BIRD Daily (MNC Research Division)
Senin, 01 September 2014 MARKET COMMENT
IHSG
5.136,86 -47,62 (-0,92%)
INDONESIA STOCK EXCHANGE
Volume
6,1
Value
5,8 5.109
Market Cap.
17,3
Average PE
2,5
Average PBV
MNC36
269,02
High—Low (Yearly)
5.215—3.968 11.680
USD/IDR
-20 (-0,17%)
Support— Resistance
5.100 - 5.174
-3,49 (-1,28%) GLOBAL MARKET (29/08)
Indices DJIA
Point
+/-
%
17.098,45
+18,88
+0,11
4.580,27
+22,58
+0,50
NIKKEI
15.424,59
-35,27
-0,23
HSEI
24.742,06
+1,06
+0,004
3.327,09
-3,13
-0,09
NASDAQ
STI
COMMODITIES PRICE (29/08)
Komoditas
Price
+/-
%
Nymex/barrel
95,96
+1,41
+1,49
Batubara US/ton
69,20
+0,35
+0,51
Emas US/oz
1.287,40
-3
-0,23
Nikel US/ton
18.800
+150
+0,80
Timah US/ton
21.875
+125
+0,57
1.929
-50
-2,53
CPO RM/ Mton
Follow us on:
BIRDMsec Bird Msec
DJIA yang sempat turun setelah Inggris mengeluarkan "Note of Caution" dengan menaikkan Level Ancaman Terorisme Internasional ke level tertinggi 2 sebagai respon kemungkinan serangan militer yang sedang direncanakan atas Irak dan Syria, tetapi berbalik arah naik seiring release data Aktivitas Bisnis bulan Agustus di area Midwest yang lebih tinggi dari perkiraan awal serta Sentimen Konsumen Agustus di level 82,5, lebih besar dari bulan Juli di level 81,8, sehingga DJIA ditutup naik sebesar +18,88 poin (+0,11%) ditengah sangat tipisnya perdagangan Jumat tercermin dalam volume perdagangan berjumlah 3,8 miliar saham (sangat jauh di bawah rata-rata perdagangan dari awal Agustus - 29 Agustus berjumlah 5,29 miliar saham). Dengan kenaikan Jumat, selama 1 minggu DJIA naik sebesar +0,57% dan selama bulan Agustus DJIA naik +3,2%. Faktor mengecewakannya data ekonomi dari masing-masing negara menjadi faktor negatif Bursa Asia turun selama 1 minggu seperti: Nikkei -0,74%, HSI -1,47% dan khusus untuk Indonesia diperparah dengan dimulainya pertarungan politik babak baru setelah pemerintah mendatang "merengek-rengek" meminta kenaikan BBM dilakukan pemerintahan sekarang tetapi ditolak sehingga IDX turun -1,19%. Ditengah melimpahnya supply akibat bagusnya cuaca dan flatnya demand memperparah kejatuhan tajam harga CPO terendah sejak tahun 2010 setelah 1 minggu turun -5,39% ke level RM 1929.
