BIRD Daily (MNC Research Division)
Rabu, 19 Maret 2014 MARKET COMMENT Seperti yang sudah kami perkirakan sebelumnya, akhirnya investor di Bursa Indonesia kembali berpikir logis, rasional, tidak emosional dan lebih melihat kinerja fundamental sehingga mereka melakukan aksi jual, alhasil IHSG tersungkur sebesar -70,58 poin (-1,45%) dalam perdagangan Selasa, sehingga apa yang kami perkirakan mengenai adanya "skenario" seolah-olah IHSG naik karena faktor salah satu capres, hanyalah isapan jempol. Yang patut dihargai, dengan adanya "Jackpot" di hari Jumat, banyak investor bisa mendapatkan keuntungan karena "jackpot" tersebut jarang terjadi.
IHSG
4.805,61
INDONESIA STOCK EXCHANGE
Volume
7,9
Value
8,4 4.775,8
Market Cap.
-70,58 (-1,45%)
16
Average PE
2,5
Average PBV
MNC36
245,25
High—Low (Yearly)
5215—3969 11.324
USD/IDR
+32 (+0,28%)
Support— Resistance
4.773 - 4.867
-4,96 (-1,98%) GLOBAL MARKET (18/03) Indices
Point
+/—
%
16.336,19
+88,97
0,55
4.333,31
+53,36
+1,25
NIKKEI
14.411,27
+133,60
+0,94
HSEI
21.583,50
+109,55
+0,51
3.093,84
+1,70
+0,06
DJIA NASDAQ
STI
COMMODITIES PRICE (18/03) Komoditas Nymex/barrel Batubara US/ton
Price
+/-
%
99,55
+1,47
+1,5
73,10
Weekly
Weekly
Emas US/oz
1.355,8
-17,1
-1,25
Nikel US/ton
16.190
+310
+1,95
Timah US/ton
23.160
+185
+0,8
2.737
-4
-0,15
CPO RM/ Mton
TODAY RECOMMENDATION Kombinasi membaiknya data Housing Start bulan Februari yang hanya turun 0,2%, lebih baik ketimbang data Januari yang turun 0,6% dan reboundnya data Building Permits yang diharapkan dapat mendorong penjualan rumah kedepannya serta pernyataan Putin di depan Parlemen Rusia yang mengatakan Rusia tidak ingin memperbesar kontrol mereka atas Ukraina setelah mengesahkan sebuah rencana untuk memasukkan Crimeria sebagai bagian dari Rusia di tengah referendum yang dilakukan Minggu yang dipandang oleh Uni Eropa dan AS sebagai ilegal & pada gilirannya Uni Eropa dan AS menerapkan sanksi ekonomi atas Rusia yang berpotensi membawa Rusia kedalam jurang resesi ekonomi di tahun 2014 ini, menjadi faktor DJIA kembali naik di hari kedua sebesar +88,97 poin (+0,55%) ditutup di level 16336,19 disertai turunnya The Vix sebesar -7,16% ditutup di level 14,52. IHSG kami perkirakan akan berjalan di tempat dalam perdagangan Rabu merujuk turunnya EIDO -0,11%, kombinasi kenaikan DJIA Senin dan Selasa sebesar +270,52 poin (+1,68%) ternyata BELUM MAMPU menutup kejatuhan DJIA selama seminggu lalu yang turun sebesar 387,05 poin (-2,37%) dan rencana PEMOTONGAN paket stimulus kembali oleh The Fed di hari Kamis sebesar USD 10 miliar menjadi USD 55 miliar/bulannya dan Paket Stimulus diperkirakan akan DIHENTIKAN TOTAL dalam FOMC Meeting, 28-29 Oktober 2014. SELL: BBRI, INTP, JSMR, PTPP, BBNI, BSDE, AKRA BOW: ASII, UNVR, PGAS, WIKA, INDF, BMRI, TLKM
TODAY MARKET MOVERS (19/03) Rabu Rupiah melemah di level Rp 11.310 (08.00 AM) Indeks Nikkei Rabu naik +84 poin (08.00 AM) Dow Jones Futures Rabu naik +2 poin (08.00 AM)
Follow us on:
BIRDMsec Bird Msec
www.mncsecurities.com
BIRD Daily COMPANY LATEST PT Waskita Karya Tbk (WSKT). Perseroan menargetkan perolehan kontrak baru senilai Rp 18 triliun untuk tahun ini. Target ini membuat kenaikan 41,6% dibanding realisasi kontrak baru 2013, sebesar Rp 13,2 triliun. Hingga Februari, perseroan telah tanda tangani kontrak Rp 2,18 triliun yang artinya perseroan telah merealisasikan 12,11% dari total kontrak baru yang ditargetkan. Beberapa kontrak baru yang diperoleh adalah, proyek pembangunan jembatan di Balikpapan senilai Rp 226 miliar, Irigasi Sei Belutu di wilayah Sulawesi