BIRD Daily (MNC Research Division)
Rabu, 15 Januari 2014 MARKET COMMENT Indeks hari Senin lalu (13/01) ditutup menguat tajam 135,8 poin. Hal ini diakibatkan oleh penguatan Rupiah dan masuknya dana asing yang cukup signifikan. Hal ini dibuktikan Net Buy Asing sebesar Rp1,9 triliun.
IHSG
4.390,77
INDONESIA STOCK EXCHANGE
Volume
6,3
Value
8,1 4346,9
Market Cap.
+135,8 (+3,19%)
14,9
Average PE
2,2
Average PBV
MNC36
221,86
High—Low (Yearly)
5.215—3.968 12.050
USD/IDR
-105 (-0,86%)
Support— Resistance
4.324 - 4.425
+9,30 (+4,37%) GLOBAL MARKET (13/01) Indices DJIA NASDAQ
Point
+/—
%
16.373,86
+115,92
+0,71
4.183,02
+69,71
+1,69
NIKKEI
15.912,06
Closed
Closed
HSEI
22.888,76
+42,51
+0,19
3.135,49
-8,38
-0,27
STI
TODAY RECOMMENDATION Setelah sebelumnya dalam perdagangan Senin DJIA turun tajam -179,11 poin (-1,09%) akibat mengecewakannya laporan NFP dan mahalnya valuasi Indeks di Wall Street, didorong laporan retail sales bulan Desember 2013 tumbuh 0,2% (lebih besar dari konsensus ekonom yang memperkirakan tumbuh 0,1%), akhirnya dalam perdagangan Selasa DJIA dapat rebound +115,92 poin (+0,71%) ditutup di level 16373,86 disertai kejatuhan The Vix -753% . Fortunately, disaat Bursa Indonesia mulai beraktifitas kembali Rabu ini, merujuk DJIA semalam dapat bangkit dan EIDO menguat +0,73% (atau EIDO selama 2 hari NAIK sebesar 2,35%), maka IHSG diperkirakan masih akan MELANJUTKAN KENAIKAN nya dalam perdagangan Rabu (15/01), bukan mustahil IHSG bisa NAIK di atas level 4.400. Menarik untuk disimak adalah dampak pelarangan ekspor barang mentah tambang yang dilakukan Indonesia, harga nickel ore selama 3 hari terakhir NAIK TAJAM +7,25% dan timah +3,25%, sehingga saham INCO dan TINS layak untuk dipertambangkan serta saham PGAS menarik untuk "dicermati" akibat "kegalauan dan kekisruhan" antara Meneg BUMN dan Pertamina mengenai apakah jadi menggabungkan PGAS dan Pertagas. BUY: SMGR, WIKA, BBRI, KLBF, SMRA, BMRI, TLKM, CPIN, AKRA, PTPP, BBCA WSKT, BSDE; INTP, ASII
TODAY MARKET MOVERS (15/01) Rabu Rupiah menguat di level Rp 11.990 (08.00 AM) Indeks Nikkei Rabu naik tajam 267 poin (08.00 AM) Dow Jones Futures Rabu flat +3 poin (08.00 AM)
COMMODITIES PRICE (13/01) Komoditas Nymex/barrel Batubara US/ton
Price 92,56
+/-
%
+0,76
+0,83
84.25
-0.3
-0.35
Emas US/oz
1.244,80
-6,30
-0,50
Nikel US/ton
14.339
+129
+0,91
Timah US/ton
22.250
+100
+0,45
2.493
-24
-0,95
CPO RM/ Mton
Follow us on:
BIRDMsec Bird Msec
www.mncsecurities.com
BIRD Daily COMPANY LATEST PT Cipaganti Citra Graha Tbk (CPGT). Perseroan berencana mengembangkan bisnisnya di luar Pulau Jawa pada tahun 2014. Adapun wilayah yang disasar kali ini adalah Sumatera, Sulawesi hingga Kalimantan. Wilayah-wilayah tersebut dianggap memiliki potensi yang besar bagi Perseroan untuk mengembangkan bisnis transportasi. Nantinya, diwilayah itu bakal diisi dengan kendaraan jenis shuttle. Adapun untuk tahap awal, Perseroan akan membuka satu rute di masingmasing wilayah tersebut. Untuk 2014, Penambahan armada seperti travel dan shuttle dipersiapkan sebanyak 600 unit. PT Bank Panin Syariah Tbk (PNBS). Perseroan hari ini akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia yang menjadikan emiten ini adalah emiten ke-484. Dalam keterangan BEI Rabu disebutkan jumlah saham yang ditawarkan mencapai 4,75 miliar lembar dengan harga nominal dan penawaran Rp100 per lembar sehingga dana yang bisa diraih Rp475 miliar. Selain itu juga dicatatkan waran seri I sejumlah 950 juta waran dengan harga pelaksanaan Rp110 per lembar dengan periode perdagangan 15 