TODAY RECOMMENDATION Setelah DJIA seminggu lalu menguat sebesar +97,23 poin (+0,57%), perdagangan di awal minggu akan terfokus atas data ekonomi negara terbesar di Zona Eropa yakni Jerman yang akan merelease GDP, Private Consumption dan Export-Import serta sanksi baru apa yang akan diberikan Uni Eropa dan AS kepada Rusia setelah dikuasainya kota Novoazovsk serta Timur -Selatan Ukraine oleh Pasukan Rusia bersama pemberontak Pro Rusia. Disamping itu investor akan fokus atas released beberapa data ekonomi AS seperti: Selasa (ISM Manufacturing, Construction Spending, IBD/TIPP economic Optimism); Rabu (Factory Orders, Fed Beige Book); Kamis (ADP Employment Change, Jobless Claims, Markit Services PMI, ISM Manufacturing) dan Jumat (Non-farm Payrolls, Unemployment Rate). Dari dalam negeri, setelah IHSG selama 1 minggu lalu turun 62,04 poin (-1,19%) diiringi nett sell investor asing Rp 661,99 miliar sehingga net buy investor selama 8 bulan di tahun 2014 turun menjadi Rp 55,69 triliun, disamping merujuk turunnya EIDO -0,66%, di awal pekan ini tekanan jual nampaknya masih berlanjut, terkait data ekonomi yang akan direlease dimana Trade Deficit Juli diperkirakan akan mencapai sekitar US$400 juta - $435 juta, yang artinya lebih besar dibandingkan trade deficit Juni sebesar $300 juta, sedangkan inflasi Agustus diperkirakan sekitar 0,3%-0,4%. BUY: AKRA, INCO, ADRO, WIKA! UNTR, PTPP, ADHI, ACES BOW: ASII, PTBA, UNVR, PGAS, TLKM, ICBP
MARKET MOVERS (01/09) Senin Rupiah flat di level Rp 11.690 (08.00 AM) Indeks Nikkei Senin naik +23 poin (08.00 AM) Dow Jones Futures Senin turun –1 poin (08.00 AM)
www.mncsecurities.com
BIRD Daily COMPANY LATEST PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS). Perseroan mengalami penurunan laba bersih menjadi US$383,5 juta per 30 Juni 2014 dari US467,7 juta pada periode yang sama 2013. Sementara pendapaan perseroan mencapai US$1,7 miliar dari US$1,4 miliar. Untuk beban pokok pendapatan sebesar US$967,3 juta dari US$786,7 juta. Sementara untuk laba bruto menjadi Rp736,3 juta dari US$704,8 juta. Perseroan mencatat laba operasi mencapai US$518,08 juta dari US$486,9 juta. Beban pajak perseroan mencapai US$128,5 juta dari US$151,9 juta. Sementara total aset perseroan mencapai US$5,6 miliar per 30 Juni 2014 dari US$4,3 miliar per 31 Desember 2013. Sedangkan jumlah liabilitas sebesar US$3 miliar dari US$1,6 miliar. PT Jababeka Tbk (KIJA). Perseroan membukukan penjualan dan pendapatan jasa sebesar Rp1,4 triliun per 30 Juni 2014 dari Rp1,5 triliun pada periode yang sama tahun 2013. Untuk beban penjualan sebesar Rp736,9 miliar dari Rp828,7 miliar. Sementara laba bruto menjadi Rp705,9 miliar dari Rp677,9 miliar. Sementara laba sebelum pajak sebesar Rp482,02 miliar dari Rp395,4 miliar. Untuk pajak periode tersebut sebesar Rp56,8 miliar dari Rp59,2 miliar. Sementara laba bersih RpRp425,1 miliar dari Rp336,2 miliar. Sedangkan total liabilitas perseroan mencapai Rp3,6 miliar dari Rp4,06 miliar. Perseroan mencatat jumlah aset sebesar Rp8,26 triliun dari Rp8,25 triliun. PT Aneka Tambang Tbk (ANTM). Perseroan mengalami rugi bersih sebesar Rp638,6 miliar per 30 Juni 2014 dari laba sebesar Rp373,1 miliar pada periode yang sama 2013. Pada periode tersebut, perseroan membukukan penjualan sebesar Rp3,9 triliun dari Rp6,1 triliun. Untuk beban penjualan turun menjadi Rp3,7 triliun dari Rp5,1 triliun. Namun laba kotor menurun drastis menjadi