Rp 141 miliar, pembangunan Bandara Suai di Timor Leste senilai Rp 643 miliar, pembangunan Gedung UMS senilai Rp 155 miliar dan pembangunan Rumah Sakit Umum Jakarta Selatan senilai Rp 125 miliar. Selain kontrak baru tersebut, sebenarnya perseroan juga masih memiliki kontrak proyek senilai Rp 3,6 triliun. Namun, ini merupakan kontrak yang tertunda, yang seharusnya ditandatangani pada tahun lalu dimana dari jumlah itu perseroan sudah tanda tangan Rp 2,8 triliun. PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP). Perseroan menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) pada 2014 sebesar Rp4,5 triliun. Perseroan mengatakan belanja modal pada tahun lalu sebesar Rp2,19 triliun. Sepanjang tahun ini meningkat jadi Rp4,5 triliun. Dana capex dipergunakan untuk modal ekspansi dengan vertical raw mill yang baru dengan kapasitas 1,9 juta ton pabrik Citeureup dan diharapkan akan selesai pada akhir kuartal pertama 2014. Perseroan juga dalam tahap persiapan untuk proses perizinan untuk dua pabrik semen baru dengan kapasitas produksi masingmasing 2,5 juta ton semen per tahun dimana satu pabrik di Jawa Tengah dan yang lainnya di luar pulau Jawa. PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP). Perseroan telah menaikkan harga jual semen pada 2014, akibat dari lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Akibat nilai tukar rupiah membuat beban perseroan meningkat sehingga diperlukan kenaikan harga penjualan semen domestik pada Maret 2014 dimana pada tahun lalu, kita juga sudah menaikan 1,5 persen. Tercatat pada 2013 lalu beban usaha meningkat sebesar 10,5 persen dari Rp2,42 triliun di 2012 menjadi Rp2,67 triliun. Kenaikan harga jual masih dapat terjadi lagi pada tahun ini, namu perseroan masih dalam tahap kajian dengan melihat produksi dan permintaan semen. PT Bank Bukopin Tbk (BBKP). Perseroan membukukan laba bersih 2013 sebesar Rp934,6 miliar atau tumbuh 11,97% dari tahun 2012. Perseroan mengatakan, pertumbuhan tersebut dengan peningkatan pendapatan non bunga atau pendapatan operasional lainnya sebesar 18,38%. Bukopin mencatat pendapatan bunga sepanjang 2013 sebesar Rp5,95 triliun atau tumbuh 16,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya Rp5,13 triliun. Untuk pendapatan berbasis imbalan tumbuh 18,38% menjadi Rp785,7 miliar dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya Rp663,7 triliun. Sedangkan untuk beban bunga naik 31,57% menjadi Rp3,5 triliun dibandingkan tahun sebelumnya Rp2,7 triliun dimana hal ini disebabkan kenaikan BI Rate secara bertahap dari 5,75 persen pada Mei 2013, menjadi 7,50 persen di november 2013 yang berimbas pada naiknya coast of fund. PT First Media Tbk (KBLV). Per 2013, Perseroan membukukan kenaikan pendapatan 32,68% menjadi Rp1,75 triliun dari Rp1,32 triliun. Laba bkotor juga mengalami pertumbuhan 36,56% menjadi Rp1,28 triliun dari Rp937 miliar. Begitu pula laba usaha naik 632,86% menjadi Rp187,33 miliar dari Rp25,56 miliar. Tetapi Perseroan mengalami penurunan rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas sebesar 1,7% menjadi rugi Rp103,38 miliar. PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE). Perseroan mengalami kenaikan laba yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk per Desember 2013 sebesar 109,27% menjadi Rp2,69 triliun atau Rp153,82 per saham dibandingkan laba periode sama tahun sebelumnya yang Rp1,28 triliun atau Rp73,50 per saham. Laporan keuangan Perseroan memaparkan pendapatan naik jadi Rp5,74 triliun dibandingkan pendapatan tahun sebelumnya Rp3,73 triliun dan