Januari 2014-10 Januari 2017 di pasar reguler/negosiasi. PT Sinar Mas Multiartha Tbk (SMMA). Perseroan melepas saham PT Jobstreet Indonesia (JSI) kepada Jobstreet Singapore, anak usaha Jobstreet Corporation Bhd. JObstreet Singapore adalah pemilik 60% saham JSI. Dengan membeli 40% saham dari Perseroan, Jobstreet Singapore menguasai 100% saham JSI. Nilai transaksi pembelian 40% saham JSI sebesar RM 13,74 juta atau sekitar Rp50,7 miliar. Namun, transaksi akuisisi tidak akan dibayar secara tunai. Jobstrret Singapore menawarkan 6 juta saham baru induk usahanya, Jobstreet Corporation Bhd (JCB) kepada Perseroan. PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT). Perseroan mulai mengoperasikan pembangkit listrik tenaga biogas di Belitung. Listrik yang diproduksi pembangkit berkapasitas 1,2 megawatt (MW) tersebut akan dijual kepada PT Pembangkit Listrik Negara (PLN). Pembangkit listrik tersebut dibangun Perseroan melalui anak usahanya PT Austindo Aufwind New Energy dengan nilai investasi US$3,5 juta. Pendanaan bersumber dari hasil IPO saham sebesar US41 juta dan sisanya dari kas internal. Pembangkit listrik Biogas Perseroan tersebut memanfaatkan limbah cair sawit dari pabrik kelapa sawit (PKS) PT Sahabat Mewah dan Makmur di Belitung. PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY). Perseroan telah melunasi utang valuta asing sebesar US$325,43 juta sepanjang 2013. Pelunasan tersebut bertujuan untuk menekan beban bunga ke depan. Perseroan melakukan beberapa refinancing yang dilakukan terdiri atas obligasi yang diterbitkan anak usaha Perseroan Aerospace Satellite Corporation Holding BV senilai US$165 juta, utang lain—lain dari luar negeri mencapai US$86 juta, dan utang valas dari dalam negeri US$73,69 juta. Pendanaan refinancing utang berasal dari pinjaman sindikasi Deustche Bank dan Standard Chartered Bank senilai US$250 juuta dan utang lainnya. PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Perseroan melalui anak usahanya, PT Wika Beton, terus bernegosiasi untuk mengakuisisi perusahaan beton di Batam. Akuisisi tersebut diharapkan dapat memperluas pangsa pasar bisnis beton Perseroan. Akuisisi ini juga akan memperkuat anak usaha Perseroan, WIka Beton, sebelum menggelar IPO saham tahun ini. IPO Wika Beton dijadwalkan pada kuartal I tahun ini. Sesuai rencana Wika Beton akan melepas 27,5% saham ke public. Saham tersebut terdiri dari 23,5% saham baru dan sisanya saham pendiri milik Perseroan. Tahun ini, Perseroan menganggarkan capex sebesar Rp680 miliar. Dana ini akan digunakan untuk investasi pabrik. Perseroan menargetkan pendapatan tahun ini sebesar Rp2,4 triliun, naik dibandingkan estimasi tahun lalu Rp2 triliun. LAba bersih juga diproyeksikan meningkat menjadi Rp240 miliar. PT Waskita Karya Tbk (WSKT).Perseroan berencana menerbitkan obligasi sebesar Rp300 miliar paling cepat pada Mei tahun ini. Dana hasil emisi surat utang tersebut akan dipakai untuk investasi dan ekspansi usaha. Emisi obligasi kemungkinan dilakukan pada Mei atau semester II/ 2014. Tahun ini, Perseroan menganggarkan capex sebesar Rp850 miliar. Sedangkan kontrak baru yang dibidik mencapai Rp20 triliun. Perseroan mengalokasikan capex untuk investasi di bisnis precast (beton pracetak), property, energy, serta peralatan dan proyek jalan tol. Capex akan didanai dari kas internal dan pinjaman bank. Perseroan juga akan membangun pabrik di Sumatera yang ditargetkan selesai pada kuartal III/ 2014. Ke depan, kapasitas produksi precast Perseroan diproyeksikan mencapai 1 juta ton per tahun.
