BIRD Daily (MNC Research Division)
Selasa, 01 Juli 2014 MARKET COMMENT Kombinasi adanya Window Dressing terkait berakhirnya masa pelaporan laporan keuangan kuartal 2/2014 serta penguatan Rupiah atas US Dollar menjadi faktor IHSG menguat dalam perdagangan Senin sebesar +33,45 poin (+1,08%).
IHSG
INDONESIA STOCK EXCHANGE
Volume
5,3
4.878,58
Value
4,8
+33,45 (+0,69%)
Average PE
4.841
Market Cap.
16 2,5
Average PBV
MNC36
251,92
High—Low (Yearly)
5.215—3.969 11.865
USD/IDR
-130 (-1,08%)
Support— Resistance
4.856 - 4.922
+2,69 (+1,08) GLOBAL MARKET (30/06)
Indices DJIA
Point
+/-
%
16.826,60
-25,24
-0,15
4.408,18
+10,25
+0,23
NIKKEI
15.162,10
+67,10
+0,45
HSEI
23.190,72
-30,80
-0,13
3.255,67
-15,38
-0,47
NASDAQ
STI
TODAY RECOMMENDATION DJIA di awal minggu ternyata tidak dapat bangkit karena kembali turun -25,24 poin (-0,15%), setelah terpuruk selama seminggu lalu sebesar -95,24 poin (-0,56%), merujuk mengecewakannya data ISM Business Activity di daerah Chicago bulan Juni yang hanya tumbuh di level 62,6, lebih rendah dibandingkan data Mei di level 65,5 ditengah kenaikan pembelian Existing Home Sales bulan Mei yang tumbuh sebesar 6,1% (kenaikan bulanan terbesar sejak April 2010 serta level tertinggi selama 8 bulan terakhir) ditengah cukup ramainya perdagangan tercermin dalam volume perdagangan yang berjumlah 5,7 miliar saham (sedikit di bawah rata-rata volume perdagangan selama bulan Mei 5,76 miliar saham dan di bawah rata-rata volume perdagangan dari di bulan Juni yang berjumlah 5,8 miliar saham). Dengan kejatuhan Senin, selama semester 1, DJIA hanya menguat 1,5%. Sementara selama semester 1, Indeks S&P 500 dan Nasdaq masing-masing menguat 6,1% dan 5,5%. Seperti sudah diprediksikan yang tertuang dalam Early BIRD edisi Weekend dan Senin, didorong faktor Window Dressing, penguatan Rupiah dan ekspektasi membaiknya data inflasi Juni serta Trade Surplus Mei maka IHSG berpeluang melanjutkan kenaikannya di hari Selasa ini (setelah Senin IHSG naik +33,45 poin or setara +0,69%), didorong faktor inflasi Juni yang diperkirakan dalam kisaran 0,3%0,45% serta Trade Balance diperkirakan mengalami surplus sekitar US$200-$300 juta. BUY: BBRI, INTP, PTBA, GGRM, TBIG, BBCA, SMGR, TLKM, UNTR, PGAS, ACES, TOTL
MARKET MOVERS (01/07) Selasa Rupiah menguat di level Rp 11.875 (08.00 AM)
COMMODITIES PRICE (30/06)
Komoditas Nymex/barrel Batubara US/ton
Price
+/-
%
105,37
-0,37
-0,35
72,75
-1,15
-1,56
Emas US/oz
1.322
+2
+0,15
Nikel US/ton
19.040
+120
+0,63
Timah US/ton
22.545
+245
+1,1
2.426
-19
-0,78
CPO RM/ Mton
Indeks Nikkei Selasa naik +142 poin (08.00 AM) Dow Jones Futures Selasa naik +16 poin (08.00 AM)
Follow us on:
BIRDMsec Bird Msec
www.mncsecurities.com
BIRD Daily COMPANY LATEST
PT Timah Tbk (TINS). Perseroan mengalami penurunan laba bersih yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk per Maret 2014 sebesar 25% menjadi Rp95,02 miliar, dibandingkan dengan laba bersih periode sama tahun sebelumnya yang Rp126,70 miliar. Pendapatan usaha perseroan turun menjadi Rp1,24 triliun dibandingkan pendapatan usaha tahun sebelumnya Rp1,44 triliun dan laba bruto turun menjadi Rp325,39 miliar dari laba bruto tahun sebelumnya yang Rp337,98 miliar. Sementara laba sebelum pajak turun menjadi Rp169,92 miliar dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya Rp193,85 