laba kotor menjadi Rp4,16 triliun dan laba kotor sebelumnya Rp2,38 triliun. Beban usaha naik jadi Rp1,26 triliun dari beban usaha sebelumnya Rp968,54 miliar membuat laba usaha naik jadi Rp2,91 triliun dari laba usaha tahun sebelumnya Rp1,41 triliun. Penghasilan lain-lain bersih naik jadi Rp322,18 miliar dari penghasilan lain-lain tahun sebelumnya Rp241,03 miliar dan laba sebelum pajak naik jadi Rp3,27 triliun dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya Rp1,69 triliun. Total aset perseroan per Desember 2013 mencapai Rp22,57 triliun naik dari total aset per Desember 2012 yang Rp16,75 triliun. PT Kalbe Farma Tbk (KLBF). Perseroan meraih laba sebesar Rp1,9 triliun pada 2013, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp1,73 triliun. Laba pada 2013 itu meningkat sekitar 10,8%dibandingkan dengan 2012. Pihak manajemen mengatakan pada 2013 Perseroan mampu memperoleh pendapatan sebesar Rp16 triliun. Pendapatan sebesar itu meningkat sekitar 17% dibandingkan dengan 2012 yang hanya mencapai Rp13,63 triliun. Pendapatan itu diperoleh dari penjualan obat-obatan dan nutrisi. Perseroan menyelenggarakan seminar yang merupakan hasil kerja sama Perseroan dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek) sebagai rangkaian Ristek-Kalbe Science Awards (RKSA) 2014. Kegiatan ini menjadi ajang diskusi antara kalangan akademisi, industri, dan pemerintah untuk mewujudkan sinergi dalam menghasilkan penelitian yang implementatif. RKSA merupakan ajang apresiasi bagi peneliti terbaik di Indonesia. 2
www.mncsecurities.com
BIRD Daily Domestic
World Indices Comparison 2014 Year-to-Date Growth
Foreign 4017
5234
4351
UK
-3.15% -2.82%
USA India
-5.28%
3135
(Miliar Rp)
-0.11% Australia
Buy
Buy
Sell
Sell
2.90%
China
Buy
Sell
Buy
-4.55% -7.58%
S. Korea Hong Kong
17/03/2014 IDX Foreign Net Trading
Net Buy
Year 2014 IDX Foreign Net Trading
Net Buy
-2.96% Singapore -3.31% Malaysia Indonesia
14.14%
ECONOMIC CALENDER
• •
Sell
Japan
-12.05%
Eurozone : Consumer Price Index USA : Industrial Production
+882,3
+22345
CORPORATE ACTION
Monday
•
MTFN : Right Issue (18 : 125)
• • •
BBTN : Cum Dividen @Rp44,36 INTP : Public Expose WSKT : RUPST
• • •
BBTN : Ex Dividen @Rp44,36 BLTA : RUPST CKRA : RUPSLB
• • • •
MERK : Public Expose MERK : RUPST BTPN : RUPST SRIL : RUPSLB
17 Maret
• • •
Eurozone : Trade Balance USA : Consumer Price Index USA : Housing Starts
• • •
USA : MBA Mortgage Applications USA : Fed Pace of Treasury USA : Fed’s Yellen Holds Press Conference in Washington
Tuesday
18 Maret
Wednesday
19 Maret
Thursday
20 Maret
Friday
21 Maret
3
www.mncsecurities.com
BIRD Daily TRADING SUMMARY
TOP TRADING VALUE
TOP TRADING VOLUME Code
(Mill.Sh)
%
(Bill.Rp)
Code
TOP GAINERS Code
%
TOP LOSERS
Change
Code
%
Change
%
CPRO
1920
24,4
ASII
675
8,1
BALI
+230
+24,60
TFCO
-170
-22,67
BKSL
271
3,4
BBRI
565
6,7
MIDI
+70
+14,00
CMPP
-105
-17,95
BIPI
211
2,7
TLKM
457
5,5
YULE
+11
+12,50
MTLA
-60
-13,04
ENRG
210
2,7
BMRI
363
4,3
CKRA
+26
+12,50
MYTX
-25
-12,69
TLKM
204
2,6
BBCA
353
4,2
GSMF
+9
+11,25
INDX
-20
-11,24
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION
CODE
CLOSE
CHG
S
R
REC
PERTAMBANGAN
INCO
2585
45
2450
2675
BUY
CPIN
4295
-55
4075
4570
BOW
INTP
24000
-500
22263
26238
SELL
SMGR
16075
-425
14975
17600
BOW
ANEKA INDUSTRI
3950
CLOSE
CHG
S
R
REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
AUTO
CODE
-60
3875
4085
BOW
INDUSTRI BARANG KONSUMSI
ASRI
655
-5
605
710
BOW
BKSL
198
0
185
212
BUY
BSDE
1685
-25
1593
1803
BOW
CTRA
1185
-20
1113
1278
BOW
CTRP
850
-25
795
930
BOW
LPKR
1250
5
1150