2
www.mncsecurities.com
BIRD Daily Domestic
World Indices Comparison 2014 Year-to-Date Growth
Foreign 4118
5916
Australia
-0.64% -0.86% -0.69%
2184
UK USA
Buy
Buy
Sell
Sell
India
-1.84%
China
-4.85%
Buy
Sell
Buy
Sell
Japan
-2.33%
S. Korea
-3.62%
Hong Kong
-1.97%
-0.74% Singapore -2.16%
Malaysia -0.45%
USA : Monthly Budget Statement (Dec) Japan : Trade Balance—BOP Basis (Yen) (Nov)
13/01/2014 IDX Foreign Net Trading
Net Buy
Year 2014 IDX Foreign Net Trading
Net Buy
Indonesia
ECONOMIC CALENDER
• •
(Miliar Rp)
3982
+1934
+1756,6
CORPORATE ACTION
Monday
13 Januari
• • • • •
Japan : Eco Watchers Survey (Dec) China : Foreign Direct Investment (YoY) (Dec) GBP :Consumer Price Index (YoY) (Dec) Eurozone : IIndustrial Production (YoY) (Nov) USA : Advance Retail Sales (Dec)
• • •
USA : MBA Mortgage Applications (Jan) USA : Federal Reserve Releases Beige Book Report Japan : Tertiary Industry Index (MoM) (Nov)
• • •
Eurozone : Consumer Price Index (YoY) (DecF) USA : Consumer Price Index (YoY) (Dec) USA : Net Long Term TIC Flows (Nov)
Tuesday
Libur—Maulid Nabi Muhammad SAW
14 Januari
Wednesday
•
Bank Panin Syariah : IPO
• • •
Bank Ina Perdana : IPO Capitol Nusantara Indonesia : IPO Asuransi Mitra Maparya : IPO
• • •
Tunas Alfin : IPO MYOH : RUPSLB MYRX : RUPSLB
15 Januari
Thursday
16 Januari
• • •
USA : Industrial Production (Dec) USA : Manufacturing (SIC) Production (Dec) USA : U. of Michigan Confidence (JanP)
Friday
17 Januari
3
www.mncsecurities.com
BIRD Daily TRADING SUMMARY
TOP TRADING VALUE
TOP TRADING VOLUME Code
(Bill.Rp)
%
(Mill.Sh)
Code
TOP GAINERS Code
%
TOP LOSERS
Change
%
Code
Change
%
LPKR
311
5,5
BBRI
1140
14,1
SCBD
+640
+23,7
MYTX
-75
-24,6
NIRO
298
5,2
BMRI
522
6,4
BSWD
+140
+19,7
PNSE
-140
-24,1
ASRI
266
4,7
BBCA
391
4,8
PWON
+47
+17,2
SUPR
-1350
-16,6
WSKT
264
4,6
TLKM
385
4,8
CTRS
+210
+16,6
PTIS
-100
-11,1
TRAM
178
3,1
SMGR
301
3,7
WSKT
+72
+16,4
APLI
-7
-10,9
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION
CODE
CLOSE
CHG
S
R
REC
PERTAMBANGAN INCO
2425
125
2205
2520
BOW
3805
255
3273
4083
BUY
SMGR
21950
1075
20213
22613
BUY
INTP
15525
625
14200
16225
BOW
ANEKA INDUSTRI AUTO
3440
CLOSE
CHG
S
R
REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
CPIN
CODE
-100
3318
3663
BOW
INDUSTRI BARANG KONSUMSI
ASRI
498
40
426
531
BOW
BKSL
161
8
141
174
BOW
BSDE
1525
155
1245
1650
BUY
CTRA
865
55
733
943
BUY
CTRP
665
55
548
728
BUY
LPKR
940
45
843
993
BOW
PWON
320
47
219
375
BOW
SMRA
955
55
823
1033
BUY
WIKA
1940
160
1635
2085
BUY
WSKT
510
72
329
620
BUY
GGRM
42600
100
41425
43675
BOW
ICBP
10150
150
9775
10375
BOW
KEUANGAN
INDF
6725
50
6550
6850
BOW
BBCA
9800
400
9000
10200
BUY
KLBF
1430
60
1325
1475
BUY
BBNI
4225
295
3860
4295
BUY
25150
250
24725
25325
BOW
BBRI
8375
775
6938
9038
BUY
4250
40
4080
4380
BOW
BJBR
830
10
803
848
BOW
27025
1125
25150
27775
BOW
BMRI
8800
550
8038
9013
BOW
BTPN
4450
25
4363
4513
BUY
319
0
313
325
BOW
MYOR ULTJ UNVR
INFRASTRUKTUR JSMR