miliar. Perusahaan ini mencatat penurunan aset per Maret 2014 menjadi Rp7,25 triliun dari total aset per Desember 2013 yang sebesar Rp7,88 triliun. PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU). Perseroan membidik perolehan laba bersih sebesar 24,3% pada semester pertama 2014 serta target pendapatan pada semester pertama sebesar US$574 juta. Hingga bulan Mei 2014, produksi mencapai 10,54 juta ton batu bara dan sampai Juli diperkirakan mencapai 12,15 juta ton. PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS). Perseroan mengatakan untuk kinerja keuangan Kuartal II akan tetap sama seperti kuartal I 2014. Sebab, di kuartal I 2014 pendapatan perseroan sebesar US$4,8 juta. Namun masih membukukan rugi bersih perseroan mencapai US$13,1 ribu. Perseroan menjelaskan kerugian yang didapat perseroan tahun lalu karena dilusi kepemilikannya di aset tambang di Liberia, Afrika Barat. Saat ini menjadi hanya lima persen. Selain itu adadivestasi aset bijih besinya di Mauritania, Afrika Barat. Saat ini, pendapatan Bumi Minerals turun dari US$22,2 juta di 2012 menjadi US$19,6 juta di 2013.
PT Graha Layar Prima Tbk (BLTZ). Pengelola bioskop ini berencana membangun 7 gedung bioskop baru. Untuk membangun bioskop tersebut, perseroan harus menyiapkan dana sebesar Rp196 miliar. Untuk tahun ini saja manajemen akan menambah 3 bioskop. Dua bioskop yang akan beroperasi di 2014 berada di Bandung dan Yogyakarta. Perseroan diperkirakan akan mengeluarkan dana sebesar Rp196 miliar untuk pembangunan 7 bioskop baru. Sebagai informasi, perseroan akan berekspansi ke kota-kota di luar Jakarta. Hal ini disebabkan pasar di Jakarta sudah begitu banyak. Di sisi lain, perseroan berencana meningkatkan pelayanan dan teknologi bioskop yang terletak di Grand Indonesia. PT Indopoly Swakarsa Tbk (IPOL). Perseroan membagikan dividen sebesar 5,8% dari total laba bersih 2013 yang mencapai US$9,1 juta. Menurut keterangan perseroan yang dilasnir Senin, jumlah dividen yang dibagikan setara dengan Rp1 per saham atau total US$532 ribu atau Rp6 miliar. Pembayaran dividen akan dilakukan pada 3 September 2014, dengan tanggal pencatatan terakhir bagi pemegang saham pada 20 Agustus 2014. Sementara itu, sisa laba bersih lainnya digunakan untuk dana cadangan sebesar US$100 ribu atau 1,1% dari laba bersih dan pendapatan ditahan sebesar US$8,4 juta atau 93,1% dari total laba bersih. PT Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA). Perseroan mengalami penurunan pendapatan per Maret 2014 sebesar 24,47 persen menjadi US$478,33 juta, dibandingkan pendapatan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar US$633,35 juta. Beban pokok pendapatan kuartal I 2014 turun menjadi US$404,76 juta dibandingkan beban pokok pendapatan periode sama tahun sebelumnya US$504,95 juta, dan laba kotor kuartal I 2014 turun menjadi US$73,57 juta dari laba kotor periode sama tahun sebelumnya yang sebesar US$128,41 juta. Laba operasional kuartal I 2014 turun menjadi US$30,03 juta dari laba operasional periode sama tahun sebelumnya yang sebesar US$85,69 juta. Laba sebelum pajak kuartal I 2014 turun menjadi US$30,04 juta dari laba sebelum pajak periode sama tahun sebelumnya US$85,69 juta. Laba bersih kuartal I 2014 menjadi US$21,92 juta atau turun dari laba bersih periode sama tahun sebelumnya yang sebesar US$63,78 juta.