Rp260,8 miliar dari Rp951,1 miliar. Beban usaha menjadi Rp404,8 miliar dari Rp566,9 miliar. Perseroan mengalami rugi usaha sebesar Rp144,03 miliar dari laba usaha sebesar Rp384,1 miliar. Untuk sebelum pajak penghasilan, perseroan sudah rugi Rp676,1 miliar dari laba sebelum paak Rp480,7 miliar. Perseroan menanggung pajak penghasilan Rp37,4 miliar dari Rp107,2 miliar. Perseroan mencatat total liabilitas mencapai Rp8,6 triliun dari Rp9,07 triliun. Untuk jumlah aset perseroan menjadi Rp20,7 triliun dari Rp21,8 triliun. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA). Perseroan mencatat pendapatan usaha sebesar US$300,06 juta per 30 Juni 2014 dari periode yang sama tahun 2013 sebesar US$300,1 juta. Sementara beban penjualan sebesar US$214,1 juta dari US$243,09 juta. Untuk laba kotor menjadi US$85,8 juta dari US$57,05 juta. Sementara beban usaha menjadi US$78,3 juta dari US$50,5 juta. Jadi laba usaha menjadi US$7,5 juta dari US$6,4 juta. Sementara laba sebelum pajak sebesar US$10,8 juta dari US$3,4 juta. Untuk beban pajak penghasilan sebesar Rp1,4 juta dari US$3,4 juta. Dengan demikian laba bersih perseroan sebesar US$9,3 juta dari US$3,01 juta. Perseroan memiliki total liabilias mencapai US$345,1 juta dari US$335,6 juta. Sedangkan total aset perseroan menjadi US$1,19 miliar dari US$1,19 miliar per 31 Desember 2013. PT Krakatau Steel Tbk (KRAS). Perseroan mengalami kerugian US$93,03 juta per 30 Juni 2014 dari laba bersih US$9,9 juta pada periode yang sama tahun 2013. BUMN baja ini mencatat pendapatan sebesar RpUS$909,1 juta dari US$1,1 miliar. Untuk beban pokok penjualan mencapai US$881,7 juta dari US$1 miliar. Laba bruto KRAS menjadi US$27,4 juta dari US$107,9 juta. Untuk rugi operasi tercatat sebesar US$30,1 juta dari laba operasi US$44,5 juta. Sementara rugi perseroan sebelum beban pajak sebesar US$102 juta dari laba sebelum pajak US$17,3 juta. Untuk rugi bersih menjadi US$93,03 juta dari US$9,9 juta. Perseroan memiliki total liabilitas sebesar US$1,6 miliar dari US$1,3 miliar. Sedangkan total aset per 30 Juni 2014 sebesar US$2,5 miliar dari US$2,3 miliar. PT Bakrie Brothers Tbk (BNBR). Perseroan mencatat laba bersih pada Rp168,7 miliar per 30 Juni 2014 dari Rp8,3 miliar pada tahun 2013 untuk periode yang sama. Pendapatan perseroan naik menjadi Rp3,7 triliun dari Rp1,9 triliun. Untuk beban pokok pendapatan naik menjadi Rp2,2 triliun dari Rp1,3 triliun, Total beban perseroan naik menjadi Rp3,4 triliun dari Rp1,9 triliun. Untuk laba sebelum pajak menjadi Rp274,7 miliar dari Rp44,4 miliar. Sementara beban pajak perseroan Rp105,9 miliar dari Rp36,05 miliar. Jadi laba perseroan Rp168,7 miliar dari Rp8,3 miliar. Untuk total liabilitas menjadi Rp13,2 triliun dari Rp13,8 triliun. Sementara perseroan mengalami penurunan total aset menjadi Rp6,6 miliar dari Rp7,3 miliar. PT Trikomsel Oke Tbk (TRIO). Perseroan meraih pendapatan sebesar Rp5,78 triliun hingga Juni 2014 naik dibandingkan pendapatan periode sama tahun sebelumnya yang Rp5,24 triliun. Beban pokok naik jadi Rp5,02 triliun dari beban pokok tahun sebelumnya yang Rp4,49 triliun dan laba kotor naik jadi Rp762,64 miliar dari laba kotor tahun sebelumnya yang Rp754,40 miliar. Laba usaha naik jadi Rp527,43 miliar dari laba usaha tahun sebelumnya yang Rp507,82 miliar. Beban keuangan naik jadi Rp232,84 miliar dari beban keuangan tahun sebelumnya Rp124,71 miliar dan laba sebelum pajak turun jadi