Belfius Gisteren, vandaag, morgen.
Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius
18 december 2014
Wat was ….
2008 - 2011 2008
2011 20,8€
A+
BBB11,9€ 2002
2008
2008
30€
ICELAND
2011
A
CCC 12€ 2002
2008
2008
Vertrouwen 3
GREECE
2011
Vertrouwen
Oktober 2011 Overname Dexia Bank België door overheid voor 4 miljard euro,
met Liquiditeitsprobleem Exposure Dexia Groep Legacy portfolio Vertrouwen ? Run on the bank
4
100%
1 maart 2012 Naamswijziging
Verwarring vermijden Vertrouwen creëren
5
Wat is ….
Sterke Belgische verankering « Geografische nabijheid »
« Relationele nabijheid » & gespecialiseerd advies Publieke & sociale sector : 40 relatiebeheerders Corporate Banking : 49 corporate bankers Private Banking : > 200 private banking officers Business Banking : > 400 business banking specialisten Particulieren : klantenadviseurs in de bank- en verzekeringskantoren
Belfius netwerk : > 750 kantoren (2de grootste) DVV net : 333 verkooppunten
7
Belfius 2014
Commerciële Franchise Public / Social & Corporate
Lease AutoLease
Crefius Commercial Finance 8
Retail / Private & Business
Legacy (run off)
Verzekeringen
Belfius bankverzekeringen
DVV
Corona
Elantis
Belfius 2014 Commerciële Franchise
Public / Social & Corporate
Retail / Private & Business
42 mia€ leningen aan klanten
34 mia€ leningen aan klanten
11 mia€ reserves Life
27 mia€ AUM
96 mia€ AUM
1,4 mia€ premies
Verzekeringen
Reële waarde van Belfius
9
Cijfers per 30.06.2014
Legacy (run off)
Bond portfolio
Krediet garanties
Funding Dexia
11 mia€ uitstaand
7 mia€ uitstaand
13 mia€ uitstaand
Financial & risk expertise to manage run-off
Beheer Legacy, … traject 2011 - 2014 Via een “tactisch risico-afbouwprogramma” Legacy portefeuille
Blootstelling aan Dexia
mia €
mia €
Kredietwaarborgen 11,6
56
9,5 Obligaties 18,3
2011
ongedekt
16,0
6,8 12,4
6,8 10,7
2012
2013
1H 2014
1,8 mia€ aan obligaties verkocht in 1H 2014 Vergelijkbare tactische derisking in kredietwaarborgen sinds 2011
22 gedekt
3T 2011
2012
13,5
13,5
2013
1H 2014
Blootstelling aan Dexia stabiel op 13,5 mia€ GGB (i.e. door de overheid gewaarborgde obligaties) Daling met 3 mia€ vóór eind 2014 Eindvervaldag in februari 2015
10
GGB
Net Asset Value, … traject 2011 - 2014 Sterke stijging van boekhoudkundig aandeelhouderskapitaal Net Asset Value mia €
7,4 5,3
Het eigen vermogen van Belfius is meer dan verdubbeld sinds eind 2011
6,6
3,3
2011
11
2012
2013
1H 2014
En toch…
12
Belfius 2014: strategie
13
Zeer goede commerciële prestatie in alle segmenten – Individuele klanten
Nieuwe klanten met een zichtrekening : 48.000
Aantal actieve klanten die gebruik maken van onze apps, de beste op de markt : 257.000
Marktaandeel sessies mobiel bankieren : 24,7 %
Interne groei private mandaten : 900 mio €
Lancering Starters voor ondernemers : 360 mio € faciliteit EIF*
Succes Tak 44 in 2014 : productie van meer dan 500 mio €
* EIF: Europees Investeringsfonds 14
Zeer goede commerciële prestatie in alle segmenten – Openbare besturen & corporate
Productie kredieten aan Public & Social banking-klanten : 1,2 mia €
Lancering Smart Cities : 400 mio € kredietlijn samen met de EIB*
Aandeel in financiering (semi-) openbare overheden via kapitaalmarkten : 83 %
Reeds sterke resultaten B2G -benadering : 30% van de corporate kredietproductie
Aandeel kredietaanvragen van lokale overheden beantwoord met bindende offertes : 100 %
* EIB: Europees Investerings Bank 15
Belfius Insurance 2014
16
Belfius vandaag Liquiditeit : comfortabel
AQR/ Stress test : beter dan verwacht
Solvabiliteit : OK (geen nieuw kapitaal nodig) Commercieel: duidelijke nieuwe relaunch
17
Wat zal zijn…
Bankieren morgen? Veranderend klantengedrag … Financiële marges kelderen … Rendement onder druk, dus verdere kostenbesparing noodzakelijk … Vertrouwen in bank terug herstellen … … maar “overregulering” leidt tot shadowbanking ? …
Impact Businessmodel ?
19
Veranderend klantengedrag branches call center PC banking social media
iPad reading
20
Impact op :
investeringsbudgetten & personeelskosten en profielen
Financiële marges kelderen … Is gratis de norm ?
Gratis, ja maar graag
OLO
2% rente op mijn spaarrekening
1%
terwijl … 1M 21
3M
1J
5J
Rendement staat onder druk
Belangrijke investeringen in bancaire infrastructuur Toenemende regelgeving Versterking eigen vermogen Stijgende taksen Moeilijkheid om diensten correct te factureren Loonstructuur/flexibiliteit …
&
22
ondertussen een economie die investeringen broodnodig heeft …
En is er geen vertrouwen… Pulse Scores
Automotive
70+
65-70
Food Manufacturing
Beverage
Industrial Products
Airlines & Aerospace Information & Media
60-64
Conglomerate
Services
Telecommunications
<60
Source: Reputation Institute’s Global Pulse study 2013.
Construction & Engineering
En een sector die zich naast de banksector ontwikkelt
24
Terwijl de financiële sector steeds meer reglementering te verwerken krijgt
25
Nieuwe bankenwet MIFID Basel I, II & III …
Banks: we need them Rendement : high single digit at best ? Vertrouwen : blijft moeilijk ? Bancaire functie : TINA ?
26
? ?
Consolidatie ?
Ander Business model ?
Belfius Gisteren, vandaag, morgen.
Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius
17 december 2014