2
www.mncsecurities.com
BIRD Daily Domestic World Indices Comparison 2014 Year-to-Date Growth
3028
2522
Australia -0.07%
UK 1.63%
India -3.76%
Buy
Buy
Sell
Sell
18.69%
China
Buy
Japan
-7.34%
1803
(Miliar Rp)
1.42%
USA
Foreign 2310
-1.14% S. Korea
Buy
30/06/2014 IDX Foreign Net Trading
-0.36% Hong Kong Singapore Malaysia
Sell
3.27%
Year 2014 IDX Foreign Net Trading
0.75%
Indonesia
13.36%
ECONOMIC CALENDER
Sell
Net Buy +506,39 Net Buy 44.111
CORPORATE ACTION
• • • • • •
Japan : Markit/ JMMA Japan Manufacturing PMI China : HSBC China Manufacturing PMI Eurozone : Markit Composite PMI Eurozone : Markit Manufacturing USA : Markit Manufacturing PMI USA : Existing Home Sales
Monday
• •
USA : Consumer Confidence USA : New Home Sales
Tuesday
•
GJTL : Cum Dividen @Rp 10
•
CEKA : Cum Dividen @Rp 100
•
INDS : Cum Dividen @Rp 100
• • • • •
APLN : Cum Dividen @Rp 6 BNBA : Cum Dividen @Rp 6,1 BVIC : Cum Dividen @Rp 4,36—5,28 HRUM : Cum Dividen @Rp 110 TKIM : Right Issue (1 : 1)
• • •
CTRA : Cum Dividen @Rp 19 SMMA : Cum Dividen @Rp 1 Batavia Prosperindo Internasional : IPO
30 Juni
01 Juli
• • • • •
USA USA USA USA USA
: : : : :
GDP Core Personal Consumption Expenditure Durable Goods Orders Personal Consumption Markit US Composite PMI
• • • • • •
USA : USA : USA : USA : Japan Japan
•
USA : U. of Michigan Confidence
Continuing Claims Initial Jobless Claims Personal Income Personal Spending : National Consumer Price Index : Jobless Rate
Wednesday
02 Juli
Thursday
03 Juli
Friday
04 Juli
3
www.mncsecurities.com
BIRD Daily TRADING SUMMARY
TOP TRADING VALUE
TOP TRADING VOLUME
TOP GAINERS
TOP LOSERS Code
Change
%
FISH
-210
-10,35
+19,08
MCOR
-21
-10,29
+1300
+16,25
ERTX
-37
-10,00
BTEK
+195
+14,94
PTIS
-95
-9,55
RBMS
+10
+13,51
MLIA
-50
-8,77
CHG
S
R
REC
(Bill.Rp)
%
Code
Change
%
ASII
393
8,1
CPGT
+18
+33,96
10,2
BBRI
384
7,9
UNIT
+62
357
6,7
BMRI
270
5,6
CNTX
VIVA
343
6,4
TLKM
240
5,0
MDLN
295
5,5
MPPA
153
3,2
(Mill.Sh)
%
BKSL
698
13,1
BTEL
545
CPGT
Code
Code
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION
CODE
CLOSE
CHG
S
R
REC
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
ODE
CLOSE
PROPERTI DAN REAL ESTATE
1010
-5
990
1035
BOW
ADHI
2785
50
2663
2858
BUY
INTP
22550
50
22075
22975
BUY
BEST
422
-1
403
442
BOW
SMGR
15075
100
14800
15250
BUY
BSDE
1485
50
1378
1543
BUY
CTRA
925
0
895
955
BOW
CTRP
695
-5
690
705
BUY
MDLN
407
-2
402
414
BOW
LPKR
960
15
930
975
BUY
PTPP
1850
70
1710
1920
BUY
PWON
349
4
335
359
BUY
SMRA
1135
25
1063
1183
BUY
WIKA
2215
40
2128
2263
BUY
ARNA
ANEKA INDUSTRI
AUTO
3850
105
3633
3963
BUY
INDUSTRI BARANG KONSUMSI
2315
15
2225
2390
BUY
GGRM
53500
550
51763
54688
BUY
ICBP
10000
100
9688
10213
BUY
KLBF
1660
0
1630
1690
BOW
MYOR
29400
-225
29025
30000
BOW
UNVR
29275
-200
28963
29788
BOW
AISA
INFRASTRUKTUR
CMNP
3455
15
3425
3470
BUY
PGAS
5575
125
5325
5700
BUY
TBIG
8050
150
7825
8125
BUY
TLKM
2465
40
2393
2498
BUY
KEUANGAN
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
ACES
880
5
848
908
BOW
MLPL
675
15
645
690
BOW
3585