1345
BUY
PWON
372
-14
349
409
BOW
SMRA
1095
-55
973
1273
BOW
WIKA
2410
-55
2250
2625
BOW
WSKT
780
-15
728
848
BOW
GGRM
47175
-1100
44838
50613
BOW
ICBP
10850
-300
10513
11488
BOW
KEUANGAN
INDF
7500
-175
7175
8000
BOW
BBCA
10800
-150
10425
11325
BOW
KLBF
1460
-30
1400
1550
BOW
BBNI
5050
-100
4718
5483
SELL
28675
-1525
26738
32138
BOW
BBRI
9700
-300
9363
10338
SELL
4195
-55
4155
4290
BOW
BJBR
1040
0
1010
1070
BOW
28975
-750
27100
31600
BOW
BMRI
9725
-250
9438
10263
BOW
BTPN
4885
-45
4720
5095
SELL
339
4
324
351
BUY
MYOR ULTJ UNVR
INFRASTRUKTUR
JSMR
5900
-50
5700
6150
SELL
COMPANY GROUP
PGAS
5175
-125
4938
5538
BOW
BHIT
TBIG
6125
25
6113
6113
BUY
BMTR
2405
20
2358
2433
BUY
TLKM
2210
-40
2155
2305
BOW
MNCN
2555
-10
2440
2680
BOW
BABP
148
0
142
154
BOW
BCAP
1155
-20
1053
1278
BOW
IATA
94
-2
86
104
BOW
KPIG
1375
0
1353
1398
BOW
MSKY
2350
-50
2300
2450
BOW
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
ACES
785
-5
713
863
BOW
4
www.mncsecurities.com
BIRD Daily
Research Edwin J. Sebayang
Head of research
[email protected]
ext.260
mining, energy, company groups Reza Nugraha
[email protected]
ext.261
cement, transportation, construction, property Dian Agustina
ext.262
[email protected] plantation, pharmacy Victoria Venny
ext.263
[email protected] telecomunication Zabrina Raissa
ext.264
[email protected] banking
MNC Securities MNC Tower Lt.4 Jl. Kebon Sirih No.17-19 Jakarta 10340 P. 021-3922000 F. 021-39836857
Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies.
5
www.mncsecurities.com
BIRD Daily MNC Tower - Jakarta Jl. Kebon Sirih No 17-19 Jakarta 10340 Telp. 021- 3928333 Fax. 021-3919930 HP. 0888 800 9138 Yelly Syofita
[email protected]
MANGGA DUA - Jakarta Arkade Belanja Mangga Dua Ruko No. 2 Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta 10620 Telp. 021-6127668 Fax. 021-6127701 HP. 0812 910 0807 Yenny Mintarjo
[email protected] [email protected]
SURYO - Jakarta Jl. Suryo No. 20 Senopati Jakarta Selatan Telp. ( 021 ) 72799989 Fax. (021 ) 72799977 Suta Vanda Syafril
[email protected]
INDOVISION - Jakarta Wisma Indovision Lantai Dasar Jl Raya Panjang Z / III Jakarta 11520 Telp. 021-5813378 / 79 Fax. 021-5813380 HP. 0815 1650 107 Denny Kurniawan
[email protected] [email protected]
GAJAH MADA - Jakarta Mediterania Gajah Mada Residence Unit Ruko TUD 12 Jl. Gajah Mada 174 Telp. ( 021 ) 63875567 '( 021 ) 63875568 Anggraeni
[email protected]
TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta Ruko Taman Permata Buana Jalan Pulau Bira D1 No. 26 Jakarta 11610 Telp. 021-5803735 Fax . 021-58358063 Kie Henny Roosiana
[email protected] [email protected]
KEMAYORAN - Jakarta Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Kemayoran, Jakarta 10630 Telp. (021) 30044599 Ponirin Johan
[email protected]
KELAPA GADING - Jakarta Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara 14240 Telp. 021-45842111 Fax . 021-45842110 Andri Muharizal Putra
[email protected] [email protected]
GANDARIA - Jakarta Jl. Iskandar Muda No. 9 A Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City) Jakarta 12240 Telp. (021) 7294243, 7294230 Fax. (021) 7294245 A. Dwi Supriyanto
[email protected]
OTISTA - Jakarta Jl. Otista Raya No.31A Jakarta Timur Telp. (021) 29360105 FAX. (021) 29360106 Fauziah/Nadia Otista
[email protected]
SURABAYA GEDUNG ICBC CENTER JL. BASUKI RAHMAT 16-18 SURABAYA TELP. 031-5317929 HP. 0888 303 7338 ANDRIANTO WIJAYA
[email protected] [email protected]
Sby-Sulawesi Jl. Sulawesi No. 60 Surabaya 60281 Telp. 031-5041690 Fax. 031-5041694 HP. 0812 325 2868 Lius Andy H.