Rp306,63 miliar dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya yang Rp383,82 miliar. Laba bersih yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk diraih Rp209,89 miliar dari laba periode tahun sebelumnya Rp273,28 miliar. PT J Resources Tbk (PSAB). Perseroan hingga Agustus 2014 ini telah memproduksi emas mencapai 140.000 ounce atau sebesar 70% dari target produksi perseroan tahun ini yang sebesar 200.000 ounce. Perolehan produksi perseroan hingga Agustus 2014 ini sejalan dengan mulai berproduksinya smelter di dua tambang emas perseroan yang berlokasi di Seruyung, Kalimantan Utara dan Bakan, Sulawesi Utara pada Desember 2013 lalu. Masing-masing tambang emas tersebut memiliki kapasitas produksi 50.000 ounce. Catatan saja, sepanjang tahun 2013 lalu perseroan hanya memproduksi sebanyak 100.000 ounce, dari dua tambang emas miliknya yang berlokasi di Lanud, Sulawesi Utara dan Penjom, Malaysia. Perseroan juga diketahui tengah melakukan eksplorasi tambang emas di Gunung Pani, Gorontalo. 2
www.mncsecurities.com
BIRD Daily Domestic
World Indices Comparison 2014 Year-to-Date Growth
Foreign 3101
3423
Australia UK
5.37%
2673
2351
0.27%
USA
2.79%
India
25.03%
China
Buy
Buy
Sell
Sell
5.90%
Japan
-4.61%
S. Korea
7.75%
Singapore Malaysia
Buy
2.26%
Hong Kong
Sell
Buy
29/08/2014 IDX Foreign Net Trading
4.99% 0.22%
Indonesia
21.64%
Year 2014 IDX Foreign Net Trading
ECONOMIC CALENDER
• •
(Miliar Rp)
China : Manufacturing PMI Eurozone : Markit Eurozone Manufacturing PMI
Sell
Net Sell -749,57 Net Buy 55.675,8
CORPORATE ACTION
Monday
01
• •
NELY : Cum Dividen @Rp 4 PNBN : RUPS
• •
SKBM : Cum Dividen @Rp 12 HEXA : Public Expose, RUPS
September
• •
USA : ISM Manufacturing USA : Construction Spending
Tuesday
02 September
• • • • • •
China : Non-manufacturing PMI Japan : Markit/ JMMA Japan Composite PMI China : HSBC China Services PMI China : HSBC China Composite PMI Eurozone: Retail Sales Eurozone : GDP
• • • • •
Eurozone: Markit Retail PMI Eurozone : European Central Bank Rate Decision USA : Trade Balance USA : Initial Jobless Claims USA : ISM Non-manufacturing Composite
• • • •
Japan Japan USA : USA :
: Leading Index : Coincident Index Change in Non-farm Payrolls Unemployment Rate
Wednesday
03 September
Thursday
04 September
Friday
05 September
3
www.mncsecurities.com
BIRD Daily TRADING SUMMARY
TOP TRADING VALUE
TOP TRADING VOLUME (Mill.Sh)
%
SIAP
1147
18,7
CENT
543
VIVA
TOP LOSERS Change
%
GSMF
-19
-16,52
+18,81
POOL
-200
-11,77
+145
+18,01
PICO
-22
-11,64
INPP
+37
+14,45
TMAS
-70
-7,87
PUDP
+54
+12,39
PDES
-15
-7,69
CHG
S
R
REC
%
KBLV
+545
+24,94
6,7
RDTX
+950
289
5,0
PTIS
ASII
231
4,0
BBRI
227
3,9
%
LPPF
491
8,5
8,9
TLKM
387
247
4,0
SIAP
META
194
3,2
BABP
189
3,1
Code
Code
Code
Change
(Bill.Rp)
Code
TOP GAINERS
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION
CODE
CLOSE
CHG
S
R
REC
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
ODE
CLOSE
PROPERTI DAN REAL ESTATE
1015
-5
1003
1033
BOW
ADHI
3070
20
2985
3135
BUY
INTP
24250
-225
23913
24813
BOW
BEST
620
0
598
643
BUY
SMGR
16225
-175
15825
16800
BOW
BSDE
1605
-20
1585
1645
BOW
CTRA
1215
-5
1658
1703
BOW
CTRP
755
-10
948
1008
BOW
MDLN
535
-10
-50
55
BOW
LPKR
1070
-15
1025
1130
BOW
PTPP
2465
40
2340
2550
BUY
PWON
435
-3
425
449
BOW
SMRA
1340
10
1298
1373
BUY
WIKA
2870
30
2758
2953
BUY
ARNA
ANEKA INDUSTRI
AUTO
4000
-50
3988
4063
BOW
INDUSTRI BARANG KONSUMSI
2505
-25
2443
2593
BOW
GGRM