85
3325
3760
BUY
320
3
313
325
BUY
BMTR
2125
20
2085
2145
BUY
MNCN
2760
90
2528
2903
BUY
SCMA
COMPANY GROUP
BHIT
BBNI
4765
-5
4723
4813
BOW
BABP
109
-10
99
129
BOW
BBRI
10325
225
9875
10550
BUY
BCAP
990
90
705
1185
BUY
4145
0
4078
4213
BOW
IATA
68
1
63
72
BOW
BJBR
825
0
810
840
BUY
KPIG
1330
35
1230
1395
BUY
BMRI
9725
75
9538
9838
BUY
MSKY
2160
35
2060
2225
BUY
BTPN
4250
5
4240
4255
BUY
BDMN
4
www.mncsecurities.com
BIRD Daily
Research Edwin J. Sebayang
Head of research
[email protected]
ext.260
mining, energy, company groups Reza Nugraha
[email protected]
ext.261
cement, transportation, construction, property ext.262
Dian Agustina
[email protected] plantation, pharmacy
ext.263
Victoria Venny
[email protected] telecomunication
ext.264
Zabrina Raissa
[email protected] banking
MNC Securities MNC Tower Lt.4 Jl. Kebon Sirih No.17-19 Jakarta 10340 P. 021-3922000 F. 021-39836857
Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies.
5
www.mncsecurities.com
BIRD Daily MNC Tower - Jakarta Jl. Kebon Sirih No 17-19 Jakarta 10340 Telp. 021- 3928333 Fax. 021-3919930 HP. 0888 800 9138 Yelly Syofita
[email protected]
MANGGA DUA - Jakarta Arkade Belanja Mangga Dua Ruko No. 2 Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta 10620 Telp. 021-6127668 Fax. 021-6127701 HP. 0812 910 0807 Yenny Mintarjo
[email protected] [email protected]
SURYO - Jakarta Jl. Suryo No. 20 Senopati Jakarta Selatan Telp. ( 021 ) 72799989 Fax. (021 ) 72799977 Suta Vanda Syafril
[email protected]
INDOVISION - Jakarta Wisma Indovision Lantai Dasar Jl Raya Panjang Z / III Jakarta 11520 Telp. 021-5813378 / 79 Fax. 021-5813380 HP. 0815 1650 107 Denny Kurniawan
[email protected] [email protected]
GAJAH MADA - Jakarta Mediterania Gajah Mada Residence Unit Ruko TUD 12 Jl. Gajah Mada 174 Telp. ( 021 ) 63875567 '( 021 ) 63875568 Anggraeni
[email protected]
TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta Ruko Taman Permata Buana Jalan Pulau Bira D1 No. 26 Jakarta 11610 Telp. 021-5803735 Fax . 021-58358063 Kie Henny Roosiana
[email protected] [email protected]
KEMAYORAN - Jakarta Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Kemayoran, Jakarta 10630 Telp. (021) 30044599 Ponirin Johan
[email protected]
KELAPA GADING - Jakarta Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara 14240 Telp. 021-45842111 Fax . 021-45842110 Andri Muharizal Putra
[email protected] [email protected]
GANDARIA - Jakarta Jl. Iskandar Muda No. 9 A Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City) Jakarta 12240 Telp. (021) 7294243, 7294230 Fax. (021) 7294245 A. Dwi Supriyanto
[email protected]
OTISTA - Jakarta Jl. Otista Raya No.31A Jakarta Timur Telp. (021) 29360105 FAX. (021) 29360106 Fauziah/Nadia Otista
[email protected]
SURABAYA GEDUNG ICBC CENTER JL. BASUKI RAHMAT 16-18 SURABAYA TELP. 031-5317929 HP. 0888 303 7338 ANDRIANTO WIJAYA
[email protected] [email protected]
Sby-Sulawesi Jl. Sulawesi No. 60 Surabaya 60281 Telp. 031-5041690 Fax. 031-5041694 HP. 0812 325 2868 Lius Andy H.