[email protected] [email protected]
MEDAN Jl. Karantina No 46 Kel. Durian, Kec Medan Timur Medan 20235 Telp. 061-6641905
MALANG Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Malang 65112 Telp. 0341-567555 Fax. 0341-586086 HP. 0888 330 0000 Lanny Tjahjadi
[email protected] [email protected]
SOLO Jl. Dr. Rajiman 64 / 226 Solo Telp. (0271) 642722, 631662, 633707 Fax. (0271) 637726 Tindawati LY. Lennywati
[email protected]
Bandung Jl. Gatot Subroto No. 2 Bandung - 40262 Telp No. 022- 733 1916-17 Fax No. 022- 733 1915 Bismar / Dimas Panji
[email protected] [email protected]
MAGELANG Jl. Cempaka No. 8 B Komp. Kyai Langgeng Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Telp. 0293-313338 0293-313468 Fax. 0293-313438 HP. 0888 282 6180 Deddy Irianto
[email protected]
SEMARANG Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2 Kav. 35 - 36 Semarang Telp. 024-76631623 Fax. 024-76631627 Widyastuti
[email protected]
DENPASAR Gedung Bhakti Group ( Koran Seputar Indonesia ) Jl. Diponegoro No. 109 Denpasar - 80114 Telp. 0361-264569 Fax. 0361-264563
MAKASSAR Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Makassar - Sulawesi Selatan Kompleks Rukan Ratulangi Blok. C12-C13 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Makassar - 90113 Telp. 0411-858516 Fax. 0411-858526 Fax. 0411 - 850913 Daniel R. Marsan email:
[email protected]
BATAM Hotel Nagoya Plaza Jl. Imam Bonjol No. 3-4 Lubuk Baja, Batam 29432 Telp. 0778-459997 Fax. 0778-456787 HP. 0812 701 7917 Manan
[email protected] [email protected]
Sentul - Bogor Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Sentul City, Bogor – 16810 Telp. 6221- 87962291 – 93 Fax. 6221- 87962294 Hari Retnowati
[email protected]
TEGAL Ahmad Yani No 237 Tegal Telp. 0283 - 335 7768 Fax. 0283 - 340 520 Tubagus Anditra/ Aprilia
[email protected]
PATI Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1 Pati – Jawa Tengah Telp (0295) 382722 Faks (0295) 385093 Arie Santoso
[email protected]
Semarang_Pojok BEI Univ Dian Nuswantoro Telp . (024) 356 7010 Gustav Iskandar
Semarang_Pojok BEI Universitas Stikubank Telp . (024) 841 4970 Gustav Iskandar
Balikpapan Jl. Jend Sudirman No.33 Balikpapan – Kaltim Tel. (0542) 736259
[email protected]
Bandar Lampung Jl. Brigjen Katamso No. 12 Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Tel. (0721) 251238 DEALING Tel. (0721) 264569 CSO
[email protected]
Menado Jl. Pierre Tendean Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Tel. (0431) 877888 Fax. (0431) 876222
[email protected]
Jambi Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7 Jambi Telp : 0741-7554595/7075309 Jasman
Jl.
6
www.mncsecurities.com