4950
155
4595
5150
BOW
COMPANY GROUP
PGAS
4420
-15
4098
4758
BUY
BHIT
TBIG
5850
50
5450
6200
BUY
BMTR
1860
25
1795
1900
BOW
TLKM
2220
75
2085
2280
BOW
MNCN
2505
-5
2463
2553
BOW
BABP
137
1
129
144
BOW
BCAP
1230
-60
1245
1275
BOW
IATA
65
-3
56
77
BUY
KPIG
1230
25
1143
1293
BOW
MSKY
1940
20
1878
1983
BUY
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI ACES
720
40
603
798
BUY
4
www.mncsecurities.com
BIRD Daily
Research Edwin J. Sebayang
Head of research
[email protected]
ext.260
mining, energy, company groups Reza Nugraha
[email protected]
ext.261
cement, transportation, construction, property ext.262
Dian Agustina
[email protected] plantation, pharmacy
ext.264
Zabrina Raissa
[email protected] banking
MNC Securities MNC Tower Lt.4 Jl. Kebon Sirih No.17-19 Jakarta 10340 P. 021-3922000 F. 021-39836857
Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies.
5
www.mncsecurities.com
BIRD Daily MNC Tower - Jakarta Jl. Kebon Sirih No 17-19 Jakarta 10340 Telp. 021- 3928333 Fax. 021-3919930 HP. 0888 800 9138 Yelly Syofita
[email protected]
MANGGA DUA - Jakarta Arkade Belanja Mangga Dua Ruko No. 2 Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta 10620 Telp. 021-6127668 Fax. 021-6127701 HP. 0812 910 0807 Yenny Mintarjo
[email protected] [email protected]
SURYO - Jakarta Jl. Suryo No. 20 Senopati Jakarta Selatan Telp. ( 021 ) 72799989 Fax. (021 ) 72799977 Suta Vanda Syafril
[email protected]
INDOVISION - Jakarta Wisma Indovision Lantai Dasar Jl Raya Panjang Z / III Jakarta 11520 Telp. 021-5813378 / 79 Fax. 021-5813380 HP. 0815 1650 107 Denny Kurniawan
[email protected] [email protected]
GAJAH MADA - Jakarta Mediterania Gajah Mada Residence Unit Ruko TUD 12 Jl. Gajah Mada 174 Telp. ( 021 ) 63875567 '( 021 ) 63875568 Anggraeni
[email protected]
TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta Ruko Taman Permata Buana Jalan Pulau Bira D1 No. 26 Jakarta 11610 Telp. 021-5803735 Fax . 021-58358063 Kie Henny Roosiana
[email protected] [email protected]
KEMAYORAN - Jakarta Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Kemayoran, Jakarta 10630 Telp. (021) 30044599 Ponirin Johan
[email protected]
KELAPA GADING - Jakarta Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara 14240 Telp. 021-45842111 Fax . 021-45842110 Andri Muharizal Putra
[email protected] [email protected]
GANDARIA - Jakarta Jl. Iskandar Muda No. 9 A Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City) Jakarta 12240 Telp. (021) 7294243, 7294230 Fax. (021) 7294245 A. Dwi Supriyanto
[email protected]
OTISTA - Jakarta Jl. Otista Raya No.31A Jakarta Timur Telp. (021) 29360105 FAX. (021) 29360106 Fauziah/Nadia Otista
[email protected]
SURABAYA GEDUNG ICBC CENTER JL. BASUKI RAHMAT 16-18 SURABAYA TELP. 031-5317929 HP. 0888 303 7338 ANDRIANTO WIJAYA
[email protected] [email protected]
Sby-Sulawesi Jl. Sulawesi No. 60 Surabaya 60281 Telp. 031-5041690 Fax. 031-5041694 HP. 0812 325 2868 Lius Andy H.