[email protected] [email protected]
MEDAN Jl. Karantina No 46 Kel. Durian, Kec Medan Timur Medan 20235 Telp. 061-6641905
MALANG Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Malang 65112 Telp. 0341-567555 Fax. 0341-586086 HP. 0888 330 0000 Lanny Tjahjadi
[email protected] [email protected]
SOLO Jl. Dr. Rajiman 64 / 226 Solo Telp. (0271) 642722, 631662, 633707 Fax. (0271) 637726 Tindawati LY. Lennywati
[email protected]
Bandung Jl. Gatot Subroto No. 2 Bandung - 40262 Telp No. 022- 733 1916-17 Fax No. 022- 733 1915 Bismar / Dimas Panji
[email protected] [email protected]
MAGELANG Jl. Cempaka No. 8 B Komp. Kyai Langgeng Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Telp. 0293-313338 0293-313468 Fax. 0293-313438 HP. 0888 282 6180 Deddy Irianto
[email protected]
SEMARANG Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2 Kav. 35 - 36 Semarang Telp. 024-76631623 Fax. 024-76631627 Widyastuti
[email protected]
DENPASAR Gedung Bhakti Group ( Koran Seputar Indonesia ) Jl. Diponegoro No. 109 Denpasar - 80114 Telp. 0361-264569 Fax. 0361-264563
MAKASSAR Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Makassar - Sulawesi Selatan Kompleks Rukan Ratulangi Blok. C12-C13 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Makassar - 90113 Telp. 0411-858516 Fax. 0411-858526 Fax. 0411 - 850913 Daniel R. Marsan email:
[email protected]
BATAM Hotel Nagoya Plaza Jl. Imam Bonjol No. 3-4 Lubuk Baja, Batam 29432 Telp. 0778-459997 Fax. 0778-456787 HP. 0812 701 7917 Manan
[email protected] [email protected]
Sentul - Bogor Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Sentul City, Bogor – 16810 Telp. 6221- 87962291 – 93 Fax. 6221- 87962294 Hari Retnowati
[email protected]
TEGAL Ahmad Yani No 237 Tegal Telp. 0283 - 335 7768 Fax. 0283 - 340 520 Tubagus Anditra/ Aprilia
[email protected]
PATI Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1 Pati – Jawa Tengah Telp (0295) 382722 Faks (0295) 385093 Arie Santoso
[email protected]
Semarang_Pojok BEI Univ Dian Nuswantoro Telp . (024) 356 7010 Gustav Iskandar
Semarang_Pojok BEI Universitas Stikubank Telp . (024) 841 4970 Gustav Iskandar
Balikpapan Jl. Jend Sudirman No.33 Balikpapan – Kaltim Tel. (0542) 736259
[email protected]
Bandar Lampung Jl. Brigjen Katamso No. 12 Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Tel. (0721) 251238 DEALING Tel. (0721) 264569 CSO
[email protected]
Menado Jl. Pierre Tendean Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Tel. (0431) 877888 Fax. (0431) 876222
[email protected]
Jambi Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7 Jambi Telp : 0741-7554595/7075309 Jasman
Jl.
6
www.mncsecurities.com