54000
-600
53100
55500
BOW
ICBP
10500
-50
10375
10675
BOW
KLBF
1660
-20
1640
1700
BOW
MYOR
30625
225
29988
31038
BUY
UNVR
31025
-1075
29988
33138
BOW
AISA
INFRASTRUKTUR
CMNP
4050
-75
3900
4275
BOW
PGAS
5800
-150
5650
6100
BOW
TBIG
7875
75
7575
8100
BUY
TLKM
2665
-55
2618
2768
BOW
KEUANGAN
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
ACES
935
0
898
973
BUY
MLPL
790
-10
773
818
BOW
4110
110
3755
4355
BUY
377
0
368
386
BUY
BMTR
1935
-10
1873
2008
BOW
MNCN
2805
-30
2708
2933
BOW
SCMA
COMPANY GROUP
BHIT
BBNI
5350
-100
5138
5663
BOW
BABP
108
6
89
122
BOW
BBRI
11050
-50
10888
11263
BOW
BCAP
1390
50
1208
1523
BUY
3750
-55
3680
3875
BOW
IATA
88
-2
85
94
BOW
BJBR
870
10
835
895
BUY
KPIG
1330
20
1215
1425
BUY
BMRI
10375
-150
10188
10713
BOW
MSKY
1630
-5
1595
1670
BOW
BTPN
4260
-10
4250
4280
BOW
BDMN
4
www.mncsecurities.com
BIRD Daily
Research Edwin J. Sebayang
Head of research
[email protected]
ext.260
mining, energy, company groups Reza Nugraha
[email protected]
ext.261
cement, consumer, construction, property ext.262
Dian Agustina
[email protected] plantation, pharmacy
ext.263
Victoria Venny
[email protected] telecomunication
ext.264
Zabrina Raissa
[email protected] banking
MNC Securities MNC Tower Lt.4 Jl. Kebon Sirih No.17-19 Jakarta 10340 P. 021-3922000 F. 021-39836857
Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies.
5
www.mncsecurities.com
BIRD Daily MNC Tower - Jakarta Jl. Kebon Sirih No 17-19 Jakarta 10340 Telp. 021- 3928333 Fax. 021-3919930 HP. 0888 800 9138 Yelly Syofita
[email protected]
MANGGA DUA - Jakarta Arkade Belanja Mangga Dua Ruko No. 2 Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta 10620 Telp. 021-6127668 Fax. 021-6127701 HP. 0812 910 0807 Yenny Mintarjo
[email protected] [email protected]
SURYO - Jakarta Jl. Suryo No. 20 Senopati Jakarta Selatan Telp. ( 021 ) 72799989 Fax. (021 ) 72799977 Suta Vanda Syafril
[email protected]
INDOVISION - Jakarta Wisma Indovision Lantai Dasar Jl Raya Panjang Z / III Jakarta 11520 Telp. 021-5813378 / 79 Fax. 021-5813380 HP. 0815 1650 107 Denny Kurniawan
[email protected] [email protected]
GAJAH MADA - Jakarta Mediterania Gajah Mada Residence Unit Ruko TUD 12 Jl. Gajah Mada 174 Telp. ( 021 ) 63875567 '( 021 ) 63875568 Anggraeni
[email protected]
TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta Ruko Taman Permata Buana Jalan Pulau Bira D1 No. 26 Jakarta 11610 Telp. 021-5803735 Fax . 021-58358063 Kie Henny Roosiana
[email protected] [email protected]
KEMAYORAN - Jakarta Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Kemayoran, Jakarta 10630 Telp. (021) 30044599 Ponirin Johan
[email protected]
KELAPA GADING - Jakarta Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara 14240 Telp. 021-45842111 Fax . 021-45842110 Andri Muharizal Putra
[email protected] [email protected]
GANDARIA - Jakarta Jl. Iskandar Muda No. 9 A Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City) Jakarta 12240 Telp. (021) 7294243, 7294230 Fax. (021) 7294245 A. Dwi Supriyanto
[email protected]
OTISTA - Jakarta Jl. Otista Raya No.31A Jakarta Timur Telp. (021) 29360105 FAX. (021) 29360106 Fauziah/Nadia Otista
[email protected]
SURABAYA GEDUNG ICBC CENTER JL. BASUKI RAHMAT 16-18 SURABAYA TELP. 031-5317929 HP. 0888 303 7338 ANDRIANTO WIJAYA
[email protected] [email protected]
Sby-Sulawesi Jl. Sulawesi No. 60 Surabaya 60281 Telp. 031-5041690 Fax. 031-5041694 HP. 0812 325 2868 Lius Andy H.