[email protected] [email protected]
MEDAN Jl. Karantina No 46 Kel. Durian, Kec Medan Timur Medan 20235 Telp. 061-6641905
MALANG Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Malang 65112 Telp. 0341-567555 Fax. 0341-586086 HP. 0888 330 0000 Lanny Tjahjadi
[email protected] [email protected]
SOLO Jl. Dr. Rajiman 64 / 226 Solo Telp. (0271) 642722, 631662, 633707 Fax. (0271) 637726 Tindawati LY. Lennywati
[email protected]
Bandung Jl. Gatot Subroto No. 2 Bandung - 40262 Telp No. 022- 733 1916-17 Fax No. 022- 733 1915 Bismar / Dimas Panji
[email protected] [email protected]
MAGELANG Jl. Cempaka No. 8 B Komp. Kyai Langgeng Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Telp. 0293-313338 0293-313468 Fax. 0293-313438 HP. 0888 282 6180 Deddy Irianto
[email protected]
SEMARANG Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2 Kav. 35 - 36 Semarang Telp. 024-76631623 Fax. 024-76631627 Widyastuti
[email protected]
DENPASAR Gedung Bhakti Group ( Koran Seputar Indonesia ) Jl. Diponegoro No. 109 Denpasar - 80114 Telp. 0361-264569 Fax. 0361-264563
MAKASSAR Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Makassar - Sulawesi Selatan Kompleks Rukan Ratulangi Blok. C12-C13 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Makassar - 90113 Telp. 0411-858516 Fax. 0411-858526 Fax. 0411 - 850913 Daniel R. Marsan email:
[email protected]
BATAM Hotel Nagoya Plaza Jl. Imam Bonjol No. 3-4 Lubuk Baja, Batam 29432 Telp. 0778-459997 Fax. 0778-456787 HP. 0812 701 7917 Manan
[email protected] [email protected]
Sentul - Bogor Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Sentul City, Bogor – 16810 Telp. 6221- 87962291 – 93 Fax. 6221- 87962294 Hari Retnowati
[email protected]
TEGAL Ahmad Yani No 237 Tegal Telp. 0283 - 335 7768 Fax. 0283 - 340 520 Tubagus Anditra/ Aprilia
[email protected]
PATI Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1 Pati – Jawa Tengah Telp (0295) 382722 Faks (0295) 385093 Arie Santoso
[email protected]
Semarang_Pojok BEI Univ Dian Nuswantoro Telp . (024) 356 7010 Gustav Iskandar
Semarang_Pojok BEI Universitas Stikubank Telp . (024) 841 4970 Gustav Iskandar
Balikpapan Jl. Jend Sudirman No.33 Balikpapan – Kaltim Tel. (0542) 736259
[email protected]
Bandar Lampung Jl. Brigjen Katamso No. 12 Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Tel. (0721) 251238 DEALING Tel. (0721) 264569 CSO
[email protected]
Menado Jl. Pierre Tendean Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Tel. (0431) 877888 Fax. (0431) 876222
[email protected]
Jambi Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7 Jambi Telp : 0741-7554595/7075309 Jasman
Jl.
6
www.mncsecurities.com
