KEMAYORAN - Jakarta Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Kemayoran, Jakarta 10630 Telp. (021) 30044599 Ponirin Johan
[email protected]
KELAPA GADING - Jakarta Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara 14240 Telp. 021-45842111 Fax . 021-45842110 Andri Muharizal Putra
[email protected] [email protected]
GANDARIA - Jakarta Jl. Iskandar Muda No. 9 A Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City) Jakarta 12240 Telp. (021) 7294243, 7294230 Fax. (021) 7294245 A. Dwi Supriyanto
[email protected]
OTISTA - Jakarta Jl. Otista Raya No.31A Jakarta Timur Telp. (021) 29360105 FAX. (021) 29360106 Fauziah/Nadia Otista
[email protected]
SURABAYA GEDUNG ICBC CENTER JL. BASUKI RAHMAT 16-18 SURABAYA TELP. 031-5317929 HP. 0888 303 7338 ANDRIANTO WIJAYA
[email protected] [email protected]
Sby-Sulawesi Jl. Sulawesi No. 60 Surabaya 60281 Telp. 031-5041690 Fax. 031-5041694 HP. 0812 325 2868 Lius Andy H.
[email protected] [email protected]
MEDAN Jl. Karantina No 46 Kel. Durian, Kec Medan Timur Medan 20235 Telp. 061-6641905
MALANG Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Malang 65112 Telp. 0341-567555 Fax. 0341-586086 HP. 0888 330 0000 Lanny Tjahjadi
[email protected] [email protected]
SOLO Jl. Dr. Rajiman 64 / 226 Solo Telp. (0271) 642722, 631662, 633707 Fax. (0271) 637726 Tindawati LY. Lennywati
[email protected]
Bandung Jl. Gatot Subroto No. 2 Bandung - 40262 Telp No. 022- 733 1916-17 Fax No. 022- 733 1915 Bismar / Dimas Panji
[email protected] [email protected]
MAGELANG Jl. Cempaka No. 8 B Komp. Kyai Langgeng Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Telp. 0293-313338 0293-313468 Fax. 0293-313438 HP. 0888 282 6180 Deddy Irianto
[email protected]
SEMARANG Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2 Kav. 35 - 36 Semarang Telp. 024-76631623 Fax. 024-76631627 Widyastuti
[email protected]
DENPASAR Gedung Bhakti Group ( Koran Seputar Indonesia ) Jl. Diponegoro No. 109 Denpasar - 80114 Telp. 0361-264569 Fax. 0361-264563
MAKASSAR Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Makassar - Sulawesi Selatan Kompleks Rukan Ratulangi Blok. C12-C13 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Makassar - 90113 Telp. 0411-858516 Fax. 0411-858526 Fax. 0411 - 850913 Daniel R. Marsan email:
[email protected]
BATAM Hotel Nagoya Plaza Jl. Imam Bonjol No. 3-4 Lubuk Baja, Batam 29432 Telp. 0778-459997 Fax. 0778-456787 HP. 0812 701 7917 Manan
[email protected] [email protected]
Sentul - Bogor Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Sentul City, Bogor – 16810 Telp. 6221- 87962291 – 93 Fax. 6221- 87962294 Hari Retnowati
[email protected]
TEGAL Ahmad Yani No 237 Tegal Telp. 0283 - 335 7768 Fax. 0283 - 340 520 Tubagus Anditra/ Aprilia
[email protected]
PATI Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1 Pati – Jawa Tengah Telp (0295) 382722 Faks (0295) 385093 Arie Santoso
[email protected]
Semarang_Pojok BEI Univ Dian Nuswantoro Telp . (024) 356 7010 Gustav Iskandar
Semarang_Pojok BEI Universitas Stikubank Telp . (024) 841 4970 Gustav Iskandar
Balikpapan Jl. Jend Sudirman No.33 Balikpapan – Kaltim Tel. (0542) 736259
[email protected]
Bandar Lampung Jl. Brigjen Katamso No. 12 Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Tel. (0721) 251238 DEALING Tel. (0721) 264569 CSO
[email protected]
Menado Jl. Pierre Tendean Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Tel. (0431) 877888 Fax. (0431) 876222
[email protected]
Jambi Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7 Jambi Telp : 0741-7554595/7075309 Jasman
Jl.
6
www.mncsecurities.com