[email protected] [email protected]
MEDAN Jl. Karantina No 46 Kel. Durian, Kec Medan Timur Medan 20235 Telp. 061-6641905
MALANG Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Malang 65112 Telp. 0341-567555 Fax. 0341-586086 HP. 0888 330 0000 Lanny Tjahjadi
[email protected] [email protected]
SOLO Jl. Dr. Rajiman 64 / 226 Solo Telp. (0271) 642722, 631662, 633707 Fax. (0271) 637726 Tindawati LY. Lennywati
[email protected]
Bandung Jl. Gatot Subroto No. 2 Bandung - 40262 Telp No. 022- 733 1916-17 Fax No. 022- 733 1915 Bismar / Dimas Panji
[email protected] [email protected]
MAGELANG Jl. Cempaka No. 8 B Komp. Kyai Langgeng Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Telp. 0293-313338 0293-313468 Fax. 0293-313438 HP. 0888 282 6180 Deddy Irianto
[email protected]
SEMARANG Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2 Kav. 35 - 36 Semarang Telp. 024-76631623 Fax. 024-76631627 Widyastuti
[email protected]
DENPASAR Gedung Bhakti Group ( Koran Seputar Indonesia ) Jl. Diponegoro No. 109 Denpasar - 80114 Telp. 0361-264569 Fax. 0361-264563
MAKASSAR Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Makassar - Sulawesi Selatan Kompleks Rukan Ratulangi Blok. C12-C13 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Makassar - 90113 Telp. 0411-858516 Fax. 0411-858526 Fax. 0411 - 850913 Daniel R. Marsan email:
[email protected]
BATAM Hotel Nagoya Plaza Jl. Imam Bonjol No. 3-4 Lubuk Baja, Batam 29432 Telp. 0778-459997 Fax. 0778-456787 HP. 0812 701 7917 Manan
[email protected] [email protected]
Sentul - Bogor Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Sentul City, Bogor – 16810 Telp. 6221- 87962291 – 93 Fax. 6221- 87962294 Hari Retnowati
[email protected]
TEGAL Ahmad Yani No 237 Tegal Telp. 0283 - 335 7768 Fax. 0283 - 340 520 Tubagus Anditra/ Aprilia
[email protected]
PATI Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1 Pati – Jawa Tengah Telp (0295) 382722 Faks (0295) 385093 Arie Santoso
[email protected]
Semarang_Pojok BEI Univ Dian Nuswantoro Telp . (024) 356 7010 Gustav Iskandar
Semarang_Pojok BEI Universitas Stikubank Telp . (024) 841 4970 Gustav Iskandar
Balikpapan Jl. Jend Sudirman No.33 Balikpapan – Kaltim Tel. (0542) 736259
[email protected]
Bandar Lampung Jl. Brigjen Katamso No. 12 Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Tel. (0721) 251238 DEALING Tel. (0721) 264569 CSO
[email protected]
Menado Jl. Pierre Tendean Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Tel. (0431) 877888 Fax. (0431) 876222
[email protected]
Jambi Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7 Jambi Telp : 0741-7554595/7075309 Jasman
Jl.
6
www.mncsecurities.com
